Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB)'nın önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin iç Borçlanma
Stratejisi açıklandı.
 Buna göre, Şubat ayında 117.8 milyar TL iç, 130.4 milyar TL tutarında dış borç
servisi yapılacak. Şubat ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 106.7 milyar
TL iken, kamu kurumlarına ise 11.1 milyar TL geri ödeme yapılacak.
 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayında 155.9 milyar TL piyasadan ihale, 4.2
milyar TL doğrudan satışlar ve 20 milyar TL'si de kamuya satışlar yoluyla olmak
üzere toplam 180.1 milyar TL borçlanma öngörüyor

ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Aralık ayında beklentiler dahilinde aylık bazda %0,3 artış, yıllık bazda ise %2,6 olarak kaydedildi. Çekirdek PCE de benzer şekilde beklentilere paralel olarak aylık %0,2 artış, yıllık bazda geçen ayki veriye paralel olarak %2,8 artış olarak açıklandı. Kişisel tüketim verileri geçen ayki %0,4 artış ve %0,3 artış yönündeki beklentilerin üzerinde %0,7 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerine dair, bir önceki toplantıya göre daha yumuşak bir tablo ortaya konulan son Fed toplantısının ardından, beklentiler dahilinde gelen veri ilk etapta piyasa fiyatlamaları üzerinde büyük bir değişikliğe neden olmadı. Tahvil faizleri veri öncesi seviyelerde fiyatlanmayı sürdürürken, endeks vadeli sözleşmelerinde de veri sonrasında oynaklığın düşük kaldığını takip ettik. ABD endeks vadeli sözleşmelerine baktığımızda, S&P500 %0,4 artıdayken Nasdaq-100'ün %0,7 artıda fiyatlanarak, endeksler açısından pozitif bir açılışa işaret etmeyi sürdürdüğü görülüyor.
Apple, mali 1. çeyrekte hisse başına 2,40$ kar ve yıldan yıla %4 artışla 124,30 milyar$ elde ederek 2,35$ HBK ve 124,12 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. Şirketin iPhone satışları, 69,14 milyar$ olarak 71,03 milyar$ yönündeki beklentinin altında kalırken, Çin'deki satışlar %11,1 geriledi. Ancak, bir süredir zayıf büyüyen şirketin, mali 2. çeyrekte gelirinin %3-6 büyümesini beklediğini açıklaması ile Apple (NASDAQ: AAPL) hisseleri seans öncesi işlemlerde %4,22 artıda seyrediyor.
Visa, 4. çeyrekte %14 artışla 2,75$ HBK ve %10 artışla 9,51 milyar$ hasılat elde ederek 2,66$ HBK ve 9,35 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin ödeme hacmi ilk çeyrekte yıllık %16 arttı. Sınır ötesi işlem hacim %16 artarken işlenen işlemler %11 arttı. Visa, 2. çeyrekte %7 - %9 arasında net karın büyümesini beklediğini açıkladı. Ayrıca, Visa Salı günü X ile yeni bir ortaklık kurarak X Money Account adlı yeni bir finansal özellik oluşturacağını açıklamıştı. Seans öncesi işlemlerde Visa (NYSE: V) %1,57 artıda.
Exxon Mobil, 4. çeyrekte 7,29 milyar$ net kar elde ederek 6,9 milyar$ yönündeki analist beklentisini aştı. Ayrıca şirketin petrol ve doğalgaz üretim segmenti, üretimi günlük 4,6 milyon varile artırarak yıllık %51 artışla 6,28 milyar$ net kar elde etti. Şirket, Mayıs ayında Pioneer Natural Resources'i satın almasının ardından 2024 yılında ABD'nin en büyük petrol sahası olan Permian havzasındaki en büyük petrol üreticisi haline gelmişti. Seans öncesi işlemlerde Exxon Mobil (NYSE: XOM) %0,85 artıda.
AbbVie, 4. çeyrekte 2,16$ HBK ve 15,1 milyar$ hasılat elde ederek 2,06$ HBK ve 14,82 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. İlaç üreticisinin Humira satışları, daha ucuz biyobenzerlerin artan rekabetiyle %49 düşerken, Skyrizi ve Rinvoq'ın satışlar bu kaybı telafi etmekte. 2027 yılına kadar Skyrizi satışının 20 milyar$, Rinvoq satışının 11 milyar$'a ulaşması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde AbbVie (NYSE: ABBV) %5,21 artıda.
Chevron bugün seans öncesinde açıklanan 4. çeyrek bilançosunda, hisse başına 2,06$ kazanç elde ederek hisse başına 2,11$ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirketin rafineri işkolu, jet yakıtlarına yönelik talepteki zayıflama nedeniyle ABD yakıt satışlarının %3 azalmasıyla, 4Ç24'te 248 milyon$ zarar elde ederek, şirketin hisse başına kar rakamlarının beklentilerin altında kalmasına sebep oldu, geçen yılın aynı döneminde bu alanda 1,15 milyar$ net kar elde edilmişti. Ayrıca 4Ç23'te günlük 3,39 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştiren Chevron, bu dönemde günlük 3,35 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi. Seans öncesi işlemlerde Chevron (NYSE: CVX) %1,23 ekside.
Intel Corporation, dün seans sonrasında açıklanan finansal sonuçlarında, 14,26 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,13$ kazanç elde ederek 13,83 milyar$ hasılat ve 0,12$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Sonuçlar beklenti üzeri olsa da, hasılat rakamı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %7 azalışı temsil etmekte. 2024 mali yılının tamamı değerlendirildiğinde şirket 2023'e kıyasla %2 azalışla 53,1 milyar$ hasılat elde etti. Beklenti üzeri sonuçlara karşın, şirketin 11,7 - 12,7 milyar$ hasılat ve - 0,27$ / 0,00$ zarar yönündeki 1Ç25 rehberliği, 12,86 milyar$ hasılat ve 0,09$ kazanç yönündeki medyan beklentilerin altında kaldı. 4. çeyreğin hasılat, brüt karlılık ve HBK anlamında beklentileri aşarak pozitif bir adımı temsil ettiğini belirten şirket yönetimi, 1. çeyrek beklentilerindeki çekimserliği, mevsimsel zayıflık, makroekonomik belirsizlikler, pazardaki envanter durumu ve rekabet unsurlarına bağladı. Seans öncesi işlemlerde Intel (NASDAQ: INTC) %1,23 ekside.
Yarıiletken üreticisi KLA Corporation, dün seans sonrasında yayınlanan 2Ç25 bilançosunda, 3,08 milyar$ hasılat ve hisse başına 8,2$ kazanç elde ederek 2,94 milyar$ hasılat ve hisse başına 7,75$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirket 3Ç25'te 2,85 milyar$ - 3,15 milyar$ hasılat ve 7,45$ - 8,65$ kazanç elde etmeyi beklediğini açıkladı, medyan beklentiler 2,88 milyar$ hasılat ve hisse başına 7,47$ kazanç yönündeydi. Şirket yönetimi, ABD hükümetinin çip ve çip ekipmanı ithalatına yönelik getirdiği kısıtlamalar dolayısıyla zorlu bir ortama rağmen, finansal sonuçların geçmiş dönemde sunulan rehberliğin orta bandını aştığını belirtti. Seans öncesi işlemlerde KLA Corporation (NASDAQ: KLAC) %3,45 artıda.
 
GE Aerospace (NYSE: GE)
General Electric Aerospace; uçak motoru, uçak yedek parçası ve mekanik sistemlerini üretir ve bakım hizmetlerini sunar.
Şirket 4Ç24'te 4Ç23'e kıyasla %9 artışla 38,7 milyar$ hasılat ve %103 artışla hisse başına 1,32$ kazanç elde ederek, 9,49 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,04$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Böylece şirket 2024 mali yılını 2023'e kıyasla %9 artışla 38,7 milyar$ hasılat ve %56 artışla hisse başına 4,60$ kazanç ile tamamladı. Toplam siparişler 4. çeyrekte %46 artışla 15,5 milyar$'a, tüm yıl açısından %32 artışla 50,3 milyar$'a yükseldi.
Şirket 4Ç24'te 4Ç23'e kıyasla %49 artışla 1,99 milyar$ faaliyet karı, 2024'ün tamamında 2023'e kıyasla %30 artışla 7,25 milyar$ faaliyet karı elde etti. Böylece şirketin faaliyet karlılığının 4Ç24'te 450 baz puan artışla %20,1'e, 2024'ün tamamında 330 baz puan artışla %20,7'ye yükselmesini olumlu değerlendiriyoruz.
GE Aerospace 4. çeyrekte %21 artışla 1,52 milyar$, 2024'te %28 artışla 6,09 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü. 2023'te hasılatının %13,40'ı kadar serbest nakit akışı üreten şirketin, 2024'te nakit akışı marjını 230 baz puan artışla %15,70'e genişlemesini olumlu buluyoruz.
Şirket yönetimi 2025 mali yılını 2024'e kıyasla düşük çift haneli büyüme, %6,9 - %13 artışla 7,8 milyar$ - 8,2 milyar$ faaliyet karı, %10,9 - %18,5 hisse başına 5,10$ - 5,45$ kazanç ve %3,3 - %11,5 artışla 6,3 milyar$ - 6,8 milyar$ serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor.
Bilanço sonrası yukarı yönlü %7 civarında boşluk bırakarak açılan GE, sonrasındaki birkaç günde geri çekilse de, 16 Ekim'de test ettiği tarihi zirvesini simgeleyen 195$ seviyesinden destek bularak yeniden yükselişe geçti. Teknik açıdan bir önceki zirvenin destek bölgesi olarak çalışarak fiyatların yükselen dip görüntüsü oluşturması olumlu. 194$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 219$ ve 226$ hedeflenebilir.
 
 
Mart Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi
Hafta sonu netleşmesi beklenen Trump'ın gümrük vergi oranları öncesinde, soya fasulyesi yağı sözleşmesinde bir yükseliş görülmekte.
Sözleşme 47,00 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 46,50 altında zarar kes çalıştırarak 48,50 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 200 günlük üssel ortalaması ve son yükselişin %38,2 Fibo seviyesinin kesiştiği 44,20 desteğinin altında kapanış gerçekleştirirse, 44,50 üzerinde zarar kes çalıştırarak 43,30 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Mart Vadeli Mısır Sözleşmesi
Kar satışın etkisi ile 10 günlük üssel ortalamanın altına sarkan mısır sözleşmesi, 21 günlük üssel ortalamasına doğru geri çekiliyor.
Sözleşme 477,0 - 480,0 destek bölgesinden sert yukarı yönlü tepki gösterirse, 475,0 altında zarar kes çalıştırarak 497,0 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 476,4 altında kapanış gerçekleştirirse, 481,5 altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 460,0 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Haftaya pozitif başlayan EURUSD paritesi ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları ile dolar lehine tepkiler aldı. Haftanın son işlem gününe 1.0388 bölgesinde giriş yapan parite açılış bölgesinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Ocak ayını geride bırakırken ABD’de açıklanan PCE fiyat endeksi verilerinin beklentileri karşılaması sonucunda parite sakin kaldı.

Kısa vadeli düşüşlerde 1.0350 bölgesinden yukarı yönlü tepkiler oluşabilir. Yükselişlerde ise 1.0450 bölgesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 1.0350 - 1.0290 - 1.0222

Dirençler: 1.0450 - 1.0540 - 1.0600

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DeepSeek Rüzgarı, Trump ve Fed Gündemin Üst
Sıralarında Yer Aldı!
Bitirmek üzere olduğumuz haftada, gündemde ilk yer
bulan önemli gelişme; Çin’in yeni geliştirdiği ‘DeepSeek’
isimli yapay zeka modülünün muadillerine göre daha
düşük maliyetli olmasının Amerikan teknoloji şirketlerinin
değerlemelerini sorgulamaya açmasının etkisiyle risk
iştahında oluşan daralma oldu. Sonrasında ise; ABD
Başkanı Donald Trump’ın tarife tehditleri, ekonomik
veriler ve majör merkez bankaları önemli yer buldu.
Trump, yeni Hazine Bakanı Scott Bessent’ın kademi vergi
artışını benimseyen planından daha şahin bir tutum
istediğini vurgularken, 1 Şubat tarihinden itibaren ise
Kanada ve Meksika’ya yüzde 25 ek vergi uygulanacağını
söyledi. Hafta ortasında takip ettiğimiz Fed/FOMC
kararlarında; beklentilere paralel olarak faiz oranları sabit
bırakılırken, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin
referansın kaldırılması dikkat çekti. Fed Başkanı Powell
da: Faiz indirimlerinin devamı için acele etmeyeceklerini,
verileri ve tarife politikasının etkilerini görmek
isteyeceklerini söyledi. Perşembe günü Almanya’nın
beklentiden daha yüksek daralamaya işaret eden GSYİH
datası sonrasında, ECB kararlarını takip ettik ve
beklenildiği gibi banka 25 baz puanlık bir indirim daha
yaptı. Aynı gün ABD’de açıklanan GSYİH datası ise;
beklentilerin altında büyüme gösterdi ve yine bir miktar
bozulma görülen ABD verileriyle birlikte, Fed’in faiz
indirimlerine başlamak zorunda olacağı beklentisiyle risk
iştahına olumlu yansıdı.
İç tarafta ise haftaya; uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s‘in, önceki Cuma günü Türkiye’nin kredi
notuna dair takvimini pas geçmesinin oluşturduğu
belirsizlikle başladık. Salı günü, TCMB’den gelen sektörel
enflasyon beklentileri tüm gruplarda iyileşmeye işaret
etse de; reel sektör beklentileri ile piyasa katılımcıları
beklentileri arasında 18,4 puanlık ve hanehalkı
beklentileri ile piyasa katılımcıları arasında 33,4 puanlık
halen oldukça yüksek farkların olması dikkat çekti.
Çarşamba gününden itibaren 2024/12 finansallarını takip
etmeye başladığımız iç tarafta ayrıca, bugün piyasa
kapanışı sonrasında; bir diğer uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch‘in Türkiye’ye ilişkin kredi
not ve görünüm kararlarını takip edeceğiz.
Yeni Haftada, İç Tarafta; Enflasyon Rakamları ve
Enflasyon Raporu Kritik Olacak!
Gelecek haftanın küresel taraftaki en önemli gündem
maddeleri; ticaret savaşları ve açıklanacak olan kritik
veriler(majör ekonomilerin imalat ve hizmet PMI
rakamları ile ABD’nin iş istatistikleri) olacak. Gelecek
hafta, iç tarafta ise; hafta başında TÜİK tarafından
açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon rakamları ve Cuma
günü TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunum yapacağı
senenin ilk enflasyon raporu önem arz edecek. Ayrıca,
2024/12 finansallarını da izlemeye devam edeceği

  Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Son günlerde 154.75 desteğini aşağı yönlü kırarak yen lehine denemeler gerçekleştiren USDJPY paritesinde, haftanın son işlem günü dolar lehine fiyatlamalarla öne çıkıyor. Güne 154.15 bölgesinde giriş yapan parite şu sıralar 154.89 bölgesinde fiyatlanıyor.

Yükselişlerin devamında 158.88 bölgesinden gelen düşüş trend çizgisi aşılmadığı taktirde yen lehine hareketler güçlenebilir. Düşüşlerin hız kazanması durumunda ise 153.00 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 154.75 - 153.00 - 152.00

Dirençler: 156.40 - 158.00 - 158.88


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜMÜŞ
Son haftalarda 30.08 - 30.80 aralığında yatay bir görünüme sahip olan gümüş, geçtiğimiz gün yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesiyle 30.80 ve 31.54 dirençlerini aşarak 31.62 seviyesinde kapandı. Haftanın son işlem gününde kar satışları sonrasında gelen yukarı yönlü tepkiler ile 31.66 bölgesinde pozitif kalmaya devam ediyor.

Gümüşün yükselişlere devam etmesi durumunda 32.30 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Düşüşlerde ise 30.80 bölgesi bu kez destek oluşturabilir.

Destekler: 31.54 - 30.80 - 30.08

Dirençler: 32.30 - 33.55 - 34.85

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Geçtiğimiz hafta 2790 zirvesine yaklaşan ancak haftaya düşüşle başlayan sarı metal, son 2 günde FED ve ECB'nin faiz kararları ile Trump'ın ek gümrük vergisi gündemiyle sert bir şekilde yükseldi. Haftanın son işlem günündeki yükselişler 2807 seviyesinde rekor tazeledi. Sarı metalde satış baskılarının oluşması durumunda 2790 bölgesinin altında günlük kapanış yaşanmadığı sürece yeni rekorlara şahit olabiliriz.

Destekler: 2790 - 2770 - 2745

Dirençler: 2814 - 2835 - 2860

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ABD'de TSİ 16:30'da 4. çeyrek istihdam maliyet endeksi açıklanacak.

  Buna göre bir önceki çeyrekte %0.8 oranında artan istihdam maliyetinin
bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0.9 oranında artması
bekleniyor.