Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD endeks vadelileri alıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.5 yükselişle seyrediyor.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, Konut Fiyat Endeksi (Mar), Conference Board (CB) Tüketici Güveni (May), Fed Üyesi Barkin'in Konuşması,
Euro Bölgesi, Tüketici Güven Endeksi, Sanayi Güven Endeksi (May),
Türkiye, Dış Ticaret İstatistikleri (Nis)

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin borç limiti anlaşmasında…


Küresel borsalarda risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD'de borç limitine ilişkin prensipte anlaşmaya varılması ve anlaşmanın yarın kongreden geçeceğine yönelik beklentiler küresel risk iştahını artırdı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı yönde hareket etmektedir. Asya borsaları da günü çoğunlukla pozitif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. Diğer yandan piyasalarda, borç limitine ilişkin anlaşmanın federal harcamaları sınırlandıracağı için resesyon riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Ülkede geçen hafta açıklanan ikinci okuma GSYH %1,1'den %1,3'e revize edilmişti. İkinci okuma büyüme verileri beklentilerin üzerinde açıklansa da, ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmişti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları dün 25 euronun altına gerileyerek yaklaşık iki yılın en düşük seviyelerini test etti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 300 euronun üzerine kadar yükselen doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki gerilemeye yardımcı olması bekleniyor. Zayıf görünümün devam ettiği ONS altın fiyatları bu sabah 1935 dolarda satıcılı yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,76'ya gerilerken, dolar endeksi (DXY) 104,4'de artı yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bugün; ABD'de CB tüketici güveni ve Fed üyesi Barkin'in açıklamaları, Euro Bölgesi'nde güven endeksleri takip edilecek. Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 667'de, dolar/TL 20,23'de bulunuyor. Seçim belirsizliğinin sona ermesi ile dün güçlü yükseliş kaydeden endeksin yönünde bundan sonraki süreçte, yeni kabine ve ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler belirleyici olacak. Dün gelen güçlü alımlarla 4700-4758 boşluğunun üzerinde günü kapatan BIST100'de kısa vadeli teknik görüntü de pozitife döndü. Güne yükselişle başlamasını beklediğimiz endekste, gün içinde 4800-4836 (200 günlük AO) bölgesi hedeflenebilir. Aşağıda ise 4710 -4620 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır.

Veri Gündemi
ABD'de bugün konut fiyat endeksi, CB tüketici güveni ve Fed üyesi Barkin'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Fed'in sıkılaştırıcı para politikası sonrası artan borçlanma maliyetlerinin etkisi ile konut fiyatları şubatta %5,3'ten %4,00'a gerilemişti. Konut fiyat endeksindeki düşüşün devam etmesi ve martta yıllık bazda %2,40 olması bekleniyor. Tüketicinin ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan CB tüketici güven endeksinin mayısta 101,3'ten 99,0'a gerilemesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde güven endeksleri açıklanacak. Bölgede, artan faizler ve yüksek seviyelerde seyreden enflasyon rakamları ile tüketici güveni iyimserlikten uzak kalmaya devam ediyor. Endeksin mayısta -17,4 seviyesinde gerçekleşmesi, sanayi güveninin ise -2,6'dan 0,10 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde gözler nisan ayı dış ticaret istatistiklerinde olacak. Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %4,4 artarak 23,6mlr dolar, ithalat %3,4 artarak 31,9mlr dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artarak 8,34mlr dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mart ayında %73,2 iken, 2023 Mart ayında %73,9'a yükseldi. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %30,7 artarak 34,7mlr dolara yükseldi.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD ve Avrupa'da öne çıkan bir veri olmazken, yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edildi. Ekonomik güven endeksi mayısta 103,7 ile yirmi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin 100'den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösterirken, 100'den küçük olması ekonomiye ilişkin kötümserliği gösteriyor. Ekonomik güven endeksi nisan ayında 102,2 seviyesinde bulunuyordu.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 20,20’nin üzerine yükseldi
TL bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar kuru 20,10 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Dolar kuru kademeli yükselişine devam ediyor. 20,20’nin üzerinde 20,30 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 20,20 seviyesi ise destek haline geldi.

Destek: 20.20-20.00

Direnç: 20.30-20.40
EUR/USD - 1,07’nin altına geri çekildi
EUR/USD dolar lehine hareketle aşağı yönlü seyrini koruyor. Son durumda 1,07 seviyesinin altına geri çekilmiş durumda. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,094 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,099 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,065 ve 1,05 destekleri takip edilebilir.

Destek: 1.065-1.05

Direnç: 1.094-1.099
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli sıkışma içerisinde
Sterlin/Dolar, kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,238 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,237 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 1,262-1,268 dirençler, 1,228-1,21 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 1.228-1.21

Direnç: 1.262-1.268
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli yükselen trendde
Dolar/Japon Yeni dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 140,53, en düşük ise 139,96 seviyesinde işlem gördükten sonra 140,03 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dolar/Japon Yeni adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 139,13 ve 137,01 destekleri ve 143,11 ve 143,75 dirençleri takip edilebilir.

Destek: 139.13-137.01

Direnç: 143.11-143.75
Ons Altın - 1935 doların altını zorluyor
Altın ons fiyatları 1935 doların altını zorluyor. ABD’de artan reel faizler emtia fiyatlarına olumsuz yansıyor. Destek ve direnç seviyeleri; 1.985 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.005 karşımıza çıkacaktır. 1.931 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.948 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1948-1919

Direnç: 2005-2015
Ham Petrol - 74,63 direnci ve 72,15 desteği takip ediliyor
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen kanal içerisinde kalma eğilimi gösteriyor. Ham Petrol kapanışla birlikte %0.44 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 73,23 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 73,55, en düşük 72,04 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 72,99 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 74,63-75,43 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 72,15-70,71 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 72.15-70.71

Direnç: 74.63-75.43
S&P 500 Endeksi - Bugün işlemlerine başlayacak
ABD Başkanı Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Biden ayrıca 31.4 trilyon dolarlık borç tavanını 1 Ocak 2025’e kadar askıya alan bir bütçe anlaşmasını sonuçlandırdıklarını ve anlaşmanın oylama için Kongre’ye taşınmaya hazır olduğunu söyledi. Tasarının nakit sıkıntısının geride kalması için 5 Haziran’a kadar Kongre’den geçmesi gerekiyor. Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşmaya göre; bazı harcamalara sınırlama getirilirken, borç limitinin iki yıllığına artırılması öngörülüyor. Borç limitinde ilerleme kaydedilmesi haftanın geri kalanında ABD borsalarına olumlu yansıyabilir. Artan risk iştahı ile bölge borsalarında yükseliş görebiliriz; bu konuda yaşanan gelişmeler ABD’de ön plana çıkacaktır. S&P 500 Endeksi destek ve direnç seviyeleri; yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.289 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.327 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.156 ve 4.086 olarak izlenebilir.

Destek: 4156-4086

Direnç: 4289-4327


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %2,52 artışla başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdürerek 4.800 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, %4,10 kazançla 4.768,56 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,13 ve Sınai Endeks %4,57 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 69 baz puan azalarak %10,43 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %9,09 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL, dün seans içinde 20,10 sınırını aşarken, Euro/TL 21,41-21,72 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 663,8 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102,2 iken, Mayıs ayında %1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %4,0 artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,3 artarak 92,2 değerini aldı.
Dün ABD Borsaları "Anma Günü" nedeniyle kapalıydı. Avrupa Borsalarında İngiltere Borsası da kapalı iken Almanya DAX Endeksi %0,20 azalarak 15.953 ve Fransa CAC40 Endeksi %0,21 azalışla 7.304 puandan günü tamamladı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,10 artıda. Günün ilk saatlerinde 20,4225 ile rekor kıran Dolar/TL 20,22 ve Euro/TL 21,65 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,4 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0690 sınırında. Brent tipi petrol 76,5 dolardan, altının onsu 1.935,4 dolardan ve gramı ise 1.259,5 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi yurt dışında ise Euro bölgesi ekonomik görünüm endeksi ve ABD'de S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
4,84x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %36,1 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Nisan ayında %2,39 artan TÜFE'nin Mayıs 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mayıs ayında %2,41, Haziran ayında %2,49, 2023 yılı sonunda %37,17 ve 12 ay sonrasında %29,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 23,09, 12 ay sonrasında ise 24,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 38,4 milyar dolar, 2024 yılında ise 26,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,7 ve %4,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %11,11 olması beklenmektedir.

Şirket Haberleri
Qua Granite (QUAGR; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, Beka Teknik Yapı Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ 2313 Konutları kapsamında 352 adet konut inşaatı için 26/05/2023 tarihinde KDV dahil 4.103.764, 288 TL tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır.

Teknik Takip Listesi
30 Mayıs-6 Haziran 2023 dönemi için teknik takip listemizde SISE, TUPRS, DOAS, TAVHL ve ARCLK yer almaktadır.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde tepki alımlarının ilk önemli direnç noktası olarak 4,900 seviyesini izliyoruz
Global tarafta borç tavanı görüşmelerine yönelik iyimserlik eşliğinde yükselişlerin etkili olduğu piyasalarda ABD Temsilciler Meclisi'nde borç tavanı ön anlaşması için yapılacak oturum ön planda. Dün ABD ve İngiltere piyasaları tatil nedeni ile kapalıydı. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Cuma günü %1.3 yükselişle 4200 direnç bölgesinde, teknoloji endeksi Nasdaq ise %2.6 artıda günü tamamlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi başkanı Kevin McCarthy ile borç tavanı görüşmelerinde ön anlaşmaya varmasının ardından takvim netleşti. Çarşamba günkü oylama öncesi bugün Temsilciler Meclisi'nde vekillerin borç tavanı anlaşması hakkında bilgilendirilmesi bekleniyor. Beyaz Saray'a göre varılan anlaşma 10 yılda 1 trilyon dolarlık harcama kesintisine yol açarken Cumhuriyetçiler ise bunun iki katı seviyesinde kesinti uygulanacağını savunuyor. Borç tavanı görüşmelerinin olumlu seyretmesi ile birlikte bu sabah ABD vadelileri pozitif açılışa işaret ederken Çin hisse senetleri ABD ile artan tansiyon gölgesinde geriliyor. Çin'in ABD'nin savunma bakanları zirvesi teklifini reddettiğine dair haberler ön planda. Dolar endeksinde 101 ana destek bölgesi üzerindeki yukarı hareketin etkisini sürdürdüğünü, Fed'den gelen şahin açıklamaların da desteğiyle kısa vadeli tahvil faizlerinde yukarı eğilimin korunduğunu, zirve seviyelerden geri çekilen altında aşağı baskının etkili olduğunu görüyoruz. Fed'in faiz artırım döngüsünün bittiğine ve resesyonun kaçınılabilir olduğuna dair iyimserlik piyasalara destek olsa da biz hisse senetlerinde ayı piyasasının sonlanmadığını, parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri belirginleştikçe, resesyon fiyatlaması oluşmasını ve bankacılık sektöründe son yaşanan kargaşanın daha görünür hale gelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Strateji raporlarımızda sıklıkla vurguladığımız gibi küresel piyasalarda önümüzdeki dönemde riskten kaçış fiyatlaması bekliyoruz. İçeride ise seçimler ardından pozitif eğilimin öne çıktığı BIST-100 endeksinde Cuma günü başlayan tepki yükselişi devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine yönelik süreç ve Cuma günü açıklanması beklenen kabine piyasalar tarafından yakından izlenecektir.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir Bakışta Yurt Dışı
ABD'nin borç tavanını yükseltmeye ilişkin iyimserlik, Pekin ile Washington arasındaki ilişkilerin kötüleşeceği korkusuyla dengelendi ve Asya piyasalarında karışık seyir bu sabah itibari ile öne çıkıyor. %0.7 civarında satıcılı işlem gören Şanghay Shenzhen CSI 300 ve Şangay Bileşik endeksleri bölgede zayıf performans gösteriyor. CSI 300 Endeksi, Çin'in ABD savunma bakanı Lloyd Austin ile Çin savunma bakanı Li Shangfu arasında bu hafta Singapur'da yapılacak bir forumda görüşme talebini reddetmesinin ardından beş ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Hareket, iki ülke arasındaki ilişkilerin, bu yılın başlarında ABD hava sahasında olduğu iddia edilen bir Çin casus balonunun düşürülmesinin ardından yılların en kötü seviyesine geldiği bir dönemde yaşandı.
İki ülke arasındaki zayıflayan bağlar, Çin'in bu yıl ekonomik toparlanmaya ilişkin azalan iyimserliği ve yarın yayınlanacak olan Mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü faaliyet okumalarına odaklanılmasıyla birlikte geldi. ABD ve İngiltere piyasaları dünkü resmi tatillilerin ardından bugün açılıyor. Piyasa oyuncularının bu haftaki ana gündem maddesi cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Bugün ise ABD ve Avrupa bölgesine yönelik tüketici güveni öne çıkıyor. Açıklanacak Mayıs ayı İspanya tüketici enflasyonu ise EURUSD paritesi üzerinde oynaklığı beraberinde getirebilir.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Günün Ajandası

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Nisan): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Mart ayında 8.34 milyar $ açık verdi. Şubat ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Nisan ayında -17.4 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Mayıs ayı ön verisinin -17.4 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (17:00)

ABD Tüketici Güveni (Mayıs): Tüketici güveninde artış ya da azalma yaşanması, ilerleyen süreçte tüketim kanalıyla birlikte enflasyonda değişimin ne yönde olacağı ve Fed’i politika hedeflerine yaklaşıp yaklaşmayacağı konusunda sinyal verebilir. ABD tüketici güveni verisi Nisan ayında 101.3 seviyesinde geldi. Piyasada Mayıs ayına yönelik oluşan beklenti 99 olarak açıklanacağı yönünde. (17:00)
  
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk işlem gününde ilk fiyatlamalarda kurda yukarı yönlü bir tepki görülürken, Borsa yükselişle açıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle Mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyurdu.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluktan bazı üyeler, 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının artırılması konusunda Biden ile McCarthy arasında varılan anlaşmaya karşı çıkıyorlar. Cumhuriyetçiler içindeki bu muhalefetin borçlanma tavanını artırımına yönelik tasarının Kongre'den geçişinin pürüzsüz olmayacağı değerlendirmelerini getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile üzerinde anlaştıkları borçlanma tavanı tasarısının Kongre'den geçeceği konusunda iyi hissettiğini söyledi.

Avrupa
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 2021 ortasından bu yana en düşük seviye olan 25 euronun altına gerilerken uzmanlar Çin'in LNG talebindeki düşüşe bağlı olarak fiyatların 20 euronun altına gerileyebileceğini belirtiyor.

Asya
Morgan Stanley, Çinli tüketicilerin Kovid-19 öncesi harcamalarına yakın zamanda geri dönmeyeceklerini öngörüyor. Bu durum Starbucks gibi uluslararası markalar için bir sorun teşkil edebilir.

Çin’in ekonomiyi desteklemek amacıyla ileri teknolojik ürün üreten şirketler için yeni vergi teşvikleri planladığı aktarıldı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde başarılmasından hala biraz uzakta olduklarına işaret ederek ultra gevşek para politikasını sabırlı şekilde devam ettireceğini söyledi.

Japonya'da işsizlik oranı Nisan'da yüzde 2,6'ya geriledi.

Forex Yorumları

Ons altın destek arıyor
Ons altının gündeminde borç limiti sorunu yer almaya devam ediyor. Sorunun gündemde yer almaya devam etmesi de dolar endeksini güçlendirerek ons altında baskı yaratıyor. Dün ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluktan bazı üyeler, 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının artırılması konusunda Biden ile McCarthy arasında varılan anlaşmaya karşı çıkıyorlar. Cumhuriyetçiler içindeki bu muhalefetin borçlanma tavanını artırımına yönelik tasarının Kongre'den geçişinin pürüzsüz olmayacağı değerlendirmelerini getirdi. Tüm bu gelişmeler ışığında güçlenen dolar endeksi devam ediyor. Ons altın spotta analizin yazıldığı sırada Mart ayından bu yana en düşük seviyeden işlemden geçiyor. Bugün ABD'den gelecek olan konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verisini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: borç tavanı krizi ile ilgili net bir çözüm olması Ons Altın için yeniden 1990 seviyesine doğru yükselen fiyat hareketinin devamının gelebileceği ihtimalini güçlendirebilir. Buna karşın Dolar endeksinde güçlenme hareketinin devamı halinde 1906 seviyesine doğru bir baskı oluşabilir.

Destekler:1920/1906/1886
Dirençler:1950/1960/1990
Petrolde yatay seyir devam ediyor

Petrol fiyatları ABD tatili sonrasında güne düşüşle başladı. ABD’de borç tavanı çıkmazının yavaş yavaş sonuna doğru gelindiği ifade ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy gerçekleştirdikleri görüşmede Çarşamba günü meclise sunulacak öneride milletvekillerinin olumlu oy kullanması için çalışacaklarını belirttiler. 4 Haziranda gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı ise petrol için başka bir belirsizlik. Arz kesintisi kararı çıkıp çıkmayacağı belirsizken kararın ne yönde çıkacağı yönünde beklentilerin oluşması petrol fiyatlarına yön verebilir. Piyasa bugün ABD’den gelecek Tüketici Güveni verisini takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 22 günlük ortalaması ve 50 günlük ortalamasının arasında fiyatlanmaya devam ediyor. 22 günlük ortalama olan 72,00 seviyesi destek görevi görmeye devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük ortalama olan 74,81 seviyesi direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 72,00 / 71,63 / 71,24
Dirençler: 73,69 / 74,81 / 79,63

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük ortalamasından destek bulmasının ardından 76$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalama olan 78,96 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 22 günlük ortalaması olan 75,98 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 75,98 / 75,73 / 73,16
Dirençler: 77,38 / 78,75 / 83,05

EURUSD desteğine yakın

Küresel piyasalarda gözler yeniden Fed toplantısına çevrildi. Borç tavanına ilişkin olumlu gelişmelerin ardından piyasalar Fed’in faiz artırımlarına yeniden devam edeceğine yönelik fiyatlama içine girdi. Her ne kadar Fed Eyalet Başkanlarından karışık sinyaller gelse de bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı gelebileceğini beklemekteyiz. Piyasa fiyatlamasına baktığımızda Dolar Endeksi (DXY) yaklaşık iki hafta önce 101 seviyesindeyken 104.50 seviyelerine ulaştı. Bu, EURUSD paritesindeki baskıyı net olarak açıklıyor. Bununla birlikte borç tavanı krizi son düzlüğe girmiş gibi görünüyor. Ön anlaşmaya varılmasına ilişkin takvim netleşmiş gibi görünüyor. Dün kapalı olan ABD piyasaları sonrası bu haber ABD hisse senetlerine olumlu yansıdı. Gelişmeler ABD dolarındaki ve küresel piyasalardaki risk iştahını belirleyecek. Şimdilik EURUSD için baskı sürecek gibi görünüyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi kısa vadeli yükselen trendi aşağı yönde kırdı ancak 50 haftalık ortalaması olan 1.0450 seviyesinin hala üzerinde. Dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareket EURUSD paritesini baskılıyor. Parite henüz bir düşüş trendine geçmedi ancak momentum kaybediyor. Paritenin yukarı yönde hız kazanması için öncelikle 1.0790 seviyesinin üzerini mesken edinmesi şart. Ancak böyle bir durumda yeniden 1.10 seviyelerine doğru yükseliş görmemiz mümkün olacak. Kısa vadede baskı devam edebilir. 1.0530 seviyesi ana destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1.0630 / 1.0530 / 1.0450
Dirençler: 1.0790 / 1.0870 / 1.1000

DolarTL pozitif seyrini sürdürüyor
Haftasonu gerçekleştirilen seçim ile birlikte siyasi belirsizlik son bulmuş oldu. Önümüzdeki süreçte özellikle yeni ekonomi kadrosu ve politikaları ana gündem maddesi olarak takip edilecektir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Beklenti yüzde 8,5 kalması yönündeydi. Yapılan açıklamada asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Güncel veriler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte olduğunu ifade etti. Küresel tarafta ise ABD'de borçlanma tavanı krizi sona erdi. Haziran ayında kalan son paraların da biteceğine yönelik açıklamaların ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy yaptıkları toplantıda federal borçlanma tavanının artırılması konusunda nihai anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Biden "İyi haberlerimiz var, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile konuştum. Partiler üstü bir bütçe anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 20.30 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 20,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 20.00 \ 19.75 \ 19.50
Dirençler: 20.30 \ 20.50 \ 20.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.65 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki sert yükselişe paralel, haftanın ilk gününde de yükselişini sürdürdü. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi dün deneyip geçemediği 5300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 5200 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontratta kar satışları hızlanabilir.
 
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5300/ 5400 / 5550
Destekler: 5200 / 5100 / 5050


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 20.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 20.30 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 20.00 \ 19.75 \ 19.50
Dirençler: 20.30 \ 20.50 \ 20.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut kısa pozisyonlar korunabilir. 1920 seviyesinin altındaki kapanışlarda ilave kısa pozisyonlar denenebilir. 1950 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar eklenebilir. 1990 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1920/1906/1886
Dirençler:1950/1960/1990



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Başkanı Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile borç
limiti konusunda anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. 5 Haziran’a kadar
süresi bulunan hükümetin, anlaşma yapmış olmalarına rağmen henüz
hala kararın kongreden geçmemiş olmasının piyasalardaki güveni bir
miktar zayıflattığı bir işlem gününü geride bıraktık. Anma günü
sebebiyle ABD borsalarının kapalı olması, global piyasalarda işlem
hacminin zayıf seyretmesine sebep oldu. Bugün, ABD’de Tüketici
Güveni verilerini takip edeceğiz. Yeni güne başlarken, Asya borsaları
genelinde karışık seyir hâkim.
Haftanın ilk işlem gününde alıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, %4,10
artışla 4.768,56 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Gün
içi en yüksek 4.799,98 puan seviyesi, en düşük ise 4.622,26 puan
seviyesi test edildi ve toplamda 70,9 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti.
200 günlük hareketli ortalamasının üzerindeki seyrini sürdüren ve
seans esnasında 50 günlük hareketli ortalamasından dönen endeksin
kısa vadede gidişatını, bu hafta içerisindeki fiyat hareketlerinin
belirleyeceğini düşünüyoruz. Bugün, yukarı yönlü hareketlerde ilk
olarak 4.820 direnç puan seviyesini ve ardından 4.870 direnç puan
seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 4.720
puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız
4.670 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.