Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde yükseliş devam ediyor
Borç tavanı görüşmelerine yönelik iyimserlik eşliğinde yükselişlerin etkili olduğu piyasalarda ABD Temsilciler Meclisi'ndeki borç tavanı oylaması takip edilecek. Dün bazı karışık sinyaller üreten makro veriler eşliğinde küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz ve 4200 direnç bölgesini test eden S&P 500 endeksi günü yatay eğilimle 4205 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq ise %0.4 artıda tamamladı. ABD borç tavanı anlaşması gündemde kalmaya devam ederken, ABD Başkanı Biden'ın ABD Temsilciler Başkanı Kevin McCarthyy ile hükümetin borçlanma limitini askıya almak üzere gerçekleştirdiği anlaşmanın Kongre'den geçip geçmeyeceğini izlenecek. Dün Temsilciler Meclisi komitesinde yapılan oylamada 6'ya karşı 7 oyla yasanın meclis oylamasına sunulması kabul edildi. Komisyon aşamasından geçen tasarı bugün ABD Temsilciler Meclisinde görüşülecek ve oylanacak. Eğer yasa bugünkü kritik Temsilciler Meclisi oylamasından geçerse Senato'dan geçmesine kesin gözle bakılıyor.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - TL GOÜ para birimlerinin gerisinde hareket ediyor
Dolar kuru 20,70 seviyesinin üzerine yönelirken, TL bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket sergiliyor. Dolar kuru kademeli yükselişine devam ediyor. 20,50'nin üzerinde 20,70 ve 20,82 seviyesi dirençler olarak izlenebilir. 20,50 ve 20,40 seviyesi ise destek haline geldi.

Destek: 20.50-20.40

Direnç: 20.82-21.00
EUR/USD - 1,07'nin altını zorluyor
EUR/USD dolar lehine hareketle 1,07 desteğinin altını test etti. Yeniden 1,07'nin üzerine tepki gösteren parite bu seviyenin üzerinde tutunma çabası gösteriyor. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,094 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,099 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,064 ve 1,048 olarak izlenebilir.

Destek: 1.064-1.048

Direnç: 1.094-1.099
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli sıkışma içerisinde
Sterlin/Dolar, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,248 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Sterlin/Dolar için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,243 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,239 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 1,266-1,271 dirençler, 1,231-1,213 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 1.231-1.213

Direnç: 1.266-1.271
Dolar/Japon Yeni - Hafif geri çekilme eğiliminde
Dolar/Japon Yeni kapanışla birlikte %0.5 düşüş gerçekleştirdi. Güne 139,76 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 139,92, en düşük 139,61 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 139,77 seviyesinde tamamladı. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 142,67 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 143,28 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 138,79 ve 136,82 olarak izlenebilir.

Destek: 138.79-136.82

Direnç: 142.67-143.28
Ons Altın - Yeniden 1950 doların üzerine yükseldi
Altın ons fiyatları kısa vadeli dip oluşturma çabası eğilimi içerisinde hareket ediyor. Yeniden 1950 doların üzerine yönelmesini olumlu olarak değerlendirebiliriz. Teknik göstergelere bakıldığında RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1.996 ve 2.016 dirençleri ve 1.933 ve 1.899 destekleri izlenebilir.

Destek: 1933-1899

Direnç: 1996-2016
Ham Petrol - Kısa vadeli desteklerinin altında
Kısa vadeli yükselen kanalın altına yönelen petrol fiyatlarında görünüm zayıf. Ham Petrol geçtiğimiz seansta volatil seyir izlemişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 73,55 iken kapanış 69,46 seviyesinde %4.42 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 69,26 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 72,68 seviyesi oldu. Ham petrolün aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 66,39 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 74,03 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 69.26-66.39

Direnç: 72.68-74.03
S&P 500 Endeksi - Günü yatay seyirle tamamladı
ABD Başkanı Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Biden ayrıca 31,4 trilyon dolarlık borç tavanını 1 Ocak 2025'e kadar askıya alan bir bütçe anlaşmasını sonuçlandırdıklarını ve anlaşmanın oylama için Kongre'ye taşınmaya hazır olduğunu söyledi. Tasarının nakit sıkıntısının geride kalması için 5 Haziran'a kadar Kongre'den geçmesi gerekiyor. Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşmaya göre; bazı harcamalara sınırlama getirilirken, borç limitinin iki yıllığına artırılması öngörülüyor. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 4.143, 4.105, 3.975 olarak sıralanabilir. 4.289 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.301 karşımıza çıkabilir. 4.156 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.174 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 4174-4103

Direnç: 4301-4328


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Piyasaları oldukça meşgul eden borçlanma tavanının artırılmasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi alt komitesinde onayladı. Tasarının bugün mecliste oylamaya sunulması bekleniyor. ABD endeksleri yataya yakın karma bir seyirde kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones negatif, S&P yatay ve Nasdaq pozitif tarafta kapandı. ABD vadelileri ise satıcılı işlem görüyor.
• Avrupa endeksleri değer kaybıyla seansı sonlandırdı. Petrolde görülen %4’e varan düşüş petrol ve doğalgaz hisselerini geriye çekerken gıda hisseleri arkasından geldi. Pozitif tarafta yer alan teknoloji hisseleri ise kazançlarının büyük bir kısmını seansın sonuna doğru verdi. Risk iştahının kapanmasında AMB yetkililerinden gelen faiz artırımına yönelik açıklamalar da etkili oldu.
• Asya endeksleri Hong Kong önderliğinde %2’nin üzerinde değer kaybıyla işlem görüyor. Böylelikle Hong Kong endeksi zirveden %20 geri çekilerek ayı piyasasına girdi ve 2023 yılının dip seviyesine kadar geriledi. Asya’da satışlarda Çin’den gelen PMI verileri etkili oldu. Çin’de birleşik PMI 54,4’ten 52,9 seviyesine geri çekilirken imalat PMI ise 49,2’den 51,4’e yükselmesi beklenirken 48,8 seviyesine geriledi. Japonya tarafında ise sanayi üretiminin %1,1’den %0,5 artışa düşmesi beklenirken %0,4 daraldı.
• BIST100 Endeksi dünü 182.80 (%3.42) puanlık yükseliş ile 4.951 seviyesinden ve 91.250 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste tepki çıkışı hacim artışıyla birlikte genele yaygınlık gösterirken banka hisselerinde yükselişte etkili oldu. Birçok banka hissesi tavan fiyattan satıcısız kapanış yaptı. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi artış kaydetti. Endekste, 4.900 seviyesi korunması halinde 5.000 ve 5.100 seviyeleri hedeflenebilir


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40165

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %3,83 oranında sert yükseliş ile 4.951 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.830-4.972 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde güçlü alımlar etkili oldu ve orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (yeşil) 4.841 üzerinde kapanış yapıldı. Endeksin işlem hacmi 91,25mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi’nin %9,16 oranındaki sert yükselişi etkili oldu. Teknik açıdan geri çekilmelerde 200 günlük AO (4.841) seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin korunması ile pozitif görünüm devam edebilir, psikolojik direnç konumunda önemsediğimiz 5.000 seviyesi gündeme gelebilir. Sonraki önemli seviye olarak 5.195 direncini önemsemekteyiz. USD bazında 2,36 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,42 centten kapattı. Gün içinde 2,36-2,43 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (2,54 cent) seviyesini takip etmekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (2,34 cent) desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.844 uzlaşma fiyatından sert alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.560-5.941 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif alımların etkisinde başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında gelen güçlü alımların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 6.000 direncini önemsemekteyiz. Bu seviyenin geçilmesi ile gelen alımların devam edebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde 5.680 desteği ve 5 günlük AO (mavi) 5.516 seviyeleri izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 20,0941-20,4756 bandında dalgalı hareket edildi. Gün içinde gelen alımların etkisiyle kapanış rekoru (20,47) kırıldı. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 20,16 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin korunması ile pozitif görünümün devam edebileceğini tahmin etmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AMERİKA
• ABD Konut Fiyat endeksi Mart 2023’te bir önceki aya göre 0,6% artarak, 0,7% olan büyümede hafif bir yavaşlamayı işaret etti.
• ABD Conference Board Tüketici Güveni beklenti olan 99’un üstünde gelerek 102,3 olarak açıklandı.
• Mayıs 2023'te Texas'taki imalat sektörü için Federal Reserve Bankası Dallas Şubesi'nin genel iş faaliyeti endeksi bir önceki aya göre 5.7 puan düşerek -29.1'e geriledi ve 2020'nin ikinci çeyreğinde pandemi kaynaklı düşüşten bu yana en düşük seviyeye ulaştı.
 
AVRUPA
• Euro Bölgesi'nde ekonomik hissiyat, Mayıs 2023'te bir önceki ay revize edilmiş 99.0'dan 96.5'e gerileyerek, piyasa beklentileri olan 98.9'un altında kaldı ve böylelikle Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
• Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Nisan ayındaki -17.5'e kıyasla -17.4 olarak teyit edildi ve Şubat 2022'den bu yana yeni bir yüksek seviyeye ulaştı.
 
TÜRKİYE
• Türkiye'nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,74 milyar dolar olarak genişledi.
• Türkiye’de ihracat bir önceki yıla göre %17,1 düşüşle 19,3 milyar dolara geriledi. İthalat ise Şubat 2022'den bu yana en düşük seviye olan 28,1 milyar dolarla %4,8 düşüş kaydetti.
• Döviz piyasalarında türk lirası majör para birimlerine karşı tarihi düşük seviyelerini gördü.
 
ASYA
• Japonya'da tüketici güven endeksi, pandemi etkilerinden daha fazla toparlanma ile 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre 35,4'ten 36'ya yükselerek Ocak 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
• Japonya'da sanayi üretimi Nisan 2023'te beklenmedik bir şekilde aylık bazda %0,4 oranında düşerek bir önceki ayda kaydedilen %1,1'lik büyümeden geriledi.
• Çin İmalat PMI, Nisan ayındaki 49,2'den beklenmedik bir şekilde 48,8'e düşerek 49,4 olan piyasa tahminlerinin altında kaldı ve son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.
 
EUR/USD Teknik Analizi
200 günlük hareketli ortalaması 1.0680 seviyesinden destek bulmaya çalışan parite dünkü tepki alımı sonrası bu sabah tekrar düşüşe geçti. Bugün açıklanacak Almanya enflasyon verileri parite üzerinde etkili olabilir. Teknik açıdan 1.0750 seviyesi altında düşüş trendi devam ediyor. 1.0680 desteğini kırılması durumunda 1.0640-1.0610 seviyeleri takip edilecektir. Yukarıda ise 1.0730-1.0750 bölgesi önemli dirençler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler : 1.0730 / 1.0750 / 1.0780
Destekler : 1.0680 / 1.0640 / 1.0610
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketin yavaşlaması ile Altın toparlanmaya başladı. Teknik olarak 100 günlük hareketli ortalama ve ekim 2022’den gelen yükselen trendin geçtiği 1932 Dolar seviyesinden alınan destek yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli sinyaller veriyor olabilir. Bu bağlamda 1932 seviyesi kırılmadığı sürece 1975 Dolar direncine doğru hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak 1975 üzerinde kapanış gelmediği sürece tekrar satış gelme olasılığına karşı tedbirli olunmalıdır.
 
Dirençler : 1975 / 2000 / 2030
Destekler : 1932 / 1914 / 1900
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş, borç limiti sorununun çözüme ulaşmasıyla 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunarak 23.36 seviyesine yükseldi. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi ve 22.70 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde satışlar hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 23.40 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kapanış gümüşte iyimserliği artırabilir.
 
Dirençler : 23.40 / 24.30 / 26.12
Destekler : 22.70 / 22.35 / 20.75
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq100 endeksi dün gelen sert alımlarla 14450 seviyesini test ettikten sonra gelen kâr realizasyonları ile haftanın üçüncü işlem gününde 14350 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareket halinde 14570 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 14350 seviyesi ve 14160 seviyeleri destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14570 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 14570 / 14630 / 15000
Destekler : 14350 / 14160 / 14000
 
UKOIL Teknik Analizi
Asya piyasasından gelen zayıf makro ekonomik veriler Ukoil’de kısa vadeli yukarı yönlü trendin sert bir şekilde kırılmasına neden oldu. 73.50 seviyesine kadar geri çekilme görülürken aşağı yönlü satış baskısının artması durumunda 72.70 seviyesi öncelikli destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 73.50 seviyesinin aşılması Ukoil’in güç toplaması açısından önem arz edebilir.
 
Dirençler : 73.50 / 77.60 / 84.20
Destekler : 72.70 / 71.70 / 70.00
 
WHEAT Teknik Analizi
Küresel tahıl ihracatına yönelik güçlü rekabet ve önümüzdeki ay Orta Batı'da üretim beklentilerini artırabilecek yağışlara ilişkin tahminlerle buğday haftanın ikinci işlem gününde sert gerileme gösterdi. Aralık 2020 sonrası en düşük seviyeye gerileme gösteren buğdayda bu süreç sonrasında 575 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 592 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 592 / 624 / 653
Destekler : 575 / 565 / 535


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40166

Bugün Ne Bekliyoruz? Bu sabah beklenenden zayıf gelen Japonya sanayi üretimi ve Çin PMI verilerinin ardından Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir fiyatlama görmekteyiz. Japonya sanayi üretimi öncü verilere göre nisanda aylık %0,4 azaldı. Bugün otuz üç yılın zirvesinden geri çekilen Nikkei225 Endeksi %1,37, Topix Endeksi %1,27 ekside seyretmekte. Çin’de imalat PMI verisinin sürpriz bir şekilde sektörün mayıs ayında küçüldüğünü işaret etmesinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,73, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,80 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,70 düşüşle Asya’daki kayba öncülük etmektedir. Ocak zirvesinden bu yana %20 düşüş kaydeden endeks ayı piyasasına girdi. Hang Seng Teknoloji Endeksi’nde günlük düşüş %3,32 civarında seyretmektedir. Çin imalat sektörü resmi verilere göre art arda iki aydır daralıyor. Güney Kore Kospi Endeksi erken işlemlerdeki kazancını geri vermesinin ardından %0,17 düştü. Kosdaq Bileşik Endeksi ise %0,54 primli bir seyir izliyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,10 yükseldi. ABD hisse endekslerinde karışık bir kapanışın ardından vadeli kontratlar satıcılı bir açılışı işaret etmektedir.
Veri takviminde bugün Almanya’nın mayıs ayı TÜFE rakamları ve ABD’de JOLTs nisan ayı Açık İş Sayısı verileri ile Fed’in Bej Kitap raporu takip edilecek. ABD’de JOLTs verisinin mart ayındaki 9,6 milyondan 9,2 milyon ile iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi beklenmektedir. İşsiz başına düşen açık iş sayısı pandemide sıçrama yapmasından beri düşüş eğiliminde olsa da hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde seyrediyor. JOLTs verisi iş gücü piyasasında sıkılığın sürdüğüne ilişkin sinyalleri desteklemektedir. Yurt içinde bugün TÜİK ilk çeyrek GSYİH gerçekleşmelerini açıklayacak. Türkiye geçen yılın son üç aylık döneminde yıllık %3,5 büyüdü. 2022 yılında büyüme %5,6 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, ayrıca, bugün nisan ayı hizmet sektörü ÜFE rakamlarını açıklayacak. Hizmet ÜFE martta aylık %2,30, yıllık %73,55 artmıştı. Hizmet sektöründe yıllık ÜFE artışı Ekim 2022’den beri yavaşlama eğiliminde.
Borsa İstanbul tarafında; Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından alıcılı seyrin kısa vadede devam etmesi beklenebilir. Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle birlikte işlem hacimlerinde kademeli artış, yüksek volatilite ile sektör ve hisse senedi bazında ayrışma sürebilir. Kısa vadeli alıcılı seyrin devamı açısından teknik seviyeler önem arz etmektedir. BIST100 Endeksi’nde yükselişin devamında teknik olarak 5.000 psikolojik direnç seviyesi takip edilebilir. Endeksin güne pozitif başlamasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa hisse endekslerinde negatif kapanışlar gerçekleşti. FTSE 100 Endeksi %1,38, CAC 40 Endeksi %1,29 ve DAX Endeksi %0,27 düştü. ABD hisse endekslerinde karışık bir görünüm hâkim oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,32 artarken Dow Jones Endeksi 33.042 puanda yatay satıcılı fiyatlandı. S&P 500 Endeksi ise 4.205 puanda stabil kaldı. Dolar Endeksi (DXY) 104,1 puana gerilerken EUR/USD paritesi %0,25 artışla 1,074 seviyesine yükseldi. ABD Hazine tahvili faizleri geriledi; 10 yıllıkların faizi 7,7bp düşerek %3,69’a ve 2 yıllıkların faizi 14,2bp düşerek %4,46’ya indi. Ons altın %0,84 değerlenerek 1.960USD’ye ulaştı. Emtia grubundan Brent petrol %4’ten fazla düştü ve mayıs ayı başından bu yana ilk defa varil başına 74USD’den günü tamamladı. ABD’de S&P Case Shiller (CS) 20 kent konut fiyat endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) martta aylık %1,5 artarken yıllık %1,1 düştü. Ülkedeki Consumer Board tüketici güven endeksi bu ay 103,7’den 102,3’e geriledi. CB tüketici güveni, yüksek seyreden enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetlerinin etkisiyle hâlâ pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor.
BIST 100 Endeksi gün boyunca yukarı yönlü hareketini koruyarak %3,83 arttı ve 4.951 puana ulaştı. Endeks’in işlem hacmi 91,25 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka Endeksi dün %9,16’lık artışla Borsa İstanbul’daki yükselişe öncülük etti. USD/TRY ve EUR/TRY kurlarında %2’ye yakın artış gerçekleşti ve sırasıyla 20,47-21,95 TL’ye yükseldi. Gram altın ise 36 TL değerlenerek 1.291 TL’ye ulaştı. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı nisanda yıllık bazda %42,1 artışla 8,74 milyar USD’ye yükseldi. Ocak-Nisan dönemi dış ticaret açığı ise yıllık %32,9 artışla 43,44 milyar USD’ye çıktı.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Güne %1,51 artışla başlayan ve bankacılık hisseleri önceliğinde gelen alımlarla alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %3,83 kazançla 4.951,35 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %9,16 ve Sınai Endeks %2,90 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 85 baz puan artarak %11,28 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %9,09 seviyesinden günü tamamladı. Dün Dolar/TL, 20,50 sınırını test ederken Euro/TL 22,10 sınırını aştı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 619,5 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azalarak 19,3 milyar dolar, ithalat %4,8 azalarak 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı %42,1 artarak 8,7 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %68,9 oldu. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı ise %32,9 artarak 43,4 milyar dolara yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Genel Kurulu'ndaki konuşmasında vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını, fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek adımların atılmasında kararlı olduklarını dile getirdi. Erdoğan, önümüzdeki dönemde ülkenin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacaklarını belirtti.
ABD Borsaları pozitif başladıkları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,15 azalarak 33.043 seviyesine gerilerken, S&P500 Endeksi yatay 4.205,5 puana ve Nasdaq Endeks, %0,32 artarak 13.017 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle tamamladı.
ABD’de Conference Board verilerine göre tüketici güveni Mayıs ayında 103,7'den 102,3'e geriledi. ABD'de S&P Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksi, Mart’ta aylık %0,4 ve yıllık %0,7 arttı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,52 ekside. Sabah saatlerinde 21,00 ile rekor tazeleyen Dolar/TL 20,66 ve Euro/TL 22,26 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,4 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0690 sınırında. Brent tipi petrol 73,6 dolardan, altının onsu 1.961,8 dolardan ve gramı ise 1.303,4 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde büyüme yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı ve enflasyon verileri takip edilecek. Ayrıca ABD’de "Bej Kitap" raporu açıklanacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,04x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %33,4 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Nisan ayında %2,39 artan TÜFE’nin Mayıs 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mayıs ayında %2,41, Haziran ayında %2,49, 2023 yılı sonunda %37,17 ve 12 ay sonrasında %29,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,09, 12 ay sonrasında ise 24,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 38,4 milyar dolar, 2024 yılında ise 26,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,7 ve %4,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %11,11 olması beklenmektedir.

Şirket Haberleri
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS; Haberin etkisi: Pozitif)
Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik - GMBH&Co KG ile Şirket arasında; "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

Aygaz A.Ş. (AYGAZ; Haberin etkisi: Sınırlı Pozitif)
Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. (Aygaz)'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin 3,93'üne denk gelen 15.001.230,08-TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding")'ye devredilmesine karar verilmiştir. Koç Holding'in çıkarılmış sermayesi 6.504.705 TL artırılacak olup, ihraç edilen paylar ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın diğer pay sahiplerine verilecektir. Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 13.895.148 TL azaltılacaktır. İşlem sonucunda sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz payı karşılığında Aygaz'ın diğer ortaklarına 0,78922 adet Koç Holding payı verilecektir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir Bakışta Yurt Dışı
Yapay zeka isimlerine olan ilgi ABD hisse senedi piyasalarını güçlü tutmaya devam ediyor. Dow Jones
endeksi yaklaşık 50 puan kaybederken, Nasdaq Composite %0.3 oranında yükseldi. Borç tavanına
yönelik pozitif gelişmelerin de etkisiyle güne oldukça kuvvetli başlayan hisse senedi piyasaları, gün
içinde görülen yüksek seviyelerin uzağında kapanışlar gerçekleştirdi. İspanya'da enflasyon,
neredeyse iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek, fiyat baskılarının bölge genelinde hızla
azalacağına dair umutları artırdı. Ekonomistler, beklenenden daha büyük düşüşün Avrupa Merkez
Bankası için iyi haber olduğunu belirtti. Bununla birlikte, İspanya zaten en son rakamlardan önce bile
Avrupa'daki en düşük enflasyon oranlarından birine sahipti.
Mayıs ayının son işlem gününe girerken, Nasdaq Composite endeksi ayda yaklaşık %6,5 oranında
primlendi. Ancak, S&P 500 endeksi sadece %0,9 oranında yükselirken Dow Jones ise %3,1 düştü.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın üstün performansı, büyük ölçüde, Nvidia'nın piyasa değerini $1 trilyonun
üzerine çıkaran yapay zekanın yarattığı heyecandan kaynaklanıyor. Ancak birçok yatırımcı ve Wall
Street stratejisti, piyasanın gücünün çok dar olmasından endişe ediyor. Dolasıyla piyasalarda
görülebilecek potansiyel rotasyonlara hazırlıklı olunması gereken bir dönemde olunduğunu
düşünüyoruz.
Petrol fiyatları Çarşamba gününün erken saatlerinde kayıplarını artırdı. Beklenenden zayıf
ekonomik verilerin açıklanmasının ardından en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen talebin
yavaşlayacağı endişeleri ABD'deki bazı olumlu ilerlemelere ağır bastı. Çin'in imalat faaliyeti,
Nisan'daki 49,2'den 48,8'e düşerek 49.4 beklentisinin de altında kaldı. Bu sabah ABD vadeli endeks
kontraları üzerinde de büyüme kaynaklı korkular hakim ve satıcılı.
Cuma günü açıklanacak Mayıs ayı tarım dışı istihdam raporu öncesinde bugün paylaşılacak olan iş
olanakları (JOLTS) raporu öne çıkıyor. Almanya, Fransa ve İtalya gibi önemli ülkelerin güncel
enflasyon rakamları da paylaşılacak.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.