Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,61 değer kaybederek 5626 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 144,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,39 ve holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
 
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak olan "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu ve reel efektif döviz kuru verisi takip edilecek. Gün içerisinde, yurt içinde “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na ilişkin detayların açıklanması bekleniliyor. Küresel piyasalarda, Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan hizmet PMI, ABD’de açıklanacak olan ISM imalat PMI ve ABD Merkez Bankası’nın 13-14 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına yönelik tutanaklar takibimizde olacak.
 
Yeni işlem gününde, risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor. Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Teknik olarak değerlendirildiğinde, BİST-100 endeksi fiyatlama davranışları açısından 5600 değeri kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5650-5690-5710 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 5580-5550-5500 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/04/teknik-bulten-04-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KÜRESEL PİYASALAR YENİ YILA RİSK ALGISINDA BOZULMA İLE BAŞLADI

Dolar, önceki gün petrol fiyatlarının düşmesiyle yükselirken, ABD hisse senetleri, ABD faiz oranlarının ne zaman ve nerede zirve yapabileceğine dair yönlendirme sağlayabilecek veriler ve Fed tutanakları öncesi satıcılı seyrederken Avrupa hisse senetleri yükseliş yaşadı. ABD doları, Fed'in son toplantı tutanaklarının Çarşamba günü açıklanması öncesinde daha fazla politika sıkılaştırmasının yolda olduğuna dair sinyal vereceği beklentisiyle güçlendi. Doların yükselmesi ve özellikle Aralık ayında Çin'in fabrika faaliyetlerinin azaldığını gösteren verilerin ardından, küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişelerden darbe alan petrol fiyatları düşüş yaşadı.

Almanya’da dün açıklanan bölgesel enflasyon verilerinin Aralık ayında tüketici fiyat baskılarının büyük ölçüde hane halkları ve işyerleri için doğal gaz faturalarını kontrol altına almaya yönelik hükümet önlemleri sayesinde düşüş gösterdi. Bu sonucun ardından Euro, dolar karşısında en kötü performans gösteren para birimi oldu ve Eylül sonundan bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Enerji fiyatları düştükçe AB tüketici fiyatlarının bir miktar yavaşlama gösterebileceği bekleniyor. Enerji konusundaki gelişmeler 2023'te büyük ekonomilerde enflasyonda önemli bir düşüşe neden olma ihtimalini barındırsa da, bunun çoğu sıkı işgücü piyasalarından kaynaklanan çekirdek bileşenlerdeki yapışkanlığın, merkez bankalarının erken bir güvercin politika 'dönüşünü' önleyeceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Dün piyasalarda Avrupa hisseleri, sağlık ve yiyecek-içecek gibi klasik savunma sektörlerindeki kazanımlar sayesinde yükseldi. 2022'de %13 değer kaybeden Stoxx 600 %1,2 yükseldi. Pazartesi günü işlem görmeyen tek büyük Avrupa endeksi olan FTSE 100 %1,4 yükseldi.

Dün yurt içinde 2022 yılının son enflasyon verisi yayınlandı. Aralık ayında yıllık enflasyon %64.27 oldu. Bu, son 9 ayın en düşük yıllık artışı oldu. Ancak 2022 geneline bakıldığında 2001'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi kaydedildi. Aralık ayında bir önceki aya göre ulaştırma grubunda %4.13, giyim ve ayakkabı grubunda ise %1.34'lük düşüş yaşandı. Konut sigortası ise aralıkta bir önceki aya göre %79.26 ile en fazla artan madde oldu. Enflasyon Aralık ayında %1.18 olarak gerçekleşti. 2021’in Aralık ayındaki %13,58 aylık enflasyondan kaynaklı yüksek baz etkisinin ortadan kalkması neticesinde yıllık enflasyonda Kasım ayına göre sert bir düşüş meydana geldi.

Bugün ABD’de Fed toplantı tutanakları açıklanacak. En son 75 baz puandan 50 baz puana indirilen faiz artırım kararı sonrası hem toplantı metni hem de Powell’ın söylemleri herhangi bir güvercin ton içermemekteydi. Bu nedenle toplantıda faiz artırımlarının hızı ve sayısı ile ilgili detayların neler olduğu ve bunun riskli varlıklara yansıması yakından takip edilecek.



USDTRY

Kurda dün açıklanan yurt içi enflasyon verisinde yaşanan yıllık enflasyondaki düşüşe rağmen piyasalarda risk algısında yaşanan bozulma ile birlikte yatay fiyatlama devam ediyor. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD’de ise ISM imalat PMI ve son gerçekleşen Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. 18,60TL üzerinde kalıcılığın devam etmesini beklediğimiz kurda geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Yatay bir gün beklentisi ile 18,70TL altında 18,65TL ilk destek seviyesi, daha aşağıda 18,50TL ve 18,40TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,75TL ve olası yükseliş devamında ise 18,80TL ve 18,85TL diğer direnç bölgeleri

EURTRY

Çaprazda dün yurt içinde açıklanan enflasyon beklentilerin altında kalmasına rağmen Türk Lirası değerinde yatay fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Parite tarafında ise özellikle yurt dışında bozulan risk algısı ile birlikte dolara olan talebin artması ile birlikte geri çekilme yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Avrupa ve Almanya’da ise Hizmet PMI verileri açıklanacak. Geri çekilmelerde 19,80TL seviyesi destek olacaktır. Bu seviyenin altında 19,70TL ana destek bölgesi. Diğer destekler 19,60 ve 19,50TL olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 19,80TL üzerinde kalıcılık durumunda 19,90TL ve 20,00TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
EURUSD

Paritede geçen yıl kapanışı 1,07 seviyesinden olduktan sonra haftanın ilk işlem gününde yurt dışı piyasaların tatil olması nedeniyle fiyatlamanın sınırlı kalması sonrasında risk algısında bozulma yaşanması ve borsalara gelen satışlarla 1,05 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandığını gördük. Bugün Avrupa ve Almanya’da hizmet PMI verileri açıklanırken, ABD'de ISM imalat PMI ve son gerçekleşen Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. 1,0550 üzerinde 1,0600 ana direnç bölgesi üstünde kalıcılık olması durumunda 1,1620 ve 1,1650 yakın vade direnç seviyesi. Geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0550, geri çekilmenin devamı durumunda 1,1520 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0500 olarak takip edebilir.

ONS ALTIN

Ons altında güçlü duruş devam ediyor. Dün 1850$ seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında dolar endeksinde risk algısında yaşanan bozulma ile birlikte yükseliş gerçekleşmesi ile aşağı yönlü baskılansa da 1840$ seviyesine yakın kapanış gerçekleşti. Bugün Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Bu toplantıda üyelerin faiz artış hızında bekledikleri yavaşlama sinyaline göre yükselişin devam etmesi söz konusu olabilir. Destek seviyeleri olarak 1845 ve 1835 ile 1820 Dolar seviyeleri gün içi takip edilebilir. 1845 Dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1850 ve 1865 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

GBPUSD

Paritede aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Dün piyasalarda yaşanan risk algısında bozulma ile birlikte güçlenen dolar ile yükselen Dolar endeksi etkisi ile 1,19 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün ABD’de ISM imalat PMI ve son gerçekleşen Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. İngiltere’de ise veri akışı zayıf olmaya devam edecek. Yükselişlerin devamında ilk direnç seviyeleri 1,2000, üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2030 ve 1,2050 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1980 ilk destek bölgesi, altında kalıcılık durumunda 1,1950 ve 1,1920 seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Özellikle dün açıklanan yurt içi enflasyon verisinde yaşanan geri çekilmeye rağmen kurda aşağı hareketlerin sınırlı kalması sonrasında ons altında 1850$ seviyesine doğru yaşanan yükseliş sonrasında 1113TL seviyesi test edildi. Bugün kurda yatay fiyatlamanın devamı beklenirken ons altında özellikle akşam saatlerinde açıklanacak Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanırken yükselişler gerçekleşebilir. Olası geri çekilmelerde 1110TL ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1100 ve 1095TL seviyeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde 1110TL üzerinde kalıcılık durumunda 1115TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde 1120TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALAR FED TOPLANTI TUTANAKLARINA ODAKLANACAK..
 
Borsa İstanbul'da dün düzeltme hareketleri etkili oldu. Dün yaşanan zayıf seyre rağmen endeksin 5.500 olarak izlediğimiz destek seviyesi üzerinde tutunabildiği gözlendi. Dünkü hareketlerde bankacılık ve sanayi endeksinde yaşanan düşüşlerde banka hisselerinin bir adım ön planda yer aldığı gözlendi. Tatilden dönen piyasaların da devreye girmesiyle işlem hacimleri artarken bugün piyasaların dikkati Fed toplantı tutanaklarında olacak.
 
Dolar, önceki gün petrol fiyatlarının düşmesiyle yükselirken, ABD hisse senetleri, ABD faiz oranlarının ne zaman ve nerede zirve yapabileceğine dair yönlendirme sağlayabilecek veriler ve Fed tutanakları öncesi satıcılı seyrederken Avrupa hisse senetleri yükseliş yaşadı. ABD doları, Fed'in son toplantı tutanaklarının Çarşamba günü açıklanması öncesinde daha fazla politika sıkılaştırmasının yolda olduğuna dair sinyal vereceği beklentisiyle güçlendi. Doların yükselmesi ve özellikle Aralık ayında Çin'in fabrika faaliyetlerinin azaldığını gösteren verilerin ardından, küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişelerden darbe alan petrol fiyatları düşüş yaşadı.
 
Almanya'da dün açıklanan bölgesel enflasyon verilerinin Aralık ayında tüketici fiyat baskılarının büyük ölçüde hane halkları ve işyerleri için doğal gaz faturalarını kontrol altına almaya yönelik hükümet önlemleri sayesinde düşüş gösterdi. Bu sonucun ardından Euro, dolar karşısında en kötü performans gösteren para birimi oldu ve Eylül sonundan bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Enerji fiyatları düştükçe AB tüketici fiyatlarının bir miktar yavaşlama gösterebileceği bekleniyor. Enerji konusundaki gelişmeler 2023'te büyük ekonomilerde enflasyonda önemli bir düşüşe neden olma ihtimalini barındırsa da, bunun çoğu sıkı işgücü piyasalarından kaynaklanan çekirdek bileşenlerdeki yapışkanlığın, merkez bankalarının erken bir güvercin politika 'dönüşünü' önleyeceği ihtimali üzerinde duruluyor.
 
Dün piyasalarda Avrupa hisseleri, sağlık ve yiyecek-içecek gibi klasik savunma sektörlerindeki kazanımlar sayesinde yükseldi. 2022'de %13 değer kaybeden Stoxx 600 %1,2 yükseldi. Pazartesi günü işlem görmeyen tek büyük Avrupa endeksi olan FTSE 100 %1,4 yükseldi.
 
Dün yurt içinde 2022 yılının son enflasyon verisi yayınlandı. Aralık ayında yıllık enflasyon %64.27 oldu. Bu, son 9 ayın en düşük yıllık artışı oldu. Ancak 2022 geneline bakıldığında 2001'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi kaydedildi. Aralık ayında bir önceki aya göre ulaştırma grubunda %4.13, giyim ve ayakkabı grubunda ise %1.34'lük düşüş yaşandı. Konut sigortası ise aralıkta bir önceki aya göre %79.26 ile en fazla artan madde oldu. Enflasyon Aralık ayında %1.18 olarak gerçekleşti. 2021'in Aralık ayındaki %13,58 aylık enflasyondan kaynaklı yüksek baz etkisinin ortadan kalkması neticesinde yıllık enflasyonda Kasım ayına göre sert bir düşüş meydana geldi.
 
Bugün ABD'de Fed toplantı tutanakları açıklanacak. En son 75 baz puandan 50 baz puana indirilen faiz artırım kararı sonrası hem toplantı metni hem de Powell'ın söylemleri herhangi bir güvercin ton içermemekteydi. Bu nedenle toplantıda faiz artırımlarının hızı ve sayısı ile ilgili detayların neler olduğu ve bunun riskli varlıklara yansıması yakından takip edilecek.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %0.61 düşüşle 5.626,57 seviyesinde tamamladı. 144,9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.39, sanayi endeksi ise %1.41 düştü. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlangıç yapan endeks devamında düzettme hareketine yöneldi. Dünkü düşüşte endeks 5.550-5.400 bölgesinin üzerinde kalmayı başardı. Hafta ortasında pozitif seyrin korunmasını bekliyoruz. Bugün 5.550-5.400 bölgesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yeniden bir yükseliş isteği görülebilir. Bu bölge üzerinde kalınabilirse gelebilecek alımlarla 5.720 ve 5.800 seviyeleri test edilebilir. Gün içi geri çekilmelerin bahsettiğimiz bölge altına geçilmesi durumunda aşağı yönlü sonraki seviyeler 5.250 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.
 
Dirençler: 5.720 / 5.800 / 5.950
Destekler: 5.550 / 5.400 / 5.250
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.61 düşüşle 6.418 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 6.509,50 seviyesini, en düşük ise 6.406 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta dün önceki günlerde yaşanan yükselişlerin üzerine geçilse de gün kapanışı satışlarla karşılaşılması neticesinde kayıpla gerçekleşti.. Şubat ayı vadeli kontratta bugün muhtemel yükseliş yönlü hareketlerde 6.500 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.650 ve 6.730 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde gelebilecek satışlarda ise 6.300 altına sarkmalar oluşursa 6.250 ve 6.100 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 6.500 / 6.650 / 6.730
Destekler: 6.300 / 6.250 / 6.100
 
USDTRY KONTRATI
 
Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.21 yükselişle 19.1500 TL seviyesinde tamamladı. Türk Lirası'nın Dolar'a karşı değer kaybı kısmi değer kaybı devam ediyor. Kurda geçen haftalarda 18.60-18.65 bandının üzerine geçiş sonrası 18.65-18.75 bandındaki hareket sürüyor. Kontrollü olduğunu düşündüğümüz DolarTL kurunda 18.65 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle devam ediyor ve bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği yine ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1700- 19.1900 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.0500 ve 19.0000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.1700 / 19.1900 / 19.2100
Destekler: 19.0500 / 19.0000 / 18.8500
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Şubat ayı ons altın vadeli kontrat yılın son işlem gününü %0.16 yükselişle 1.864,65 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.877,90 TL seviyesini, en düşük ise 1.860,50 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Salı günü gösterge ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte altı aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyelerine ulaşarak 2023'e başladı. Bugün Dolar endeksinin 104-105 bölgesi üzerine doğru geçip geçemeyeceğini izleyeceğiz.. Bu bant üzerine geçilirse spot ons Altın'da yukarı yönlü hareket gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.860 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.870 ve 1.880 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.850 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.840 ve 1.835 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.870 / 1.880 / 1.895
Destekler: 1.860 / 1.850 / 1.845

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Asya’daki Covid19 vaka sayısının artmasından kaynaklanan arz-talep dengesi üzerindeki baskı ve küresel resesyon endişesinin artmasıyla zayıflayan Brent dün %2.27 değer kaybederek günü 82.40 seviyesinden tamamladı.
Teknik göstergelere baktığımızda güç kaybının etkili olduğu görülmektedir.
İlk destek noktası olarak 81.85 seviyesini izleyeceğiz. 81.85 seviyesinin aşağısına inilmesi durumunda geri çekilme hızlanabilir.
80.60 ve 79.30 seviyelerini alt destek noktaları olarak izleyebiliriz.
Daha önce destek noktası olarak gördüğümüz 83.60 seviyesinin aşılmasıyla bu seviyeyi ilk direnç noktası olarak izleyeceğiz.
DESTEK
81.85
80.60
79.30
DİRENÇ
83.60
86.10
87.90

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa İstanbul dün günü satıcılı geçirdi. Endeksin kendi içinde hafif düzeltme yaptığı bir gün olduğunu söylemek mümkün. Buna karşın ana eğilimde her hangi bir değişim söz konusu değil. Bu hafta ve gelecek hafta gerçekleşecek halka arzlara katılmak için nakde dönüş olabileceğini düşünüyoruz. Endekste mecburi yön yukarı olmaya devam ediyor. Ancak önden giden, fiyatlaması önden olan hisselerde düzeltme isteğinin ön planda olduğunu izliyoruz. Bugün gün içi işlemlerde 5630 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin bozulma göstermesi halinde düzeltme eylemi devam edebilir. Buna karşın 5285 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı halde yükseliş eğilimi sürecektir. Bugün Fed FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Aralık ayında gerçekleşen Fed toplantısından sonra ABD ekonomisine yönelik önemli verileri aldık. Dolayısıyla FOMC toplantı tutanakları çok taze bir veri olmayacaktır.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: ARCLK, ASELS, ECILC, ENKAI, KOZAL, KRDMD, OTKAR, SİSE, TCELL, ULKER
BIST 100 Endeksi
BIST100, bir önceki işlem gününü ise yüzde 0,61 düşüşle 5626,6 seviyesinden tamamladı. Endekste 22 hisse yükselirken 78 hisse düşüş gösterdi. Güne alıcılı başlayarak 5700 seviyesinin üzerini test eden endeks, gelen satış baskısı sonrası günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgede kapattı. Takip ettiğimiz ortalamaların üzerinde, yukarı yönlü kanalın içindeki hareketine devam eden endekste bugün dün geçmekte zorlandığı 5700 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası kar satışlarının devam etmesi durumunda ise 5500 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. 5500 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir.
Dirençler: 5700 / 5750 / 5800
Destekler: 5600 / 5550 / 5500
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 bir önceki işlem gününü ise yüzde 0,24 düşüşle 6096,5 seviyesinden tamamladı. Pazartesi günkü yükselişin ardından sınırlı geri çekilmenin görüldüğü endeks, 6000 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yukarı yönlü kanalın içinde yükselişine devam eden endekste kısa vadeli olumlu teknik görünüm korunuyor. Endeksteki risk iştahının artmadı durumunda içinde bulunduğu kanalın direnç seviyesi takip ediliyor olacak. Olası risk algısındaki bozulmanın derinleşmesi durumunda ise 5985 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
BİST 30 VIOP endeksinde spottaki 6020 olan ilk güçlü destek seviyemiz korundukça geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Kontratta risk iştahının artmasıyla görülebilecek yeni zirvelerle birlikte uzun pozisyonlar eklenebilir. Spot BİST30 yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece ana yön yukarı. Kısa pozisyonlar için ise spottaki 5950 seviyesi takip ediliyor olacak.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6150 / 6200 / 6250
Destekler: 6020 / 5985 / 5950


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de açıklanan Aralık ayı İmalat PMI verisi 46,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Veri 2023 yılında da üretim tarafında sıkıntıların devam edebileceğini hatırlattı. Bu ortamda Dolar endeksi (DXY) 104,9'a kadar yükseliş kaydetti. Hisse senetleri tarafında, Apple ve Tesla paylarındaki geri çekilmelerin öncülüğünde Amerikan endeksleri %0,0-%0,8 arasında düşüş kaydettiler. Avrupa'da ise piyasalar pozitif kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,7 yükseliş kaydetti. Yurtiçi tarafta güne yükselişle başlayan BİST-100, %64'lere gerileyen enflasyon sonrasında dalgalanma yaşadı ve sonrasına pozitif tarafta kalmaya devam edemedi. Endekste kapanış 5.627'den gerçekleşirken, günlük %0,6'lık düşüş kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de 144,9 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'deki 78 hissenin ekside kapattığı endekste, bankacılık hisselerine ek olarak, SASA, TUPRS ve EREGL'deki düşüşler günlük geri çekilmede etkili oldu. Bugüne bakıldığında ABD ve Avrupa vadelileri artıda seyrediyor. Asya'da ise Japonya hariç olumlu bir görüntü var. Bu sabah BİST-100'ün güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Veri tarafında bugün yurtiçinde açıklanacak bir veri bulunmuyor. Yurt dışında Euro Bölgesinden İmalat dışı PMI, ABD'de ise ISM İmalat PMI ile 13-14 Aralık'ta gerçekleşmiş olan FOMC toplantısının tutanakları izlenecek veriler arasında.

 

 
    
   
MAKROEKONOMİ

 
Aralık ayında TÜFE, Bloomberg piyasa beklentisi olan %2,35'in altında aylık %1,18 arttı, TÜFE yıllık bazda ise %84,39'dan %64,27'ye geriledi. Aralık 2021'deki %13,58'lik baz etkisi bu keskin düşüşte belirleyici oldu. 2022 yıl sonu TÜFE böylece OVP tahmini %65 ve TCMB'nin enflasyon tahmini %65,2 seviyesinin hemen altında gerçekleşti. Çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış önceki aya göre yavaşlasa da manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti, sırasıyla çekirdek göstergeler yıllık %57,68 ve %51,93'e geriledi. Enflasyon verisi ardından 19 Ocak'taki PPK toplantısı ve ardından 26 Ocak'taki yılın ilk Enflasyon Raporu piyasa katılımcıları tarafından takip edilecek.
" ÜFE, enerji kalemindeki düşüşün desteğiyle aylık %0,24 azalış ile 2019 yılından bu yana ilk kez aylık geriledi. (ÜFE 2022 yılında ortalama %5,9 artış, 2003 yılından bu yana ortalama %1,3 artış gösterdi), yıllık bazda da hem enerji fiyatları hem de baz etkisinin katkısıyla %136,02'den %97,72 seviyesine gerileyerek Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Elektrik, gaz üretim ve dağıtım -2,1 puan etkiyle ÜFE'deki yavaşlamanın ana nedenini oluşturdu. 2. sırada -0,32 puanla kok ve rafine petrol ürünlerindeki düşüş izledi. Bununla birlikte başta gıda ve temel eczacılık ürünleri ÜFE'deki iyileşmeyi sınırladı.
" 2023 yılının ilk yarısı da güçlü baz etkisini hissedeceğimiz bir dönem olacak, Ocak 2022'deki %11,1 seviyesindeki güçlü bir bazla 2023 yılına başlayacağız, dolayısıyla yıllık TÜFE'de düşüşün sürmesi beklenmekte. Bununla birlikte özellikle asgari ücretteki artışın ocak ayında aylık TÜFE'de artışı beraberinde getirmesi öngörülmekte. Bu arada TL'deki performansın yanı sıra elektrik ve doğal gazdaki indirimin de enflasyondaki asgari ücret kaynaklı artışı ne ölçüde dengeleyici bir unsur olacağı da önemli olacaktır.
" TÜFE'nin detaylarını incelediğimizde; 0,50 puanla en yüksek etkiyi veren kalem ''Gıda grubu'' olsa da taze meyve ve sebze kaleminin tarihsel olarak aralık aylarında artış sergilemesine rağmen bu sene aylık %3,3 düşüş sergilemesi gıdanın, TÜFE'ye etkisinin sınırlı kalmasını sağlamış. Bu arada Enflasyon Raporu'nda gıda enflasyonunun yıl sonunda %75 seviyesine gerileyeceği değerlendiriliyor ki aralıkta %77,87 gerçekleşti. Şebeke suyu ve kira artışlarının da sürmesiyle ''Konut'' kalemi aylık enflasyona en çok etkisi olan 2. kalem. Kur ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyre rağmen muhtemelen talep görünümünün etkisiyle ''Ev eşyası'' kaleminde genele yayılan artışlar ise dikkat çekti ve kalem 0,41 puanla TÜFE'ye en çok etki eden 3. kalem. Otel kaleminde Mayıs 2021'den bu yana ilk kez gözlenen aylık düşüşe rağmen yiyecek ve içecek hizmetlerinde artışın sürmesiyle ''Lokanta ve oteller'' kalemi 0,19 puan TÜFE'yi etkiledi. İlaç fiyatlarındaki artışın etkisiyle ''Sağlık'' kalemi 0,18 puan etkilemiş. Giyim ve ayakkabı kalemi aralık aylarında tarihsel olarak düşüş eğilimi sergilemesiyle uyumlu olarak TÜFE'yi negatif etkiledi. ÖTV matrah düzenlemesi ile otomobil fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra akaryakıt fiyatlarındaki gerileme ve karayolu ile havayolu yolcu taşımacılığındaki düşüş ile ''Ulaştırma'' kaleminin TÜFE'ye etkisi -0,69 puan oldu.
 
      Kaynak: TÜİK.

Bugün yurt içinde TSİ 14.30'da aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksi açıklanacak. Ayrıca TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi izlenecek.
 
oTCMB tarafından yayınlanan kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi, aylık %0,3 artışla 55,65'e yükselmişti ve böylece son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bugün yurt dışında Almanya ve Euro Bölgesi hizmet PMI endekslerinin nihai hali izlenecek. Ayrıca ABD'de JOLTS açılan iş sayısı, ISM imalat sanayi endeksi ve Fed toplantı tutanakları takip edilecek.
 
o Fed'in 13-14 Aralık tarihli FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar izlenecek. Fed, aralık ayındaki toplantısında, faizleri 50 baz puan artırarak federal fonlama faiz aralığını %4,25-%4,50 bandına yükseltmişti ve böylece 75 baz puanlık faiz artışlarının ardından sıkılaşma hızını yavaşlatmıştı. Fed Başkanı Powell, faizleri artırmada ve enflasyonu düşürmede yapacak daha fazla işleri olduğunu ve sıkı para politikasını bir süre daha devam ettirmelerinin gerektiğini belirtmişti. Diğer yandan Powell, para politikasında erken gevşemeden kaçınacaklarını ve enflasyonda %2 hedefine doğru gerilemeden emin olana kadar faiz indirimlerinin söz konusu olmayacağını vurgulamıştı. Paylaşılan noktasal grafikte de 2023 medyan zirve faiz öngörüsünün %5,10 (Önceki: %4,6) olması Fed üyeleri tarafından faizin daha uzun süreli ve daha yukarıda öngörüldüğüne işaret etmişti. Bugün Fed'in toplantı tutanakları para politikasının geleceğine yönelik olası yeni sinyaller açısından takip edilecektir.
 
o ABD'de ISM imalat sanayi PMI endeksi kasımda 50,2'den 49 seviyesine gerileyerek daralma bölgesine geçmişti, aralıkta 48,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
 
o Avrupa tarafında aralık ayında hizmet PMI'lar, Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde hafif yükselerek hizmet sektöründe daralma hızının hafif yavaşladığına, Fransa'da ise hafif gerileyerek daralma hızının arttığına işaret etmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Çemtaş Çelik Makina Sanayi (CEMTS, Nötr): Şirket, mevcut piyasa koşulları gereği kaynakların etkin kullanılması ve planlı bakım çalışmalarının yapılması amacıyla 4 Ocak - 09 Ocak tarihleri arasında 5 işgünü Çelikhane ve Haddehane Ünitelerinde üretime ara verecektir. Denge Çubuğu Ünitelerinde üretime devam edileceği açıklanmıştır.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): Şirket, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen ''Gazlı Hücre-Köşk Standart Alımı İşi'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 2,1mn USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ihale bedeli 39,3mn TL'dir.)

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklardan Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Sınırlı Pozitif), Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif), İş Finansal Kiralama (ISFIN, Sınırlı Pozitif), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO, Sınırlı Pozitif), İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN, Sınırlı Pozitif), Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif) Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ISGSY), Sınırlı Pozitif), İş Yatırım Ortaklığı (ISYAT, Sınırlı Pozitif) ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TSGYO, Sınırlı Pozitif) paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 3 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2023 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Türk Telekomünikasyon (TTKOM, Nötr): Şirket ilgili mevzuat doğrultusunda BTK'ya imtiyaz sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin başvuruda bulunmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliye konut kampanyası hakkında geniş ve özgün bir paket açıklanacağını, faiz oranlarının da %1'in altında olacağını söyledi. Kaynak: BloombergHT

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bayrak EBT Taban Sanayi (BAYRK): Taslak İzahname ve Fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Sinop Organize Sanayi Bölgesin'de kurulması planlanan yeni tesis için Belge Bitiş Tarihi 16.12.2025 olan 41,2mn TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmış olup, bu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında; Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Kdv ve Gümrük Vergisi İstisnası, İnşaatta Kdv İstisnası ve Finansman Gider Desteği gibi teşviklerden yararlanılacaktır. İlk etapta yapılması planlanan yatırımlar bu belge kapsamında yapılacak olup kapasite artışına bağlı olarak ilgili teşvik tutarının artırılması için Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulacaktır.

Bilici Yatırım (BLCYT): Firma, Adana Hacı Sabancı OSB 3. İlave alanı içerisinde sanayi tesisi kurmak üzere 60bin metrekare arsa satın alımı için, 18mn TL nakit peşinat yatırmıştır. Alımı tamamlandıktan sonra arsa ile ilgili yapılması düşünülen yatırım kararları ileriki dönemlerde paylaşılacaktır.

Diriteks Diriliş Tekstil (DIRIT): Şirketin %42 oranında ortaklığı Bulunan Diriiplik-Diriliş İplik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'deki hisseleri Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş tarafından satışa çıkarılmış ve hisseler 885bin TL bedelle 3.kişiye satılmıştır. İlgili satışa şirket tarafından itiraz edilmiştir.

Döktaş Dökümcülük (DOKTA): Şirket 2022 yılı ihracat tonajını yaklaşık %3,5 oranında artırarak ciroya olumlu katkı sağlamıştır.

Erciyas Çelik Boru (ERCB): Şirket, İş ortağı ile birlikte Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihaleye teklif vermiştir.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı (EUKYO): Şirketin 17.01.2022-19.01.2022 tarihleri arasında Euro Yatırım Holding A.Ş pay piyasasında gerçekleştirdiği pay satış işlemlerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2022 tarih ve E-29833736-110.10.10-31023 sayılı yazılarıyla toplam 140bin TL idari para cezası uygulandığı şirkete tebliğ edilmiştir.

Hitit Bilgisayar (HTTBT): Şirket tarafından yeni kazanılan Nepal menşeili havayolu firması Himalaya Airlines, Şirketin yolcu hizmet sistemleri ve muhasebe çözümlerini kullanmaya başlamış olup, kullanım süresi 10 (on) yıl olacaktır.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR): Şirket ile bir Savunma Sanayii Kuruluşu arasında Araç Üst Yapı tedarikine yönelik 4,2mn USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında yapılacaktır.

Kütahya Şeker (KTSKR): 69. Pancar Tesellüm ve Şeker üretimi ile ilgili olarak; 30.09.2022 - 02.01.2023 tarihleri arasında gerçekleşen tesellüm ve üretim süreçleri neticesinde, İşlenen pancar 317bin ton, Üretilen Kristal Şeker (A+B) ise 47,6bin Ton olarak gerçekleşmiştir.

Parsan Makina (PARSN): Şirket 2022 yılı ihracat tonajını yaklaşık %3,2 oranında artırarak ciroya olumlu katkı sağlamıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 150 milyar TL oldu.
 
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 65 baz puana varan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.1 yükselişle seyrediyor.