Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Güne hafif yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, seans boyu dalgalı bir seyir izledi ve
günü %5,19 gibi sert bir düşüşle 4.728,88’den tamamladı. Satışlar genele yayılırken,
Bankacılık Endeksi %6,83 düşüşle negatif ayrışmayı sürdürdü. Dün zayıf gelen sanayi
üretim verisi kar beklentilerini bozarak satışlarda etkili oldu. Bununla beraber, son üç
gün de yaşanan gerileme ile birlikte piyasanın aşırı satım bölgesine yaklaştığını ve kısa
vade de tepki yükselişi gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. SPK’dan gelen fonların
Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo pozisyonlarının kapatılması için son
sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığına ililşkin haber akışının bugün endeksi
destekleyebileceğini düşünüyoruz. Orta vadede ise 2023 ile birlikte seçim
beklentilerinin etkisine giren BİST’teki dalgalı seyrin tarih konusu netleşene kadar
devam etmesini bekleriz. Genel beklenti seçimin Mayıs ayına çekilebileceği yönünde
bulunuyor. Seçim tarihinin bu tarihten daha erkene çekilmesi dalgalanmayı artıracaktır.
Seçimlerin Mayıs ayında oluşması durumunda ise güçlü bilanço beklentileri olan
şirketlerde yükselişin devam etmesi beklenir. Küresel major borsalar ise günü genel
olarak yükselişlerle tamamladı. Fed’in verilere atıf yapması dolayısıyla bugün
açıklanacak olan ABD TÜFE verisinin risk iştahı açısından önemli olacağını
düşünüyoruz. Üst üste 5 ay düşüş kaydeden verinin bugün açıklanacak olan Aralık ayı
verisinde de düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Enflasyonda düşüşün sürmesi faiz
artırımlarında sona yaklaşıldığı algısı yaratarak küresel risk iştahını artırabilir. Bu sabah
ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi pozitif eğilimle hareket ederken Asya Endeksleri
genel olarak düşüşte. VIOP-30 endeksi akşam seansını pozitif eğilimle tamamladı.
Endeksin güne yükselişle başlamasını ve gün içinde tepki yükselişini sürdürme
çabasında olmasını bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, Tüketici Fiyat Endeksi (Ara), İşsizlik Başvuruları (Haf), Fed üyelerinin konuşmaları, Federal Bütçe Dengesi
• Türkiye, Dış Ticaret Endeksleri (Kas), Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri - (Haf)
Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde bulunuyor...
Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında. Ülkede TÜFE’nin aylık bazda %0,1 artması bekleniyor. Yıllık bazda beklenti ise enflasyonun %6,5’e gerilemesi yönünde. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde alıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya tarafından açıklanan verilerle karışık bir görünüm hakim. Çin’de gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle tüketici enflasyonu aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 yükseldi. Ülkede çekirdek enflasyondaki artış ise %0,7 olarak gerçekleşti. Çin’de üretici fiyatları yıllık bazda %0,7 düşüş gösterdi. ABD enflasyonu öncesi dolar endeksi (DXY) 103 ve ABD 10 yıllıkları %3,52 ile negatif seyir izliyor. Dün 1870 dolara kadar geri çekilen ons altın ise sabah saatleri itibarıyla 1880 doların üzerinde işlem görüyor. BİST100 endeksi dünkü sert satışlarla %5,19 düşüşle 4728,88 puandan günü tamamladı. Dünkü yoğun satışların ardından endeksin yeni güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 4700 üzerinde kalıcılık sağlanması, yeni bir satış baskısına girilmemesi için önemli. Kısa vadeli yönde 4860 ve 5000 dirençlerinin belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD’de enflasyon rakamları öncesi borsalar alıcılı seyretti. Dow Jones %0,80, S&P 500 %1,28 ve Nasdaq %1,72 oranında değer kazandı. Euro Bölgesi’nde sakin geçen veri gündeminde, ECB üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Enflasyonun yılın ilk yarısında tepe seviyesini görmesini beklediklerini belirten Villeroy, faizin de yaza kadar nihai seviyeye ulaşması gerektiğini söyledi. Enflasyonla mücadelede faizlerin ciddi şekilde yükseltilmesi gerektiğini belirten Holzmann ise, risklerin devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin cari açığı Kasım ayında 3,67mlr dolar oldu. Piyasada beklenti 3,8mlr’da dolar da bulunmaktaydı. Geçen yılın aynı ayında cari açık 2,1mlr dolar olarak gerçekleşmişti. 11 aylık cari işlem açığı 41,8mn dolar olurken, 12 aylık cari açık 44,9mlr dolar ile Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Portföy yatırımları 538mn dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 300mn dolar net alış ve DİBS piyasasında 65mn dolar net satış yaptığı görüldü. Net hata ve noksan kalemi Kasımda 899mn dolar olurken, 11 aylık veri 22,3mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan verilere göre kasımda dış ticaret açığı 7,12mlr dolar olurken, Ocak-Kasım 2022 döneminde 81,53mlr dolar seviyesine ulaştı. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksi kasımda aylık bazda %1,17 artış kaydetti. Ekimde yıllık bazda %117,07 olan endeks Kasımda %103,47’ye geriledi.

Veri Gündemi: ABD’de haftanın en önemli verisi olan aralık ayı tüketici fiyat endeksi takip edilecek. Enflasyonun aylık bazda %0,10 artması bekleniyor. Kasımda %7,10 olan yıllık enflasyonun ise aralıkta %6,50’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanması piyasalarda risk iştahını artırabilir. Öte yandan, beklenti üzeri bir enflasyon, Fed’e yönelik endişeler dolayısıyla piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Enflasyon rakamları öncesi, Fed’in şubat ayı toplantısında 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Ülkede açıklanacak bir diğer veri ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları. Başvurular geçen hafta 204 bin ile son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. TÜFE verileri sonrası Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da yakından takip edilecek. Yurt içinde TÜİK saat 10:00’da dış ticaret endekslerini açıklayacak. İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 8,3 arttı. Diğer yandan TCMB tarafından açıklanacak para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre 30 Aralık haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 53.6mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşikler 2022 genelinde ise 1.046,80mn dolar alış, 5.086,71mn dolar satış gerçekleştirmiş oldu. Net olarak yurt dışı yerleşikler 2022 yılını 4.039,91mn dolar satış ile tamamladı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.497mn USD düşüş ile 191,9mlr USD’a geriledi. Toplam mevduatlar içerisinde YP mevduatlarının oranı ise %43,66 olarak gerçekleşti. TCMB rezervleri haftalık bazda %0,25 oranında artışla 2022 yılını 128,8mlr USD seviyesinden tamamladı.

      Pay Geri Alımları

Ø Alarko Holding (ALARK): Şirket, pay başına 67,75 TL - 66,45 TL (ağırlıklı ortalama 66,92 TL) fiyat aralığından toplam 85.957 TL nominal değerli ALARK paylarını geri almıştır.

Ø Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM): Şirket, pay başına 22,44 TL - 23,84 TL (ağırlıklı ortalama 23,4146 TL) fiyat aralığından toplam 185.026 adet pay geri almışıtr.

Ø Çuhadaroğlu Metal Sanayi (CUSAN): Şirket, pay başına 16,61 TL - 16,71 TL (ağırlıklı ortalama 16,66 TL) fiyat aralığından 27.452 adet pay geri almıştır.

Ø Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 63,45 - 68,05 TL fiyat aralığından (ortalama 64,7828) 1.542 adet pay geri almıştır.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, pay başına 38,44 TL - 40,40 TL (ağırlıklı ortalama 39,75 TL) fiyat aralığından toplam 1,93mn TL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır.

Ø Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket, pay başına 130,50 TL - 132,50 TL (ağırlıklı ortalama 131,86 TL) fiyat aralığından toplam 27.500 TL nominal değerli KONTR paylarını geri almıştır.

Ø LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 85,00 - 89,00 TL fiyat aralığından (ortalama 87,626) 32.500 adet pay geri almıştır.

Ø MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 76,90 TL - 81,50 TL (ağırlıklı ortalama 79,47 TL) fiyat aralığından toplam 142.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.

Ø Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, pay başına 26,64 - 27,66 TL fiyat aralığından (ortalama 27,10) 7.921 adet pay geri almıştır.

Ø Türkiye Sigorta (TURSG): Şirket, pay başına 10,45 TL - 10,49 TL (ağırlıklı ortalama 10,96 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli TURSG paylarını geri almıştır.

Ø Verusa Holding (Verus): Şirket, pay başına 109,80 - 110,00 TL fiyat aralığından (ortalama 109,9913) 40.266 adet pay geri almıştır.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
BIST-100 Endeksi’nde satıcılı ve zayıf seyir etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek volatiliteyle birlikte sert satışların yaşandığı endekste
daha önceki düzeltmelerde destek olarak çalışan 50 günlük basit hareketli ortalamanın (4.983) altında devre kesicinin de çalışarak bir
kapanışın yaşanması olumsuz bir görünüm oluşturdu. Endekste fibonacci düzeltme seviyelerinin %38,2’lik kısmına denk gelen 4.690 seviyesi
ilk destek noktasıdır. Bu seviye altında satıcılı seyrin devamı beklenebilir ve 4.570 - 4.500 - 4.446 ve 4.376 seviyeleri takip edilebilir. 4.690 fibo
seviyesinin destek olarak çalışması ve endekste toparlanma çabasının görülmesi halinde ise 4.800 - 4.870 aralığı ile devamında 50 günlük
üssel ortalama (4.983) ve 5.078 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %5,19 oranında sert düşüş ile 4.728 puandan kapattı. Endeks güne hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.728-5.091 bandında dalgalı hareket etti. Endekste günün ilk yarısında 5.000 seviyesinin üzeri test edilse de kalıcı olunamadı. Günün ikinci yarısında satış baskısı arttı ve gün içi en düşük seviyede (4.728) kapanış yapıldı. Endeksin işlem hacmi 94,47mlr TL ile görece düşük bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 4.700 seviyesini takip etmekteyiz. Bu desteğin korunması ile tepki alımlarının görülebileceğini düşünmekteyiz. Endekste 4.700 desteğinin altına yerleşme olması ile 4.570-4.440 desteklerine geri çekilme görülebilir. USD bazında 2,66 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,51 centten kapattı. Gün içinde 2,51-2,71 cent bandında dalgalı hareket edildi. Endekste günün ikinci yarısında gelen sert satışların etkisiyle orta vadeli yönde takip ettiğimiz 100 günlük AO (2,51 cent) seviyesinde kapanış yapıldı. Teknik bakımdan geri çekilmelerde 100 günlük AO (2,51 cent) seviyesini takip etmekteyiz. Bu desteğin aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar devam edebilir ve 2,45 cent seviyelerine geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 2,56 cent seviyesi izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.411 uzlaşma fiyatından sert satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.341-5.780 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif alımların etkisinde başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında gelen sert satışların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 5.320 seviyesini önemsemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 5.550 direnci ve 5 günlük AO (mavi) 5.682 seviyeleri izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 18,7407-18,8279 bandında dalgalı hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 19,00 seviyesini önemsemekteyiz. Dolar/TL’de bu seviyelerin dışındaki kapanışların teknik bakımdan belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.

 

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD’de bugün açıklanacak kritik önemdeki enflasyon verisi öncesinde Asya hisse senedi piyasalarında sınırlı alımlar görmekteyiz. Japonya’da Topix Endeksi %0,36 primli, Nikkei225 Endeksi yatay seyretmekte. Çin ve Hong Kong endekslerinde yatay bir seyir hâkim. Güney Kore’de Kospi Endeksi %0,42, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,28 yükseldi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün hafifçe artıda seyrediyor. ABD endekslerinde güçlü kapanışların ardından vadeli kontratlar yatay bir açılışı işaret etmekte. Bugün açıklanacak ABD aralık TÜFE rakamları risk piyasalarının kısa/orta vadeli yönünde etkili olabilir. Piyasa beklentisi TÜFE’nin aralıkta aylık bazda %0,1, yıllık %6,5 arttığı yönünde; kasımda aylık bazda artış %0,1 olurken yıllık %7,1 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyonda haziranda %9,1 ile kırk yılın zirvesi görülmüştü. Sonrasında görülen yavaşlama eğilimi çekirdek göstergelerde de mevcut. Çekirdek TÜFE kasımda aylık bazda %0,2, yıllık %5,7 arttı; aralık ayı için beklenti aylık %0,3, yıllık %5,7 artış olduğu yönünde. Fed politika faizinde art arda dört kez 75bp faiz artırıma gitmesinin ardından aralıkta 50bp artırmıştı. Ancak faiz artırımlarının yavaşlamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere politika yapıcılar, nihai faiz oranlarının mevcut ile kıyasla oldukça yüksek seviyelerde oluşacağı ve faiz indirimleri öncesinde uzun bir süre bu seviyelerde tutulacağının sinyalini vermekteler. Enflasyonun seyri ocak sonunda başlayacak yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentileri açısından önem teşkil etmektedir. Bugün, ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (AMB) aralık ayı para politikası toplantısının tutanaklarını yayınlayacak. AMB iki kez 75 bp faiz artırımının ardından son toplantıda 50bp artırıma giderek piyasayı şaşırmıştı. Ancak faiz artırımlarında yavaşlama sinyaline karşın Başkan Christine Lagarde bankanın enflasyonla mücadelede yumuşak davranmayacağını, aksine gelecek üç toplantının her birinde en az 50bp faiz artırımına gitme niyetinde olduğunu söyledi. Lagarde’ın sözlü yönlendirmesi piyasada 2008 krizi sonrasındaki büyük resesyona benzer bir sürecin tetikleneceği endişesine neden olurken tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir harekete neden olmuştu. Bu bağlamda, aralık tutanakları Avrupalı politika yapıcıların nihai faiz seviyelerine ilişkin düşüncelerine ilişkin fikir verebilir. Yurt içinde bugün TÜİK kasım ayı perakende satış endekslerini açıklayacak. Perakende satış hacmi ekimde aylık %1,4, yıllık %9,5 artmıştı. Aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları %0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,3, otomotiv yakıtı satışları ise %2,9 arttı. Yıllık bazda incelendiğinde gıda, içecek ve tütün satışları %10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %11,8, otomotiv yakıtı satışları ise %1,1 arttı. Borsa İstanbul tarafında BIST100 Endeksi’nde kısa vadeli sert satış eğilimi ve yüksek volatilite korunmaktadır. Erken işlemlerde yüksek volatilitenin sürmesini beklemekteyiz. Düşüş eğiliminin hız kestiğine ilişkin sinyaller için teknik seviyeler önem arz etmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hafta ortasında Avrupa ve ABD hisse endekslerinde pozitif fiyatlamalar hâkim oldu. DAX Endeksi %1’i aşan artışla Avrupa endekslerinin yukarı yönlü hareketine öncülük etti. CAC 40 Endeksi %0,8 ve FTSE 100 Endeksi %0,4 arttı. ABD tarafındaysa Nasdaq Bileşik Endeksi %1,76’lık artışla öncü konumda yer aldı. Nasdaq, hafta başından bu yana %3,43 yükselerek 10.931,67 puana ulaştı. Dün S&P 500 Endeksi %1,28 ve Dow Jones Endeksi %0,8 arttı. Dolar Endeksi (DXY) 103,2 puanda yatay kalırken EUR/USD paritesi hafifçe artarak 1,08 seviyesine yaklaştı. ABD Hazine tahvili faizlerinde düşüş gerçekleşti. 10 yıllıkların faizi 8,1bp düşerek %3,53’e ve 2 yıllıkların faizi 2,9bp düşerek %4,22’ye geriledi. Kıymetli madenlerden ons altın bir miktar değer kaybederek 1.872USD’ye indi. Brent petrol %2,04 artarak yaklaşık bir hafta sonra yeniden varil başına 82USD’ye yükseldi. Boston Fed Başkanı Susan Collins dünkü röportajında, gelecek Fed toplantısında 25bp’lik faiz artışına daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca agresif faiz artışlarından daha küçük bir hamleye geçişin yetkililere faiz kararlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.
BIST 100 Endeksi güne yatay fiyatlamalarla başlarken günün ikinci yarısında satış hareketi etkili oldu. Kapanışa doğru sertleşen satışların neticesinde saat 17:23 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklendi ve pay piyasasındaki tüm işlemler geçici olarak durduruldu. Endeks günü %5,19 düşüşle 4.728,88 puandan tamamladı. Kur tarafında ve gram altında yatay fiyatlamalar hâkim oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre 3,67 milyar USD’lik cari açık gerçekleşti. Kasım 2021’den bu yana süren cari açık serisi devam etti.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD hisse senedi piyasaları Çarşamba günü enflasyon raporu öncesinde ralli modunu devam ettirdi. Yatırımcılar, Fed'in yıllık bazda gerileyen fiyatlar ışığında faiz artırımlarını yavaşlatabileceğine dair umutlarını artırdı. Dow Jones endeksi 260 puandan fazla yükselirken, S&P 500 %1,3 yükseldi ve 11 sektörün tamamı günü artıda tamamladı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %1.8 oranında primlenerek dört günlük bir galibiyet serisi yakaladı. Hazine tahvillerinde, gösterge 10 yıllıklar bir önceki gün görülen %3,61 seviyelerinden 8,9 baz puan düşerek %3,530'a geriledi. Euro'nun dolar karşısındaki rallisi, 2022 Mayıs ayında görülen seviyelere gelirken, üzerine doğru bir hareket için ABD enflasyon verisi takip ediliyor.
Bugün piyasa oyuncuları ABD’de açıklanacak enflasyon verisini takip edecek. Fed’in faiz patikasını etkileyecek verinin yıllık bazda %6.5, aylık bazda ise -%0.1 olarak açıklanması bekleniyor. Beklentilere paralel bir enflasyon oranı, geçtiğimiz ay açıklanan yıllık bazda %7.1’lik artışın ardından önemli bir geri çekilmeye işaret edecek. Böyle bir veri S&P 500’ün 4010-4050 bölgesinde bulunan direncini test etmesini, beklentilerin altında bir veri ise bu direnç bölgesinin sorgulanmasını sağlayabilir. Enflasyon verisine ek olarak piyasanın bir gözü St. Louis Fed Başkanı Bullard ve Richmond Fed Başkanı Barkin’in yapacağı konuşmalarda olacak. Avrupa’da ise ECB’nin tüketici beklentileri anketi ve ekonomik bülteni takip edilecek.
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

BIST-100 endeksinde aşağı hareket etkisini sürdürüyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Beklentilerimize paralel yönde küresel hisse senetlerinde Ekim diplerinden etkili olan yükseliş hareketi ardından düzeltme eğilimi etkili olmuştu. Faiz artış hızını azaltmalarına rağmen Fed ve ECB'den gelen şahin açıklamalar öne çıkarken, şahin merkez bankaları ve resesyon endişelerinin de desteğiyle 4100 zirvesinden geri çekilerek 3900 ana destek bölgesini kıran ve tepe sinyalleri üreten küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinde geçen hafta 3750 destek bölgesi üzerinde tepki yükselişlerinin etkili olduğunu takip ettik. Şahin içerikli FOMC tutanakları Fed'in son açıklamalarına paralel yönde, daha uzun süreli yüksek faiz öngörüldüğüne, 2023'te faiz indirimi görülmediğine işaret ederek soru işaretlerine neden olsa da, ücretlerin zayıfladığına, işgücü piyasasında dinamiklerin değişmekte olduğuna dair sinyaller veren tarım dışı istihdam verisi ve zayıf ISM hizmet endeksi eşliğinde tepki yükselişlerinin etkili olduğu yurtdışı piyasalarda 1 Şubat Fed toplantısı öncesinde bugün açıklanacak ABD TÜFE verisinden gelecek sinyaller belirleyici olacak. 3750 destek bölgesi üzerinde etkili olan tepki yükselişleri ile yükseliş eğilimini sürdüren küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %1.3 yükselişle 3970 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.8 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.8 artıda ve Russell 2000 endeksi ise %1.2 artıda kapanış yaptı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+1.1, MSCI EM: %+0.3, MSCI Türkiye ETF: %-3.9, BIST-100: %-5.2, Türkiye cds spread: -1 baz puan 539). ABD 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan geriledi. Bugün TSİ 16:30'da ABD'de açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi piyasaların odak noktasında yer alacak. Bloomberg anketine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde aylık %0,1 düşüş, yıllık artışın ise %7.1'den %6,5'e gerilemesi bekleniyor. ABD TÜFE verisinde zayıf sinyaller üretebilecek rakamlar tepki yükselişlerine kısa vadede destek olabilir, S&P 500 endeksinde 4000-4050 bölgesi test edilebilir ancak strateji raporlarımızda vurguladığımız gibi S&P 500 endeksinin tepe yaptığını ve 2023 yılının birinci çeyreğinde riskli varlıkların satış baskısı altında kalacağını ve tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ayrıca TCMB 14:30'da 6 Ocak'ta sona eren haftaya ait yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verilerini açıklayacak. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker TSİ 15:30'da ekonomik görünüm hakkında konuşacak. TSİ 16:30'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklanacak. TSİ 19:30'da St. Louis Fed Başkanı James Bullard ekonomi ve para politikaları hakkında konuşacak. Haftanın geri kalanında ise TCMB beklenti anketi, ABD'de Michigan tüketici güven endeksi verileri ve ABD'de banka bilançoları takip edilecek. Bu sabah Japon Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki toplantıda ultra gevşek para politikasının yan etkilerini gözden geçireceği yönündeki haberler dikkat çekiyor.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi haftanın ilk 3 gününde yüzde 11,48 düşüşün ardından güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 4700 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Dün belirttiğimiz 4970 seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte sert geri çekilmenin yaşandığı endekste bugün yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi açısından önemli bir bölge olarak gördüğümüz 4700 seviyesi takip ediyor olacağız. Dün SPK’nın Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığını duyurması endeksi bugün tepki alımlarına neden olabilir. Son 7 işlem günündeki sert geri çekilmenin ardından endekste görülebilecek olası yükselişlerde güçlü şirketlere olan talebin artacağını düşünüyoruz. Bugün ABD TÜFE ve işsizlik verileri takip ediliyor olacak. ABD TÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi endeksi destekleyebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisselerde izlemeye geçeceğiz.
BIST 100 Endeksi
BIST100, bir önceki işlem gününü yüzde 5,19 düşüşle 4729 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ilk direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 5080 seviyesinin üzerini test eden endeks, öğleden sonra risk iştahının bozulmasıyla birlikte günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine yaklaştığı endekste tepki alımlarının görülmesi durumunda 4820 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Son 7 işlem gününün 6'sında geri çekilen endekste satış baskısının devam etmesi durumunda ise 4600 seviyesinden tepki alımları görülebilir. Ana destek seviyesi olarak gördüğümüz 4700 seviyesi kalıcı olarak kırılırsa 4450 seviyesi ana destek gölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 4820 / 4910 / 5000
Destekler: 4650 / 4550 / 4450
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 bir önceki işlem gününü yüzde 4,80 düşüşle 5162,7 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5550 seviyesine kadar yükselen endeks, gelen satış baskısı sonrası günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Bu hafta başından beri yüzde 11 geri çekilen endekste, görülebilecek tepki yükselişlerinde 5280 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesinin üzerine çıkamadığı durumunda ise yükselişler sınırlı kalabilir. Olası satış baskısının devam etmesi durumunda ise 5100 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, spottaki önemli destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte sert geri çekilse de akşam seansında gelen alımlar kontratı destekledi. Bugün spot BIST30 endeksindeki 5200 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5200 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yükseliş denemeleri görülebilir. Spot BIST30’daki 5400 seviyesi ise yukarı yönlü denemelerin devamı açısından önemli olacak. Kontrattaki satış baskısının devam etmesi durumunda ise spottaki 5100 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5280 / 5400 / 5480
Destekler: 5100 / 5000 / 4840


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.