Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Salı günü satıcılı bir seyrin etkili olduğu piyasada X30YVadeli Vadeli kontratın günü 1,78%'lik kayıpla 11,337 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda, Ekim ayının son bölümlerinde 9,650'lerden başlayan ve 11,500 bölgesinde %20'lere ulaşan hızlı yükselişin ardından piyasanın kısa vadeli yükselen trend kanalının direncinin bulunduğu 11,500 bölgesinden itibaren kar satışlarıyla karşılaştığını söyleyebiliriz.
Önümüzdeki sürece baktığımızda ise, ilk önemli destek olarak 11,250 seviyesini takip ediyoruz. Bu desteğin korunabilmesi halinde düzeltmenin daha kısa soluklu kalması beklenebilir. Belirtilen desteğin altındaki kalıcı hareketlerde ise, öncelikle 11,050 ve ardından da düzeltmenin 10,850 seviyelerine doğru daha geniş bir sürece yayılma ihtimali ajandaya girebilir.
Yukarı yönde ise, ana direnç bölgesi olarak 11,500 leri takip etmeyi öneriyoruz.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bakır vadeli işlemleri Çarşamba günü pound başına 4,24 doların üzerine çıkarak son ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar bugün başlayan Çin'in kapalı kapılar ardındaki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'ndaki önemli gelişmeleri dört gözle bekliyor.
Politika yapıcıların yıllık toplantı sırasında ekonomik hedefleri belirlemeleri ve 2025 için teşvik planlarının ana hatlarını çizmeleri bekleniyor.

Bu haftanın başlarında Politbüro, para politikası konusunda "ılımlı gevşek" bir duruş ve gelecek yıl mali teşvik konusunda "daha proaktif" bir yaklaşım benimseme taahhüdünde bulunarak, geçtiğimiz 10 yılın temkinli retoriğinden uzaklaşmanın sinyalini verdi.

Bu gelişmeler, Çin'in Trump'ın ikinci başkanlığının potansiyel etkisine hazırlanırken ekonomik zorluklarla karşılaşmaya devam ettiği bir dönemde ortaya çıktı.

TÜRKİYE:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, görüşmede herhangi bir rakamın konuşulmadığını ifade etti. Komisyonun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.
Sanayi üretimi Ekim ayında yıllık bazda %3,1, aylık bazda ise %0,9 oranında azaldı. Haziran'dan bu yana süregelen yıllık küçülme, Ekim'de de devam etti. Yüksek teknolojili üretim aylık %7,9 oranında düşüş gösterdi. Sermaye malları üretimi ise Ekim'de %9,3 oranında gerileme yaşadı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,8 seviyesine çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise düşüş göstererek %16,6'ya geriledi. Atıl işgücü oranı, bir önceki aya kıyasla 1,9 puanlık bir artışla %27,6 olarak kaydedildi.
Türkiye'de bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından Ciro Endeksleri, Perakende Satış Rakamları ve İnşaat Maliyet Endeksi verileri açıklanacak.

KÜRESEL:
ABD'de 3. çeyrekte birim işgücü maliyeti beklentilerin altında kalarak %0,8 artış gösterdi (beklenti: %1,9). Tarım dışı verimlilik ise piyasa beklentisi olan %2,2 seviyesinde gerçekleşti. Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB), Küçük İşletme İyimserlik Endeksi'nin Kasım ayında 8 puan artarak 101,7'ye yükseldiğini ve bunun Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviye olduğunu açıkladı. Küçük işletmelerin güveni, seçim sonrası oluşan olumlu atmosferle yaklaşık 3,5 yılın zirvesine ulaştı. Kritik enflasyon verisi öncesi . Piyasa 18 Aralık toplantısında 25 baz puan faiz indirimini %86 olarak fiyatlıyor. Fed yetkilileri ise toplantı öncesi hafta sonu suskunluk dönemine girmiş durumda.
Japonya'da üretici fiyatları Kasım ayında bir yıl öncesine göre %3,7 arttı. Bu artış, özellikle tarım ürünleri ve kamu hizmetleri öncülüğünde gerçekleşti. Bloomberg anketindeki %3,4'lük beklentiyi aştı ve tüm tahminlerden yüksek geldi.
Petrol fiyatları, gelecek yıl beklenen arz fazlası endişelerinin Çin'in daha güçlü teşvik önlemleri beklentilerini gölgelemesiyle yatay seyretti. Brent petrol, önceki gün elde ettiği kazançların büyük bölümünü koruyarak varil başına 72 doların hemen altında işlem gördü. Çin’den gelen kuvvetli destek mesajları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan bu ülkeden gelecek talebin artabileceği beklentilerini güçlendirdi. Bununla birlikte, 2025’te piyasada oluşması beklenen arz fazlası nedeniyle OPEC+, üretim artışını ertelediğini unutmamak gerek. Petrol fiyatları, Ekim ortasından bu yana Orta Doğu’daki gerilimler gibi olumlu etkenler ile arz fazlası endişeleri gibi olumsuz faktörler arasında dar bir bantta dalgalı bir seyir izliyor.
Küresel tarafta, saat 16:30'da ABD'nin Kasım ayı TÜFE verileri açıklanacak. Beklentiler, Çekirdek TÜFE'nin %3,3 seviyesinde sabit kalması, genel TÜFE'nin ise %2,60'tan %2,70'e yükselmesi yönünde. Saat 17:45'te Kanada Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Günün son önemli verisi ise saat 22:00'da açıklanacak olan ABD'nin Bütçe Dengesi olacak. Beklenti, bütçe açığının 325 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönünde.

ENDEKS TEKNİK YORUM:
Son beş günde XU100 endeksi, 9.849 ile 10.277 seviyeleri arasında işlem gördü ve %4,3 oranında bir işlem aralığı sergiledi. Kapanış seviyesi 10.099 olarak gerçekleşti. Fiyat, 10 EMA (9.902), 50 EMA (9.498) ve 200 EMA (9.379) seviyelerinin üzerinde işlem görerek kısa ve uzun vadeli yükseliş trendini güçlü bir şekilde destekledi.

Teknik göstergelere bakıldığında, RSI (68,3) seviyesi alım bölgesinde yer almakla birlikte, beş günlük hareketli ortalamasının (71,2) altında kalması momentumda zayıflamaya işaret etti. MACD (246,82) ve MACD Signal (190,20) pozitif bölgede yer alarak yükseliş isteğinin sürdüğünü teyit etti. Hacim, son kapanışta 105,2 milyar TL ile iki haftalık ortalama olan 100,0 milyar TL seviyesinin üzerinde gerçekleşti ve yükselişin hacimle desteklendiğini gösterdi.

Sonuç: Fiyat, 10 günlük ortalamanın (9.902) üzerinde işlem görmeye devam ettiği sürece piyasanın kısa vadeli gücünü korumasını bekliyoruz. Ancak RSI’ın ortalamasının altında kalması, kısa vadeli momentumda dikkatli olunması gerektiğini ve 10.277’de kısa vadeli zirve oluşma riskine işaret ediyor.
 
 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Salı günü satıcılı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin kapanışı %1,54'lük kayıpla puandan yaptı.
Yaşanan gerilemede XBANK Endeksi %2,66'lık kayıpla öne çıkarken, XUSIN Endeksinin %1,56, XUHIZ Endeksinin ise %0,77 değer kaybettiğini görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, son 24 günde 8,500'lerden başlayan ve TL bazında %20'ye ulaşan yükselişin ardından, hisse senedi piyasasında bir düzeltme/realizasyon sürecinin başlamasını makul görüyoruz. Yukarı yönde ana direnç bölgesi olarak, 10,200-10,400 bölgesindeki fiyat boşluğunun buluduğu alanı izlemeye devam ediyoruz.
Aşağı yönde ise, ilk önemli destek olarak 10,100 bölgesini izliyoruz. Bu desteğin üzerinde kalınamaması halinde ise, olası gördüğümüz düzeltme hareketinin bir sonraki olası destek bölgesi olarak da 9,950-10,000 aralığını takip etmeyi öneriyoruz.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Son haftalardaki yükselişlerin ardından dün düzeltme eğiliminin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %1,54 oranında kayıpla 10.099 puandan tamamladı.
Güçlü bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 10.200 - 10.250 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste düzeltme eğiliminin devamında psikolojik öneme
sahip 10.000 puan ile 9.900 kısa vadeli güçlü destek noktalarıdır. 9.900 desteği altında 9.750 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Endekste yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 10.150 - 10.200 ve 10.250 ilk güçlü direnç noktaları olup, 10.250 üzerinde kalıcılık sağlanabilirse
10.415 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Endekste kısa vadede yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından 10.000 puan üzerinde tutunmanın
korunması önem taşımaktadır. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda haftanın en majör verisi ABD enflasyonu, bugün açıklanacak. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Son dönemde ABD'de açıklanan veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantı için faiz indirimini desteklemeye devam ediyor. Bugünkü verinin de, bu beklentileri ne derece destekleyeceği önemli olacaktır. Veri piyasalarda veri bazlı hareketlere neden olabilir. ABD enflasyonu dışında Avrupa'da bugün için önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Piyasalar, Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bir süre bölgeyle ilgili haber akışları önemini korumaya devam edecektir. Yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını belirtti. Programı bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumunu mümkün olan en yukarı seviyeye çıkaracaklarını söyledi. Döviz kurundaki yükseliş ile izah edilemeyecek fahiş fiyatlara karşı daha caydırıcı tedbirler alacaklarını ifade etti. Asgari ücretle ilgili ilk toplantı dün yapıldı ve toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığı belirtildi. İkinci toplantının 16 Aralık tarihinde yapılacağı duyuruldu. Bugün yurt içinde veri takvimi sakin.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 16:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
Son haftalardaki yükselişlerin ardından dün düzeltme eğiliminin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %1,54 oranında kayıpla 10.099 puandan tamamladı. Güçlü bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 10.200 - 10.250 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste düzeltme eğiliminin devamında psikolojik öneme sahip 10.000 puan ile 9.900 kısa vadeli güçlü destek noktalarıdır. 9.900 desteği altında 9.750 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Endekste yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 10.150 - 10.200 ve 10.250 ilk güçlü direnç noktaları olup, 10.250 üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 10.415 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Endekste kısa vadede yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından 10.000 puan üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 10.12.2024 11:25:27 2024 yılı Kasım ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının Kasım ayına göre %8,3 artış (6,49 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %5,5 yükseliş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %9,9 artış yaşanmıştır. Ocak - Kasım 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %1,9 büyümeyle (78,71 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (SINIRLI POZİTİF)
TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 10.12.2024 16:31:35 Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19 artışla 3,86 milyon uluslararası ve yıllık %11 yükselişle 2,86 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %15 büyümeyle 6,72 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının ilk onbir ayında yıllık %13 artışla 67,82 milyon uluslararası, %9 yükselişle 32,52 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %12 büyümeyle 100,33 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. (POZİTİF)
 



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de bugün TSİ 16:30’da açıklanacak TÜFE
verileri öncesinde küresel risk iştahı zayıf bir görünüm
sergiliyor. Yıllık TÜFE’de %2,6’dan %2,7’ye yükseliş bekleniyor
ve bu da enflasyondaki gevşeme eğiliminin hız kestiğine,
dolayısıyla da Fed’den faiz indirim beklentilerinin
sınırlanabileceğine işaret ediyor. Bununla beraber, ABD
endeksleri için yukarı yönlü revizyonların sürdüğünü ve
2025’te de yükseliş beklentilerinin korunduğunu görüyoruz.
Borsa İstanbul’da ise, Pazartesi günü Suriye odaklı
beklentilerle yaşanan yükseliş dün geri verildi. Çimento
şirketleri ve potansiyel Suriye etkisine dair strateji notumuzda
da belirttiğimiz gibi, bölgeden gelebilecek talebin çimento
şirketlerine olası etkilerini şu aşamada sınırlı görüyoruz.
Bununla beraber, BIST 100 endeksindeki gerilemenin
devamını beklemiyoruz. Teknik açıdan 10.000, 9.850 ve 9.750
destekleri ile 10.200, 10.280 ve 10.400 / 10.500 direnç bandı
izlenebilir. Bu bölge üzerinde momentumun korunması ve
para girişinin devamı halinde TL bazında 11.250 tarihi zirve
seviyesinin test edilme olasılığı da artacaktır. Günün ajandası
ABD enflasyon verileri dışında sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS
primleri güne 249 baz puandan başlıyor.


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %1,54 oranında düşüş ile 10.099 puandan kapattı. Endeks güne
10.257 puan ile yatay bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 10.079-10.277 bandında dalgalı
hareket etti. Endeksin aşağı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi’nin %2,66 oranındaki sert düşüşü
etkili oldu.
Endeks, yükselen kanal içerisindeki hareketine devam etmektedir. Teknik açıdan yukarı yönlü
hareketlerde 10.200 bölgesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda
alımların devam edebileceğini, 10,320-10,415 seviyelerinin gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz.
Teknik bakımdan geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük EMA (mavi) 10,048
desteği ve psikolojik seviye olarak takip ettiğimiz 10.000 seviyelerini önemsemekteyiz. Bu seviyelerin
altına yerleşme olması durumunda 9,890-9,730 seviyelerine geri çekilme görülebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.