Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün ABD'de açıklanan Aralık ayı İmalat PMI verisi 46,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Veri 2023 yılında da üretim tarafında sıkıntıların devam edebileceğini hatırlattı. Bu ortamda Dolar endeksi (DXY) 104,9'a kadar yükseliş kaydetti. Hisse senetleri tarafında, Apple ve Tesla paylarındaki geri çekilmelerin öncülüğünde Amerikan endeksleri %0,0-%0,8 arasında düşüş kaydettiler. Avrupa'da ise piyasalar pozitif kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,7 yükseliş kaydetti. Yurtiçi tarafta güne yükselişle başlayan BİST-100, %64'lere gerileyen enflasyon sonrasında dalgalanma yaşadı ve sonrasına pozitif tarafta kalmaya devam edemedi. Endekste kapanış 5.627'den gerçekleşirken, günlük %0,6'lık düşüş kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de 144,9 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'deki 78 hissenin ekside kapattığı endekste, bankacılık hisselerine ek olarak, SASA, TUPRS ve EREGL'deki düşüşler günlük geri çekilmede etkili oldu. Bugüne bakıldığında ABD ve Avrupa vadelileri artıda seyrediyor. Asya'da ise Japonya hariç olumlu bir görüntü var. Bu sabah BİST-100'ün güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Veri tarafında bugün yurtiçinde açıklanacak bir veri bulunmuyor. Yurt dışında Euro Bölgesinden İmalat dışı PMI, ABD'de ise ISM İmalat PMI ile 13-14 Aralık'ta gerçekleşmiş olan FOMC toplantısının tutanakları izlenecek veriler arasında.

 

 
    
   
MAKROEKONOMİ

 
Aralık ayında TÜFE, Bloomberg piyasa beklentisi olan %2,35'in altında aylık %1,18 arttı, TÜFE yıllık bazda ise %84,39'dan %64,27'ye geriledi. Aralık 2021'deki %13,58'lik baz etkisi bu keskin düşüşte belirleyici oldu. 2022 yıl sonu TÜFE böylece OVP tahmini %65 ve TCMB'nin enflasyon tahmini %65,2 seviyesinin hemen altında gerçekleşti. Çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış önceki aya göre yavaşlasa da manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti, sırasıyla çekirdek göstergeler yıllık %57,68 ve %51,93'e geriledi. Enflasyon verisi ardından 19 Ocak'taki PPK toplantısı ve ardından 26 Ocak'taki yılın ilk Enflasyon Raporu piyasa katılımcıları tarafından takip edilecek.
" ÜFE, enerji kalemindeki düşüşün desteğiyle aylık %0,24 azalış ile 2019 yılından bu yana ilk kez aylık geriledi. (ÜFE 2022 yılında ortalama %5,9 artış, 2003 yılından bu yana ortalama %1,3 artış gösterdi), yıllık bazda da hem enerji fiyatları hem de baz etkisinin katkısıyla %136,02'den %97,72 seviyesine gerileyerek Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Elektrik, gaz üretim ve dağıtım -2,1 puan etkiyle ÜFE'deki yavaşlamanın ana nedenini oluşturdu. 2. sırada -0,32 puanla kok ve rafine petrol ürünlerindeki düşüş izledi. Bununla birlikte başta gıda ve temel eczacılık ürünleri ÜFE'deki iyileşmeyi sınırladı.
" 2023 yılının ilk yarısı da güçlü baz etkisini hissedeceğimiz bir dönem olacak, Ocak 2022'deki %11,1 seviyesindeki güçlü bir bazla 2023 yılına başlayacağız, dolayısıyla yıllık TÜFE'de düşüşün sürmesi beklenmekte. Bununla birlikte özellikle asgari ücretteki artışın ocak ayında aylık TÜFE'de artışı beraberinde getirmesi öngörülmekte. Bu arada TL'deki performansın yanı sıra elektrik ve doğal gazdaki indirimin de enflasyondaki asgari ücret kaynaklı artışı ne ölçüde dengeleyici bir unsur olacağı da önemli olacaktır.
" TÜFE'nin detaylarını incelediğimizde; 0,50 puanla en yüksek etkiyi veren kalem ''Gıda grubu'' olsa da taze meyve ve sebze kaleminin tarihsel olarak aralık aylarında artış sergilemesine rağmen bu sene aylık %3,3 düşüş sergilemesi gıdanın, TÜFE'ye etkisinin sınırlı kalmasını sağlamış. Bu arada Enflasyon Raporu'nda gıda enflasyonunun yıl sonunda %75 seviyesine gerileyeceği değerlendiriliyor ki aralıkta %77,87 gerçekleşti. Şebeke suyu ve kira artışlarının da sürmesiyle ''Konut'' kalemi aylık enflasyona en çok etkisi olan 2. kalem. Kur ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyre rağmen muhtemelen talep görünümünün etkisiyle ''Ev eşyası'' kaleminde genele yayılan artışlar ise dikkat çekti ve kalem 0,41 puanla TÜFE'ye en çok etki eden 3. kalem. Otel kaleminde Mayıs 2021'den bu yana ilk kez gözlenen aylık düşüşe rağmen yiyecek ve içecek hizmetlerinde artışın sürmesiyle ''Lokanta ve oteller'' kalemi 0,19 puan TÜFE'yi etkiledi. İlaç fiyatlarındaki artışın etkisiyle ''Sağlık'' kalemi 0,18 puan etkilemiş. Giyim ve ayakkabı kalemi aralık aylarında tarihsel olarak düşüş eğilimi sergilemesiyle uyumlu olarak TÜFE'yi negatif etkiledi. ÖTV matrah düzenlemesi ile otomobil fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra akaryakıt fiyatlarındaki gerileme ve karayolu ile havayolu yolcu taşımacılığındaki düşüş ile ''Ulaştırma'' kaleminin TÜFE'ye etkisi -0,69 puan oldu.
 
      Kaynak: TÜİK.

Bugün yurt içinde TSİ 14.30'da aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksi açıklanacak. Ayrıca TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi izlenecek.
 
oTCMB tarafından yayınlanan kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi, aylık %0,3 artışla 55,65'e yükselmişti ve böylece son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bugün yurt dışında Almanya ve Euro Bölgesi hizmet PMI endekslerinin nihai hali izlenecek. Ayrıca ABD'de JOLTS açılan iş sayısı, ISM imalat sanayi endeksi ve Fed toplantı tutanakları takip edilecek.
 
o Fed'in 13-14 Aralık tarihli FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar izlenecek. Fed, aralık ayındaki toplantısında, faizleri 50 baz puan artırarak federal fonlama faiz aralığını %4,25-%4,50 bandına yükseltmişti ve böylece 75 baz puanlık faiz artışlarının ardından sıkılaşma hızını yavaşlatmıştı. Fed Başkanı Powell, faizleri artırmada ve enflasyonu düşürmede yapacak daha fazla işleri olduğunu ve sıkı para politikasını bir süre daha devam ettirmelerinin gerektiğini belirtmişti. Diğer yandan Powell, para politikasında erken gevşemeden kaçınacaklarını ve enflasyonda %2 hedefine doğru gerilemeden emin olana kadar faiz indirimlerinin söz konusu olmayacağını vurgulamıştı. Paylaşılan noktasal grafikte de 2023 medyan zirve faiz öngörüsünün %5,10 (Önceki: %4,6) olması Fed üyeleri tarafından faizin daha uzun süreli ve daha yukarıda öngörüldüğüne işaret etmişti. Bugün Fed'in toplantı tutanakları para politikasının geleceğine yönelik olası yeni sinyaller açısından takip edilecektir.
 
o ABD'de ISM imalat sanayi PMI endeksi kasımda 50,2'den 49 seviyesine gerileyerek daralma bölgesine geçmişti, aralıkta 48,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
 
o Avrupa tarafında aralık ayında hizmet PMI'lar, Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde hafif yükselerek hizmet sektöründe daralma hızının hafif yavaşladığına, Fransa'da ise hafif gerileyerek daralma hızının arttığına işaret etmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Çemtaş Çelik Makina Sanayi (CEMTS, Nötr): Şirket, mevcut piyasa koşulları gereği kaynakların etkin kullanılması ve planlı bakım çalışmalarının yapılması amacıyla 4 Ocak - 09 Ocak tarihleri arasında 5 işgünü Çelikhane ve Haddehane Ünitelerinde üretime ara verecektir. Denge Çubuğu Ünitelerinde üretime devam edileceği açıklanmıştır.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): Şirket, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen ''Gazlı Hücre-Köşk Standart Alımı İşi'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 2,1mn USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ihale bedeli 39,3mn TL'dir.)

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklardan Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Sınırlı Pozitif), Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif), İş Finansal Kiralama (ISFIN, Sınırlı Pozitif), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO, Sınırlı Pozitif), İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN, Sınırlı Pozitif), Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif) Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ISGSY), Sınırlı Pozitif), İş Yatırım Ortaklığı (ISYAT, Sınırlı Pozitif) ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TSGYO, Sınırlı Pozitif) paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 3 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2023 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Türk Telekomünikasyon (TTKOM, Nötr): Şirket ilgili mevzuat doğrultusunda BTK'ya imtiyaz sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin başvuruda bulunmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliye konut kampanyası hakkında geniş ve özgün bir paket açıklanacağını, faiz oranlarının da %1'in altında olacağını söyledi. Kaynak: BloombergHT

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bayrak EBT Taban Sanayi (BAYRK): Taslak İzahname ve Fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Sinop Organize Sanayi Bölgesin'de kurulması planlanan yeni tesis için Belge Bitiş Tarihi 16.12.2025 olan 41,2mn TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmış olup, bu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında; Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Kdv ve Gümrük Vergisi İstisnası, İnşaatta Kdv İstisnası ve Finansman Gider Desteği gibi teşviklerden yararlanılacaktır. İlk etapta yapılması planlanan yatırımlar bu belge kapsamında yapılacak olup kapasite artışına bağlı olarak ilgili teşvik tutarının artırılması için Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulacaktır.

Bilici Yatırım (BLCYT): Firma, Adana Hacı Sabancı OSB 3. İlave alanı içerisinde sanayi tesisi kurmak üzere 60bin metrekare arsa satın alımı için, 18mn TL nakit peşinat yatırmıştır. Alımı tamamlandıktan sonra arsa ile ilgili yapılması düşünülen yatırım kararları ileriki dönemlerde paylaşılacaktır.

Diriteks Diriliş Tekstil (DIRIT): Şirketin %42 oranında ortaklığı Bulunan Diriiplik-Diriliş İplik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'deki hisseleri Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş tarafından satışa çıkarılmış ve hisseler 885bin TL bedelle 3.kişiye satılmıştır. İlgili satışa şirket tarafından itiraz edilmiştir.

Döktaş Dökümcülük (DOKTA): Şirket 2022 yılı ihracat tonajını yaklaşık %3,5 oranında artırarak ciroya olumlu katkı sağlamıştır.

Erciyas Çelik Boru (ERCB): Şirket, İş ortağı ile birlikte Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihaleye teklif vermiştir.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı (EUKYO): Şirketin 17.01.2022-19.01.2022 tarihleri arasında Euro Yatırım Holding A.Ş pay piyasasında gerçekleştirdiği pay satış işlemlerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2022 tarih ve E-29833736-110.10.10-31023 sayılı yazılarıyla toplam 140bin TL idari para cezası uygulandığı şirkete tebliğ edilmiştir.

Hitit Bilgisayar (HTTBT): Şirket tarafından yeni kazanılan Nepal menşeili havayolu firması Himalaya Airlines, Şirketin yolcu hizmet sistemleri ve muhasebe çözümlerini kullanmaya başlamış olup, kullanım süresi 10 (on) yıl olacaktır.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR): Şirket ile bir Savunma Sanayii Kuruluşu arasında Araç Üst Yapı tedarikine yönelik 4,2mn USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında yapılacaktır.

Kütahya Şeker (KTSKR): 69. Pancar Tesellüm ve Şeker üretimi ile ilgili olarak; 30.09.2022 - 02.01.2023 tarihleri arasında gerçekleşen tesellüm ve üretim süreçleri neticesinde, İşlenen pancar 317bin ton, Üretilen Kristal Şeker (A+B) ise 47,6bin Ton olarak gerçekleşmiştir.

Parsan Makina (PARSN): Şirket 2022 yılı ihracat tonajını yaklaşık %3,2 oranında artırarak ciroya olumlu katkı sağlamıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 150 milyar TL oldu.
 
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 65 baz puana varan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.1 yükselişle seyrediyor.

Güne Bakış
Güne yükselişle başlayan endeks kontratı kar satışlarıyla
karşılaşarak günü %0,59 düşüşle 6.425,50’den (uzlaşma) tamamladı.
Endeks akşam seansını 6.418,00’den tamamladı. ABD borsaları tatil
dönüşü satıcılı eğilimle başlayarak günü düşüşle tamamlarken,
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. VIX endeksi 23
seviyelerinde seyrederken volatilitenin yükseldiğine ve ABD
borsalarında satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor.
Endeks gün içinde bankacılık endeksi öncülüğünde kar satışlarıyla
karşılaşırken, teknik olarak zayıflama endekste yükseliş eğilimi
devam etse de satış fırsatı olarak kullanılarak sınırlı da olsa kar
satışlarının devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak kar satışları
yaşansa da belli seviyelerde alım fırsatı olarak kullanılmaya devam
etmesi ve bilanço dönemine kadar endekste yükseliş trendinin devam
etmesi beklenmektedir. BIST kapanışına göre ABD ve Almanya
vadeli endeksleri pozitif seyrediyor. Asya borsalarında karışık bir
seyir var. Endeksin güne sınırlı pozitif eğilimle başlaması beklenirken,
gün içinde yükseliş eğilimi devam etse de satış fırsatı olarak
kullanılarak sınırlı da olsa kar satışlarının devamı beklenir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne sınırlı pozitif eğilimle başlamasını
bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadede 5.960, gün içinde 6.359
üzerinde tutundukça geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması
ve 6.448 üzerinde 6.585 ilk hedef olmak üzere bu seviye üzerindeki
kapanışlarda 6.690-6.710 aralığına doğru yükselişin devam etmesi
beklenir. Endeksin gün içinde 6.359 altında gelmesi durumunda ise
6.275 ilk hedef olmak üzere kar satışlarının güç kazanması
beklenmektedir. Bu seviye altındaki kapanışlarda ise kar satışlarının
5.960-6.030 aralığına doğru güç kazanması beklenir Gün içinde
6.360 seviyelerine doğru gerileme alım fırsatı, 6.580 ve üzerine
yükseliş ise kar satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Kısa vadeli
göstergelerdeki pozitif eğilim geri çekilmeler yaşansa da kısa vadede
yükseliş eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor. Ancak endeks
yeni zirveler test etmesine rağmen momentum gibi kısa vadeli
göstergelerdeki negatif uyumsuzluklar yükseliş eğilimi devam etse de
satış fırsatı olacağına ve endekste kısa süreli güçlü kar satışları
yaşanacağına işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için
6.358, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 6.448 zarar- kes (stop-loss)
seviyesi olarak takip edilebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
Dünü satıcılı kapatan ABD borsalarında bu sabah görünüm dengeli ve Asya piyasaları ise alıcılı seyrediyor. ABD’de son dönemde yükselen faizlerde yeniden düşüş ön planda ve bunun borsaları desteklemesi beklenebilir. BİST cephesinde ise dünkü satışın artından bugün açılış beklentimiz pozitif. Teknik olarak 10 ve 22 günlük ortalamalar üzerinde trend korunuyor. XU100 endeksinde kısa vadede 5670-5705 dirençleri ile 5610 ve 5520 destekleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 508 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: KRDMD, BIMAS, ULKER, BASGZ
Dirençler 5670 5705 5800
Destekler 5610 5520 5450

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne yükselişle başlangıç yapan BIST-100 endeksi 5.704 ile yeni
zirve seviyesini test ederken bankacılık endeksindeki %2,39 düşüş
öncülüğünde kar satışlarıyla karşılaşarak günü %0,61 düşüşle
5.626,57’den tamamladı. Endeks kısa vadede 5.380, gün içinde
5.550 üzerinde tutundukça geri çekilmelerin alım fırsatı olarak
kullanılması ve 5.820-5.850 aralığını hedefleyerek yükselişine
devam etmesi beklenmektedir. Endeksin 5.549 altına gelmesi
durumunda kar satışlarının 5.380-5.430 aralığına doğru güç
kazanması beklenir. Kısa vadede 5.550 seviyelerine doğru
gerileme alım fırsatı, 5.800 ve üzerine düşük hacimli yükselişler kar
satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Endeksin yeni zirveler test
etmesine rağmen MACD’ın halen Sat konumunda olması ve
momentum gibi kısa vadeli göstergelerde oluşan negatif
uyumsuzluklar yükseliş eğilimi devam etse de satış fırsatı olarak
kullanılarak endekste kısa süreli güçlü kar satışları yaşanacağına
işaret ediyor. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması beklenirken,
yükseliş eğilimi devam etse de yükselişlerin kar satışı olarak
kullanılarak kar satışlarının devam etmesi beklenmektedir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Artan jeopolitik ve salgın endişeleri, yüksek enflasyon ve resesyon korkuları ABD borsalarına satış getirmeye devam ediyor. Salı günü Nasdaq %0,76 değer kaybederken, Dow Jones ve S&P 500 sırasıyla %0,03 ve %0,40 düştü. Tesla hisseleri, beklentilerin altında kalan teslimat sayılarıyla %12'den fazla gerilerken, Apple ise üretim kesintisi raporlarıyla %3.7 düştü.
Ekonomi gazetesi Wall Street Journal’ın anketine katılan ekonomistlerin üçte ikisi, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını arttırması nedeniyle bu yıl bir resesyon yaşanacağı öngörüsünde bulundu.
ABD'de imalat faaliyeti Aralık ayında daha da geriledi. Düzeltilmiş S&P Küresel ABD Üretim Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayında kaydedilen 47,7'den düşerek ve Aralık ayında 46,2 olarak açıklandı. S&P Global Market Intelligence kıdemli ekonomisti Sian Jones, "Üretim ve yeni siparişler daha keskin oranlarda daraldığından, 2022 sona ererken imalat sektörü zayıf bir performans sergiledi. Yurtiçi siparişler ve ihracat satışları düştükçe mal talebi azaldı" dedi.
ABD'de inşaat harcamalarının Kasım ayında revize edilen Ekim ayına göre %0,2 artarak ve piyasa beklentilerini aşarak 1 milyar 807,5 milyar dolar olduğunu bildirdi. Yıllık bazda ise rakam %8,5 arttı.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre Salı günü yaptığı açıklamada, Washington'un Çin'den gelen yolcular için test gerekliliklerinin misilleme değil, Amerikan vatandaşlarını korumayı amaçlayan tedbirler olduğunu söyledi.
Birleşik Krallık imalat sektörü, üretimi, yeni siparişler ve istihdamın daha hızlı düşmesiyle 2022'yi zayıf bir temelde tamamladı. S&P Global / CIPS Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım'daki 46,5'ten Aralık'ta 31 ayın en düşük seviyesi olan 45,3'e geriledi. PMI, art arda beş ay boyunca nötr 50.0 işaretinin altında kaldı. İlk kilitlenme sırasında kaydedilen seri dip seviyeleri hariç, mevcut PMI değeri 2009 ortasından bu yana en zayıf değerlerine gerilemiş durumda. Şirketler, azalan yeni işe alımlar, uzayan tedarik zincirleri ve malzeme kıtlığının neden olduğu aksamalar nedeniyle üretimin küçüldüğünü bildirdi.
İngiltere'deki Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İngiltere'deki milyonlarca düşük gelirli hanenin hükümetten mali yıl boyunca 900 pound'a varan yaşam maliyeti desteği alacağını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, paranın doğrudan hak sahiplerinin banka hesaplarına mali yıl boyunca üç ödemede gideceğini söyledi.
Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de taze gıda fiyatları Aralık ayının başlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu.
Almanya'da işsizlik oranının Aralık 2022'de Kasım ayındaki %5,6'dan %5,5'e geriledi. İşsiz Alman vatandaşlarının sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre 13.000 azalarak 2.52 milyona geriledi.
Alman enflasyonu, düşen enerji fiyatları ve hükümetin bir defaya mahsus hanehalkı enerji faturaları ödemesi nedeniyle Aralık ayında üst üste ikinci kez hafifledi ve beklentilerin altında kaldı. Almanya'da Kasım ayına göre fiyatlar %1,2 azalırken, tüketici fiyatları Aralık ayında yıllık %8,6 artışla piyasa beklentilerinin gerisinde açıklandı. Enerji fiyatları Aralık ayında bir miktar gevşedi ancak geçen yılın aynı dönemine göre %24,4, gıda fiyatları ise %20,7 arttı.
Japon Jibun Bank Flaş İmalat PMI Endeksi Aralık ayında 48.9'a indi. Nötr 50'nin altına inen manşet rakam, Japonya'nın imalat faaliyetinde bir düşüşe işaret ediyor, ancak Kasım'dan Aralık'a kadar görülen aylık 0,1'lik artış, sektörün durumunun aylık bazda biraz iyileştiğini gösteriyor.
Yatırımcılar en son ekonomik verilerin ardından küresel ekonominin durumu hakkında endişelenmeye devam ederken, ham petrol ve Brent petrol kayıplarını artırdı. Hafta başından bu yanan ayınlanan raporlar, Çin , ABD ve Birleşik Krallık'ta imalat faaliyetinin Aralık ayında gerilemeye devam ettiğini gösterdi.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5600- 5575- 5460- 5400
Dirençler : 5700- 5750- 5800- 5864

BIST 100 endeksinde güne yükseliş ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü -0,61% oranında değer kaybıyla 5626, puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 144,9milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,39%, Sınai endeksi ise -1,41% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne tarihi rekor seviyeden başlangıç gerçekleştirdi. Endeksin gün içi hareket bandı 5610 - 5704 olarak gerçekleşti. Yurt içerisinde tüketici enflasyonu yüksek baz etkisiyle sert geri çekilirken, politika faizi ile TÜFE arasındaki makas farkı -75,4'ten -55,3'e geriledi. TÜFE sonrası endekste yükseliş ivmesi hız keserken, 5610'a doğru geri çekilme görüldü. Kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla 5653'e doğru yükseliş kaydeden endeks, 5650 üzerinde kalıcı olamadı. Endekse gün içerisinde TCELL ve ASELS destek verirken, SASA ve TUPRS baskıladı. BIST100 endeksinde 5 günlük (5575) ve 22 günlük (5405) AO üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devam etmesini bekleriz. BIST100 endeksinde 5550- 5600 üzerinde kalıcı hareketin devamında orta vadeli yükselen kanal direnci 5864 ile Fibonacci %423,6 düzeltme seviyesi olan 5872'nin hedefte olmasını bekleriz. Endekste ara direnç seviyeleri olarak ise 5700 - 5750 ve 5800 olarak takip edilebilir. Olası düzeltmelerde 5600 ilk destek olurken, bu seviye altında 5 günlük AO 5575 ve Fibonacci %361,8 düzeltme seviyesi 5460 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 3,00 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönde 3,10 ve 3,20 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,90 - 2,85 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD'de borsaları 2023 yılının ilk işlem gününe yükseliş ile başlaması ardından, seans içerisinde artan resesyon endişeleri, enflasyon korkuları ve Tesla'nın haberleri ile günü düşüş ile tamamladı. Yeni güne piyasalar ise tepki alımları ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da İmalat PMI 48,8 olan beklentilerin üzerinde 48,9 olarak gerçekleşti. BOJ gevşek para politikasını devam ettirme taahhüdü çerçevesinde tahvil alım programını düzenledi. BOJ, %0,03 getiri ile 2 yıl vadeli, %0,23 getiri ile 5 yıl vadeli sınırsız miktarda Japon devlet tahvili almayı teklif etti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinin (DXY) 104,50'de dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi %3,72'de satıcılı seyretmektedir. Ons Altın fiyatları, dün DXY'de görülen güçlü değer kazanımına rağmen yükseliş ivmesini devam ettiriyor. Yeni güne 1845 dolar üzerinde pozitif görünüm ile başlayan Ons Altın fiyatlarında 1850 - 1870 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile BIST100'de güne alıcılı başlanmasını ve gün içinde 5700'ün ilk direnç olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6400- 6350- 6300
Dirençler : 6505- 6550- 6600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,59% oranında değer kaybıyla 6425 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dün güne alıcı başlangıç gerçekleştirmesi ardından, TL zirvesini 6509'a taşıdı. Yurt içerisinde TÜFE sonrası endekste yükseliş ivmesini hız kesti. Kontratın gün içi hareket bandı 6406 - 6509 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %300 düzeltme seviyesi 6505 ilk direnç olurken, bu seviye üzerinde orta vadeli yükselen kanal direnci 6550 ile 6600 dirençleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 6400 ilk destek olurken, bu seviye altında 6350 ile 6300 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,65- 18,56- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dolar/TL yılın ikinci işlem gününe pozitif yönde başladı. Kurun gün içi hareket bandı 18,67 - 18,75 olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) yeni yıla %1,00 üzerinde değer kazanımıyla başlarken, 104,86'ya doğru yükseliş kaydetti. DXY'de 103,50 - 105,00 bandı dışında kalıcı hareket piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. Yurt içerisinde dün Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Aralık ayında TÜFE yüksek baz etkisiyle sert geri çekildi. TÜFE aylık bazda %1,18 oranında artışla yıllık bazda %64,27 olarak gerçekleşti. Piyasada aylık medyan %2,58 oranında artışla yıllık bazda %66,53 olması yönündeydi. Küresel piyasalarda bugün TSI 22:00'de Fed'in 14 Aralık'ta gerçekleştirdiği FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar ile ISM İmalat PMI öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Tutanaklarda üyelerin 2023 yılına ilişkin öngörüleri, federal fon aralığına ilişkin beklentileri ve mesajları piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Kurda yukarı yönde 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,65 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 haftalık AO 18,56 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 - 1,0465 - 1,0400
Dirençler : 1,0620 - 1,0665 - 1,0700

Euro/Dolar paritesi dün dolar endeksinde (DXY) görülen güçlü toparlanma sonrası sert geri çekildi. Parite dünkü işlemlerde 1,0520 - 1,0685 bant aralığında gerçekleşirken, günü %1,00'in üzerinde değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalar 2023 yılına resesyon endişeleri ve Fed'e ilişkin beklentiler ile satıcılı başladı. DXY gün içerisinde %1,00'in üzerinde değer kazanımıyla 104,86'ya yükseliş kaydetti. DXY'de yaklaşık 1 (bir) aylık işlemlerin 103,50 - 105,00 bant aralığında gerçekleştiği görülürken, bu bant dışında kalıcı hareket piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. Euro/Dolar paritesinde kısa vadeli yükselen kanal desteği ve Kasım ayından bu yana trend takipçisi olarak izlene 22 günlük AO'nın (1,0620) aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar ivme kazandı. RSI'da görülen negatif uyumsuzluk ise düşüşe onay verdi. Almanya'da TÜFE Aralık ayında hükümetin gaz faturalarını ödemesini sonrası beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Böylece TÜFE aylık bazda-0,80% oranında düşüşle yıllık bazda %8,6'ya geriledi. ABD'de İmalat PMI'da düşüş eğilimi devam ederken, Aralık ayında 47,7'den 46,2'ye gerileme kaydetti. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de TSI 22:00'de paylaşılacak olan FOMC tutanaklarına çevrildi. Üyelerin 2023 yılına ilişkin öngörüleri, federal fon aralığına ilişkin beklentileri ve mesajları piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde satışların devamı halinde 0,9536 - 1,0795 yükselişinin Fibonacci %23,6'sı olan 1,0500 ilk destek olurken, bu seviye altında 1,0465 ve 1,0400 destek olarak izlenebilir. Tepki alışlarının devamı halinde 22 günlük AO (1,0620) 1,0650 ve 1,0700 direnç olarak izlenebilir. 1,0700 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0800 - 1,0850 potansiyel hedef olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1830-1805-1782
Dirençler : 1850-1870-1900
                    
Yeni ONS Altındaki pozitif seyir sürüyor. Dün gün içerisinde 1824-1850 dolar bandında hareket eden altın hazirandan sonra ilk kez 1840 doları aştı. ONS Altın günü yüzde 0,61 artışla 1838 dolardan tamamladı. ABD 10 yıllıklarının yüzde 3,90'ı görmesinin ardından 3,73 seviyelerine kadar geri çekilmesi ve Fed'in şubat ayında 25 baz puan faiz artırımına gideceği beklentileri ons altına destek veren faktörler arasında yerini aldı. Öte yandan haftanın veri gündeminde FOMC tutanakları bulunuyor. Fed'in gelecek döneme ilişkin enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları yakından takip edilecek. ONS Altın teknik olarak baktığımızda; 1850 dolar kısa vadede direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dün gün içerisinde bu seviyeyi görmesinin ardından geri çekilen altın için 1830 doların üzerinde tutunmak önemli. Buranın altında ise 1805 dolar diğer bir önemli destek seviyesi. Diğer yandan 1850 üzerinde kalıcılık 1870 dolar seviyesini öne çıkarıyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1945-1,1779-1,1637
Dirençler : 1,2004-1,2121-1,2232

GBP/USD paritesinde dolar endeksindeki güçlenmeyle aşağı yönlü baskı arttı. Dün 1,1900-1,2086 bandında negatif yönde hareket eden parite günü 1,19733'e gerileyerek tamamlandı. Böylelikle parite son bir ayın ardından ilk kez 1,20 seviyesinin altına gerilemiş oldu. İngiltere'de hükümet düşük gelirlilere 900 sterlin değerinde yaşam maliyeti desteği sağlayacağını açıkladı. Öte yandan ülkede aralık ayı imalat PMI verileri 45,3 ile beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, 31 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bugün paylaşılacak olan FOMC tutanaklarındaki mesajlara bağlı olarak paritede volatilite artabilir. GBP/USD'ye teknik olarak baktığımızda; 1,2004 seviyesinin altında kapanış paritede satış baskısını kuvvetlendirebilir. Geri çekilmelerde 1,1945-1,1779-1,1637 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Diğer yandan, yeniden 1,2004 üzerindeki hareketlerde 1,2121 seviyesi hedeflenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
¢ Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında rekor tazeleyerek 5704,8 seviyesini test etti. Bu seviye üzerinde kalıcı olamayan BIST100, kar satışlarıyla karşılaştı ve günü %0,61 değer kaybıyla 5626,5 puanla tamamladı. Güne tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste 5670,0'i direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5700,0 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5570,0 ilk destek olmak üzere 5520,0'e düşüş devam edebilir.
¢ Dolar/TL, 18,70 üzerinde kapanış gerçekleştirmeye devam ediyor. 18,78-18,80 bandının geçilmesi halinde 18,95-19,00 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 18,60 ilk destek olmak üzere 18,30'a düşüş hız kazanabilir.
Bugünün Gündeminde…
¢ Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ile beraber azalan doğal gaz tüketimi gaz vadeli işlemlerde düşüşe neden oldu. Özellikle ABD'de haftalarca sürebilecek beklenenden daha sıcak bir kış başlangıcı, kesintileri tetikleyeceği ve elektrik faturalarını artıracağı tahmin edilen doğalgaz krizine ilişkin korkuları azalttı. ABD kıyaslama fiyatları Salı günü yüzde 12'ye kadar düşerek Şubat ayından bu yana ilk kez bir milyon İngiliz ısı birimi başına 4 doların altına düştü. Bu durum elbette sanayi ve üretim tarafında maliyetlerin de azalmasında etkili olacaktır. Maliyetlerdeki azalma enflasyonu da bir süreliğine dizginleyebilir. Ancak ülkelerin para politikaları önemli rol oynamaya devam edecektir. Bu nedenle merkez bankalarının alacağı kararları ve açıklamaları yakından izlemekte fayda var.
¢ Yurtiçi veri gündeminde 10:00'da "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasına dair detayların açıklanması bekleniyor.
¢ Yurtdışında Almanya ve Euro Bölgesi hizmet ve kompozit PMI verileri (11:55 - 12:00) ile ABD haftalık mortgage başvuruları (15:00) ve ISM imalat, istihdam, sipariş ve ödeme endeksleri gibi önemli veriler takip edilecek. ABD'de ek olarak Fed Tutanakları yayımlanacak (22:00).
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
¢ Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya'da şirket bazlı haber akışlarının desteklemesi ile bölge borsalarına güçlü alımlar gelirken ABD vadelileri de güne hafif alıcılı başlıyor. ABD tahvil faizlerinde gerileme ve DXY dolar endeksinin hız kesmesi de olumlu. Avrupa piyasaları da açılışta pozitif olması bekleniyor. Dax vadelisi %0,80 yukarıda işlem görmekte.
¢ EURUSD, dünkü sert düşüşün ardından toparlanma gayreti içinde. 22 günlük hareketli ortalama 1,06'yı direnç olarak izleyeceğimiz paritede, bu seviye üzerinde kalınması halinde 1,0750 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,05 destek olarak izlenebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.