Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

-

.

.

2022 yılı Kasım ayı 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri' saat 10:00'da Merkez Bankası
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Servisi tarafından gerçeklestirilen ankete göre; ekonomistlerin
ödemeler dengesi açığı tahminleri ortalaması Kasım ayı için 3.27 milyar dolar,
2022 yılı için ise 46.78 milyar dolar.

 Cari işlemler hesabı, Kasım ayında 0.36 milyar dolar, Ocak-Kasım döneminde 38.18
milyar dolar açık vermişti.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne negatif başlayan ve seans içinde satıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %3,54 kayıpla 4.987,99 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %4,39 ve Sınai Endeks %3,38 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan artarak %9,34 ve 10 yıllık tahvil faizi 17 baz puan artarak %9,34 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,60-18,79 aralığında hareket ederken, 20,15 seviyesinden güne başlayan Euro/TL ise gün içinde 20,20 sınırının üzerine çıktı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 535,9 seviyesinden işlem gördü.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile %17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,4, kadınlarda ise %23,9 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre 2022 yılı Kasım ayında sanayi üretimi aylık %1,1 ve yıllık %1,3 azaldı. Böylelikle Haziran 2020'den bu yana sanayi üretiminde ilk kez yıllık bazda daralma yaşandı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,9 azaldı.

Borsa İstanbul, devre kesici uygulamasına açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı özelliğinin eklenmesine karar verdi. Bu karara göre gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacak. Yapılan düzenlemenin 11 Ocak itibariyle yürürlükte olacağı belirtildi.

ABD Borsalarında alıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,56 artışla 33.704 puana, S&P500 Endeksi %0,70 artarak 3.919 puana ve Nasdaq Endeksi %1,01 kazançla 10.743 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle tamamladı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel enflasyonun sınırlı biçimde yavaşladığını ve borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini söyledi. Schnabel Stockholm'deki bir konferansta yaptığı konuşmada enflasyon orta vadede %2'lik hedefe ulaşana kadar faiz oranlarının artmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Çin, Güney Kore ve Japonya'nın Çin'den gelen yolculara uyguladığı Kovid-19 tedbirlerine karşılık, bu ülke vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu bildirdi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında, karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,12 artıda. Dolar/TL 18,77, Euro/TL 20,19 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,2 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0750 sınırında. Brent tipi petrol 79,5 dolardan, altının onsu 1.883,6 dolardan ve gramı ise 1.137 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde cari denge verisi takip edilecekken yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,16x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,8x olan 5 yıllık ortalamasına göre %7,7 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %1,18 artan TÜFE’nin Aralık 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; 2023 yılı Ocak ayında %3,39 ve 12 ay sonrasında %34,92 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 12 ay sonrasında 22,77 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 46,7 milyar dolar, 2023 yılında ise 30,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023’te sırasıyla %5,0 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %14,86 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ile yurt içinde yerleşik büyük bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık 11.500.000,00 USD (Onbirmilyonbeşyüzbin Amerikan Doları) bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri 10.01.2023 tarihinde alınmıştır.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günü, yüksek enflasyonla mücadele ederken merkez bankasının siyasi etkiden arınmış olması gerektiğini vurguladı. İsveçli Riksbank'a yaptığı bir konuşmada Powell, fiyatları istikrara kavuşturmanın siyasi olarak popüler olmayabilecek zor kararlar almayı gerektirdiğini kaydetti. Konuşma, 2022'de faiz oranlarını yedi kez artıran Fed için politikanın nereye gittiğine dair herhangi bir doğrudan ipucu içermiyor ve bu yıl daha fazla artışın yolda olacağına işaret ediyor. ABD vadeli endeks kontraları seans öncesinde Powell riskini almayıp satıcılı davranırken, sürpriz bir söylemin olmaması hisse senedi piyasalarına tekrardan alım getirdi. Hareketler, teknoloji gibi piyasanın daha riskli alanları için bir rahatlama rallisi sağladı, ancak birçok yatırımcı kazanç sezonu ve Fed’den beklenen faiz artırımları öncesinde hala temkinli.
Goldman Sachs Salı günü yaptığı açıklamada, doğal gaz fiyatlarındaki düşüş ve Çin sınırlarının yeniden açılması sayesinde euro bölgesi ekonomisinin önceki daralma tahminine kıyasla bu yıl %0,6 oranında büyümesini beklediğini söyledi. EURUSD paritesi yeni yılda oldukça sert hareket ederken, 1.06 üzeri fiyatlamaların hakim olduğunu görmekteyiz. Dün ise parite 1.07 üzerinde kalma isteğini yatırımcılara net bir şekilde gösterdi. ABD ham petrol stokları 1 Ocak'ta sona eren haftada 14,9 milyon varil arttı. Amerikan Petrol Enstitüsü'nden (API) elde edilen verilerde piyasanın beklentisi 2.2 milyon varillik bir geri çekilmeydi. Veri petrol fiyatlarını baskıladı.
Ekonomik veri cephesinde önemli bir paylaşım bulunmamakla birlikte, yatırımcılar ABD’de yarın açıklanacak tüketici enflasyon verisi öncesinde pozisyonlanmalara gidebilir.
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

• It was another day that investors wished did not materialize, as the BIST faltered by a little over 3.50%, with the sell-offs accelerating in the last hour of the day, closing below the 5k level at 4988, and turnover of TRY 97.1bn-rather low compared to previous volumes.
• The Banks and Transportation stocks faced the largest share of the losses-the Transports being hurt due to the increasing Covid cases in China, and countries requiring positive tests from passengers arriving from the country.
• SASA was the only BIST30 stock that managed to close in the positive among the BIST30 stocks, whereas if we expand our list to the BIST100 stocks, it was followed by KLRHO and SELEC. GUBRF, YKBNK and TKFEN were the most sold BIST30 stocks.
• Today, we expect a positive opening and for the BIST to try to pare most of yesterday’s sales, parallel to the gains in the Asian markets, after their recent dismal performance as well.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat at 18.78 against the USD, but slightly weaker against the Euro at 20.18, whereas the DXY is flat at 103.25. Both the 2yr and 10yr bond yields continued to rise, closing 24bps and 29bps higher to 9.60% and 8.89%, respectively. The CDS rates soared by 20pts yesterday to 539.
• On the commodity front, Brent is trading lower at USD 79.45 as US stockpiles surged by 15mn barrels last week vs an expectation of 2.4mn barrel decline. Ounce and gram GOLD are trading considerably higher at USD 1881 and TRY 1136 respectively.
• Turkey November Industrial Production fell by 1.3% y/y, and 1.1% m/m, the first time it has contracted since the Covid outbreak.
• Fed Chairman Powell distanced himself yesterday from the Bank’s rate policy, instead vowing to limit the Fed’s climate role to protect independence. The FOMC’s next meeting is 3 weeks away.
NEWS FLOW:
• The World Bank reduced its growth for Turkey by 0.5% to 2.7% for 2023, but kept it at 4% for 2024.
• Turkey: Head of S&P EMEA Director, Frank Gill, stated that he expects Turkey’s inflation rate to rank among the highest in 2023.
• BIST: Uptick short-selling rule will be applied on circuit-break stocks.
• ENJSA: The EBRD has signed its largest-ever financing for electric vehicle charging and distributed electricity generation with Turkey’s Enerjisa Energy, totaling 2 billion Turkish liras, according to the Anatolian News Agency. This news was released yesterday morning.
• AKGRT: Disclosed that its premiums rose by 89% in December to TRY 2.38bn, closing 2022 94% higher at TRY 13.56bn.
• GESAN: Disclosed talks for a USD 4.4mn agreement, and USD 9mn agreement had reached contract status with two clients.
• SUWEN: Disclosed it will raise its registered capital three-fold to TRY 300mn from TRY 100mn
AGENDA:
• There are no major macro releases expected today. US December CPI will be announced tomorrow at 16:30 TR Time.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.