Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dolar/TL - 20 seviyesinin üzerini test etti
Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sakin bir seyir izlerken, TL geride performans gösteriyor. Dolar kuru kademeli yükselişine devam ediyor; 20 seviyesinin üzerini test etti. 20’nin üzerinde 20,10 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 19,90 ise destek haline geldi.

Destek: 19.90-19.80

Direnç: 20.00-20.10
EUR/USD - 1,07 seviyesinin üzerinde kalma çabasında
EUR/USD doların küresel çapta güçlenmesi ile parite aşağı yönlü seyrine devam ediyor. 1,07 desteğine doğru yönelim sergiledi.için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,074 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,074 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 1,096-1,1 dirençler, 1,066-1,051 destekler olarak değerlendirilebilir. ABD’de kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları, kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE), dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak

Destek: 1.066-1.051

Direnç: 1.096-1.1
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli görünüm zayıf
Sterlin/Dolar aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izliyor. Destek ve direnç seviyeleri; 1,262 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,258 karşımıza çıkacaktır. 1,227 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,224 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.224-1.207

Direnç: 1.258-1.263
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor
Dolar/Japon Yeni için günlük değişim %0.4 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 142,81-143,4 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 138,91-136,91 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 138.91-136.91

Direnç: 142.81-143.4
Ons Altın - 1950 dolar altına geri çekildi
Altın ons fiyatları 1950 doların altına yönelim sonrasında geri çekilme eğilimini sürdürdü. ABD’de artan reel faizler emtia fiyatlarına olumsuz yansıyor. Ons Altın haftalık bakıldığında %0.7 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.35 aşağıda seyrederken güncel olarak 1.943 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1.982 ve 1.989 dirençleri ve 1.930 ve 1.904 destekleri izlenebilir.

Destek: 1930-1904

Direnç: 1982-1989
Ham Petrol - Direnç seviyelerine doğru güç kaybetti
Petrol fiyatları kısa vadeli direnç seviyelerine doğru güç kaybına uğradı. Geçtiğimiz günü %3.4 düşüşle tamamladı. Ham Petrol 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. 73,36 desteğinin kırılmasıyla birlikte 71,26 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 68,97 seviyesi destek olarak izlenebilir. 74,35-75,54 noktaları ise dirençlerdir.

Destek: 71.26-68.97

Direnç: 74.35-75.54
S&P 500 Endeksi - Günü yükselişle tamamladı
Fed’in Mayıs ayına dair toplantı tutanakları faiz artırım sürecinin devamına yönelik üyelerin farklı görüşlere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bazı üyeler, enflasyonun %2’ye düşürülmesi yolunda gelecek toplantılarda ek politika sıkılaşmasının muhtemelen gerekli olacağı yorumunu yaparken, bazı yetkililer ise daha fazla sıkılaşmanın gerekli olmayabileceğini belirtiyor. Fed’in ekonomik verilerinin seyrini değerlendirip adımlarını ona göre attığını belirtelim. Bir sonraki toplantı 14 Haziran’da olduğundan bu süre zarfında ABD’de açıklanacak ekonomik göstergelerin seyri Fed’in faiz artırım konusundaki kararını şekillendirecektir. Buna paralel bugünkü ABD’de Nisan ayına dair kişisel tüketim harcamaları enflasyonu öne çıkıyor. Çekirdek tüketim harcamaları enflasyonunun yıllık bazda %4,6’dan seviyesinde kalması bekleniyor. Fed tüketim harcamaları verilerini tahminlerinde kullandığından dolayı, rakamlar yakından takip edilecek. S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.9 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.240-4.267 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.115-4.049 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 4115-4049

Direnç: 4240-4267


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de borç tavanın yükseltilmesiyle ilgili görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi ile çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerden daha iyi finansallar açıklamasının desteği borsalar üzerinde etkili oldu. S&P 500 ve Nasdaq endekslerindeki yükselişler sırasıyla %0,9 ve %1,7 olarak hesaplanırken Dow Jones %0,11 düşüş kaydetti. Makro tarafta ise ABD'de ilk çeyrek revize büyüme verisi %1,3 (beklenti %1,1) olarak açıklandı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 229bin oldu. (Beklenti 245bin). Bu ortamda, Dolar Endeksi (DXY) yükselişini sürdürdü ve 104,3 ile yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Amerikan tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareket devam etti. 2 yıllık faizde %4,55 görülürken, 10 yıllık %3,83'e kadar yükseldi. Avrupa'da piyasalar genel olarak negatifti. Almanya'nın üst üste 2. kez çeyreklik bazda daralma kaydetmesi resesyona işaret etti. Yurtiçi tarafa bakıldığında, Borsa İstanbul'da düşük hacimli görüntü devam etti. Dün gün içerisinde haftanın en düşük seviyesi olan 4.404'e kadar düşüş kaydedildi. Endekste kapanış 4.428'den gerçekleşti ve günlük bazda önemli bir değişim gözlenmedi. 54 hissenin artıda kapattığı BİST-100'de, XBANK %3'e yakın yükselişle endeksi desteklerken, XUSIN %0,6 oranında gerilemeyle günü tamamladı. Bugüne bakıldığında Amerikan vadelileri ekside, Avrupa vadelileri ise yatay. Asya'da tarafında piyasalar genel olarak alıcılı. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,6 artıda. Bu sabah BİST-100'ün güne yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Makro takvimde bugün ABD'de kişisel gelirler/harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ile Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak.

 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi takip edildi. ABD'de geçen yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi güçlü özel tüketim harcamalarının etkisiyle %3,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Geçen yılın son çeyreğinde ise, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı tüketici harcamalarındaki ve net ihracattaki yavaşlamayla %2,6 seviyesine yavaşlamıştı. ABD ekonomisi 2022 yılı genelinde ise %2,1 oranında büyüme kaydetmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı %1,1 seviyesinden %1,3 seviyesine yukarı yönlü revize edildi, beklentiler ise %1,1 seviyesindeydi. Detaylara bakıldığında, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyümede yukarı yönlü revizede, tüketim harcamaları, özel stok yatırımı, federal ve yerel yönetim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar ve net ihracattaki yukarı yönlü revizyonlar belirleyici olurken, konut sabit yatırımlarında ise aşağı yönlü revizyon gözlendi.

Ayrıca Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) bu yılın ilk çeyreğine ilişkin revize verileri açıklandı. Buna göre, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerle uyumlu olarak %4,2 seviyesinde korunurken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,9'dan %5 seviyesine yukarı yönlü revize edildi, beklentiler ise %4,9 seviyesinde kalması yönündeydi.

Diğer yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 20 Mayıs haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 225 bin kişi seviyesinden 229 bin kişi seviyesine hafif yükselişle iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

Ayrıca Almanya'da bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi nihai verileri açıklandı. Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yüksek seyreden enflasyon, devam eden enerji krizi ve ECB'nin faiz artırımlarıyla birlikte sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle çeyreklik bazda Almanya ekonomisi %0,5 oranında daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde enerji krizine yönelik endişelerin azalmasına karşın sıkılaşan finansal koşulların tüketici harcamalarını baskılamasıyla ve kamu harcamalarındaki düşüşle %0,3 oranında daralma kaydetti (öncü veri ise %0 oranında büyüme idi) ve böylece iki çeyrek üst üste daralmayla resesyona girmiş oldu. Almanya ekonomisi yıllık bazda ise geçen yılın son çeyreğinde %0,8 oranında büyümenin ardından bu yılın ilk çeyreğinde %0,5 oranında daralma sergiledi.
 
Bunun yanında, Almanya'da haziran ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, -25,8'den -24,2 seviyesine yükselerek art arda sekizinci ayda yükselişle toparlanmayı sürdürdü ve böylece Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyretti. Detaylara bakıldığında, ülkede beklenen ücret artışlarının, enflasyon nedeniyle satın alma gücünün düşmesine ilişkin endişeleri hafifletmesinin ve tasarruf eğilimindeki düşüşün, tüketici güvenindeki iyileşmeyi desteklediği gözlendi. Tüketicilerin gelir beklentilerinin de ücret artış beklentisine bağlı olarak yükseldiği görüldü. Bununla birlikte tüketici güveninin, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle kısmi toparlanmakla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Nagel, Banka'nın yüksek enflasyonun üstesinden gelmek için parasal sıkılaşma yolunda devam edeceğini ve borçlanma maliyetlerini artırmayı henüz bitirmediğini belirtti. Ayrıca Nagel, net tahvil alımlarını durdurduklarını ve muhtemelen temmuzdan itibaren Varlık Satın Alma Programı (APP) aracılığıyla yeniden yatırım yapmayı durduracaklarını söyledi.

Yurt içinde ise, TCMB'nin PPK toplantısı izlendi. TCMB politika faizini %8,50 seviyesinde sabit tuttu. Anketlerin de politika faizi medyan tahmininin %8,50 ile sabit tutulması yönünde olduğu görülmekteydi.
• Küresel ekonomiye ilişkin olarak önceki metindeki değerlendirmelerin korunduğu gözlenmekte. Bu kapsamda, yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine karşın, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürmekte olduğu ve birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğunun gözlendiği yinelenmiş. Bu kapsamda, ABD'de mart ayında birkaç orta ölçekli bankanın iflasının ve İsviçre'deki banka kurtarma operasyonunun ardından finans sektöründeki dalgalanmalara ve ortaya çıkan risklere atıf yapılmaya devam edilmekte.
• Ayrıca gelişmiş ülkelerde takas anlaşmaları ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımların atılmakta olduğuna yönelik ifade korunarak, küresel çapta bankacılık sektöründe ortaya çıkan risklerin olumsuz etkilerine karşın hükümetler ve merkez bankaları tarafından açıklanan kapsamlı tedbirlere işaret edilmeye devam edilmekte.
• Öte yandan Türkiye ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin olarak da, ''asrın felaketi öncesindeki öncü göstergelerin 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğu ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekte olduğu'' yinelenmekle birlikte, ''depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olduğuna'' ve ''depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesinin beklenmekte olduğuna'' yönelik ifadeler metinden çıkarılarak ''güncel verilerin deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte olduğu'' ve ''orta vadede depremin Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağının belirginleşmekte olduğu'' belirtilmiş. Bu kapsamda, şubat ayında meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerin ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkilerinin kısa vadede önemli ölçüde aşıldığına ve orta vadede ise kalıcı bir etkide bulunmayacağının daha yüksek olasılıkla değerlendirildiğine işaret edilmekte.
• Bunun yanında uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmelerin devam etmekte olduğu belirtilirken, Kurul, depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edilmekte olduğunu ve depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izlediğini yinelemekte, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünü korumakta.
• Ayrıca Kurul'un, ''yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendireceği'' ifadesi yinelenmiş. Bunun yanında, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının deprem sonrasında daha da önemli hale geldiğine yönelik ifade korunarak, destekleyici finansal koşulların deprem sonraki süreçte sürmesinin öneminin arttığına ilişkin vurgu devam etmiş.
• Diğer yandan, iç tüketim talebinde devam eden artış, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyetin cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmakta olduğu ifade edilmiş, bu kapsamda önceki metinde ''iç tüketim'' ifadesine yer verilirken, önceki metinden farklı olarak iç tüketim talebindeki artışın sürdüğüne dikkat çekilmiş. Ayrıca büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının yüksek seyrettiği ve turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısının yılın tüm aylarına yayılarak devam ettiği yinelenmiş.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) nisan ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar nisan ayı verileri TSİ 15.30'da takip edilecek. Öncesinde açıklanan nisan ayına ilişkin manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,1'den %0,4'e hızlanırken, yıllık bazda %5'ten %4,9 seviyesine hafif gerilemişti ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Nisanda PCE deflatörün aylık artış hızının %0,1'den %0,3'e yükselmesi ve yıllık bazda ise %4,2'den %4,3 seviyesine hafif yükselmesi, çekirdek PCE deflatörün artış hızının da aylık bazda bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda da bir önceki aya benzer şekilde %4,6 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Nisanda kişisel gelirlerin aylık bazda artış hızının %0,3'ten %0,4'e yükselmesi ve kişisel harcamaların aylık bazda artış hızının ise %0'dan %0,5'e yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de nisan ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. Dayanıklı mal siparişleri, iki aylık düşüşün (ocakta %5 düşüş ve şubatta %1,2 düşüş) ardından martta aylık %3,2 oranıyla artış kaydederek kısmi toparlanma sergilemişti. Detaylara bakıldığında, martta savunma dışı uçaklar ve parçalarının (%78,3 artış) siparişlerindeki belirgin artış, dayanıklı mal siparişlerinin yükselişinde belirleyici olmuştu. Bunun yanında, firmaların yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise martta aylık bazda %0,6 düşüş kaydetmişti ve böylece son iki aydır düşüş kaydederek yatırımlarda zayıflamaya işaret etmişti.

Bunun yanında, ABD'de mayıs ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi takip edilecek. Öncü verilere göre, mayıs ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, 63,5 seviyesinden son altı ayın en düşük seviyesi olan 57,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin (63) üzerinde düşüş kaydetmişti. Detaylara bakıldığında, mayısta cari koşullar alt endeksi 68,2'den son beş ayın en düşük seviyesi olan 64,5'e ve beklentiler alt endeksi ise 60,5'ten temmuz ayından bu yana en düşük seviye olan 53,4'e gerilemişti. Özellikle tüketici güveninin, beklentilerin üzerinde zayıflamasında, mayıs ayında sıkılaşan finansal koşullar ve durgunluk beklentisi ile ülkedeki borç tavanı anlaşmazlığı da dahil olmak üzere ekonomiyle ilgili olumsuz haberlerin etkisiyle tüketicilerin ekonomiye yönelik artan endişelerinin belirleyici olduğu görülmüştü. Ayrıca tüketicilerin bir yıl sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri son beş ayın en yüksek seviyesi olan %4,6'dan %4,5 seviyesine hafif gerilerken, uzun vadeli yıllık enflasyon beklentileri ise %3'ten %3,2 seviyesine yükselerek 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Diğer yandan, TSİ 10.30'da ECB Yönetim Kurulu Üyesi Vujcic'in konuşması, Banka'nın para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Yurt içinde ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından nisan ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri TSİ 11'de yayınlanacak. Mart ayı verilerine göre, gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda %24,9 artışla 2,34 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece yedi aydır devam eden gerilemeyi sonlandırmıştı. Bununla birlikte bu yılın mart ayındaki veri tarihsel olarak en iyi mart ayına işaret etmişti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısının martta yıllık bazda artış hızı ise %21,3'ten %12,3'e yavaşlamıştı. Öncesinde açıklanan DHMİ nisan ayı verilerine göre, dış hat yolcu sayısı, aylık bazda %19,5 oranında artış sergilemişti. Öte yandan, dış hat yolcu sayısının nisan ayındaki aylık 8,59 milyon kişilik seviyesi, tarihsel olarak en yüksek nisan ayı verisi olmuştu. Nisanda dış hat yolcu sayısının yıllık artış hızı ise %38'den %38,7'ye hafif hızlanmıştı.
 
ŞİRKET HABERLERİ
 
Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 9,5mn USD tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Kocaer Çelik (KCAER, Nötr): 15.05.2023 tarihli açıklamada Aydın Kuyucak'da bulunan jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli su ruhsatının şirkete devrinin gerçekleştiği iletilmişti. Yönetim Kurulu kararına göre ruhsat sahasında birinci faz olarak 24 MW'lık jeotermal enerji santral yatırımı için fizibilite çalışması yapma kararı alınmıştır.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Daha önceki açıklamalarda; şirketin bağlı ortaklığı Progresiva Enerji'ye EPDK tarafından, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere tedarik lisansı verildiği ve İstanbul Silivri'de kurulacak olan Lityum-İyon Müstakil Enerji Depolama Tesisi, 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacağını belirtilmişti. 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuat değişiklikleri ile Depolamalı Üretim Lisansı alma hakkı doğmuştu. Bu hak kapsamında 250 MW RES ve 1000 MWh Elektrik Depolama Tesisi ön lisansı alabilmek için yapılan başvuru EPDK tarafından uygun bulunmuş olup ön lisans verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde konutu ve iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat 2023'e kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarlarıyla son okuma tarihinden 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları ile bunların ferileri, Türkiye Elektrik Dağıtım'ın özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri sırasında şirketin alacağı olarak devredilen tüketim tutarları terkin edilecek. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Borusan Yatırım (BRYAT): 22.03.2023'de açıklanmış olan, Borusan Yatırım, Borusan İstikbal ve Borusan Holding'in Borusan Araç Pazarlama'da sahip olduğu payların %100'ünün Borusan Otomotiv'e dahil şirketlerden biri olan Borusan Oto'ya devredilmesi amacıyla Borusan Holding ile GIWA Holding arasında 8 Şubat 2023 tarihinde bir niyet anlaşması imzalanmıştı. Bunu takiben, söz konusu işleme ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun iznin verildiği duyurulmuştu. Şirket, Borusan Araç Pazarlama'nın paylarının değerinin SPK ilgili tebliğlerine ve diğer düzenlemelerine uygun olarak tespit edilmesi için yetkilendirme yapılmıştır. Şirket tarafından devredilecek paylara ilişkin işlem fiyatının belirlenmesi için 22.03.2023 tarihli değerleme raporu hazırlanmıştır. İşlemi gerçekleştirmek amacıyla Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca Borusan Holding, Borusan İstikbal ve Şirket ile Borusan Oto arasında pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, şirketin Borusan Araç Pazarlama nezdinde sahip olduğu 1,65mn TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 25 TL nominal değerde 66bin 44 adet pay, Borusan Oto'ya 542bin USD bedel ile devredilmiş ve söz konusu paylar karşılığında 10,7mn TL ödeme alınmıştır.

Kayseri Şeker (KAYSE): Şirketin, üretim maliyetinin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, üretimde sürekliliğin sağlanması amaçlarıyla 2023 yılı için planlamış olduğu Kayseri Şeker Fabrikasına; 1 adet C maya vakum kazanı Boğazlıyan Şeker Fabrikasına; - 1 adet küspe presesi Turhal Şeker Fabrikasına; 4 adet pres filtre modernizasyonu yatırımları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yatırımların toplam tahmini maliyeti 1,3mn EUR'dur.

Türk İlaç (TRILC): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 30,2mn TL (KDV hariç) tutarla şirket uhdesinde kalmıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,06'dan %9,15 seviyesine yükseldi. TCMB dün 73,2 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 254,5 milyar TL (%10'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 336 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 240 baz puana yaklaşan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana yaklaşan yükselişler gözlendi.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

4400 Seviyesi Aşağı Yönlü Kırılır Mı?
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün bir hafta vadeli repo/ters repo faizini piyasa beklentilerine paralel olarak değişikliğe gitmeyerek %8,5 seviyesinde sabit bıraktı. Bankanın yayınladığı karar metninde küresel bankacılık sistemindeki iflaslardan bahsederken şubat ayında meydana gelen depremin ekonomi üzerindeki etkisinin güncel verilere göre hızlı bir toparlanma gösterdiği belirtildi.
 
Perşembe günü yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre KKM hesaplarına kaydedilen 51,41 milyar TL'lik yeni giriş ile rekor seviyede bir artış gerçekleşti ve böylelikle toplam tutar 2,4 trilyon TL’ye yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişiler ise hisse senedi portföylerinden (fiyat ve kur değişimi hariç) 27,57 milyon dolar hisse satışı gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşik döviz tevdiat hesaplarında ise geçtiğimiz hafta 2,64 milyar dolarlık satış gerçekleşmesinin ardından 183,01 milyar dolara geriledi.
 
Borsa İstanbul’da ise endeks günü yatay bir kapanış ile 4428 seviyesinde tamamladı. Gün içerisinde 200 günlük hareketli ortalama olan 4400 seviyesine kadar geri çekilme izlendi. Son bir aylık süreçte 200 günlük hareketli ortalamanın birçok kez test edilmesi ve bu seviyeden gelen tepki alımlarının son dönemde sınırlı olması gelecek dönemde bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla satışların hızlanmasına neden olabilir. Endekste bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş gerçekleşse de hisse bazlı negatif ayrışmalar bu yükselişi sınırladı.
 
Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
THYAO(Nötr): Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 25.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 133,10 TL - 134,80 TL (ağırlıklı ortalama 133,74 TL) fiyat aralığından toplam 299.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.485.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,325058'dir.
 
ASELS(Pozitif): ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 9.456.866 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.
 
KCAER(Nötr) : 15.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsatının şirketimize devrinin gerçekleştiğini iletmiştik. 25.05.2023 tarih 15 nolu Yönetim Kurulu kararımıza göre ruhsat sahamızda birinci faz olarak 24 MW'lık jeotermal enerji santral yatırımı için fizibite çalışması yapma kararı alınmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günü 4427 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde işlem hacmi 35.2 milyar TL ile aylık ortalaması altındaki zayıf seyrini korudu. 2.tur seçim öncesi piyasada temkinli ve düşük hacimli fiyatlamalar devam edebilir. Teknik açıdan iz süren stop seviyesi 4510 altında piyasa yatay negatif bir trend izliyor. 4510 altındaki fiyatlamalarda 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4400 seviyesi ve 4311 desteği kritik seviyeler olarak izlenmelidir. 4510 seviyesinin aşılması ve üzerinde saatlik kapanışların gelmesi durumunda 4760 seviyesi hedeflenebilir.
 
Dirençler: 4510 / 4760 / 4850
Destekler: 4400 / 4311 / 4180
 
VIOP Teknik Görünüm
Dün akşam seansını 5123 seviyesinde yatay tamamlayan VİOP 30 kontratında bugün seçim öncesi son işlem gününde volatilitesi yüksek bir gün olabileceğini düşünüyoruz. Teknik açıdan iz süren stop seviyesi 5200 altında kısa vadede yatay negatif eğilim devam ediyor. 5200 üzerinde çoklu saatlik kapanışlar yapılabilirse 5440-5560 seviyeleri hedeflenecektir. 5200 altında devam edebilecek satış baskısında 5050-4940 desteklerine dikkat edilmelidir.
 
Dirençler: 5440 / 5560 / 5680
Destekler: 5100 / 5050 / 4940

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Nisan): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Mart ayına işaret eden veri aylık %3.2 ile azalma göstermişti. Verinin Nisan ayında -%1.0 azalma göstermesi bekleniyor. (15:30)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Nisan): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Mart ayında %0.30 artış gösteren kişisel gelir oranının Nisan ayında %0.40 büyümesi bekleniyor. Mart ayında %0.0 artış gösteren kişisel harcamaların ise Nisan ayında %0.40 büyümesi bekleniyor. (15:30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Mayıs): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son Nisan ayında 63.5 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 57.9 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde gerçekleşen toplantıda politika faizini beklentisine paralel yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Karara ilişkin metinde, Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Denildi.

TCMB verilerine göre yabancılar 18 Mayıs haftasında 27,6 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle yabancı yatırımcının net hisse satış serisi dördüncü haftada da devam ederek 385 milyon dolara ulaştı.

Kur korumalı mevduatlar 19 Mayıs haftası itibariyle 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların 121 milyar doları aştığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervi 19 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolara geriledi.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy borç tavanı kriziyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada hâlâ çözülmesi gereken konular olduğunu ve ekibine anlaşmaya ulaşmak için 7/24 çalışmaları talimatını verdiğini belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed’in bugüne kadar yaptığı sıkılaştırmanın etkisi görmek için Haziran toplantısında faiz artırımlarına ara vermeye açık olduğunu söyledi.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Nisan'da yatay bir seyir izlerken Nisan'da yıllık bazda ise yüzde 20,3'lük düşüş kaydetti.

ABD’de yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada 229 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

Biden ile McCarthy borçlanma tavanını artırmaya ve harcamaları 2 yıl için sınırlamaya yakınlar

ABD ilk çeyrek büyümesi yüzde 1,1'den 1,3'e revize edildi.

Önümüzdeki iki Fed toplantısı içinde çeyrek puanlık faiz artışı swap fiyatlamalarına tamamen girdi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, AMB’nin yüksek enflasyonun üstesinden gelmek için parasal sıkılaşma yolunda devam edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya Merkez Bankası varlıklarının 200 milyar eurodan fazlasını dondurdu.

Almanya'da yılın ilk çeyreğinde milli gelire ilişkin son okuma yüzde 0,3 daralmaya revize edildi. Böylelikle ülke ikinci kez çeyreklik bazda daralarak resesyona girdi.

Avrupa Birliği (AB), İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in Credit Suisse ile birleşmesine onay verdi.

Asya
Japonya'da genel enflasyonun öncüsü kabul edilen başkent Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları artış hızı yavaşladı.

Forex Yorumları

Altında ABD verileri etkisi
Dün her ne kadar Biden ile McCarthy borçlanma tavanını artırmaya ve harcamaları 2 yıl için sınırlamaya yakın olmalarına yönelik ılımlı mesajlar gelse de ABD tarafından gelen veriler kafa karışıklığı yarattı. İlk olarak, ABD’de yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı. ABD ilk çeyrek büyümesi yüzde 1,1'den 1,3'e revize edildi. Diğer açıklanan önemli bir veri ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada 229 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti. Tüm bu gelişmeler ardından Önümüzdeki toplantıda Fed çeyrek puanlık faiz artışı yapabilir beklentisi oluştu. Dolayısıyla altın fiyatlarında baskı arttı. Bugün de ABD'den altının yönünü etkileyebilecek olan ABD Kişisel Gelirler, ABD Kişisel Harcamalar, ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: Dolar endeksinde güçlenmenin hızlanması ile altın rekor seviyelerden baskılanmaya devam ediyor. 1980 seviyesinin üzerinde tutunması ile birlikte tekrardan destek seviyelerine yakın fiyatlanıyor. Olası bir Dolar endeksinde geri çekilme hareketi Risk iştahının artmasını tetikleyerek 1970 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın dolar endeksinde güçlenmenin devamı halinde tekrardan 1935 seviyesine doğru bir satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1935/1920/1910
Dirençler: 1970/1990/2000

Petrol desteğinde işlem görüyor

Petrol fiyatları Rusya’dan gelen açıklamalarla birlikte düşüşe geçti. Rusya’nın OPEC+’ya ilişkin yorumları ve ABD Borç Tavanının çıkmaza girmesiyle birlikte petrol piyasasında baskı arttı. Rusya Haziran ayında toplanacak olan OPEC+’nın daha fazla arz kesintisi kararı almasının mümkün olmadığını ifade etti. OPEC+ Lideri Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanı Prens Abdulaziz Bin Salman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kısa pozisyonu bulan satıcıları uyarmıştı. Borç tavan konusunun henüz çözülememiş olması dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler sergilemesine sebep olurken piyasa üzerindeki baskıyı artırmışa benziyor. Piyasa bugün ABD’den gelecek Kişisel Tüketim harcamaları verisi takip ediliyor olacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü gelen açıklamalarla birlikte 22 günlük ortalaması 72,24’ün altında fiyatlanıyor. Mayıs ayı başından beri süregelen yükselen trendin içinde bulunan petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 22 günlük ortalaması direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 71,24 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,24 / 68,10 / 65,52
Dirençler: 72,24 / 74,57 / 79,65

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük ortalaması olan 76,16 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Direnç seviyesi olarak 78,75 seviyesi izlenebilir. 75,73 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 75,73 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 76,16 / 77,38 / 78,75

EURUSD'da Faiz Arttırım İhtimali Korkutuyor

EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.073 seviyesinde seyrediyor. Paritede FOMC tutanaklarının etkisi sürerken, açıklanan ABD GSYİH büyüme verisi de aşağı yönlü baskı yarattı. Açıklanan veriye göre ABD 1Ç23 döneminde %1.1 oranında büyüme beklenirken, veri %1.3 olarak açıklandı. Büyüme verisinin beklenti üzeri gelmesi ve FOMC tutanaklarında ortaya çıkan uyumsuzluklar Haziran ayında Fed’in faiz arttırım ihtimalini arttırdı. ABD borçlanma tavanı arttırma görüşmeleri sürüyor Görüşmelerden henüz sonuç alınmış değil. Gün içerisinde, ABD Kişisel Gelir ve Harcamalar verisi açıklanacak. Veri tüketim iştahının gidişatı ve enflasyon seyri bakımından önemli olacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.073 seviyesinde seyrediyor. Parite düşen trend kanalı içerisindeki hareketine devam ediyor. 1.075 desteğinin kırılmasının ardından kademeli olarak 1.071 ve 1.066 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.075-1.081 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.06/1.066/1.071
Dirençler: 1.085/1.081/1.075

DolarTL 20 sınırında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Beklenti yüzde 8,5 kalması yönündeydi. Yapılan açıklamada asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Güncel veriler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte olduğunu ifade etti. Küresel tarafta ABD ekonomisine yönelik 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü. Bir önceki okuma yüzde 1,1 olarak kaydedilmişti. Gelen büyüme rakamı ile şahin algı piyasalarda hakim oldu. Borç tavanında ise 1 Haziran’dan önce yükseltilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.90 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 19.00
Dirençler: 20.00 \ 20.10 \ 20.30

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki sınırlı geri çekilmeye paralel diyebileceğimiz şekilde günü yüzde 0,45 düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 4830 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 4830 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişleri görülebilir. Buna karşın yükselmekte zorlanan spot BIST30 endeksinde 4830 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontratta satışlar derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 4750 seviyesi kontratta ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 4970 / 5050 / 5100
Destekler: 4830 / 4750 / 4600


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.70 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 20.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 18.65
Dirençler: 20.00 \ 20.10 \ 20.30


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1935 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon eklenebilir. 1960 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar eklenebilir. 1980 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1935/1920/1910
Dirençler: 1960/1980/2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BDDK: Bankalar net istikrarlı fonlama oranını hesaplayacak…

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bankalar fonlama riski nedeniyle likidite seviyelerinde bozulma olmaması için net istikrarlı fonlama oranı hesaplamasına başlayacak. Buna göre;

• Kural, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.
• Oranın hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemede Türkiye'nin bankacılık gözlemcisi BDDK yetkilidir.
• 3 aylık konsolide ve konsolide olmayan net istikrarlı fonlama oranlarının basit ortalaması %100'ün altına düşmeyecek.

Özellikle 2008 finansal krizinden sonra bankaların likidite tamponları çok daha fazla önem kazandı. Bu çerçevede de, dün Resmi Gazete’de açıklanan NSFR (Net Stable Funding Ratio, Net İstikrarlı Fonlama Oranı) hesaplamasına benzer şekilde bizde ve global bankacılık sisteminde de LCR (Liquidity Coverage Ratio, Likidite Karşılama Oranı) bankaların yeteri kadar likiditesinin olduğunu göstermesi açısından takip ediliyordu.

 
Bankacılık Sektörü Likidite Yeterlilik Oranları… Kaynak: BDDK, Dinamik Yatırım

LCR, bankanın yüksek kaliteli varlık stokunun 30 takvim günü stres senaryosu üzerinden tahmini toplam net nakit çıkışlarına bölünmesiyle elde edilen yüzdedir. NSFR, istikrarlı fonlama ile finanse edilen uzun vadeli varlıkların oranını sunar ve Kullanılabilir İstikrarlı Fonlama (ASF) miktarının bir yıllık ufukta Gerekli İstikrarlı Fonlama (RSF) miktarına bölünmesiyle hesaplanır. Bu oranların %100 üzerinde olması istenir. Farkları ise, LCR 1 aylık likiditenin yeterli olup olmadığını, NSFR 1 yıllık likiditenin yeterli olup olmadığını ölçer.

LCR şu anda tüm bankacılık sektörünün geneli için %150 üzerindedir. Bankalar açısından ek yükümlülük getirecek bir düzenleme değildir. Likidite tamponlarının daha güvenli takip edilmesi için olumlu değerlendirilmelidir.



Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

…
“
GÜNÜN YORUMU
Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere
paralel olarak %8,5'te tuttu. TCMB'nin brüt rezervleri 18 Mayıs
haftasında 3,5 milyar dolar azalarak 101,6 milyar dolara gerilerken,
bunun 2,0 milyar doları döviz rezervlerindeki azalmadan, 1,5 milyar
doları ise altın rezervlerindeki düşüşten kaynaklandı. Moody's
Investors Service, Hazine'nin Haziran ortasındaki faiz ödemesini
gerçekleştirebilmesinin ABD'nin AAA olan kredi notunu
sürdürebilmesi için kritik önemde olacağını bildirdi. Bugün
Türkiye’de turizm istatistikleri açıklanacak. Yurtdışında ABD PCE
enflasyonu takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir
görünüm sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa
İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesinde geri çekilme izleniyor. Dün Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da büyüme verisi takip edildi. Buna göre Almanya yılın ilk çeyreğinde %0,3 daralma açıklarken teknik resesyona girdi. ECB'den ise sıkılaşmaya devam mesajları gelmeye devam ediyor. ABD kanadında dün gözler büyüme verisindeydi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %1,1 beklentisinin üstünde %1,3 büyüme gösterdi. Beklenti üstü gelen veri sonrasında Fed'in sıkılaşmaya devam edebileceği endişesiyle riskli varlıklardan çıkış izlenirken dolar endeksi 104 seviyelerinin üzerine çıktı. Bugün ise Fed'in de enflasyon göstergesi olarak önem verdiği çekirdek PCE verileri açıklanacak. Enflasyonun belirgin yavaşlama göstermesi küresel risk iştahını destekleyebilir.
Destekler: 1.0704 - 1.0648 - 1.0598
Dirençler: 1.0749 - 1.0798 - 1.0849
 
USD/TRY
Dolar/TL’de güçlü momentum sürüyor. İkinci tur seçimler öncesi son işlem gününe girilirken seçim belirsizliği piyasalarda baskı oluşturmaya devam ediyor. Diğer yandan dün TCMB faiz kararı takip edildi. Buna göre TCMB piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişlikliğe gitmedi ve %8,50 oranında sabit tuttu. Karar metninde liralaşma stratejisi, depremin ekonomiye etkisi ve küresel piyasalarda yaşanan bankacılık krizlerine yer verildi. ABD'de ise gözler birinci çeyreğe ilişkin büyüme verisindeydi. . ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %1,1 beklentisinin üstünde %1,3 büyüme gösterdi. Beklenti üstü veri sonrasında Fed'in sıkılaşmaya devam edebileceği endişesiyle riskli varlıklardan çıkış izlenirken dolar endeksi 104 seviyelerinin üzerine çıktı. Bugün ABD PCE verileri önem arz edecek.
Destekler: 19.97 - 19.92 - 19.86
Dirençler: 20.02 - 20.08 - 20.14
 
XAU/USD
Ons altında geri çekilme sürüyor. Dün ABD’de birinci çeyreğe ilişkin büyüme verisi takip edildi. Buna göre ABD ekonomisi %1,1 beklentisinin üstünde %1,3 büyüme gösterdi. Verinin güçlü gelmesi resesyon endişelerini azaltırken Fed’in faiz artırabilmek için güçlü zeminin oluşması nedeniyle küresel risk iştahı baskılandı. Fed, son toplantı tutanaklarında karışık mesajlar vererek bazı yetkililerin sıkılaşmaya devam etme isteğine işaret etmişti. Dolar endeksi güç kazanırken ons altın geri çekildi. Bugün ise gözler çekirdek PCE verilerinde olacak. Fed’in de enflasyon göstergesi olarak önem verdiği çekirdek PCE verisinin aylık bazda %0,3 ile değişmemesi bekleniyor. Enflasyonda olası bir yavaşlama küresel risk iştahını yeniden destekleyebilir.
Destekler: 1936 - 1913 - 1893
Dirençler: 1956 - 1969 - 1983
 
BRENT
Brent petrol son günlerdeki yükselişi sonrasında geri çekiliyor. Hafta başında Suudi Arabistan’ın OPEC+’ın fiyatları canlandırmak adına arz kısmayı değerlendirdiğini söylemesi petrolü yukarı taşımıştı. Dün Rusya’dan yapılan açıklamaya göre bu söylentinin asılsız olduğu ifade edildi. Diğer yandan dün ABD’de birinci çeyreğe ilişkin büyüme verisi takip edildi. ABD ekonomisi %1,1 beklentisinin üstünde %1,3 büyüme gösterdi. Verinin güçlü gelmesi Fed’in faiz artırabilmek için güçlü zeminin oluşması nedeniyle küresel risk iştahı baskılandı. Bugün ise gözler çekirdek PCE verilerinde olacak. Fed’in de enflasyon göstergesi olarak önem verdiği çekirdek PCE verisinin aylık bazda %0,3 ile değişmemesi bekleniyor. Enflasyonda olası bir yavaşlama petrol talebini destekleyebilir.
Destekler: 75.50 - 74.58 - 73.51
Dirençler: 76.33 - 77.41 - 78.31



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 4,400 desteği önemini koruyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri, merkez bankaları politikaları ve bankacılık sektörüne yönelik gelişmeler takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Ocak diplerinden tepki yükselişleri ile hedef direnç bölgelerini test eden piyasalarda ABD borç tavanı görüşmeleri, bankacılık sektörüne yönelik belirsizlikler ve küresel büyümeye yönelik endişeleri güçlendiren bazı makro veriler öne çıkıyor. Fed'den gelen daha şahine kaçacak mesajlar, borç tavanı belirsizliği ve bu hafta açıklanan ve faiz artırımı konusunda bölünmüş bir görünüm çizen FOMC toplantı tutanakları eşliğinde baskı altında kalan piyasalarda dün teknoloji hisselerindeki yükselişler öncülüğünde küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %0.9 artıda 4151 seviyesinde (tepe görünümü çizen endekste yukarıda 4200 direnç bölgesi, aşağıda 4050-4060 destek bölgesi önemini koruyor), teknoloji endeksi Nasdaq %2.5 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.1 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %0.7 ekside tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %+0.3, MSCI EM: %-0.7, MSCI Türkiye ETF: %-0.1, BIST-100: %-0.1, Türkiye cds spread: +2 baz puan 672). Nvidia'nın yapay zeka işlemcilerine yönelik talebin etkisiyle mevcut çeyrek için satış tahminini, beklentilerin üzerinde $11 milyara çıkarması teknoloji hisselerine destek oldu. Dolar endeksinde 101 ana destek bölgesi üzerindeki yukarı hareketin etkisini sürdürdüğünü, Fed'den gelen şahin açıklamaların da desteğiyle tahvil faizlerinde yükselişlerin etkili olduğunu, zirve seviyelerden geri çekilen altında toparlanma çabasının etkili olduğunu görüyoruz. Fed'in faiz artırım döngüsünün bittiğine ve resesyonun kaçınılabilir olduğuna dair iyimserlik piyasalara destek olsa da biz hisse senetlerinde ayı piyasasının sonlanmadığını, parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri belirginleştikçe, resesyon fiyatlaması oluşmasını ve bankacılık sektöründe son yaşanan kargaşanın daha görünür hale gelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Strateji raporlarımızda sıklıkla vurguladığımız gibi küresel piyasalarda önümüzdeki dönemde riskten kaçış fiyatlaması bekliyoruz. Son gelişmelere baktığımızda ABD Başkanı Biden ve Meclis Başkanı McCarthy'nin borç tavanını iki yıl boyunca yükseltecek ve harcamaları sınırlayacak bir anlaşmaya yakın olduğuna dair haberler var. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Patrick McHenry, iki ayrışmaya neden olan sorunlar listesinin kısaldığını söyledi. Kısa bir süre içinde anlaşmaya varılırsa, meclis oylamasının 30 Mayıs Salı günü yapılması olasılığı öne çıkıyor.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.