Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa'da Seçim Öncesi Sessizlik!
 
Borsa İstanbul Salı günü yatay bir açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde volatiliteli bir seyir izlense de günü yine yatay bir görünüm ile 4471 puandan tamamladı. Seçimlerin yaklaşması ile siyasi tarafta yaşanan söylemler bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftadan itibaren sert satışlara neden olsa da Salı günü itibariyle sınırlı toparlanma gösterdi. Günün en çok değer kazanan endeksi %0,61 ile sınai olurken en çok değer kaybeden sektör kâr realizasyonları nedeniyle %2,82 ile madencilik oldu.
 
Küresel piyasalarda dün PMI verileri öne çıktı. ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere'de hizmet PMI verilerinde sınırlı toparlanma görülürken İmalat PMI verilerinde daralma mayıs ayında sertleşti. Özellikle ABD ekonomisinde hizmet PMI bir yıl sonra tekrar 55 seviyesinin üzerine çıktı. ABD'de imalat PMI'da yaşanan daralma ise üreticileri üretimden hizmete doğru bir kayma gösterdiğinden depolardaki doluluğun ve yeni siparişlerin önceki döneme göre azaldığı belirtiliyor.
 
Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
KOZAL(Nötr): 23.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 18,96 - 19,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 18,9982 TL) 995.138 TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır.
Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,5612'dir.
 
KONTR(Pozitif): Şirketimiz, 23.05.2023 tarihinde Smart GES Enerji Üretim A.Ş. ile 100 MWe BOR-1 Güneş Enerji Santrali'ne ait 154 kV Trafo Merkezi Yapım İşi'ni mühendislik, malzeme tedarik, kurulum, inşaat, test ve devreye alma kapsamları dahil birim fiyat esaslı anahtar teslim olarak K.D.V. hariç 84.835.051,72 Türk Lirası karşılığında sözleşme imzalamıştır
 
PGSUS(Sınırlı Pozitif) :Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings ("S&P"), Şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B (durağan görünüm) seviyesinden B+ (negatif görünüm) seviyesine yükseltmiştir. S&P, Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da bu kararı doğrultusunda B seviyesinden B+ seviyesinde yükseltmiştir.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günü 0.11% düşüşle 4.470 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 39.8 milyar TL'ye geriledi ve aylık ortalaması altındaki seyrini sürdürdü. Dün ABD borsasında MSCI Türkiye ETF'i ve akşam seansında VİOP 30 kontratının yatay kapanışı sonrası bugün Borsada yatay bir açılışla beraber 200 günlük hareketli ortalamaya yakın dip oluşturma çabası devam edebilir.
Teknik açıdan 4550 seviyesi altında kısa vadede düşüş trendi geçerliliği korumaktadır. 200 günlük hareketli ortalama 4400 ve 4311 seviyelerini kritik destekler olarak izlerken, 4550 aşılır ve üzerinde saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa 4760 hedeflenebilir.
 
Dirençler: 4550 / 4760 / 4850
Destekler: 4400 / 4311 / 4180
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP 30 kontratı dün akşam seansını yatay bir seyirle 5213 seviyesinde tamamladı.
Teknik açıdan 5250 iz süren stop seviyesi altında kısa vadede düşüş trendi devam etmekle birlikte negatif momentumun azalması piyasaya toparlanma getirebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5100-5050 seviyelerini tepki alımları açısından takip edilecek iken, 5250 üzerinde saatlik kapanışlar gelirse 5440-5560 kısa vadeli hedefler olarak izlenecektir.
 
Dirençler: 5440 / 5560 / 5680
Destekler: 5100 / 5050 / 4940


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda ABD borç tavanı görüşmelerinin çıkmaza girdiği görülüyor. Bazı Kongre üyelerinden gelen açıklamalar bu anlaşmanın zor olacağı yönünde. Piyasada oluşan bu belirsizlik, risk iştahı üzerinde baskıya neden oluyor. Bugün içinde bu konuyla ilgili gelişmeler izlenebilir. Yurt içinde ise mayıs ayına yönelik reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Aynı zamanda, seçimle ilgili haberler takip ediliyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Önem:Orta
• 21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları Önem:Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Küresel piyasalarda büyüme açısından gösterge niteliğinde olan PMI rakamları ön plandaydı. Avrupa cephesinde imalat ve hizmet sektörlerinde bozulma devam ederken, ABD’de imalat PMI beklentilerin altında kaldı. Hizmet sektöründe iyileşme sürerken, imalat tarafındaki zayıflama resesyona ilişkin beklentilerin gündeme gelmesinde etkili oldu. BIST-100 Endeksi %0,11’lik kazançla günü 4.470,97 puandan tamamladı. ABD borsaları günü negatif kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 19,81 - 19,85 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 19,86’lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Oldukça dar bir bantta dalgalı seyir izleyen endeks yatay yakın kapanış gerçekleştirdi. Hafta sonu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi öncesi işlem aktivitesinin yavaşladığı izleniyor. Son iki günde hacim haftalık ortalamasının altında kaldı. Sektör ve şirket bazlı hareketlerin ön plana çıktığı endekste 4.400-4.500 sıkışma bandı içinde işlemler geçiyor. Gün içi 4.500 altında 4.440, 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.400 destekler olmakla birlikte 4.310 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir. Olası tepki alımları 4.500 üstünde kalıcı olabilir ise 4,560-4.630 ve kısa vadede önemli hale gelen 4.680 seviyesi dirençler olarak takip edilebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
ORGE ENERJİ / ORGE 23.05.2023 18:20:36 Şirketin, İzmir-Foça'da inşa edilecek Foça Tatil Köyü Projesi'nin bir kısım elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 17.983.249,80 TL tutarındaki teklife ilişkin sözleşme imzalanmıştır. İşin 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır. (NÖTR)
*Pay geri alım programı kapsamında 23.05.2023 tarihi itibariyle gerçekleştirilen pay geri alım bildirimleri için tıklayınız.
 
 
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile
görüşmesi ardından bugün açıklamalar yapacak. Avrupa Merkez
Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın faiz
oranlarını enflasyonu %2 hedefine getirmek için gerekli olduğu
sürece yüksek tutacağını söyledi. Bundesbank Başkanı Nagel,
AMB'nin birkaç faiz artırımına daha ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bugün Türkiye’de kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven
endeksi açıklanacak. Yurtdışında FOMC tutanakları yayımlanacak.
Bu sabah Asya endeksleri hafif satıcılı, ABD vadelileri yatay işlem
görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 19,90 seviyesine doğru yönelimde
Dolar endeksinin yükselmesi bazı gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Dolar kuru kademeli yükselişine devam ediyor. 19,80 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 19,90 direnç olarak takip edilebilir. 19,80 destek konumunda.

Destek: 19.80-19.70

Direnç: 19.90-20.00
EUR/USD - 1,08’in altında seyir izliyor
Euro Bölgesi’nde S&P/Global PMI imalat endeksi Mayıs’ta 45,8’den 44,6’a yönelerek son 36 ayın en düşük seviyesine geriledi. EUR/USD aşağı yönlü hareket sergilerken, 1,0760 seviyesini test etti. EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,093 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,078 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,078 seviyesinde tamamladı. 1,1-1,104 dirençler, 1,07-1,056 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 1.07-1.056

Direnç: 1.1-1.104
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli tepki çabasında
GBP/USD’de gün içi görülen en yüksek seviye 1,243 iken kapanış 1,242 seviyesinde %0.11 düşüş ile gerçekleşti. Parite kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlama eğilimi gösteriyor. Gün itibarıyla 1,234 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,268 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,216 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,273 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 1.234-1.216

Direnç: 1.268-1.273
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur
Doların güçlü seyri pariteye olumlu yansıyor. Dolar/Japon Yeni için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 134,01 ve 137,14 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 141,34-141,92 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 137,51-135,55 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 137.51-135.55

Direnç: 141.34-141.92
Ons Altın - 1950 dolar seviyesinin üzerinde kalma çabasında
Ons Altın 1950 dolar seviyesine doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösterdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.012 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.019 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.959 ve 1.932 olarak izlenebilir.

Destek: 1959-1932

Direnç: 2012-2019
Ham Petrol - Kısa vadeli direnç seviyelerine doğru harekette
Ham Petrol, 20 günlük hareketli ortalaması olan 72,26 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ham Petrol için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 73,79 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 72,91 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 74,66-75,64 dirençler, 71,99-70,36 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 71.99-70.36

Direnç: 74.66-75.64
S&P 500 Endeksi - Fed’in toplantı tutanakları etkili olacak
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.12 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.176 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.185, en düşük 4.142 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.145 seviyesinde tamamladı. Son kapanışla birlikte 4.160 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. ed’in bu akşam yayımlayacağı toplantı tutanakları piyasaların radarında olacak. Hatırlanacağı üzere Fed; beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artışla %5,00-%5,25 aralığına yükseltmişti. Böylece politika faizi sıkılaştırma döngüsünün başladığı geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana 500 baz artışla son 16 yılın zirvesine ulaştı. Fed’in bu süre zarfında 10 kez faiz artırımı gerçekleştirdiğini belirtelim. Fed faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almadıklarını ve faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının Haziran toplantısında ele alınacağını ifade ediyor. Dolayısıyla da enflasyonun hedeflerinin üzerinde seyrettiğini düşünen Fed; ekonomik verilerinin seyrini değerlendirip adımlarını ona göre atmayı planlıyor. Bu akşam toplantı tutanaklarında üyelerin para politikasının devamına yönelik görüşleri anlaşılmaya çalışılacak. Gün itibarıyla yeni destek olarak 4.121 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 4.047 oldu. Direnç seviyeleri için ise 4.248-4.273 takip edilecektir.

Destek: 4121-4047

Direnç: 4248-4273


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi geri çekiliyor. Dün gözler öncü PMI verilerindeydi. Buna göre Euro Bölgesi'nde İmalat PMI 46,2 beklentisinin altında 44,6 olarak ve Hizmet PMI 55,6 beklentisinin üstünde 55,9 olarak açıklandı. Böylece İmalat PMI verisi pandemideki seviyelere kadar gerilemiş oldu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da da benzer bir görünüme işaret edildi. ABD'de ise İmalat PMI 50,0 beklentisinin altında 48,5 olarak ve Hizmet PMI 52,6 beklentisinin üstünde 55,1 olarak açıklandı. Diğer yandan ABD'de borç tavanı krizi piyasaları baskılamaya devam ediyor. ABD Başkanı Biden'ın Temsilciler Meclisi ile yaptığı görüşmede sonuç alınamadığı bildiriliyor. Bugün yayımlanacak son Fed toplantısına ilişkin tutanaklar para politikasına ilişkin ipucu verebilir.
Destekler: 1.0749 - 1.0704 - 1.0648
Dirençler: 1.0798 - 1.0849 - 1.0895
 
USD/TRY
Dolar/TL’de hafif yukarı yönlü seyir sürüyor. Yurt içinde makroekonomik takvim sakin. Diğer yandan 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimleri öncesinde siyasi gündem yoğun seyrediyor. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması sonrasında gözler Zafer Partisi Başkanı Özdağ'ın açıklamasına çevrilmişti. Özdağ, konuşmasını bugün saat 11.00'e erteledi. ABD'de ise PMI verileri takip edildi. Buna göre İmalat PMI 50,0 beklentisinin altında 48,5 olarak ve Hizmet PMI 52,6 beklentisinin üstünde 55,1 olarak açıklandı. Borç tavanı krizinde ise sonuca varılmaması piyasalarda baskı oluşturuyor. Bugün Fed Toplantı Tutanaklarında para politikasına dair ipucu aranacak. Yurt içinde ise kapasite kullanım oranı verisi takip edilebilir.
Destekler: 19.81 - 19.78 - 19.72
Dirençler: 19.86 - 19.92 - 19.97
 
XAU/USD
Ons altında sınırlı yükseliş izleniyor. Küresel piyasalarda bir süredir gündemi meşgul eden ABD borç tavanı krizi henüz çözüme ulaşmazken piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Kriz çözümlenmezse ABD ekonomisi 1 Haziran’da temerrüte düşme riskiyle yüzleşecek. Ekonomik aktivitenin seyri için krizin çözümlenmesi önemli. Diğer yandan dün ABD’de PMI verileri takip edildi. Buna göre imalat PMI beklentilerin ve eşik seviye olan 50’nin altında gerçekleşirken hizmet PMI beklenti üstünde büyüdü. Bugün ise akşam saatlerinde yayımlanacak son Fed toplantısına ait tutanaklarda yatırımcılar para politikalarının geleceğine dair ipucu arayacak.Haziran toplantısında Fed'in faizleri değiştirmemesi bekleniyor.
Destekler: 1969 - 1956 - 1936
Dirençler: 1983 - 1998 - 2016
 
BRENT
Brent petrolde hafif yukarı yönlü seyir sürüyor. Suudi Arabistan'ın OPEC+'ın üretimi azaltabileceğini söylemesi sonrasında petrol fiyatlarında yükseliş takip edildi. Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD borç tavanı görüşmelerinde. Görüşmelerden henüz sonuç alınamaması ise küresel risk iştahını baskılıyor. Kriz çözümlenmezse ABD ekonomisi 1 Haziran’da temerrüte düşme riskiyle yüzleşecek. Dolayısıyla ekonomik aktivitenin devamı için krizin çözümlenmesi önem arz ediyor. Diğer yandan dün ABD’de takip edilen imalat PMI beklentilerin ve eşik seviye olan 50’nin altında gerçekleşirken hizmet PMI beklenti üstünde büyüdü. API ham petrol stokları ise beklenenden fazla azalış göstererek talebin iyileştiğine işaret etti.
Destekler: 77.41 - 76.36 - 75.50
Dirençler: 78.31 - 78.84 - 79.73



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Mayıs): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Nisan ayında %75.9 seviyesinde açıklanan verinin Mayıs ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %75.9’dan yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Nisan ayında bir önceki aya göre 1.7 puan artarak 111 seviyesine yükseldi. Mayıs ayını yansıtacak verinin 108 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Mayıs): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Nisan ayında IFO iş ortamı endeksi 93.6 IFO anlık değerlendirme endeksi 95, IFO beklentiler endeksi 92.2 seviyesinde açıklandı. Mayıs ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 93, beklenti endeksinin 91.9, anlık değerlendirme endeksinin 94.7 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 10 Mayıs haftasında petrol stoklarında 5 milyon 40 bin varil artış göstermişti. 19 Mayıs ile biten haftada stokların 804 bin artış göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Konuşma sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (20:45)

ABD FOMC Toplantı Tutanakları: Amerika Merkez Bankasının (Fed) 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğu Federal Açık Piyasa Komitesine toplantısına ait tutulmuş olan ayrıntılı kayıttır. Toplantıda görüşülen konulara dair ayrıntıların açıklandığı kayıtlarda sıkı para politikasına dair bir mesaj algılanması, ABD Doları üzerinden değer artışı yaşanmasına neden olabileceği gibi, geleceğe ilişkin öngörüler piyasalarda volatiliteye yol açabilir. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Citibank'ın "Türk Süpermarket Şirketleri" analiz raporunda, Türkiye'deki büyük perakendecilerin ürünlerdeki fiyat artışlarını direkt tüketiciye yansıttığı belirtildi.

Küresel ham çelik üretimi, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşerek 161,4 milyon ton oldu. Türkiye'nin ham çelik üretimi, Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 2,7 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin risk primi 700 baz puanın üzerine çıkarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

TCMB verilerine göre finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Mayıs'ta 1,7 puan artışla 150 seviyesine yükseldi.

ABD
Hem alım hem de satım yönünde pozisyon alan hedge fonları, Goldman Sachs’ın ana aracı kurumunun derlediği verilere göre, aralıksız iki hafta boyunca ABD hisselerinde alıcı olurken, toplam alımlar Ekim'den bu yana en güçlü seviyede gerçekleşti.

Fitch Ratings, enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmasının beklendiğini bildirdi.

ABD'de borç limitine ilişkin kritik görüşmeden somut bir sonuç çıkmazken, ABD Hazine Bakanı Yellen, bakanlığın ‘yeterli nakdinin’ Haziran başında bitebileceği uyarısında bulundu.

JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic, Fed’in faiz patikası nedeniyle hisse senedi ve tahvil piyasaları arasında yaşanan kopukluk, artan resesyon riski ve temelsiz değerlemeler nedeniyle bankanın hisse senedi ve özel sektör tahvillerini nakit lehine azalttığını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yeni konut satışları Nisan'da aylık bazda yüzde 4,1 artışla 683 bin oldu. Satışlar böylece Mart 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 1,7 puan azalışla 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de hizmet sektörü PMI ise mayısta geçen aya göre 1,5 puan artarak 55,1 değerine yükseldi.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde imalat sektörü aktivitesi Mayıs ayında 36 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü de gerileyerek ekonomik toparlanmanın tehdit altında olduğuna işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın faiz oranlarını enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için "gerekli olduğu sürece" yüksek tutacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau "Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki üç toplantısında faiz oranlarında zirveye ulaşacak" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun hala çift haneli olması sebebiyle İngiltere’nin yüksek enflasyondan çıkaracağı büyük dersler olduğunu belirtti.

IMF, İngiltere ekonomisine dair beklentisini yüzde 0,4 büyüme olarak revize etti.

Petrol
Petrol, Suudi Arabistan'ın açık satıcılara yönelik bir uyarı yayınlamasının ardından OPEC+'ın fiyatları canlandırmak için üretimi azaltabileceğini öne sürmesinin ardından yükselişte

Forex Yorumları

Altında borç limitine ilişkin baskı sürüyor
ABD'de borç kriziyle ilgili belirsizlikler doları ve ABD tahvil faizlerini güçlü tutarken altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Borç limitine ilişkin kritik görüşmeden somut bir sonuç çıkmamasının ardından ABD Hazine Bakanı Yellen, bakanlığın ‘yeterli nakdinin’ Haziran başında bitebileceği uyarısında bulundu. Borç tavanı kriziyle birlikte Fed yetkililerinden faiz artırımına ilişkin sinyaller altın fiyatlarında baskıyı artırıyor. Diğer taraftan dün ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yeni konut satışları Nisan'da aylık bazda yüzde 4,1 artışla 683 bin oldu. Satışlar böylece Mart 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 1,7 puan azalışla 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de hizmet sektörü PMI ise mayısta geçen aya göre 1,5 puan artarak 55,1 değerine yükseldi. Bugün ABD işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar endeksinde güçlenmenin hızlanması ile altın rekor seviyelerden baskılanmaya devam ediyor. 1950 seviyesinin üzerinde tutunması ile birlikte yatay seyirde fiyatlanıyor. Risk iştahının artması durumunda 50 günlük hareketli ortalaması olan 1990 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın dolar endeksinde güçlenmenin devamı halinde tekrardan 1950 seviyesine doğru bir satış baskısı oluşabilir.

Destekler: 1950/1930/1920
Dirençler: 1990/2000/2010

Petrole Suudi Desteği

Petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’ın düşen fiyatlar üzerine yaptığı uyarı sonrasında yükselişe geçti. Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Salı günü gerçekleştirdiği açıklamada açık pozisyonu bulunan petrol satıcılarının dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Açıklama sonrasında OPEC+’nın yakın zamanda arz kesintisi kararı alabileceği beklentisinin oluşması petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. ABD Borç Tavanı özelinde yaşanan belirsizlikler ise devam ediyor. Dün açıklama yapan Kevin McCarht, iki tarafın ilk temerrüdü önlemek için henüz bir anlaşmaya varmadığını açıkladı. Bugün ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi piyasa tarafından takip ediliyor olacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 50 günlük hareketli ortalaması olan 74,42 seviyesinin altında fiyatlanırken 22 günlük ortalaması olan 72,57 seviyesinin üstünde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalama seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 22 günlük ortalama destek olabilir.

Destekler: 72,57 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 74,42 / 79,65 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 77$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 78,75 seviyesi direnç olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 75,73 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 76,40 / 75,73 / 73,16
Dirençler: 78,75 / 80,41 / 83,05
EURUSD Zemin Bulmaya Çalışıyor

EURUSD paritesi güne 1.077 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün PMI verilerini takip edildi. ABD İmalat Sanayi PMI beklentinin altında kalırken, hizmet sektöründeki iyileşme devam ediyor. ABD İmalat PMI verisi beklenti olan 50 seviyesinin altında 48.5 olarak açıklandı. Euro bölgesi imalat PMI verisi de beklentilerin altında kalmaya devam ediyor. Euro bölgesi hizmet sektörü ise beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD’de borç tavanı konusuunda anlaşma henüz sağlanmış değil. Biden'ın temsilcileri ve Cumhuriyetçi Parti'li Kongre üyeleri, hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borçlanma limitini artırması veya temerrüt riski için son tarih yaklaşırken, dünkü yeni borç tavanı müzakere turunu herhangi bir ilerleme belirtisi göstermeden sonlandırdı. Gün içerisinde, ABD’deki borç tavanı gelişmeleri, ABD FOMC Toplantı Tutanakları ve ECB başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.078 seviyesinde seyrediyor. Parite düşen trend içersinde seyrederken, yatay bir tabana oturmaya çalışıyor. Paritede 100 günlük hareketli ortalama seviyesi 1.081 seviyesinde bulunuyor. Paritede bu seviye üstü saatlik kapanışlar 1.085’e doğru harekete sebep olabilir. Paritede satış baskılarının artması halinde 1.075 seviyesi takip edilebilir.

Destekler:1.066/1.071/1.075
Dirençler: 1.097/1.09/1.085
DolarTL'de pozitif hava hakim
Küresel tarafta ise ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü. Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. İç tarafta ise seçim belirsizliği etkili olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans düzenlemesi kararını iptal ederek kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı (KMH) kredilerinde sınırlama uygulanmayacağını duyurdu.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.90 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 19.00
Dirençler: 19.90 \ 20.00 \ 20.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki sınırlı yükselişten pozitif ayrışarak günü yükselişle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 4970 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi güçlü direnç bölgesi olan 4970 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yükselişin devamı beklenebilir. Kontratta olası satış baskısı durumunda spot BIST30 endeksindeki ara destek bölgesi olan 4830 seviyesi karşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksinde 4830 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.
Dirençler: 4970 / 5010 / 5200
Destekler: 4880 / 4830 / 4700


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.70 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 20.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 18.65
Dirençler: 19.90 \ 20.00 \ 20.10


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1970 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar eklenebilir. 1980 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir. 2000 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1970/1960/1950
Dirençler: 1990/2000/2010



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 traded akin to a seesaw yesterday, opening the day positively, but then paving to volatile trading and falling down again, before managing to close slightly higher. The private stocks started the day with investor interest-especially ISCTR shares, ahead of the Nationalistic Party leader’s support for the opposition party, however, the postponement of the announcement from 9GMT to 11GMT, and later to today, at 9GMT, caused for the stocks to pare their early morning gains.
• As such, the BIST managed to end the day in the green, rising by 0.11% to 4471, but on a low turnover of just TRY 39.8bn, as most investors are cautiously on a wait-and-see mode, whereas the European and US markets closed negatively as the debt-ceiling saga continues. This low trading volume, which is half that of a normal day, can also be attributed to brokerage houses’ cutting down their loans for leveraged trades as well as opportunity cost on 40% yielding TRY deposits, in our view.
• The Banks managed to end their recent slump, by a slight increase of 0.20%, whereas the Energy stocks were yesterday’s biggest gainers whereas the Mining stocks, suffered profit-takings.
• Now, looking at the stocks more specifically, ODAS topped the BIST30 list, and was followed by SASA and HEKTS, whereas KOZAA, KOZAL and EKGYO faced profit-takings. KCHOL’s potential sale of TATGD also caused for the latter to close limit-up, whereas despite signing a notable agreement, TKFEN pared most of its early gains as it continues to fail to attract long-term holders.
• Today, we may experience a Deja-vu opening, with a positive opening led by ISCTR, ahead of the Nationalistic Ata Party’s leader, Umit Ozdag’s speech at 9gmt, speculated to announce his support for the opposition party leader, Kemal Kilicdaroglu.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat at 19.86 against the USD, but a tad weaker against the Euro at 21.41, whereas the DXY has regressed slightly to 103.44. On the Bonds’ side, the 2yr yields fell by 5bps to 8%, whereas the 10yr yields rose by 10bps to 9.10%.
• On the commodity front, Brent has risen to USD at USD 77.60, as Saudi Arabia’s Energy Minister warned market speculators to “watch out” ahead of the next OPEC+ meeting on June 4th. And ounce and gram GOLD prices are flat at USD 1978 and TRY 1263, respectively.
NEWS FLOW:
• ASTOR: Disclosed that it signed a USD 32mn agreement in Ukraine for 13 autotransformer sales.
• DOAS: Disclosed that it is in talks with a local buyer regarding the sale of Dogus Automotive Marketing’s 33k sqm land in Bursa.
• KCAER: Disclosed that production will resume at its A2 factory after being on hold for 1 month due to the implementation of new investments.
• KONTR: Disclosed it has signed an TRY 84.8mn agreement with Smart Solar Energy.
AGENDA:
• On the local front, the May Capacity Utilization Rate will be announced, whereas the major headline on the global front will be the FOMC minutes, and Germany will be announcing its May IFO Business climate.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul dipten dönmeye çalışıyor…

Şahin Fed açıklamaları, ilerleme sağlanamayan borç tavanı görüşmeleri ABD hisselerini baskılıyor. Cumhuriyetçilerin sözcüsü McCarthy görüşmelerin ilerleme sağlanamadığı için durdurulduğunu açıkladı. Eninde sonunda mutabakata varılacağı görüşümüzü koruyoruz. Ancak 2011 yılına benzeyen zorlu bir süreç ihtimali artıyor.

Genel bir riskten kaçıştan ziyade sektör bazında ayrışma görülüyor. Demir-çelik, gıda, inşaat, sağlık, teknoloji hisseleri en çok düşenler arasında yer alıyor. Bölgesel bankalar, enerji, havacılık, otomotiv pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul seçim sonrası sert kayıpların ardından tutunmaya çalışıyor. Hektaş, Sasa, Şok Marketler, Tüpraş, Vestel pozitif ayrışıyor. Çimento, demir-çelik, havacılık, otomotiv, telekom negatif ayrışıyor.

Ekonomi politikaları güçlendirmek için Mehmet Şimşek koordinasyonunda çalışmalar yapıldığı açıklaması moral veriyor. Eurobond verim eğrisinde uzun vadelerde %1’e yakın değer artışı görülüyor.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak dünya ile korelasyonun çok zayıfladığını belirtelim. Endeks için destek direnç seviyeleri 4.410 ve 4.500.

Teknik olarak hareketlenmesi beklenen hisseler: Arçelik, Şok Marketler, Tav, Tüpraş.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/05/24/piyasalarda-bugun-24-05-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.