Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Borsa İstanbul geçen haftayı yüzde 5.4 değer kaybıyla kapattı. Bankacılık endeksi %11 ile en çok değer kaybeden sektör olurken, finansal kiralama ve faktöring ile tekstil sektörü %9, kağıt, sigorta ve turizm sektörleri %8 civarı değer kaybetti. Geçen hafta değer kazanan ve haftayı getiri ile tamamlayan sektör olmadı. Bu hafta bankacılık endeksinin seyri oldukça önemli olacak. Son dört haftadır bankacılık endeksinde volatil seyirler izleniyor. Alınan makro ihtiyati kararların bu dalgalı seyirde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta gelecek olan 4. Çeyrek banka bilançolarının ne derecede itici güç olacağını izleyeceğiz. Bu taraftan güçlü bir destek gelirse borsa endeksinin 5100 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Yarın Akbank, 1 Şubat'ta Garanti ve 2 Şubat'ta ise Yapı Kredi'nin bilançolarının açıklanması bekleniyor. 5185 seviyesi teknik olarak endeksteki akıbetin anlaşılması açısından önemli bir seviye olacak. 5185 üzerindeki güçlenmenin sürmesi halinde 5185 - 5700 bandı izlenebilir. Buna karşın 5185 altında satışların hız kazanması halinde bant 5185 - 4600 arasına kayabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : FROTO, TUPRS, AKSA, KCHOL
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı yüzde 5,44, bir önceki işlem gününü ise yüzde 0,75 düşüşle 5193,8 seviyesinden tamamladı. Haftanın son işlem gününde açılışta gelen satış baskısı sonrası 5020 seviyesine kadar geri çekilen endekste kapanışa doğru gelen alımlar etkili oldu. Geçen haftayı satıcılı geçiren endekste görülebilecek tepki alımlarında bugün 5250 ve 5300 seviyeleri takip ediliyor olacak. Takip ettiğimiz teknik göstergelerin negatif sinyal verdiği endekste satış baskısının devam etmesi durumunda ise 5000 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5300 / 5400 / 5450
Destekler: 5100 / 5000 / 4950
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki haftayı yüzde 4,80, bir önceki işlem gününü ise yüzde 0,16 düşüşle 5755 seviyesinden kapattı. Öğleden sonra gelen satış baskısı sonrası üçüncü destek seviyesi olarak belirttiğimiz 5550 seviyesine kadar geri çekilen endeks, kapanışa doğru artan risk iştahıyla günü açılış seviyesinin üzerinde kapattı. 5 günlük geri çekilmenin ardından risk iştahının artmaya devam etmesi durumunda, endekste bugün 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5800 seviyesini aşabilirse geçmekte zorlandığı 5860 seviyesi tekrardan test edilebilir. Buna karşın endeksteki zayıflamanın devam etmesi durumunda ise 5700 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
BIST30 endeksi bir önceki haftayı yüzde 4,80, bir önceki işlem gününü ise yüzde 0,16 düşüşle 5755 seviyesinden kapattı. Öğleden sonra gelen satış baskısı sonrası üçüncü destek seviyesi olarak belirttiğimiz 5550 seviyesine kadar geri çekilen endeks, kapanışa doğru artan risk iştahıyla günü açılış seviyesinin üzerinde kapattı. 5 günlük geri çekilmenin ardından risk iştahının artmaya devam etmesi durumunda, endekste bugün 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5800 seviyesini aşabilirse geçmekte zorlandığı 5860 seviyesi tekrardan test edilebilir. Buna karşın endeksteki zayıflamanın devam etmesi durumunda ise 5700 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5830 / 5870 / 5940
Destekler: 5700 / 5600 / 5550


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının para politikalarına yönelik kararlarını açıklayacakları oldukça önemli bir haftaya girdik. 1 Şubat tarihinde açıklanacak olan Fed açık piyasa komitesi kararı piyasalarda hareketliliğin artmasına neden olabilir. Fed'in faiz oranlarını çeyrek puan artırması bekleniyor. 2 Şubat tarihinde yapılacak olan ECB ve BoE toplantıları da özellikler Euro ve Sterlin paritelerinde hareketliliğin artması sağlayabilir. Diğer yandan Bu hafta içinde ABD'de açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam değişimi ve ABD tarım dışı istihdam değişikliği verileri de ekonomik durumu göstermesi bakımında oldukça kritik olacak. İstihdam piyasasına ilişkin beklentilerin şekil kazanması ABD ekonomisinde beklendiği gibi yumuşak bir iniş yaşanma ihtimali hakkında piyasa beklentileri üzerinde etkili olabilir. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareketliliğin yüksek olduğu ve emtia piyalarında altın ve gümüş fiyatlarında dalga boyunun yükseldiği bir hafta yaşanabilir.
ABD Ekonomik Analiz Bürosu Cuma günü yayınladığı raporda, ABD'de kişisel tüketim harcamalarının (PCE) Aralık ayında bir önceki aya göre %0,2 düştüğünü bildirdi. PCE fiyat endeksi aylık %0,1 ve yıllık bazda %5 arttı. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE, bir önceki yıla göre %4,4 artarken, Kasım ayına göre %0,3 daha yüksekti. Rapor, Aralık ayında kişisel gelirin %0,2 arttığını gösterdi. Harcanabilir kişisel gelir (DPI) bir önceki aya göre %0,3 artarken, Reel PCE %0,3 azaldı ve Reel DPI %0,2 arttı.
ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile 1 Şubat'ta bir araya gelerek federal borçlanma tavanının artırılmasını görüşecek.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BB"den "BB+"ya çıkarıldı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Avustralya'nın uzun vadeli kredi notlarını AAA olarak teyit etti.
Enerji piyasası Çarşamba günü açıklanacak OPEC+ üretim politikası kararını takip edecek. Toplantıda mevcut üretim politikasında değişikliğe gidilmesini beklemiyor.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALAR BU HAFTA MERKEZ BANKALARINA ODAKLANACAK..

Borsa İstanbul’da geçen Cuma günü satışların devam ettiğini izledik. Daha önce direnç olarak izlediğimiz 5.300 seviyesinin kalıcılıklar birlike yaşanan düşüşte 5.020 seviyesinden gelen tepki ve 5.200 üzerine doğru hareket etme isteğini hafta kapamışı açısından olumlu değerlendiriyoruz. Endekste 5.100-5.000 bölgesi önemli hale gelmiş durumda. Bu seviye üzerinde tutunma devam edebilirse yükseliş beklentisi de etkisini koruyabilir. Endekste geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olmadığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Bunun sağlanması için 5.750-5.800 seviyesi üzerinde kapanışları görmemiz gerekecek. Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında Hang Seng dışında yukarı yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin ise satış yönünde eğilimde olduğu gözleniyor. Endeksin güne yine yatay hafif satış yönlü bir başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.

Yavaşlayan enflasyon verilerinin FED’in ABD ekonomisinde yumuşak inişi tasarlayabileceği ve bu hafta gerçekleşecek olan FOMC’de agresif parasal sıkılaştırma hızını azaltabileceği umutlarını artırmasıyla, Cuma günü dünya borsaları yükseldi ve dolar sekiz ayın en düşük seviyesinden yönünü yukarıya çevirdi. ABD’de Cuma günü gelen verilere göre tüketici harcamaları Aralık ayında üst üste ikinci ayda düştü ve kişisel gelirde sekiz ay içinde kısmen ılımlı ücret artışını yansıtan en küçük kazancı gösterdi. Bu sonuçlar enflasyon için iyi işaretler veriyor. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yıllık %5,0'lik artış, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsünde Eylül 2021'den bu yana en küçük artış olarak dikkat çekiyor. ABD’de bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam raporu FED’in gelecek dönemki kararları açısından yakından izlenecek.

ABD endeksleri haftayı yükselişle tamamladı. Dow Jones %0,08, S&P 500 %0,25 ve Nasdaq üst üste dördüncü haftalık kazancını takiben %0,95 yükseldi. Avrupa'da, Stoxx 600 endeksi, Avrupa'daki tüm büyük borsaların yükseliş yaşamasıyla birlikte %0,26 artışla kapandı.

Bu hafta üç büyük merkez bankasının faiz kararları açıklanacak. Fed'in faiz kararı yanı sıra yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarını ve yetkililerin, faiz oranlarını artırmaya devam ederken bu ülkelerin ekonomilerinin oldukça iyi durumda olduğunu gösteren verilere nasıl tepki vereceğini bekliyor. ECB Perşembe günü toplanıyor ve faiz oranlarını 50 baz puan artırarak %2,5'a yükseltmesi bekleniyor. İngiltere’de Sterlin, ekonomideki yavaşlamanın BoE'yi kısa vadede poundu zayıflatabilecek bir hareket olan sıkılaştırma döngüsünü yakında sonlandırmasına yol açabileceğine dair yatırımcı tedirginliği üzerine %0,10 düşüşle 1,2393 Dolar'a geriledi. Euro, geçen Pazartesi günü dokunduğu dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 1.09295 Dolar'dan %0.22 düşerek 1.0865 Dolar'a geriledi.

Bu hafta Pazartesi günü Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyüme, salı günü Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çarşamba bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi'nde TÜFE ile işsizlik oranı ve cuma bölge genelinde hizmet sektörü PMI ile ÜFE verileri takip edilecek.

Bu hafta Çin'in yeniden açılmasının etkisi, hizmet sektörünün tekrar genişlemeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki Salı PMI'larda kendini gösterebilir. Çin’de imalat muhtemelen halen daralıyor, ancak bunun Yeni Yıl tatilinin zamanlaması ile çok ilgisi olduğunu düşünürsek önümüzdeki ay bu veride güçlü bir toparlanma meydana gelebilir.

Bu hafta yurt içinde ise Ocak ayına ait enflasyon sonuçları yatırımcıların radarında olacak. Cuma günü açıklanacak TÜFE Aralık ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle %64,27’ye gerilemişti. Ocak ayında baz etkisinin devamıyla yıllık enflasyonun %50’li seviyelere gerilemesi muhtemel. Bu hafta yurt içinde ayrıca Salı günü dış ticaret dengesi ve Çarşamba imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.75 düşüşle 5.191,83 seviyesinde tamamladı. 98,7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.82, sanayi endeksi ise %0.30 düşüş yaşadı. Önceki işlem gününe kısmi düşüşle başlayan endeks yine satıcılı bir görünüm sergileyerek 5.020 seviyesine kadar geldikten sonra gelen tepkiyle 5.200 üzerine kadar geldi ve haftayı bu seviyenin biraz altında tamamladı. Endekste hareketlerin bugün 5.200-5.300 üzerinde olması yükselişin yeniden gelebilmesi adına izlenmesi gereken bir seviye olmayı sürdürüyor. Haftanın ortasına geldiğimiz bugün endeks 5.100 üzerinde tutunmaya devam edebilirse yine 5.300 ve aşılabilirse 5.450 seviyesi hedeflenebilir. Bu bölge aşılabilirse 5.550’ye doğru hareketini sürdürebilir. Gün içinde olası düşüşlerin 5.100 seviyesi altında sürmesi durumunda 5.000 ve 4.850 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.300 / 5.450 / 5.550
Destekler: 5.100 / 5.000 / 4.850


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.32 yükselişle 5.875,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.914,25 seviyesini, en düşük ise 5.627 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta gün içinde satış yönlü hareketler etkili olurken gün içi seansın sonlarına doğru tepki hareketleri gelme çabası gözlendi ve alım yönlü eğilim akşam seansında da devam etti. Olası tepki hareketleriyle yükseliş yönlü devam etmesi muhtemel hareketlerde bugün 6.000 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.150 ve 6.220 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devamı gelebilecek satış hareketlerine göre 5.700 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.550 ve 5.400 seviyeleri diğer destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 6.000 / 6.150 / 6.220
Destekler: 5.700 / 5.550 / 5.400


USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki gün %0.03 düşüşle 18.8347 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.70-18.85 bandındaki eğilimler sürüyor ve kontrollü kur hareketi liralaşma stratejisi kapsamında atılan adımlarla devam ediyor. DolarTL kurunda görünüm halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.0000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8500-18.8600 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8300 ve 18.8200 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.8500 / 18.8600 / 19.0000
Destekler: 18.8300 / 18.8200 / 18.8000


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.21 düşüşle 1.941,30 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.946,40 TL seviyesini, en düşük ise 1.933,50 USD seviyesini gördü. Altın, Cuma günü güçlenen dolarla sınırlı kazançlarıyla istikrar kazandı, ancak metal, ABD Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararı öncesinde art arda altıncı haftalık artışını yaşadı. Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine doğru geçip geçemeyeceğini takip etmeyi sürdürüyoruz. Bu seviye üzerine geçilemezse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.935 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.950 ve 1.962 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.935 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.925 ve 1.915 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.950 / 1.962 / 1.970
Destekler: 1.935 / 1.925 / 1.915


HİSSE HABERLERİ

KOZAL: Koza Altın, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin "Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptaline ilişkin davayı reddettiğini bildirdi.

GESAN: Girişim Elektrik dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri'nin faaliyet göstereceği fabrikanın yanında bulunan ve mülkiyeti Şirkete ait olan 20.000 m2'lik arsa üzerine yeni bir fabrika yapılması için çalışmalara başlandı.

ALARK: Alarko Holding AŞ mevcut iş kollarına ek olarak "Tarım" ve "Gıda Sanayi" sektörlerini yeni yatırım planlamaları çerçevesinde stratejik sektörler olarak belirledi.

SMRTG: Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, yurt içinde yerleşik bir müşterisinden 1,92 milyon dolar tutarındaki güneş paneli satışı işine istinaden ön ödeme bedelini aldı.

ERCB: Erciyas Çelik Boru, BOTAŞ'ın Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi Çelik Boru Alımı İşi ihalesini İş Ortaklığı ile kazandı.

BRKSN.E payları 30/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

EYGYO.E, SANEL.E ve SOKE.E paylarında 30/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALAR YILIN EN YOĞUN HAFTASINA HAZIR

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında Hang Seng dışında yukarı yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin ise satış yönünde eğilimde olduğu gözleniyor. Endeksin güne yine yatay hafif satış yönlü bir başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.

Yavaşlayan enflasyon verilerinin FED'in ABD ekonomisinde yumuşak inişi tasarlayabileceği ve bu hafta gerçekleşecek olan FOMC'de agresif parasal sıkılaştırma hızını azaltabileceği umutlarını artırmasıyla, Cuma günü dünya borsaları yükseldi ve dolar sekiz ayın en düşük seviyesinden yönünü yukarıya çevirdi. ABD'de Cuma günü gelen verilere göre tüketici harcamaları Aralık ayında üst üste ikinci ayda düştü ve kişisel gelirde sekiz ay içinde kısmen ılımlı ücret artışını yansıtan en küçük kazancı gösterdi. Bu sonuçlar enflasyon için iyi işaretler veriyor. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yıllık %5,0'lik artış, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsünde Eylül 2021'den bu yana en küçük artış olarak dikkat çekiyor. ABD'de bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam raporu FED'in gelecek dönemki kararları açısından yakından izlenecek.

ABD endeksleri haftayı yükselişle tamamladı. Dow Jones %0,08, S&P 500 %0,25 ve Nasdaq üst üste dördüncü haftalık kazancını takiben %0,95 yükseldi. Avrupa'da, Stoxx 600 endeksi, Avrupa'daki tüm büyük borsaların yükseliş yaşamasıyla birlikte %0,26 artışla kapandı.

Bu hafta üç büyük merkez bankasının faiz kararları açıklanacak. Fed'in faiz kararı yanı sıra yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarını ve yetkililerin, faiz oranlarını artırmaya devam ederken bu ülkelerin ekonomilerinin oldukça iyi durumda olduğunu gösteren verilere nasıl tepki vereceğini bekliyor. ECB Perşembe günü toplanıyor ve faiz oranlarını 50 baz puan artırarak %2,5'a yükseltmesi bekleniyor. İngiltere'de Sterlin, ekonomideki yavaşlamanın BoE'yi kısa vadede poundu zayıflatabilecek bir hareket olan sıkılaştırma döngüsünü yakında sonlandırmasına yol açabileceğine dair yatırımcı tedirginliği üzerine %0,10 düşüşle 1,2393 Dolar'a geriledi. Euro, geçen Pazartesi günü dokunduğu dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 1.09295 Dolar'dan %0.22 düşerek 1.0865 Dolar'a geriledi.

Bu hafta Pazartesi günü Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyüme, salı günü Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çarşamba bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi'nde TÜFE ile işsizlik oranı ve cuma bölge genelinde hizmet sektörü PMI ile ÜFE verileri takip edilecek.

Bu hafta Çin'in yeniden açılmasının etkisi, hizmet sektörünün tekrar genişlemeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki Salı PMI'larda kendini gösterebilir. Çin'de imalat muhtemelen halen daralıyor, ancak bunun Yeni Yıl tatilinin zamanlaması ile çok ilgisi olduğunu düşünürsek önümüzdeki ay bu veride güçlü bir toparlanma meydana gelebilir.

Bu hafta yurt içinde ise Ocak ayına ait enflasyon sonuçları yatırımcıların radarında olacak. Cuma günü açıklanacak TÜFE Aralık ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle %64,27'ye gerilemişti. Ocak ayında baz etkisinin devamıyla yıllık enflasyonun %50'li seviyelere gerilemesi muhtemel. Bu hafta yurt içinde ayrıca Salı günü dış ticaret dengesi ve Çarşamba imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.


USDTRY

Kurda 18,80 TL seviyelerinde fiyatlama kalıcılığını sürdürmeye devam ediyor. Geçen haftanın son işlem gününde Fed enflasyon göstergelerinden biri olan ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi aylık %+0,3 yıllık %+4,4 kişisel gelirler %0,2 ve kişisel harcamalar -%0,2 olarak açıklandı. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve bankacılık sektörükarları açıklanacak. ABD'de ise Dallas Fed imalat aktivite endeksi takip edilecek.18,75TL ilk destek seviyesi aşağı yönlü kırılması durumunda 18,70TL ve daha aşağıda 18,65TL destek bölgeleri gün içinde takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,85TL ve olası yükseliş devamında ise 18,90TL ve 18,95TL diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Paritede dolar tarafında görülen değer kazanımı çaprazda düşüş etkisini sürdürmeye devam ederken, Cuma günü AMB Başkanı Lagarde konuşmasında enfasyonun yavaşlatılması için faiz oranlarının hızlı bir şekilde artırılması gerektiğini ifade etti. Bugün Avrupa'da tüketici güven endeksi, yurt içinde ise ekonomik güven endeksi açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 20,40TL ana destek seviyesi olarak izlenecek. Bu seviye altında diğer destekler 20,35 ve 20,30TL olarak takip edilebilir. Gün içinde 20,40TL üzerinde yükselişlerin devam etmesi ve kalıcılığın sağlanması durumunda 20,50TL ve 20,55TL seviyeleri kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

EURUSD

Geçen haftayı yatay fiyatlama ile kapatan paritede haftanın son işlem gününde dolar tarafının değer kazanması ile birlikte kısmi olarak geri çekilme gözlendi. ABD tarafında açıklanan kişisel gelirler ve çekirdek PCE fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda beklentileri karşıladı. Amerikan endekslerinde geçen haftanın geneline göre son işlem gününde pozitif ayrışma olduğu gözlendi. Bugün Avrupa'da tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak. Gün içinde yükselişlerde takip edilecek ilk direnç noktası 1,0890 olarak ve üzerinde fiyatlama için 1,0910 ile 1,0930 bölgeleri takip edilecek. Geri çekilmelerde ise 1,0860 destek seviyesini 1,0850 ve 1,0840 bölgeleri takip edecek.

ONS ALTIN

Geçen hafta yatırım araçları içerisinde güçlü görünüm sergileyen ve 1950$ seviyesinde fiyatlama görerek rekor denemeleri yapan ons altında hafta ortasından itibaren geri çekilme gözlenmişti. Geçen hafta Cuma günü ABD tarafından gelen veriler doları destekler nitelikte seyredince piyasalarda ABD ekonomisine dair iyimser beklentilerin fiyatlamaya etkisi devam etti. Altının yükselen grafiğine baktığımızda bu geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını öngörüyoruz. Destek seviyeleri olarak 1930 dolar takip edilirken 1925 ile 1920 dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1935 Dolar üzerinde yükseliş ve kalıcılık sağlanması durumunda 1940 ve 1945 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak gün içi öne çıkıyor.

GBPUSD

ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları öncesinde yatay seyreden dolar endeksi verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte yükseliş gösterdi. İngiltere'nin Merkez Bankası toplantısı öncesinde, ABD ekonomisine dair iyimser yaklaşım paritede doların güç kazanmasına ve kısmi geri çekilmeye sebep oldu. Haftanın son işlem gününde parite 1,2400 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak. Ana direnç seviyesi 1,2400 seviyesini 1,2420 ve 1,2440 kısa vadeli direnç seviyeleri takip ediyor. Geri çekilmelerde ise 1,2390 ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1,2370 ve 1,2350 bölgeleri gün içi destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları öncesinde yatay seyreden dolar endeksi verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte yükseliş gösterdi. İngiltere'nin Merkez Bankası toplantısı öncesinde, ABD ekonomisine dair iyimser yaklaşım paritede doların güç kazanmasına ve kısmi geri çekilmeye sebep oldu. Haftanın son işlem gününde parite 1,2400 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak. Ana direnç seviyesi 1,2400 seviyesini 1,2420 ve 1,2440 kısa vadeli direnç seviyeleri takip ediyor. Geri çekilmelerde ise 1,2390 ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1,2370 ve 1,2350 bölgeleri gün içi destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAP HABERLERİ
 
ALARK, 2030 yılına kadar olan dönem için mevcut iş kollarına ek olarak "Tarım" ve "Gıda Sanayi" sektörlerini yeni yatırım planlamaları çerçevesinde stratejik sektörler olarak belirledi. (P.Değ: 32,7 Milyar TL, F/K: 4,0)
 
CANTE, 23 Şubat’ta yapılacak genel kurula, 2022 yılı karından 480 Milyon TL’nin bedelsiz hisse (%150) olarak dağıtılmasını, nakit kar payı dağıtımı yapılmamasını teklif edecek. (P.Değ: 38,5 Milyar TL, F/K: 18,0)
 
EKGYO, İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Düşler Vadisi) işinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye Ek-8 No.lu Protokol ile 1.254.437.837 TL olan asgari şirket payı toplam geliri, 2.241.571.551 TL'ye yükseldi. (P.Değ: 30,8 Milyar TL, F/K: 12,8)
 
ERCB, BOTAŞ tarafından açılan Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ihalesine katıldığını 3 Ocak’ta bildirmişti. Söz konusu ihale 1,06 Milyar TL bedel ile ERCB’nin %49,9 pay sahibi olduğu iş ortaklığı kazandı. İhalede ERCB’nin payı 528.742.808 TL'dir. Şirketin son 4 Çeyrek hasılatı 3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 141,3)
 
GESAN, 20.000 m²’lik arsası üzerine yeni bir fabrikanın inşası için yükleniciler ile anlaşmalar yapıldı. 2023 yılının son çeyreğinde faaliyete geçecek fabrikada, ikinci 1 GW'lık güneş paneli üretim tesisi ve Europower markası ile endüstriyel ve grid sistemler için yerli invertör üretim tesisi bulunacaktır. Fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte güneş paneli üretim kapasitesi yıllık 2 GW'a yükselmiş olacak. (P.Değ: 27,0 Milyar TL, F/K: 51,5)
 
GESAN, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 27/01/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/1500078 ihale kayıt numaralı ‘' İTM-391 Referanslı 154kV Derecik TM (DAP) Yapım İşi'' konulu ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu. İhale baz bedeli 81.719.245 TL’dir.
 
GESAN, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji A.Ş., Gaziantep'te yerleşik bir sanayi firmasından, yapmış oldukları GES projesinde kullanılmak üzere 'muhtelif sayıda ve özellikte modüler hücre ve alçak gerilim pano'' ürünlerinin tedariki için sipariş aldı.Sipariş bedeli 420.000 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 3.4 Milyon TL’dir.
 
IEYHO, bağlı ortaklığı Işıklar Holding AŞ, sahip olduğu 15.000.000 adet NIBAS paylarına (sermayenin %27’si) ilişkin hazırlanan “Pay Satış Bilgi Formu”nun onaylanması için SPK’ya başvuru yaptı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 4,3)
 
KOZAL, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesi için verilen “ÇED olumlu” kararının iptali için açılan davada İzmir 4. İdare Mahkemesi “ÇED olumlu” raporunun hukuka uygun olduğunu gerekçesiyle davanın reddine (KOZAL lehine) karar verilmiştir. Çukuralan Altın Madeni İşletmesinde madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir. (P.Değ: 84,7 Milyar TL, F/K: 19,9)
 
PSGYO’nun tahsisli sermaye artırımında 63.862.501 TL nominal değerli Şirket payları, tahsisat yapılan şirket ortaklarına 8,36 TL fiyatla toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. İşlem tamamlandığında PSGYO nun sermayesi 1.063.862.501 TL olacak. (P.Değ: 8,3 Milyar TL, F/K: 4,1)
 
SDTTR, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş ile uydu yer istasyonu kurulumu konusunda 9.500.000 ABD doları artı 90.000.000. TL tutarında sözleşme imzaladı. (P.Değ: 7,7 Milyar TL, F/K: 47,5)
 
 TMSN, şirketin büyük ortağı Ereğli Tekstil AŞ sahip olduğu paylardan 11,45 Milyon adetinin (sermayenin %9,9’u ) borsada işlem görebilir nitelik kazanması için MKK’ya başvurdu. (P.Değ: 6,8 Milyar TL, F/K: 15,8)
 
YBTAS, Üretim ve bakım planlamları dahilinde, klinker üretim hattının yaklaşık olarak 2,5 aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Klinker stoklarının yeter seviyede olduğu; dolayısıyla duruşun çimento üretim ve satışların etkilemeyeceği belirtildi. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 473,1)
 
TEDBİR KARARLARI
 
EYGYO, SANEL ve SOKE paylarında VBTS kapsamında 27/02/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
BRKSN payları VBTS kapsamında 27/02/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettüler
 
MARTI genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
 
ÖNEMLİ HABERLER
Asya-Pasifik'te hisse senetleri, Pazartesi günü karışık işlem gördü. Shenzhen Bileşeni %1,4 yükselerek kazançlara öncülük etti. Shanghai % 0,55 yükselirken, Hong Kong %0,9 daha düşük işlem gördü. Japonya %0.14 yükseldi. Güney Kore %0.26 değer kaybetti. Yatırımcılar ayrıca Yeni Zelanda'dan gelen ticaret verilerini de değerlendirdi.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/29/teknik-bulten-30-01-2023/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa İstanbul geçen haftayı yüzde 5.4 değer kaybıyla kapattı. Bankacılık endeksi %11 ile en çok değer kaybeden sektör olurken, finansal kiralama ve faktöring ile tekstil sektörü %9, kağıt, sigorta ve turizm sektörleri %8 civarı değer kaybetti. Geçen hafta değer kazanan ve haftayı getiri ile tamamlayan sektör olmadı.

KKM'nin cazibesini artırmak için açıklanan yeni kararlar borsadaki baskıyı artırdı. Hem mevduat faizlerinde yükselen seviyeler hem de KKM'ye olan ilginin yeniden canlanacak olması borsadaki baskıyı artırmış görünüyor. 2022 yılın da yatırım enstrümanları açısından elimiz oldukça dardı. Ancak 2023 yılı böyle değil. Küresel piyasalarda Fed ve dolar baskısının azalmasıyla yatırım yapılacak enstrümanlarda konusunda daha rahat olduk. Bununla birlikte liralaşmanın yaygınlaşması adına makro ihtiyati tedbirlerin daha da artması yeni olanakları beraberinde getirdi. Buna karşın henüz Borsanın getiri potansiyeli denk olarak karşılattıracağımız bir enstrüman yok. Ancak Türk yatırımcısının yatırım geleneğinde ön sıralarda olan altın ve mevduatın geçen yıldan daha cazip olması ve borsadaki getirinin 2022'de olduğu gibi yükselen bir eğilimde olmaması kar realizasyonlarını hızlandırıyor.

Bankacılık endeksi geçen hafta çıkışların en güçlü olduğu taraf oldu. Son dört haftadır bankacılık endeksinde volatil seyirler izleniyor. Alınan makro ihtiyati kararların bu dalgalı seyirde etkili olduğunu düşünüyoruz. Buna karın bankacılık endeksi 4075 seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olması halinde satışların daha fazla hız kazanması ve endeksteki negatif katkının artması beklenebilir. Dolayısıyla bu hafta gelecek olan 4. Çeyrek banka bilançolarının ne derecede itici güç olacağını izleyeceğiz. Bu taraftan güçlü bir destek gelirse borsa endeksinin 5100 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Yarın Akbank, 1 Şubat'ta Garanti ve 2 Şubat'ta ise Yapı Kredi'nin bilançolarının açıklanması bekleniyor.

Borsadaki satıcılı seyrin hız kazmaması kısa vadeli yatırımcıyı olumsuz etkiliyor. Bu açıdan pozisyon değişimlerinin ağırlıklı olarak bu dönemde yaşandığını söylemek mümkün. Endeksin 5185 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi satıcılı seyrin artmasına olanak sağlayabilir. Bu hafta gelecek bilançolarının etkisi önemli olacak. 5185 altı seyirlerin oluşması halinde yeni yatay bandımız 5185 - 4600 arasında olabilir. Dolayısıyla 2022 yılındaki getiri oranı dikkate alındığında 4600 aşağı yönde kırılmadığı sürece henüz derin bir düzeltme gelmiş sayılmayacak.

Bu hafta küresel gündem yoğun!

Haftanın en önemli iki günü Çarşamba ve Cuma olacak. Her iki günde de veri akışı oldukça yoğun. Çarşamba günü PMI verileri ile Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. 1Şubat'ta gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde Powell'ın önemli mesajlar vermesi beklenemeyebilir. Ancak para politikası ile ilgili yapacağı açıklamalar piyasanın odağında olacak. Cuma günü ise içeride TÜFE, dışarıda tarım dışı istihdam takip edilecek. Fed toplantısı öncesinde sinyal alacağımız son tarım dışı verisi olacak. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde kısa vadeli oynaklık yaşanabilir. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararları takip edilecek.
5700 - 4600 arasında geniş hareket!
Borsa endeksi 4600 seviyesinde yaptığı düzeltme hareketi sonrası buraya önemli bir virgül koydu. 5185 üzerindeki hareket güç kazanarak devam etmesi halinde teknik olarak 5700 bandına doğru hız kazanılması muhtemel olacak. Buna karşın 5185 seviyesi altındaki gün sonu kapanışlarının artması ise endeks teknik hareket alanının 5185 - 4600 arasına kaydıracak. Alçalan tepelerin orta noktası şimdilik 5185 gibi görünüyor. Teknik olarak haftalık grafikte teknik göstergeler hala güçlü dolayısıyla teknik olarak düşüş trendinden bahsetmek için 4600 seviyesinin altında bir alana ihtiyacımız var. Teknik göstergeler şimdilik bu kadar derin bir düşüş eğilimi için güçlü sinyaller vermiyor. 5185 seviyesindeki akıbet borsa endeksinin hareket alanını belirlemesi açısından önemli olacak gibi görünüyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.