Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 Strateji
Geçen hafta satış baskının ve volatilitenin artış kaydettiği BIST-100 Endeksi’nde cuma günü gün içerisinde sert satışlar yaşanırken, kapanışa
doğru gelen tepki alımları dikkat çekti. Endekste gün içi volatilitenin etkisini sürdürebileceğini değerlendiriyoruz. Geçen haftaki kayıpların
ardından endekste toparlanma çabasının etkili olması durumunda 5.260 - 5.315 aralığı direnç bölgesi olarak takip edilecektir. Bu bölge
üzerinde 5.400’lü seviyeler direnç olarak karşımıza çıkacak olup, 5.400’ler üzerinde kapanışların sağlanması yeniden 5.500 - 5.550 bölgesine
doğru bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Endekste yeniden satışların yaşanması durumunda 5.103 - 5.078 ve 5.020 seviyeleri destek
konumundadır. 5.000 puan altındaki kapanışlarda satışların hız kazanabileceği dikkate alınmalıdır
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar FED'e Odaklandı
Haftanın son işlem günü EURUSD paritesi AMB’nin şahin politikalarına devam edeceğine yönelik beklentilerle
1,0931'le 10 ayın zirvesini görmesinin ardından sınırlı gerileyerek haftayı yüzde 0,1 artışla 1,0866'den tamamladı.
Yükseliş beklentisi devam eden USDTRY paritesi ise 18.7957 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Altının ons fiyatı ise
haftalık yüzde 0,1 artışla 1928 seviyesinden kapanış yaptı. ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın para politikası
kararlarıyla birlikte yoğun veri gündemine çevrildi. Yurt içinde ise dikkatler enflasyon verilerinde olacak. Fed’in
Çarşamba günkü toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın
(AMB) ise 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Pazartesi Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve
Almanya'da büyüme, salı günü Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çarşamba
bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi'nde TÜFE ile işsizlik oranı ve cuma bölge genelinde hizmet
sektörü PMI ile ÜFE verileri piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
EURUSD paritesinde satışların yoğunlaşması halinde sırasıyla 1.0848 ve 1.0812 destek noktalarına kadar geri
çekilmeler görülebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1.091 seviyesi test edilebilir. Bu seviye üzerinde tutunması
pariteyi 1.0936 sınırına doğru taşıyabilir.
USDTRY:
Dolar/TL kurunda 18.79578 aşağısında kalındıkça Türk Lirası lehine işlemlerin devam etmesi beklenebilir. Bu
durumda 18.7731 ve 18.7513 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Kurun 18.8179 üzerinde kalıcılık
sağlaması halinde ise 18.8409 seviyesi direnç oluşturabilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü hareketlerde 1941 direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu
durumda 1922 ve 1890 seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1941 noktasının
ardından 1965 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 closed ended a week to forget on a loss of 0.75% at 5192, and relatively lower turnover of TRY 98.7bn, due to the fright and apparent exodus of small investors from the BIST due to the extreme volatility, and rise in interest rates. The Banks shed a further 2.82%, due to the continuing strict regulations against the sector, in the name of de-dollarization, which boosted the TRY time deposit rates to the 30% mark. SASA, TUPRS and FROTO led the gains at the BIST30, whereas GUBRF was limit-down after its recent surge, and was followed by TKFEN and KOZAL shares.
• For the week, the BIST100 fell by 5.44%, with the Banks dragging down the benchmark by falling 11%, and the Conglomerates by 6.33%, whereas the Transportation stocks managed fare better than its peers, falling by a mere 1.15%. TUPRS, ASUZU, and SELEC were the best performers this week, whereas GSDHO, KARSN, and EUREN were the most sold. Please note that we had previously warned that the Baltic Dry Index, a key economic indicator showing sea-transportation was at its historically low level.
• The TRY was flat against the USD, and weakened slightly by 0.09% against the Euro, whereas both the 2yr and 10yr bond yields rose by 1.96% and 2.76%, respectively, thus causing for some investors to exit the volatility and park their cash into Savings Deposits.
• On the commodity front, Brent fell by 1.86%, after peaking at its resistance level of USD 89, and GOLD was relatively unmoved.
• Due to the increasing regulations by the CBRT against the Banks, the overhang led to the sector losing a further 3.5%, and the Conglomerates fell by 1.5%, whereas only the REITs and the Energy stocks managed to diverge positively from their peers.
• As of Friday’s close, the TRY is trading flat at 18.81 against the USD, but a tad weaker against the Euro at 20.45, and the DXY is trading calm at 101.90. The 5yr CDS rates will start the new week from the 553 level.
• On the commodity front, Brent is trading flat at USD 86, and ounce and gram GOLD are trading higher at USDD 1932 and TRY 1168, respectively. Gold is inching up, fuelled by rising tension in the middle-east.
• Due to low-risk appetite in the Asian markets, and negative trading at the U.S. futures, we expect a slightly down opening at home.
NEWS FLOW:
• Over the weekend, U.S., French and German Foreign Embassies issued a warning against travel to Turkey. This may create an overhang on Aviation and Tourism stocks.
• According to media reports, the CMB will take closer look at stocks that trade several sessions limit-up after their IPO, despite the direction of the benchmark.
• KOZAL: Disclosed that the cancellation of its Environmental Assessment Report for the capacity increase of its Cukuralan mining operations has been overturned, and that the mining operations will resume.
• VAKBN: Disclosed that it will increase its registered capital to TRY 25bn from TRY 10bn
• CANTE: Disclosed that it will increase its paid-in capital by 150% by bonus issue.
• ALARK: Disclosed that it will make new strategic investments in Agriculture and Food Industries.
AGENDA:
• On the local front, the Economic Confidence will kick-off the new week, followed by the Trade Balance figures, Foreign Tourist Arrivals, PMI, Weekly Foreigners’ Net Stock/Bond investments, most important local flow, the CPI (m/m: +4%; y/y 53.80% vs. Prev. 1.18%/64.27%)
• On the international front, the most important event will be the FOMC from the U.S., the consensus is for a 25bps rate hike, including the ECB, expected to be more hawkish than its U.S. counterpart (Est. +50bps), and the BOE will also disclose its policy rate.
• Other notable news flows from the U.S. will include the Conference Board Expectations, ADP, PMI, ISM, JOLTS, Weekly Jobless Claims, the NFP. Durable Goods Orders, and Employment Figures.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
Küresel piyasalar yeni haftaya yoğun bir ajanda ile başlayacak. ABD’de geçen haftaki yükselişlerin ardından vadeli piyasalarda bu sabah hafif satıcılı görünüm var. Dışarıda risk iştahı hafif negatif. Önceki hafta yükselen BİST100 endeksinde ise geçtiğimiz hafta geri çekilme izledik. 4Ç sonuçları bu hafta daha yoğun takip edilecek. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5140, 5020 ve 5000 destekleri ile 5230, 5320 ve 5440 dirençleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 553 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: TUPRS, SISE, EREGL, BUCIM
Haftalık hisse önerilerimiz: ALARK, PGSUS, ASELS, TOASO
Dirençler 5320 5440 5570
Destekler 5210 5100 5000

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Cuma Günü…
Ø Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe satıcılı başlayan endeks, 5020,0 seviyesine kadar geri çekildi. Seans sonlarında tepki alımlarıyla karşılaşan ve 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunan BIST100, günü %0,75 değer kaybıyla 5191,8 puanla tamamladı. Endekste 5230,0’u direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5320,0 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5140,0 ilk destek olmak üzere 5020,0’e düşüş devam edebilir
Ø Dolar/TL, dün gece saatlerinde 18,88 seviyesini test etmiş olsa da geri çekildi. 18,77’i destek olarak takip edeceğimiz kurda, bu seviye altında kalınması halinde 18,70’e düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde 18,85 üzeri kapanışlarda 19,00-19,05 bandı hedeflenebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Geçtiğimiz aylarda ABD’den üst düzey Hazine yetkilisi ve bürokratın Türkiye’ye yaptırım ziyareti gerçekleştirdikleri duyurulmuştu. Bu hafta da ABD’li yetkililerin Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceği belirtildi. Özellikle Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlar konusunda en üst düzey yetkilisi olan Brian Nelson Türkiye ve Orta Doğu ülkelerine ziyarette bulunacak. ABD, Rusya’ya karşı yönelik yaptırımları delme çabaları karşısında önlemleri sıkılaştırdığı görülüyor. Buna istinaden yaptırımları delen şirketlerin G7 pazarına olan erişimlerini kaybedebilecekleri uyarısında bulunulacağı bildirildi.
Ø Yurtiçi veri gündeminde Ocak ayı ekonomik güven endeksi (10:00) açıklanacak.
Ø Yurtdışında Almanya’da 4Ç22 GSYH büyüme (12:00) verisi öne çıkıyor. Yıllık %0,8 büyüme bekleniyor. Euro Bölgesi’nde tüketici, sanayi ve hizmet sektörü güvene endeksleri (13:00), ABD’de ise Dallas Fed imalat endeksi (18:30) takip edilecek. Haftanın devamında 4Ç22 finansalları, Fed, ECB, BoE faiz kararları, ABD istihdam verileri ve içeride enflasyon verileri ile yoğun bir takvim takip edilecek.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, küresel piyasalar, yoğun bir takvimin takip edileceği haftaya zayıf bir başlangıç yapıyor. ABD’de Cuma günü %1’e varan alımlara karşın vadeliler bu sabah negatif bölgede. Asya’da ise, bir haftadır kapalı kalan Çin’de alımlar var, diğer bölge borsaları satıcılı. Avrupa piyasaları ise haftaya zayıf başlangıç yapması bekleniyor.
Ø EURUSD, yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. 10 günlük hareketli ortalama 1,0855 seviyesi üzerinde kalındığı takdirde 1,10 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0770 destek olarak takip edilebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bülteni” adlı raporumuzun içeriğinde; İlgili para birimleri üzerinden çıkartılmış devlet, özel sektör, Türk ve başka ülkelerin eurobondlarının fiyat ve piyasa rakamlarını, DIBS ve özel sektör tahvillerinin fiyatlama bilgilerini, DIBS, finans ve finans dışı eurotahvil verim eğrilerini, Türk ve global tahvillerin kredi değerlendirme notlarını, gelişmekte olan ülkelerin kur, endeks fiyatlamalarını, emtia fiyatlarını, ilgili günde kupon ödemesi olacak tahvil bilgilerini ve para piyasası ile ilgili diğer göstergeleri bulabilirsiniz.



 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/29/sgmk-bulteni-30-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

satışlarla karşılaşsa da gün sonuna doğru kayıplarını büyük kısmını
geri alarak günü %0,75 düşüşle 5.191,83’den tamamladı. Endeks
gün içinde 50 GHO’nı (5.062) aşağı yönde ihlal etse de güçlü tepki
alımlarıyla ortalama üzerinde tutunmaya devam etti. Endeks kısa
vadede 5.507, gün içinde 5.200 altında kaldıkça yükselişlerin satış
fırsatı olarak kullanılması ve 5.020-5.060 aralığı ilk hedef olmak
üzere bu aralık altında 4.880 seviyelerine doğru satış baskısının
devam etmesi beklenmektedir. Endeks gün içinde 5.200 üzerine
gelerek tutunabilirse 5.440-5.507 aralığına doğru tepki yükselişini
güçlendirmesi beklenir. Kısa vadede 5.060 ve altına gerileme alım
fırsatı, 5.420 ve üzerine düşük hacimli yükselişler ise trade amaçlı
satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Hem günlük periyotta hem de
haftalık periyotta göstergelerdeki negatif görünüm tepki yükselişleri
oluşsa da satış fırsatı olacağına ve endekste kısa vadede dalgalı
zayıf seyrin devam edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne pozitif
eğilimle başlaması ve gün içinde dalgalı seyrin devam etmesi
beklenmektedir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne negatif başlangıç yapan endeks kontratı gün içine güçlü
satışlarla karşılaşsa da gün sonuna doğru kayıplarını hızla geri alarak
günü %0,29 yükselişle 5.874,25’den (uzlaşma) tamamladı. Endeks
kontratı akşam seansını 5.875,75’den tamamladı. Majör borsalar
haftanın son gününde karışık zayıf bir seyir izlerken, tekrar yükseliş
trendine giren majör borsalarda kar satışları yaşansa da kısa vadede
güçlü görünümün devam etmesi beklenmektedir. Bu haftaki Fed ve
AMB faiz kararı öncesi global risk alma iştahındaki güçlü seyrin
korunması beklenmektedir. Endeks Cuma günü sert satışlarla
karşılaşsa da kayıplarını hızla geri alarak günü tamamladı. TL
faizlerin mevduat tarafında yükselmesi BIST’e kısa vadede alternatif
olurken, hem yurtiçi yatırımcı talebinin zayıflaması hem de yabancı
satışları nedeniyle endeksteki ralli yerini dalgalı zayıf seyre bıraktı.
Endekste kısa vadeli güçlü satılar sonrası tepki yükselişleri oluşması
beklense de kısa vadede dalgalı zayıf seyrin bir süre daha devam
edeceğini düşünüyoruz. Bilanço dönemi öncesi sert düşüşlerin alım
fırsatı olmaya devam etmesi beklenir. BIST’in Cuma akşamı
kapanışına göre ABD ve Almanya vadelileri negatif seyrederken,
Asya borsaları yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Endeksin
güne normal seans kapanışına göre pozitif eğilimle başlaması
beklenirken, gün içinde dalgalı seyrin devam etmesi beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne normal seans kapanışına göre pozitif
eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadede 6.180,
gün içinde ise 5.860 altında kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da satış
fırsatı olarak kullanılması ve 5.720 ilk hedef olmak üzere altında
5.400-5.450 aralığına doğru satış baskısının devamı beklenir.
Endeks gün içinde 5.860 üzerinde tutundukça 5.960 ilk hedef olmak
üzere tepki yükselişinin güç kazanması beklenirken, bu seviye
üzerinde 6.150-6.180 aralığına kadar tepki yükselişin devam etme
potansiyeli oluşacaktır. Gün içinde 5.720 ve altına gerileme trade
amaçlı alım fırsatı, 6.020 ve üzerine düşük hacimli yükselişler ise
trade amaçlı satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki
hem günlük hem de haftalık periyottaki genel negatif eğilim tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olacağına ve endekste zayıf
dalgalı seyrin kısa vadede devam edeceğine işaret ediyor. Gün içi
Uzun (Long) pozisyonlar için 5.859, Kısa (Short) pozisyonlar için ise
5.961 zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler : 5.860 5.795 5.720
Dirençler : 5.960 6.024 6.088
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.