Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta, Başkan Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin mesajları ile büyüme ve enflasyona ilişkin makroekonomik veri akışı, takip edilen konu başlıkları arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de üretilmeyen otomobillere ve otomobil parçalarına 3 Nisan’dan itibaren %25 oranında gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararnameyi imzaladı. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 243,5 milyar dolar tutarında otomobil ithal eden ABD'nin bu alandaki ihracatı 56,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. ABD'nin 2024'te en çok otomobil ithalatı gerçekleştirdiği ülke ise, 78,5 milyar dolarla Meksika oldu. Meksika’yı Japonya ve Güney Kore takip ediyor. Yeni tarife ile ülkede otomobil fiyatlarının ve enflasyonist baskıların artması bekleniyor. ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi. ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde %2,4 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. Öte yandan, Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları Şubat’ta yıllık bazda %2,8 artarak beklentileri aştı. ABD borsaları, tarifelerin büyüme ve enflasyon üzerindeki endişelerin artmasıyla geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı. Dow Jones %0,96, S&P 500 %1,53 ve Nasdaq %2,59 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalarda geçtiğimiz hafta son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik haber akışı risk iştahı üzerinde belirleyici oldu. Hafta içinde ekonomik aktivitenin seyri açısından öncü veriler olarak izlenen kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile sektörel enflasyon beklentileri, dış ticaret dengesi ve güven endeksleri, takip edilen makroekonomik veriler arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Mart’ta Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 0,3bps artışla %75,2’ye, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise 0,4bps artışla 103,2 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endekslerinde karışık bir seyir izlendi. Mart’ta perakende güven endeksi %2,5, inşaat güven endeksi %0,5 düşerken, hizmet güven endeksi %0,2 arttı. Takip edilen öncü veriler, ekonomik aktivitede Şubat ve Mart aylarında toparlanmaya işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %24,6, reel sektör için %41,1 ve hanehalkı için %59,3 oldu. Piyasa katılımcıları ile hanehalkı enflasyon beklentilerindeki makas 34,7 puana yükseldi. TÜİK verilerine göre, Şubat’ta ihracat %1,6 düşüşle 20.761 milyon dolar, ithalat %2,4 artışla 28.533 milyon dolar oldu. Böylece Şubat ayında dış ticaret dengesi, öncü verilere paralel olarak, yıllık %14,8 artışla 7.771 milyon dolar açık verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bu dönemde %72,8’e geriledi. İhracat pazarlarımızdaki zayıf talebin etkisi dış ticaret dengesinde hissediliyor. TCMB verilerine göre, yurt dışı yerleşikler 21 Mart haftasında hisse senedi piyasasında 444 milyon, DİBS piyasasında 440 milyon dolar satım yaptı. Aynı dönemde brüt rezervler 163,1 milyar dolara, swap hariç net rezervler 52,3 milyar dolara geriledi.

BIST 100 endeksi, SPK, Borsa İstanbul ve TCMB’den atılan adımlar ardından geçtiğimiz hafta toparlanırken haftanın ikinci yarısı, pay vade sonunun olması ve uzun bayram tatili nedeniyle pozisyon ayarlamaları endeks üzerinde baskı oluşturdu. BIST 100 endeksi haftayı %6,8 değer kazanımıyla 9.659 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %7,54 yükselişle 9.768 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta endekse yaklaşık 2,7 milyar TL para girişi oldu.

Piyasalarda bu hafta gözler enflasyon verisi ve tarım dışı istihdam rakamlarına çevrildi…

Küresel piyasalarda tarife belirsizliği, büyüme ve enflasyona yönelik endişeler ön planda kalmaya devam ediyor. 2 ve 3 Nisan’da devreye alınacak tarifelere yönelik belirsizliğin hafta genelinde risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, 4 Nisan Cuma günü TSİ 15:30’da açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (TDI) rakamları kritik öneme sahip. Şubat ayında 151 bin kişi artan tarım dışı istihdam verisinin, Mart ayında 135 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,1’de sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların yıllık %3,9 olarak açıklanması bekleniyor.

Yurt içi piyasalarda Ramazan Bayramı nedeniyle kısa sürecek haftada gözler 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Ramazan etkisiyle taze sebze fiyatlarında yaşanan yükselişin Mart ayı enflasyon verisi üzerinde yukarı yönlü bir etkiye sahip olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, ay sonuna yakın yaşanan kur hareketlerinin yansımasının ağırlıklı olarak Nisan ayında görülebileceğini tahmin ediyoruz. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak, Mart ayında TÜFE’nin aylık %3,06 artışla yıllık bazda %38,91 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Konsensüs beklentileri ise aylık bazda %2,9 artış yönünde. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde faiz indirim döngüsünün yavaşlayacağına yönelik beklentiler güç kazanabilir. Ayrıca, ISO İmalat PMI verisi ekonomik aktivitenin seyri açısından yakından takip edilecek. BIST 100 endeksinde 9.500-9.850 yatay bant dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünüyoruz.

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enflasyon ve küresel gelişmelerle yeni haftaya başlangıç.
Bayram öncesindeki haftaya tepki alımlarıyla başlayan BIST 100 endeksinde, ilk iki gündeki güçlü yükselişin ardından hafta ortasında volatil bir seyir etkili oldu. Cuma günü 9.418 seviyesine kadar gerileyen endeks, sonrasında gelen alımlarla toparlandı ve günü %0,49, haftayı ise %6,8 oranında değer kazanımıyla 9.659 seviyesinden tamamladı.
Hareketler endeksin geneline yayılmış şekilde gözlemlense de sanayi sektörü üzerinde daha güçlü bir görünüm hakimdi. Sanayi endeksi hafta boyunca %7,11 oranında değer kazanırken, bankacılık endeksindeki değişim %2,03 ile sınırlı kaldı.
Küresel piyasalarda gözler ABD’de. Bugün TSİ 22.00’de açıklanması beklenen gümrük vergilerine ilişkin kararlar ve Trump yönetiminin yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.
Bu haftanın en önemli yurt içi verisi olarak Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. TÜFE'de piyasa beklentisi, aylık bazda %3, yıllık bazda ise %38,80 seviyesinde oluşmuş durumda.
Yurt dışında ise Çarşamba günü ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile Perşembe günü gelecek dış ticaret rakamları, haftanın önemli verileri arasında yer alıyor. Ayrıca, Perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ile Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verileri de küresel piyasa oyuncularının izleyeceği diğer gelişmeler olacak.
Bayram tatili dönüşü küresel piyasalara baktığımızda, ABD vadeli endekslerinin Cuma günü kapandığımız seviyelerin üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Asya piyasalarında ise tatil nedeniyle kapalı olduğumuz süreçte bir miktar gevşeme eğilimi gözlemlendi. Petrolde tepki hareketleri etkili olurken, Brent petrolün 74 dolar seviyesinin üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Altın ise 3.113 seviyesine kadar yükselmiş durumda.
Tatilden dönüşte yurt içi piyasalarda güç kazanımının devamını bekliyor olacağız. Burada ana kriter, enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi olacak. Haftalık bazda 9.566 ile 9.422 seviyelerini ilk destek noktaları olarak takip edeceğiz. 9.422 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların sürdürülmesini uygun buluyoruz.
Geçtiğimiz hafta kâr satışlarının geldiği seviye olan 9.830 ara direncinin geçilmesi, hareketlere tekrar ivme kazandıracaktır.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Özet
· ABD Piyasaları: Trump’ın açıklayacağı gümrük tarifeleri öncesinde belirsizlik artarken, S&P 500 -%0,2, Dow Jones -%0,03 gerilerken; Nasdaq +%0,87 yükseldi. 1 aylık performansta tüm majör endeksler negatif bölgede.
· Avrupa Piyasaları: Tarifelerin yalnızca ticaret açığı olan ülkelere değil, genel kapsamlı uygulanacağı beklentisi bölge genelinde
sınırlı rahatlama sağladı. DAX +%1,7, CAC 40 +%1,1, IBEX 35 +%1,2 ile
pozitif ayrıştı. Euro Stoxx 50 vadeli kontratları -%0,3 ekside.
· Asya Piyasaları: Gün hacimsiz ve satış baskılı geçti. Japonya ve
Güney Kore ekside kapanırken, Çin ve Hong Kong sınırlı pozitif
ayrıştı. Nikkei ve TOPIX’te otomotiv ve teknoloji hisseleri önderliğinde satışlar dikkat çekti.
· Emtialar: WTI petrol yatay seyrederken, altın fiyatları rekor
seviyelere yakın kalmayı sürdürüyor.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 200 Günlük ortalamanın bulunduğu 9,750 bölgesi ilk önemli direnç konumunda
Trump politikaları kaynaklı büyüme ve enflasyon endişeleri gündemde kalmaya devam ederken karşılıklı gümrük vergilerinin açıklanacağı 2 Nisan öncesindeki tedirginliğe rağmen, küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi salı günü gün içindeki %1'e ulaşan kayıplarını silerek teknoloji hisselerindeki yükselişler öncülüğünde günü %0.4 artıda tamamladı. Nasdaq 100 %0.8 yükseldi. "Muhteşem Yedili" teknoloji göstergesi dört günlük satışları sonlandırdı. Diğer taraftan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin, tarifelerle ilgili belirsizlik nedeniyle tüketici harcamalarında ya da iş yatırımlarında yaşanabilecek herhangi bir yavaşlamanın olumsuz sonuçları konusundaki uyarısı öne çıktı. Bu sabah Asya borsalarında karışık eğilim etkili, ABD vadeli endeksleri ise negatif açılış sinyali veriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir beklenen karşılıklı tarifeleri bugün piyasa kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden Isabel Schnabel TSİ 13:30'da, Jose Luis Escriva TSİ 15:00'te, Robert Holzmann TSİ 16:00'da, Philip Lane TSİ 17:00'de konuşacak. ABD'de mart ayı ADP Özel Sektör İstihdamı verisi TSİ 15:15'te, şubat ayı fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verileri TSİ 17:00'de açıklanacak. Fed Guvernörü Adriana Kugler TSİ 23:30'da konuşacak.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe satışlarla başlayan ve günü ilk yarısında satıcılı seyrini
sürdüren BİST100 Endeksi, öğleden sonra artan alımlarla toparlanarak günü %0,49
artışla 9.659,48 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %1,04 sınırlı yükselirken
Bankacılık Endeksi %1,81 geriledi. Haftalık bazda BİST100 Endeksi %6,80 ve
Bankacılık Endeksi %2,03 yükselirken Sınai Endeks %7,11 yükselişle pozitif ayrıştı. Yurt
içinde yaşanan son gelişmelerinin ardından ekonomi yönetiminin uygulamaya koyduğu
önlemler sonrası BİST önceki haftaki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bayram sonrası
kısa haftaya başlarken, perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verilerinin
piyasaların yönü açısından önemli olacağını düşünüyoruz. Ayrıca yurtiçi haber
akışlarının TL varlıklar açısından önemini koruyacağını düşünüyoruz. Global tarafta ise
geçtiğimiz hafta Trump’ın 2 Nisan’da açıklayacağı tarifeler öncesi piyasalarda artan
büyüme endişeleri, risk iştahının zayıf seyretmesine neden oldu. Volatilitenin arttığı
global piyasalarda bugün açıklanması beklenen tarifelerin risk iştahı açısından yön
verici olacağını düşünüyoruz. Bu sabah ABD vadelilieri satıcılı, Alman DAX vadelisi ve
Asya borsalarının geneli alıcılı seyrediyor. Yurt içinde Endeksin yeni güne yatay
başlangıç yapmasını sonrasında satışların tepki alımları ile karşılanması durumunda
yükseliş çabasında olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi, Cuma gününü %0,49 artışla 9.659 puandan tamamladı. Gün içinde 9.415 ile 9.669 aralığında dalgalanan endeksin işlem hacmi 105,22 milyar TL oldu. Günün ikinci yarısında artan alımlarla birlikte endeks, 5 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) olan 9.652 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi.
Endeksi teknik açıdan değerlendirdiğimizde, yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 9.780 seviyesini direnç olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda, alımlar artabilir ve 50 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) olan 9.936 seviyesi hedeflenebilir. Sonraki önemli direnç olarak ise psikolojik eşik konumunda olan 10.000 seviyesini önemsiyoruz.
Endekste geri geçilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük EMA (9.652) seviyesi izlenebilir. Sonraki önemli seviyeler olarak geçmişte destek konumunda test edilen 9.580 - 9.410 seviyelerini takip etmekteyiz.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--1075

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9600 - 9950 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma günü endeks +0.49% değişimle 9,659 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: ALARK, CIMSA, DOHOL, KOZAA ve
KOZAL. İ
 
  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.