Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün 9.315 - 9.445 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 9.395 seviyesinden yatay bir görüntüyle tamamladı. Endekste 52 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak ISCTR, KCHOL ve FROTO öne çıkarken; TCELL, BIMAS ve TUPRS ise puan bazlı endekse en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Metal Eşya Makina Endeksi (XMESY) %0,9 oranında artarken, İletişim Endeksi (XILTM) %2,2 oranında düşüş kaydetti. BIST100'ün bugüne ise hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Endekste 9.330 desteği korundukça 9.500 ve 9.585 sıralı dirençler hedefte kalabilir. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif artıda seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,7 oranında yükseliyor. Dün S&P ve Nasdaq sırasıyla %0,4 ve %0,6 oranında yükselişle günü tamamlamışlardı. Nasdaq'taki yükselişte güçlü bir yükseliş kaydeden Tesla'nın önemli etkisi oldu. Pariteler tarafında ise dün Dolar Endeksi'ndeki gevşemeye paralel Gelişmekte Olan Ülke para birimleri lehine fiyatlamalar gözlendi. Bu sabah ise paritelerde sakin bir görüntü var. Öte yandan, birkaç gündür hareketli olan Dolar/TL'nin 34,60'ın hafif üzerinde hareket ettiğini izliyoruz. Bugünkü veri takviminde, yurtdışında Euro Bölgesi nihai TÜFE ve ABD konut başlangıçları açıklanacakken; yurtiçinde Uluslararası Yatırım Pozisyonu öne çıkıyor.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde eylül ayı dış ticaret dengesi verisi takip edildi. Bölgede aylık bazda eylül ayında dış ticaret fazlası 4,1 milyar Euro seviyesinden 12,5 milyar Euro seviyesine yükseldi ve böylece ağustos ayındaki son 15 ayın en düşük seviyeden toparlanma kaydetti. Detaylara bakıldığında, aylık bazda eylül ayında bölgede ihracat %10,3 oranında artarken, ithalat ise %6,5 oranında daha sınırlı artış kaydetti.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayımlanan eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerine göre, eylül ayında kısa vadeli dış borç stoku aylık 2,4 milyar USD artışla 176,4 milyar USD seviyesine yükseldi ve böylece mayıs ayında ulaştığı rekor seviye olan 180,3 milyar USD'den itibaren süren üç aylık düşüşünü sonlandırdı, geçen yılın aynı ayına göre ise 7,7 milyar USD artış sergiledi.
• Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, eylül ayında aylık 1,9 milyar USD artışla 233,1 milyar USD seviyesine yükselerek haziran ayında ulaştığı rekor seviye olan 236,6 milyar USD'den itibaren süren iki aylık düşüşünü sonlandırdı, önceki yılın aynı ayına göre ise 22,1 milyar USD artış kaydetti.
Ayrıca TCMB tarafından yayımlanan ekim ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %1,03'ten %2,07 seviyesine yükselirken, yıllık artış hızı ise %27,4'ten %26,8 seviyesine yavaşlayarak Ekim 2022'de ulaştığı rekor seviye olan %186,8 seviyesinden düşüşünü sürdürdü ve Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Konut fiyatları reel olarak ise ekim ayında yıllık %14,7 oranında geriledi ve böylece konut fiyatlarında yıllık artış Aralık 2019'dan bu yana olan dönemde son dokuz ayda yıllık enflasyonun altında kaldı.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, konut piyasası verilerinden ekim ayına ilişkin konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebine yönelik sinyal veren inşaat izinleri verileri TSİ 16.30'da takip edilecek.

Avrupa tarafında ise, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Euro Bölgesi'nde ekim ayına ilişkin nihai TÜFE verileri TSİ 13'te açıklanacak. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, aylık bazda eylül ayında %0,1 oranında düşüşün ardından ekim ayında öncü verilere göre %0,3 oranında artış kaydederek beklentilerin (%0,2 artış) üzerinde gerçekleşmişti ve böylece son altın ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, yıllık bazda ise eylül ayında gerilediği Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olan %1,7 seviyesinden ekim ayında ECB'nin hedefi olan %2 seviyesine yükselmişti, beklentiler ise %1,9 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda ekim ayında öncü verilere göre bir önceki aya benzer şekilde %2,7 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedilmişti, beklentiler ise %2,6 seviyesine hafif gerilemesi yönündeydi.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TCMB tarafından eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

CW Enerji (CWENE, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 16 satış noktası ile KDV Hariç 1.077mn TL tutarında ürün satışına ilişkin çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup sözleşme Şirket'in ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.

Erdemir -İskenderun Demir Çelik (EREGL -ISDMR, Pozitif): 6 Şubat depremi nedeniyle, Şirket'in bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik'in (ISDMR) sigorta kapsamında tahsil edilecek hasar tazminatına ilişkin, sigorta şirketlerinden tahsil edilen 205mn USD tutarındaki sigorta tazminatına ek olarak 155mn USD'nin tahsil edilmesine yönelik anlaşma sağlanmıştır. Toplam tahsilatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruşluk bir indirim yapılmıştır. (Kaynak: AA)

İnşaat: Türk müteahhitlik firmaları, dünya genelinde yaklaşık 137 ülkede gerçekleştirdikleri projelerle uluslararası sıralamalarda ikinci konuma yükselmiştir. Bu firmalar, Irak'ın yeniden inşa sürecinde de aktif rol almayı hedeflemektedir. Özellikle, proje bedeli 17 milyar doların üzerinde olan Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, tüm altyapı ve üstyapı projelerine talip olduklarını belirtmişlerdir. (Kaynak: Dünya)

Konut: TCMB, Ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) yayımladı. Verilere göre, 2024 yılı Ekim ayında KFE, bir önceki aya göre %2,1 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %26,8 oranında artış, reel olarak ise %14,7 oranında düşüş kaydetmiştir. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), Ekim ayında, bir önceki aya göre %2,1 oranında artarak, 151,1 seviyesine ulaşmıştır. (Kaynak: TCMB)

Sigorta: Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 2023'te sektörün 22 milyar dolarlık prim üretimi yaptığını belirterek, "Sigorta sektörü olarak, 2030 yılında prim üretimini iki kat artırarak 22 milyar dolardan 44,3 milyar dolara çıkarmayı ve penetrasyonu %2,3 seviyesinden %4,8'e yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. (Kaynak: Bloomberg HT)

Ulaşım: Akaryakıtta vergi kaybını önlemek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı yapılmıştır. Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirmiştir. Bu kapsamda, ilk UTTS montajı, Turpak tarafından gerçekleştirilmiştir. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Altınkılıç Gıda (ALKLC): Şirket'in Burhaniye OSB'deki yeni fabrika yatırımında deneme üretimleri tamamlanmış olup, üretim tesisi bugün itibarıyla üretim iznini almıştır.

Arsan Tekstil (ARSAN): Şirketin %27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik'in 2023 yılı dönem karından kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir. Şirkete toplamda 401,5 milyon TL tutarında kar payı ödenecektir.

Forte Teknoloji (FORTE): Şirket'in, "Procurement of 32,500 All-in-One Desktop Computer Sets" işinin kapsamı genişletilerek sözleşme bedeli %15 artırılmıştır. 6,2mn USD olarak açıklanan sözleşme bedeli 928 bin artış ile 7,1mn USD olarak güncellenmiştir.

Kıraç Sanayi ve Ticaret (TCKRC): Şirket, Romanya'daki Bükreş Şubesi'nin işlem ve yetkilerinin sınırlı kalması sebebiyle kapatılmasına, ancak Romanya devleti bünyesinde açılacak ihalelere katılabilmek Romanya pazarında daha aktif bir rol alabilmek adına yine Bükreş'te %100 sahibi olduğu "Tck Kırac Galvanız Srl" ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar yeni bir güçlenme döneminde
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed politika yapıcılarının
Eylül ayında öngördüğü gibi, ABD Merkez Bankasının politika faizini
bu yıl çeyrek puan, gelecek yıl ise bir puan daha düşüreceğini
düşündüğünü belirtti.
Goldman Sachs, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yüksek
gümrük vergileri uygulama planlarının etkisiyle doların yeni bir
güçlenme dönemine girdiğini savundu. Ayrıca kurum ABD’de
ekonomisinde devam eden genişleme ve karlılık artışı ile SP500
endeksinde yükselişin devam edeceğini ve 2025 yıl sonu için 6.500
seviyesini hedef olarak belirlediklerini duyurdu.
Türkiye enflasyonla mücadelede bir dönüm noktasına yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadele
programının neticelerinin alınmaya başlandığını ve gelecek sene bu
dönemlerde artık konuşulmayacağını belirtti.
Konut fiyat endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %2,07 ve geçen
yılın aynı dönemine göre yıllık %26,77 artış gösterdi. Bu oran son 52
aydır görülen en düşük yıllık artış hızı oldu.
Morgan Stanley, Türkiye için temel senaryonun, ılımlı büyüme ve
devam eden enflasyon düşüşü ile birlikte gelecek yıl kademeli bir faiz
indirimi döngüsünün başlaması yönünde olduğunu açıkladı. Kurum,
Türkiye’nin enflasyonla mücadelede bir dönüm noktasına gelinmek
üzere olunduğunu belirtti.
Piyasalar
ABD’de Cuma günü %4,5 seviyelerine yükselen 10 yıllık tahvil faizleri
%4,40 seviyelerine gerilerken, bir süredir negatif baskı altında olan
ABD endeksleri günü pozitif tamamladı. ABD vadelileri bugün sabah
pozitif fiyatlamanın devam edebileceğini bizlere işaret ediyor. Asya
tarafında da alımların ön planda olduğu görülüyor. Küresel piyasada
risk iştahının açık olduğu söylenebilir. Yurt içinde kur 34,60
civarında, 5 yıllık CDS ülke risk primi 261,35 seviyesinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Pazartesi günü %0,06 oranında yataya yakın artışla
9395 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Gün içerisinde ISCTR,
KCHOL, FROTO, PGSUS, AKBNK endekse pozitif katkı sağlayan
hisseler olurken, TCELL, BIMAS, TUPRS, THYAO, ENKAI hisseleri
zayıf performansları ile endekse puan bazlı baskı oluşturdular. Diğer
BIST100 hisseleri arasında ECILC, AKFYE, VESTL hisseleri
gösterdikleri gün içi göreceli iyi performanslar ile dikkat çekti. İlk 5
aracı kurum verilerine göre PGSUS, FROTO, ISCTR, AEFES, ECILC
en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak endekste dip seviyelerden başlayan toparlanma eğilimi
9400-9500 bölgesinden gelen kar satışları ile duraksama göstermiş
durumda. Endekste olumlu görünüm devam ederken, hafif alıcılı bir
seyirle güne başlamasını bekliyoruz. Yukarıda 9445-9505-9625
seviyeleri yükselişler karşısında direnç konumunda. Aşağı yönlü
geri çekilmelerde ise 9335-9235-9115 seviyeleri destek olarak takip
edilecek.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: GESAN, VESTL,
ISCTR, KCHOL, AKSA.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İRAN’A YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN VE İNGİLTERE’DEN YAPTIRIM KARARI GELDİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya silah tedarikindeki rolleri nedeniyle Iran Air ile IRISL şirketlerinin mal varlıklarının dondurulacağı bildirilirken ayrıca Iran Air şirketinin İngiltere'ye ve İngiltere'den doğrudan tarifeli ticari hava hizmetlerinin daha da kısıtlanacağı belirtildi. İran’a yönelik diğer bir yaptırım kararı ise AB’den geldi. Tahran yönetimine yönelik yaptırımlarını genişleterek füze ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan bileşenlerin AB'den İran'a ihracatını yasakladığını duyurdu.

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Euro Bölgesi’ne ilişkin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB’nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış göstererek 212,6 milyar euro, ithalat ise yüzde 0,3 azalarak 2023 milyar euro olarak gerçekleşti. Eylül ayında Avrupa Birliği 9,6 milyar euro dış ticaret fazlası verirken Euro Bölgesi yine aynı ayda 12,5 milyar euro dış ticaret fazlası oluştu. Söz konusu verilere göre AB’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Çin 3. Sırada yer alırken Türkiye’den sağlanan ithalat 9,1 milyar euro oldu. AB’nin ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada Çin yer alırken Türkiye’nin payı 7,9 milyar Euro oldu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye Trump, "Doğru" yanıtını verdi.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan rapora göre ABD’nin faiz indirimleri etkisiyle altın fiyatlarının gelecek yıl rekor seviyelere yükselebileceğini belirtti. Kurum, brent ham petrolünün 2025 yılında varil başına 70-85 dolar arasında işlem göreceğini öngörüyor. Ancak Trump yönetiminin İran’dan gelen petrol akışını kısması durumunda kısa vadede yukarı yönlü riskler olabileceğine dikkat çekerken ABD’nin İsrail’e desteğinin artmasının İran’ın petrol varlıklarında kesinti olasılığını güçlendirebileceğini de belirtti.

USDTRY

Kurda cuma günü gerçekleşen yukarı atak sonrası 34,40TL üzerinde yapılan kapanışların ileriye yönelik yükseliş senaryosunu güçlendirdiğinden bahsetmiştik ve dün 34,41TL seviyesinden alınan destekle tekrar yukarı ivme kazandığını görmekteyiz. Borsa üzerindeki fiyatlamalardan da anladığımız kadarıyla piyasalar Perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısını fiyatlıyor. TL’deki sınırlı değer kaybının bugün de devam etmesini bekliyoruz. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,50TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,00TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,60TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,65TL ve üzerinde 34,70TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda yaşanan uzun süreli düşüş yönlü fiyatlamanın yukarı yönlü tepkisini görmeye devam ederken fiyatlar hareketli ortalamalarına yakınlaşıyor. Aşırı düşüş fiyatlamasının yukarı tepkisini görmekteyiz. Bugün Euro Bölgesinde Türketici Fiyat Endeksi açıklanacak. Beklenti üzeri enflasyon verisi yüksek volatiliteye neden olabilir. Yurtiçinde veri akışı zayıf. Perşembe günü TCMB faiz kararı önemli olacaktır. Teknik olarak 36,55TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,50TL ve 36,40TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 36,70TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 36,80TL diğer direnç seviyesi ve 37,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede 1,0500 ana psikolojik destek seviyesinde indikatörlerin de toparlanma sinyalleri verdiğini görmekteyiz. Fed tarafından aralık ayından faiz indirimi swap piyasasında %65 olasılıkla fiyatlanıyor. Bugün Avrupa bölgesinde açıklanacak olan enflasyon verisi ECB kararında etkili olacağından dolayı paritedeki yükseliş hareketinin devamında karar verici olacaktır. ABD tarafında ise veri akışı sakin olacak. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0560 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0550 ve sonrasında 1,0525 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0610 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0620 ve 1,0660 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altın tarafında fiyat hareketli ortalamalarıyla açtığı arayı dün yaptığı yükselişle kapatmış durumda. Yukarı yönlü trendin aşağı kırılmasından sonra bu yükseliş hareketinin düşüş onayı olarak kalmamamsı için 2620 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerekiyor. Dolar endeksi 106 seviyesinde. Amerika 10 Yıllıklar yüzde 4,46 seviyesinden fiyatlanıyor. Bugün Avrupa’da enflasyon verisi açıklanacak. Teknik olarak 2600 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2580 dolar ve daha aşağıda 2760 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2635 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2650 ve 2660 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Gram altın kur tarafında yaşanan yukarı hareketler ile birlikte ons altına göre pozitif ayrışmaya devam ediyor. Fiyatlar yükseliş trendi içerisinde devam ediyor ve 50 günlük hareketli ortalamasıyla neredeyse kafa kafaya gelmiş durumda. Biden’ın Amerika füzelerinin Rusya topraklarını vurmasına izin vermesi sonrasında altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında yukarı yönlü ivme başladı diyebiliriz. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2660 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2650 ana destek bölgesi ve 1,2620 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2690 bu seviye üzerine geçişlerde 1,2730 ve 1,2780 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Paritede dolar endeksindeki yükselişin yavaşlamasıyla birlikte diğer gelişmiş ülke para birimlerinde yukarı yönlü hareket görülüyor. İndikatörler paritede aşırı satım durumuna geldi ve hareketli ortalamalar fiyattan oldukça uzaklaştı. Toparlanma hareketleriyle birlikte yükseliş tepkilerini görmemiz daha olağan olacaktır. İngiltere’de ve Amerika tarafında veri akışı bugün sakin olacak olup teknik olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 2900TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2890TL ve 2870TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2930TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2950TL ve 3000TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Morgan Stanley Türkiye'de önemli ölçüde daha sıkı bir makro politika duruşu uygulanarak, makro dengesizliklerin azaltıldığı ve dış tamponların güçlendirildiğini belirtirken, temel senaryosunun, ılımlı büyüme ve %20'nin ortalarına doğru devam eden enflasyon düşüşü öngördüğünü ve bunun da gelecek yıl kademeli bir faiz indirimi döngüsünün yolunu açmasını beklediğini dile getirdi.
TÜİK verilerine göre 2024 yılı 3. çeyreğinde işsizlik oranı %8,7 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3,10 milyon kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yükselirken atıl işgücü oranı ise %26,5'e geriledi.
Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Kasım'ın ilk yarısında bir önceki ayın nihai endeksine göre %4,72 oranında artarak 71,89 değeri aldı ve bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB konut fiyat endeksi verilerine göre Ekim'de Türkiye genelinde konut fiyatlarında reel olarak %14,7'lik azalış görüldü. Böylelikle endeks tarihinin en sert reel kaybı Ekim ayında da korunmuş oldu.
Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 233,1 milyar USD’ye yükseldi. Böylelikle iki ayın ardından kısa vadeli dış borç stokunda yeniden yükseliş kaydedildi. Bu hesaplamaya göre oluşan kısa vadeli dış borç verisi Haziran’da 236,6 milyar USD ile rekor kırmıştı.
ABD Başkanlık seçiminden sonra %7 düşen altın, en az 13 ABD başkanlık seçimi sonrasındaki en kötü iki günlük performansını sergilerken, Goldman Sachs rekor beklentisini korudu. Bankaya göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek. 2025'te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump'ın başkanlığı döneminde primlerini artırabileceğini de ekledi.
ABD merkezli düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines, iflas koruma başvurusunda bulundu. Yeniden yapılandırmayla şirketin borcunun azaltmasının, finansal esnekliğin artırılmasının, şirketin uzun vadeli başarıya hazırlanmasının ve yatırımların hızlandırılmasının beklendiği aktarıldı.
NY Fed Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı. Kredi başvurularında reddedilme oranı 2023'teki %20,1 seviyesinden 2024'te %21'e çıktı, 2019'daki %17,6 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.
   
KAP Haberleri
AZTEK, Boompods EU Sp. z o.o tarafından Boompods EU Sp. z o.o kulaklık, hoparlör ve mobil cihaz aksesuarları grubu ürünlerinin Türkiye münhasır yetkili distribütörü olarak atandı. Şirket, söz konusu Distribütörlük sözleşmesi kapsamında Türkiye'de yer alan havalimanları ve gümrük vergisinden muaf alanlar (duty free) da dahil olmak üzere kanallara satış ve dağıtım yapmak üzere yetkilendirildi.
EREGL/ ISDMR, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle, şirketin bağlı ortaklıklarından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin sigorta kapsamında tahsil edilecek hasar tazminatına ilişkin, daha önce paylaşılan özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, sigorta şirketlerinden tahsil edilen 205 milyon ABD Doları tutarındaki iki adet avans bedeline ek olarak 155 milyon ABD Doları'nın tahsil edilmesine yönelik anlaşma sağlandı ve toplam 360 milyon ABD Doları olarak mutabakata varıldı. Toplam tahsilatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülen hasar tazminatının 2024’ün son çeyreğinden itibaren finansallarına yansıması öngörüldüğünden kısmi pozitif olarak değerlendirilebilir.
GSDHO, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan toplam 194 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.Ş.'nin kazandığını daha önce duyurmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.315 - 9.445 puan aralığında hareket etti ve günü %0,06 değer kazanarak 9.395 puandan kapattı. Endekste 52 hisse değer kazanırken 44 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde yatay bir görünüm sergileyen BIST-100 endeksi, günü 9.400 puan seviyesinin eşiğinde tamamladı. Bugün endekste 9.400 seviyesinin aşılmasını yakından takip edilecekken yukarı yönlü hareketlerde 9.500 puan bölgesini majör direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.320 puan seviyesinin üzerindeki tutunmalar endeksin genel seyri açısından kritik önem taşıyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.621 - 10.833 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.739 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.749 puandan gerçekleşti.
Kısmi bir yükselişle günü tamamlayan Aralık vadeli endeks sözleşmesi, seans içinde 21 günlük hareketli ortalama olan 10.618 puan seviyesinden aldığı destekle günü noktaladı. Bugün sözleşmede bu ortalamanın üzerinde tutunmaların devam edip etmeyeceğini yakından izliyor olacağız. Yukarı yönlü hareketlerde ise yatay direnç konumunda bulunan 10.850 puan seviyesinin aşılması yükseliş eğiliminin güçlenmesi açısından kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ALARK
Dün kısa vadeli ortalamasından destek bularak yükseliş gösteren ALARK hissesinde artan işlem hacmini de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün hissede 96,00 TL seviyesinin üzerindeki tutunmaları yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından önemli bir sinyal olabilir.
Hedef Fiyat: 97,50 TL
Zarar Kes: 93,70 TL
 
ENJSA
Son işlem gününde 100 günlük hareketli ortalamasının destek olarak çalışmasıyla günü pozitif bir görünümle tamamlayan ENJSA hissesinde bugün 58,65 TL seviyesinde bulunan ortalama üzerindeki tutunmaların sürmesi durumunda alımların devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 61,00 TL
Zarar Kes: 58,50 TL
 
KCHOL
Günü 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlamayı başaran KCHOL hissesinde bugün bu ortalamanın bulunduğu 186,30 TL seviyesi üzerindeki tutunmalarda olumlu görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 194,00 TL
Zarar Kes: 185,50 TL
 


________________________________________
From: Arastirma
Sent: Monday, November 18, 2024 9:12 AM
To: Arastirma; '[email protected]'; '[email protected]'
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten
 
Önemli Haberler
TCMB anketinde piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %44,11 iken bu anket döneminde %44,81 oldu. Piyasanın 12 aylık enflasyon beklentilerinde sınırlı da olsa iyileşme olurken, yıl sonu enflasyon beklentisinin yükseldiği görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında 186,3 milyar TL açık verirken 10 aylık açık 1,3 trilyon TL oldu. Ekim itibariyle 12 aylık açık ise 2 trilyon TL'ye ulaştı. Bütçe açığı Ekim'de dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Eylül'de 100,5 milyar TL olarak kaydedilmişti.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Eylül sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar USD artarak 178,5 milyar USD oldu. Veri beş yılın zirvesi olarak kaydedildi.
Elektrikte tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yıllık 5 bin kilovatsaat elektrik tüketen konut ve ticarethane aboneleri sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini %0,8 seviyesinde tutarken gelecek yıl için %1,3'e indirdi. Türkiye ekonomisinin 2024'te %3, 2025'te %3,2, 2026'da %4 büyüyeceği öngörüldü.
ABD'de perakende satışlar Ekim ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşirken önceki ayın verisi yukarı yönlü revize edildi. Perakende satışlar Ekim’de bir önceki aya kıyasla %0,4 arttı. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık %0,3 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar, Eylül’de %0,8 artmıştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, Kasım'da 43,1 puan artışla 31,2'ye çıkarak sektörde büyüme yaşandığını gösterdi. Veri Aralık 2021'den beri görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde -0,30 değerini alması yönündeydi.
ABD'de sanayi üretimi, Ekim’de aylık bazda %0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti. Sanayi üretimindeki azalışta, uçak üreticisi Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırga etkili oldu. Geçen ay piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen sanayi üretimi, Eylül'de de %0,5 azalmıştı.
 
Tedbir Kararları
CEOEM, SURGY payları VBTS kapsamında 17/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
   
KAP Haberleri
ENERY, %6796 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK’ya başvuruda bulundu.
INVES/VERUS Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olan geri alım programı, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun yapılması nedeniyle kendiliğinden sona erdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.375 - 9.501 puan aralığında hareket ederek günü %0,33 değer kaybederek 9.389 puandan kapattı. Endekste 48 hisse değer kazanırken 47 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde kısmi kâr satışlarının etkili olduğu BIST-100 endeksi geçtiğimiz hafta genelinde olumlu bir görünüm sergiledi. Endekste bugün 9.300 bölgesi üzerinde tutunmalar önemini korurken 9.500 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilecek. Endekste 9.500 seviyesinin aşılması durumunda alışların hız kazanmasını bekliyoruz. Ancak, bu seviyenin geçtiğimiz Cuma günü direnç olarak çalıştığını göz önünde bulundurursak yeniden direnç görevi görmesi durumunda geri çekilmelerin etkili olabileceğini unutmamak gerekiyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.712 - 10.900 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.743 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.722 puandan gerçekleşti.
Cuma günü kâr realizasyonlarının etkili olduğu Aralık vadeli endeks sözleşmesinde 10.700 bölgesinin aşağı yönde kırılmamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün bu seviyeyi destek olarak izlemeye devam edeceğiz. 10.700 seviyesinin altında gerçekleşecek hareketlerde, satış baskısının 10.500 bölgesine kadar devam etmesi mümkün. Sözleşmede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ise 10.900 seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSA
Son işlem gününde alışların etkili olduğu AKSA hissesinde bugün 9,00 TL seviyesi önemli bir direnç noktası olacak. Cuma günü bu seviyenin aşılamaması buranın güçlü bir direnç bölgesi olarak çalıştığını gösterdi. Bugün 9,00 TL seviyesinin aşılması durumunda alışların hız kazanabileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 9,25 TL
Zarar Kes: 8,70 TL
 
CCOLA
Kısa vadede yukarı yönlü bir trend içerisinde hareketini sürdüren CCOLA hissesinde Cuma günü 21 günlük ortalamanın belirlediği 48,50 TL seviyesinin aşılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün 48,50 TL seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 51,50 TL
Zarar Kes: 48,70 TL
 
TABGD
Son günlerde olumlu bir performans sergileyen TABGD hissesinde Cuma günü 145,00 TL seviyesinde bulunan yatay direnç bölgesinin aşılmasını pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 145,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 155,00 TL
Zarar Kes: 145,00 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan ancak açılışta satışlarla karşılaşan
BİST100 Endeksi, kapanışa doğru toparlanmaya çalışsa da günü %0,06 sınırlı artışla
9.395,39 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %0,40, Bankacılık Endeksi %0,72
yükseliş kaydetti. BİST’de momentum yavaşlasa da bankalar öncülüğünde faiz indirim
beklentileri fiyatlanmaya devam ediliyor. Kısa vadede alımlar yavaşlasa da orta vadede
enflasyon gelişmelerinin faiz indirim beklentilerini desteklemesi durumunda BİST’te
bankalar öncülüğünde pozitif seyrin sürebileceğini düşünüyoruz. Global tarafta ise
geçen hafta kaydedilen kar satışlarının ardından major borsalar haftanın ilk işlem
gününü alıcılı geçirdi. Tahvil faizlerinin gerilemesiyle riskli varlıklara olan talep de
artarken, bu sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya borsalarının çoğu pozitif
seyrediyor. Global parasal gevşeme ve ekonomilerde toparlanma beklentisi korundukça
major borsalarda yükselen trendin süreceğini düşünüyoruz. Yurt içinde, VIOP30
Endeksi akşam seansında %0,10 değer kazandı. Güne tepki alımları ile başlangıç
yapmasını beklediğimiz Endeksin seans içerisinde tepki denemelerinin zayıf kalması
durumunda dalgalı bir seyir izlemesini beklemekteyiz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ’ın Gazprom’a gecikmiş ya da ertelenen borcu olmadığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bayraktar, “BOTAŞ’ın tedarikçi firmalarla anlaşmaları kapsamında herhangi bir gecikmiş borcu bulunmamaktadır. Örneğin Gazprom’a olan faturası 20 gün sonra ödenmektedir. BOTAŞ’ın kimseye günü geçmiş bir borcu yoktur, ertelenen hiçbir borcu yoktur” ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre, Bakan Bayraktar, başta EÜAŞ olmak üzere enerji KİT’leriyle ilgili özelleştirme planının gündemlerinde olmadığını söylerken, söz konusu şirketlerin halka arz edilmesi konusunda ise bir çalışma yapılacağını söyledi.

Bayraktar, “Türkiye Petrolleri bu kadar büyük başarı hikayesi yazarken oradaki mühendisin aldığı maaşlar çok daha fazla olmalı. İnşallah bu konuyla alakalı gündem Meclisimize geldiğinde hepinizin desteklerini beklediğimi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/turkiye-nin-gazprom-a-ertelenmis-borcu-yok-3734886