Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün makro tarafta ABD TÜFE verisini karşılayacağız. Manşet TÜFE’de haziran-eylül döneminde geri çekilme yaşanırken eylül-kasım aylarında bir miktar katılık gözüküyor. Ekim ayı manşet enflasyon verisi yüzde 2,6 altı gelirken, açıklanacak data da piyasa manşette hafif yükseliş (yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’e) ve çekirdekte hafif yükseliş (yüzde 3,1’den yüzde 3,2’ye) bekliyor. Eğer sonuç beklentiler paralelinde olur ise piyasa mevcut fiyatlama davranışını ve FED beklentilerini benzer şekilde tutabilir. Zayıf veri (ne kadar düşük geldiğine bağlı olarak) Usd aleyhine fiyatlamaya, FED faiz indiriminin güçlenmesine sağlayabilir. Güçlü gelmesi ise tersi yönde fiyatlamaya yol açabilir.

 

Bugün açıklanması beklenen kasım ayı ABD enflasyonu, faiz indirimi konusunda belirleyici olabilir. Mevcut durumda piyasa yüzde 86 ihtimalle ‘faiz indirimi olur’ kanaati taşıyor (CME anketi). Bu olasılık piyasaların nerdeyse kesin bir faiz indirimi beklentisi taşıdığını gösteriyor. 2024 yılının başında aralık ayında ABD TÜFE verisinin manşet tarafta 3,4 geldiğini hatırlarsak, uygulanan politikalarla birlikte ABD dezenflasyon sürecinin hızı azalsa da hala devam ettiği görülüyor.

 

FED başkanı Powell, geçen hafta yaptığı açıklamasında, eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu, para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını ve zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını belirtmişti. Bu açıklama ile birlikte Trump politikalarını eşleştirdiğimizde (kısıtlamalar ve teşvikler), 2025 yılında FED’in faizleri indirmek için aceleci olmayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan ABD ekonomisinin yüksek faize rağmen güçlü kalmaya devam etmesi de enflasyon görüntüsü açısından olumsuz olduğunu düşünüyoruz.

 

Aralık ayı toplantısında FED üyelerinin 2025 yılına ait beklentilerini de öğrenmiş olacağız. Trump hükümetinin korumacı politikalarını yönetmeye çalışacak olan FED, aynı zamanda enflasyonla olan mücadelesine de beklenenden güçlü bir ekonomi üzerinden yönetmeye çalışacak.

 

Yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı haftanın önemli gündemi olarak dikkat çekiyor. Almanya ve Fransa’da yaşana siyasi belirsizliğe ek, Trump ve politikalarının neden olduğu belirsizliğin gölgesi altında alınacak faiz kararı oldukça önemli olacak. Piyasada genel kanı 25 baz puan faiz indirimi yönünde şekillense bile yaşanan sıkıntılar, Avrupa Merkez Bankasının önden yüklemeli(50 baz puan) bir faiz indirimini de bir seçenek olarak masada tutmasına neden olabilir.

 

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası faiz kararını 19 Aralık’ta açıklayacak. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) geç kalma riskine karşı bir an önce faiz artırması gerektiği yönünde baskılar artıyor.

 

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı yatay-karışık. ABD vadelileri +/- %0,1 bandında. Asya piyasalarında Çin %0,2 artı, Hong Kong %0,1, Japonya %0,3 civarında eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,24, Dolar Endeksi 106,3, ons altın 2.695 Usd civarında işlem görüyor.

 

 

İç tarafta, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,9 geriledi. Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3,1 azaldı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Ekim'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,6'ya geriledi. Atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 27,6 oldu.

 

Hazine‘ dün düzenlendiği 2 ihalede ROT dahil 32,3 milyar TL fonlama sağladı. 9 ay vadeli bononun ihale faizi 45,25%, 5 yıl vadeli tahvilin faizi 34,45% oldu.

 

 

 

 

Usd/TL:

Bugün ABD TÜFE verisi açıklanacak. Beklentilere yakın gelirse faiz indirimi için FED’in elini rahatlatabilir. 2025 yılı için FED faiz indirim temposu ise Trump politikalarına bağlı. 2025 yılında FED, tempoyu düşürmek isteyebilir.

Dolar Endeksini 105,5 seviyesi üstünde tutunmayı sağlamlaştırıyor. ABD TÜFE verisi sonuçları hareketlilik yaratabilir. 105.5 seviyesi üzerinde dolar talebinin gücünü korumasını bekliyoruz.

Teknik olarak Dolar Endeksi (DXY) 105,5 seviyesi üstünde kalıcılık sağladı. 105,5 üstünde dolar talebi güçlü duruşuna devam edebilir.

İç tarafta TCMB uyguladığı sıkı para politikasıyla beraber programın yan etkisi sanayi verilerinde görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,9 geriledi. Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3,1 azaldı. TCMB faiz indirimlerine hazırlandığı bu dönemde ilerisi için sanayi tarafında da bir toparlanma yaşanabilir.

Genel çerçevede TL faizinin cazip oluşu, TL’ye avantaj sağlamaya devam ediyor. Ancak faiz indirim döngüsünün yaklaşmakta olması TL’nin gücünü biraz zayıflatıyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilimi koruyor. Bu sabah 34,86 civarında işlem görüyor. Aşağıda 34,50 ve 34,00; yukarıda 35,00 ve 35,50 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli bono ve 5 yıl vadeli tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 32,3 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. 9 ay vadeli bono ihalesinde bileşik faiz yüzde 45,25, 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise yüzde 34,45 oldu.

Yatırımcılar, enflasyon düşüşünü ve buna bağlı olarak TCMB’nin faiz indirimini bekliyor. Kasım ayı TÜFE verisi bir miktar soru işaretleri yaratsa da piyasa Aralık’ta faiz indirimi olur görüşünü koruyor. Ancak indirimi sınırlı olabilir. İndirimin Ocak ayına kayma ihtimali de göz ardı edilmemeli.

Tahvil yatırımcısı, indirimin başlamasını ve indirimin patikasını merak ediyor. Patika, tahvil verim eğrisinin şekillenmesini sağlayacak.

Globalde, haftanın kritik verisi bugün açıklanacak ABD TÜFE, yarın ise Avrupa Merkez Bankası politika faiz kararı öne çıkıyor. Sonuçlar ve alınacak karar piyasa risk iştahını etkileyebilir.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü satıcılı seyirle %43,41 ve %30,44 seviyesinde tamamladı.

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Hızlı yükselişin ardımdan hisse senedi piyasasında kar satışları etkili oluyor... Salı günü satıcılı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin kapanışı %1,54'lük kayıpla puandan yaptı.

Yaşanan gerilemede XBANK Endeksi %2,66'lık kayıpla öne çıkarken, XUSIN Endeksinin %1,56, XUHIZ Endeksinin ise %0,77 değer kaybettiğini görüyoruz.

Genel olarak baktığımızda ise, son 24 günde 8,500'lerden başlayan ve TL bazında %20'ye ulaşan yükselişin ardından, hisse senedi piyasasında bir düzeltme/realizasyon sürecinin başlamasını makul görüyoruz. Yukarı yönde ana direnç bölgesi olarak, 10,200-10,400 bölgesindeki fiyat boşluğunun bulunduğu alanı izlemeye devam ediyoruz.

Aşağı yönde ise, ilk önemli destek olarak 10,100 bölgesini izliyoruz. Bu desteğin üzerinde kalınamaması halinde ise, olası gördüğümüz düzeltme hareketinin bir sonraki olası destek bölgesi olarak da 9,950-10,000 aralığını takip etmeyi öneriyoruz.

 

 

 

 

Eur/Usd:

Bugün ABD TÜFE verisi açıklanacak. Piyasa manşette yüzde 2,7 (önceki 2,6%), çekirdekte ise yüzde 3,2 (önceki 3,1%) bekliyor. Gelecek veri fiyat artış hızında yaşanan son görünümü ortaya koyacak. Manşet enflasyonun yanında çekirdek enflasyonda katılığın devam edip etmediği de piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

17-18 Aralık tarihinde gerçekleşecek FED toplantısı öncesinde önemli bir veri. FED üyeleri son açıklamalarında faiz indirimine açık kapı bırakmışlardı. Beklentiler dahilinde gelebilecek bir veri, 25 baz puan faiz indirimini destekleyebilir. Piyasalar veri öncesinde yüzde 90 ihtimalle aralık ayı FOMC toplantısında faiz indirimi yönünde kümeleniyor. Kuvvetli veri beklentilerin törpülenmesine ve risk iştahının baskılanmasına neden olabilir.

Yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı haftanın diğer önemli gündemi olarak dikkat çekiyor. Almanya ve Fransa’da yaşanan siyasi belirsizliğe ek Trump ve politikalarının neden olduğu belirsizliğin gölgesi altında alınacak faiz kararı oldukça önemli olacak. Piyasa da genel kanı 25 baz puan faiz indirimi yönünde şekillense bile yaşanan sıkıntılar, Avrupa Merkez Bankasının önden yüklemeli(50 baz puan) bir faiz indirimini de bir seçenek olarak masada tutmasına neden

Teknik açıdan 1,045 seviyesinin altında paritede 1 civarı seviyelerin yeniden konuşulmaya başlanmasına neden olabilir. Yakın vade 1,05 üzerinde dengelenme, tepki çalışması görülebilir. Teknik olarak DXY (Dolar Endeksi) 105.5-107,3 seviyesi arasında fiyatlama devam edebilir.

Bu sabah 1,053 seviyesindeki paritede 1,052 ve 1,043 seviyeleri gün içi destek; 1,058 ve 1,063 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak ABD TÜFE verisine kadar yatay seyir izleyebilir.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

İngiltere'nin Euro Bölgesine kıyasla daha güçlü büyümesinin yanı sıra İngiltere'nin mali teşvikleri ve nispeten daha yüksek faiz oranları görülmesi, Sterlini Eur karşısında avantajlı hale getirebilir. Parite gözler bugün ABD TÜFE verisinde olacak.. Eğer sürpriz yapmaz ise fiyatlama davranışı benzer şekilde sürebilir ve FED faiz indirim beklentisi korunabilir

Dolar Endeksinde teknik olarak 105.5 -107,3 seviyesi arasında fiyatlama devam edebilir.

Bu sabah 1,277 seviyesinde bulunan paritede 1,272 ve 1,262 seviyeleri gün içi destek; 1,282 ve 1,288 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak ABD TÜFE verisine kadar yatay seyir izleyebilir

 

 

 

 

Altın:

Çin ekonomisinin ihtiyatlı duruştan-ılımlı gevşeme duruşuna geçmesi baz metallerde talep artışına neden oluyor. Diğer taraftan Çin Merkez Bankasının tekrar altın alımına başladığına dair spekülasyonlar da yükselişi destekliyor. Bugün makro tarafta ABD TÜFE verisi açıklanacak.

Veri sonucuna göre altın fiyatlarında hareketlilik oluşabilir. Beklenti üstünde gelebilecek veri kar satışlarına neden olabilir Beklentilerden sapmaz ise FED faiz indirimi beklentileri korunur diye düşünüyoruz. Trump politikaları, FED faiz indirim temposu ve jeopolitik riskler fiyat dinamiklerini oluşturan konular olmaya devam edecek.

Genel olarak zirve seviyesinden sonra dengelenme halinde olan altın için teknik olarak 2.715 Usd seviyesinin aşılması halinde hareket 2.800 Usd hedefleyebilir..

Teknik olarak, 2.615 Usd altında fiyatlamalar satış baskısının kısa vade de devam etmesine neden olabilir.

Bu sabah 2.695 Usd seviyesindeki ons altında 2.650 ve 2.635 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.700 ve 2.715 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak ABD TÜFE verisine kadar yatay seyir izleyebilir.

 

 

 

Eurobond:

ABD 10 yıllık tahvili bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde yüzde 4,20 seviyelerinde dengelenmiş gözüküyor. Fiyatlama dinamiklerinde Trump politikaları ana belirleyici unsur. Uygulanacak politikaların yansımalarına göre FED faiz indirim temposunu ayarlamak durumunda kalacak. Enflasyon verilerinde dezenflasyonun devamı FED’in elini bir miktar rahatlatabilir. Beklenti altı gelebilecek veri tahvil talebinin bir miktar artmasına neden olabilir.

İç tarafta, son enflasyon verisi biraz soru işareti yaratsa da faiz indirim beklentisi korunuyor. Aralık ayında indirim olup olmayacağı hala net değil. Olsa bile sınırlı indirim olabilir. Nette ise faiz indirim sürecine yakın olduğumuzu düşünüyoruz. 5Y CDS 2020 başında bu yana en düşük seviyesine indi.

Türkiye 5 yıllık CDS 249 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı satıcılı hareket etti. Birim fiyatlar, kısalarda -1 ile -2 cent; orta vadelilerde -32 ile -23 cent; uzunlarda -40 ile -39 cent değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 4,18%, 6,70% ve 7,83% oldu.

Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

   

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Sanayi üretim endeksi Ekim’de aylık bazda %0,9, yıllık bazda %3,1 azaldı.
TÜİK takvim etkisi ve mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim endeksinin
Eylül’de aylık %1,6 artışın ardından Ekim’de %0,9 gerilediğini açıkladı. Böylece
sanayi üretim endeksi Şubat’tan bu yana düşüş eğilimini sürdürmüş oldu. Buna
bağlı olarak, sanayi üretiminin Şubat’ta gördüğü seviyenin kabaca %6,5 altında
seyrettiğini söyleyebiliriz. Yıllık bazda sanayi üretimindeki değişim 5. ay üst üste
olmak üzere negatif bölgede kaldı.
Sanayi üretiminin sektörlere göre kırılımında bazı sektörler pozitif ayrışsa
da genele yayılan zayıflık takip ediliyor. Ekim’de ana sektörlerin çoğunda
yıllık bazda gerileme görülürken, sadece giyim (%11), metal-eşya (%2,5),
kimyasal ürünler (%2,1) ve ana-metal (%3,0) sektörlerinde üretim artışı olduğu
görülüyor. Alt sektörlerin Ocak-Ekim dönemi performanslarına bakıldığında da,
sektörlerin genelinde zayıf bir görünüm hakim. Buna karşın, kimyasal ürünler,
ana-metal ve elektrikli teçhizat gibi öncü bazı sektörlerin pozitif ayrıştığını
söyleyebiliriz. Bu dönemde bu sektörlerden gıdada %2,9, kimyasal ürünlerde
%3,4, ana-metalde %5,6 ve elektrikli teçhizatta %3,4’lük yıllık artışlar göze
çarpıyor. Öte yandan, yıllık daralma gösteren sektörlerden giyim (-%5,6),
gplastik-kauçuk (-%4,7), motorlu-taşıtlar (-%4,5), tekstil (-%2,1) metalik
olmayan mineral ürünler; çimento, cam, seramik (-%2,3), metal-eşya (-%1,4)
sektörleri de zayıf sektörler olarak öne çıkıyor.
İmalat PMI ve elektrik tüketimi sanayi üretiminde önümüzdeki aylarda
sınırlı da olsa bir toparlanmaya işaret ediyor. İmalat PMI endeksi son 8 aydır
(Şubat ve Mart aylarındaki 50,2 ve 50,0 seviyeleri hariç tutulursa da Temmuz
2023’ten beri) 50 eşik değerinin altında seyretse de, Eylül’deki 44,3
seviyesinden Ekim’de 45,8’e, Kasım’da da 48,3 seviyesine yükseldi. Benzer
şekilde, sanayi üretimi ile yüksek korelasyona sahip elektrik tüketiminin yıllık
artışında da kasım ve aralık aylarında canlanma olduğunu gözlemliyoruz. Buna
göre, sanayi üretiminde genel olarak zayıf görünümünü korumakla beraber,
önceki aylara göre bir toparlanma gözlemlenebileceğini düşünüyoruz.
İmalat PMI ve elektrik tüketimi gibi öncü göstergeler, son 5 aydır daralma
bölgesindeki yıllık değişimin kasım ayında sınırlı da olsa pozitif bölgeye
geçebileceğine işaret ediyor.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları



 

 

 

 

 

 

 

 

Hisse senetleri, tahviller ve dolar, piyasa katılımcılarının kritik enflasyon verileri öncesinde önemli pozisyonlar almakta tereddüt etmeleri nedeniyle minör hareket etti. Yaklaşan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklamasının, Federal Rezerv’in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını düşürmeyi mi yoksa mevcut duruşunu korumayı mı tercih edeceği konusunda önemli bir rehberlik sağlaması bekleniyor. Bu belirsizlik S&P 500, Nasdaq Composite ve Dow Jones Industrial Average endekslerinin karışık bir seyir izlemesine neden oldu ve her üç endeks de seans boyunca kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı. Nasdaq, Tesla ve Alphabet hisselerindeki kayda değer kazançlarla desteklendi, ancak bu durum biyoteknoloji hisselerindeki düşüşle dengelendi. Piyasa Çarşamba günkü TÜFE verilerine hazırlanırken, volatilite düşük seyretti. Rapor, Federal Rezerv’in politika kararını vermeden önce enflasyonist ortamı değerlendirmek için son önemli ölçütlerinden biri olarak hizmet edecek. Mevcut tahminler, gıda ve yakıt hariç TÜFE’de üst üste dördüncü kez aylık %0,3’lük bir artış öngörüyor. Bu durum, yatırımcıların bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını %80 olarak fiyatlamasına öncülük etti. Özellikle, bu TÜFE açıklamasının 2021’den bu yana en küçük piyasa tepkisine yol açması ve kısıtlı piyasa beklentilerini yansıtması bekleniyor.

Google’ın ana şirketi Alphabet Inc. analistlerin şirketin Willow kuantum çipiyle ortaya koyduğu kuantum hesaplama alanındaki atılımını övmesinin ardından %5,59 yükseldi. Buna karşılık Oracle Corp. hisseleri, şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemelerinin yarattığı iyimserliğe rağmen piyasa beklentilerinin altında kalan çeyrek sonuçlarının ardından %6,67 düştü. Ayrıca, ev inşaatçıları Toll Brothers Inc. şirketinin tahminlerin altında kalan kar marjları açıklamasıyla baskı altında kaldı ve bu durum sektörü olumsuz etkiledi. JPMorgan Chase & Co. finansal görünümüne ilişkin olumlu bir güncelleme yaparak 2024 yılı için net faiz geliri beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu değişiklik, analistlerin aşırı iyimser olduğunu öne süren önceki yönlendirmeyi tersine çevirerek bankacılık devinin karlılığına olan güveni artırdı. Boeing Co. faaliyetlerini durduran 53 günlük yıkıcı bir grevin ardından en çok satan uçaklarının üretimine yeniden başladı. Ancak grevin etkisi, şirketin son dört yılın en düşük Kasım ayı teslimat rakamlarında görüldü. Birleşme ve satın alma haberlerinde, Sycamore Partners’ın Walgreens Boots Alliance Inc. şirketini satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Bu gelişme Walgreens’in hisselerinde %17,74 primlenmeye sebep oldu. C3.ai Inc. tahminleri aşan çeyrek geliri bildirdi ve veri analizi çözümlerine yönelik güçlü talebi vurgulayarak tüm yıl satış görünümünü yükseltti. Benzer şekilde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. veri merkezi inşaatındaki potansiyel yavaşlama endişelerine rağmen yapay zeka ile ilgili güçlü talebin etkisiyle Kasım ayı satışlarında %34’lük bir artış bildirdi. Kendi adını taşıyan havayolu şirketi ve Hawaiian Airlines’ın ana şirketi olan Alaska Air Group Inc. iddialı bir küresel genişleme planlarını açıklarken, kâr tahminini yukarı doğru revize etti. Eli Lilly & Co. da olumlu haberler verdi, 15 milyar dolarlık bir hisse geri alım programını onayladı ve satış rekorları kıran kilo verme ilacı Zepbound’a olan talepteki güçlü büyümenin desteğiyle üç aylık temettüsünü %15 artırdı.

Asya’da, Güney Kore hisse senetleri, hükümet yetkililerinin artan siyasi kargaşanın ortasında piyasaları istikrara kavuşturmak için müdahale sözü vermesinin ardından ralli yaptı. Avrupa hisse senetleri sekiz günlük kazanç serisini sonlandırdı ve Stoxx Europe 600 %0,5 değer kaybetti. Düşüşlere lüks mallar, sanayi ve telekom hisseleri öncülük etti ve Çin’in potansiyel parasal teşviklerine ilişkin iyimserlikle desteklenen son kazançları sildi. Delivery Hero SE hisseleri, Orta Doğu’daki iştiraki Talabat Holding Plc’nin zayıf çıkışının ardından düştü. Benzer şekilde, Ashtead Group Plc, birincil kotasyonunu Londra’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımayı teklif ettikten sonra hisselerinin düştü.

Yarın ABD TÜFE verisi ile saatlik kazanç tutarları takip edilecek, Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



 

 

 

 

 

 

Dolar endeksi veri takviminin sakin olduğu TÜFE verisi öncesinde Salı günü seansını yatay pozitif tamamladı. DXY endeksi seansı %0,23 primlenerek 106,38 seviyelerinde sonlandırdı. GBPUSD ve EURUSD pariteleri ise seansın büyük bir çoğunluğunu iki tarafta da fiyatlanarak geçirirken kapanış itibariyle EURUSD paritesi %0,24 kayıpla 1,0528 seviyelerinde işlem gördü, öte yandan GBPUSD paritesi ise %0,18 primli bir şekilde 1,2773 seviyelerinde seansı tamamladı. G-10 ülkesi para birimlerinden Sterlin haricinde Kanada Doları yatay bir görünüm izlerken Dolar karşısında en çok değer kaybedenler -%1,04 ile Yeni Zelanda Doları, -%0,89 ile Avusturalya Doları ve -%0,54 ile İsveç Kronu oldu.

Ons altın 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği $2.668 seviyesini kırdıktan sonra momentumuna devam ederek seansı %1,20 değer kazanarak $2.692 seviyelerinde tamamladı. Ons gümüş ise dar bantta işlem gördüğü seansta %0,03 değer kaybetti ve $31,83 seviyesinde fiyatlandı. Petrol piyasalarında ise hareketsiz bir seans geride kaldı. WTI aktif vade %0,10 değer kazanarak $68,44 seviyesinden işlem görürken Brent petrol aktif vade ise %0,14 değer kaybetti ve $72,04 seviyesinden alıcı buldu. Londra Metal Borsasında ise alüminyum %0,79, ve çinko %0,29 değer kazanırken bakır %0,17 ve kurşun %0,15 değer kaybetti.

Eurotahvil Piyasaları

Açıklanacak TÜFE verisi öncesinde ABD tahvilleri satıcılı bir seansı geride bıraktı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 1,6 puan artarak %4,141 seviyesine yükselirken 5 yıllık tahvil getirisi 1,7 puan yükseldi ve %4,091 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 1,7 puan arttı ve %4,219 oldu. Gelişmiş ülke tahvilleri de genel anlamıyla satıcılıydı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 5,3 puan, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 0,8 puan ve İtalya tahvil getirisi 1 puan artarken Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,1 puan azaldı. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 0,39 puan artarak 248,32 seviyesine yükselirken Türk tahvilleri satıcılı bir Salı günü geçirdi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/11/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-10-12-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2025 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvuruları Ön YEK Listesi kapsamında düzenlenmiştir.
Söz konusu Ön YEK Listesi Kurumumuz internet sayfasında 17/12/2024 tarihi mesai saati sonuna kadar ilan edilmektedir. Bu listedeki başvurulara ve/veya bilgilere;
a) Üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali gerekçesiyle,
b) İlgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin düzeltilmesi amacıyla,
yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte duyuru süresi içerisinde itirazda bulunulabilecektir.
 Bununla beraber yerli katkı ilave fiyatlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar ‘Yerli Aksam Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde devam ettiği için üretim tesislerinin yerli katkı ilave fiyatlarına Ön YEK listesinde yer verilememiştir.
 Yapılacak itirazların 17/12/2024 tarihi mesai saati sonuna kadar Kuruma ulaşmış olması gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi
Gazete'de yayımlanan ilana göre; Manisa ve Nevşehir'deki IV. grup küçük alan maden
sahaları, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

 Küçük alan olarak belirlenen sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat bilgileri,
alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihalelik alana mücavir ihaleye katılabilecek
ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren bilgiler, ihale ilanının Resmî Gazete yayım tarihinden
itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

 İhale ile ilgili usul ve esaslar https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale
şartnamesinde belirtilecek.

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerine göre; Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş., Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş., Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinlerinin kapsamı genişletildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; yenilenebilir enerji kaynakları ile Ülkemizin enerji üretiminin desteklenmesi, Orta Vadeli Programda belirtilen karbon salınımının azaltılması ve enerjide sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi hedeflerinin desteklenmesi ile Bankamızın enerji ihtiyacının karşılanması, enerji maliyetlerinin azaltılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması amacıyla Bankamızın %100 bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstermek üzere bir yenilenebilir enerji üretim şirketi kurulması kararı alınmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1364855

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi olarak, KOBİ ve finansal tüketiciler başta olmak üzere tabana yaygın müşteri potansiyelimiz ile Ülkemizin finansal ekosistemini geliştirmek ve dijitalleşme hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla,

Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında "Halk Katılım Bankası Anonim Şirketi" ünvanı ile katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Bankamızın %100 bağlı ortaklığı olarak bir dijital banka kurulması, şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi kararı alınmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1364854