Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın ilk işlem günü, Brent petrol fiyatları 81.68 seviyelerine kadar yükselerek, Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Ancak ardından gelen satış baskısıyla günü 80.92 seviyesinden kapattı. Dün yaşanan satışlar sonrası 80.50 desteği üzerinde kalıcılık sağlama çabası içinde olan Brent, bugün Asya seansında tepki alımları ile destek üzerinde kalıcılığını sürdürmeye çalışıyor. Hacimsiz Asya seansında genel olarak satışların hafif baskın olduğu gözlemlenirken, Brent petrolde yükselişlerin devamı için 80.50 desteği üzerindeki kalıcılık önemli. Olası satış baskısının devam etmesi durumunda, destek altı geçişle 78.70 seviyesi ilk destek konumuna gelebilir.

Destekler: 80.50 - 78.70 - 77.20
Dirençler: 82.50 - 84.00 - 85.00

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi haftaya risk iştahı düşük başladı. Jeopolitik gerginlikler ve yurt içi siyasi haberlerin etkisiyle endeks geçtiğimiz günü 177 puan düşüşle tamamladı.
Dün VİOP akşam seansı normal seans kapanışının 23 puan üstünde günü tamamladı. Endeks tarafında bugün tepki alımları görülebilir. ABD tarafından gelecek veriler ise gün sonuna doğru volatiliteyi yükseltebilir.
Endekste 10.200 seviyesi geçilmeden gelen tüm alımların tepki alımları olacağını düşünüyoruz. 200 g HO'nun geçtiği 9.450 seviyesi ana destek olarak takip edilecek.
BİST100 endeksinde TL bazında 9.785 seviyesi pivot, 9.865 - 9.995 - 10.075 seviyeleri direnç, 9.655 - 9.575 - 9.445 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
Dolar bazında ise 279,2 - 282,9 - 285,1 seviyeleri direnç, 273,2 - 271,0 - 267,3 seviyeleri destek olarak izlenecek.
https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/12673/blobid1736827589443.png
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tablo ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD istihdam rakamları sonrasında bozulan küresel risk iştahı haftanın ilk işlem gününde de zayıf seyretti. Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE rakamı öncesinde yatırımcıların temkinli kalmayı tercih etmesinin de dünkü baskıda pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. TL varlıklar ağırlıklı olarak yurt dışı görünüme ayak uydurarak geri çekilirken BIST-100 endeksi 9900 desteğinin belirgin şekilde altında kapanış yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ihtiyaç görülmesi durumunda Temmuz ayında asgari ücrette güncelleme olabileceğini ifade etmesi ise günün dikkat çeken konu başlıkları arasında yer aldı. Son günlerdeki zayıflığın ardından varlık fiyatlarının denge bulma çabası içinde olduğunu görebiliriz. Ancak ABD’de bugün ÜFE yarın ise TÜFE’’nin açıklanacak olması volatiliteyi yüksek tutabilir. Öte yandan dün açıklanan Kasım ayı cari işlemler dengesi ise -3,35 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında 2,87 milyar dolar açık verdi. Beklentiye kıyasla daha iyi bir rakam ortaya çıksa da geçen yılın aynı döneminde 2,6 milyar dolar açık verildiği için cari açıkta gerileme eğilimi yerini yükselişe bıraktı. Ayrıca 5 aydır arka arkaya devam eden cari fazla serisi de bozulmuş oldu. Nette, Ocak-Kasım döneminde verilen açık 5,6 milyar dolara yükselirken, son 12 ayda verilen cari açık 7,4 milyar dolar oldu.


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz hafta dolar lehine hareket eden EUR/USD paritesi, dün 2022 Kasım'ından bu yana en düşük seviyesi olan 1.0177'ye geriledi. Trump'ın gümrük vergilerinde kademeli artış söylemleri sonrası dolar endeksinde görülen güç kaybı, paritede tepki alımlarına yol açtı ve gün 1.0245 seviyesinden tamamlandı. Bugün Asya seansında hafif alışlarla destek üzerinde kalıcılık çabası sürerken, şu an 1.0250 seviyesinde işlem görüyor. Direnç üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda Euro lehine hareketler devam edebilir. Kırılım sonrası ilk direnç 1.0340 seviyesinde, ancak 1.0220 kritik desteği aşağı kırılırsa, 1.0100 ve 1.0000 seviyelerine doğru yeni düşüşler yaşanabilir.

Destekler: 1.0220 - 1.0100 - 1.0000
Dirençler: 1.0260 - 1.0340 - 1.0390

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

3 günlük düşüş serisi ile 158.00 direnci üzerinde kalıcılık sağlayamayan USDJPY, dün 157.46 seviyesinden günü kapattı. Bugün Asya seansında BOJ Üyesi Himino'nun faiz artışı ihitmaline ve risklerine yönelik açıklamalarının sonrasında yen değer kaybetse de, USDJPY paritesinde kalıcı bir yükseliş sağlanamadı. 158.00 seviyesini test eden parite, şu an 157.55 seviyesinde direnç altı fiyatlanıyor. Satışların devamı durumunda ilk destek 156.30 seviyesinde, yen aleyhine hareketlerde ise 158.00 kritik direnç konumunu koruyor.

Destekler: 156.30 - 154.52 - 153.40
Dirençler: 158.00 - 160.00 - 161.90

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü tahminlerin oldukça üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla birlikte güne satıcılı başlangıç yapan ABD endeksleri, gün sonunda kayıplarının bir kısmını geri alarak karışık bir kapanış sergilediler.

Bilanço sezonu bu hafta finans sektöründen gelen raporlarla başlıyor. JPMorgan ve Wells Fargo gibi bankaların, yüksek mevduat ve durgun kredi talebinin neden olduğu net faiz geliri düşüşlerini dengelemeye yardımcı olan ticaret ve yatırım bankacılığı gelirleri yakından takip edilecek. Fed’in bu yıl daha az faiz indirimi sinyali vermesi ve bunun da gelecekteki kar artışını engelleyebilecek olması nedeniyle bankaların 2025 görünümleri de öne çıkan veriler arasında yer alacak.

Bilanço açıklamalarına ek olarak bu hafta Çarşamba günü ABD TÜFE verisi açıklanacak. Bloomberg’in tahminlerine göre, gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi dört ay üst üste %0,3 arttıktan sonra Aralık ayında %0,2 yükselecek. Enflasyonun daha iyi bir görüntüsü olan çekirdek TÜFE’nin ise bir önceki yıla göre %3,3 arttığı tahmin ediliyor.

ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.85 ve S&P500 %0.16 oranında değerlenirken Nasdaq %0.38 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde sağlık %3.18, hammadde %1.81 ve sanayi %1.65 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken IT %0.58, temel tüketim %0.2 ve iletişim servisleri %0.18 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. S&P500 endeksinde ise enerji %2.25 ve hammadde %2.22 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken altyapı %1.19 ve IT %0.87 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.

Kurumsal faaliyetler baktığımızda Apple şirketinin iPhone satışları geçen yılın son çeyreğinde küresel çapta yaklaşık %5 düşerek, yetersiz yükseltmeler ve rakiplerin Çin’de ilerleme kaydetmesi nedeniyle zarar gördüğünü açıklamasının ardından %1.03 düşüş yaşadı. Beyaz Saray, Nvidia ve benzerleri tarafından gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kapsamlı yeni sınırlamaları açıkladı ve Trump yönetimini, sektörün şiddetli tepkisiyle karşılaşan kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına karar vermeye bıraktı. Açıklama sonrası Nvidia hisseleri %1.97 düştü. Tesla beklenenden daha az araç satmasına rağmen geçen yıl Almanya’nın en değerli premium otomobil markalarından birini geride bıraktı. Açıklama sonrasında Tesla hisseleri %2.19 primlendi. Macy’s içinde bulunduğumuz çeyrekte satışlar için olumsuz bir görünüm yayınladı. Yöneticilerin sağlam bir tatil alışveriş sezonu beklentileri konusunda fazla iyimser olabileceklerinin bir işareti olarak yorumlandı. Hisseleri %8.08 değer kaybetti. Moderna Covid ve RSV aşılarına yönelik yavaş taleple mücadele ederken bu yıl için satış tahminini düşürmesinin ardından %16.8 değer kaybetti. Johnson & Johnson, merkezi sinir sistemi bozukluklarına yönelik tedavilere odaklanan Intra-Cellular Therapies şirketini yaklaşık 14,6 milyar dolara satın almayı kabul etti. Johnson hisseleri %1.7 primlendi. Eli Lilly, Scorpion Therapeutics şirketinin erken ve orta aşama denemelerinde test ettiği bir kanser ilacını satın almak için 2,5 milyar dolar kadar nakit ödeyeceğini açıkladı. Hisseleri günü yatay şekilde sonlandırdı.

Avrupa borsalarında satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.46, FTSE100 %0.29 ve DAX %0.41 oranında düşüş yaşayarak günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde sadece enerji ve hammadde sırasıyla %1.44 ve %0.99 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırırken, sağlık %1.35, sanayi %1.09 ve IT %1.05 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisleri %1.39, altyapı %0.41 ve hammadde %0.04 oranında değerlenerek en iyi performansı gösterirken gayrimenkul %1.7, temel tüketim %1.19 ve sanayi %0.88 oranında değer kaybederek en çok düşen sektörler oldular.

Yarın piyasalar ABD ÜFE verisini ve Fed’den John Williams ve Jeffrey Schmid konuşmalarını takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Enflasyon verisi öncesinde DXY endeksi 2 yıllık en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksi 110,18 seviyesini test ederken kapanış itibariyle %0,22 civarında primlenerek 109,90 seviyelerinde işlem gördü. Veri takviminin sakin olduğu seansta EURUSD ve GBPUSD paritesi Dolar karşısında paralel değer kayıpları kaydetti. EURUSD paritesi %0,29 değer kaybederek 1,0214 seviyelerinden işlem görürken GBPUSD de %0,29 değer kaybederek 1,2172 seviyelerinden alıcı buldu. G-10 ülkesi para birimlerinden Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimleri %0,16 ile Avusturalya Doları, %0,14 ile Norveç Kronu ve %0,10 ile Kanada Doları olurken en çok değer kaybedenler ise -%0,57 ile İsveç Kronu ve Sterlin ile Euro’yla beraber %0,29 değer kaybeden ile Danimarka Kronu oldu.

Petrol piyasaları ise ABD’nin Rusya enerji sanayisini hedef alan ve agresifleşen yaptırımlar sonrasında 5 haftalık en yüksek seviyelerine erişti. Rusya menşeli ihracatçılar, sigorta şirketleri ve 150’den fazla tankerin hedef alındığı yeni yaptırımlar sonrasında Pazartesi günü WTI aktif vade %3 primlenerek $78,87 seviyesinde işlem görürken Brent petrol aktif vade ise %1,58 değer kazandı ve $81,02 seviyesine erişti. Değerli metaller ise güçlenen dolar karşısında değer kaybetti. Ons altın %1,11 değer kaybederek $2.659 seviyesinden alıcı bulurken ons gümüş ise %2,68 geri çekildi ve $29,59 seviyesinden işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda ise alüminyum %0,27 ve bakır %0,03 değer kazanırken çinko %0,09 değer kaybetti.

Eurotahvil Piyasaları

Tahvil piyasaları haftaya satıcılı tarafta bir başlangıç yaparken gelişmiş ülkelerde uzak vade tahviller genellikle kısa vadelere kıyasla daha satıcılı bir seyir izledi. ABD tahvillerinde 2 yıllık tahvil getirisi 1,9 puan artarak %4,40 seviyesine yükselirken 5 yıllık tahvil getirisi 3,4 puan arttı ve %4,61 seviyesine yükselirken son olarak 10 yıllık tahvil getirisi ise 2,7 puan arttı ve %4,79 seviyesindeydi. Gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde İngiltere tahvilleri 4,7 puan, Fransız tahvilleri 3,1 puan, Almanya tahvilleri 1,9 puan ve İtalya tahvilleri ise 5,4 puan arttı. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 6,23 puan artarak 276,26 seviyesine yükselirken Türkiye tahvilleri de satıcılı bir seans geride bıraktı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/14/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-13-01-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.