Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

X30YVADE TEKNİK GÖRÜNÜM

Dünkü işlem gününü 6417 seviyesinden satıcılı kapatan yakın vade kontratında, yeni işlem gününe de negatif başlanması halinde; 6330 ve 6200 destek seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Diğer taraftan, yeni güne alıcılı başlangıç yapılması durumunda ise; 6560 ve 6700 direnç seviyelerini yeniden izlemeye alabiliriz. Daha geniş görünümde, aşağıda 6200 seviyesinin kırılması halinde; ilerleyen süreçte 5905 seviyesine doğru satış baskısı derinleşebileceği gibi, yukarıda 6700 rekor seviyesinin "kalıcılıkla" aşılması durumunda da; yeni bir yükseliş hareketi oluşumu görülebilir.

Dirençler: 6560/ 6700
Destekler: 6330/6200




USDTRY ARALIK 2023 VADELİ TEKNİK GÖRÜNÜM

Dünü 28,26 seviyesinden kapatan Aralık vadeli kontratta, yeni güne yukarı yönlü hareketlerle başlanması halinde; 28,39 ve 28,51 direnç seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. 28,51 seviyesinin kalıcılıkla aşılması durumunda da; 28,71 ve 29,10 direnç bölgeleri izlemeye alınabilir. Diğer yandan, yeni güne negatif başlanması halinde ise; takip edebileceğimiz ilk destek noktalarımız 28,00, 27,80 ve
27,60 seviyelerinde bulunmakta.

Dirençler: 28,39/28,51
Destekler: 28,00/27,80


https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-viop-bulten-34/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD ENFLASYON VERİSİ FED İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul önceki kapanışa göre 47,27 puan artışla başladığı güne yılbaşındaki 5.705 seviyesinin üzerine geçerek yeni bir zirve seviyesini görse de devamında gelen kar satışlarıyla günü düşüşle tamamladı. Piyasa açılış saatinde açıklanan Nisan ayına dair cari hesap beklentisi USD bazlı -4,50 milyar Dolar olmasına karşılık gerçekleşen -5,40 milyar Dolar olarak açıklandı. Önceki dönem negatif 4,90B olan veride iyileşme beklenirken daha fazla eksi açıklanmış olmasıyla Türkiye ekonomisi 5,4 Milyar Dolar açık vermiş oldu.

TCMB 'den yapılan açıklamada Altın ve Enerji hariç cari işlemler hesabı ise 480 Milyon Dolar açık verildiği belirtildi. Açıklamada seyahat gelirleri de yer aldı. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.915 Milyon ABD Doları fazla verirken, içerisindeki seyahat gelirleri ise 2.198 Milyon ABD Doları oldu.
Piyasa açılış saatinde açıklanan bir başka veri ise İşsizlik Oranı oldu. %10,2 olarak açıklanan verinin %10,1 olan önceki döneme kıyasla göre hafif artış gösterdiği görüldü. Finansman tarafına baktığımızda Nisan ayında doğrudan yatırımlarda 784 Milyon Dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1,2 Milyar Dolar net çıkış görülüyor. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 37 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 6 Milyon Dolar civarında net satış yaptı. Bugün yurtiçinde perakende satışlar, Perşembe günü Bütçe Dengesi ve Cuma günü ise Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi 22 Haziran'da yapılacak TCMB gündemi öncesi dikkat çeken veriler olarak takvimde bulunuyor.

Avrupa Borsaları da haftaya alıcı başladı ve otomobil üreticilerinin öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 değer kazanarak 16,097,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 artışla 7.250,35 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91'lik yükselişle 27.410,47 puana çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro bölgesi resesyona girerken bile enflasyonla mücadelesini sürdürerek Perşembe günü bir faiz artırımı daha yapacak. Piyasa geneli Avrupa Merkez Bankasının borçlanma maliyetlerini yeniden 25 baz puan artırarak yakından izlenen mevduat faizini yüzde 3,5'e çıkaracaklarını tahmin ediyor. ECB yetkilileri ayrıca, işçiler daha yüksek yaşam maliyetlerini telafi etmek için maaş artışı taleplerini artırmak için Avrupa bölgesindeki rekor düşük işsizliği kullandıklarından, ücretlerin enflasyonun önemli bir itici gücü haline gelmesiyle ilgili endişelerini dile getirdiler. Haziran için 25 baz puanlık artıştan sonra genel beklenti Avrupa Bölgesi için bu faiz oranını yıl sonuna dek sabit tutarak enflasyonun nabzını takip etmek yönünde şekillenmiş gibi görünüyor.

ABD piyasalarında yoğun haftanın başlangıcı borsaya pozitif yansıdı. Son haftaların zirvesine çıkan S&P dikkat çekiyordu. Resesyon ihtimallerinin her geçen gün düşüyor olması ABD tarafında borsaları güçlendirdi. FED'in faiz kararını belirleyeceği toplantıların ilki bugün başlıyor. Bu karar öncesi açıklanacak olan enflasyon verileri içerisinde yer alan Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi faiz artırımlarına tamam mı devam mı edileceği hususunda önem arz ediyor. Beklentilerden düşük gelen olası bir manşet ya da çekirdek TÜFE sonucuna bağlı olarak FED'in piyasa beklentisine paralel şekilde faiz artırımı yapmadığını görebiliriz.


USDTRY
Para birimleri karşısında nispeten zayıf görünüm sergileyen Dolar Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam etse de ay başındaki ralli hız kesti. Dün yurtiçinde cari denge beklentinin aksine genişleyerek 5,4 milyar dolar olurken, işsizlik oranı Nisan'da %10,2 oldu. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları Fed'in faiz kararında önemli olacak ancak şuan için beklenti şahin söylemler ile birlikte Haziran'da faizin sabit kalması yönünde. Gün içinde kurda 23,60TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 23,70TL ve 23,80TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde ise, 23,50TL ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için 23,40TL ve 23,30TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURTRY
Euro dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken çaprazda primlendi ve 25,40TL seviyesinde kapanış gerçekleşti. Euro Türk Lirası karşısında yılbaşından bu yana %27 prim kazanmış durumda. Dün yurtiçinde Nisan ayında işsiz sayısı 74 bin arttı. Aylık bazda işsizlik oranı ise %10,2'ye yükseldi. Bugün Euro Bölgesi'nden Almanya'da enflasyon ve Zew beklenti endeksi verisi açıklanacak. Yurtiçinde veri akışı zayıf. Teknik açıdan 25,50TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 25,40TL ve 25,30TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişin devam etmesi halinde 25,60TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 25,70TL ve 25,80TL direnç bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD
Parite 1,0750 seviyesinde yataya yakın fiyatlama ile gün sonu kapanışı gerçekleştirdi. 50 ve 200 günlük üssel ortalaması arasında hareket eden parite için bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve sonrasında hafta içinde art arda açıklanacak Merkez Bankaları faiz kararları önemli olacak. Fed tarafında bir faiz artışı beklenmezken, ECB'nin Haziran ve Temmuz aylarında 25 baz puanlık faiz artışına devam edeceği beklentisi hakim. Gün içi 1,0790 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,0800 ve 1,0820 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0780 bölgesi takip edilirken, aşağı yönlü hareketlerde ise 1,0770 ile 1,0760 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


GBPUSD
Dolar endeksi 103,2 seviyesine doğru geri çekilirken Sterlin üzerindeki baskının azalması ile birlikte parite kendini yukarı taşıdı ve gün içinde 1,2600 seviyesini test etti. Bugün İngiltere'de işsizlik oranı takip edilirken, ABD'de ise enflasyon rakamları açıklanacak. Boe yetkilisi Haskel daha fazla artışın göz ardı edilemeyeceğini ifade ederken, Fed'in yarın yapacağı FOMC toplantısında faizleri 5,00-5,25 seviyesinde tutması bekleniyor. Gün içerisinde 1,2540 üstünde fiyatlama için 1,2560 ve 1,2580 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2520 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2510 ve 1,2500 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


ONS ALTIN
Ons altın fiyatı ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşması ve ABD dolarının gevşemesi ile geçtiğimiz hafta kapanışında değer kazanmıştı. Bu haftaya 1961 dolar seviyesinde başlayan ons altın gün sonunda 1957 dolar seviyesinde yataya yakın kapanış gerçekleştirdi. Ons altında bugün yataya yakın fiyatlama beklentisi ile birlikte bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi oynaklığa neden olabilir. Gün içi destek seviyesi olarak 1960 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1955 ile 1950 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1965 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında 1970 ile 1975 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GRAM ALTIN
Yurtiçinde gram altın kur destekli yükselişlerine devam ediyor. Yılbaşından bu yana %35 getiri sağlayan gram altın yalnızca bu ay içerisinde artan kurun etkisi ile %13 primlendi. Kur tarafında en azından 22 Haziran'da yapılacak PPK toplantısına kadar pozitif fiyatlama beklentisi hakimken ons altın da Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı sonrası güç kazanırsa yurtiçinde gram altın fiyatları 1500TL'nin üzerine yerleşebilir. Teknik olarak 1495TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1500TL ve 1505TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1490TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1485TL ve 1480TL destek bölgeleri takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye’nin köklü ve öncü sigorta şirketi AXA Sigorta, Groupama satın alma sürecinde hisse devrinin tamamlanmasının ardından, ülke çapındaki acenteleriyle buluşmak için bir dizi etkinlik düzenledi. Şirket; tüm icra kurulu üyelerinin katılımıyla Adana, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 8 ilde 4000’e yakın acentesiyle bir araya geldiği buluşmaların sonuncusunu 8 Haziran’da Uniq İstanbul’da gerçekleştirdi. Buluşmada, AXA Sigorta’nın tüm icra kurulu üyelerinin yanı sıra Bakırköy Bölge, İstanbul Bölge, Kadıköy Bölge, Broker ve Captive Acenteler Koordinatörlüğü çalışanları ile bu bölgelere bağlı acenteler ve iş ortakları olmak üzere 1000’den fazla katılımcı yer aldı.
 
Geniş dağıtım kanalı, güçlü bölge organizasyonu ve sağlam sermaye yapısı ile sektörde öne çıkan AXA Sigorta, ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme’ yolculuğuna güçlenerek devam ediyor. Diğer illerde olduğu gibi “Birlikte Daha Güçlüyüz” mesajının öne çıktığı İstanbul etkinliğinde konuşan AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, igortacılığın deneyim gerektiren itibarlı bir meslek olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak biz, işimizi sadece sigorta satmak olarak görmüyoruz. ‘İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak’ marka amacımız doğrultusunda, müşterilerimizin yalnızca canlarını ve mal varlıklarını değil; aynı zamanda sevdiklerini, hayallerini ve geleceklerini de olası risklere karşı koruma altına almayı hedefliyoruz. Bunu da sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. 2018 yılında başlattığımız tutkulu büyüme yolculuğumuzda bugün geldiğimiz noktada hedefimiz 1+1'i 3 yapmak. Bunu da birlikte başarabileceğimize olan inancımız tam.” Ölken sunumunda AXA Grubu’nun ve AXA Türkiye’nin finansal sonuçlarının yanı sıra, Şirket’in sürdürülebilirlik anlayışına, değerlerine, başarı kriterlerine ve değer ortaklıklarına da değindi.
 
Satın alma sonrası satış kanalları acente yapısıyla ilgili bilgi veren AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ise şöyle konuştu: “AXA Sigorta olarak, bizi sektörde ayrıştıran en büyük özelliğimiz güçlü bölge teşkilatlanmamız sayesinde acentelerimizle sürekli temas halinde olmamız. Bizim için güçlü bölge demek güçlü acente demek. Bugün her bölgemizde satıştan hasara, teknikten tahsilata büyük bir ekip olarak acentelerine hizmet veren sektördeki tek şirketiz. ‘Ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm’ olarak adlandırdığımız yaklaşımımızı AXA Sigorta’nın en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüğümüz acentelerimiz ile sürdüreceğiz. Gelişen acente ağımızın bize katacağı güç ile Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz.”
 

Fed öncesi bugün ABD'de açıklanacak mayıs enflasyonu öncesinde borsa endekslerinde yükseliş isteği var. Dün %1,5 primle günü tamamlayan Nasdaq teknoloji endeksi bu sabah da vadelilerde %0,4 civarında alıcılı. Avrupa'da da dün borsalar artıda kapatırken, bu sabah Euro STOXX 50 vadelisi %0,6 primli. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksindeki yükseliş ise %1'e yaklaşıyor. Genel olarak Fed'in bu toplantıda pas geçebileceği (%84 oranında fiyatlanıyor) ve Çin Merkez Bankası'dan yavaşlama eğilimi gösteren ekonomiyi desteklemek için gevşemeci adımlar atabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını destekliyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon (TÜFE'de beklenti yıllık bazda %4,1, çekirdek enflasyonda ise %5,2) beklentilerin anlamlı bir şekilde üzerinde gelmedikçe piyasalarda risk alma iştahı sürebilir. Piyasalar şahin bir Fed'e zaten kendisini konumlandırmıştı. Yurtiçi tarafta ise dün BIST100 en yüksek 5.730 seviyesini gördükten sonra bu noktadan satışlarla karşılaştı ve günü bankacılık sektörü öncülüğünde %0,67 oranında düşüşle 5.589 seviyesinden tamamladı. Kar satışı olarak değerlendirilebilecek dünkü geri çekilmenin etkisi bu sabah açılışta devam edebilir ancak sonrasında endekste toparlanma bekliyoruz.

 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TCMB tarafından nisan ayı cari işlemler dengesi verisi yayınlandı. Buna göre, nisan ayında net hizmet gelirlerindeki (özellikle net seyahat ve taşımacılık gelirlerindeki) kısmi artışa karşın dış ticaret açığının artmasının etkisiyle mart ayına göre aylık cari açık 4,9 milyar USD'den 5,4 milyar USD'ye kısmi yükselmekle birlikle Bloomberg beklentisi olan 4,3 milyar USD'nin üzerinde gerçekleşti (2022 yılında aylık cari açık ortalama 4 milyar USD seviyesindeydi). Nisanda dış ticaret açığının artmasında (6,3 milyar USD'den 7 milyar USD'ye), özellikle aylık bazda ihracattaki düşüşün (4,2 milyar USD düşüş), ithalattaki düşüşten (3,5 milyar USD düşüş) fazla olması belirleyici oldu. Öte yandan, nisanda ithalattaki düşüşe bakıldığında, altın ve enerji ithalatındaki düşüşlerin devam ettiği gözlendi. Bu kapsamda altın ithalatı, ocak ayında ulaştığı rekor seviye olan 4,9 milyar USD'den şubat ayında 4 milyar USD'ye ve mart ayında 1,6 milyar USD'ye gerilemesinin ardından nisan ayında 1,2 milyar USD seviyesine gerileyerek düşüşünü sürdürdü ve enerji ithalatı da ocak ayında 8,8 milyar USD ile eylül ayındaki rekor seviyeye yakın gerçekleşmesinin ardından şubatta 6,7 milyar USD'ye ve martta 5,8 milyar USD'ye gerilemesinin ardından nisanda 5 milyar USD seviyesine gerileyerek düşüşünü sürdürdü.
 
Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ise nisan ayında 0,5 milyar USD açık verdi ve böylece 22 aylık aranın ardından ilk kez açık vermiş oldu, geçen yılın aynı ayında ise altın ve enerji hariç 4,2 milyar USD fazla verilmişti.
 
12 aylık kümülatif cari açık, mart ayındaki 54,9 milyar USD'den nisan ayında 57,8 milyar USD'ye yükselerek Temmuz 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve cari açık/GSYH oranı %5,7 seviyesinden %6 seviyesine geldi (GSYH olarak 2023 yılı 1. çeyrek gerçekleşme baz alındı).
 
Enerji ve altın hariç 12 aylık kümülatif fazla ise mart ayındaki 48,5 milyar USD'den nisan ayında 43,9 milyar USD'ye geriledi, bunun yanında 2022 yılının aynı dönemindeki 43,4 milyar USD'nin hafif üzerinde kaldı. 12 aylık kümülatif bazda enerji ithalatı, şubat ayındaki 95,5 milyar USD ile aralık ve ocak aylarındaki rekor seviye olan 96,5 milyar USD'ye yakın seyretmesinin ardından mart ayında 92,9 milyar USD'ye kısmi gerilemişti, nisan ayında da düşüşünü sürdürerek 90,1 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanında 12 aylık kümülatif bazda parasal olmayan altın ithalatı ise mart ayındaki 29 milyar USD'den nisan ayında 29,7 milyar USD'ye yükselerek rekor seviyede gerçekleşti.
  
Nisanda cari açığın finansmanının büyük ölçüde rezervlerle karşılandığı gözlenmekte, bunun yanında net yabancı sermayenin (özellikle diğer yatırımlar ve doğrudan yatırımların) cari açığın finansmanına katkısının sınırlı kaldığı görülmekte. Detaylara bakıldığında, nisanda diğer yatırımlar kaynaklı 1,4 milyar USD'lik girişe ve doğrudan yatırımlar kaynaklı 0,8 milyar USD'lik girişe karşın portföy yatırımlarında 1,2 milyar USD'lik çıkış olduğu görülmekte. Net hata noksan kaleminde (kaynağı belli olmayan para giriş ve çıkışını gösteren) ise 3,7 milyar USD'lik çıkışla son iki aydır çıkış kaydedildi. Rezervlerde ise nisanda 8,2 milyar USD'lik belirgin düşüş görüldü, böylece rezervlerde son dört aydaki toplam düşüş, 22,4 milyar USD'ye ulaştı.
• Nisan ayında diğer yatırımlardaki 1,4 milyar USD'lik artışta, özellikle TCMB'ye yabancı ülkelerden aktarılan döviz mevduatı belirleyici olurken, bunun yanında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerinden yurt içine aktardığı efektif ve mevduatlarının artması (0,1 milyar USD artış) ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarının artması (0,1 milyar USD artış) da diğer yatırımlardaki artışı destekledi. Buna karşın, yurt dışı kişilerin yurt içindeki mevduatlarının azalması (0,2 milyar USD azalış) ise diğer yatırımlardaki artışı kısmi sınırlandırdı. Öte yandan, bankacılık sektörü yurt dışından 289 milyon USD'lik net kredi kullanımında bulunurken, Genel Hükümet yurt dışına 22 milyon USD'lik ve diğer sektörler ise yurt dışına net 107 milyon USD'lik net kredi geri ödemesi gerçekleştirdi.
• Nisan ayında portföy yatırımlarındaki Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 1,2 milyar USD'lik çıkışın ise, yurt içi bankacılık sektörü ve diğer sektörlerin yurt dışında net varlık ediniminin (0,3 milyar USD) yanında, hisse senedinden 0,04 milyar USD'lik çıkış ve borç senetlerinden 0,83 milyar USD'lik çıkıştan oluştuğu görülmekte. Bu kapsamda, nisanda Genel Hükümet yurt dışında eurobond ihracı yoluyla 0,16 milyar USD'lik net borçlanma gerçekleştirirken (2,50 milyar USD borçlanma ve 2,34 milyar USD geri ödeme), bankaların yurt dışı borç senetleri kapsamında net 0,19 milyar USD'lik ve diğer sektörlerin ise net 0,80 milyar USD'lik geri ödemede bulundukları gözlenmekte.
• Nisan ayında doğrudan yatırımlardaki 0,8 milyar USD'lik girişte ise, yabancıların gayrimenkul yatırımları (0,23 milyar USD) ve yabancıların gayrimenkul dışındaki doğrudan sermaye yatırımlarına (0,99 milyar USD) karşın yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki 0,4 milyar USD'lik net varlık edinimleri belirleyici oldu. Özelikle, nisanda yabancıların gayrimenkul yatırımlarının Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleştiği gözlendi.
• 2022 yılında ortalama 2,1 milyar USD giriş olan net hata noksan kaleminde (kaynağı belli olmayan para giriş ve çıkışını gösteren) ise nisanda 3,7 milyar USD'lik çıkış kaydedildi ve böylece son iki ayda toplam 6,9 milyar USD'lik çıkış görüldü.
• Bu kapsamda, nisanda 5,40 milyar USD gerçekleşen cari açığa karşılık net sermaye girişiyle ve NHN'da çıkışla birlikte 8,16 milyar USD rezerv azalışı gerçekleşti.
• Uzun vadeli yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak dış borç çevirme rasyosuna bakıldığında özellikle temmuz-ağustosta oldukça yüksek seyreden reel sektörün kredi kullanımının aralık ayına kadar olan dönemde normalleşmeyi sürdürdüğü görülmüştü, ocak ayında ise yeniden yükselişe geçmesinin ardından şubat, mart ve nisan aylarında gerilediği görülmekte. Bankalarda ise ilgili rasyonun ocakta önemli oranda gerilemesinin ardından şubatta belirgin şekilde yükseldiği ve mart ve nisan aylarında ise yeniden gerilediği görülmekte.
 
Ayrıca TÜİK tarafından nisan ayı iş gücü istatistikleri yayınlandı. Buna göre arındırılmış işsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puanlık kısmi yükselişle %10,2 seviyesinde gerçekleşti ve böylece düşük çift haneli seviyelerdeki seyrini üçüncü aya taşıdı, bunun yanında mart ayı verisi de 0,1 puan hafif yukarı yönlü revize edildi. Arındırılmamış işsizlik oranı ise nisanda bir önceki aya göre 0,3 puanlık düşüşle %10 seviyesine geriledi, ayrıca mart ayı verisi de 0,1 puan hafif yukarı yönlü revize edildi.
• Arındırılmış verilere göre istihdamda şubatta 352 bin kişilik düşüşün ve martta 224 bin kişilik düşüşün ardından nisanda 521 bin kişilik artışla önceki son iki aydaki düşüşlerin büyük ölçüde telafi edildiği görülürken, işsiz sayısı ise nisanda 74 bin kişilik artış kaydetti. İş gücüne katılım oranı nisanda %53'ten %53,9 seviyesine yükselirken, istihdam oranı ise %47,6'dan %48,4 seviyesine yükseldi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, mayıs ayı TÜFE verileri TSİ 15.30'da takip edilecek. Nisan ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,1'den %0,4'e hızlanırken, yıllık bazda %5'ten %4,9 seviyesine hafif gerilemişti ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, nisanda aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak bir önceki aya benzer şekilde %0,4 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda da beklentilerle uyumlu olarak %5,6'dan %5,5 seviyesine hafif gerilemişti. Mayısta ise manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızının, %0,4'ten %0,2'ye yavaşlaması ve yıllık bazda %4,9'dan %4,1 seviyesine gerilemesi ve çekirdek TÜFE'nin ise aylık artış hızının bir önceki aya benzer şekilde %0,4 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise %5,5'ten %5,2 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Ayrıca ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Almanya'da mayıs ayı nihai TÜFE verisi TSİ 09'da takip edilecek. Öncü verilere göre, Almanya'da manşet TÜFE aylık bazda nisanda %0,4 artışın ardından mayıs ayında enerji ve gıda fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %0,1 oranında sürpriz bir şekilde düşüş kaydetmişti, beklentiler ise aylık %0,2 artış yönündeydi, yıllık bazda ise %7,2'den %6,1 seviyesine gerileyerek beklentilerin (%6,4) altında gerçekleşmişti ve böylece Mart 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti.

Bunun yanında, Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan haziran ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri TSİ 12'de açıklanacak. Mayısta ZEW cari koşullar endeksi -32,5'ten -34,8'e gerilerken, beklentiler endeksi ise 4,1'ten -10,7 seviyesine gerileyerek yeniden daralma bölgesine geçmişti. Özellikle anket katılımcılarının, mayısta ülkede yüksek seyreden enflasyon ve küresel çapta kısıtlayıcı para politikasının yanında ABD'deki borç tavanı krizinin de ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirttikleri gözlenmişti. ECB'nin faiz artışlarının süreceğine işaret etmesinin etkisiyle haziranda ise ZEW cari koşullar endeksinin -34,8'den -41 seviyesine gerilemesi ve beklentiler endeksinin ise -10,7'den -13,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Diğer yandan, TSİ 17'de BoE Başkanı Bailey'in konuşması, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından nisan ayı perakende satış ve ciro endeksleri verileri yayınlanacak. Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi şubatta 11 ilimizi etkileyen depremlerin olumsuz etkisiyle aylık %6,5 oranında gerileyerek salgın tedbirlerinin uygulandığı Nisan 2021'den bu yana görülen en sert düşüşü kaydetmesinin ardından martta aylık %7,3 oranında güçlü artışla toparlanma kaydetmişti, söz konusu aylık artış Haziran 2021'den bu yanaki en sert artış olmuştu. Perakende satış hacminin yıllık artış hızı ise ocakta Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviye olan %34'ten şubatta %21,7 seviyesine gerilemesinin ardından martta %28,7 seviyesine yükselmişti. Ayrıca perakende satışların öncüsü olan haftalık banka ve kredi kartı harcamalarına bakıldığında, martta rekor seviyede kaydedilmesinin ardından, nisan ve mayıs aylarında da rekorunu yenileyerek güçlü seyrini sürdürmeye devam etmişti, 2 Haziran haftasında da 140 milyar TL seviyesiyle mayıs ayında gözlenen haftalık rekor seviyeye (144,7 milyar TL) yakın seyrettiği ve iç talebin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret ettiği gözlenmekte. Ciro endekslerinde ise mart ayında aylık bazda tüm sektörlerde artışlar gözlenirken, güçlü yıllık artışlar kaydetmeye devam ettiği görülmüştü, yıllık ÜFE baz alındığında reel bazda ise toplam ciro endeksinde martta kısmi düşüşle son iki aydır düşüş sergilediği görülmekteydi.
 
Bunun yanında, TSİ 10'da TÜİK tarafından nisan ayı dış ticaret endeksleri verileri yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Europen Endüstri (EUREN, Nötr): Şirket, Güneş Enerjisi Camları yatırımının finansmanında kullanmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş ile 500mn TL tutarında kredi kullanımı için sözleşme imzalamıştır. Kredinin Merkez Bankası kaynaklı olduğu, faiz oranının TL Ref +%1, kredinin 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olduğu açıklanmıştır. Yatırımın inşaatı devam etmekte olup, güncel maliyetlerle toplam yatırım tutarının 1,3-1,4 milyar TL'ye ulaşmasının beklendiği ve kredi haricindeki kalan tutarın özkaynaklar ile finanse edileceği açıklanmıştır.

Sasa Holding (SASA, Sınırlı Negatif): Erdemoğlu Holding, Sasa'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %1,1'ini temsil eden yaklaşık 56,7 milyon hisseye denk gelen yaklaşık 3,55 milyar TL'lik Sasa hisselerini satacak. Satış "Türkiye dışında ikamet eden nitelikli kurumsal yatırımcılara" yapılacak. Nihai şartlar, hemen başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreciyle belirlenecek. Erdemoğlu, işlem tamamlandığında Sasa'nın yaklaşık %60'ına sahip olmayı öngördüğünü açıkladı. Erdemoğlu şu anda şirkette doğrudan yaklaşık %61 ve dolaylı olarak yaklaşık %81,8 oranında paya sahip konumda. Şirket satış gelirlerinin çoğunu Sasa tahvillerini satın almak için kullanmayı planlıyor. HSBC Bank işlemin tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı oldu. Erdemoğlu çoğunluk hissesini elinde tutacak ve Sasa'nın yönetim kontrolünü elinde tutacak. (Kaynak: BloombergHT)
 
SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURVA.E, EGPRO.E ve INGRM.E payları 13/06/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

ARD Bilişim Teknolojileri (ARDYZ): Şirket ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasında "Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Bakım, Onarım, Güncelleme ve İdame İşi" sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 6,8mn TL'dir.

Astor Enerji (ASTOR): Şirket, özel bir firma ile 2mn USD tutarında, Güneş Enerji Sistemlerinde kullanılmak üzere, Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı %0,64 olarak açıklanmıştır.

Çuhadaroğlu Metal Sanayi (CUSAN): Şirket'in bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ram And Sons İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş. arasında İstanbul'da yer alan "RAMS Beyond İstanbul Projesi" kapsamında Cephe İşleri Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 18,7mn EUR'dur.

Formet Metal ve Cam Sanayi (FORMT): Şirket'in Çelik Kapı Fabrikası tarafından, Konya'da yapılmakta olan TOKİ projesi için, yılsonuna kadar teslim etmek üzere, 13mn TL tutarında, 2.556 adet kapı teslimini içeren sözleşme imzalanmıştır.

Panelsan Çatı Cephe (PNLSN): Şirket, Ankara merkezli özel bir firmadan, KDV dahil 44,4mn TL tutarında sandviç panel siparişi almıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9'dan %8,99 seviyesine geriledi. TCMB dün 68,4 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 191,9 milyar TL (%10'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 396,8 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 160 baz puana varan yükselişler gözlendi.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Küresel piyasalarda ABD enflasyonuna yönelik düşüş beklentisiyle risk iştahı açık modunda devam etti. Yükselişlerde 2.çeyrek finansallarına yönelik beklentilerin de artması etkili oldu.
" ABD endeksleri %1,5'i civarında yükselişle seansı sonlandırdı. S&P500 14 ayın zirvesine yerleşti. ABD vadelileri ise yatay konumda.
" Avrupa endekslerinde iyimser bir görünümle seansı kapattı. Otomotiv hisseleri pozitif tarafta yer alırkan enerji sektörü negatif ayrıştı.
" Asya endeksleri Çin hariç pozitif işlem görüyor. Japonya Nikkei endeksi 30 yılın zirvesinde yer aldı.
" BIST100 Endeksi dünü 37.50 (% 0.67) puanlık düşüş ile 5.588 seviyesinden ve 91.707 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste son günlerdeki çıkış rallisi kâr satışlarıyla karşılaştı. Banka hisseleri öncülüğünde gelen satışları piyasa önemli ölçüde karşıladı. Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik endekse gelen satışlarda destek etkisi gördü. Döviz kurları ve gösterge tahvil faiz oranındaki yükseliş devam ediyor.
" Bugün ABD'den enflasyon verisini takip edeceğiz. Manşet tarafında %4,9'dan %4,1'e çekirdek tarafta ise %5,3'ten %5,2'ye geri çekilme bekleniyor.
" BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD’de bugün açıklanacak olan enflasyon
verisinde düşüş beklentileri beraberinde küresel
piyasalarda alıcılı seyir takip edildi.
ABD hisse senedi endeksleri cephesinde S&P 500
endeksi %0,93 artışla 4,338 seviyesinden
kapanırken; S&P 500 endeksinde en yüksek değer
kazançları %2,07 ile teknoloji, en yüksek değer
kaybı ise %0,97 ile enerji sektöründe gözlendi.
Nasdaq endeksi %1,53 değer kazanarak
13461,92, Dow Jones endeksi ise % 0,56 artışla
34066,33 seviyesinden kapandı.
Dün İngiltere’de BOE yetkilisi Jonathan Haskel’in
açıklamaları takip edildi. Haskel, enflasyondaki
"eğilimi ve ısrarcılığı" yakından takip ettiklerini
belirterek, daha fazla faiz artışı ihtimalinin göz ardı
edilemeyeceğini bildirdi. Açıklamada, faiz
oranlarındaki artışın kaçınılmaz şekilde borçlanma
maliyetlerinde artış anlamına geldiğini ancak inatçı
ve yüksek enflasyonun daha fazla ekonomik
maliyeti olduğuna vurgu yapıldı.
Avrupa piyasalarında da alıcılı görünüm takip
edildi. Almanya’da Dax endeksi %0,93 artışla
16097,87 puana, Fransa’da CAC40 endeksi
%0,52 değer kazanarak 7250,35 seviyesine
yükseldi. İngiltere’de ise FTSE100 endeksi %0,11
artışla 7570,69 seviyesine yükseldi.
Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan iki yıllık
ABD tahvil faizleri %4,57 seviyesine gerilerken, 10
yıllık tahvil faizleri ise %3,73 seviyesine indi. VIX
endeksi ise 1,18 puan artışla 15,01 seviyesine
yükseldi.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hızlı yükselişin ardından kar satışları etkili X30YVade Günlük TL Grafik
oluyor...
Pazartesi günü satıcılı bir seyir izleyen piyasada
X30YVadeli kontratın günü %1,22'iık bir kayıpla
6,432 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, son dönemde
etkili olan güçlü yükseliş eğiliminin ardından,
6,600 bölgesi üzerinde yükselişini sürdürmekte
zorlanan piyasada en azından kısa vadeli bir
düzeltme/ soluklanma ihtiyacının dikkati çektiğini
söyleyebiliriz.
Bu paralelde ilk etapta 6,400 olmak üzere 6,350
bölgesine doğru kısa vadeli bir düzeltme
hareketinin muhtemel olduğunu
düşünüyoruz.Daha geniş resimde ise, bu şekilde
gelişebilecek bir hareketin piyasanın önümüzdeki
süreçteki yukarı yönlü eğilimine devam etmek
adına bir güç toplama süreci olarak
değerlendirilmesinin yanlış olmayacağını
düşünüyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.