Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne tepki yükselişiyle başlangıç yapan BIST-100 endeksi gün içinde
satıcılı seyrini devam ettirerek dalgalı bir seyir izlerken gelen güçlü
tepki alımlarıyla günü %5,11 yükselişle 4.970,71’den tamamladı.
Endeks tekrar 50 GHO üzerine geri dönerken gün içinde 4.928
üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak
kullanılarak 5.110-5.124 aralığı ilk hedef olmak üzere kısa vadeli
düşüş kanalı üst bandı olan 5.260-5.280 aralığına doğru tepki
yükselişinin devam etmesi beklenmektedir. Endeks 5.280 altında
kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da düzeltme sürecinin devam etmesi
ve 4.928 altındaki kapanışlarda 4.600 ilk hedef olmak üzere satış
baskısının devam etmesi beklenmektedir. Bu seviye altında 4.380-
4.430 aralığına doğru düşüşün devam etmesi beklenir. Gün içinde
4.930 ve altına gerileme trade amaçlı alım fırsatı, 5.110 ve üzerine
düşük hacimli tepki yükselişi ise satış fırsatı olarak takip edilebilir. Kısa
vadeli göstergelerin aşırı satımdan dönme çabasında olması tepki
yükselişi eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne
yükselişle başlaması beklenirken, geri çekilmeler yaşansa da alım
fırsatı olarak kullanılması ve tepki yükselişi eğiliminin devam etmesi
beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/13/sgmk-bulteni-13-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD’de dün açıklanan aralık ayı TÜFE verisi beklentilerle uyumlu
olarak aylık bazda %0,1 oranında düşüş kaydederken, yıllık TÜFE
%7,1 seviyesinden %6,5 seviyesine geriledi. ABD cephesinde
pandeminden bu yana aylık bazda ilk negatif enflasyon görülürken,
açıklanan enflasyon rakamı piyasaları rahatlatan bir gelişme oldu.
Son günlerde bazı Fed üyelerinden gelen şubat ayı için 25 baz
puanlık faiz artırımının yeterli olacağına ilişkin açıklamalar da dikkat
çekiyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 İngiltere - GSYH 2022/4Ç Önem: Yüksek
• 12:00 Almanya - GSYH 2022/4Ç Önem: Yüksek


 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Güne pozitif bir açılışla başlayan ve toparlanma eğiliminin etkili olduğu BIST-100 Endeksi’nde gün içinde kazançların çok hızlı bir şekilde geri
verildiği ve negatif bölgeye geçtiği takip edildi. Günün devam eden bölümünde ise yeniden alımlar güç kazandı ve endeks %5 civarında değer
kazanımıyla günü tamamladı. Son günlerdeki sert kayıpların ardından dün gözlenen toparlanmayı olumlu bulurken, endekste kısa vadede 50
günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 5.000 ile 5.078 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Bu seviyeler üzerinde yükselişlerin
gücünü koruyabileceği endekste 5.187 - 5.255 - 5.330 ve 5.400 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Yeniden satışların yaşanması halinde
ise 4.871 - 4.773 ve 4.690 fibo seviyesi önemli desteklerdir. 4.690 altında satışlar hız kazanabilir.



 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4920- 4860- 4770 -4710
Dirençler : 5048- 5100- 5200- 5280

BIST 100’de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %5,11 oranında değer kazanımıyla 4970,71 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 118,3milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %3,87, Sınai endeksi ise %5,74 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne %2,55 oranında primle başlarken, gün içerisinde volatilite oldukça yüksek seyretti. Endeksin gün içi hareket bandı 4601- 4977 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası alımların güç kazanması ile günün ilk yarısında endeks, 4927’ye doğru yükseliş kaydetti. Gün ortasında satışların tekrardan tetiklenmesi ile kritik destek olarak izlediğimiz kısa vadeli alçalan kanal desteği, 100 günlük AO ve Fibonacci %38,2’nin kesiştiği 4716 - 4690 bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi ile artan satışlar 4601’de destek buldu. 4600 bölgesinden gelen tepki alımları ve ABD’de TÜFE’nin beklentilere paralel olarak %7,1’den %6,5’e düşüş göstermesi ile küresel risk iştahında görülen toparlanma endekste yükseliş ivmesini hızlandırdı. Kapanışa doğru alışların güç kazanması ile günü endeks 5 günlük AO 4961 üzerinde tamamladı. BIST100’de teknik görünümün güç kazanması açısından 5048 - 5100 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünürken, bu bölge üzerinde 5200 ve kısa vadeli alçalan kanal direnci ile 22 günlük AO’nın kesiştiği 5280 - 5300 bölgesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Endekste 5300 üzerinde son zirve 5704’e doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. BIST100’de 5100 üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde oluşabilecek olası düzeltmelerde 4920 ilk destek olmak üzere, 4860 - 4780 ve 100 günlük AO 4710 destekleri olarak izlenebilir. Endekste kısa vadeli işlemlerde temkinli olunması gerektiğini düşünürken, Ocak ayı sonu itibariyle başlayacak olan 4Ç22 finansal sonuçlarının etkisiyle hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,64 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ve kritik eşik 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,50 ve 2,45 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD’de Aralık ayına TÜFE verisi beklentilere paralel olarak %7,1’den %6,5’e gerileme kaydetmesi sonrası ABD’nin üç majör endeksinde görülen hızlı yükseliş, Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar sonrası ivme kaybetti. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık görünüm ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerde yatay/negatif görünümün hakim olduğu görülürken, Avrupa vadeli endeksleri genel olarak pozitif yönde hareket ediyor. Asya borsaları ise günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de ticaret dengesi 76,2mlr USD olan beklentilerin üzerinde 78mlr USD fazla verdi. ABD TÜFE sonrası 102’ye doğru geri çekilen dolar endeksi (DXY) güne 102,0 seviyelerinden yatay/pozitif görünüm ile başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise kritik eşik %3,50 altında pozitif seyretmektedir. Ons Altın fiyatları TÜFE sonrası 1900 doları test etmesi ardından, yeni güne 1894 dolardan başlıyor. ABD’de bugün 4Ç22 bilanço sezonu Bank of America, BlackRock, Citigroup ve JPMorgan ile başlıyor. Euro Bölgesinde bugün sanayi üretimi, Almanya’da 2022 yılı büyüme rakamlarının ve İngiltere’de aylık GSYH öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. BIST100’de dün %8’i aşan dalga boyu sonrası gün %5,11 değer kazanımı ile tamamlandı. Son günlerdeki dalgalanmanın ardından endeksin güne artı açılış ile başlamasını ve gün içinde 5175 (50 günlük AO) önemli direnç olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5555- 5500- 5440 - 5400
Dirençler : 5700- 5790- 5850 - 5900

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %3,89 oranında değer kazanımıyla 5622,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5235 - 5649 olarak gerçekleşti. Yeni güne güçlü alımlar ile başlayan Şubat vadeli kontratta gün içerisinde volatilite oldukça yüksek seyretti. Endekste alışların güç kazanması ile günün ilk yarısında 5570’e doğru yükseliş kaydetti. 5500 üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası tekrardan artan satışlar 100 günlük AO ile kısa vadeli alçalan kanal desteği (5237 - 5222) bölgesinde destek buldu. Bölgeden gelen tepki alımlar ile ABD’de TÜFE’nin Aralık ayında sert geri çekilmesi sonrası yükseliş ivmesi hız kazandı. Endekste yukarı yönlü hareketin devamı halinde 5700 ilk olmak üzere 5790 ile kısa vadeli alçalan kanal direnci 5850 dirençlerini oluşturmaktadır. Şubat vadeli kontratta olası düzeltmelerde 5555 -5500 ve 5440 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,60
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

ABD’de Aralık ayına ilişkin TÜFE’nin takip edildiği gün içerisinde Dolar/TL’de işlemler oldukça dar bant aralığında gerçekleşti. ABD’de enflasyon Aralık ayında aylık bazda -0,10% oranında düşüş gösterirken, bu Mayıs 2020’den bu yana görülen ilk düşüş oldu. TÜFE ise yıllık bazda piyasa beklentilere paralel olarak %7,1’den %6,5’e gerileme kaydetti. Veri sonrası piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısında 25 baz puan olasılığı %95,2’ye yükseliş kaydetti. Küresel risk iştahında görülen toparlanma sonrası dolar endeksi (DXY) 102’yi ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,43’ü test etti. DXY’de ilerleyen süreçte satışların devamı halinde 101,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. DXY’de görülen satıcılı seyir, yurt içerisinde Dolar/TL’de sınırlı da olsa baskı oluşturabilir. Yurt içerisinde bugün piyasa katılımcıları anketi ile ABD’de Micgihan Üniversitesi anketleri izlenecek. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 22 haftalık AO 18,60 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700 - 1,0650 - 1,0585
Dirençler : 1,0860 - 1,0900 - 1,1077

Euro/Dolar paritesi son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Parite dün 1,0731-1,0833 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0800’ın üzerinde tamamladı. ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesinin ardından dolar endeksinin 103 seviyesinin altını görmesiyle paritede yukarı yönlü ivme hız kazandı. Enflasyon rakamları sonrası piyasalar Fed’in şubat ayında 25 baz puan faiz artırımını fiyatlıyor. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi’ni yayımladı. Anket sonuçlarına göre tüketicilerin enflasyon beklentisi %5,4 seviyesinden %5 seviyesine geriledi. ECB enflasyonla mücadele için faizi %2,5 ile 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Bankanın bir sonraki toplantısı şubat ayında gerçekleştirilecek. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0650) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede kısa vadede 1,0800 direncinin aşılmasıyla, yükselen kanal direnci 1,0860’a doğru bir hareket gerçekleşebilir. 1,0860 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 1,0900 ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1077 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Yükselen kanal direncinden gelebilecek olan olası düzeltmelerde 1,0700 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 günlük AO (1,0650) ve 1,0585 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1880-1870-1850
Dirençler : 1900-1920-1965
                    
Yeni yıla yukarı yönlü ivmesini hızlandırarak başlayan ONS altında dün 8 ay sonra ilk kez 1900 dolar seviyeleri test edildi. ABD enflasyonu sonrası dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmeyle 1901 doları gören ONS altın bu seviyenin üzerinde kalıcılaşamadı. Değerli maden günü 1898 dolardan tamamladı. ABD’de TÜFE aylık bazda %0,1 düştü. Aylık enflasyon en son Mayıs 2020’de düşüş kaydetmişti. Kasım ayında %7,1 olan yıllık enflasyon ise beklentilere paralel olarak %6,5 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon verisi sonrası Fed’in şubat ayı toplantısı için piyasalarda 25 baz puan beklentisi kuvvetlendi. Veriye ek olarak Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker’ın 75 baz puanlık faiz artırımlarının geride kaldığı ve ileriye yönelik olarak 25 baz puanlık artışların uygun olacağı açıklamaları piyasalara destek verdi. Dolar endeksi hazirandan sonra ilk kez 102,4 seviyelerini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,45’e kadar geriledi. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1900 dolar kısa vadeli direnç seviyesi olurken, buranın üzerinde 1920-1965 dolar hedeflerinin önü açılabilir. Olası geri çekilmeler şu an için pozitif görünümü bozmaktan uzak duruyor. Aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nun bulunduğu 1870-1880 dolar seviyeleri ilk destek bölgesiyken, buranın altında 1850 dolar takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2109-1,2000-1,1960
Dirençler : 1,2200-1,2317-1,2450

GBP/USD paritesi, dün ABD enflasyonu sonrası dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisi ile en yüksek 1,2242’yi test etti. GBP/USD günü 1,22148’den tamamladı. ABD’de TÜFE’nin beklentilere paralel gelmesiyle 103 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi, pariteye destek veren faktörler arasında yer alıyor. Diğer yandan İngiltere’de Merkez Bankası 19,3mlr sterlin değerindeki tahvil satışının sona erdiğini açıkladı. Ülkede yaşanan siyasi çalkantılar sonrası piyasaların dengelenmesi için 29 Kasım 2022’den bu yana devam eden uygulamada 12 Ocak 2023 itibarıyla sona gelindi. İngiltere Merkez Bankası’nın 15 Aralık’taki faiz kararının ardından yatay negatif bir görünüm çizen GBP/USD paritesi için 1,22 önemli bir direnç seviyesi. Teknik olarak buranın üzerinde kalıcılık 1,2450 seviyelerinin önünü açmış olur. Öte yandan, 1,22 seviyesinin altında kaldıkça paritede satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2109 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Buranın altında ise 50 günlük üssel ortalamanın ve Fibo %23,6 düzeltme seviyesinin de bulunduğu 1,20-1,1960 bölgesi takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Dün…
Ø Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, satış baskısı altında kalarak 4600,0 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviye üzerinde tepki alan BIST100 toparlanmayı başardı ve günü %5,11 değer kazancıyla 4970,7 puanla tamamladı. Endekste 5080,0’i direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5190,0 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4850, ilk destek olmak üzere 4710,0’a düşüş devam edebilir.
Ø Dolar/TL, dün açıklanan ABD enflasyon datası ardından sakin seyrini korumaya devam ediyor. 18,80’i direnç olarak izleyeceğimiz kurda, bu seviye üzerinde kapanışlarda 19,00-19,05 bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,65 ilk destek olmak üzere 18,40’a düşüş hız kazanabilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Dün açıklanan ABD enflasyon datası ardından Fed üyelerinden açıklamalar geldi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, açıklanan harcama, yatırım ve istihdam verilerinin ABD ekonomisinde resesyon riskini ortadan kaldırdığını savundu. Barkin bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip değil. Bir diğer üye Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, yaptığı değerlendirmede, 25 baz puanlık artışları uygun buldu. Harker, bu yıl resesyon beklemediğini, buna karşın ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 1 büyümesini öngördüğünü belirtti.
Ø Yurtdışı veri gündeminde Almanya 2022 GSYH büyüme verisi (12:00) öne çıkıyor. Ülke ekonomisinin 2022’de %1,8 büyüdüğü tahmin ediliyor. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi (13:00), ABD’de ise Michigan beklenti endeksleri (18:00) izlenecek.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de pandemiden bu yana ilk kez negatif aylık TÜFE görülmesi ve yılık TÜFE’de beklendiği gibi gerilemenin sürmesi pozitif fiyatlandı. Fakat alt kalemlerde gıda, doğalgaz, elektrik, barınma maliyetleri gibi kalemlerde artışın sürdüğü görülüyor. Yıllık TÜFE’deki gerilemeye karşın enflasyonda katılığın bir süre daha devam edebileceği, Fed’in de bu döneme şahin politikalarını sürdürme olasılığı veri sonrası artan iyimserliği limitliyor. Nitekim, bu sabah ABD vadelileri hafif negatif, Asya’da ise Tokyo satıcılı, geri kalan bölge boraları alıcılı.
Ø EURUSD, dün açıklanan ABD enflasyon datasının beklentilere paralel gelmesiyle yükseliş kaydetti. Dolar endeksindeki zayıf görünüm ile yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz paritede 1,10 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,08 destek olarak izlenebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

ENDEKSİN HAFTA KAPANIŞI 5.000’İ AŞABİLECEK mi?

Borsa İstanbul’da önceki gün tepki hareketleri etkili oldu. 5.000 seviyesi altında kalıcılıkla ve izlediğimiz 4.700 seviyesinin altının gün içinde hızlı bir şekilde test edilmesinden sonra yukarı doğru hareketlerle gün tamamlandı. SPK Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için daha önce 30 Aralık 2023 olarak duyurulan son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığının açıklanması endeks için pozitif hareketler için katalizör oldu. Endekste geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olmadığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Endeksin dünkü yükselişine en fazla etki eden ilk beş hisse THYAO, TUPRS, SASA, EREGL ve SISE oldu. Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarına baktığımızda Japonya Nikkei endeksi %1 satış göze çarpıyor. Çin endeksleri ise yükseliş yönlü eğilimler gözleniyor. ABD vadelilerinde de yatay hafif satış yönlü hareketler yaşanıyor. Endeksin güne yükselişle başlamasının olası olduğunu düşünüyoruz.

ABD'de dün açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, benzin ve diğer mallardaki düşüşle birlikte 2,5 yıldan fazla bir süredir ilk kez Aralık ayında negatif gerçekleşti. Bu sonuç enflasyonun artık sürekli bir düşüş eğiliminde olduğunu gösterir nitelikte. Tüketici fiyat endeksi Kasım ayında %0,1 artmasının ardından geçen ay %0,1 düştü. Bu, ekonominin Covid-19 enfeksiyonlarının ilk dalgasından sarsıldığı Mayıs 2020'den bu yana TÜFE'deki ilk düşüş oldu. Aralık ayına kadar olan 12 aylık dönemde ise TÜFE %6,5 arttı. Bu, Ekim 2021'den bu yana en küçük artış oldu ve Kasım ayındaki %7,1'lik artışın ardından geldi.

Yıllık TÜFE, Haziran ayında %9,1 ile zirve yapmış ve bu, Kasım 1981'den bu yana en büyük artış olmuştu. Gıda fiyatlarında Mart 2021'den bu yana en düşük aylık artış yaşanırken kiraların ve kamu hizmet ücretlerinin yüksek kalmaya devam ettiği gözlendi. Gıda ve enerji bileşenlerini hariç tutan TÜFE, Kasım ayındaki %0,2'lik artışın ardından geçen ay %0,3'e yükseldi. Aralık ayına kadar geçen 12 ayda, çekirdek TÜFE %5,7 arttı. Bu, Aralık 2021'den bu yana en küçük artış oldu ve Kasım ayında %6,0'lık bir artışın ardından geldi. Enflasyon sonuçlarının ardından FED’in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırımı yapacağına dair güçlenen beklentiler eşliğinde ABD endekslerinde yükselişler yaşandı. Ayrıca Dolar, döviz sepeti karşısında değer kaybetti. ABD tahvil getirileri ise düştü.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışları hakkında yaptığı değerlendirmede, “25 baz puanlık artışlar ileriye dönük olarak uygun olacak.” dedi. Harker, bu yıl resesyon beklemediğini, buna karşın ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 1 büyümesini öngördüğünü belirtti.

Avrupa borsaları Perşembe günü perakendecilerin sektörel kazançlara öncülük etmesiyle yükselirken, ABD enflasyonun geçen ay yavaşlama işaretleri göstermesiyle Fed’in yakın vadede büyük faiz artırımları yapacağına dair endişeleri azaltmış olması da risk iştahını destekledi.

Altın ABD enflasyonunun beklentilerle uyum gelmesi sonrası düşen dolar ve tahvil getirilerinden destek bularak yükselişini sürdürdü. Spot altın Mayıs ayından beri ilk kez 1900 dolar seviyesini aşarken gram altın da 1148 TL ile rekor kırdı.

Her Perşembe açıklanan verilere göre döviz mevduatlarında 7 haftadır devam eden ve 21 milyar doları bulan düşüş serisi yeni yılın ilk haftası itibariyle son buldu. 6 Ocak haftası itibariyle döviz mevduatlarında 2,7 milyar dolarlık artış kaydedildi. TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Ocak haftasında 2,7 milyar dolar artışla 194,7 milyar dolara ulaştı. TCMB brüt rezervleri yeni yılın ilk haftasında 2,3 milyar dolar gerilemeyle 126,4 milyar dolar oldu. Böylelikle rezervlerde Eylül sonundan bu yana en sert düşüş kaydedildi.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %5.11 yükselişle 4.970,71 seviyesinde tamamladı. 118.4 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.87, sanayi endeksi ise %5.74 yükseliş yaşadı. SPK’nın aldığı önlemin ertelenmesi sonrası dün güne yükselişle başlangıç yapan endeks devamında bir önceki güne benzer şekilde yine satışa yöneldi fakat daha sonra tekrar toparlanarak günü yükselişle 5.000 seviyesi yakınında tamamladı. Endekste kapanışların 5.000 üzerinde oluşması yükselişin devam etmesi adına izlememizi gerektiriyor. Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün endeks 5.200-5.420 bölgesinin üzerine geçebilirse 5.550’ye doğru hareketini sürdürebilir. Gün içinde olası düşüşlerin 5.000 seviyesi altında sürmesi durumunda 4.690 ve 4.550 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.200 / 5.420 / 5.550
Destekler: 4.690 / 4.550 / 4.450


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %4.16 yükselişle 5.636,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.649,25 seviyesini, en düşük ise 5.235 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta önceki işlem günü hafta başından itibaren etkisi süren satışların dün de bir süre oluşmasının ardından yükselişe yönlenmesiyle gün bu defa yükselişle tamamlanabildi. Şubat ayı vadeli kontratta bugün devamı gelebilecek muhtemel tepkiyle yükseliş yönlü hareketlerde 5.700 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.850 ve 6.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edecek satışlarda ise 5.300 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.100 ve 4.750 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.700 / 5.850 / 6.000
Destekler: 5.300 / 5.100 / 4.750


USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü değişim göstermeyerek 18.8680 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.65-18.80 bandındaki hareket dün de devam etti. DolarTL kurunda 18.65 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle devam ediyor ve bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.9000-19.0000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8500 ve 18.8300 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.9000 / 19.0000 / 19.1000
Destekler: 18.8500 / 18.8300 / 18.8000


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.97 yükselişle 1.913,70 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.917,95 TL seviyesini, en düşük ise 1.893 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Perşembe günü ABD'de enflasyonun soğuduğuna dair işaretler veren verilerin Fed’in daha yavaş faiz artırımları yapacağına ilişkin beklentileri artırmasının ardından yüzde 1'in üzerinde yükseldi ve ons başına 1.900 dolar ekseni yakınında hareket ediyor. Dolar endeksinin bugün 103 seviyesinin üzerine doğru geçip geçemeyeceğini izliyoruz.. Bu bant üzerine geçilemezse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Bu hafta ABD enflasyon sonuçları Altın fiyatları için yakından takip edilecek. Beklentiye paralel düşüş olması durumunda ons Altın’da yükseliş sürebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.900 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.918 ve 1.925 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.900 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.885 ve 1.875 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.918 / 1.925 / 1.935
Destekler: 1.900 / 1.885 / 1.875


HİSSE HABERLERİ

PGSUS: Pegasus'un 2022 yılında yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 26,94 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılına göre ise yüzde 12 azaldı.

ENJSA: Enerjisa Enerji Üretim tarafından yapılması planlanan Armutçuk Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme toplantısı 27 Ocak'ta yapılacak.

NTHOL: Net Holding, Milas Projesi ile ilgili nihai ÇED raporunun ve "ÇED Olumlu" kararının iptali" talepli davada, dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini bildirdi.

TLMAN: Trabzon Liman, ek sözleşme süre uzatım bedelinin mevcut piyasa koşullarına göre uygun bulunmaması nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuru yapılmamasına karar verdi.

RHEAG: Rhea Girişim Sermayesi, bağlı ortaklığı Seta Tıbbi Cihazlar'dan alacağına karşılık ayrılabilmesi için icra takibine başladı.

INVEO: Inveo Yatırım Holding, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

ORGE: Orge Enerji, Gebze-Darıca Metro Projesine ilişkin sözleşme bedelinin revize edildiğini bildirdi.

ORCAY: Orçay, 1,52 MWp/1,26 MWe kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulumu amacıyla ÇED sürecini başlattı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.