Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasalarda Bugün
 
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranları hakkındaki şahin açıklamaları başta olmak üzere beklentilerin üzerinde gelen perakende satışların etkisi ile faiz indirim beklentileri zayıfladı. ABD borsaları Cuma günü keskin düşüş yaşarken, S&P 500 %1,3, Dow 305 puan ve Nasdaq %2,2 değer kaybetti. Teknoloji sektörü içinde Nvidia (-%3,2), Amazon (-%4,2), Meta (-%4) ve Alphabet (-%1,7) gibi mega sermayeli şirketler endekslerdeki düşüşe öncülük etti. Başkan seçilen Trump'ın olası politikaları ile oluşan piyasa iyimserliğinin zayıflaması ile haftalık bazda S&P 500 %2,2, Dow %2,3 ve Nasdaq %2,9 değer kaybı yaşadı. Önümüzdeki hafta ABD ekonomik verileri açısından nispeten durgun olacak.
Piyasalar bu hafta Ekim ayı PMI verilerine ve Çarşamba piyasa kapanışı sonrası finansallarını açıklaması beklenen Nvidia bilançosuna odaklanacak. İmalat sektörünün daha yavaş bir tempoda da olsa da daralmaya devam etmesi beklenirken, hizmet sektöründeki büyümenin hızlanması bekleniyor. Hafta başında, Asya endekslerinde karışık bir seyir ön plandaydı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, fiyat gelişmelerine bağlı olarak faiz artışlarını sürdürebileceklerini belirtmesi ile Japon Nikkei endeksi 1% gerilerken, Hong Kong ve Çin endeksleri pozitif seyretti. ABD endeks vadelileri ise haftaya pozitif başladı. Nasdaq endeksinde kazanımlar 0,4% civarında seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,43% bölgesinde seyrediyor. CME verilerine göre, Fed'in Aralık'ta 25 baz puan indirim yapma ihtimali 63% civarında seyrediyor.
 
Avrupa borsaları Pazartesi günü çoğunlukla durgun seyretti. Hem STOXX 50 hem de STOXX 600 önceki haftada görülen ihtiyatlı seyri sürdürerek yatay seyretti. Yatırımcılar, PMI'lar ve Euro Bölgesi için nihai enflasyon rakamları gibi yaklaşan ekonomik verilere odaklanırken, aynı zamanda gelecekteki para politikası kararları hakkında ipuçları için birkaç merkez bankası yetkilisinin açıklamalarını da takip edecek. Petrol, gaz ve teknoloji hisseleri düşerken madencilik hisseleri kazanç kaydetti. ASML Holding %0,9 düşerken LVMH yaklaşık %0,5 kazandı.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Tesla (TSLA) hisseleri, başkan seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibinin, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde tamamen otonom araçlar için bir federal çerçeve oluşturmayı önceliklendirmeyi planladığına dair haberlerin ardından %6 arttı. Bu hamlenin Tesla için olumlu olması bekleniyor, çünkü CEO Elon Musk, Trump'ın önemli bir destekçisi olarak kampanyasına 130 milyon doların üzerinde bağış yapmıştı. Ayrıca Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yönetmek üzere atandı ve bu bakanlık, düzenlemeleri azaltmayı ve federal operasyonları sadeleştirmeyi hedefliyor. Tesla, daha önce 30.000 doların altındaki elektrikli araç üretme planlarından vazgeçerek, kendi sürüş teknolojisini geliştirmeye odaklanmaya başladı. (Olumlu)
 
Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirketin bugün Nasdaq'a uyum planı sunmak için başvuracağına dair haberlerin ardından %10 oranında yükseldi. Yapay zeka sunucu firması, 2024 mali yılı birinci çeyrek bilançosunu zamanında sunamadığını, çünkü 2024 Form 10-K'yi tamamlamak ve yeni bir muhasebe firması ile anlaşmak zorunda kaldığını belirtti. Öte yandan eski denetçi Ernst & Young tarafından dile getirilen endişelere yönelik ilk inceleme tamamlanmış durumda ve kalan görevlerin yerine getirilmesi devam ediyor. Super Micro, Nasdaq'ın listeleme gereksinimlerini karşılamaya kararlı olduğunu teyit etti. (Olumlu)
 
Spirit Airlines (SAVE), iflas başvurusunda bulundu. Uzun süredür zarar yazan ve düşük bütçeli havayolu şirketi olarak bilinen Spirit Airlines gönüllü olarak önceden planlanmış bir iflas süreci başlattı. Şirket, tahvil sahipleriyle borç yapılandırma anlaşması imzaladı ve 350 milyon dolar sermaye yatırımı ile 300 milyon dolar borçlu finansmanı (debtor-in-possession financing) için güvence aldı. Spirit, mevcut nakit rezervleri ve operasyon gelirleriyle, Bölüm 11 iflas süreci boyunca faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca, 795 milyon dolarlık borç yükünü dengelemek amacıyla bir borç tahvili takası işlemi yapacak. Şirket, iflas sürecini 2025'in ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyor. Ancak, kısa vadede hisselerinin New York Borsa'sı'ndan (NYSE) çıkarılması bekleniyor. Spirit'in karşılaştığı zorluklar arasında pandemi sonrası artan maliyetler ve JetBlue ile olan başarısız birleşme anlaşması yer alıyor. 2024 başından bu yana şirketin hisseleri %94 değer kaybederken, Cuma günü %19'luk düşüşün ardından bugün açılış öncesi işlemlerde 4%'e yakın pozitif seyrediyor.(Olumsuz)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Symbotic, Brady Corporation, Twist Bioscience, Zenvia, Bitdeer Technologies


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Matriks Haber Servisinin Kasım ayı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB'nin bu ayki toplantısına ilişkin tahmin veren ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 50,00 düzeyinde sabit tutulması yönünde oluştu.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin değiştirilmeyeceğini öngördü.

Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahminlerinin medyan beklentisi de %50,00 oldu. Geçen ayki ankette söz konusu beklenti %47.50 düzeyindeydi.

Yıl sonuna ilişkin beklentiler %47,50 ila %50,00 aralığında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı 21 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası Ekim ayı PPK toplantısında politika faizini %50,00 düzeyinde sabit tutmuştu.

Alüminyum Analizi - AL3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -116,343.83 kontrat ile Alüminyum kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 8 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 428.43 kontrat, short pozisyonlarda ise 2,204.54 kontrat düşüş söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -118,110.92 kontrat short pozisyonundaydı. 30 Temmuz tarihinden itibaren yukarı yönlü trende giren Alüminyum'da bugün kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2606 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2577 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2650 ve 2687 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2650 / 2687 / 2710
Destekler : 2606 / 2577 / 2550
 
Bakır Analizi - CU3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -60,112.47 kontrat ile Bakır kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 8 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 3,279.89 kontrat artış yaşanırken short pozisyonlarda ise 399.43 kontrat düşüş söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -63,791.78 kontrat short pozisyonundaydı. Teknik açıdan 20 Mayıs tarihinde gördüğü zirve seviyesi olan 11105 seviyesi sonra aşağı yönlü trende giren Bakır'da 8713 seviyesine kadar gerileme gösterdikten sonra toparlanma eğilimi göstererek bugün de kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 9100 ve 9220 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 9220 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9320 seviyesi önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8900 ve 8820 önemli destek seviyeleri olarak gözlemlenebilir.
Dirençler : 9100 / 9220 / 9320
Destekler : 8900 / 8820 / 8700
 
Çinko Analizi - ZN3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -32,332.11 kontrat ile Çinko kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyorlar. 8 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 210.69 kontrat artış yaşanırken, short pozisyonlarda ise 5,257.11 kontrat düşüş söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -37,800.51 kontrat short pozisyonundaydı. Teknik açıdan bugün kısa vadede pozitif bir seyir izleyen Çinko'da kısa vadede 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 3000 önemli bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 3000 seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda 3030 ve 3065 diğer önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2944 ve 2910 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Destekler: 3000 / 3030 / 3065
Dirençler: 3045 / 3000 / 2980
 
Nikel Analizi - NI3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -17,654.28 kontrat ile Nikel kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 8 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 1,589.02 kontrat düşüş, short pozisyonlarda ise 274.75 kontrat artış söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -15,790.51 kontrat short pozisyonundaydı. Son 4 yılın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izleyen Nikel'de bugün kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 15800 ve 16000 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 15490 ve 15350 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 15800/ 16000 / 16120
Destekler :15490 / 15350 / 15210
 
Kalay Analizi - SN3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -2,741.00 kontrat ile Kalay kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 8 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 100.00 kontrat düşüş yaşanırken short pozisyonlarda ise 260.00 kontrat artış söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -2,381.00 kontrat short pozisyonundaydı. Teknik olarak geçen haftayı negatif kapatan Kalay'da bugün yeni haftanın ilk işlem gününde kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 29000 ve 29300 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 28480 ve 28200 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 29000 / 29300 / 29620
Destekler : 28480 / 28200/ 28000


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
  Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Kıyaslamayı 2024 yılı Ekim sonu itibariyle yapacak olursak toplam 1.112.374 adet konut satıldı. 2023 yılı aynı dönemde bu rakam 993.835 adet olarak gerçekleşmişti. Sonuç olarak iki yılı kıyasladığımızda %11,9 oranında bir artış yaşandı. Bu açıdan bakıldığında 2023 yılı satış sayılarını yaklaşık %12 geçtiğini söyleyebiliriz. Öte yandan 2023 yılında ise 2022 yılına göre yaklaşık %14,3 oranında düşüş yaşanmıştı." dedi.

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Konut kredi kullanımında düşüş sürüyor. İpotekli konut kredileri bir önceki seneye göre %30 daha düşük bir toplam rakamla yılı kapatacak şekilde seyrediyor. Toplam satışların içinde konut kredisi ile alınan evlerin oranı %10 civarlarında.

 İpotekli satışlar 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 278,25 oranında artarak 21.095 adet olarak açıklandı. Geçtiğimiz aylara göre en yüksek ipotekli konut satışının olduğu ay oldu. 2024 yılı Ekim ayı sonunda, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %10,2 olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ekim sonu itibariyle baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2023 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık %31,9 oranında düşüş gösterdi. 2023 yılı Ekim sonu itibariyle baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2022 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık %31,2 oranında düşüş göstermişti.
2024 yılı Ekim ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %10,2 mertebelerinde gerçekleşti. 2023 yılı Ekim ayında bu oran aynı etkilerden dolayı %16,7 seviyelerindeydi.

Bu rakamların düşmesindeki en büyük etken konut kredi faizleri. Bugün 1 milyon TL bir konut kredisine 120 ay için aylık ödenmesi gereken faiz tutarı 30-35 bin TL'lere çıkmış durumda. Kredi kullanılabilir olmaktan uzaklaştı. Böyle bir yatırım yapma ümidi kalmayanlar tasarruf yapmak yerine elindeki paraya harcamaya daha meyilliler.

2024 yılı Ekim ayında 57 bin 679 adet konut ilk defa el değiştirdi
 

Bir başka önemli veri de ilk satışlar, 2024 yılı Ekim ayında gerçekleşen ilk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %97,33 oranında artarak 57.679 adet açıklandı. 2024 yılı Ekim ayında, toplam kümüle konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %32,23 olarak gerçekleşti.
Yıllardır ilk satışların aylık toplam satışların içindeki payı istatistiği bozmadan %29-32 oranında bir seyirle devam ediyor.

Büyükşehirlerde durum nasıl değişti
 


İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; 2024 yılı Ekim ayı sonu itibariyle kümüle konut satışlarının, 2023 yılı aynı dönemine nazaran Ankara'da %5,4 oranında, İstanbul'da %11,2 oranında ve İzmir'de ise %13 oranında arttığı görülmektedir.

Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen senenin aynı ayına göre %16,29 oranında azaldı

Yabancılara yapılan konut satışı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,29 oranında azalarak 2.122 adet açıklandı. 2024 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yabancıya satılan kümüle konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %1,73 oranındadır. 2023 yılı aynı döneminde bu oran %3,08'di.

 

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılı Ekim ayında ilk sırayı 750 adet konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 724 adet konut satışı ile İstanbul ve 148 adet konut satışı ile Mersin izledi.

2024 yılı Ekim ayında yine Rusya açık ara konut alımında birinci sırada oldu. 2024 yılı Ekim ayında ülke sıralamasında 373 konut satış sayısı ile Rusya ilk sırayı aldı. İran 172 konut satışı ile ikinci ve 136 konut satışı ile Ukrayna üçüncü oldu.

T24 'ün haberine göre; Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Hamas Siyasi Büro üyeleri zaman zaman Türkiye’yi ziyaret etmektedirler. Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

  Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://t24.com.tr/haber/disisleri-hamas-siyasi-burosu-nun-turkiye-ye-tasindigi-yonundeki-iddialar-gercegi-yansitmamaktadir,1197335

BIST - 30 Yakın Vade
 
Güne yatay bir açılışla başlayan Aralık vadeli endeks kontratında yeni haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir fiyatlama takip ediliyor. Günün ilk yarısında 10.621,50 - 10.792,50 seviyeleri arasında hareket eden sözleşme, 12:55 itibariyle %0,50 oranında bir düşüşle 10.685 seviyelerinden işlem görüyor. Sözleşmede kâr satışlarında 10.650 - 10.620 aralığı ilk güçlü destek bölgesi olup, devamında 10.575 ve 10.500 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır. 10.500 desteği altındaki kapanışlarda satış baskısı hız kazanabilir. Sözleşmede yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 10.750 - 10.800 aralığı ilk güçlü direnç bölgesidir. 10.800 üzerindeki saatlik kapanışlarda 10.900 - 11.000 ve 50 günlük üssel ortalama (11.089) seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Psikolojik öneme sahip 11.000 puan ile devamında 50 günlük ortalama (11.089) üzerindeki kalıcılık sağlanabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir.
 
Dolar/TL Yakın Vade
 
Morgan Stanley'in 2025 yılında gelişmekte olan piyasalarına yönelik beklentilerini değerlendirdiği raporunda Türkiye ekonomisi için, "Türkiye: Bir dönemecin başında" ifadesini kullandı. Önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 20'li seviyelere gerileyeceğini ve faiz indirim döngüsünün başlayacağını raporlarında yer verdiler. Günün geri kalanında, ABD'de veri takvimi sakin. Yurt içinde bu haftanın gündemi TCMB'nin faiz kararı olarak görülmektedir. Perşembe günkü karar öncesi içeride önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Hafta içerisinde ekonomi yönetiminden gelecek olası açıklamalar izlenebilir. Kasım vadeli Dolar/TL sözleşmesi bugün 34,8287-34,9590TL arasında seyrediyor. Dolar/TL spot kuru saat 12:55 itibariyle 34,54'lü seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi 106,56 puan civarında izleniyor.
 
Günün ilk bölümünde en fazla işlem gören pay vadeli sözleşmeleri: FYKBNK, FAKBNK, FISCTR




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.