Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu hafta açıklanacak olan ABD ÜFE ve TÜFE verileri öncesinde, ABD endeks vadelileri ve küresel borsalarda negatif havanın hakim olduğu görülmekte. Cuma günü açıklanan beklenti üstü tarım dışı istihdam verisinin ardından, ABD ana endekslerinde sert düşüş yaşandı. Bugün ABD endeks vadelileri %1 civarında ekside seyrederken Avrupa borsalarında %1 değer kaybı görünmekte. Asya tarafında da negatif kapanış gerçekleştirildi.
  10 yıllık tahvil faizinin %4,80 seviyesinde seyretmesi risk iştahını bozucu nitelikteyken 110 seviyesine yaklaşan ABD doları ise son günlerde güçlü performansı sergileyen emtiaların yükselişini yavaşlatabilir. Güçlü doları görmezden gelen petrol ise Biden Yönetiminin Rus ihracatlarını hedefleyen yeni yaptırımları nedeniyle geçen haftaki yükselişi sürdürerek enflasyonist riskleri artırıyor. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisinde, çekirdek verinin Kasım ayından sabit kalması beklenirken manşet enflasyonda bir hızlanma bekleniyor. Ocak ayın başında yükselişe başlayan petrol fiyatları veriye yansımayacak olsa da Aralık ayında %22 civarında yükselen doğalgaz fiyatlarının enflasyon üzerinde etkili olduğu görülebilir. CME FedWatch verilerine göre piyasa bu senenin ilk ve tek faiz indiriminin Eylül ayında gerçekleşeceğini öngörüyor. Bank of America'nın raporuna göre, faiz artırımı olasılığı da göz ardı edilemez. J.P. Morgan ve Goldman Sachs ise Mart ayından Haziran ayına 2025'in ilk faiz indirimi tahminini erteledi.
  Trump'ın göreve başlamasına bir hafta kala VIX endeksi, enflasyonun yeniden canlanacağına dair endişeler ve Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler nedenleriyle 22 seviyesine yükseldi. Bu sabah Çin'de açıklanan verinin Aralık ayında ABD ile 105 milyar$ ticaret fazlası göstermesi, Trump'ın önerdiği gümrük vergilerini destekleyici nitelikte. Bu hafta ayrıca Çarşamba ve Perşembe seans öncesinde açıklanacak büyük banka bilançoları ile TSMC ve UnitedHealth'ın 4. çeyrek bilançoları ön planda kalacaktır.
  ABD hükümeti, Nippon Steel'in U.S. Steel'i satın alma planından vazgeçmesi için verilen süreyi Haziran ayına kadar uzattı. Başkan Joe Biden'ın icra emrinde yer alan tarafların birleşmeden vazgeçmesi şartı 18 Haziran'a kadar uzatıldı. Hatırlayacak olursak, Biden bu ayın başlarında U.S. Steel'in Japon çelik üreticisine satışını engellemiş, ardından devlet şirketlerin 30 gün içinde anlaşmadan vazgeçmelerini emretmişti. U.S. Steel ve Nippon Steel, Biden'ın anlaşmayı engelleme hamlesine karşı çıkmak için bir çift dava açmıştı. Seans öncesi işlemlerde U.X. Steel (NYSE: X) %4,35 artıda.
  Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ: AAPL), İngiltere'de uygulama satın alımlarında fazla ücretlendirme yaptığı iddiasıyla toplu bir davayla karşı karşıya kalması nedeniyle %1,00 ekside seyrediyor. Lululemon (NASDAQ: LULU), tatil sezonunda artan talebin pozitif etkisini gerekçe göstererek mevcut çeyrek hedeflerini yukarı yönlü güncellemesiyle %2,98 artıdayken; Macy's'in (NYSE: M) 4. çeyrek beklentileri aşağı yönlü güncellemesi ile hisse %2,51 ekside seyrediyor. Moderna (NASDAQ: MRNA) ise 2025 rehberliğini 1 milyar$ aşağı çekerek piyasa açılış öncesinde hisselerinin %19,03 düşmesine yol açtı.


Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG)
Arthur J. Gallagher & Co. sigorta aracılığı, risk yönetimi gibi hizmetler sunar. Hasılat kırılımlarına bakıldığında %87'sinin "aracılık hizmetleri" %13 civarının "risk yönetimi" segmenti kaynaklı olduğu; alt kırılımlara bakıldığında ise, aracılık hizmetlerinin %61 yurt içi, %39 yurt dışı, risk yönetimi alanının ise %82 yurt içi, %18 yurt içi satışlardan oluştuğu görülmektedir.
Şirket 24 Ekim'de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,8 artışla 2,74 milyar$ hasılat ve %13 artışla hisse başına 2,26$ kazanç elde etti.
Aracılık hizmetleri alanında %11,2 artışla 2,4 milyar$ hasılat ve %16 artışla 797,7 milyon$ FAVÖK elde edilirken, risk yönetimi alanında %10,9 artışla 369,6 milyon$ hasılat ve %12,7 artışla 76,9 milyon$ FAVÖK elde edildi.
Şirket 3Ç24'te 3Ç23'e kıyasla %15,6 artışla 874,6 milyon$ FAVÖK elde etti, şirketin FAVÖK marjının 123 baz puan artışla %31,9'a genişlemesi olumlu.
Prim artışlarının sürdüğünü belirten şirket yönetimi, yeni iş kazanımları anlamında da geçen yılın aynı döneminin önünde olduklarını belirtiyor.
Büyüme stratejisi dahilinde yıl içerisinde birçok küçük çaplı satın alma yapmayı sürdüren şirket, Aralık 2024'te bu stratejiden farklı olarak 23,45 milyar$ bedelle, 11.000'e yakın çalışanı olan AsuredPartners'i satın alacağını duyurdu. Böylece ağırlıklı olarak ana odak noktası olan bireysel pazarda büyümeyi planlayan şirket ayrıca toptan satış, reasürans ve teminat yönetimi alanlarında da ek fırsatlar elde edeceğini düşünmekte.
200 günlük ortalamasından destek bularak yükselen AJG, 50 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 289$ direnci üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 274$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 304$ ve 316$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
Bir süredir zayıf seyreden ABD ham stok verilerinin geçen hafta da azalmayı sürdürerek Cushing, Oklahoma'daki stok seviyelerinin 2014'ten bu yana görülen en düşük seviyelere erişmesinin ardından, Biden Yönetiminin Rusya'ya karşı yeni yaptırımından kaynaklanan arz endişeleri nedeniyle yükselişi sürdüren ham petrol sözleşmesi, 2024 Nisan - Temmuz zirvelerinin belirlediği 75,00$ direncini aştı. Ancak, OPEC dışındaki üretimin yüksek kalması ve OPEC'ten beklenen üretim artırımı, son bir haftada %4 üzerinde getiri sağlayan sözleşmenin daha fazla yükselmesini engelleyebilir.
Sözleşme 77,80$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 77,20$ altında zarar kes çalıştırarak 79,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 75,00$ altında kapanış gerçekleştirirse, 75,60$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 74,00$ yatay trendi ve 10 günlük üssel ortalamanın belirlediği 73,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Mart Vadeli Bakır Sözleşmesi
Çin ekonomisinin toparlanmasına dair iyimserlik nedeniyle ay başından bu yana %7 değer kazanan bakır sözleşmeleri, güçlü ABD doları ve Trump yönetiminin göreve başlamasına bir hafta kala artan belirsizlikle birlikte yatay seyrediyor.
Sözleşme 4Ç24 düşüşünün %50 Fibo seviyesinin belirlediği $4,4017 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,3750$ altında zarar kes çalıştırarak alçalan tepeler ve son düşüşün %61,8 Fibo seviyesinin belirlediği 4,4944$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4,2600$ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,3090$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4,1881$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAKAO
4 Saatlik mumlarla incelediğimiz kakao grafiği üçgen formasyonu içerisinde kalmaya devam ediyor. Şu sıralar alt banda daha yakın kalıyor ve zaman geçtikçe formasyonun daha dar bölgelerine ilerliyor. Kakao fiyatlarındaki yönün gelişimi için üçgen formasyonundan çıkılacak yön kritik ve belirleyici olabilir. Kırılım gerçekleşene kadar 4 saatlik mumlarla takip etmeye devam edeceğiz.

Destekler: 10000 - 9051 - 8490

Dirençler: 10988 - 11720 - 12075

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hisse senetleri BİST'de işlem gören yatırım ortaklıklarının
10 Ocak tarihli portföy değer tabloları

Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 370.568.038,85
Net Varlık Değeri : 369.223.281,68
Pay Başına Net Aktif Değer : 6,15

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 66.813.963,14
Net Varlık Değeri : 70.113.244,27
Pay Başına Net Aktif Değer : 3,51

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 70.566.790,4
Net Varlık Değeri : 69.472.932,14
Pay Başına Net Aktif Değer : 3,4736

Euro Trend Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 65.325.224,27
Net Varlık Değeri : 64.346.257,59
Pay Başına Net Aktif Değer : 3,2173

Garanti Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 85.740.950,41
Net Varlık Değeri : 87.637.757,97
Pay Başına Net Aktif Değer : 2,337

İş Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 528.225.566,59
Net Varlık Değeri : 520.786.035,75
Pay Başına Net Aktif Değer :3,2428

Metro Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 369.379.332,42
Net Varlık Değeri : 368.713.457,22
Pay Başına Net Aktif Değer : 8,78

Oyak Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 117.872.846,28
Net Varlık Değeri : 113.941.432,22
Pay Başına Net Aktif Değer : 5,6971

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 64.300.114,81
Net Varlık Değeri : 57.406.148,72
Pay Başına Net Aktif Değer : 1,9135

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda ilk ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını gerçekleştirdi. 2025 yılında uluslararası piyasalarda Türkiye'den yapılan ilk ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin kupon faiz oranı %9,125 olarak belirlendi. Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan işleme 1,5 milyar ABD dolarına ulaşan talep geldi. Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı gruplarının yoğun ilgi gösterdiği işlemde Eurotahvillerin %41'i İngiltere'ye, %28'i Orta Doğu ülkelerine, %21'i Avrupa'ya, %8'i ABD'ye ve %2'si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun %42 gibi büyük bir kısmı fon ve varlık yönetim şirketlerinden, %36'sı bankalar, %19'u hedge fonlar, %3'ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.
"Yüz yıldır destek olmak için çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni bir seneye başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, şöyle konuştu: "Bankamızın ilave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olma özelliğini taşıyan bu ihraçla daha önceki ihraçlarımızın yanına yeni bir Eurotahvil türünü eklemiş olduk. Böylece tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik. Ekonomimizin temel yapı taşı olan KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin, geleceğin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşen ve dijitalleşen gereksinimlerine hazırlanmasının öneminin farkındayız. Temin ettiğimiz bu sermaye benzeri kaynağı kaldıraç olarak kullanarak ülke ekonomisinin hizmetine sunacağız."
 

*Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni evlenecek gençlere faizsiz 150 bin lira kredi desteği verilecek
*Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz
-Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz"

*Bakan Şimşek, bu yılın ilk yatırımcı buluşmasını Londra'da gerçekleştirecek
-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılar ve finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek

*Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete "ara zam ihtimali" değerlendirmesi
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam ihtimaliyle ilgili, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında gündeme gelebilir." ifadesini kullandı

*Cari işlemler dengesi 5 ay sonra açık verdi
-Cari işlemler dengesi Kasım ayında -2.87 milyar dolar (Beklenti: -2.95 milyar dolar)
-Cari işlemler dengesi Ocak-Kasım döneminde -5.61 milyar dolar (Ocak-Ekim : -3.39 milyar dolar)
-Yıllıklandırılmaş cari işlemler dengesi Kasım ayı itibarı ile -7.37 milyar dolar (Önceki: -7.13 milyar dolar)

*Bakan Şimşek: Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi, programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu
-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, uygulanan ekonomi programının en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı

*Ticaret Bakanı Bolat: Cari açık tahminlerin altında geriledi
-Cari işlemler açığı, uygulamakta olduğumuz ekonomi programının makroekonomik çerçevesiyle uyumlu şekilde tahminlerin dahi altına gerilemiştir
-Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmeler ülkemizin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine olumlu katkılar vermektedir

*Türkiye, Suriye'ye enerji tedarikini artıracak
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin komşularıyla şebeke bağlantısını artırmaya çalıştığını belirterek, "Bölgede ve ülkede bir istikrar olması açısından Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız." dedi

*Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 49,3 milyar lira borçlandı
-İhalede 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı
-İhalede basit faiz yüzde 36,70, bileşik faiz yüzde 40,06 oldu
-Nominal teklifin 55 milyar 394,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, net satış 32 milyar 262,2 milyon lira olarak gerçekleşti
-Kamudan gelen 30 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 37 milyar 542,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar liralık satış yapıldı
-Hazine, böylece 49 milyar 292,2 milyon lira borçlandı

*Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 114 trilyon TL, yükümlülükleri ise 123 trilyon TL
-Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 3.çeyrekte 114 trilyon TL (Önceki çeyrek: 106 trilyon TL)
-Türkiye ekonomisinin toplam yükümlülükleri 3.çeyrekte 123 trilyon TL (Önceki çeyrek: 116 trilyon TL)

*Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
-Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1421 gün) vadeli, 3 ayda bir TLREF'e endeksli kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
-İkinci ihalede ise 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

*İhracat birim değer endeksi artarken, miktar endeksi geriledi
-Kasım ayında ihracat birim değer endeksi yıllık +1.3% (Önceki ay: +3.8%)
-Kasım ayında ihracat miktar endeksi yıllık -4.1% (Önceki ay: -0.7%)
-Kasım ayında ithalat birim değer endeksi yıllık +3.3% (Önceki ay: +3.9%)
-Kasım ayında ithalat miktar endeksi yıllık -0.4% (Önceki ay: -3.7%)

*Ticari ve perakende satış hacmi arttı
-Kasım ayında ticaret satış hacmi aylık %0,9 arttı, perakende satış hacmi aylık %1,9 arttı
-Kasım ayında ticaret satış hacmi yıllık %8,7 arttı, perakende satış hacmi yıllık %16,4 arttı

*Türkiye'de fiber abone sayısı 7,6 milyonu geçti
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla fiber abone sayısının 7,6 milyon, fiber kablo uzunluğunun da 588 bin kilometre olduğunu bildirdi

*Otomotiv üretim ve ihracatının bu yıl artması bekleniyor
-Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, 2024'te yeni devreye aldıkları yatırımlara işaret ederek, "Onların da olumlu etkisiyle ihracatımızın yüzde 5 ile 10 arasında büyüyeceğini, üretimde ise 1 milyon 310 bin-1 milyon 450 bin bandında yani ortalamada 1,4 milyonluk bir üretim adeti öngörüyoruz. Bu açıdan da 2025 için hem ihracat hem üretim biraz daha yukarı çıkacak, beklentimiz o." dedi

*İstanbul Finans Merkezi, Hong Kong Financial Services Development Council ile işbirliği anlaşması imzaladı
-İstanbul Finans Merkezi (İFM), küresel finans dünyasında iş ortaklıklarına yeni bir halka daha ekleyerek Hong Kong Financial Services Development Council (FSDC) ile bir işbirliği anlaşmasına imza attı

*Türkiye'ye Kasım ayında 1.14 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi oldu
-YASED: 2024 yılının Kasım ayında, Türkiye'ye 1 milyar 139 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti

*TSB Başkanı: Bireysel Emeklilik Sistemi 2024'ü tüm alanlarda büyüyerek kapattı
-Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 2024'ü tüm alanlarda büyüyerek kapattığını belirterek, BES için devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 2025 sonunda OKS dahil 2,2 trilyon liraya, katılımcı sayısında da OKS dahil 19,3 milyona ulaşacağını öngördüklerini ifade etti

*TÜİK, aylık inşaat üretim endeksi verileri yayımlamaya başlayacak
-TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu 2021 temel yıllı İnşaat Üretim Endeksi ile ilgili çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Aylık inşaat üretim endeksi verileri 15.01.2025 tarihinde saat 10:00'da ilk defa yayımlanmaya başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

*Türkiye Ürün İhtisas Borsası işlemlerinde aracılı sistem başladı
-Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda ürün piyasası aracı kurumları (ÜPAK) ile aracılı sisteme geçildiğini belirterek, "ÜPAK'lar, üretici ile yatırımcı arasında köprü oluşturarak işlemlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağlayacak." dedi

*Geçen yıl bankalara ibraz edilen çek tutarları ile karşılıksız işlemi yapılan çek tutarları arttı
-Bankalara, 2024 yılının Ocak-Aralık döneminde ibraz edilen 582 bin keşideciye ait 17,2 milyon adet çekin toplam tutarı 7.881 milyar TL oldu
-2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 28 bin keşideciye ait 273 bin adet çekin toplam tutarı 177 milyar TL oldu
-Karşılıksız işlemi yapılan 17 bin keşideciye ait toplam 30 milyar TL tutarındaki 50 bin adet çek daha sonra ödendi

*Rusya: Ukrayna, TürkAkım'a doğal gaz sağlayan istasyona saldırı girişiminde bulundu
-Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi

*IMF Başkanı: Trump tarifeleri endişeleri dünya çapında uzun vadeli faizleri yükseltiyor
-Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulama tehditlerinin şimdiden dünya genelinde uzun vadeli borçlanma maliyetlerini artırmakta olduğunu söyledi

*Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Waltz: Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor
-ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşme için hazırlıkların devam ettiğini belirtti

*İsrail basınına göre Trump, Tel Aviv'den Orta Doğu'da gereksiz çatışmalardan kaçınmasını istedi
-ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail yönetiminden Orta Doğu'da gereksiz çatışmalar yaratmaktan kaçınmalarını istediği belirtildi

*AB ülkeleri Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı düşürmek istiyor
-Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrole uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın daha da düşürülmesini istedi.

*Çin Merkez Bankası Başkanı bol likidite sağlama sözü verdi
-Çin Merkez Bankası Başkanı (PBOC) , hükümetin ekonomiyi canlandırmaya ve jeopolitik belirsizliklerin etkisini yumuşatmaya çalışırken bol likiditeyi korumak için orta derecede gevşek para politikasını destekleyeceğini söyledi

*ECB/Rehn: Dezenflasyon yolunda gidiyor
-ECB, Fed'in 13. şubesi değil
-Enflasyonun %2'de istikrar kazanacağına güçlü şekilde güveniyorum
-Faiz indirimlerinin ölçüsü ve hızı verilere bağlı
-Yaz ortalarında kısıtlayıcı alanı terk etmiş olmalıyız

*ECB/Lane: Para politikasında daha fazla gevşeme muhtemel
-Bu yıl üzerinde çalışmamız gereken şey, eylemlerimizde ne çok agresif ne de çok temkinli olmamak, yani orta yolu bulmak
-Enflasyonun yüzde 2 hedefimizde sürdürülebilir şekilde kalması için, bugün %4 civarında bulunan hizmet enflasyonunun daha düşmesi gerekecek

*Goldman Sachs: Dolar Asya para birimleri karşısında boğa görünümünü koruyor
-Goldman Sachs araştırma ekibi, doların Asya para birimleri karşısındaki genel boğa görünümünü koruduğunu ve bunun kısmen doların bu yılki görünümünün daha da güçlenmesinden destek aldığını belirtti

*Çin'in dış ticaret fazlası Trump öncesi ihracat atışıyla rekor seviyeye ulaştı
-Çin'in ihracatı, yıl sonunda, Donald Trump'ın göreve geldiğinde gümrük tarifelerini yükselteceği beklentisiyle artarken rekor düzeyde ihracat fazlası kaydedildi
-Ülkede 2024'te ihracat yıllık bazda yüzde 5,9 artışla 3,58 trilyon dolar, ithalat ise yüzde 1,1 artışla 2,59 trilyon dolar oldu
-Dış ticaret fazlası yıl sonunda 992,1 milyar dolara çıkarken tüm yılların en yüksek seviyesine ulaştı

*Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları artmaya devam ediyor
-Almanya'da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Kasım 2024'te aylık yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 4,1 arttı

*Barclays, Fed'in bu yıl tek faiz indirimi yapmasını bekliyor
-Barclays, Fed'in Haziran'da 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor (Önceki tahmin: Mart ve Haziran'da 2 faiz indirimi)

*Çin'in ham petrol ithalatı Kovid dönemi hariç son yirmi yıldır ilk kez düştü
-Çin'in ham petrol ithalatı 2024 yılında %1,9 düşerek, pandemi kaynaklı düşüşler dışında son yirmi yılda ilk kez yıllık bazda gerilemiş oldu

*Goldman Sachs'a göre, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar petrol fiyatlarını 85 doların üzerine çıkarabilir
-Brent ham petrol fiyatlarının, ABD'nin Moskova'ya karşı uyguladığı son yaptırımların Rusya'nın petrol üretimini azaltması durumunda kısa vadede varil başına 85 doların üzerine çıkabileceği belirtildi
-Fiyatların, Rus üretimindeki düşüşün İran üretimindeki azalma ile çakışması durumunda varil başına 90 dolara kadar yükselebileceği ifade edildi

*Dolar endeksi Kasım 2022'den bu yana ilk kez 110'u aştı
-Dolar endeksi, Fed'in faiz indirim ihtimalinin azaldığına dair beklentilerle Kasım 2022'den bu yana ilk kez 110'un üzerine çıktı

*Bitcoin Kasım'dan beri en düşük seviyeleri gördü
-Bitcoin 26 Kasım'dan beri en düşük seviyelerine gerilerken gün içindoe %3'ten fazla kayıpla 91.000 dolar civarında bulunuyor
-Kripto para birimi son 1 ay içinde %10 geriledi ancak son altı ayda yüzde 53,9 yükselmiş durumda

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.9 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.2 artışla 35.4973 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.8 artışla 80.43 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.8 değer kaybıyla 2.669 dolar seviyelerinde bulunuyor

GBPUSD
GBPUSD paritesi 1.3430 seviyesinden gelen üst bant ve 1.3000 bölgesinden gelen alt bant ile oluşan düşüş kanalının alt bandını test ediyor. Geçtiğimiz hafta üst bandın oluşturduğu satış baskıları ve dolar endeksinin değer kazanımları pariteyi güçlü şekilde aşağı çekmişti. Gün içi fiyatlamalar 1.2099 seviyesine kadar gerilemiş olsa da şu sıralar alt banda denk gelen bölgede 1.2139 etrafında fiyatlanıyor.

Dolar endeksindeki yükselişlerin devamında kanalın altında gerçekleşebilecek günlük kapanışlarda düşüş ivmesi hız kazanabilir. Oluşabilecek yukarı yönlü tepkilerde ise kısa vadede 1.2200 bölgesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 1.2050 - 1.1925 - 1.1810

Dirençler: 1.2200 - 1.2360 - 1.2485

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cari açık GSYH'nin %1,0'inin altında kalmaya devam ediyor
 
Kasım'da cari açık beklentinin altında 2,9 milyar $ oldu. Cari açık Kasım'da 3,0 milyar $'lık medyan beklenti ve bizim 3,8 milyar $'lık tahminimizin altında 2,9 milyar $ olarak gerçekleşti. Tahminimizdeki sapma turizm ve diğer hizmet gelirlerinden kaynaklanmış görünüyor. Önceki aylara yapılan revizyonların ardından, 12-aylık birikimli cari açık 7,1 milyar $'dan (revizyon öncesi 7,7 milyar $) 7,4 milyar $'a yükseldi. Buna karşın GSYH'ye oran olarak %1,0'in altında kalmaya devam etti. Cari açık Mayıs 2023'te 56 milyar $ ile zirve seviyesine ulaştığında bu oran o dönemde GSYH'nin kabaca %5,5'ine işaret etmekteydi.
 
 


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bayerische Motoren Werke AG (XETRA:BMWG) -- Otomobil üreticisi pazartesi günkü bir raporda, BMW Group'un 2024 yılında bir önceki yıla göre %4 düşüşle 2.450.804 araç teslim ettiğini söyledi. Ancak şirket, 2024 yılında tamamen elektrikli araç satışlarının %13,5 artışla 426.594 adede ulaştığını açıkladı. BMW markası, 2023 yılına kıyasla %11,36 artışla 368.523 adet tamamen elektrikli aracı müşterilere teslim ederken, MINI elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %24,3 artışla 56.181 adede ulaştı. Rolls-Royce markalı elektrikli araç satışları 2024 yılında %479,6 oranında artarak 1.890 adede ulaştı.


GSK plc DRC (NYSE:GSK) -- GSK plc pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri biyofarmasötik şirketi IDRx, Inc.'i 1 milyar dolarlık bir ön ödeme karşılığında satın almayı kabul ettiğini ve düzenleyici onayına bağlı olarak 150 dolarlık başarıya dayalı ek ödeme olasılığının bulunduğunu duyurdu. Bu satın alma, gastrointestinal stromal tümörlerin (GIST) tedavisi için geliştirilmekte olan oldukça seçici bir KIT tirozin kinaz inhibitörü (TKI), IDRX-42'yi içeriyor. GSK'ya göre IDRX-42, yalnızca birincil KIT mutasyonlarına karşı değil aynı zamanda birinci basamakta tedavi edilen hastaların %90'ında gelişen ikincil veya direnç mutasyonlarına karşı da aktivite gösterdi. Basın bülteninde şu anda tüm birincil ve ikincil KIT mutasyonlarını engelleyen onaylanmış bir TKI bulunmadığı belirtildi.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) -- Counterpoint Research'ün Pazartesi günü yayınlanan ön verilerine göre Apple Inc., 2024 yılında akıllı telefon satışlarında %2'lik bir düşüş yaşarken küresel iPhone satışları %18 pazar payına geriledi. Şirketin performansı, yıllık sırasıyla %12 ve %9 büyüme kaydeden Çinli rakipleri Xiaomi ve Vivo'nun güçlü kazanımlarıyla tezat oluşturuyor. Samsung Electronics de güç kaybederek %19'luk bir paya gerilerken, genel akıllı telefon pazarı %4 oranında büyüdü. Belgede "Apple'ın iPhone 16 serisi, kısmen lansman sırasında Apple Intelligence'ın mevcut olmaması nedeniyle karışık tepkilerle karşılandı" ifadesine yer verildi

Çin Araç Satışları -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) pazartesi günü yayınladığı raporda, ülkenin araç satışlarının 2024 yılında %4,5 artarak 31,43 milyon adede ulaştığını söyledi. CAAM ayrıca Çin'in Aralık 2024'te 3.489 milyon araç sattığını ve bu rakamın kasım ayına göre %5,2, Aralık 2023'e göre ise %10,5 arttığını kaydetti. Ayrıca kuruluş, Çin'in yeni enerji aracı (NEV) satışlarının 2024 yılında %35,5 artarak 12,86 milyon adede ulaştığını açıkladı. Aralık ayında Asya ülkesi, yıllık bazda %34'lük bir artış gözlemleyerek 1,596 milyon NEV sattı. CAAM'a göre yeni enerji araçları Aralık ayında toplam araç satışlarının %45'ini oluşturdu.

Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) -- Meta CEO'su Mark Zuckerberg, cuma günü Joe Rogan'ın podcast'inde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin, yönetimin aşının kullanıma sunulması sırasında belirli içerikleri kaldırmaları için Meta çalışanlarına baskı yaptığını iddia etti. Zuckerberg'e göre yetkililer, Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı ve mizahi bir şekilde COVID-19 aşılarıyla ilgili gelecekteki potansiyel yasal anlaşmaları öneren içeriği eleştirdi. Zuckerberg, ekibinin mizahı ve gerçek içeriği savunarak kaldırmayı reddettiğini belirtti. Yönetimi, aşının yan etkileri hakkındaki tartışmaları bastırmaya çalışmakla suçladı ve Meta'nın doğru bilgilerin kaldırılmasına direndiğini vurguladı. Bu sözler, Meta'nın, içerik denetleme uygulamalarını eleştiren ve başkanlığa seçilen Donald Trump'ın başkanlığı devralmaya hazırlandığı sırada, sansüre ilişkin artan endişelerle uyumlu olabilecek, denetleme politikalarında ciddi bir değişiklik duyurmasının ardından geldi.

SATIM YÖNLÜ STRATEJİLER
The Walt Disney Company (NYSE:DIS) - Disney, eğlence sektöründe lider bir marka olmasına rağmen, mevcut teknik göstergeler kısa vadede aşağı yönlü bir hareket potansiyeline işaret etmektedir. Hissede satış baskısının artabileceği bir senaryo öngörülmektedir. Teknik görünümde düşen kanalda işlem gören hisse boşluk kapatma potansiyeli ile satım yönlü yüksek bir kazanç sunma potansiyeli sunmakta. 108.65 - 107.65 $ aralığından satım yapılabilir. Düşüşün devam etmesi durumunda 105.45 $ seviyesi hedeflenebilir. Ancak, 110.30 $ seviyesinin üzerine çıkılması durumunda stop-loss devreye alınmalı.

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER
FirstEnergy Corp. (NYSE:FE) - FirstEnergy, elektrik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren önemli bir enerji şirketidir. Şirketin faaliyetleri ve piyasa koşulları, hissede kısa vadeli bir toparlanma potansiyeline işaret etmektedir. Düşen kanal alt bandında bulunan hissede enerji fiyatlarının da toparlanmasıyla gelen hacimli alımlar yüksek bir kar potansiyeline işaret etmekte. 38.72 - 38.92 $ aralığından alım yapılabilir. Momentumun korunması durumunda 39.72 $ seviyesi hedeflenebilir. Ancak, 38.14 $ seviyesinin altına inilmesi halinde stop-loss devreye alınmalıdır.

U.S Bancorp (NYSE:USB) - U.S. Bancorp, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir finansal hizmetler holding şirketidir. Şirket, özellikle bankacılık hizmetleri ve ilgili finansal çözümler sunar. Şirketin faaliyet alanları arasında ticari, bireysel bankacılık ve varlık yönetim - yatırım hizmetleri ana faaliyetleri oluşturur. U.S. Bancorp, ABD'nin en büyük yedinci bankasıdır (toplam varlıklar açısından). Teknik analiz, kısa vadede yukarı yönlü bir hareket olasılığını göstermektedir. Hisse yaşadığı sert düşüş sonrası kısa vadede yatay kanalda konsolidasyona uğrarken dip oluşumu ve buradan gelen hacimli alımlarla dikkat çekmekte. 47.05 - 47.38 $ aralığından alım yapılabilir. Momentumun korunması durumunda 48.10 $ seviyesi hedeflenebilir. Ancak, 46.10 $ seviyesinin altına inilmesi halinde stop-loss devreye alınmalıdır.

Waste Management Inc. (NYSE:WM) - Waste Management, atık yönetimi ve çevre hizmetleri alanında lider bir şirket olarak, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri ve istikrarlı gelir akışıyla dikkat çekmektedir. Teknik analiz, hissede kısa vadede yukarı yönlü bir hareket potansiyeline işaret etmektedir. Düşeni kıran ve sonrasında gelen hacimli alımların oluşturduğu yükselen kanalda dirençlerini kıran hissede bayrak formasyonu dikkat çekmekte. 207.25 - 208.30 $ aralığından alım yapılabilir. Momentumun devam etmesi durumunda 212.56 $ seviyesi hedeflenebilir. Ancak, 204.14 $ seviyesinin altına inilmesi halinde stop-loss devreye alınmalıdır.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.