Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Teknik Analiz: S&P 500 CFD endeksinde 6100 seviyesini yakın direnç olarak takip ediyoruz. Son üç işlem gününde 6100 direncini zorlayan endekste bu seviye üzerinde gün sonu kapanışı henüz gerçekleşmedi. 6100 direncinin üzerinde gün sonu kapanışı gelmesi halinde S&P 500 CFD endeksinde 6163 zirvesi aşılabilir ve yeni rekor seviyeler test edilebilir. Aşağı yönde ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 6032 seviyesini endekste yakın destek olarak izliyoruz. 50 günlük ortalama desteğinin kırılması halinde aşağı yönde 5950 seviyesi tekrar test edilebilir

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
Dün akşam açıklanan Fed faiz kararında, piyasa beklentisine paralel olarak faiz oranı sabit kaldı ve Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verileri mevcut seyri onaylamadan faizleri indirmek için acele etmek gerekmediğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları konusunda Powell, değişikliklerin enflasyon, istihdam ve genel ekonomi üzerindeki etkileri netleşene, piyasa ve veriler üzerindeki etkileri görülmeye başlayana kadar olasılıkların çok geniş olduğunu, dolayısıyla herhangi bir değerlendirme açısından erken olduğunu belirtti. Fed’in 5 yıllık politika çerçevesinin yeniden oluşturulacağını söyleyen Powell, %2 enflasyon hedefinin ise tartışmaya kapalı olduğunu söyledi. PCE enflasyon sepeti içerisinde önemli yer tutan barınma tarafında, kira artışlarının olumlu tarafta ilerlemeyi sürdürdüğünü ve konut hizmetleri enflasyonunun istikrarlı bir şekilde aşağı geldiğini vurgulayan Başkan Powell, politika faizinin mevcut seviyelerinin “kısıtlayıcı” olduğunu ve “nötr faiz oranlarına” uzak olduğunu düşündüğünü, son enflasyon verileri açısından değerlendirildiğinde enflasyon tarafında hedefe doğru daha fazla yol almak için uygun konumda olduklarını belirtti. Bir önceki toplantıda, Fed’in faiz indirimi konusunda çekimser kaldığı algısını oluşturan “nötr faiz” ve “enflasyonda yukarı yönlü riskler” gibi konularda, bu sefer Powell’ın piyasa katılımcılarının endişelerini rahatlatması varlık fiyatlarına da olumlu yansıdı. Dün seans içerisinde %4,59’ları test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün %4,49’lara kadar geri çekildi, %4,45 altında kalıcılık sağlanması piyasalardaki risk iştahı açısından destekleyici olacaktır. ABD Endeks vadeli sözleşmeleri ise güne hafif pozitif bir başlangıca işaret ediyor.
Tesla, 4. çeyrekte hisse başına 0,73$ kar ve 25,71 milyar$ elde ederek 0,76$ HBK ve 27,26 milyar$ hasılat yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirketin faaliyet karı, satılan araçların ortalama fiyatlarının düşmesi nedeniyle yıldan yıla %23 düşüşle 1,6 milyar$’a geriledi. Tesla 2024 yılında 1,8 milyon adet teslimat gerçekleştirerek ilk defa yıllık bazda bir azalış kaydetti. Ancak yatırımcı toplantısında Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin otonom araçlar hizmetini Haziran ayında ücretli bir hizmet olarak başlatacağını açıkladı. Teknolojinin lisanslanması konusunda büyük otomobil şirketlerinin ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi. Musk’ın açıklamalarının negatif finansal sonuçları telafi etmesi ile, seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %3,46 artıda.
Meta Platforms, 4. çeyrek yıldan yıla %49 artışla 8,02$ HBK ve %21 artışla 48,39 milyar$ hasılat elde ederek 6,77$ HBK ve 47,04 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin META AI chatbotu, aylık 700 milyon aktif kullanıcıyı aştı ve CEO Mark Zuckerberg 2025’te 1 milyar kullanıcıya ulaşmasını beklediğini açıkladı. Şirket yönetimi, 1Ç25’te 39,5 milyar$ - 41,8 milyar$ hasılat elde edeceğini öngörürken analist beklentisi ise 41,73 milyar$ yönündeydi. Ayrıca 2024’te artan altyapı yatırımlarının etkisiyle 39 milyar$ sermaye harcaması gerçekleştiren Meta, 2025 yılında sermaye harcamalarının 60 milyar$ - 65 milyar$’a artacağını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Meta Platforms (NASDAQ: META) %1,62 artıda.
Microsoft, mali 2Ç25’te 3,23$ HBK ve yıldan yıla %12,3 artışla 69,63 milyar$ hasılat elde ederek 3,11$ HBK ve 68,78$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin ‘Intelligence Cloud’ işkolu, %19 artışla 25,54 milyar$ gelir sağladı, ancak 25,83 milyar$’lık piyasa beklentisinin çok hafif altında kalırken şirketin Azure bulut hizmeti segmenti ise yıldan yıla %31’lik bir gelir artışı göstererek, önceden belirlenen %31 - %32’lik tahmin aralığın alt sınırında kaldı. Ayrıca, şirketin mali 3. çeyrek için belirlediği %31 - %32’lik Azure büyüme tahmini de %33,4’lük piyasa beklentisinin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde Microsoft (NASDAQ: MSFT) %4,12 ekside.
ServiceNow hisseleri (NOW), 4. çeyrek abonelik geliri ve 2025 tahmininin beklentilerin altında kalması ile seans öncesi işlemlerde %9,85 ekside. Şirket, 3,65$ HBK yönündeki beklentilere kıyasla 3,67$ açıkladı.
IBM (NYSE: IBM), yapay zeka destekli iş kolunun analist beklentilerinden daha hızlı büyümesi ile seans öncesi işlemlerde %9,02 artıda. Bu dönemde şirket, 3,80$ HBK’ya yönelik beklentiye kıyasla 3,92$ HBK elde etti.
Lam Research (NASDAQ: LCRX), yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep sayesinde 0,91$ HBK ve 4,38 milyar$ hasılat açıklayarak 0,88$ HBK ve 4,32 milyar$ hasılat yönündeki analist beklentileri aştı. Seans öncesi işlemlerde hisse %6,47 artıda.
United Parcel Service, Amazon’a olan maruziyetini azaltma çabasının bir parçası olarak, ikinci yarıyılında Amazon’un kargo hacmini %50 düşüreceğini açıkladı ve piyasanın 94,88 milyar$’lık 2025 hasılat beklentisine kıyasla 89 milyar$’a yönelik tahminini paylaştı. Seans öncesi işlemlerde UPS (NYSE: UPS) %13,31 ekside.
 
Nomad Foods Limited (NYSE: NOMD)
Nomad Foods; balık, sebze, kırmızı et ve tavuk ürünlerinden oluşan dondurulmuş gıda ve hazır yemek ürünleri sunan bir şirkettir. Şirket BirdsEye, Findus ve Iglo gibi markalarıyla Avrupa pazarında satış yapmakta.
Nomad 14 Kasım’da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 artışla 770 milyon€ hasılat ve %28 artışla hisse başına 0,55€ kazanç elde etti. Şirket yönetimi, yeniden yapılanma çabalarının beklenenden daha fazla aksamaya neden olmasıyla hasılat üzerinde %2,5’lik geçici bir olumsuz etkiye rağmen, satış hacimlerinin 50,7 büyüdüğünü böylece organik hasılatın %0,3 artış gösterdiğini belirtiyor.
Avrupa Dondurulmuş Gıda pazarda olumlu koşulların devam etmesi ve özellikle de ticari faaliyetlerdeki genişleme ile birlikte bu çeyrekte hacim büyümesi elde ettiklerini belirtiyor.
Hasılat büyümesi yönetimi, üretkenlik programları ve promosyonların zamanlamasının kar marjlarında genişlemeye katkıda bulunduğunu belirtiyor. Şirketin brüt kar marjı %32,3’e genişleyerek rekor kırdı.
Şirket bu dönemde 3Ç23’e kıyasla %21,2 artışla 141,2 milyon€ faaliyet karı ve %19 artışla 166,3 miylon€ FAVÖK elde etti. Böylece şirketin faaliyet karlılığının 310 baz puan artışla %18,35’e FAVÖK marjının 330 baz puan artışla %21,6’ya genişlemesi olumlu.
Şirket yönetimi 2024 mali yılını 2023’e kıyasla %6,8 - %10 artışla hisse başına 1,72€ - 1,77€ kazanç ile tamamlamayı bekliyor. 2025 mali yılında ise %1 - %3 hasılat büyümesi elde etmeyi bekliyor. 2025’te ürünlerine ve markalarına yaptığı yatırımları sürdürmeyi planlayan şirket yönetimi, bu yönde gerçekleştirmeyi planladıkları kayda değer harcamalara rağmen 2025 mali yılını %2 - %4 FAVÖK büyümesi ve hisse başına 1,81€ - 1,85€ HBK ile tamamlamayı bekliyor.
15,50$ yatay trendinden destek bularak yükselen NOMD, yükselen dip görüntüsü oluşturarak Eylül tepesinden başlayan düşen trend direncini aştı. 16,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 18,40$ ve 19,10$ dirençleri hedeflenebilir.
 
 
Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi
2023 Ekim ayında başlayan düşüş trendini aşan gümüş sözleşmesi, tüm ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bugün 31,60$ desteği aşağı kırılmadıkça seans içerisindeki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.
Bu durumda 31,60$ altında zarar kes çalıştırarak 33,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme kısa ve orta vadeli ortalamaların kesiştiği 31,10$ altında kapanış gerçekleştirise, 31,50$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 30,30$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Mart Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi
Hareketli ortalamaların üzerinde seyretmeye devam edem Russell 2000 vadeli sözleşmesi, son düşüşün %38,2 Fibo seviyesinin belirlediği 2.337 seviyesini aşmakta zorlanıyor. Piyasa katılımcıları Trump’ın politikaları ve para politikasının yönünün netleşmesini beklerken, sözleşmedeki hareketin yavaşladığı görülmekte. Buna karşın ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde son günlerde yaşanan geri çekilmenin, faiz hassasiyeti yüksek hisselerden oluşan Russel-2000 endeksi vadeli sözleşmelerine olumlu yansıdığı görülmekte.
Sözleşme 2.337 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 2.320 altında zarar kes çalıştırarak 2.376 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 2.290 altında kapanış gerçekleştirirse, 2.310 üzerinde zarar kes çalıştırarak 2.255 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de TSİ 16:30'da 4. çeyrek geçici GSYİH verisi
açıklanacak.

  Buna göre bir önce%3.1 artan GSYİH'nın bu yılın
4. çeyreğinde %2.6 oranında arttığı öngörülüyor.

  ABD'de TSİ 16:30'da geçen haftaya ilişkin işsizlik başvuruları
verisi açıklanacak.

  Buna göre bir önceki hafta 223 bin kişi olan başvuruların
geçen hafta 220 bin kişi olması bekleniyor.

.

Piyasada TSİ 16:15'de acıklanacak olan kararda; %3.15 olan refinansman
faizinin %2.90'a ve %3.00 olan mevduat faizinin % 2.75'e düşürüleceği yönünde
genel bir beklenti mevcut.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın bugün serbest bırakılması planlanan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının "önümüzdeki birkaç gün içinde rehinelerin güvenli çıkışı garanti edilene kadar" askıya alınması talimatı verdiği belirtildi.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1,3 milyar dolar artarken kur korumalı mevduat 869 milyon dolar azaldı…

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 24 Ocak ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1.270 milyon dolar artarak 103.986 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1.242 milyon dolar artarak 61.841 milyon dolara yükseldi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 869 milyon dolar azalarak 28.865 milyon dolar (1.021 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 24 Ocak ile biten haftada 2.512 milyon dolar artarak 165.827 milyon dolar olarak gerçekleşti. 17 Ocak kapanışında 35,3979 olan TCMB dolar alış kuru, 24 Ocak tarihinde 35,5915 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 121,0 milyar TL artarak 5.902,0 milyar TL oldu.

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 103,8 milyar TL artarak 11.826,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 24 Ocak ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,3 puan artarak 33,3% oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 24 Ocak ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 869 milyon dolar azalarak 28.865 milyon dolar ve TL bazında 26.034 milyon TL azalarak 1.021 milyar TL oldu.



  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.