Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsada Hacim Son Dönemlerin En Yükseğinde
 
Seçim sonrasında belirsizliğin büyük bir oranda sona ermesi ve Cuma günü açıklanacak kabineye dair iyimser beklentilerle borsa haftanın ilk iki işlem gününde %8,10 seviyesinde yükseliş kaydetti. Endeks genelinde toplam hacim 91 milyar seviyesine yükseldi. Bu hacim 9 Mart tarihinden sonra görülen en yüksek seviye oldu. Endekste ilk 5 kurum bazında para girişi haftanın ikinci işlem gününde de devam etti. Salı günü 145 milyon TL tutarında para girişi gerçekleşti.
 
Sektör bazlı ayrışmaların öne çıktığı bu haftada özellikle bankacılık endeksi geleceğe yönelik para politikasına ilişkin beklentiler ile günü en çok değer kazanan sektör olarak tamamladı.
 
Küresel piyasalarda ise Fed'e dair faiz artış beklentilerinin artması ve bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam öncesinde ABD endeksleri ve dolar endeksi ağırlıklı olarak yatay bir görünüm sergilendi. Borç tavanına ilişkin gelişmeler bugün piyasa tarafından takip edilecek.
 
Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
ZOREN: Şirketimizin 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında paylaşılan 2023 yılına ilişkin beklentiler aşağıda sunulmaktadır:
Üretimden elektrik satışı: 2.400 - 2.500 GWh
Ticari elektrik satışı: 6.000 - 7.000 GWh
Doğal gaz (dağıtım ve taşıma): 2.300 - 2.400 milyon Sm3
Satış gelirleri: 38.000 - 42.000 milyon TL
FAVÖK: 10.000 - 12.000 milyon TL
AYDEM(Nötr): Şirketimiz (Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.) JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "BBB+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J2 (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak yatırım yapılabilir seviyede teyit edilmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Negatif" olarak belirlenmiştir.
 
DOAS(Sınırlı Pozitif):Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik - GMBH&Co KG ile Şirketimiz arasında; "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günü 3.83% yükselişle 4.951 seviyesinden tamamlayan BIST 100 endeksinde işlem hacmi yükselişini sürdürerek 91.3 milyar TL oldu ve aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti. Dün akşam seansında VİOP30 kontratının sınırlı negatif olarak günü kapatması sonrası bugün yatay bir açılışla beraber kar satışları görülebilir.
Teknik açıdan kısa vadede iz süren stop seviyesi 4750 üzerinde trend yukarı yönlü gelişmektedir. Bununla birlikte 4982-5000 direnç bölgesine yaklaştıkça kar satışlarının gelebileceğini düşünüyoruz. 5000 puanın kırılması durumunda ise endekste yükseliş eğilimi daha da güçlenecektir.
 
Dirençler: 5000 / 5200 / 5260
Destekler: 4750 / 4680 / 4640
 
VIOP Teknik Görünüm
Dün akşam seansında 0.2% gerileyen VİOP30 kontratı günü 5834 seviyesinde kapattı.
Teknik açıdan 5650 üzerinde kısa vadede yukarı trend devam ediyor. Ancak endeksin 3 günlük hızlı yükseliş serisi sonrası düzeltme yapabileceğini düşünüyoruz. 5650 gün içinde önemli destek olarak izlenmelidir. Yukarıda ise 6050 puan direncini trend yönünde hareketlerde takip ediyor olacağız.
 
Dirençler: 5940 / 6050 / 6190
Destekler: 5650 / 5500 / 5430

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN

Küresel Piyasalar ve BİST100
Tatilden dönen ABD endekslerinde, bilişim teknolojileri ve tüketim sektörü öncülüğünde kazanımlar seans içerisinde korundu. Seans kapanışında ise karışık bir tablo izledik. S&P 500 tarafında 4205 seviyesi aşılmakta zorlanıyor. Vadeli endekslerde ise bu sabah sınırlı satışlar mevcut. ABD'de borç tavanına ilişkin engeller aşılıyor. Dün, Temsilciler Meclisi'nde vekillerin bilgilendirilmesinin ardından yapılan oylamada 6'ya karşı 7 oy ile yasanın meclis oylamasına sunulması kabul edildi. Yasa bugünkü meclis oylamasından geçerse senatoda da onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dolar endeksinde nispeten yatay hareketler gördüğümüz dünkü fiyatlamaların ardından 104,80-105,00 bandını kritik direnç bölgesi. ABD 10 yıllık tahvillere baktığımızda %3 düşüşle 3,69 seviyesine kadar gerileme var. Çin'den gelen PMI verilerinin ardından bölge endekslerinin tamamında satış baskısı mevcut. Avrupa piyasalarının da açılışta zayıf olması bekleniyor. Yurtiçine baktığımızda ise yükseliş momentumunun üçüncü güne taşındığı görülüyor. BİST100 endeksinde teknik olarak 4870, 4780 ve 4700 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 5050, 5150 ve 5200 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 615 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: KOZAA, SAHOL, GESAN, PGSUS
Dirençler 4900 5000 5200
Destekler 4750 4680 4580



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah Çin'den gelen mayıs ayı imalat PMI'ın daralma bölgesine geçmesi ile risk iştahı negatif seyrediyor. Çin ekonomisinde bir süredir momentum kaybına işaret eden veriler gözlenmekteydi. Çin Yuanı, Gelişmekte Olan Para birimleri ve Euro bu sabah satıcılı seyrediyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksindeki kayıplar da %1'in üzerinde. Yine ABD ve Avrupa vadelileri de eksi bölgede hareket ediyor. Bugün ABD'de borçlanma tavanı ile ilgili gelişmeler, JOLTS açılan iş sayısı verisi, Almanya TÜFE ve Fed ile ECB üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Yurtiçi tarafa bakıldığında, seçim belirsizliğinin bitmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası verdiği mesajlarda ekonomi başlığının gündemde önemli yer tutması Borsa İstanbul'da güçlü fiyatlamanın sürmesine neden oldu. Artan işlem hacmi ve bankacılık endeksindeki sert yükselişle ile birlikte BIST100 endeksi dün de ralli yaptı ve endeksin bu haftaki kazancı %8,09'a çıktı. Ekonomi konusunun gündemdeki yerini koruması ve döviz kurlarının da yukarıda denge arayışı içerisinde olması nedeniyle borsada alım iştahı bugün de devam edebilir.

 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de mayıs ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi, 103,7'den 102,3 seviyesine beklentilerden (99) daha sınırlı geriledi. Detaylara bakıldığında, mayısta tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 151,8'den 148,6 seviyesine gerilerken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 71,7'den 71,5 seviyesine geriledi. Mevcut istihdam koşullarına ilişkin olarak istihdam olanaklarının fazla olduğunu bildiren tüketicilerin oranı %47,5'ten mayısta %43,5'e düşüş kaydetti. Ayrıca mayıs ayında tüketicilerin, enflasyon beklentileri önümüzdeki 12 aylık dönemde ortalama %6,2'den %6,1 seviyesine hafif gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini korudu. Öte yandan, tüketicilerin otomobil ve ev aletleri satın alma planlarının nisan ayına göre biraz yükseldiği gözlendi.

Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, mart ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, aylık bazda %0 artışla durağan seyretme beklentilerine karşın %1,5 artış sergileyerek beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %0,4 artıştan %1,1 oranında düşüşe geçti ve böylece Mayıs 2012'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde mayıs ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi, öncü veriyle uyumlu olarak -17,4 seviyesinde gerçekleşerek Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyretti. Bu kapsamda Avrupa'da tüketici güveninin, son aylarda kısmi toparlanmakla birlikte ECB'nin faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından nisan ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi yayınlandı. Nisanda aylık bazda ithalatta düşüş gözlenirken ihracatta daha güçlü düşüşün etkisiyle dış ticaret açığında kısmi artış gözlendi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre nisanda ihracat aylık %4,5 azalarak 20,8 milyar USD ile 2022 yılı ortalamasının altında gerçekleşti, ithalat ise aylık %1 azalışla 29,3 milyar USD ile ocak ayında ulaştığı rekor seviye olan 33,7 milyar USD'den gerilemeyi sürdürdü. Arındırılmış verilere göre dış ticaret açığı ocakta ulaşılan rekor seviye olan 12,6 milyar USD'den martta 7,8 milyar USD seviyesine kadar gerilemenin ardından nisanda 8,4 milyar USD seviyesine yükseldi.
" Arındırılmamış verilere göre ise, aylık bazda ihracat martta aylık %26,8 oranında artışla rekor seviyede gerçekleşmesinin ardından nisanda aylık %18,1 oranında gerileyerek 19,3 milyar USD seviyesinde gerçekleşti (ocak ayında 19,4 milyar USD, şubat ayında 18,6 milyar USD ve 2022 yılı ortalaması 21,2 milyar USD seviyesindeydi). İthalat ise aylık bazda martta ise %4 artışla 31,9 milyar USD seviyesine kısmi yükseliş kaydetmesinin ardından nisanda aylık %12,1 gerileyerek 28,1 milyar USD seviyesinde gerçekleşti (ocak ayında 33,6 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmıştı ve 2022 yılı ortalaması 30,3 milyar USD seviyesindeydi). Nisanda ithalattaki düşüşte, enerji ve altın ithalatının gerilemesinin belirleyici olduğu gözlenmekte. Nisanda dış ticaret açığı ise aylık %4,7 oranında artışla 8,8 milyar USD seviyesine yükseldi, 2022 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 9,1 milyar USD seviyesindeydi, aylık dış ticaret açığı rekor seviyeye ise 14,3 milyar USD ile ocak ayında ulaşmıştı.
" Şubat ve mart aylarının ardından nisan ayında da enerji ithalatındaki düşüş sürdü. Şubatta enerji ithalatı aylık %23,3 (2,05 milyar USD) gerileyerek 6,74 milyar USD seviyesinde gerçekleşmesinin ardından, martta aylık %13,3 (0,9 milyar USD) gerileyerek 5,8 milyar USD seviyesinde kaydedilmişti, ocakta ise 8,79 milyar USD seviyesinde kaydedilerek 8,85 milyar USD ile aylık rekor enerji ithalatının görüldüğü eylül ayındaki seviyeye yakın gerçekleşmişti. Nisanda ise aylık %15,2 (0,9 milyar USD) gerileyerek 5 milyar USD seviyesinde gerçekleşti ve böylece Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. 2021 yılında ortalama 4,2 milyar USD olan aylık enerji ithalatı 2022 yılında ortalama 8 milyar USD'ye yükselmişti. 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, enerji ithalatı ocak ayındaki rekor seviye olan 96,5 milyar USD'den nisan ayı itibarıyla 90,1 milyar USD seviyesine gerilemeyi sürdürdü.
" Altın ithalatı ise ocak ayında aylık %80,5 oranında sert artışla 4,9 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından düşüşünü sürdürmekte. Şubat ayında aylık %18,9 oranında gerileyerek 4 milyar USD seviyesine ve mart ayında ise aylık %59,1 oranında sert düşüşle 1,6 milyar USD seviyesine gerilemişti. Nisanda ise aylık %23,5 oranında gerileyerek 1,3 milyar USD seviyesine geriledi ve böylece Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Bu kapsamda nisanda aylık altın ithalatı, 2022 yılında aylık ortalama altın ithalatı olan 2 milyar USD seviyesinin de altında gerçekleşti. Bunun yanında, 12 aylık kümülatif bazda altın ithalatının mart ayındaki 29 milyar USD'den nisan ayı itibarıyla 29,7 milyar USD seviyesine yükseldiği gözlenmekte.
" Aylık bazda nisanda ihracattaki düşüşte, fasıllar bazında miktarsal değişim olarak bakıldığında, motorlu kara taşıtları, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar, kıymetli taşlar ve metaller (altın), elektrikli makina ve cihazlar, örme giyim eşyası, örülmemiş giyim eşyası, demir ve çelik ürünleri ve plastik ürünlerin öne çıktığı görülmekte. Aylık bazda nisanda ithalattaki düşüşte ise, fasıllar bazında miktarsal değişim olarak bakıldığında, mineral yakıtlar ve yağlar (enerji ürünleri), kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar, kıymetli taşlar ve metaller (altın), plastik ürünler, elektrikli makina ve cihazlar, gemiler ve deniz taşıtları, demir çelik ürünler ve hava taşıtlarının belirleyici olduğu gözlenmekte.
" İhracata ve ithalata bölgeler ve ülkeler bazında bakıldığında, ihracatta nisanda aylık bazda AB dışı ülkelere yönelik ihracattaki düşüşün öne çıktığı görülüyor. Nisanda özellikle Yakın ve Orta Doğu, Diğer Avrupa (AB Hariç), Diğer Asya, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Diğer Afrika bölgelerine en fazla ihracat düşüşlerinin olduğu gözlenmekte. AB'ye yönelik ihracattaki düşüş ise daha sınırlı kaldı. Ülkeler bazında ise ihracatta en fazla düşüşler; Almanya, Hollanda, İtalya, Rusya, BAE, İngiltere, İsviçre, İsrail, Fransa ve ABD'de görüldü. İthalatta ise, nisandaki düşüşte AB dışı ülkelerden yapılan ithalat belirleyici olurken, AB ülkelerinden ithalattaki düşüşün, daha sınırlı kaldığı görülüyor. İthalatta ülkeler bazında ise, en fazla düşüşler, başta altın kaynaklı olarak İsviçre'de olmak üzere, Almanya, Fransa, ABD'de görülüyor, buna karşın en fazla artışlar ise BAE ve Rusya'da gözlenmekte.
" Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden nisan ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi TSİ 17'de takip edilecek. Mart ayında JOLTS açılan iş sayısı verisi, 9,97 milyondan 9,59 milyona beklentilerin üzerinde gerilemişti ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Açılan iş sayısının beklentilerin üzerinde gerilemesi, firmaların iş gücü talebinin kısmi güç kaybettiğine ve iş gücü piyasasında kısmi soğumaya işaret etmişti. Açılan iş sayısının nisan ayında 9,40 milyona gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Diğer yandan, TSİ 21'de Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik verilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek.

Ayrıca TSİ 15.50'de Boston Fed Başkanı Collins'in ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman'ın, TSİ 19.30'da Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın, TSİ 20.30'da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jefferson'un, TSİ 10'da ECB Yönetim Konseyi Üyesi Villeroy'un ve TSİ 11.30'da ECB Yönetim Konseyi Üyesi Visco'nun konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Bunun yanında, ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Almanya'da mayıs ayı öncü TÜFE verisi TSİ 15'te takip edilecek. Almanya'da nisan ayında manşet TÜFE'nin aylık artış hızı, enerji fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle %0,8'den %0,4 seviyesine beklentilerin (%0,6) üzerinde yavaşlarken, yıllık bazda %7,4'ten %7,2 seviyesine gerileyerek beklentilerin (%7,3) hafif altında gelmişti ve böylece Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Nisanda AB uyumlu TÜFE'nin aylık artış hızı ise %1,1'den %0,6'ya gerileyerek beklentilerin (%0,8) üzerinde yavaşlarken, yıllık bazda ise %7,8'den %7,6 seviyesine gerileyerek beklentilerin (%7,8) altında gerçekleşmişti. Öncü verilere göre, mayısta ise Almanya'da manşet TÜFE'nin aylık artış hızının, %0,4'ten %0,2 seviyesine yavaşlaması, yıllık bazda %7,2'den %6,4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Mayısta AB uyumlu TÜFE'nin aylık artış hızının ise %0,6'dan %0,2'ye yavaşlaması, yıllık bazda ise %7,6'dan %6,7 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, Fransa'da TSİ 9.45'te ve İtalya'da TSİ 11'de bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi nihai verileri açıklanacak. Fransa ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde %0 oranında büyümeyle durağan seyretmenin ardından öncü verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında büyüme kaydetmişti. İtalya ekonomisi ise, geçen yılın son çeyreğinde %0,1 oranında daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre %0,5 oranı ile beklentilerin (%0,2 büyüme) üzerinde büyüme sergilemişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri yayınlanacak. Ekonomi, başta özel ve kamu tüketimi olmak üzere yatırım kaleminin de desteğiyle 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 ile Bloomberg beklentisi olan %2,9'un üzerinde büyüme gerçekleştirmişti, ilk 3 çeyrek büyümesi de yukarı yönlü revize edilmişti. 4. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, çeyreksel %0,9 büyüyerek önceki çeyrekteki daralmayı telafi etmişti. 2022 yılı genelinde büyüme de %5,6 ile 2000 yılından bu yana ki ortalamasının üzerinde gerçekleşmişti. Bloomberg Anketi'ne göre birinci çeyrekte ise ekonominin, medyan tahmini olarak çeyreklik bazda %0,5 seviyesinde ve yıllık bazda %3,5 seviyesinde büyümesi bekleniyor.

Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksi yayınlanacak. Mart ayı hizmet üretici fiyat endeksinin aylık artış hızı %1,63'ten %2,30 seviyesine hızlanırken, yıllık bazda ise %78,86'dan %73,55 seviyesine gerilemişti.

Bunun yanında, TSİ 17'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Haziran-Ağustos dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ
 
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Telsiz Muhabere Sistemi" ile ilgili, 1.089mn TL ve 33,9mn USD tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2026 yılları arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Aydem Enerji (AYDEM, Nötr): Şirket, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "BBB+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J2 (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak yatırım yapılabilir seviyede teyit edilmiştir. Şirket'in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Negatif" olarak belirlenmiştir.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik - GMBH&Co KG ile Şirket arasında; "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

Koç Holding (KCHOL, Nötr), Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Aygaz'ın aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15mn TL nominal değerli payların tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding'e devredilmesine karar verilmiştir.

Böylelikle, Aygaz'daki likit olmayan Koç Finansal Hizmetler paylarına karşılık Aygaz ortaklarının eline Koç Holding payları geçecektir. Aygaz'ın ana iş kolu ile alakalı olmayan Koç Finansal Hizmetler paylarının Koç Holding'e devredilmesi ile birlikte, ana LPG işinin gerçeğe uygun değerinin daha görünür ve ölçülebilir olmasının hedeflendiği açıklanmıştır.

Bölünme işlemi dolayısıyla Aygaz'ın çıkarılmış sermayesinin 13,9mn TL azaltılarak 219,8mn TL'den 205,9mn TL'ye indirilmesine ve Aygaz'ın Koç Finansal Sistemler sermayesinde sahip olduğu Koç Finansal Sistemler sermayesinin toplam %3,93'üne denk gelen payların Koç Holding'e devredilmesine ve Koç Holding tarafından ihraç edilecek payların Aygaz'ın diğer ortakları tarafından devralınmasına, bölünme suretiyle devralma nedeniyle Koç Holding'in çıkarılmış sermayesi 6,5mn TL artırılacak olup, ihraç edilen paylar ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın diğer pay sahiplerine verilecektir. Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 13,9mn TL azaltılacaktır. İşlem sonucunda sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz payı karşılığında Aygaz'ın diğer ortaklarına 0,78922 adet Koç Holding payı verilecektir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Pozitif): Şirket'in 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında paylaşılan 2023 yılına ilişkin beklentiler şu şekildedir: Üretimden elektrik satışı: 2.400 - 2.500 GWh; Ticari elektrik satışı: 6.000 - 7.000 GWh; Doğal gaz (dağıtım ve taşıma): 2.300 - 2.400 milyon Sm3; Satış gelirleri: 38.000 - 42.000 milyon TL; FAVÖK: 10.000 - 12.000 milyon TL

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: KKM ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bazı bankalar dövizden TL'ye dönen kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına önden prim ödeme uygulamasına son verdi. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Barem Ambalaj (BARMA): Şirket, 4,6mn EUR tutarında makina ve ekipman alımlarına ilişkin sözleşme imzalamıştır. Söz konusu makina ve ekipmanların %15'i peşin olarak ödenmiş olup, kalan tutarın 2024 yılı Haziran ayına kadar ödeneceği ve makina ve ekipmanların teslim alınacağı açıklanmıştır.

CW Enerji (CWENE): Şirket ile D-Solar Danışmanlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, santral projesinde kullanılmak üzere, şirketin üretmiş olduğu 545 Wp güneş paneli ürün satışı için toplamda KDV hariç 2,2mn USD tutarında anlaşma sağlanmıştır. Satışa istinaden yaklaşık %30 oranında avans tutarı tahsil edilmiştir.

Gersan Elektrik Sanayi (GEREL): Şirket ile Almanya'da yerleşik Advercharge GmbH firması arasında Gersan'nın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Sistemleri" ürünlerinin satılmasına yönelik olarak "Alıcı Münhasırlık Sözleşmesi" imzalandığı, sözleşme geçerlilik süresi içerisinde yapılacak teslimatların bütçesinin yaklaşık 150mn USD olduğu ve sözleşmenin geçerlilik süresinin imza tarihinden itibaren iki yıl olduğu açıklanmıştır.

Papilon Savunma (PAPIL): Şirket, bir Batı Afrika ülkesi Maliye ve Planlama Bakanlığı ile "Biyometrik Kayıt ve Biyometrik Ödeme Sistemi ve İlgili Teknik Hizmetleri"ni içeren 1,2mn EUR (vergiler dahil güncel kur ile yaklaşık 25,6mn TL) tutarlı sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında işin tamamlanma süresi 12 ay olarak açıklanmıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,99'dan %8,98 seviyesine geriledi. TCMB dün 64 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 193,1 milyar TL (%10'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 414,4 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 335 baz puana varan yükselişler gözlendi.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/05/31/gunluk-yabanci-oranlari-31-05-2023/



 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enerjisa ekleme nedenimiz: Yılbaşından beri endeksin %3 altında
performans gösteren Enerjisa'yı model portföyümüze ekliyoruz. Dağıtım
işkolunun süregelen enflasyon ortamından fayda sağlayabileceğine
inandığımız için hisseyi ekliyoruz.
Çift haneli TÜFE ortamı daha yüksek yatırım harcamaları geri ödemeleri ile
sonuçlandığından, Şirketin 2023 ve 2024 yıllarında önceki yıllara benzer
şekilde faaliyet gelirlerinde güçlü büyüme bekliyoruz. Depremin bir defaya
mahsus olumsuz etkilerinin şimdiden fiyatlandığını, serbest nakit akışına
etkisinin ileriye dönük sınırlı kalacağını ve 1Ç23'te olumsuz etkilenen
verimlilik ve kalite gelirlerinin yılın geri kalanında kademeli olarak
iyileşmesini beklediğimizi belirtebiliriz. Enerjisa, 2023 ve 2024
varsayımlarımıza göre sırasıyla 8,2x ve 6,2x F/K oranlarında işlem görürken,
aynı dönemler için FD/FAVÖK oranları sırasıyla 3,0x ve 2,3x seviyesinde
bulunuyor. Detaylar için lütfen 23 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan “Gedik -
Şirket Güncelleme Raporu: Enerjisa” raporunu inceleyeniz


 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Piyasaları oldukça meşgul eden borçlanma tavanının artırılmasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi alt komitesinde onayladı. Tasarının bugün mecliste oylamaya sunulması bekleniyor. ABD endeksleri yataya yakın karma bir seyirde kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones negatif, S&P yatay ve Nasdaq pozitif tarafta kapandı. ABD vadelileri ise satıcılı işlem görüyor.
" Avrupa endeksleri değer kaybıyla seansı sonlandırdı. Petrolde görülen %4'e varan düşüş petrol ve doğalgaz hisslerini geriye çekerken gıda hisseleri arkasından geldi. Pozitif tarafta yer alan teknoloji hisseleri ise kazançlarının büyük bir kısmını seansın sonuna doğru verdi. Risk iştahının kapanmasında AMB yetkililerinden gelen faiz artırımına yönelik açıklamalar da etkili oldu.
" Asya endeksleri Hong Kong önderliğinde %2'nin üzerinde değer kaybıyla işlem görüyor. Böylelikle Hong Kong endeksi zirveden %20 geri çekilerek ayı piyasasına girdi ve 2023 yılının dip seviyesine kadar gerildedi. Asya'da satışlarda Çin'den gelen PMI verileri etkili oldu. Çin'de birleşik PMI 54,4'ten 52,9 seviyesine geri çekilirken imalat PMI ise 49,2'den 51,4'e yükselmesi beklenirken 48,8 seviyesine geriledi. Japonya tarafında ise sanayi üretiminin %1,1'den %0,5 artışa düşmesi beklenirken %0,4 daraldı.
" BIST100 Endeksi dünü 182.80 (%3.42) puanlık yükseliş ile 4.951 seviyesinden ve 91.250 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste tepki çıkışı hacim artışıyla birlikte genele yaygınlık gösterirken banka hisselerinde yükselişte etkili oldu. Birçok banka hissesi tavan fiyattan satıcısız kapanış yaptı. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi artış kaydetti. Endekste, 4.900 seviyesi korunması halinde 5.000 ve 5.100 seviyeleri hedeflenebilir.
" Bugün içeride büyüme verisini takip edeceğiz. Piyasa beklentileri %3,5 seviyesinde oluşurken seçim döneminde yapılan harcamalar, enflasyon ve deprem harcamlarının etkisiyle güçlü bir büyüme beklentisindeyiz. Dışarıda ise Almanya'dan işsizlik verisi, Euro Bölgesi ve ABD merkez bankaları yetkililerinin konuşmaları, ABD'den JOLTS ve Bej kitap verilerini takip edeceğiz.
" BİST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yukarı hareket güç kazanıyor ...
Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı
seyrin geçtiğimiz hafta 5,000 yatay destek
noktası üzerinde taban oluşumunu
gerçekleştirdiği piyasada, Cuma günü
başlayan tepki yükselişi etkisini sürdürüyor.
Salı gününü % 6.13 oranında değer artışıyla
5,850 puandan tamamlayan X30YVADE
Kontratı'nda, şu aşamada kısa vadeli
yükseliş potansiyelinin 5,750 desteği
üzerinde devam edeceğini düşünüyoruz.
Böylece 5,450 ara direnci üzerinde güç
kazanan haereketin ilk etapta 6,050 olmak
üzere 6,250 seviyesini hedefleyecek
yükselişin devamını getireceğini
düşünüyoruz.
Dolayısıyla 5,750 seviyesini seans içi geri
çekilmelerde ilk önemli destek olarak
izleyeceğimiz piyasada, bu nokta üzerinde
alım eğilimi etkisini sürdürecektir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güç kazanan yükseliş devam potansiyelini
koruyor...
Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı seyrin
önemli destek noktası olarak izlediğimiz 4,400
seviyesini korumayı başardığı piyasada, Cuma günü
başlayan yükseliş devam ediyor.
Salı gününü %3.83 oranında değer artışıyla 4,951
puandan tamamlayan piyasada, böylece seans
içerisinde kritik direnç noktası olarak izlediğimiz
4,900 seviyesinin aşıldığını gözlemliyoruz. 4,400
desteği üzerinde oluşan yukarı hareketin güç
kazandığı piyasada, 4,900 seviyesinde bulunan
direncin aşılmasıyla mevcut hareketin kısa vadeli
trend özelliği kazandığını düşünüyoruz. Böylece
seans içerisinde ilk önemli destek noktası olarak
artık 4,900 seviyesini izliyoruz. Bu nokta üzerindeki
hareketler ise bir üst noktada bulunan 5,250
seviyesini hedefleyecek yukarı hareketin devamını
getirecektir.
Dolayısıyla şu aşamada kısa vadeli yükseliş
potansiyelinin korunduğunu düşündüğümüz
piyasada, bir alt noktada bulunan 4,700 üzerinde
yön yukarı olmaya devam edecektir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.