Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD Büyüme Rakamları Beklentileri Aştı
EURUSD paritesi dün ABD’de büyüme rakamlarının beklentinin üzerinde açıklanması ile 1.09 seviyesinin altına indi
ve 1.0892 seviyesinden kapandı. Yükseliş beklentisi devam eden USDTRY paritesi ise 18.7983 seviyesinden kapanış
gerçekleşti. Altın ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 ayın en düşük seviyesine inmesiyle dolardaki hafif güç
kazanımı ile birlikte bir miktar geri çekildi ve dünü 1928 seviyesinden tamamladı. TCMB 2023 enflasyon tahminini
yüzde 22,3'te tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara gönderilen yazıya göre,
TCMB'nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerindeki faiz sınırı kaldırılıyor. ABD'de ise doğalgaz fiyatı
Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 3 doların altına indi. Küresel piyasaların dikkatle beklediği veri açıklandı. ABD
ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüyerek beklentileri aştı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ise
aralıkta beklentileri aştı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ocak ile biten haftada
186 bine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
EURUSD:
Euro aleyhine fiyatlamaların izlendiği EURUSD paritesinde satışların yoğunlaşması halinde 1.0872 seviyesi test
edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1.0821 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. Olası yukarı yönlü
ataklarda ise sırasıyla 1.0951 ve 1.0980 direnç noktaları hedeflenebilir.
USDTRY:
Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 18.8728 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin
kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 18.9048 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde ise
18.7586 ve 18.6764 seviyeleri destek oluşturabilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1951 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir.
Bu durumda 1920 ve 1890 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1951 noktasından sonra
1975 seviyesi direnç oluşturabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

" Piyasalarda bilanço iyimserliğinin endekslere yansıdığını görmekteyiz.
" ABD endeksleri teknoloji hisseleri önderliğinde yükselişle tamamladı. Bilanço açıklaması bulunan Visa %1,5 artıda İntel ise %8,5 düşüşle işlem gördü. İntel'in seans sonrasında açıklama yapması bu sabah ABD vadeliler piyasasında kendini gösterdi ve ABD vadeliler %0,60 ekside fiyatlanıyor.
" Avrupa endeksleri %1,5'I aşan alımlarla günü tamamladı. Beklenti üzerinde gelen bilançolar bölge endekslerinde etkili oldu. Öte yandan İngiltere'den gelen otomotiv satışları verisi %10 düşüşle 1956 yılındaki seviyeleri işaret etti.
" Asya endeksleri pozitif ağırlıklı olarak işlem görüyor. Sadece Hong Kong endeksinde yataya yakın negatif bir görünüm var. Öte yandan Tokyo çekirdek enflasyon %4,3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi işaret etti. Ülke tahvil getirileri %0,48 seviyesine kadar yükseldi.
" BIST100 Endeksi dünü 66.75 (% 1.26) puanlık düşüş ile 5.231 seviyesinden ve 90.430 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da düşüş hareketi devam ediyor. Gün içinde gelen tepki alım denemeleri güç kazanamazken hisse bazlı hareketlilik zayıftı. İşlem hacmi önceki günlerin biraz altında kaldı. Döviz kurlarında yükseliş hareketi henüz güç kazanmış görülmüyor. Yatay hareket korunuyor.
" Bugünün gündeminde Lagarde'ın konuşması yer alacak ayrıca ABD'den kişisel tüketim istatistikleri açıklanacak.
" BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Piyasalarda bilanço iyimserliğinin endekslere yansıdığını görmekteyiz.
• ABD endeksleri teknoloji hisseleri önderliğinde yükselişle tamamladı. Bilanço açıklaması bulunan Visa %1,5 artıda İntel ise %8,5 düşüşle işlem gördü. İntel’in seans sonrasında açıklama yapması bu sabah ABD vadeliler piyasasında kendini gösterdi ve ABD vadeliler %0,60 ekside fiyatlanıyor.
• Avrupa endeksleri %1,5’I aşan alımlarla günü tamamladı. Beklenti üzerinde gelen bilançolar bölge endekslerinde etkili oldu. Öte yandan İngiltere’den gelen otomotiv satışları verisi %10 düşüşle 1956 yılındaki seviyeleri işaret etti.
• Asya endeksleri pozitif ağırlıklı olarak işlem görüyor. Sadece Hong Kong endeksinde yataya yakın negatif bir görünüm var. Öte yandan Tokyo çekirdek enflasyon %4,3 ile 1981’den bu yana en yüksek seviyeyi işaret etti. Ülke tahvil getirileri %0,48 seviyesine kadar yükseldi.
• BIST100 Endeksi dünü 66.75 (% 1.26) puanlık düşüş ile 5.231 seviyesinden ve 90.430 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da düşüş hareketi devam ediyor. Gün içinde gelen tepki alım denemeleri güç kazanamazken hisse bazlı hareketlilik zayıftı. İşlem hacmi önceki günlerin biraz altında kaldı. Döviz kurlarında yükseliş hareketi henüz güç kazanmış görülmüyor. Yatay hareket korunuyor.
• Bugünün gündeminde Lagarde’ın konuşması yer alacak ayrıca ABD’den kişisel tüketim istatistikleri açıklanacak.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.
 


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de tüketim harcamalarındaki zayıflığa karşın son çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve işgücü piyasasındaki sıkı görünümün devam ettiğine yönelik verilerle kısmen azalan resesyon kaygıları borsaları destekledi. Nasdaq %1,8 oranında artarak yine pozitif ayrıştı. Bu sabaha bakıldığında, Intel'in zayıf finansalar sonuçları ile birlikte Nasdaq vadelisi %0,5 civarında düşüş gösteriyor. Avrupa vadelileri ve MSCI Asya Pasifik endeksi ise hafif artıda. Bugün ABD'de açıklanmaya devam edilecek finansallar dışında Fed'in de yakından izlediği PCE deflatör verisi önemli. Yurtiçi tarafa bakıldığında, dün %1,26 oranında değer kaybeden BIST10 endeksi düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Endeksin bu haftalık kaybı da %4,72'ye ulaştı. Düzenlemelerin izlenmeye devam edildiği bankacılık sektöründe ise hisseler negatif ayrıştı. Bankacılık endeksi dün %3,49 oranında düşüş kaydetti. Dün kapanışa doğru yoğunlaşan satışların bu sabah devam edebileceğini ve BIST100'ün açılışta zayıf bir performans sergileyebileceğini düşünüyoruz. Akşam kontratı günü ekside kapatmıştı.

 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TCMB tarafından yılın ilk Enflasyon Raporu yayınlandı. TCMB, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %22,3 (%17,8-%26,9 tahmin aralığı) seviyesinde korudu. (Son TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu TÜFE beklentisi %32,5 idi.) 2024 yıl sonu enflasyon tahminini de %8,8 seviyesinde sabit tuttu (Orta noktası %8,8 olmak üzere %4-%13,7 tahmin aralığı). Mevcut politika duruşu ve güçlendirilen makro ihtiyati tedbirlerin de etkilerinin değerlendirilerek yıl sonu enflasyon tahminlerinin korunduğu belirtilmekte. 2025 yılı sonunda ise TÜFE'nin orta vadeli hedef olan %5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı öngörülmekte.
 
  
4 soruda Enflasyon Raporu'nu özetlemeye çalıştık.
 

ABD tarafında, yılın son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi takip edildi. ABD'de yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi güçlü özel tüketim harcamalarının etkisiyle %3,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü veriye göre geçen yılın son çeyreğinde ise, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle büyüme hızı %2,9 seviyesine yavaşladı, bununla birlikte beklentilerin (%2,5 büyüme) üzerinde gerçekleşti. Yılın son çeyreğindeki GSYH büyümesi; özel stok yatırımı, tüketim harcamaları, federal hükümet ve yerel yönetim harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışları yansıttı, buna karşın konut sabit yatırımı ve net ihracatta düşüşler gözlendi. Diğer yandan ekonominin en büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının, %2,1 oranında tahminlerin altında büyüme sergilemesi, yavaşlamaya ilişkin riskleri canlı tuttu.

Bunun yanında, ABD'de aralık ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi takip edildi. Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri, aylık %5,6 artışla beklentilerin (%2,9 artış) üzerinde artış kaydetti ve böylece Temmuz 2020'den bu yana en sert artışı sergiledi. Detaylara bakıldığında, savunma dışı uçaklar ve parçalarının siparişlerindeki sert artış (%115,5 artış), dayanıklı mal siparişlerinin, beklentilerin üzerinde gelmesinde belirleyici oldu. Yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise aylık %0,2 oranında sınırlı azalış kaydetti.

Ayrıca ABD'de Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) geçen yılın son çeyreğine ilişkin öncü verileri açıklandı. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, %4,3'ten %3,2'ye gerilerken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,7'den %3,9 seviyesine yavaşladı ve fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti.

Diğer yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 21 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 192 bin kişi seviyesinden 186 bin kişi seviyesine gerilemeyle nisan ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) aralık ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar aralık ayı verileri TSİ 16.30'da takip edilecek. Öncesinde açıklanan aralık ayına ilişkin manşet TÜFE, aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %0,1 gerilemişti ve yıllık bazda %7,1'den %6,5 seviyesine yavaşlayarak Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Kişisel harcamalar ise kasım ayında aylık %0,1 artışla beklentilerin altında artış kaydederken, kişisel gelirler ise aylık %0,4 artış kaydederek beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Aralık ayında ise yıllık bazda PCE deflatörün %5,5'ten %5'e ve çekirdek PCE deflatörün de %4,7'den %4,4'e gerilemesi bekleniyor. Kişisel gelirlerin ise aralıkta aylık artış hızının %0,4'ten %0,2'ye yavaşlaması ve kişisel harcamaların ise aylık %0,1 oranında gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de ocak ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 18'de takip edilecek. Öncü veriye göre, ocak ayında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 59,7'den 64,6 seviyesine yükselerek beklentilerin (60,5) üzerinde artış kaydetmişti ve böylece geçen yılın nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bunun yanında, ABD'de konut piyasası verilerinden, satış sözleşmesi yapılmış fakat tapu devri henüz gerçekleşmemiş konut sayısını gösteren aralık ayı bekleyen konut satışları verileri TSİ 18'de takip edilecek. Özellikle, Fed'in, faiz artışlarını sürdürmesiyle mortgage faizlerinin yüksek seviyelerdeki seyrinin konut piyasasını baskılamaya devam etmesi beklenmekte. Bu kapsamda, aralık ayında aylık bazda bekleyen konut satışlarının %1 oranında gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu ISUZU (ASUZU, Nötr): Şirket, uluslararası pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda, İrlanda ve İngiltere pazarlarında faaliyet göstermek üzere EVM firması ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

Petkim (PETKM, Nötr): Şirketin Ocak 2023'de vadesi gelen 500mn USD tutarlı mevcut tahvillerinin geri ödenmesinin finanse edilmesi ve kısa vadeli finansal istikrarının güçlendirilmesi amacıyla, Şirket ile J.P. Morgan Securities PLC arasında 300mn USD tutarlı bir kredi anlaşması imzalanması kararlaştırılmıştır. Söz konusu kredi 3 yıl vadeli ve anapara vadede ödemeli olup, yıllık faiz oranı SOFR +%5.60'tır.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik kurumsal bir müşterisi arasında KDV hariç toplam 1,3mn USD tutarında Güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumuna istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 26.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 11,06 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,91'e ulaşmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre, serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektrik tüketim bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Çan 2 Termik (CANTE, Pozitif): Şirket, 4Ç2022'de 467,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 58,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Yılın son çeyreğinde şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat artmış ve 2.595mn TL olmuştur. 4Ç2021'de 116mn TL olan brüt kar da 4Ç2022'de 795mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1 puan azalarak %30,6 olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri ise aynı dönemde %40,6 oranında artarak 10,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerinden 15,3mn TL'lik gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 87,6mn TL'den 770mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in FAVÖK'ü 4Ç2021'deki 111mn TL'den 4Ç2022'de 836mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı da%30,3 seviyesinden % 32,2 seviyesine çıkmıştır. Şirketin bu dönemde yatırım faaliyetlerinden 2,6mn TL'lik gelir oluşurken, finansman tarafında ise 332mn TL gider kaydedilmiştir. 27,1mn TL'lik vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem karı 467,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Dördüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Aralık dönemi ana ortaklık net dönem karı 2.137mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise Şirket, 181mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Alfa Solar Enerji (ALFAS): Şirket ile Afyonkarahisar merkezli Bara Mühendislik Elk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 7,2mn USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır.

ARD Grup (ARDYZ): Şirket Yozgat Sorgun Belediyesi ile "Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi" işi için gelir paylaşımı yöntemi ile 26.01.2022 tarihinde 5 yıl süreli sözleşme imzalamıştır.

Hedef Girişim Sermayesi (HDFGS): Şirket 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 8.602.212 adet katılma payı karşılığı 8,4mn TL bedelle girişim yatırımı yapmış ve Pre-Ipo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iştiraki olan Mackolik Internet Hizmetleri Tic. A.Ş. payları geçtiğimiz günlerde halka arz edilmişti. Söz konusu halka arzdan elde edilen gelirin katılma payı sahiplerine temettü olarak dağıtımı kararlaştırılmış olup, Şirket sahip olduğu 8.602.212 adet katılma payına karşılık 25mn TL temettü geliri elde etmiştir.

İndeks Bilgisayar (INDES): Şirketin %100 oranında bağlı ortağı olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. Türkiye'de distribütörlüğünü yaptığı dünyanın lider ağ ürünleri üreticisi Arista Networks Ltd. ile olan kontratına Kırgızistan bölgesini de ilave etti.

Panora GYO (PAGYO): T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara - Çankaya İlçesi'ndeki 24,2bin metrekare taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirilecektir. Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahipleri pazarlık görüşmelerine davet edilecektir. Şirket yönetim kurulunun 26 Ocak 2023 tarihli kararı uyarınca söz konusu ihaleye 26 Ocak 2023 tarihinde teklif verilmiştir.

Reysaş GYO (RYGYO): Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarihli toplantısında; KDV hariç 32,5mn TL değer biçilen portföydeki Kocaeli Gebze İlçesi'nde bulunan 5,4bin m2 büyüklüğe sahip arsanın, depo yapımına uygun olmaması sebebiyle nakde çevrilerek Şirket yatırım stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla KDV hariç 30mn TL peşin bedel karşılığında satılmasına karar verilmiştir.

FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 189 milyar TL oldu.

 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 70 baz puana varan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne negatif başlangıç yapan BIST-100 endeksi bankacılık
endeksindeki %3,49 düşüş öncülüğünde satıcılı seyrini devam
ettirerek günü %1,26 düşüşle 5.231,02’den tamamladı. Endeks kısa
vadede 50 GHO’nın geçtiği 5.056 üzerinde tutundukça düşüşlerin
düzeltme olarak kalması ve 5.270 üzerindeki hacimli kapanışlarda
5.500 ilk hedef olmak üzere yükselişini yeniden güçlendirmesi
beklenir. Endeks kısa vadede 5.500, gün içinde 5.270 altında
kaldıkça satış baskısının 5.050-5.090 aralığını hedefleyerek devam
etmesi beklenmektedir. Endeksin bu aralık altında kapanış yapması
durumunda yükseliş trendinin sonlanarak endekste 4.600-4.700
aralığı ilk hedef olmak üzere satışların derinleşmesi belenir. Kısa
vadede 5.100 ve altına gerileme alım fırsatı, gün içinde 5.270 ve
üzerine düşük hacimli yükselişler ise trade amaçlı satışı fırsatı olarak
takip edilebilir. MACD’ın tekrar Sat konumuna geçmesi ve kısa vadeli
göstergelerdeki negatif eğilimin devam etmesi tepki yükselişleri
oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılarak satış baskısının devam
edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne negatif eğilimle başlaması ve
gün içinde dalgalı zayıf seyrin devamı etmesi beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne pozitif başlangıç yapan endeks kontratı satıcılı seyrini devam
ettirerek günü %2,27 düşüşle 5.857,25’den (uzlaşma) tamamladı.
Endeks kontratı akşam seansını 5.838,00’den tamamladı. Majör
borsalar Nasdaq hariç düşüş trendlerini sona erdirerek tekrar yükseliş
trendine girerken, günü yükselişlerle tamamladılar. Global risk alma
iştahındaki güçlü seyrin Fed toplantısına kadar devam etmesi
beklenmektedir. Endeks satıcılı seyrini devam ettirirken, kısa vadede
zayıf seyir devam edebilir. Geçen yıl endeksin güçlü performans
göstermesinde TL varlıklar içinde alternatif olması ana etken olurken,
son dönemde mevduat faizlerinin %25-30 aralığına yükselmesi ile
BIST’e alternatif oluşmaya başladı. BIST’te yukarı potansiyelin sınırlı
olması da endeksteki satışlarda etkili oldu. Endekste kısa vadede
dalgalı seyrin devam etmesi beklenirken, satış baskısı devam etse de
sert düşüşlerin bilanço dönemi öncesi kısa vadeli alım fırsatı olarak
kullanılacağını düşünüyoruz. Güçlü karlılık beklentileri korunduğu için
endekste satış baskısı devam etse de sert düşüşlerin alım fırsatı
olarak kullanılması beklenir. BIST kapanışına göre ABD ve Almanya
vadelileri yükselişle seyrediyor. Asya borsalarında alım ağırlıklı bir
seyir var. Endeksin güne normal seans kapanışına göre negatif
eğilimle başlaması ve gün içinde dalgalı zayıf seyrin devam etmesi
beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 5150- 5050 - 5000- 4900- 4800
Dirençler : 5316- 5460 -5550 - 5650- 5704

BIST100‘de güne negatif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, dünkü işlemleri %1,26 oranında değer kaybıyla 5231,02 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 90,4milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -3,49%, Sınai endeksi -0,71% oranında değer kaybıyla tamamladı. Bankacılık endeksinde yılbaşından bu yana değer kaybı -14,38% olarak gerçekleşti. 2022 yılını TL bazında %196 üzerinde yükseliş ile tamamlayan BIST100 endeksi, yeni yılda küresel borsalardan negatif ayrışmaya devam ediyor. Dün güne yatay görünüm ile başlangıç gerçekleştiren BIST100 endeksinde gün içi hareket bandı 5200 - 5315 olarak gerçekleşti. Endeks günün ilk yarısında 50 günlük AO (5267) altına doğru geri çekildiği geçildi. Endekste gün içerisinde volatilite oldukça zayıf seyretti. BIST100 endeksinde kapanışa doğru 5300 seviyesi üzerine yükseliş görülürken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste son yarım saatlik zaman diliminde artan satışlar ile gün 50 günlük AO (5264) altında tamamlandı. Kapanışın 50 günlük AO 5267 altında gerçekleşmesi, MACD’de oluşan “SAT” sinyali ve momentumda görülen ivme kaybını teknik olarak negatif olarak değerlendiriyoruz. BIST100 endeksinde 5267 altında kalıcı hareketin devamında 5150 ilk olmak üzere kritik eşik 5000 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Psikolojik eşik 5000 altına geçilmesi halinde ise negatif görünüm artabilir. BIST100’de teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5316 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5316 üzerinde alçalan kanal direnci 5460 ve 5550 dirençlerini oluşturmaktadır. Genel görüşümüz ise 5000-5400 bandı dışındaki fiyatlamaların trend yönünde belirleyici olacağı şeklindedir. Endeks dün günü dolar bazında 2,78 centten tamamladı. 2,85 ilk olmak üzere kritik eşik 3,00 - 3,20 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Küresel borsalar bu sabah karışık yönde bulunuyor. ABD’de 4Ç22 öncü GSYH verisinin beklentilerin üzerinde büyümesi ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın fiyat indirimlerinin elektrikli arabalara olan talebi canlandırdığını söylemesiyle ABD’nin üç majör endeksi Nasdaq öncülüğünde (teknoloji şirketleri) yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem gününe başlarken ise ABD vadeli endekslerde yatay negatif görünümün hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endekslerde alıcı seyir devam ediyor. Japonya TÜFE sonrası ise Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da çekirdek TÜFE %4,2 olan beklentilerin üzerinde artışla %4,3’e yükseliş kaydetti. Dolar endeksi (DXY) 102 sınırında alıcılı seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,53’te pozitif yönde hareket etmektedir. ABD’de büyüme verisi sonrası güç kazanan DXY ve tahvil getirileri sonrası Ons Altın fiyatları dün 1918 dolara doğru geri çekildi. Değerli maden 1925 dolardan eksi yönde işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana %4,7 oranında değer kaybeden ve kısa vadeli görüntünün zayıfladığı endekste açılışın eksi yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde 5100 - 5300 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5860- 5750- 5600
Dirençler : 6100- 6220 -6300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,27% oranında değer kaybıyla 5857,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5795 - 6022 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontrat güne yükseliş eğilimi ile başlarken, gün içerisinde pozitif görünümünü koruyamadı. Endekste son iki günlük işlemlerde 6000 üzerine ataklar görülmesine karşın, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kontratta aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5860 ilk önemli destek olurken, bu seviye altında kalıcılık sağlanması halinde negatif görünüm artabilir. 5860 altında 5750 ve 5600 destekleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta teknik görünümün güç kazanması açısından kritik eşik 6000 ilk olmak üzere 6100 ilk olmak üzere, 6220 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD göstergesinin sıfırın altında satım konumuna yaklaşmasını teknik açıdan olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Veri akışının yoğun seyrettiği gün içerisinde Dolar/TL 18,75 - 18,82 dar bant aralığında hareket etti. ABD’de dördüncü çeyreğe ilişkin büyüme, dayanıklı mal siparişleri, işsizlik başvuruları ile yurt içerisinde yılın ilk enflasyon raporu ile TCMB PPK özeti öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. ABD ekonomisi 4Ç22’de %2,60 olan beklentilerin üzerinde %2,9 oranında büyüme kaydetti. Dayanıklı mal siparişleri Aralık ayında %%2,5 olan beklentilerin üzerinde %5,6 oranında artış kaydederken, bu Temmuz 2020’den bu yana görülen en sert yükseliş oldu. İşsizlik başvuruları ise 205 bin olan beklentilerin altında 186 bin olarak gerçekleşti. Veriler ABD’de ekonomisinde talebin canlı kalmaya devam ettiğini ve Fed’in sıkılaştırıcı para politikasına rağmen istihdamın gücünü koruduğunu gösterdi. Bir dizi veri sonrası dolar endeksi (DXY) 102, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,50 üzerine yükseliş kaydetmesine karşın, kalıcılık sağlayamadı. Yurt içinde takip edilen enflasyon raporunda Başkan Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %22,3, 2024 yıl sonu tahminini %8,8 seviyesinde sabit tuttuklarını açıkladı. Yoğun veri akışı sonrası Dolar/TL’de hareket bandı oldukça sınırlı kaldı. Yurt içerisinde veri akışının sakin seyredeceği gün içerisinde ABD’de Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE enflasyon öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara 19,50’ye doğru yükseliş görülebilir. Geri çekilmelerde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında 18,60 ve 18,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0735 - 1,0685
Dirençler : 1,0944 - 1,0975 - 1,1000

Euro/Dolar paritesi dün 1,0851 - 1,0931 bant aralığında hareket etti. Gün içerisinde ABD’de 4Ç22 öncü büyüme rakamı, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları piyasalarda volatiliteyi artırdı. ABD ekonomisi yılın son çeyreğinde %2,6 olan beklentilerin üzerinde %2,9 oranında büyüme kaydetti. Veri sonrası piyasalarda ilk etki dolar endeksi lehine dönerken, detaylarda kişisel tüketim harcamalarının beklentiler altında kalması tekrardan piyasaları toparladı. Dayanıklı mal siparişleri Temmuz 2020’den bu yana görülen en sert yükselişi kaydederken, Aralık ayında %5,6 oranında yükseliş kaydetti. Piyasada beklenti %2,5’te bulunmaktaydı. İşsizlik başvuruları ise beklentilerin altında kalarak sıkılaştırıcı politikalara rağmen istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösterdi. Beklentilerin üzerinden gelen veriler sonrası DXY 102 üzerine yükseliş kaydederken, Euro/Dolar paritesi 1,0900 altına geri çekildi. Küresel piyasalarda veri takvimi bugün de yoğun. ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon ile ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Çekirdek PCE enflasyonun %4,7’den %4,42e geri çekilmesi beklenmektedir. Beklentilere paralel veya %4,4’ün altında bir rakam küresel risk iştahına destek verebilir. Euro/Dolar 1,0800 üzerinde pozitif seyir devam ediyor. Paritede son dönemde işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği gözlemlenirken, 1,0880 - 1,0900 bandı üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Euro/Dolar’da bu bölgenin aşılması durumunda Fibonacci %50 düzeltmesi 1,0944 -1,0975 ve devamında 1,1050 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 1,0800 ilk olmak üzere- 1,0735 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1900-1880
Dirençler : 1965-2000-2070
                    
ONS altın dün 1918-1949 bandında hareket etti. Değerli maden günü 1929 dolardan tamamladı. ABD’de açıklanan öncü veriler ekonominin 2022 dördüncü çeyrekte %2,9 büyüdüğünü gösterdi. Piyasalarda beklenti büyümenin %2,6 olması yönündeydi. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 186 bin ile 9 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Piyasada beklenti 205 binde bulunmaktaydı. Beklentilerin altında gelen işsizlik başvuruları, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösterdi. Açıklanan verilerin ardından resesyon endişeleri hafiflerken, dolar endeksi %0,42 artışla yeniden 102 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,5 sınırına dayandı. Beklentileri aşan büyüme rakamları sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki pozitif seyirle, ONS altın geriledi. Haftanın son işlem gününde Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) izlenecek. Çekirdek PCE’nin aylık bazda %0,30, yıllık bazda ise %4,40 artış göstermesi bekleniyor. Veri sonrası ONS altında volatilite artabilir. Diğer yandan, 1 Şubat’ta Fed faiz kararını açıklayacak. Bankanın faizi 25 baz puan artırımla %4,50-4,75 seviyesine çıkarması bekleniyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar kısa vadeli destek seviyesi. Buranın altında 1900 ve 1880 dolar seviyeleri takip edilebilir. Öte yandan 1920 doların üzerinde kalıcılık ile değerli maden 1965-2000 dolar seviyelerini hedefleyebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2125-1,2000
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

ABD’de dün açıklanan 4Ç22 öncü büyüme verilerinin ardından dolar endeksindeki dalgalanma GBP/USD paritesindeki fiyatlamalar etkili olmuştur. Dün 1,23450-1,24307 bandında hareket eden parite günü 1,24144’den artı yönde tamamladı. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) 2 Şubat’ta 50 baz puan faiz artıracağı beklentileri pariteye destek vermeye devam ediyor. BOE Aralıkta faizi %3,5 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Faizin yaz aylarına kadar %4,5 ile zirve yapması bekleniyor. GBP/USD’ye teknik olarak baktığımızda; 1,2340-1,2290 ilk destek seviyeleri. Buranın altında 1,2200 seviyesi (22 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir. 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. ABD’de bugün Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon verisi takip edilecek. Çekirdek PCE enflasyonun %4,7’den %4,42e geri çekilmesi beklenmektedir. Dün güçlü gelen ABD 4Ç22 öncü büyüme verisi ardından bugün beklentilere paralel veya %4,4’ün altında gelecek bir rakam küresel risk iştahına destek verebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.