Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
ABD borç tavanıyla ilgili belirsizlik, piyasalarda risk iştahı üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Görüşmeler yapılmasına karşın bir uzlaşma haberi gelmezken, ABD Hazine Bakanı Yellen ise ekonominin temerrüde düşmeden, bir anlaşma sağlanması gerektiği uyarısını yineledi. Bugün içinde bu konu gündemde kalmaya devam edecektir. Yurt içinde, bugün TCMB'nin faiz kararı bulunuyor. Bu ayki toplantısında, mevcut politikasını koruması bekleniyor. İçeride seçimle ilgili haberler takip ediliyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 14:00 TR TCMB Faiz kararı Önem:Orta
o 15:30 ABD GSYIH Önem:Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
ABD'de borç limiti krizine ilişkin belirsizlik risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, FOMC tutanaklarında üyelerin daha fazla faiz artışı konusunda ayrışması dikkat çekti. BIST-100 Endeksi %1,03'lük kayıpla günü 4.424,92 puandan tamamladı. ABD borsaları günü negatif kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah karışık seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yatay açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 19,87 - 19,89 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 19,90'lı seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Tepkilerin sınırlı kaldığı ve seansın büyük kısmında satışların hakim olduğu bir günü geride bıraktık. Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesi oynaklığın devam etmesini beklediğimiz endekste, 4.400-4.500 sıkışma bandı içinde işlemlerin devamı beklenebilir. Gün içi 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.400 desteği üstünde oluşacak tepkilerde 4.460-4500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Tepkilerin anlam kazanması için 4.500 üstünde saatlik kapanışlar görmek önemli. 4.400 altında ise 4.370 ve yıl içi dip seviye olan 4.310 bölgesi ana destek olarak takip edilebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
ASELSAN / ASELS 24.05.2023 11:15:26 Şirket tarafından Baykar Makina firmasından 17.550.000 dolar tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır. (NÖTR)
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 24.05.2023 19:26:49 Şirket Yönetim Kurulu, bağlı ortaklığı Exsa Export Sanayi Mamulleri (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirket tarafından devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesine karar vermiştir. (NÖTR)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelilerinde karışık bir seyir izleniyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2 düşüşle, S&P 500 vadelileri yüzde 0.4, Nasdaq vadelileri yüzde 1.3 artışla seyrediyor.

ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması için Beyaz Saray ile Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk arasında sürdürülen müzakerelerin dünkü bölümü için her iki taraf da "verimli" olduğu değerlendirmesinde bulundular. o Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyon konusunda beklenen ilerlemenin olmamasının kendisini endişelendirdiğini belirtmekle birlikte, Haziran toplantısında faizin sabit tutulmasının mümkün olabileceğini söyledi. Ancak Waller, bir toplantıda faiz artırımı yapılmamasının faiz artırım kampanyasının sona erdiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı. o ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması için Beyaz Saray ile Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk arasında sürdürülen müzakerelerin dünkü bölümü için her iki taraf da "verimli" olduğu değerlendirmesinde bulundular. o ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs toplantısının bugün açıklanan tutanakları, Fed üyelerinin faiz oranlarında nasıl bir yol izleneceği konusunda bölündüklerini ortaya koydu. Tutanaklara göre, bazı üyeleri daha fazla faiz artışının gerekli olduğunu görürken, diğer üyeler ekonomik büyümede yavaşlamanın para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyacı ortadan kaldırdığını savundular. o Almanya'da geçen ay 93,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, beklentilerdeki düşüşün etkisiyle mayısta 91,7 puana geriledi. o Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde bankanın enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve faizleri yeterince sınırlayıcı seviyelere getireceklerini belirtti. o Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Brüksel'de düzenlenen konferansta konuşan yetkililer ve analistler, Avrupa bankalarının ABD'deki benzerlerinden daha güçlü ve daha cazip olduklarını savundular. o Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerden birlik mali kurallarına uymaları ve yürürlükteki enerji destek önlemlerini bu yıl sonuna kadar azaltmaları talebinde bulundu. o Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, henüz faizlerin aşağı çekilmesi için erken olduğunu, bu hamlelerin 2025'in başları gibi beklenebileceğini söyledi. o İngiltere'de enflasyon Nisan ayında beklentilerin üzerinde gelse de düşüş ivmesine devam etti. Ülkede yıllık enflasyon Nisan'da yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 8,2 olarak kaydedilmesi yönündeydi. o Citi, BoE'den faiz artırımı beklentisini 1'den 2'ye çıkarırken, Kasım ayında faiz indirimine gidileceği beklentisini de terk etti. o İngiltere'de enflasyonun Nisan ayında piyasanın ve BoE'nin beklentilerinin üzerinde gelmesi sonrasında faiz artırımlarının süreceği beklentileri güçlendi. JPMorgan Asset Management'a göre BoE'nin politika faizini bu yıl yüzde 5'e yükseltmesinin yolu da açılmış olabilir.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Avrupa borsalarında belirgin satışlar gözlenirken, ABD borsalarındaki kayıplar %0,6 - %0,8 arasında gerçekleşti. Dolar ise yükselişini sürdürdü. Bu sabaha bakıldığında, ABD vadelilerinde ayrışmalar yaşanırken, Avrupa'da yatay bir görüntü var. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1 civarında geriliyor. Dolar ise yükselişini sürdürüyor. ABD'de borç tavanının yükseltilmesi ile ilgili belirsizlik sürerken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ABD'nin kredi notunu negatif izlemeye aldı. Bu gelişmeyle Dow vadelisi bu sabah %0,3 civarında ekside. Öte yandan, çip üreticisi Nvidia'nın güçlü finansallar açıklaması ile teknoloji endekslerinde bu sabah yükselişler gözleniyor. Nasdaq vadelisi %1'in üzerinde primli. Yurtiçi tarafta bakıldığında, dün BIST100 endeksinin bir süredir destek olarak çalışan ve halihazırda 4.480 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamanın altına sarkarak bu ortalamadan uzaklaşma eğilimine girdiğini izledik. Teknik göstergelerin zayıf, likiditenin düşük olduğu ortamda bu görüntü endekste satışların devam edebileceğine işaret ki genel olarak regülasyonlar ve seçim gündemi de çok destekleyici değil. Bugün politika faizinde değişiklik yapılması beklenmeyen TCMB toplantısı takip edilecektir.

 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
İngiltere'de nisan ayı TÜFE verisi takip edildi. İngiltere'de nisanda aylık bazda manşet TÜFE'nin artış hızı %0,8'den %1,2 seviyesine hızlanarak beklentilerin (%0,7 artış) üzerinde gelerek ekim ayından bu yana en büyük aylık artış kaydedilirken, yıllık bazda ise %10,1'den %8,7 seviyesine gerilemeyle Mart 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek yeniden tek haneli seviyelere gelmekle birlikte beklentilerin (%8,2) üzerinde gerçekleşti. Nisanda çekirdek TÜFE'nin aylık artış hızı ise %0,9'dan %1,3 seviyesine hızlanarak beklentilerin (%0,7) üzerinde gelirken, yıllık bazda ise yatay seyretme beklentilerine karşın %6,2'den %6,8 seviyesine yükseldi ve böylece Mart 1992'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kapsamda ülkede beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları BoE'nin sıkılaştırma adımlarına devam edeceğini öngören piyasa beklentilerini artırabilecektir.

Bunun yanında, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi mayıs ayı verisi açıklandı. IFO iş dünyası endeksi altı aylık yükselişin ardından mayıs ayında zayıflayan talep görünümü ve azalan yeni siparişlerle 93,4'ten 91,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin (93,1) üzerinde düşüş kaydetti. Detaylara bakıldığında, cari koşullar endeksi 95,1'den 94,8'e gerilerken, beklentiler endeksi ise altı aylık yükseliş sonrasında 91,7'den 88,6'ya geriledi. Özellikle, Avrupa'da yüksek enflasyon ve ECB'nin faiz artışlarına devam etmesinin IFO endekslerini zayıflattığı gözlenmekte.

Yurt içinde ise, mayıs ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Sektörel güven endeksleri mayıs ayında karışık görünüm sunmayı sürdürdü. Mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış bazda perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksleri artarken, reel kesim güven endeksi yatay seyretti ve hizmet sektörü güven endeksi ise geriledi.
• Reel kesim güven endeksi aylık bazda şubatta depremlerin olumsuz etkileriyle %1 düşüşün ardından martta depremlerin sanayi üzerinde devam eden olumsuz etkilerine karşın %1,7 artışla toparlanma kaydetmişti, nisanda %1 artışla toparlanmasını yavaşlayarak sürdürmesinin ardından mayısta ise bir önceki aya göre yatay seyretmekle birlikte son bir yılın en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürdü.
• Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişleri şubatta %8,7'lik gerilemeyle Nisan 2021'den bu yana en sert düşüşün ardından martta depremlerin sanayi üzerinde devam eden olumsuz etkilerine karşın aylık %4,7 artışla kısmi toparlanmıştı, nisanda da %4,2 artışın ardından mayısta %3,3 artışla toparlanmasını kısmi yavaşlayarak sürdürdü. Böylece gelecek üç aydaki ihracat siparişleri endeksi mayısta Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
• Arındırılmış kapasite kullanım oranı mayısta yatırım malları imalatı kapasite kullanım oranındaki düşüşe ve tüketim malları imalatı kapasite kullanım oranındaki yatay seyre karşın ara malı imalatı kapasite kullanım oranındaki yükselişin etkisiyle 0,7 puanlık artışla %76,3 seviyesine yükselerek son iki aydır artış kaydetti ve son beş ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti, bununla birlikte 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürdü.
• Başta içecek imalatı ve makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektörlerinin yanında, tekstil ürünleri, ana metal sanayi ve kimyasal ürünler imalatı gibi ihracatçı sektörlerde kapasite kullanım oranlarındaki yükselişlerin etkisiyle imalat sanayi kapasite kullanım oranında toparlanma gözlenmekte. Buna karşın, bilgisayarlar, kağıt ve kağıt ürünleri, motorlu kara taşıtı imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, tütün ürünleri ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı gibi sektörlerin kapasite kullanım oranlarındaki düşüşler ise imalat sanayi kapasite kullanım oranındaki artışı sınırlandırmış.
• Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları aylık bazda dört aylık yükselişin ardından mayısta aylık %4,4 düşüşle kısmi zayıflama kaydetti, bununla birlikte tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürmekte.
• Mayısta güven endekslerinin aylık bazda seyrine baktığımızda, perakende ticaret sektörü %0,4, inşaat sektörü %4,3 ve tüketici güven endeksi ise %4 artış sergilerken, reel kesim yatay seyretti, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 düşüş kaydetti. Güven endekslerinin alt kalemleriyle hesaplanan ekonomik güven endeksinin ise mayıs ayında 102,24'ten 103,70'e yükseldiğini ve 100 iyimserlik eşik değerinin üzerindeki seyrini ikinci aya taşıdığını hesaplamaktayız.
  
 Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. ABD'de geçen yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi güçlü özel tüketim harcamalarının etkisiyle %3,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Geçen yılın son çeyreğinde ise, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı tüketici harcamalarındaki ve net ihracattaki yavaşlamayla %2,6 seviyesine yavaşlamıştı. ABD ekonomisi 2022 yılı genelinde ise %2,1 oranında büyüme kaydetmişti. Öncü verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı %1,1 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%1,9) üzerinde yavaşlama kaydetmişti. Detaylara bakıldığında, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yavaşlamada; özel stok yatırımları, konut ve konut dışı sabit yatırımlardaki yavaşlamaya karşın kişisel tüketim harcamalarındaki ve net ihracattaki hızlanma belirleyici olmuştu.

Ayrıca Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) bu yılın ilk çeyreğine ilişkin revize verileri TSİ 15.30'da açıklanacak. Öncü verilere göre, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde %3,7'den %4,2'ye, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,4'ten %4,9 seviyesine beklentilerin üzerinde yükselmişti ve fiyat baskılarının arttığına işaret etmişti. Özellikle çekirdek PCE fiyat endeksinin, geçen yılın ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşması dikkat çekmişti.

Diğer yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 20 Mayıs haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, son 18 ayın en yüksek seviyesi olan 264 bin kişi seviyesinden 242 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde düşüşle iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü.

Bunun yanında ABD'de konut piyasası verilerinden, satış sözleşmesi yapılmış fakat tapu devri henüz gerçekleşmemiş konut sayısını gösteren nisan ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 17'de takip edilecek. Mart ayı bekleyen konut satışları, aylık %5,2 oranında sert düşüş sergilemişti ve konut piyasasında yavaşlamaya işaret etmişti.

Ayrıca Almanya'da bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi nihai verileri TSİ 09'da açıklanacak. Öncü verilere göre geçen yılın son çeyreğinde yüksek seyreden enflasyon, devam eden enerji krizi ve ECB'nin faiz artırımlarıyla birlikte sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle çeyreklik bazda Almanya ekonomisi %0,5 oranında daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde enerji krizine ve resesyona yönelik endişelerin azalmasına karşın sıkılaşan finansal koşulların tüketici harcamalarını baskılamasıyla %0 oranında büyüme sergileyerek beklentilerin (%0,2 büyüme) altında performans sergilemekle birlikte resesyona girmekten kurtulmuştu.

Bunun yanında, tüketici güveni göstergelerinden Almanya'da haziran ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi TSİ 09'da takip edilecek. Almanya'da mayıs ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi -29,5'ten -25,7 seviyesine yükselerek art arda yedinci ayda artarak toparlanmayı sürdürmüştü ve böylece Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Tüketici güveninin, bölgede resesyon endişelerinin zayıflamasına karşın ECB'nin faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle kısmi toparlanmakla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Diğer yandan, TSİ 13.30'da ECB Yönetim Konseyi Üyesi Nagel'in ve TSİ 14.15'te ECB Yönetim Konseyi Üyesi Villeroy'un konuşmaları, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 14'te TCMB'nin PPK toplantısı izlenecek. TCMB, geçen ayki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %8,50 seviyesinde sabit tutmuştu, ayıca depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerini yakından takip edeceğini ve depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izlediğini yinelerken, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünü korumaktaydı. Banka'nın bugünkü toplantısında da politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.

Diğer yandan, bugün TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
• Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK'nın yayınladığı günlük verilerden de bakıyoruz. 18 Mayıs haftasında toplam DTH miktarı 2,99 milyar USD (bireysel 2,60 milyar USD düşüş ve kurumsal 0,39 milyar USD düşüş) azaldı. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %40,2'den %40,1'e geriledi. TL kredilerde haftalık %0,13 düşüş, YP kredilerde %1,04 düşüş, toplam kredilerde ise kur etkisinden arındırılmış bazda baktığımızda %0,38 düşüş görmekteyiz.
• TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 18 Mayıs haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 3,6 milyar USD azalışla 101,5 milyar USD seviyesine gerilediğini, net uluslararası rezervin ise 2,6 milyar USD azalışla -0,2 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
 
Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket tarafından BAYKAR Makina firmasından 17,5mn USD tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır.

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Yönetim Kurulunun dünkü toplantısında, bağlı ortaklığı Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Holding bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu birleşme işlemi Şirket pay sahipleri bakımından herhangi bir ayrılma hakkı kullanımına yol açmayacaktır. Birleşme işlemine istinaden sermaye artırımı nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin SPK'ya başvuruda bulunulacaktır. Exsa'nın ortalık yapısı şu şekildedir: Sabancı Holding: %28,8, Çimsa (CIMSA, Sınırlı Pozitif): %32,9, Diğer: %38,3 Detaylar için tıklayınız...

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirket, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen Çivril GES konulu ihalede en uygun fiyatı vererek, ihalede 1. sırada yer almış olup, ihaleyi yapan kurum tarafından ihalenin şirket uhdesinde kaldığına ilişkin yazı bugün şirkete tebliğ edilmiştir. İşin bedeli KDV hariç 2.099mn TL'dir.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Foreks Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 75 kuruş artış bekleniyor. Söz konusu tarihde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Tarım: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl buğday için %5'lik artışla yaklaşık 21mn ton rekolte beklendiğini bildirdi. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ): 19.04.2023 tarihinde KAP'a yapılan bildirimde, şirketin %70, şirketin bağlı ortaklığı Enerya Enerji'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal'ın TMSF tarafından yapılan Adabank hisse satış ihalesine katılacağı duyurulmuştu. Gerçekleştirilen ihalede, AHL Ahlatcı Finansal teklif mektubunda yer alan teklifini nihai olarak 215mn TL'ye yükseltmiştir. İhale, AHL Ahlatcı Finansal'ın ihale için vermiş olduğu teklif ile sona ermiştir. İhale, BDDK ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra TMSF tarafından sonuçlandırılacaktır.

Boğaziçi Beton (BOBET): Ram and Sons (Rams) İnşaat ile İstanbul Bayrampaşa'da yer alan Rams City Haliç projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 400mn TL tutarında (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.

CW Enerji (CWENE): Şirket ile müşterisi olan Mikrokal Maden arasında, müşterinin 55.565 kWe kapasiteli GES santral projesinde kullanılmak üzere, şirketin üretmiş olduğu 545 Wp güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 25,1mn USD tutarında ürün satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Hateks Hatay Tekstil (HATEK): 6 Şubat depreminin ardından üretim tesisleri kısmi şekilde hasar gören şirket depremin ilk haftası itibari ile bakım-onarım çalışmalarına başlamış olup güncel olarak tesislerin %80'lik bölümü kullanılabilir durumdadır. Dokuma tesisimizin %60'lık kısmı üretime başlamıştır. Ağustos ayında tam kapasite ile üretime devam edilmesi planlanmaktadır. Deprem öncesi ortalama 700 çalışanı olan şirketimiz depremin ardında şubat sonuna kadar ortalama 50 personel ile devam etmiş, gün be gün personel sayımız artırılarak mevcut durumda 320 personel ile üretim yapar hale gelinmiştir. Şirket tesisinin üretim sürecinin yavaşladığı dönemde siparişlerde herhangi bir kayıp yaşanmamış, siparişlerin süresinde yerine getirilmesi adına azami gayret gösterilmiştir.

Hitit Bilgisayar (HTTBT): Gürcistan menşeili Tbilisi Airways, 24.05.2023 tarihi itibariyle Hitit'in sistemlerini kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 yıl boyunca şirketin yolcu hizmet sistemlerini kullanacaktır.

Manas Enerji (MANAS): Şirket yurtdışında bulunan bir müşteriden 526bin USD tutarında muhtelif elektrik sayaçları ve ekipmanları konusunda yeni bir sipariş almıştır. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2023 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Netaş (NETAS): Şirket, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri'nden, Turkcell'in "Superbox™" olarak marka ismini verdiği, ZTE WTTx (Wireless to the X) Cat 6 CPE (Customer Premises Equipment) ürün projesi kapsamında 798bin USD tutarında sipariş almıştır.

Qua Granite (QUAGR): Şirket, MELKAS Yapı tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ Konutları kapsamında 832 adet konut inşaatı için KDV dahil 10,4mn TL tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,04'ten %9,06 seviyesine yükseldi. TCMB dün 104,5 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 185,8 milyar TL (%10'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 316,1 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 230 baz puana yaklaşan yükselişler gözlendi.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sürpriz çıkar mı?
Yurtiçinde seçim odaklı gündemi takip ederken bugün seçim öncesi son TCMB PPK toplantısından çıkacak kararları izleyeceğiz. Piyasa beklentisi politika faizinin %8.5 seviyesinde sabit kalması yönünde olsa da mevcut hükümetin faizlerde daralma konusunda ısrarcı tutumu düşük ihtimal olmakla birlikte bugün bir sürprizi de beraberinde getirebilir. Fakat seçime 2 iş günü kala kurdaki hareketlenmeye bakılacak olursa sabit bırakılması kuvvetle muhtemel. Siyasi gündem nedeni ile ise PPK toplantısından çıkacak olan kararların piyasaya etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Borsa İstanbul tarafında ise volatil seyir devam ediyor. Özellikle siyasi haber akışıyla birlikte belirli grup hisselerde yaşanan ayrışma endekste dengeleri bozmaya devam ediyor. Bu nedenle hafta başından beri takip ettiğimiz ve üzerinde tutunma çabası süren 200 günlük üssel ortalama olan 4400 seviyesinin üzerinde kalınması endekste olumlu etki yaratacaktır.
Dün açıklanan FED tutanaklarının piyasada belirsizliği gidermesi beklenirken FED üyelerinin kendi aralarında belirsizlikte oldukları gördük. Fed yetkililerinin ek faiz artışlarına ihtiyaç olup olmadığı konusunda bölünmüş olmaları daha önce verdikleri “birlik” temasından ayrışıyor ve bu endişe verilecek bir durum olarak algılanıyor. %5-5,25 aralığına çıkarılarak son 16 yılın en yüksek faizine ulaşan ABD’de yeterli mi değil mi tartışmaları sürecek gibi görünüyor. Diğer taraftan ise yetkililer enflasyonun hâlâ kabul edilemeyecek seviyede yüksek olduğunu belirttiler. Bankacılık sektöründeki krizin, ekonomik faaliyetler üzerinde ağır bir etkisi olacağında ortak görüş bildirdiler. Yıl sonunda hafif bir resesyon ihtimali görüşünde sabit kaldılar. Bazı üyeler borç limitinin zamanında arttırılmayacağını ve bunun sonuçlarının finansal sistemdeki stresi arttıracağını vurguladılar.
Asya hisseleri bu sabah açılışla birlikte iki ayın en düşük seviyesine düştü ve ABD borç tavanını yükseltme müzakerelerinde yaşanan çıkmaz, ABD hükümetinin temerrüde düşmesi durumunda küresel ekonominin alacağı darbe nedeniyle yatırımcıları riskli varlıklara karşı temkinli tutum takıntıydı. Güney Kore Merkez Bankası ise , üst üste üçüncü toplantısında da piyasaların beklediği gibi faiz oranında bir değişikliğe gitmedi ve gösterge faiz oranı %3,50 olarak kaldı
MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi ile %0.56 düşüşle 505.35 ile iki ayın en düşük seviyesine geriledi Japon Nikkei endeksi ise Asya’nın aksine %0.32 değer kazanarak aradan sıyrıldı.
Petrol fiyatları, ABD'nin daha fazla OPEC+ üretim kesintisi olasılığına karşı tartılan bir borç temerrüdünden kaçınacağına dair belirsizliğin ardından bugün negatifti Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,1 düşüşle varil başına 78,31 dolara düştü. ABD West Texas Intermediate ham petrolü %0.2 düşüşle 74,18 dolara geriledi.
Piyasalar yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararına odaklanacaklar. Yurt dışında Almanya ve ABD'den gelecek GSYH rakamları takip edilecek.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4400-4311-4200-4000
Dirençler : 4600-4700-4835-5000
Güne yatay yönde başlayan BIST100 endeksi, %1,03 oranında eksi ile 4424,92 puandan kapanış gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 40,1 milyar TL ile düşük kalmaya devam etti. Günün ilk yarısında 4524 puanı test eden endeks, 4500 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile gün genelini satış baskısı altında geçirdi. Gün sonunda bankacılık endeksinde %1,94, sınai endeksinde %0,56 değer kayıpları görüldü. Son iki günlük işlemlerde 3850 civarında destek bulma çabasında olan XBANK'ta dün yeniden satış baskısının etkisine girilerek en düşük 3790 test edildi. XBANK'ta 2023 yılı dip noktası ise şubat ayında test edilen 3613 puanda bulunuyor. XU100 için 2023 yılı dip noktası ise 4311 puandadır. Endeksin günlük hareket bandı ise 4416,18-4524,13 aralığında gerçekleşti. Orta vadeli alçalan trendin ve 200 günlük AO'sının altında kalmaya devam endeksin, önemli destekleri 4400 ve 4311'de bulunuyor. Gün sonunda 5 günlük AO 4473 ve 22 günlük AO 4566 puana geriledi. Bu iki seviyenin kısa vadeli teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endekste 4500 ve 4550 dirençleri geçilmediği sürece zayıf görüntü sürebilir. Orta vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için ise 200 günlük AO'nın (4834) geçilmesi gerekmektedir. İkinci tur seçimleri öncesinde 4400/4311 desteklerinin korunabileceği ve yukarı yönde ise 4500'ün önemli direnç olacağı şeklindedir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentum aşırı satım bölgelerinde yeniden negatife döndü. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında "SAT" konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında ise 2,22 centte gerileyerek, günü tamamladı. Kısa vadeli trend yönünde 2,20 ve 2,05 cent destekler, 2,40 ve 2,50 cent dirençler olarak takio edilebilir.
Küresel piyasalar FOMC tutanakları sonrası yeni güne çoğunlukla pozitif risk iştahıyla başlıyor. ABD vadeli endeksleri artı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün akşam Fed'in 25 baz puan artışına gittiği Mayıs toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Borç limitine ilişkin ifadelerin de bulunduğu tutanaklarda üyeler, limit artışının zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan faiz artırım sürecinin devamına yönelik üyelerin farklı görüşlere sahip olduğu anlaşıldı. FOMC tutanaklarında faiz artışları konusunda belirsizliklere işaret edilirken, piyasalarda faizin sabit tutulacağı ihtimali %70'in altına geriledi. Dün Faiz indirimleri konusunda açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Georgieva, yüksek çekirdek enflasyon ve inatçı gıda fiyatları nedeniyle henüz erken olduğunu belirtti. Georgieva, faiz indirimleri için "2025'in başlarından önce bekliyoruz." dedi. 1961 dolar (100 günlük AO) üzerinde hareket eden ONS altın fiyatları bu sabah 1956 dolarda eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,75'de ve dolar endeksi (DXY) 104'de bulunuyor. Yükselişini üçüncü haftaya taşıyan DXY'de orta vadeli direnç 104,0'de bulunmaktadır. ABD'de bugün yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları (ikinci okuma), yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 700 üzerini test eden Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 671'de, dolar/TL 19,90'da artı yönde bulunuyor. Son iki haftalık işlemlerde 2023 yılı dip noktalarına yakın hareket eden BİST100 endeksinin güne tepki alımları ile artı yönde başlamasını beklemekteyiz. İkinci tur seçimleri öncesinde yıl içi dip noktası olan 4311 puanın üzerinde kalınmasını ve dar bantta zayıf görüntünün devam etmesi beklenebilir. Öte yandan XBANK endeksinde artan satış baskısının sona ermesi BIST100'deki görünümün pozitife dönmesi için yakından takip edilmesi gerekmektedir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5050-5000-4860
Dirençler : 5189-5371-5445

VIOP yakın vade kontratı dün günü %1,40 değer kaybıyla 5151,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5105-5272 bant aralığında hareket etti. Orta vadeli yönde alçalan trendin etkisinde bulunan kontratta 5050 ve şubat ayındaki dip noktası 5003 destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli dirençler 5189,43 (5 günlük AO) ve 5371,48 seviyelerinde bulunmaktadır. Endekste görünümün yeniden pozitife dönmesi için 5445,10 (200 günlük AO) seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 19,64-19,30-19,00
Dirençler : 20,00-20,50-21,00

Dolar/TL kurunda yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar/TL dün 19,8397-19,9075 bant aralığında hareket etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 700 seviyesine yakın işlem görüyor. Yurt içinde dün mayıs ayı kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri takip edidi. Nisanda %75,4 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranı mayısta 0,6 puan artışla %76,0 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 108,3 seviyesine yükseldi. Dolar/TL'de 20,00-20,50 ve 21,00 direnç, 19,64 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0738-1,0688
Dirençler : 1,0852-1,0918-1,0965

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0748-1,0801 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü güçlü görünüm pariteyi baskılamaya devam ediyor. Yüksek enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirten ECB Başkanı Lagarde, faiz oranlarını yeterince sınırlayıcı seviyelere getireceklerini ve bir süre buralarda tutacaklarını söyledi. Kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiği paritede 1,0750-1,0738 (Fibo %61,8) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0688'e geri çekilmeler görülebilir. Paritede kısa vadeli dirençler 1,0852 (100 günlük AO) ve 1,0918 (50 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır. ABD'de bugün yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları (ikinci okuma) ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Ayrıa geçtiğimiz hafta 242 bin artış kaydeden işsizlik başvuruları açıklanacak. İşsizlik verisinde beklenti ise 250 binde bulunuyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1961-1945-1930
Dirençler : 1975-2000-2020

ONS altın dünkü işlemlerde 1956-1985 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1957 dolardan eksi yönde tamamladı. ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler ile dolar endeksindeki ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir değerli madeni baskıladı. ABD'de dün FOMC tutanakları takip edildi. Enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğine değinilen tutanaklarda üyeler, faiz artırımı konusunda belirsizliğe işaret etti. Üyeler ayrıca, finansal ve ekonomik şoklardan kaçınmak için borç limitinin artırılması ihtiyacını belirtti. Ülkede bugün yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları (ikinci okuma) ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Öncü verilere göre büyüme ilk çeyrekte %1,1 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti. 1Ç23'de tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlar büyümeyi desteklerken; özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarında azalış kaydedildi. İkinci okuma GSYH'de revize beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta 242 bin artış kaydeden işsizlik başvuruları için beklenti 250 binde bulunuyor. Ons altında kısa vadeli destek 1961 (100 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1945 ve 1930 dolar seviyeleri test edilebilir. Borç tavanına ilişkin belirsizliklerin azalması ve tahvil faizlerindeki pozitif seyrin tersine dönmesiyle beraber değerli madende pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1975 ve 2000 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23506-1,23000-1,22000
Dirençler : 1,24710-1,25000-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23577-1,24696 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23650'den eksi yönde tamamladı. İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri sonrası merkez bankasının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri gün içerisinde pariteyi pozitif etkiledi. Ancak ABD'de borç limitine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. İngiltere'de TÜFE nisanda %1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık TÜFE baz etkisi ve enerji fiyatlarındaki düşüşle %10,1'den %8,7'ye geriledi. Öte yandan çekirdek TÜFE %6,8 ile 31 yılın zirvesine yükseldi. Majör merkez bankaları arasında en erken faiz artırımına başlayan BoE, mayısta politika faizini 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine yükseltmişti. Tahminlerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası BofA, terminal faiz oranı beklentisini %4,75'ten %5,25 seviyesine çıkardı. Banka; haziran, ağustos ve eylül ayındaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışı bekliyor. İngiltere finansal piyasaları ise faizde %5,5 zirve seviyesine %80 ihtimal veriyor. İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt, gıda enflasyonunun endişe verici şekilde yüksek seviyede olduğunu belirtirken; BoE Başkanı Bailey, gıda enflasyonundaki gerilemenin beklenenden uzun süreceğini söyledi. Kısa vadeli destek seviyesinin 1,23506'da (100 günlük AO) bulunduğu paritede pozitif görünümün yeniden artması için 1,24710 (50 günlük AO) ve 1,25000 sıralı dirençlerinin aşılması gerekmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Seçim belirsizliği ve düşük seyreden hacimler BİST 100 endeksinde uzun süredir devam eden güçsüz seyirde etkili olmaya devam ediyor. Hem yerli hem yabancı tarafındaki düşük risk algısı ile dün hacim 40 milyar TL olarak gerçekleşti. Aşağı yönlü seyirde alternatif ürünlerdeki getiri artışlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki getirinin %25-30 aralığında olması yine vadeli mevduat hesaplarındaki getirilerin yıllık %30-35 olarak gerçekleşmesi borsaya rakip olmakta. Haftanın son iki işlem gününde siyasi gelişmeler ve açıklamaların borsanın yönü konusunda belirli olacağını düşünüyoruz. Bundan kaynaklı kısa vadeli yatırımcılar için kredili, yüksek riskli ve kaldıraçlı işlemlerin zorluğu devam ediyor. Temel olarak baktığımızda Mayıs ayı içerisinde tamamlanan 1.çeyrek bilançolarında maliyetlerdeki artışların kârlara tam yansıtılamadığı, sabit kalan döviz tarafı ile marjların düşük gerçekleştiğini görülmektedir. Bu dönemde sektörel bazlı işlerin pozitif seyrettiği şirketlerde pozisyon almanın daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 4500 seviyesini direnç olarak izlemekteyiz, aşağı yönlü harekette ise 4350 - 4300 aralığını destek olarak takip ediyoruz. Küresel tarafta ise ABD'de borç tavanının 1 Haziran'dan önce yükseltilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Ayrıca dün akşam FOMC tutanakları yayımlandı. Fed tutanaklarında yetkililerin daha fazla faiz artışı konusundaki ayrışması öne çıktı. Tutanaklarda olası faiz artışlarının boyutunun daha belirsiz hale geldiği, yetkililerin bu yıl için ılımlı durgunluk beklentisinin sürdüğü belirtildi. Bugün veri takviminde TCMB faiz kararı ve ABD'de büyüme verisi takip edilecek.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : CEMTS, ECILC, ENKAI, GUBRF, OYAKC
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %1,03 düşüşle 4424,92 seviyesinde tamamladı. Açılışın ardından 4500 seviyesini test eden endeks, artan satış baskısı sonrası güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz ve aynı zamanda 200 günlük ortalaması olan 4480 seviyesini aşağı yönlü kırarak günü geri çekilmeyle tamamladı. Yükselişlerin sınırlı kaldığı endekste bugün 4480 seviyesi takip ediliyor olacak. Satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte 4480 seviyesinin aşılamaması durumunda endekste 4300 seviyesi tekrardan test edilebilir. Momentumun 100 seviyesine yaklaştığı endekste, risk iştahının artmasıyla birlikte 4480 - 4500 seviyesi üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda ise 4550 seviyesi ara direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 4480 / 4550 / 4600
Destekler: 4300 / 4250 / 4200
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki işlem gününü %1,21 düşüşle 4881,56 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen tepki alımlarıyla ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz ve aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak gördüğümüz 5000 seviyesinin üzerini test eden endeks, artan satış baskısı sonrası ilk deste seviyesi olarak verdiğimiz 4880 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 4880 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 4880 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse tekrardan 5000 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapatan endekste satıcıların güçlü kalması durumunda ise 4830 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki geri çekilmeye paralel günü yüzde 1,31 düşüşle tamamladı. Bugün kontratta, spot BIST30 endeksindeki güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 4880 seviyesini takip ediyor olacak. Kontrattaki satış baskısının ardından, Spot BIST30 endeksi 4880 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yükseliş denemeleri görülebilir. Spot BIST30 endeksinin 4880 seviyesinin üzerinde tutunması kontratın yukarı yönlü tepki alımları açısından önemli olacak. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 4830 seviyesi ilk destek seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 4970 / 5050 / 5100
Destekler: 4830 / 4750 / 4600


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
 
ABD'de borç tavanı konusunda gerçekleştirilen görüşmelerde bir uzlaşıya varılamazken, yeni toplantıların planlanmadığının ifade edilmesi piyasalardaki endişeleri artırdı. Borç tavanına yönelik artan endişeler küresel çapta risk iştahını baskılıyor. Haziran ayına kadar borç tavanının yükseltilememesinin piyasalarda ciddi bir türbülansa neden olabileceği değerlendiriliyor. Borç tavanına dair süreç piyasaların ana gündemini oluştururken, dün yayınlanan FOMC tutanaklarında yetkililerin daha fazla faiz artışı konusunda görüş ayrılıkları dikkat çekti. Bugün yurt içinde ise TCMB faiz kararı takip edilecek.
 
Piyasa Beklentisi
Son dönemde Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar öne çıkarken, FOMC tutanakları da faiz artışlarının devamı konusunda görüş ayrılıklarını teyit etti. Haziran ayına yaklaştıkça borç tavanına dair artan endişeler küresel hisse piyasalarında satış baskını artırıyor. BIST-100 Endeksi de dün günü %1,03 oranında kayıpla tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah karışık bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında satıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Fitch Ratings, borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Hazine'nin yeterli nakdinin 1 Haziran itibariyle bitebileceğine yönelik son dönemde sıklıkla yaptığı uyarısını yineledi.
Dün yayınlanan FOMC tutanaklarında üyelerin daha fazla faiz artışı konusundaki görüş ayrılıkları dikkat çekti. Enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu vurgusu öne çıkarken, borç limitine dair endişeler de dile getirildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva, faizlerin aşağı çekilmesi için erken olduğunu ve bu hamlelerin 2025'in başları gibi beklenebileceğini ifade etti.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
BERA, ENSRI, GEREL, KARSN, KNFRT, MTRKS, RHEAG genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
ARENA, BLCYT, PRKAB kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
 
ONCSM payları VBTS kapsamında 23/06/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP HABERLERİ
 
? AHGAZ, %70 bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ.'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ'.nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. hisse satış ihalesine katılacağını duyurmuştu. 24.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu ihalede, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. teklif mektubunda yer alan teklifini nihai olarak 215.000.000 TL'ye yükseltildi. İhale, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. nin ihale için vermiş olduğu 215.000.000 TL lik peşin teklifi ile sona erdi. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 29,2)
 ASELS, Baykar Makina firmasından 17.550.000 ABD Doları tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş aldı. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 39,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 92,2 Milyar TL, F/K: 7,4)
 
 BARMA, 05.04.2023 tarihinde alınan karar ile başlatılan 2.000.000 TL nominal değerli pay geri alım programı tamamlandı. Pay geri alım işlemleri neticesinde, 05.04.2023 - 23.05.2023 tarihleri arasında toplam 2.000.000 TL nominal değerli hisse ortalama 13,42 TL fiyat ile geri alınmış ve ödenen toplam tutar 26.839.401 TL oldu. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 17,4)
 
 BOBET, Ram and Sons İnşaat A.Ş. ile İstanbul- Bayrampaşa lokasyonunda yer alan Rams Cıty Haliç projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzaladı .Proje kapsamında yaklaşık 400 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacak. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 9,7)
 
 BRLSM, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. arasında İstanbul Birleşim Mühendislik, Mekanik tesisat işleri için 6.256.727 USD+KDV ve 111.863.847 TL+KDV, Erde Mühendislik, Elektrik tesisat işleri için 5.863.975 USD+KDV ve 85.279.910 TL+KDV olmak üzere sözleşme imzaladı. Şirket ve bağlı ortaklığın İmzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 516.818.870 TL (KDV Dahil)'dir. Bu bildirimle birlikte şirketin ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik 'in Kuzu Toplu Konut İnşaat ile imzaladığı sözleşme bedeli daha önce alınan iki sözleşme ile birlikte güncel kurla toplam 968.325.184 TL (KDV Dahil)'ye ulaştı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 9,0)
 
 CWENE, yurtiçi bir müşterisi ile arasında, müşterisinin sahip olduğu 55.565 kWe kapasiteli GES santral projesinde kullanılmak üzere, kendi üretmiş olduğu 545 Wp güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 25.133.950 ABD doları tutarında ürün satışı konusunda anlaşma sağladı. (P.Değ: 16,5 Milyar TL, F/K: 16,6)
 
 DOKTA, %236,91 oranında bedelli sermaye artrımı kararı aldı. (P.Değ: 6,6 Milyar TL, F/K: 37,2)
 
 FRIGO, "Sat-Kirala-Geri Al" yöntemi ile yapılacak olan Finansal Kiralama İşlemi kapsamında maliki bulunduğu Bursa/ İnegöl İlçesinde 9.763 Metrekare arsanın 88.500.000 TL bedel karşılığında Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye satılmasına, 24 ay vadeli ve eşit taksitli olarak kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde arsanın mülkiyetinin şirketçe geri alınmasına karar verdi. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 8,2)
 
 HTTBT, Gürcistan menşeili Tbilisi Airways , 24 Mayıs 2023 tarihi itibariyle Hitit'in sistemlerini kullanmaya başladı. Havayolu firması beş yıl boyunca şirketin yolcu hizmet sistemlerini kullanacaktır. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 44,6)
 
 MANAS, yurtdışında bulunan bir müşterisinden 525.675 ABD doları tutarında muhtelif elektrik sayaçları ve ekipmanları konusunda yeni bir sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 173 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 19,0)
 
 NETAS, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servislerinden, Turkcell'in "Superbox™" olarak marka ismini verdiği ürün projesi kapsamında 798.086 ABD doları tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,4 Milyar TL'dir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: -)
 
 OZKGY, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 7,3 Milyar TL, F/K: 0,7)
 
 SAHOL, bağlı ortaklığı Exsa Export A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle kendi bünyesinde birleşmesine karar verdi. (P.Değ: 70,4 Milyar TL, F/K: 1,7)
 
 SMRTG, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 20,8 Milyar TL, F/K: 75,3)
 
SMRTG, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 'Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali" konulu ihalede en uygun fiyatı vererek, ihalede 1. sırada yer almış olup, ihaleyi yapan kurum tarafından ihale uhdesinde kaldığına ilişkin yazı bugün tebliğ edildi. İhaleyi yapan kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenmektedir. İşin bedeli KDV hariç 2.099.642.959 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 Milyar TL'dir.
 
 SUWEN, %300 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 20,4)
 
 YUNSA, %105,76 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 6,0)
 QUAGR, yurtiçi bir müşterisi tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ Konutları kapsamında 832 adet konut inşaatı için KDV dahil 10.397.181 TL tutarında satış sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 19,9 Milyar TL, F/K: 12,1)
 
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Seçim öncesi yurt içinde risk iştahı zayıf seyrini sürdürürken, işlem hacimleri de düşük kalmaya devam etti. Gün içi volatilitenin yüksek seyrettiği BIST-100 Endeksi günü %1,03 oranında kayıpla 4.425 puandan tamamladı.
Mayıs ayı içerisinde güçlü bir destek olarak çalışan 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 4.401 seviyesi ile 2 Mayıs'ta test edilen 4.311 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 200 günlük ortalama altına sarkılması ve 4.311 seviyesinin kılması halinde hız kazanan satışlarla 4.200'lere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Endekste tepki alımlarının gözlenmesi durumunda ise 4.500 yatay trendi ilk direnç noktasıdır. 4.500 üzerinde 4.556 - 4.622 ve 4.700 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.105 - 5.272 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,40 oranında düşüşle 5.146 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.145 puandan gerçekleşti.
100 günlük üssel ortalamasının (5.315) altında işlem gören sözleşmede 5.105 seviyesi kırılacak olursa 5.050 ve 4.950 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 4.950 altında ise hız kazanan satışlarla 4.835 seviyesi gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 5.200 üzerinde 5.270 - 100 günlük ortalama (5.315) ve 5.430 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Gün içi yüksek seyredebilen volatilite ve seçim süreci nedeniyle mevcut durumda pozisyon alımında ekstra dikkatli olunmalıdır.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
ALCTL
Endekste yaşanan satışlara karşın dün hacim desteğiyle birlikte pozitif ayrışmanın ve yükselişlerin yaşandığı ALCTL hissesi günü 200 günlük üssel ortalaması (63,45) üzerinde tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 66,60 TL, 67,90 TL
Zarar Kes: 62,75 TL
 
GLYHO
Pozitif bir ayrışmayla dün yukarı yönlü bir seyrin kaydedildiği GLYHO hissesinin 200 günlük ortalama (7,54) üzerinde kapanış yapmasını olumlu buluyoruz.
 
Hedef Fiyat 7,90 TL, 8,06 TL
Zarar Kes: 7,46 TL
 
OYAKC
Dün çimento sektörü genelinde alıcılı bir fiyatlama öne çıktı. OYAKC hissesi dün etkili olan alımlarla 34,28 - 34,34 direnç bölgesi üzerinde günü 34,80 TL'den kapattı.
 
Hedef Fiyat: 35,80 TL, 36,54 TL
Zarar Kes: 33,76 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.