Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global
Fed toplantısı öncesinde risk iştahı olumlu tarafta ABD’de borç
tavanı konusunun çözüme kavuşturulması ve Çin’in ekonomiye destek
olabileceği beklentileri Haziran ayında olumlu etki yarattı Söz konusu
gelişmelerin etkisiyle artan risk iştahı görünümü içinde hisse piyasaları geneli
Haziran ayı primli geçiyor Küresel ajandada öne çıkan 13 Haziran tarihli ABD
TÜFE verisi ve 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde
MSCI Tüm Ülkeler Hisse Endeksi ( teknik görünümünde dip
formasyonu potansiyeli görmekteyiz Söz konusu endekste teknik
formasyonun devamı 6 12 ’lik potansiyeli gündemde tutabilir Benzer bir
görünüm MSCI GOP tarafında da takip edilirken, BİST’te Gelişmekte Olan
Piyasalar bazında mevcut 71 ’lik F/K ıskontosu (son 5 yıl ortalama F/K
ıskontosu 53 açısından söz konusu küresel eğilimi önemsiyoruz
Lokal
Ekonomi yönetiminin açıklamaları takip ediliyor 28 Mayıs
tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2 tur seçimi öncesinde politik
belirsizlik faktörünün fiyatlandığı MSCI Türkiye endeksi, MSCI GOP’a göre
21 negatif ayrışmıştı Politik belirsizliğin sona ermesi ile birlikte, 2 tur seçim
sonrası MSCI Türkiye endeksi MSCI GOP’a maksimum 10 ’luk pozitif
ayrışma yakalasa da, mevcut durumda son iki haftadaki olumlu ayrışmanın
yarısı geri verildi
BİST’e
genel bakış açımızda değişiklik bulunmuyor Aralık 2022 ’de
yayınladığımız ‘’Mali Piyasalar Stratejisi 2023 strateji raporumuz
çerçevesinde dalgalı seyir öngördüğümüz yılda, BİST 100 endeksi seçim
süreci içinde negatif ayrışmıştı Yıl içinde olası dalgalanmalarla 4500 3500
bandına girilmesinin, temel anlamda kademeli alım fırsatlarını gündeme
getirebileceğini öngörmüştük Söz konusu bölgeden gelebilecek tepki alımları
adına yıllık bazda öngördüğümüz toparlanma bölgesini ise 6000 7500 olarak
paylaşmıştık Öngörümüzü korusak da mevcut görünümde ABD bazı
seviyelere de değerlendirmelerimiz içinde yer vermekteyiz Buna göre genel
görünümde 225 200 bandına girilmesini kademeli alım fırsatı, bu bölge
üzerindeki toparlanmalarda ise sırasıyla 255 290 310 bölgelerine yönelik
yükseliş potansiyeli öngörmekteyiz
Geçtiğimiz
hafta gerçekleşen kabine değişikliğini BİST’e yakın vadede destek
olabileceğini öngörmüştük Yakın vadede yeni ekonomi yönetiminin
politikaları ile kur ve faiz, orta vadeli görünümde ise bu faktörlerle birlikte
küresel risk iştahı BİST açısından belirleyici olacaktır 5700 5750 bölgesi
özellikle mevduat faizleriyle olan korelasyonda BİST açısından seviyelerin
sorgulanmasına neden olabilir Teknik anlamda ise ilk aşamada 5550 5450
destek, 5710 5760 direnç seviyelerinin ön planda kalmasını bekleriz 5750
bölgesine yaklaşılması ya da 5450 destek bölgesinin kırılması haftalık
görünümde kısa vadeli kar satışlarını gündeme getirebilirse de, 5300 5200
aralığının aynı vadede destek olarak ön planda kalmasını bekleriz

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Bir Bakışta Yurt Dışı
S&P 500 endeksi üst üste dördüncü haftalık kazancını tamamladı ve geçtiğimiz senenin Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Birçok yatırımcı, büyük teknoloji hisseleri dışında katılım eksikliği nedeniyle, hisse senedi piyasalarındaki ralliye şüphe ile yaklaşıyor. Ancak, enflasyondaki düşüş sinyalleri (Avrupa) yatırımcılara ivmenin devam edebileceği umudunu da aşılıyor.
Piyasalar oldukça yoğun bir haftaya başlıyor. Çarşamba günü Fed, 15 ay önce başlayan faiz artırma politikasına ara verebilir, ancak geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalara bakılırsa üyeler arasında ciddi bir fikir ayrılığı mevcut. Salı günkü ABD tüketici enflasyon okuması kilit öneme sahip olacak ve üyelerin alacağı kararı büyük ölçüde etkileyecek. Tüketici fiyatlarının, Nisan ayındaki %0,4'lük artışın ardından aylık bazda %0,3 artması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun ise aylık bazda %0,4 oranında yükselmesi tahmin ediliyor. Fed'in kararından bir gün sonra toplanacak olan Avrupa Merkez Bankası, piyasaların 25 baz puanlık faiz artırımına hazır olması ile birlikte ABD'deki akranından ayrışabilir. ECB Başkanı Christine Lagarde geçen hafta yaptığı açıklamada, çekirdek enflasyonda zirveye ulaşmak için çok erken olduğunu ve faiz oranlarının artırılması gerektiğini söyledi. Avrupa bölgesi enflasyonu yıllık bazda %6,1'de seyrediyor, bu hala ECB'nin %2'lik hedefinin oldukça üzerinde ancak geçen yıl Ekim ayındaki %10,6'lık zirveden aşağıda. Yakın zamanda atanan Başkan Kazuo Ueda'nın açıklamalarına paralel, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günkü toplantısında para politikasında herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Çin, son verilerin COVID sonrası ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğini göstermesinin ardından Perşembe günü yeni konut fiyatları, işsizlik, sanayi üretimi ve perakende satışlarına ilişkin Mayıs ayı verilerini yayınlayacak.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Açılış
öncesi
Haziran
ayında küresel risk iştahı ABD’de borç tavanı konusunun
çözüme kavuşturulması ve Çin’in ekonomiye destek olabileceği
beklentilerinden destek buluyor Yeni haftada 13 Haziran tarihli
ABD TÜFE verisi ve 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek Fed
toplantısı izlenecekler arasında öne çıkmakta
Yeni
günde vadeli Dow Jones endeksi 0 1 ve vadeli MSCI GOP
endeksi 0 2 ile yatay eğilime sahip
BİST
100
Geçtiğimiz
hafta gerçekleşen kabine değişikliğini BİST’e yakın
vadede destek olabileceğini öngörmüştük Yakın vadede yeni
ekonomi yönetiminin politikaları ile kur ve faiz, orta vadeli
görünümde ise bu faktörlerle birlikte küresel risk iştahı BİST
açısından belirleyici olacaktır
5700
5750 bölgesi özellikle mevduat faizleriyle olan
korelasyonda BİST açısından seviyelerin sorgulanmasına neden
olabilir Teknik anlamda ise ilk aşamada 5550 5450 destek,
5710 5760 direnç seviyelerinin ön planda kalmasını
bekleriz 5750 bölgesine yaklaşılması ya da 5450 destek
bölgesinin kırılması haftalık görünümde kısa vadeli kar satışlarını
gündeme getirebilirse de, 5300 5200 aralığının aynı vadede
destek olarak ön planda kalmasını bekleriz

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

• The BIST100 closed Friday on a positive note, rising by 1.31% to close the week at 5626, and turnover of TRY 89bn, led by the gain in the Transportation stocks, whereas the Banks decoupled negatively.
• Accordingly, PGSUS, ALARK and KRDMD led the gains among the BIST30 stocks, whereas GARAN headed the loss column for Banks, and was followed by HEKTS and ISCTR.
• For the week, the BIST100 rose by 10%, with the Banks, Conglomerates and Industrials rising by 6.26%; 10.48% and 8.46%, respectively, with the Transportation stocks soaring by 17.61% ahead of the anticipated better-than-expected 2023 summer season. The REITs underperformed the benchmark due to the increasing interest rates, by rising just a little over 4%.
• The TRY weakened against both the USD and the Euro by 11.63% and 12.06%, respectively, and the both the 2yr and 10yr bond yields rose by 16.48% and 26.04% respectively for the week.
• Today, we expect a positive opening at the BIST, but gains may be suppressed due to both this week’s FOMC meeting, where the possibility of a 25bps rate hike is still in the cards, as well the road-plan set to be announced by the new commanders of the local economy.
• As of Friday’s close, the TRY is trading weaker against the USD at 23.62, and but noticeably weaker against the Euro at 25.39, and the DXY is at slightly higher at 103.60.
• On the Bonds’ side, the 2yr and 10 yr rates will start the new week from the 15.69% and 15.10%, whereas on the commodity front, Brent is kicking-off the new week considerably lower at USD 73.92, and whereas ounce is flat at USD 1961, gram GOLD is trading higher at TRY 1481.
• The Minimum Wage Committee is set to start holding talks tomorrow regarding the potential mid-term minimum wage adjustment, and we may see this create a short-term overhang on BIMAS shares in the short run as they employ the greatest number of employees getting minimum wage, however, increased volumes are likely to compensate for initial negatives, in the longer run.
NEWS FLOW:
• ISGYO: According to the daily Ekonomim newspaper, its Profilo shopping center will be torn down as to make way for new home sales, with the cement work expected to commence at the end of Summer. Please note that ISGYO had sold its shopping center at the heart of Istanbul for USD 65mn.
• AHGAZ: Disclosed that it will start a share buyback program of maximum TRY 250mn.
AGENDA:
• The new week on the local side will kick-off with the Current Account Balance, Unemployment Rate, Retail Trade, Home Sales and Home Sale Prices, the Central Bank Budget Balance, Expected 12mth Inflation Rate, and of course, the Weekly Foreigners’ Net STOCK/BOND investment changes, and Moody’s Country Credit Ratings Decision (B3 “Negative Outlook”).
• On the International Side, the most compelling macro flow will be the US FOMC decision, and the ECB and BOJ will also be announcing their policy rates.
• The US will be disclosing its Inflation figures, Retail Sales, and Industrial Production, as well.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BioNTech Tazminat Davasına Gidiyor
Gözlemlenen yan etkiler nedeniyle BioNTech’e 150 bin euroluk dava açıldı.
 
AMERİKA
• 4299 seviyesinde olan S&P endeksinde yukarı yönlü trendin devam etmesi halinde 2022 Ağustos ayında gördüğü 4305 puana çok yakın. Burada bu hafta açıklanacak olan ABD'nin Faiz oranı ve ABD'nin enflasyon verisi büyük etki gösterecektir.
• Goldman Sachs, Brent petrol için yıl sonu fiyat tahminini, daha önce iki kez aşağı yönlü revize etmesinin ardından 90 doların altına düşürdü. Akaryakıt talebine ilişkin endişeler ve Çin'den gelen zayıf veriler, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.
 
AVRUPA
• Cuma günü FTSE 100 endeksi %0,5 düşüş ile kapadı. Bu düşüşte, Croda'nın hisselerinde %12'den fazla bir düşüşün ardından gelen kâr realizasyonu etkili oldu.
• AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tunus'un göç kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla 1 milyar euronun üzerinde yardım yapmayı düşündüklerini söyledi
 
TÜRKİYE
• Türkiye'de sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda -1,2% düşüş kaydetti. Bu veri beklenen %1,2 rakamın oldukça altında gerçekleşti.
• Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde Boğaz geçiş ücretlerindeki altın frank üzerinden hesaplanan net ton başına birimin 4,42 dolar olarak güncellendiğini açıkladı.
ASYA
• Hong Kong hisseleri, haftanın başında erken işlemlerde 75 puan veya %0,38 düşerek 19.315 seviyesine geriledi ve önceki üç seanstan gelen kazançları durdurdu. Bu hafta ABD, Avrupa, Çin ve Japonya merkez bankalarının birkaç faiz kararı öncesinde tacirler dikkatliydi.
• Nikkei 225 Endeksi Pazartesi günü %0,5 artarak 32.400'ün üzerine çıktı ve neredeyse tüm sektörlerde artış gözüktü.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Asya seansında haftaya sakin başlayan parite 20 günlük ortalamanın geçtiği 1.0680 ile 50 günlük ortalamanın geçtiği 1.0810 arasında yatay bir seyir eğilim gösteriyor.
Teknik açıdan 1.0680-1.0810 aralığının bu haftaki kritik FED ve ECB kararlarına kadar korunabileceğini ve paritenin çift yönlü bir seyir izleyebileceğini düşüyoruz. Gün içinde 1.0770 yakın ara direnç olarak izlenecek iken, aşağı yönlü hareketlerde 1.07-1.0680 desteklerinde alımlar güçlenebilir.
 
Dirençler : 1.0770 / 1.0810 / 1.0840
Destekler : 1.0740 / 1.0700 / 1.0680

XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Teknik olarak 100 günlük ortalama 1938 ile 1985 arasında yatay bir seyir izleyen Altın ons’un çift yönlü yatay seyrini bugünd e korumasını bekliyoruz. Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 1970-1985 seviyeleri önemli dirençler olacak iken, aşağıda 1952-1938 seviyelerinde test edilmesi halinde tepki alımlarının güçlenmesini bekleriz.
 
Dirençler : 1970 / 1985 / 1993
Destekler : 1952 / 1938 / 1913

XAGUSD Teknik Analizi
Fed’e ilişkin faiz artırım beklentilerinin Çarşamba gününe kıyasla azalması ile geçtiğimiz hafta 50 günlük hareketli ortalama test edildi. Bu hafta açıklanacak enflasyon verisi ve Fed faiz kararı öncesinde Ons Gümüş 24.14 seviyesinden fiyatlanmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 24.50 seviyesi direnç noktası aşağı yönlü hareketlerde ise 23.20 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 24.50 / 25.15 / 26.12
Destekler : 23.20 / 22.75 / 22.40
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, bu hafta açıklanacak enflasyon ve faiz kararındaki belirsizliğe rağmen Nasdaq endeksi 2023 yılının rekorunu tazelemeye çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 14625 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilirken aşağı yönlü hareketlerde 14250 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 14625 / 14700 / 15000
Destekler : 14500 / 14250 / 13565

UKOIL Teknik Analizi
OPEC tarafından yapılan açıklamalar ve resesyon söylemlerinin artması ile Ukoil haftanın ilk işlem gününde 74.00$ seviyesine kadar geri çekilme gösterdi. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde 73.40 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 75.30 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 75.50 / 78.60 / 83.10
Destekler : 73.40 / 72.50 / 71.25
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, 50 günlük hareketli ortalamadan gelen satış baskısı ile geçtiğimiz hafta içerisinde görmüş olduğu en düşük seviyeye gerileme gösterdikten sonra gelen tepki alımları ile haftanın ilk işlem gününde 624 seviyesinden fiyatlanmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 635 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 615 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 635 / 643 / 659
Destekler : 615 / 600 / 588



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5560-5500-5439-5400
Dirençler : 5704-5780-5850-6000
Geçtiğimiz hafta 5204-5639 bandında hareket BIST100 endeksi, cuma günkü işlemleri %1,31 oranında yükseliş ile 5626,49 puandan pozitif görüntü ile tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 80,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Borsada 332 adet yükselen hisseye karşılık, 136 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Son üç aylık alçalan trendin üzerinde harekete geçen endeksin haftalık değer artışı ise %10,00 olarak gerçekleşti. Haftalık bazda bankacılık endeksi %6,26, sınai endeksi %8,46 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaya 5233 puandan yukarı boşlukla başlayan endekste hafta genelinde yükseliş trendinin etkisi devam etti. Son iki haftadır artan pozitif görüntünün etkisi ile ocak ayından gelen alçalan kanalın üzerinde hareket edilmesi, işlem hacminin artışının yükselişi desteklemesi ve önemli ağırlıklı ortalamaların (50-200 gün) geçilmiş olması teknik açıdan olumlu. Yeni haftada 50 günlük AO’nın (4836), 200 günlük AO (4890) üzerine yükselmesi halinde (golden cross ) pozitif görüntü artabilir. Bu durumda da endeks TL zirvesi olan 5704 puan üzerine doğru harekete geçerek, bu seviyeyi destek haline dönüştürebilir. Öte yandan endekste son beş aydır yaşanan sıkışma yukarı yönde geçilerek, yeni bir yükselen trend başlayabilir. Haftalık ortalamalar incelendiğinde ise 5 haftalık AO’nun 5075 puana, 22 haftalık AO’nında 4933 puana yükseldiği görülmektedir. Aşağı yönde 5500 ve geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5204 puan önemli destekler olarak takip edilebilir. Bir önceki hafta 200 günlük AO’sının geçilmesi orta vadeli yönün yukarı döndüğü XBANK’ta yeni haftada 5233 ve 5500’ün hedefte olmasını beklemekteyiz. BIST100’de haftalık grafikte de MACD sıfır çizgisi üzerinde AL konumuna yaklaştı. Endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 5545 puan kısa vadeli pozisyonlar için stop-loss olarak izlenebilir. Haftalık bazda yukarı hareketlerde ise 5704, 5850 ve 6000 teknik olarak hedefe girebilir. Dolar/TL'deki hızlı yükselişin ardından endeks dolar bazında 2,41 cente gerilemiş durumda. Endeks dolar bazında 2023 yılı zirvesi olan 3,05 centin %21 aşağısında bulunuyor. TL’nin zayıflaması sonrasında BIST100 hisselerine yabancı ilgisinin artmasını beklemekteyiz. Endekste 2,35-2,30 destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 2,54 (200 günlük AO) ve üzerinde 2,60-2,68 dirençleri hedeflenebilir.
Küresel piyasalar majör merkez banklarının toplantı kararları ve önemli verilerin açıklanacağı haftaya karışık risk iştahı ile başladı. Fed'in faiz kararı öncesinde yarın açıklanacak olan ABD Mayıs ayı TÜFE enflasyon verileri takip edilecek. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Japonya’da ÜFE mayısta %0,7 düşüşle yıllık %5,80’den %5,1’e geriledi. Fed’e yönelik beklentilerle geçtiğimiz hafta zayıf bir seyir izleyen ONS altın bu sabah 1959 dolarda yatay yönde, brent petrol %1,39 eksi ile 73,9 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 505’e geiledi. Dolar/TL kuru %23,64 TL’den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de enflasyon rakamları ile Fed’in faiz kararı, Euro Bölgesi’nde TÜFE ve ECB’nin faiz kararı, Almanya’da final TÜFE, Çin’de sanayi üretimi, Japonya’da BoJ’un faiz kararı, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve Moody’s kredi notu değerlendirmesi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurtiçinde yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile Mehmet Şimşek'in perşembe günü banka yöneticileriyle yapacağı görüşmeler de yakından takip edilecek. BİST 100 endeksi %10 yükselişle haftayı 5600 puanın üzerinde tamamladı. Orta vadeli teknik yönün pozitife döndüğü BIST100 endeksinde 5500 üzerinde kalınması halinde, TL bazında tarihi zirve olan 5704 puan geçilebilir. Endekste güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde 5704’ün hedeflenmesini beklemekteyiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 5560-5500 kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6500-6275-6135
Dirençler : 6568-6700-6938

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,13 düşüşle 6512,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 6038-6700 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %9,20 yükseliş kaydetti. Üç aylık alçalan trendinin üzerine çıkmasının ardından yükselişin hız kazandığı endekste, tarihi zirve 6700 puana ulaştı. Yeni haftada 6500 üzerinde kalıcılık olması yükselişin devamı için önem arz etmektedir. 6500 altında kar satışlarının artabileceği kontratta 5 günlük AO 6475 ve 22 günlük AO 5886 seviyesinde bulunmaktadır.,

USD/TL Spot

Destekler : 22,91-22,50-22,00-21,50
Dirençler : 23,50-24,00-24,50-25,00

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 21,0365-23,5684 bant aralığında pozitif yönde gerçekleşti. Haftalık bazda yükseliş %11,63 oldu. Hafta içinde 500 seviyesinin altını test etmesinin ardından Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden bu seviyenin üzerinde işlem görmektedir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları, menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri takip edildi. Tüketici enflasyonu, doğalgazda “sıfır fiyat” yönteminin etkisiyle mayısta %0,04 artarken, yıllık bazda %43,68’den %39,59’a geriledi. Böylelikle TÜFE 1,5 yıl sonra ilk kez %40’ın altında gerçekleşti. TCMB verilerine göre 02 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 52mn USD ile net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların satışı 1,6mlr dolara ulaştı. 26 Mayıs haftasında 98,5mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 02 Haziran ile sona eren haftada %2,03 artış ile 100,5mlr dolar oldu. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 22,91’e, 22 günlük AO 21,17’ye yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0741-1,0717-1,0670
Dirençler : 1,0809-1,0840-1,0917

EUR/USD 1,0743-1,0787 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0750 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Paritede haftalık bazdaki kazanç ise %0,37 oldu. Hafta başında dolar endeksinin 104,00 üzerinde seyretmesi pariteyi baskılarken, perşembe günü açıklanan işsizlik başvurularının ardından Fed’in faizi sabit bırakacağı beklentilerinin güçlenmesi ile dolar endeksindeki zayıflama pariteye destek verdi. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; büyüme rakamları takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 daraldı. 2022’nin son çeyreğinde de %0,1 daralan bölge ekonomisi teknik resesyona girmiş oldu. Paritede bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB’nin faizi 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0809 (%38,2 Fibo) ve 1,0840 (50 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin geçilmesiyle yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönlü olarak 1,0741 (22 günlük AO) ve 1,0717 (200 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1908-1867
Dirençler : 1980-2000-2030

ONS altın haftanın son işlem gününü 1960 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1956-1972 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,65 değer kazandı. ABD’de bu hafta açıklanacak olan enflasyon rakamları ile Fed’in faiz kararı öncesinde ONS altın fiyatlarında volatilite yüksek seyretti. Kanada Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası’nın tahminlerin aksine faiz artırımlarına devam etmesi, Fed’in de haziran toplantısında 25 baz puan faiz artıracağı beklentilerini güçlendirdi. Hafta boyunca 1940 doların destek olarak takip edildiği değerli madende, perşembe günü açıklanan işsizlik başvurularının etkisiyle yükseliş gerçekleşse de, hafta satış baskısıyla tamamlandı. Değerli madende bu hafta gözler ABD’nin enflasyon rakamları ile Fed’in faiz kararında olacak. Fed toplantısı öncesi tahminlerin üzerinde enflasyon rakamları ile faiz artırım beklentileri kuvvetlenebilir. Bu ise değerli madende satış baskısını artırabilir. Diğer yandan enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi küresel risk iştahını artırarak ONS altını destekleyebilir. 1940 doların kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1908 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Değerli madende yükselişin ivme kazanması için ise 1980 (50 günlük AO) dolar direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2000 dolar yeniden hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25151-1,24683-1,24000
Dirençler : 1,26000-1,26700-1,28000

GBP/USD 1,25346-1,25900 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,25820’den artı yönde tamamladı. Bir ayın en yüksek seviyesine ulaşan paritede haftalık kazanç ise %1,04 oldu. İngiltere’de geçtiğimiz hafta S&P Global PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 54,9’dan 54,0’a geriledi. Beklentinin 55,1 olduğu hizmet PMI ise 55,2 seviyesine gerçekleşti. Hizmet PMI nisanda 55,9 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede bu hafta ise merkez bankasının (BoE) faiz kararı öncesi ortalama gelir endeksi + ikramiye ile aylık GSYH rakamları açıklanacak. BoE’nin enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ort. gelir endeksi + ikramiye martta %5,80 artış kaydetmişti. Endeksin nisanda %6,90’a yükselmesi bekleniyor. Ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin veriler de yakından takip edilmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ve faiz artırımları ile ülke ekonomisinin bu yıl resesyona girmesi bekleniyor. Aylık olarak yayımlanan GSYH verilere de martta %0,30 düşüşle bu beklentilere destek vermişti. Nisanda GSYH’nin %0,30 artması bekleniyor. Paritede 1,25151 (5 günlük AO) ve 1,24683(50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26000 ve 1,26700 direnç seviyeleri izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2023 yılı Nisan ayı 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri' saat 10:00'da Merkez Bankası
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Servisi tarafından gerçeklestirilen ankete göre; ekonomistlerin
cari işlemler dengesi açığı tahminleri ortalaması Nisan ayı için 4.63 milyar dolar,
2023 yılı için ise 46.35 milyar dolar.

 Cari işlemler hesabı, Mart ayında 4.48 milyar dolar, Ocak-Mart döneminde 23.59
milyar dolar açık vermişti.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.