Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

• The BIST opened the first day of the week on sharp losses, paring Friday’s gains, by falling 3.20% to 5171 with TRY 110bn turnover, led by the sales in the Banks and Conglomerates, due to the new regulation pushing banks to increase the share of TRY deposits in total to over 70% for minimum additional bond holding requirement. TRY deposits currently make up 53% of the total. All large banks other than Isbank are above 50%, 60% could be hard but achievable for some.
• On the BIST30 side, only SASA, BIMAS, and KOZAL managed to close in the positive, whereas the most sold were TTKOM, ARCLK and TCELL shares. The rise in the gram GOLD prices insulated the sell-offs in the Mining stocks to some degree.
• Today, we expect a flat opening, and may see the overhang continue in the markets parallel to the mixed trading in the international markets due to both the hawkish tones yesterday from the SF and Atlanta Fed Presidents, as well as Powell’s speech today, ahead of Thursday’s US CPI figures.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat at 18.77 against the USD, and flat against the Euro at 20.16, whereas the DXY has risen a tad to 103.18, as of print. Both the 2yr and 10yr bond yields closed higher yesterday by 24bps and 3bps respectively to 9.60% and 8.60%, respectively. The VIX volatility index has also jumped by 4% to just below the 22 level.
• On the commodity front, Brent has pulled-back, and is trading lower at USD 79.30, and ounce and gram GOLD are trading slightly higher at USD 1873 and TRY 1131, respectively.
• Federal Reserve Bank of San Francisco President Mary Daly said she expects the central bank to raise interest rates to somewhere above 5% before pausing, though the ultimate level is unclear and will depend on incoming data on inflation. As for the Fed’s next meeting at the end of the month, the central bank could either raise rates by 50 basis points for a second straight time or slow down to a quarter-point hike, Daly said Monday in a live-streamed interview with the Wall Street Journal.
• Atlanta Fed President Raphael Bostic said the central bank should raise interest rates above 5% by early in the second quarter and then go on hold for “a long time.” “We are just going to have to hold our resolve,” he told the Atlanta Rotary Club on Monday. Bostic said the Fed was committed to tackling high inflation and this warrants raising interest rates into a 5% to 5.25% range to squeeze excess demand out of the economy.
NEWS FLOW:
• FROTO/KCHOL: Amid the ambiguity yesterday regarding SK ON’s battery production in Turkey, media reports stated that Ford Motor Co. will partner with LG Energy Solutions to build new battery plant in Turkey, thus dropping its deal with SK ON Co. The facility in Turkey is slated to open as soon as 2025 with an annual capacity of 30 to 45 gigawatt hours, according to an initial accord from March last year between Ford, SK On and Turkish conglomerate Koc Holding.
• HALKB/KLRHO: Kiler REIT disclosed that it will buy the 146 units in Istanbul Sapphire Tower from HALKB, for TRY 760mn and 101 units for TRY 145mn.
• TAVHL: Shareholder Sera Yapi has applied to make 630k shares tradeable
AGENDA:
• On the local front, November Unemployment and Industrial Production Rate (Cons. -0.9%m/m; -1.0 y/y)) will be released, whereas on the international front, all eyes will be on Fed Chairman Powell’s speech in Sweden, as well as the US Wholesale Inventories.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün konuşan bazı Fed üyelerinin faizin %5'in üzerine çıkabileceğinin sinyalini vermesiyle borsalarda baskı gözlendi ve ABD borsaları karışık bir görüntüyle günü tamamladı. Bu sabah Asya borsalarında da karışık bir görüntü gözlemlerken, MSCI Asya Pasifik endeksinde yaklaşık %0,1 düşüş var. ABD vadelilerinde de kısmi geri çekilme yaşanıyor. Dünkü Fed üyelerinin açıklamalarının ardından bugün Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek. Son Fed toplantısında noktasal grafikte 2023 medyan zirve faiz öngörüsü, piyasa beklentisinin üzerinde, %5,1 idi. Bununla birlikte sıkı para politikasına da vurgu yapılmıştı. Dolayısıyla, enflasyonda düşüş emarelerine karşın Powell'ın olası şahin açıklamalarının etkisi sınırlı kalabilir. Perşembe günkü enflasyon verisi öncesinde de risk algısında net bir bozulma gözlenmeyebilir. Yurtiçi tarafta ise Borsa İstanbul'da sert hareketler haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Orta vadeli yükseliş trendi ve aylık ortalamasının altına sarktıktan sonra volatil bir görüntü sergileyen BIST100 endeksi dün %3,2 oranında değer kaybetti. Teknik olarak zayıflayan görüntüye bağı olarak endeksteki baskı bugün de sürebilir. Veri tarafında TSİ 10'da kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim verileri izlenecek.
 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Bugün yurt içi odaklı veri takvimi takip edilecek. TSİ 10'da kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim verileri izlenecek.

Sanayi üretimi, zayıflama beklentilerine karşın yılın son çeyreğinin ilk ayı olan ekimde aylık ve yıllık bazda görece güçlü artış kaydetmişti, bununla birlikte üretimde belli sektörlerdeki güçlü artışların ön plana çıkmasıyla genele yayılan güçlü bir toparlanma kaydedilmemişti, nitekim kasım ayında öncü göstergeler zayıflamanın sürdüğünü göstermekteydi, bu kapsamda ekimdeki toparlanma görünümünün kasımda devam etmeyebileceği görülmekte. Bununla birlikte güven endeksleri tüketici güven endeksi haricinde aralık ayında toparlanmaya işaret ederken, ISO imalat PMI, 45,7 seviyesinden 48,1 seviyesine yükselerek hazirandan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı ve nihayetinde büyümede yavaşlama sürse de özel tüketim harcamalarının katkısıyla aralıkta bunun hızının azaldığını göstermişti.
• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık artış hızı ise eylülde Haziran 2020'den bu yana en düşük seviye olan %0,5'e yavaşlamasının ardından ekim ayında %2,5 seviyesine yükselmişti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de eylül ayında aylık %1,6 düşüş kaydetmesinin ardından ekim ayında %2,4 artış sergilemişti.
• S&P Global/İSO imalat PMI, kasımda 45,7 seviyesine gerilerken ardı ardına 9 aydır büyüme eşik seviyesi olan 50'nin altındaki seyrini sürdürmüştü ve böylece pandemi dönemi olan Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşmişti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre kasımda ihracat aylık %0,4 artarak 2022 yılı ortalamasının hemen altında gerçekleşmişti. Reel kesim güven endeksi ise kasımda %0,7 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı kasım ayında 0,7 puanlık azalışla %75,9 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece son 10 yılın ortalamasının (%76,3) altına gerilemişti. Bu kapsamda öncü göstergeler genel olarak, kasım ayında yavaşlamayı teyit etmekteydi. Bu görünümle uyumlu olarak, Bloomberg Anketi'ne göre kasım ayında sanayi üretiminin aylık %0,9 gerilemesi ve yıllık bazda ise %2,5 büyümeden %1 daralmaya geçmesi bekleniyor.
Arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında iş gücüne katılım oranındaki artışın etkisiyle %10,1'den %10,2 seviyesine hafif yükselmişti. Arındırılmamış işsizlik oranı %9,9 seviyesinde yatay seyretmişti.
• Öncü göstergeler kapsamında kasım ayına ilişkin anket göstergeleri istihdamda karışık bir görünüme işaret etmekteydi. S&P Global/İSO imalat sanayi raporunda, iki aylık gerilemenin ardından istihdamın kasımda yeniden artışa geçtiği, ancak söz konusu artışın oldukça sınırlı gerçekleştiği belirtilmekteydi. Bunun yanında, sektörel güven endekslerinde kasım ayında gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentileri, karışık bir görünüm sunarak inşaat sektörü ve reel kesimde artarken, perakende ticaret ve hizmet sektörlerinde ise gerilemişti.
• 2022 yılında ise genel olarak istihdam piyasası, ekonomik aktivitedeki güçlü seyir, turizmdeki toparlanma ve ihracatın desteklediği sanayi sektörü ile toparlanmasını sürdürerek emsal ülkelere göre olumlu ayrıştı. 2021 yılının ilk 10 ayında ortalama %12,2 olan işsizlik oranı 2022 yılında ortalama %10,5 seviyesine iyileşmiş durumda.

ŞİRKET HABERLERİ

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 09.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 11,57 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,820'ye ulaşmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOGUB.E ve SEKFK.E payları 10/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Müteahhitlik: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk müteahhitlerin 2022 yılında yurt dışında üstlendiği iş tutarının 17,8 milyar USD'ye ulaştığını açıkladı. 2021 yılında üstlenilen iş tutarı 29,3 milyar USD olmuştu.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Halk GYO (HLGYO): Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40.3.ç. maddesi uyarınca, dönem içerisinde gerçekleştirilen ve son finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin hesap dönemi bitimini takiben toplu olarak bildirimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde; Satış bedeli 12,1mn TL+KDV olmak üzere Erzurum Yakutiye Arsalar için 1 adet "satış" ve aylık kira bedeli 2mn TL+KDV olmak üzere Ataşehir Finans Kule Binası sözleşme yenilemesi kapsamında 1 adet "kiralama" işlemi, Halk GYO - Vakıf GYO (VKGYO) Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan ticari nitelikli bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen, 12,8mn TL + KDV tutarında 32 adet "satım işlemi", Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. (%53/%47) bünyesinde gerçekleştirilen Dilovası Modern Sanayi Sitesi Projesi'nde yer alan ticari nitelikli bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen 444,7mn TL + KDV tutarında 74 adet gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile "satım işlemi" gerçekleşmiştir.

İzmir Demir Çelik (IZMDC): Şirketin %85,44 oranla bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından İzmir ili Aliağa ilçesinde 2,06 MWe kurulu güce sahip ekonomik katma değer yaratmayı amaçlayan, teknik ve çevre standartlarına uygun olarak elektrik üretmek amacıyla yaklaşık 2mn USD değerinde Çatı üzeri Güneş Enerji Santrali yatırımı yapılmasına ve yatırımın en kısa sürede tamamlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde yaklaşık 30mn USD değerinde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere yatırım yapılması planlanmaktadır.

Kiler Holding (KLRHO): Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesinde; kain "İstanbul Sapphire'' adıyla maruf Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası'nın tamamı Bağlı Ortaklığı Kiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (KLGYO) ile Grup Firmamız KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 905mn TL'ye satın alınmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.

Kiler GYO (KLGYO): Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesinde kain "İstanbul Sapphire'' adıyla maruf Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası'na ait 146 adet gayrimenkul Şirket tarafından 760.000.000 TL'ye ve 101 adet gayrimenkul 145.000.000 TL'ye Ana Ortağı Kiler Holding Grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere (247 bağımsız bölüm) tamamı 905.000.000 TL'ye satın alınmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.

Ayrıca söz konusu gayrimenkulün yönetimi ve işletilmesi amacıyla kurulmuş Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri AŞ'ye ait hisseler Şirketimiz tarafından itibari değeri üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.
 
Sanica Isı Sanayi (SNICA): Şirketin 09.01.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

1. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim tesisimizde bulunan mevcut çatı Güneş Enerjisi Santrali'ne (GES) ilave olarak kalan çatı bölgesinin tamamını kullanmak suretiyle tesisimiz çatısı üzerine 3,63 MWp güç kapasiteli ilave GES yatırımının yapılmasına,
2. Yatırım bedelinin 2,2mn ABD doları belirlenmesine,
3. GES yatırımının yapılabilmesi için İnput Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi Tic. Ltd. Şti. ile GES tesis işi montajı sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. GES üretim tesisinin sözleşme tarihinden itibaren, gerekli izinlerin alınması ve yatırımın yapılması sonucunda 2023 yılı üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Söz konusu yatırımla ilgili Yatırım Teşvik belgesine başvuru yapılacaktır.

VBT Yazılım (VBTYZ): Şirket Türkiye'de yerleşik Bir Özel Banka ile "Felaket Kurtarma Merkezi Anasistem ve Veri Depolama Sistemleri" yenileme ve ek hizmetler konusunda anlaşmıştır. Hizmetlerle birlikte iş 1 yıl içinde tamamlanacaktır. Sözleşmenin toplam bedeli 8,2mn USD'dir.

Ziraat GYO (ZRGYO): Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Şirket gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak mevcut ve yeni kiracılarla toplamda aylık yaklaşık 890 bin TL (KDV hariç) tutarlı kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, 64mn TL (KDV hariç) tutarında arsa alımı ile 196,3mn TL (KDV hariç) tutarında bina, dükkân ve ofis satışı yapılmıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 30 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 231 milyar TL oldu.
 
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 130 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 90 baz puana varan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Powell’ın faiz ve enflasyon beklentilerine ışık tutması beklenen açıklamaları ile yurt dışı piyasalardaki ABD’den gelecek enflasyon sonuçlarıyla birlikte daha etkili şekillenecek olan riskli varlıklara olan eğilim takip edilecek. Sabah Asya piyasalarına baktığımızda Japonya Nikkei endeksinin %1’e yakın yükselişte olduğu diğer endekslerin ise karışık hareketler sergilediği gözleniyor. ABD vadelileri ise düşüş yaşıyor.

Dünya hisse senetleri, Çin'in sınırlarını yeniden açmasının ardından Pazartesi günü Aralık ortasından bu yana en yüksek seviyelerine yükselirken, gösterge niteliğindeki ABD tahvil getirileri, yatırımcıların FED’in daha fazla faiz artırımına ilişkin beklentilerini azaltmasıyla düşüşe geçti. Avrupa'nın Stoxx 600 endeksi bir ayın zirvesine yakın ve gelişmekte olan piyasa hisse senetleri gün içinde %2,4 artışla hisse senedi piyasalarında kazançlar genişti. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisse senedi endeksi, altı aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

Pazartesi günkü yükselişler, işgücünde bir sıçrama olsa da ücret artışını yavaşlattığını gösteren ABD istihdam verilerinin ardından Cuma günü yaşanan güçlü kazanımların devamı niteliğindeydi. Bu, ABD hizmet sektörü daralmasına işaret eden verilerle birlikte, yatırımcılar tarafından FED'in daha az şahin olabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Asya borsaları da Çin'in sınırlarını yeniden açmasının ardından yükseldi ve küresel ekonomiye ilişkin görünümü destekledi. Para piyasaları, ABD'nin Şubat ayında 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalini, bir ay önceki yaklaşık %50'den aşağı, %25 olarak fiyatlıyor. Piyasalar FED'in bir sonraki hamlesine ilişkin daha fazla ipucu için Perşembe günkü TÜFE verilerine odaklanmış durumda. Ayrıca piyasalar bazı stratejistlerin enflasyonun kontrol altında olduğunu göstermek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söylemesini bekledikleri Fed Başkanı Powell'ın bugünkü açıklamalarını bekliyor.

Dolar endeksi Cuma günü %1,2 düştükten sonra dün de düşerek yedi ayın en düşük seviyesine yakın bölgeye geldi. Tahvil piyasalarında, Avrupa devlet tahvili getirileri, önceki haftalarda yaşanan keskin düşüşlerin ardından tersine dönerek yükseldi. Almanya'nın gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi 4 baz puan artışla %2.252 oldu.

Yurt içinde ise dün Merkez Bankası, bankaların bilançolarındaki TL oranının artmasını amaçlayan yeni düzenlemesine ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi. Bankalara menkul kıymet tutma yükümlülüğü için yeni hedefler veren, %60-70 arasında TL hedefini tutturan bankaları ise ödüllendiren uygulamada kullanılacak formül de talimatta yer aldı.



USDTRY

Kurda bir diğer yatay fiyatlama yaşadığımız günü geride bıraktık. Haftanın ilk işlem gününde veri akışının sınırlı kalması ile birlikte 18,80TL seviyesi üzerine geçilmese de geri çekilmeler de sınırlı kalmaya devam ediyor. Veri akışının zayıf olacağı günde bugün yurt içinde işsizlik ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. ABD’de ise sadece toptan stoklar verisini takip edeceğiz. 18,70TL ilk destek seviyesi aşağı yönlü kırılması durumunda 18,65TL ve daha aşağıda 18,55TL destek bölgeleri gün içinde takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve olası yükseliş devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Çaprazda dün çok net bir şekilde 20TL üzerinde kalıcılığı ilk olarak yaşadık. Türk Lirası sınırlı olsa da değer kaybetmeye devam ederken, özellikle paritede yükselişin 1,0700 üzerinde gerçekleşmesi 20TL üzerinde kalıcılığın ana nedeni olarak bakabiliriz. Bugün Avrupa’da veri akışı sınırlı, yurt içinde ise Kasım ayı işsizlik ve sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 20,00TL ana destek seviyesi, bu seviye altında diğer destekler 19,90 ve 19,80TL olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 20,00TL üzerinde kalıcılığın devamı durumunda 20,20TL ve 20,30TL seviyeleri kısa vadeli direnç seviyeleri olarak gün içi izlenebilir.

EURUSD

Paritede geçen yıl Haziran ayında dolar endeksinin en son 103 seviyesi altını test etmesi sonrası ilk ke bu seviye altı test edildi. Özellikle Cuma günü başlayan paritede yükselişin bu geriçekilme ile devam ettiğini ve 1,0760 seviyesi test edildi. Gün sonuna doğru geri çekilme olsa da 1,0700 üzerinde kapanış gerçekleşti. Bugün Avrupa’da veri akışı sınırlı, ABD’de ise toptan stoklar verisi açıklanacak. Teknik olarak 1,0700 üzerinde 1,0750 ana direnç bölgesi üstünde kalıcılık olması durumunda 1,1780 ve 1,1800 yakın vade direnç seviyesi. Geri çekilmelerde 1,0750 altında 1,0720 ana destek seviyesi. Geri çekilmenin devamı durumunda 1,1700 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0670 olarak kısa vadeli takip edebilir.

ONS ALTIN

Ons altında dün yükseliş 1881$ seviyesine kadr devam etti. Dolar endeksi 6 ay sonra tekrar 103 seviyesi altına geri çekilmesi ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,50 seviyesine geri çekilmesi bu yükselişte etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de veri akışı zayıf olacak, dün gün sonuna doğru ons altında geri çekilme yaşanmasına rağmen güçlü duruşu devam edebilir. Destek seviyeleri olarak 1870 Dolar ana seviye olarak takip edilirken 1860 ile 1850 Dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1870 Dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1880 ve 1890 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak gün içi öne çıkıyor.

GBPUSD

Paritede dün kritik 1,2100 seviyesi üzerinde yükseliş ABD dolarında yaşanan değer kaybı ile birlikte devam etti ve 1,2210 seviyesi test edildi. Bugün İngiltere’de veri akışı sınırlı, ABD’de ise toptan stoklar verisini takip edeceğiz. 1,2100 üssel 200 GAO. seviyesi olduğu için bu seviye tekrar aşağı yönlü kırılmadıkça teknik olarak psikolojik ve ana direnç seviyesi 1,2100 olmaya devam ederken, bu seviye üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2180 ve 1,2200 kısa vadeli direnç seviyeleri olacaktır. Geri çekilmelerde 1,2150 ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1,2120 ve 1,2100 güçlü gün içi destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kurda ve ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte dün 1135TL seviyesi test edildi. Özellikle kurda geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ederken, ons altında geçen hafta başlayan yükseliş bu haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Bugün veri akışı sınırlı olmasına rağmen gram altında geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Kurda yükseliş yavaş adımlar ile devam ederken önümüzdeki dönemde ons altında yükseliş devam edebilir. Yükselişin 1130TL üzerinde gerçekleşmesi durumunda 1135TL ana direnç seviyesi üzerinde yükseliş 1140TL ve 1150TL diğer direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 1125TL ve 1120TL ile 1115TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Paritede Yükseliş Sürüyor
Haftanın ilk işlem günü EURUSD paritesi küresel olarak güç kaybeden dolar endeksinin etkisiyle yükselişine devam etti
ve 1.0732 seviyesinden günü tamamladı. Kademeli yükselişine devam eden USDTRY paritesi ise 18.7732 seviyesinden
kapanış gerçekleşti. . Ons altın pozitif seyrini korumaya devam ederek gün içerisinde 1880 seviyelerini test etti ve
1871 seviyesinden kapandı. ABD'de ücret artışlarının hız kestiğini gösteren verilerin ardından Fed beklentileri değişirken,
Çin'in salgın önlemlerini kaldırması da piyasalardaki risk iştahını destekledi. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kasım
ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi. Bugün Yurt içinde Sanayi Üretim Endeksi ve İşsizlik Oranı takip edilecek.
Dışarıda ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Euro lehine işlemlerin gerçekleşmesiyle yükseliş eğiliminde olan EURUSD paritesinde yukarı yönlü fiyatlamaların devam
etmesi halinde direnç olarak sırasıyla 1.0766 ve 1.0824 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin 1.0644 aşağısında tutunması
halinde ise 1.058 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
USDTRY:
Alıcılı seyrini sürdürebilecek olan Dolar/TL kurunun 18.9739 üzerindeki fiyatlamalarında 19.0189 seviyesi direnç
oluşturabilir. Olası geri çekilmelerde ise 18.7084 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. 18.4879 ise ikinci destek
noktası olarak takip edilebilir.
ALTIN:
Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1890 direnci takip edilebilir.
Bu seviyenin kırılması durumunda 1900 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise
sırasıyla 1859 ve 1815 destekleri test edilmek istenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Küresel piyasalarda Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve yaklaşan bilanço dönemi ile hisse bazlı hareketliliklerin etkisiyle risk iştahı karma bir görünüm aldı.
• ABD endekslerinde karışık bir görünümle günü tamamladı. S&P500 yataya yakın karışık negative bir kapanış gerçekleştirirken güne pozitif başlayan Dow Jones endeksi gelen şahin yorumların etkisiyle %0,34 geri çekildi. Günün kazananı ise %0,63 yükselişle Nasdaq endeksi oldu. ABD vadeliler ise ekside işlem görüyor.
• Güne değer kazanımlarıyla başlayan Avrupa endeksleri, ABD seansının açılmasıyla birlikte yükselişler hız kazandı ve %1’i aşan artıda günü sonlandırdı. Teknoloji önderliğinde gerçekleşen yükselişlerde Cuma gününden beri gelen iyimser havanın devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Öte yandan dolar endeksindeki zayıflamayla birlikte EURUSD paritesi Haziran’dan beri en yüksek seviyeye ulaşırken GBPUSD paritesinde 1,22 test edildi.
• Güne karma bir görünümle başlayan Asya endekslerinde; G.Kore ve Japonya pozitif, Sanghay ve Hong Kong ekside fiyatlanıyor. Tatilden pozitif dönen Japonya tarafında sabah saatlerinde Tokyo çekirdek enflasyonun %4’e ulaştığı açıklandı. Bu sonuç bize 1982’den beri en yüksek seviyeyi işaret ediyor.
• BIST100 Endeksi dünü 170.90 (% 3.20) puanlık düşüş ile 5.170 seviyesinden ve 132.400 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da dalgalı seyir devam ediyor. Perşembe günkü sert düşüşe cuma günü gelen tepki yükselişi dün tekrar satışla karşılaştı. Piyasa satışları karşılamakta zorlanırken genele yaygın düşüş haklimdi. Döviz kurlarında ve gösterge tahvil faiz oranlarında yükseliş görüldü. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda ise 275$’dan fiyatlanmaktayız. Bu seviye üzerinde kalınması halinde tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda 283$ direncini izliyor olacağız. Olası geri çekilmelerde ise 267$ desteğini takip ediyor olacağız.
• Günün en önemi veri akışı saat 17:30’da gerçekleşecek olan Powell’ın konuşması olacak. Buna ek olarak içeride saat 10:00’da açıklanacak Kasım ayı işsizlik, sanayi üretimi, perakende satışlar verileri gündemimizde yer alacak.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/10/teknik-bulten-10-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, açılıştan sonra artan
kar satışları ile kazançlarını geri vererek günü %3,20 düşüşle 5.170,97’den tamamladı.
İletişim Endeksi %6,83 düşüşle satışlara öncelik ederken Bankacılık Endeksi %4,54
düşüşle negatif ayrıştı. 2023 ile birlikte seçim beklentilerinin etkisine giren BİST’teki
dalgalı seyrin tarih konusu netleşene kadar devam etmesini bekleriz. Genel beklenti
seçimin Mayıs ayına çekilebileceği yönünde bulunuyor. Seçim tarihinin bu tarihten daha
erkene çekilmesi dalgalanmayı artıracaktır. Seçimlerin Mayıs ayında oluşması
durumunda ise güçlü bilanço beklentileri olan şirketlerde yükselişin devam etmesi
beklenir. Endekste teknik göstergeler geri çekilmenin kısa vade de devam
edebileceğine işaret ediyor. Küresel major borsalar ise haftanın ilk işlem gününde
ağırlıklı olarak pozitif hareket etti. Majör borsalarda kısa vadede yükseliş eğiliminin
düşük momentumla da olsa etmesini bekliyoruz. VIX endeksi 22 seviyelerine yakın
seyrederken endeksin 20 seviyesi altına gerilemedikçe ABD borsalarında hafta içinde
satıcılı dalgalı bir seyir oluşabilir. Bu sabah, ABD vadelileri ve Alman Dax vadelisinde
negatif bir seyir izlenirken Asya endeksleri de hafif satıcılı. Fed üyelerinden gelen
faizlerin %5 üzerine çıkacağına yönelik şahin açıklamalar, küresel piyasalarda risk
iştahını baskıladı. VIOP-30 endeksi akşam seansını yatay eğilimle tamamladı.
Endeksin güne yükselişle başlamasını ancak gün içinde volatil seyrin devam etmesini
bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne pozitif eğilimle başlangıç yapan endeks kontratı satış baskısını
devam ettirerek günü %2,91 düşüşle 5.813,25’den (uzlaşma)
tamamladı. Endeks akşam seansını 6.006,00’dan tamamladı. Majör
borsalar gün içinde yükseliş eğimini korurken, Fed üyelerinden gelen
şahin açıklamalar sonrası ABD borsaları öncülüğünde BIST kapanışı
sonrası borsalarda satış baskısı yaşandı. Avrupa borsaları düşüş
trendlerini yukarı kırarak yeniden yükseliş trendi içinde hareket
ederken, ABD borsaları halen düşüş trendi içinde kalmaya devam
ediyor. VIX endeksi 22 seviyelerinde seyrederken, endeksin 20 altına
gelmesi durumunda ADB borsalarında da yükselişin güç kazanması
beklenir. Endeks kontratı satıcılı seyrini devam ettirirken, kısa vadede
tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılmaya devam
etmesi ve endekste kısa vadede satış baskının devam etmesi
beklenmektedir. Ancak sert düşüşlerin belli seviyelerde alım fırsatı
olarak kullanılması ve bilanço dönemi beklentileriyle endekste güçlü
görünümün orta vade için korunması beklenmektedir. BIST
kapanışına göre ABD vadelileri %1 civarı düşüşle seyrederken,
Almanya DAX vadelilerinde daha sınırlı bir eksi var. Asya
borsalarında negatif ağırlıklı karışık bir seyir var. Endeks kontratının
güne yataya yakın sınırlı pozitif eğilimle başlaması beklenirken, tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılarak endekste dalgalı
zayıf seyrin devam etmesi beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne normal seans kapanışına göre sınırlı pozitif
eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endeks kontratı orta vadeli yükseliş
trendini aşağı yönde kırarken, kısa vadede 6.070 altında kaldıkça 50
GHO’nın geçtiği 5.655 seviyesi ilk hedef olmak üzere bu seviye
altında 5.500 seviyesine doğru düşüşün devam etmesi
beklenmektedir. Endeksin 5.920 seviyesi üzerine geri dönmesi
durumunda ise tepki yükselişinin 6.020-6.070 aralığına doğru devam
etme potansiyeli oluşacaktır. Kısa vadede 5.550 ve altına gerileme
alım fırsatı 5.920 seviyelerine doğru tepki yükselişi ise satışı fırsatı
olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki güçlü negatif görünüm
ile haftalık periyotta kısa vadeli göstergelerin Sat konumunda olması
tepki yükselişi oluşsa da satış fırsatı olacağına ve kısa vadede satış
baskısının devam edeceğine işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long)
pozisyonlar için 5.745, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 5.921 zararkes
(stop-loss) seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler : 5.746 5.655 5.550
Dirençler : 5.844 5.920 6.020
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.