Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün satışların hızlanmasıyla günü yüzde 1,83 değer kaybıyla 5523 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinin görece güçlü kalma çabaları endeksin geri çekilmesini sınırlı kıldı diyebiliriz. Bu hafta ve haftaya gerçekleşecek halka arzlara yönelik nakit yaratma eğilimi borsadaki geri çekilmenin önemli bir sebebi olmuş olabilir. Bununla birlikte daha önce sert yükselen ve endekse pozitif katkı sağlayan hisselerde yaşanan kar realizasyonları endeksteki satışta etkisi hissedilmiş olabilir. Endekste kısa vadeli teknik göstergeler yükseliş hızındaki yavaşlama konusunda sinyaller veriyordu. Bu geri çekilmeyi endeksin yükseliş trendinin devamı için düzeltme hareketi olarak okuyoruz. Satıcılı seyir bugün de sürebilir ancak gelecek hafta endeksin kaldığı yerden devam etmesini beklemekteyiz. Bu bağlamda 5310 seviyesi güçlü destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendinin sürmesi beklenebilir. Endekste olumlu görüşümüzü koruyoruz.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: AGHOL, ARCLK, DOHOL, EKGYO, EREGL, GUBRF, KRDMD, NTHOL
BIST 100 Endeksi
BIST100, bir önceki işlem gününü ise yüzde 1,83 düşüşle 5523,5 seviyesinden tamamladı. Açılışta 5650 seviyesinin üzerini test eden endeks, kapanışa doğru gelen satış baskısı sonrası güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 5500 seviyenin altını test etse de günü 5500 seviyesinin üzerinde kapattı. Endeks 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5560 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak takip ediliyor olacak. Endeksteki zayıflamanın devam etmesi durumunda ise 5500 seviyesinin altında 5400 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Endeks yukarı yönlü kanalın içinde tutunduğu sürece ana yön yukarı.
Dirençler: 5560 / 5620 / 5700
Destekler: 5500 / 5400 / 5340
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 bir önceki işlem gününü yüzde 1,77 düşüşle 5989 seviyesinden tamamladı. Gün içinde gelen satış baslısı sonrası takip ettiğimiz 10 günlük üssel ortalamasına kadar geri çekilen endeks gelen alımlarla birlikte günü 6000 seviyesinin hemen altında kapattı. Bugün endekste 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 6000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 6085 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Endeksteki risk iştahının azalmaya devam etmesi durumunsa ise 5830 seviyesi tekrardan test edilebilir.
BİST 30 VIOP endeksinde spottaki 6000 seviyesinin altında kapatmasıyla birlikte günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Spot BİST30 6000 seviyesinin altında kaldığı sürece kontrattaki aşağı yönlü baskı artabilir. 6000 bölgesinden gelebilecek tepki alımlarının görülmesi durumunda ise sporttaki 6085 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BİST30 güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin altına sarksada yukarı yönlü kanalın içindeki hareketine devam ediyor. Kısa pozisyonlar için ise İçinde bulunduğu kanalın destek seviyesi olan 5890 seviyesi önemini koruyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6050 / 6085 / 6125
Destekler: 5950 / 5890 / 5830



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ADESE, Arı-Es Enerji Yatırımları AŞ ile lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik proje geliştirme sözleşmesi imzalandı. Proje geliştirme sürecinin başarıyla tamamlanması halinde toplam 270.000 ABD doları ödeme yapılacak. Sözleşme kapsamında 10 MW'lık bir GES için proje geliştirilmesi planlanmakta olup, henüz yatırımın yapılacağı arazi belirlenmedi. GES tamamlandıktan sonra ITTFH’ın bağlı ortaklığı Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş.'ye devrediecek. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 4,5)
 
KCAER, Amerika kıtasına yönelik 16.250.000 Amerikan doları tutarında katma değerli çelik profil siparişi aldı. Bu ilave sipariş ile birlikte 01.12.2022 ile 04.01.2023 tarihleri arasındaki kontratlı toplam sipariş tutarı 61.512.248 ABD dolarına ulaştı. KCAER’in son 4 çeyrek hasılatı 8,47 milyar TL’dir. (P.Değ: 12,5 Milyar TL, F/K: 26,0)
 
KORDS,%100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies Corporation şirketleri Axiom Materials Inc bünyesinde devir yolu ile birleşti. (P.Değ: 18,0 Milyar TL, F/K: 13,1)
 
ORCAY, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL’den 400.000.00 TL’ye çıkması için SPK’ya yaptığı başvuru onaylandı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 20,4)
 
PNLSN, bir müşterisi ile arasında sandviç panel satışını kapsayan, toplam bedeli KDV dahil 3.153.924 ABD Doları tutarında üç adet sipariş sözleşmesi imzaladı. PNLSN’nin son 4 çeyrek hasılatı 1,04 milyar TL’dir. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 17,8)
 
SAYAS, 2023 yılının birinci çeyreğinde grup şirketi Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3.000.000 EUR hasılat elde etmeyi beklediğini bildirdi. SAYAS’ın son 4 çeyrek hasılatı 550 milyon TL’ydi. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 27,5)
 
TEDBİR KARARLARI
 
ATLAS payları VBTS kapsamında 03/02/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
HURGZ ve SMRTG paylarında VBTS kapsamında 03/02/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
BEYAZ, CELHA, KONYA, LIDFA, MARTI ve ULUSE paylarında 03/02/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
ÖNEMLİ HABERLER
 
ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyardı. Yetkililer tutanaklarda, artan işsizlik ve daha yavaş büyüme riskine rağmen enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme niyetini gösterdi. Diğer taraftan yetkililer, geçen yıl enflasyonu düşürmeye yetecek kadar faiz artırma konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini de kabul ettiler.(Bloomberg HT)
 
Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede daha yüksek faiz oranları taahhüdünü görmezden gelmesiyle yükseldi. Anakara Çin'in Shenzhen Bileşeni yüzde 1,97 yükselirken, Şanghay Kompoziti yüzde 1,03 yükseldi Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,669 yükseldi. Japonya'da ilk işlem saatinde Nikkei 225 yüzde 0,36 yükselirken, Topix yüzde 0,16 oranında değer kazandı. Kospi yüzde 0,35 yükseldi ve Kosdaq kısmi olarak yükseldi.
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
Bist100 endeksi Çarşamba gününü %1,83 düşüşle 5523 puanda tamamladı. Teknik göstergelerde olumsuz aykırılıklar ve yorgunluk sinyalleri görülmeye devam ederken endeks kısa vadeli ortalamasına kadar geri çekildi.
Kısa vadeli ortalamanın belirlediği 5520 desteğini önemsiyoruz. Endeks kısa vadeli ortalaması üzerinde kaldıkça yükselişini sürdürecektir.
5520 desteği altında 5400 yatay trend desteğine ve 21 günlük ortalamanın belirlediği 5330 desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
5330 desteği aşağı kırılmadıkça sahip olunan hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.
 
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZ
 
Şubat vade Endeks30 sözleşmesi seans içinde 10 günlük üssel ortalama desteğini (6246) test ettikten sonra gelen alımlarla 6290 bölgesinden kapanış yaptı. Teknik göstergelerde oluşan Sat görüntüleri ve olumsuz aykırılıklar, son üç ayda yaşadığımız yükselişin düzeltesinin başlayacağını işaret etse de Sözleşme halen kısa vadeli ortalama ve yükselen trendin üzerinde seyrediyor. Bugün 6310-6320 direnci önemli. Sözleşme bu direnci geçecek bir yükseliş yapamazsa dün olduğu gibi 6240 desteğine geri çekilir. 6320 nin geçilmesi halinde 6380 hedefli uzun pozisyonlar alınabilir. 6220 altında yeni kısa pozisyon açılmasını öneriyoruz.
 
HİSSE ÖNERİLERİ
 
ARCLK
Kısa vadeli ortalaması üzerinde fiyatlanan ARCLK olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 130,00 TL, 137,00 TL
Zarar Kes: 119,00 TL
 
 
KRDMD
19,35 TL yatay trend direnci üzerinde kapanış alan KRDMD yatay düzeltmesini tamamlayarak olumlu trendini sürdürmeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 20,60 TL, 21,20 TL
Zarar Kes: 19,00 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed Tutanakları Sonrası Paritede Yükseliş
1.0540 seviyelerine kadar geri çekilen EURUSD paritesi Fed Tutanakları sonrası yükselişe geçti ve 1.0604
seviyesinden günü tamamladı. Kademeli yükselişine devam eden USDTRY paritesinde ise 18.7390 seviyesinden
kapanış gerçekleşti. Ons altın yeni yılla birlikte yükselişine devam ederek gün içi en yüksek 1864 seviyesini
test etti ve 1854 seviyesinden kapandı. Fransa'da enflasyon Aralık'ta sürpriz biçimde yavaşladı. Bu
yavaşlama Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların azalmaya başladığına dair umutları artırdı. Enflasyonda
zirvenin görmüş olduğu beklentisi Avrupa Merkez Bankası için de rahatlatıcı bir gelişme oldu. Bugün ise Euro
Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Euro lehine işlemlerin gerçekleşmesiyle yükseliş eğiliminde olan EURUSD paritesinde yukarı yönlü fiyatlamaların
devam etmesi halinde direnç olarak sırasıyla 1.0630 ve 1.0690 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin
1.0530 aşağısında tutunması halinde ise 1.0480 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
USDTRY:
Alıcılı seyrini sürdürebilecek olan Dolar/TL kurunun 18.7782 üzerindeki fiyatlamalarında 18.7966 seviyesi
direnç oluşturabilir. Olası geri çekilmelerde ise 18.717 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. 18.6742 ise
ikinci destek noktası olarak takip edilebilir.
ALTIN:
Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1862 direnci takip
edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1890 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların
kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1830 ve 1775 destekleri test edilmek istenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The selling appetite at the BIST intensified yesterday from the previous day, with the BIST falling 1.83% to 5523, on a turnover of TRY 125bn, seeing its lowest at 5479 level, with the Mining and Energy stocks seeing the brunt of the sales, whereas the Industrials and Conglomerates fell by 1.68% and 1.24%, whereas the Banks were slightly more resilient to the bloodbath, falling by half-percent.
• At the BIST30 standings, KRDMD, ARCLK and GUBRF were the best performers, whereas ASELS, SASA and KOZAL were the bottom 3 stocks looking up.
• Today, we expect the BIST to open in the positive territory after yesterday’s harsh sell-offs.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading a tad weaker against the USD and Euro at 18.75, and 19.88 respectively, whereas the DXY has risen to 104.27. The 2r and 10yr yields have risen slightly by 3bps and 7bps respectively to 9.36% and 8.67%, respectively.
• On the commodity front, Brent has dipped to below the USD 80 level, but is trading slightly higher this morning at USD 78.85, and both ounce and gram GOLD prices are trading flat at USD 1852 and TRY 1116, respectively. The decline in both natural gas and oil prices can be attributed to mild weather conditions in Europe as well as a pick up in covid cases in China.
• Federal Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari said the US central bank has at least another percentage point of interest-rate increases to do in 2023 even as inflation is showing signs of reversing. “It will be appropriate to continue to raise rates at least at the next few meetings until we are confident inflation has peaked,” Kashkari said in an essay published Wednesday on Medium.com. “I have us pausing at 5.4%, but wherever that end point is, we won’t immediately know if it is high enough to bring inflation back down to 2% in a reasonable period of time,” Kashkari said. “Any sign of slow progress that keeps inflation elevated for longer will warrant, in my view, taking the policy rate potentially much higher.”
• At yesterday’s FOMC meeting, the minutes from the December FOMC meeting showed that the officials were committed to fighting inflation and expect higher interest rates to remain in place until more progress is made. More importantly, the Minutes showed that No Fed official expects an interest-rate cut to be appropriate this year. This contradicts with the swap pricing that is looking for 25-50bps rate cut for the second half of the year.
NEWS FLOW:
• BANKS: The CBRT sent a letter to the banks indicating that the discount rate on CPI-linker coupons was increased to 70% from 60%, please recall that this rate was 30% last year. As such, Banks will be using roughly 10% less of their CPI linkers to raise repo funding, implying roughly TRY 8-10bn less funding per large bank. This may increase the TRY time-deposit costs by a couple of percentage points in our view. Higher rates and lower inflation may not be constructive for the stock market performance.
• AUTOMOTIVE: December sales rose by 99% to 86,774, with LCY sales rising by 55.2% to 28,446 units.
• EGKYO/DAPGM: Disclosed that the revenue from their Yeni Levent Project has been increased to TRY 3.8bn from TRY 1.6bn.
AGENDA:
• On the local front, the weekly Foreigners’ Net Stock/Bond investments will be disclosed, whereas on the international side, the US ADP, Trade Balance, and Jobless Claims will be followed. The most important data on the international front will be the NFP that will be released tomorrow.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED TUTANAKLARI SONRASI PİYASALAR İSTİHDAM SONUÇLARINI BEKLİYOR..

Borsa İstanbul’da dün düzeltme hareketleri devam etti. Dün yine yaşanan zayıf seyre rağmen endeksin 5.500 olarak izlediğimiz destek seviyesi üzerinde tutunarak kapanış yaptığı gözlendi. Dünkü hareketlerde bankacılık ve sanayi endeksinde yaşanan düşüşlerde bu defa sanayi hisselerinin bir adım ön planda yer aldığı gözlendi. Dün endeksin düşüşüne en fazla etki eden ilk beş hisse SASA, ASELS, HEKTS, THYAO ve SISE oldu.

Dün global piyasalarda Fed’in üç hafta önceki toplantısının tutanaklarının detayları takip edildi. Fed yetkilileri tutanaklarda, finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu. Toplantı tutanakları, politika yapıcıların hâlâ tahmin edilenden daha sıcak olma tehdidi oluşturan fiyat artışlarının hızını kontrol etmeye odaklandıklarını ve finansal piyasalarda enflasyonla mücadele taahhütlerinin zayıfladığına dair herhangi bir "yanlış algıdan" endişe duyduklarını gösterdi. Tutanaklar, daha küçük faiz artışlarına geçme kararının yatırımcılar veya genel olarak kamuoyu tarafından Fed'in enflasyonu %2 hedefine geri getirme taahhüdünün zayıflaması olarak yorumlanmaması gerektiğini de ortaya koyuyor. Tutanaklara göre hiçbir katılımcı, faiz oranı hedefini 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını beklemiyor.

S&P 500, Fed’in son toplantısının tutanaklarının yetkililerin faiz artırımlarının hızını düşürmeyi kabul etmelerine rağmen halen enflasyonu kontrol etmeye odaklandıklarını göstermesinin ardından, Çarşamba günü dalgalı geçen seansta kazançlarını azalttı. Gün içinde açıklanan veriler, ABD'de Kasım ayında açık iş ilanlarının sıkı bir işgücü piyasasına işaret ettiğini gösterdi ve bu da Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünü daha uzun süre sürdürmesi için katalizör oldu. Diğer açıklanan veride ise imalatın Aralık ayında daha da daraldığını gösterdi. Minneapolis Fed başkanı Kashkari dün, faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı ve politika faizinin %5,4'te durması gerektiğine dair kendi tahminini ortaya koydu. Piyasa katılımcıları, Fed'in Şubat ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını %66,7 olarak görüyor ve oranların Haziran'a kadar %4,98'de zirve yapacağını düşünüyor.

Avrupa borsaları, Euro bölgesinin en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa'dan gelen düşük enflasyon okuması ve beklenenden iyi gelen ticari faaliyet verilerinin desteğiyle önceki günle birlikte üst üste üçüncü seansını da yükselişle kapattı. Stoxx 600 %1,4 yükselirken, Fransız CAC 40 %2,3 yükseldi. Her iki endeks de üç haftanın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Çarşamba günkü veriler, euro bölgesi ticari faaliyetinin başlangıçta düşünülenden daha az daraldığını gösterdi ve bu da bloğun resesyonunun korkulduğu kadar derin olmayabileceğini gösteriyor. Öncü veriler, Fransa'da enflasyonun Aralık ayında bir önceki ayki rekor seviyesinden düştüğünü gösterdi ve bu, avro bölgesi imalat rakamlarındaki iyileşmeden Almanya'daki enflasyondaki yavaşlamaya kadar bir dizi beklentilere göre iyi gelen veriyi takip etti.

Yurt içinde ise bankalara gönderilen yazıya göre TCMB, liralaşma stratejisi kapsamında bankaların teminat havuzunda tuttukları enflasyona endeksli tahviller için uyguladığı iskonto oranını %60’tan %70’e yükseltti. Yazıda ayrıca, strateji metni çerçevesinde TCMB piyasa işlemleri teminat havuzunda TL cinsi varlıkları destekleyici düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir” ifadesine de yer verildi.

Çin’de bu sabah gördüğümüz veriye göre artan Kovid-19 vakalarının talebi düşürmesinin etkisiyle hizmet sektörü aktivitesi Aralık ayında daraldı. Hizmet sektörü PMI Aralık ayında Kasım ayındaki 46,7 puandan 48,0 puana yükselse de 50 puan olan eşik seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret etmeye devam etti. Hizmet PMI son 4 aydır 50 puan seviyesinin altında gerçekleşiyor. Yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarına baktığımızda Fed tutanakları ardından görünümün pozitif olduğu gözleniyor.



XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.61 düşüşle 5.626,57 seviyesinde tamamladı. 144,9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.39, sanayi endeksi ise %1.41 düştü. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlangıç yapan endeks devamında düzetme hareketine yöneldi. Dünkü düşüşte endeks 5.550-5.400 bölgesinin üzerinde kalmayı başardı. Hafta ortasında pozitif seyrin korunmasını bekliyoruz. Bugün 5.550-5.400 bölgesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yeniden bir yükseliş isteği görülebilir. Bu bölge üzerinde kalınabilirse gelebilecek alımlarla 5.720 ve 5.800 seviyeleri test edilebilir. Gün içi geri çekilmelerin bahsettiğimiz bölge altına geçilmesi durumunda aşağı yönlü sonraki seviyeler 5.250 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.720 / 5.800 / 5.950
Destekler: 5.550 / 5.400 / 5.250

ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.61 düşüşle 6.418 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 6.509,50 seviyesini, en düşük ise 6.406 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta dün önceki günlerde yaşanan yükselişlerin üzerine geçilse de gün kapanışı satışlarla karşılaşılması neticesinde kayıpla gerçekleşti.. Şubat ayı vadeli kontratta bugün muhtemel yükseliş yönlü hareketlerde 6.500 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.650 ve 6.730 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde gelebilecek satışlarda ise 6.300 altına sarkmalar oluşursa 6.250 ve 6.100 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 6.500 / 6.650 / 6.730
Destekler: 6.300 / 6.250 / 6.100


USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.21 yükselişle 19.1500 TL seviyesinde tamamladı. Türk Lirası’nın Dolar’a karşı değer kaybı kısmi değer kaybı devam ediyor. Kurda geçen haftalarda 18.60-18.65 bandının üzerine geçiş sonrası 18.65-18.75 bandındaki hareket sürüyor. Kontrollü olduğunu düşündüğümüz DolarTL kurunda 18.65 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle devam ediyor ve bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği yine ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1700- 19.1900 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.0500 ve 19.0000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 19.1700 / 19.1900 / 19.2100
Destekler: 19.0500 / 19.0000 / 18.8500


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat yılın son işlem gününü %0.16 yükselişle 1.864,65 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.877,90 TL seviyesini, en düşük ise 1.860,50 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Salı günü gösterge ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte altı aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyelerine ulaşarak 2023'e başladı. Bugün Dolar endeksinin 104-105 bölgesi üzerine doğru geçip geçemeyeceğini izleyeceğiz.. Bu bant üzerine geçilirse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.860 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.870 ve 1.880 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.850 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.840 ve 1.835 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.870 / 1.880 / 1.895
Destekler: 1.860 / 1.850 / 1.845


HİSSE HABERLERİ

BEYAZ.E, CELHA.E, KONYA.E, LIDFA.E, MARTI.E, ULUSE.E payları 05/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

HURGZ.E, SMRTG.E paylarında 05/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

ADESE: Adese Gayrimenkul, Arı-Es Mühendislik Enerji Yatırımları ve Danışmanlık ile "lisanssız" güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik proje geliştirme sözleşmesi imzaladı.

KORDS: Kordsa dolaylı bağlı ortaklığı PT Indo Kordsa Polyester'in, Şirketin bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa tarafından devralınması suretiyle birleşme işlemi tamamlandı.

KORDS: Kordsa'nın dolaylı bağlı ortaklığı olan Kordsa Inc.'in %100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies Corporation şirketlerinin birleşme işlemi tamamlandı.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed’in Aralık ayı toplantı tutanaklara göre, Fed yetkilileri enflasyonla mücadele etmeye kararlı ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar yüksek faiz oranlarının sürmesini bekliyor. Tutanaklara göre Fed politika yapıcıları enflasyon, kabul edilemez derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı politikayı yürürlükte tutmanın önemini ifade ettiler. Yetkililer ayrıca, yatırımcıların faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faiz artış hızını düşürme hamlesini için beklentiye girilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Tutanaklar, piyasa fiyatlandırmasına rağmen hiçbir FOMC üyesinin 2023'te faiz indirimi beklemediğine dikkat çekti. Tutanaklarda, yetkililerin iki yönlü politika riskleriyle mücadele ettiğine de dikkat çekildi. İlk risk unsuru, Fed’in oranları yeterince uzun süre yüksek tutmaması ve 1970'lerdeki deneyime benzer şekilde enflasyonun artmasına izin vermesi olarak gösterildi. ikincisi risk unsuru ise Fed’in kısıtlayıcı politikayı çok uzun süre yürürlükte tutması ve ekonomiyi çok fazla yavaşlatması sonucu “potansiyel olarak en büyük yükü nüfusun en savunmasız gruplarına yüklemesi” olarak belirtildi. Bununla beraber tutanaklarda, “Katılımcılar genel olarak enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini belirttiler” denildi.
Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, merkez bankası enflasyonun zirve yaptığından emin olana kadar nihai faiz oranının bu yılın ilk yarısında %5,4'e ulaşabileceğini öngördü. Kashkari, "Enflasyonun makul bir süre içinde yüzde 2'ye geri çekilecek kadar yüksek olup olmadığını hemen bilemeyeceğiz," dedi ve Federal Rezerv'in enflasyonun alevlenmesine neden olacak erken oran indirimlerinden kaçınması gerektiğini vurguladı.
Mortgage Bankacılar Birliği'nin (MBA) 30 Aralık'ta sona eren hafta için Çarşamba günü yayınlanan Haftalık Mortgage Başvuruları Anketine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ipotek başvuruları iki hafta öncesine göre %13,2 düşerek 1996'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. 30 yıl vadeli sabit faizli ipotek oranı %6,58'e yükseldi. MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, ipotek oranlarının %6'nın oldukça üzerinde olması ve yaklaşmakta olan resesyon tehdidi nedeniyle başvuruların düşmeye devam ettiğini belirtti.
Enerji fiyatları, küresel durgunluk korkuları ve Çin'de Covid salgınları nedeniyle zayıf petrol talebi nedeniyle savaş öncesi seviyelere geriledi. Ham petrol Salı günü başlayan satışların etkisiyle 8 dolardan fazla değer kaybıyla 73 doların altına sarktı. Brent petrol ise 87 dolar bölgesinden 77 dolar seviyelerine kadar geriledi.
Goldman Sachs, 2023 makro görünümünde, bu yıl boyunca Birleşik Krallık reel GSYİH’sında diğer tüm G-10 ekonomilerinin çok altında %1,2'lik bir daralma öngörüyor.
Birleşik Krallık'ta konut alımı için mortgage onayları Ekim ayındaki 57.900'den Kasım ayında 46.100'e düştü. Rakam, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor. Yeniden ipotek onayları Ekim'deki 51.300'den Kasım'da 32.500'e geriledi. Kasım ayında tüketici kredisi, Ekim ayındaki 0,7 milyar olan borçlanmanın iki katından fazla artarak 1,5 milyar sterline ulaştı ve önceki 6 aylık ortalama olan 1,1 milyar sterlinin üzerine çıktı.
S&P Global Çarşamba günkü raporunda, Euro Bölgesi Bileşik PMI Endeksini Aralık ayında 49,3 olarak açıkladı. Rakam, özel sektör ticari faaliyetinin Temmuz 2022'den bu yana en yumuşak hızda daralmasına yol açan enflasyondaki düşüşün neden olduğu Kasım ayındaki 47.8 okumasının üzerine çıktı. Euro Bölgesi Hizmetler İş Aktivitesi Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 48,5'ten 49,8'e yükseldi.
Fransa'da tüketici fiyatları Aralık ayında yıllık bazda 0.3 puan azalışla %5,9 olarak açıkladı. Aylık düzeyde, rakam %0,1 azaldı. Raporda, enerji fiyatlarının yıllık bazda %15,1, gıda fiyatlarının ise %12,1 arttığı belirttildi.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının %2 enflasyon hedefine ulaşana ve ücret artışını gözlemleyene kadar parasal genişlemeye bağlı kalacağını söyledi.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2023 Yılında Faiz İndirimi Beklenmiyor
Dün açıklanan Fed tutanaklarına göre 2023 yılında faiz indirimine gidilmesi beklenmiyor.
 
AMERİKA
• Fed, enflasyonu hafifletmek için 'daha fazla kanıt' istiyor ve yeni faiz artışlarını destekliyor.
• ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi Aralık verisi 48.4 seviyesine geriledi.
• ABD’de haftalık ham petrol stokları bir önceki haftaya göre artış göstererek 3,298M oldu.
• İş imkanları ve personel değişim oranı olan JOLTS ise iş gücünün Amerika’da hâlâ çok kuvvetli olduğunu beklenti 10.000M iken 10.458M açıklanarak göstermiş oldu. Amaçlanan faiz artırımlarıyla beraber maliyetlerin de artması ve işten çıkarmalar yaşanarak emisyonun düşürülmesiydi. Ancak daha önceki FED toplantılarında da dendiği gibi bir sonraki faiz artırımı kararı için verilerin takip edilmesi gerekiyor. İşsizlik oranının istenilen noktaya gelememesinin sebebi ve hâlâ yüksek olmasının sebepleri arasında pandemi döneminde çıkan M&A fırsatlarından ötürü çok fazla insana istihdam sağlamış olmak.
 
AVRUPA
• Tüketiciler ve işletmeler için bir başka zor yıla işaret eden yeni sektör verilerine göre, İngiltere'de gıda enflasyonu Aralık ayında da yükselmeye devam etti.
 
ASYA
• Çinli yetkililer Perşembe günü, Hong Kong sınırının Pekin'in sıfır Kovid politikası kapsamında üç yıl kapalı kaldıktan sonra 8 Ocak'ta yeniden açılacağını doğruladı.
• Çin’de hizmet PMI verisi bir önceki ayın üzerinde gelerek 48,0 olarak açıklandı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.0610 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0630 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 0.0575 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0630 / 1.0660 / 1.0750
Destekler : 1.0575 / 1.0520 / 1.0475
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 1852 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1859 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1859 / 1867 / 1900
Destekler : 1850 / 1847 / 1833



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
Dün ABD’de Fed tutanakları yayımlandı ve tutanaktaki ifadeleri şahin olarak yorumlamak mümkün. Buna karşın kuvvetli bir piyasa baskısı oluşmuş değil. Bu sabah Asya piyasaları olumlu seyrediyor ve ABD borsalarında ise yatay görünüm var. İçeride açılış beklentimiz pozitif. Son iki günde toplamda %3,2’lik düşüş gördük. Bu düşüşle birlikte 10 günlük ortalamaya kadar gerileme izledik. Teknik olarak BİST100 endeksinde kısa vadede 5480, 5320 ve 5250 destekleri ile 5570, 5630 ve 5705 dirençleri izlenebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: EREGL, AGHOL, SOKM, GWIND
Dirençler 5570 5630 5705
Destekler 5480 5320 5250

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.