Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Prologium'un CEO'su, Tayvanlı elektrikli araç batarya üreticisinin Fransa'nın
kuzeyinde inşa edeceği 5.2 milyar euro'luk batarya fabrikasına sübvansiyon
sağlamak için Fransız hükümeti ile birlikte çalıştığını söyledi.

 Vincent Yang, tarafların müzakerelerin son aşamasında olduğunu ve bu yılın
sonuna kadar ortak bir duyuru yapılmasını beklediğini söyledi.

 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ProLogium'un ülkenin kuzeyindeki Dunkirk
bölgesindeki yatırımını geçen ay duyurmuştu.
 

Gündem Masası

ABD piyasaları dünü yükselişle kapatırken S&P500 endeksi 4300 direnç bölgesine yakın tamamladı. Dün gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları ABD’de istihdam piyasasına dair soru işaretleri yarattı. Son bir buçuk yılın en yüksek değerinde gelen işsizlik maaşı başvurularındaki artış Dolar talebinde gerileme yarattı.

CME Fed Watch Tool ekranındaki fiyatlamalara baktığımızda, piyasaların Fed'in Haziran'da faiz artırımına gitmeme olasılığını yaklaşık %76, 25 baz artış olasılığını %24 ihtimalle fiyatladığını gösteriyor. İstihdam piyasasındaki zayıflık, enflasyondaki bir miktar gevşemeyle birleştiğinde, Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz artırım döngüsünü duraklatmasına neden olabilir. Ancak son kişisel tüketim ve tarım dışı bordro göstergeleri beklentileri aşarak Fed kararına ilişkin belirsizliği yüksek tutuyor. Reel faizlerdeki gerileme ve teknik alımlarla birlikte borsalardaki yukarı hareketi açıklamak mümkün. Bu sabah da ABD vadeli piyasalarda görünüm hafif satıcılı fakat Asya piyasaları yükselişte. Avrupa ve ABD’de ise bugün veri akışı sakin görünüyor.

Faizlerdeki gerilemenin Dolar talebini aşağı yönde baskılamaya devam edeceğini ve bunun da ana desteklerden tepki alan Altın ve Euro için destekleyici olacağı görüşündeyiz. Altında 1970 $/ons direncini trend değişimi açısından kritik bir seviye olarak takip ediyoruz. Şimdilik buranın üzerinde sakin kalınabilir. Euro’da ise 1.0760’ın aşılması kritik bir eşiğin geçilmesi demek. Petrol fiyatları haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Çin dış ticaret verileri ardından dünkü ABD verileri de petrol fiyatları açısından baskı unsuru oluşturuyor.

Bloomberg’de yayımlanan habere göre, JPMorgan ABD’de hisse senetleri ile tahviller arasında giderek büyüyen ayrışmada, enflasyonda oynaklık fiyatlayan tahvil piyasasının lehine fiyatlamaların evrilmesi durumunda hisse senetleri için %20’lik bir düşüş potansiyeli öngörüyor.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2023 yılı Nisan ayı sanayi üretimi rakamları saat 10:00'da Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber merkezi "Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler,
XXXX ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin geçen
yılın aynı ayına göre 1.5% artmasını öngörüyor.

 Mart 2023'te takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki
yılın aynı ayına göre 0.1% oranında azalmıştı.

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Although we like INDES, we are replacing the stock with KRDMD, as we believe it is a better call in the current conjuncture. We expect a higher EBITDA per ton in the upcoming quarters and in 2024 for KRDMD, and foresee a high CUR in 2023-24. Decrease in coking coal and scrap prices against the steady Kardemir steel prices also will be affecting financials towards 3Q-4Q (mostly 4Q) and support the margins eventually. We expect EBITDA per ton to be at an average of USD130, which was USD93 in 1Q23. We do not expect any major changes in average Kardemir steel price, but expect it to be higher than 1Q23 for the rest of the year.

Our model portfolio under-performed BIST-100 by 6.4% since our last reshuffle with 11th May closing prices. With the reshuffle, our top-picks now includes AKBNK, GARAN, KCHOL, MGROS, SAHOL, THYAO, TOASO, YKBNK, AKGRT, KRDMD, MAVI and TCELL.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TL Mevduat Faizi Artmaya Devam Ediyor…


Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 02 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 101 baz puan artışla %26,93 olurken, dolar mevduat faizi 28 baz puan artışla %2,59 ve Euro mevduat faizi 2 baz puan artışla %0,92 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 5 baz puan azalışla %14,95 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 129 baz puan azalışla %18,05; taşıt kredi faizleri 225 baz puan artışla %30,88 ve ihtiyaç kredi faizleri 18 baz puan artışla %40,14 olarak gerçekleşti.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 4 baz puan azalışla %9,51 olurken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 39 baz puan azalışla %7,22 oldu.

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %-11,98 olurken, Dolar ve Euro için sırasıyla %6,92 ve %6,30 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi, dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin altına indi.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne satıcılı başlayan ve seans içinde 5.458-5.594 aralığında karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,13 azalarak 5.554 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,74 değer kazanırken, Sınai Endeks %0,13 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 24 baz puan azalarak %15,49 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %14,85 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 23,00-23,47 ve Euro/TL 24,88-25,58 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 520,3 seviyesinden işlem gördü.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Böylelikle Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na 2021'den beri TCMB Başkanı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu atandı.
TCMB brüt rezervleri 2 Haziran haftasında 100,5 milyar dolar olurken, net rezervi eksi 5,7 milyar dolarla tarihi düşük seviyeye geriledi. Swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 61,2 milyar dolar oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre önden prim ödemesi uygulamasının sonlandırıldığı 2 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlar 35 milyar TL artışla 2,5 trilyon TL oldu. Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatlar 3,5 milyar dolar düşüşle 122,1 milyar dolar oldu.
Morgan Stanley raporunda TCMB politika faizini Haziran ayında %20, Ağustos'ta %25'e yükselteceği tahminini paylaştı.
ABD Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,50 artarak 33.834 puana, S&P500 Endeksi, %0,62 artışla 4.294 puana ve Nasdaq Endeksi, %1,02 kazançla 13.239 puana yükseldi. Avrupa Borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 28 bin kişi artarak 261 bine yükseldi. ABD'de toptan eşya stokları, Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %0,1 azalarak 915,7 milyar dolar oldu. Yıllık bazda ise %6,3'lük artış kaydetti.
Euro Bölgesi 2023 yılının ilk çeyreğinde %0,1 küçüldü. 2022 son çeyreğinde de aynı oranda küçülen blok böylelikle teknik resesyona girmiş oldu.
ABD Başkanı Biden, tedarik zincirleri çözülmeye devam ettikçe, şirket kâr marjları tarihsel olarak yüksek seviyelerden düştükçe ve kiralar ılımlı hale gelmeye devam ettikçe, enflasyon daha da düşerek çalışan ailelere daha fazla nefes alma alanı yaratacağını dile getirdi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,13 ekside. Dolar/TL 23,48 ve Euro/TL 25,33 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,4 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0770 sınırında. Brent tipi petrol 75,3 dolardan, altının onsu 1.964,3 dolardan ve gramı ise 1.482,1 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde sanayi üretim verisi takip edilecek. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,65x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %25,2 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mayıs ayında %0,04 artan TÜFE'nin Mayıs 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,49, 2023 yılı sonunda %37,17 ve 12 ay sonrasında %29,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 23,09, 12 ay sonrasında ise 24,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 38,4 milyar dolar, 2024 yılında ise 26,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,7 ve %4,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %11,11 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - Kısa vadede pozitif görünüm mevcut
Dolar kuru sert bir şekilde 23,00 seviyesinin üzerine yönelirken, TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket sergiliyor. Dolar kuru kademeli yükselişine devam ediyor. 23,60 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 23,00 seviyesi ise destek haline geldi.

Destek: 23.33-23.00

Direnç: 23.60-23.17
EUR/USD - 1,08 seviyesine doğru yükselişte
EUR/USD geçtiğimiz günlerde kısa vadeli sıkışma içerisinde bekleme havasında yönsüz bir görünüm sergiledi. Parite son durumda 1,07 seviyesinin üzerinde yukarı tepki çabası gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde görünümün olumlu hale geldiğini söyleyebiliriz. ECB Başkan Lagarde’ın enflasyonun hedefledikleri seviyeye gerileyeceğinden yeterince emin olana kadar faiz artış döngüsünü sürdürmeleri gerektiğine yönelik mesaj vermesi pariteyi destekliyor. ECB’nin faiz artırım döngüsünün devamına yönelik görüşü, paritede geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağlayabilir. 1,101-1,105 dirençler, 1,071-1,056 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 1.071-1.056

Direnç: 1.101-1.105
Sterlin/Dolar - 1,281 direnci ve 1,247 desteği takip ediliyor
Sterlin/Dolar kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamladı. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. Paritede 1,281 ve 1,286 dirençleri ve 1,247 ve 1,229 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.247-1.229

Direnç: 1.281-1.286
Dolar/Japon Yeni - Kısa avdeli destek bulma çabasında
Dolar/Japon Yeni kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 142,07 ve 142,81 dirençleri ve 138,13 ve 136,15 destekleri izlenebilir.

Destek: 138.13-136.15

Direnç: 142.07-142.81
Ons Altın - 1960 doların üzerinde hareket ediyor
Altın ons kısa vadeli sıkışmasına doğru hareket sergiliyor. Geçtiğimiz günü %1.1 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1.971,1.991,1.836 olarak sıralanabilir. 1.993 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.003 karşımıza çıkacaktır. 1.931 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.942 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1942-1908

Direnç: 2003-2021
Ham Petrol - Ortalama işlem haciminde artış gözleniyor
Petrol fiyatları kısa vadeli geri çekilmelerde destek buluyor. Geçtiğimiz günü %1.7 düşüşle tamamladı. Ham Petrol 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 71,5,74,75,79,15 olarak sıralanabilir. Gün kapanışına göre 71,45 desteği kırıldı. Yeni destekler 70,04-67,7 haline geldi. 73,39-75,08 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Destek: 70.04-67.7

Direnç: 73.39-75.08
S&P 500 Endeksi - Günü olumlu seyirle tamamladı
S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü %0.62 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 4.193, 4.146, 3.975 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.379 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.410 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.251 ve 4.184 olarak izlenebilir. Haftaya Fed ve ECB’nin toplantı kararı endekslerin seyrinde etkili olacaktır. Son dönemde ABD’de ekonomiye gösterge niteliğindeki veriler karışık açıklanıyor. Genel olarak iş gücü piyasasında güçlü seyir devam ederken, imalat ve hizmet sektöründe son aylarda zayıflama söz konusu. Fed üyeleri de faiz artırımları konusunda karışık açıklamalar yaparken, kendi içlerinde ayrışma gösteriyor. Majör merkez bankalarının toplantı kararları nedeniyle haftaya yurtdışı piyasalar açısından daha hareketli olabilir.

Destek: 4251-4184

Direnç: 4379-4410


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.