Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dünya borsaları tırmanan Rusya Batı gerginliği ve Nvidia’nın beklentileri karşılamayan görünümü ile geriliyor. İsteğe bağlı tüketim, finans ve teknoloji hisseleri satışta başı çekiyor.

Nvidia hisseleri açıkladığı güçlü sonuçlara ve sağlıklı görünüme rağmen kapanış sonrası işlemlerde %2’nin üzerinde değer kaybetti. Bizce sorun şirkette değil, piyasaların gerçeküstü beklentilerinde.

Altın, dolar, yen gibi emin liman yatırım araçları tırmanan jeopolitik gerginlik ile yükseliyor. ABD tahvilleri, zayıf 20 yıllık tahvil ihalesi sonrası, sınırlı değer kaybediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un nükleer savaş ihtimalini düşüren açıklaması, Putin’in barış görüşmelerine kapıyı açık bırakması piyasaların endişesini azalttı ama ortadan kaldıramadı.

Borsa İstanbul tırmanan jeopolitik gerginlik ile ağır ateş altında. Endeks Akbank, Bim, Emlak GYO, Ereğli, Ford Otosan, Pegasus, Petkim, THY gibi büyük hisselerdeki satışlarla psikolojik olarak önemli 9.000 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Anadolu Hayat, Turkcell, Vakıfbank günü pozitif kapatan az sayıda hisse arasında yer alıyor.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da sınırlı satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ama dünkü satışın az sayıda oyuncu ile yapılması ve yabancı yatırımcı ağırlığı görece fazla olan kurumların alış yönünde olması tepki alışı gelebileceğine işaret ediyor.

Yurtiçi cephede günün en önemli haberi Para Politikası Kurulu toplantısı. Faiz indirimi bekleyen oyuncu yok. Piyasalar açıklama metninde satır aralarında Aralık ayında indirim olabilir mi sorusunun cevabını arayacak. Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın açıklamaları sonrası Aralık ayında faiz indirimi bekleyen oyuncuların sayısı toplamın üçte biri civarında. Biz de faiz indirimi bekleyen cephede yer alıyoruz.

Koza Grubu şirketlerinin birleşmesine yönelik karar alındığı haberinin hisseleri olumlu etkilemesini bekliyoruz. Birleşme haberi satış sürecinin hızlanacağı yönünde bir gelişme olarak okunabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/21/piyasalarda-bugun-21-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD
 
Yatırımcıların Nvidia'nın merakla beklenen bilançosu sonrası ABD endeks vadeli işlemleri Perşembe günü düştü. Nvidia'nın hisseleri şirketin üçüncü çeyrekte beklentileri aşmasına ve güçlü bir ileriye dönük rehberlik yayınlamasına rağmen, bilanço sonrası post markette %2'den fazla düştü. Bu düşüş, yatırımcıların Nvidia'nın yapay zeka destekli piyasa rallisindeki baskın rolü göz önüne alındığında çok daha büyük beklenti içine girmesi ile gerçekleşti. Buna karşılık, veri analitiği yazılım firması Snowflake, beklenenden daha bilanço yayınladıktan sonra %20 yükseldi. Geride bıraktığımız gün Dow %0,32 kazandı, S&P 500 yatay kapandı ve Nasdaq Composite %0,11 düştü.
 
Bu karışık görünümde artan jeopolitik endişelerle etkili oldu. Çarşamba günü Ukrayna, Başkan Putin'in nükleer silahların kullanım koşullarını genişleten güncellenmiş bir nükleer doktrini onaylamasından bir gün sonra ikinci kez Batı'dan tedarik edilen uzun menzilli silahları kullandı. Aynı zamanda ABD, Gazze ateşkesi için BM kararını veto etti ve devam eden Orta Doğu çatışmasıyla ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi. Altın güvenli liman özelliğinden aldığı taleple ons başına 2.650 doların üzerine çıkararak dördüncü seansta üst üste yükseldi. Dolar endeksi 106 seviyeleri üzerinde tutunmayı başardı.
Para politikası cephesinde, Çarşamba günü ayrı açıklamalarda enflasyon ve daha fazla gevşeme potansiyeli konusunda farklı görüşler sunan Fed valileri Michelle Bowman ve Lisa Cook'tan çelişkili sinyaller geldi. Piyasalar bugün, haftalık işsizlik başvuruları, mevcut ev satışları da dahil olmak üzere Fed yetkililerin konuşmalarını takip edecek.
 
Euro Bölgesi
 
Avrupa borsaları, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştaki tırmanışın küresel risk algısında artırmasının ardından Çarşamba günü öğleden sonraki işlemlerinde düşüş yaşadı. Euro Bölgesi'nin Stoxx 50 endeksi %0,4 düşüşle 4.734'te kapanırken, Avrupa genelini kapsayan Stoxx 600 endeksi yatay çizginin altına düşerek 501'de kapandı. Ukrayna'nın savaşta ilk kez Rus topraklarına İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleri ateşlediğine dair haberlerin ardından piyasada satışlar derinleşti. Bu, Rusya'nın Atom Silahlarının kullanımını garanti eden senaryoyu genişlettiği aynı sabah ABD yapımı ATACMS füzelerinin ateşlenmesinin ardından gerçekleşti. Kurumsal cephede endekslerdeki kayıplara bankalar ve otomobil üreticileri öncülük etti. Santander, BNP Paribas ve BBVA %1,5'in üzerinde düşerken Mercedes-Benz, Stellantis ve Volkswagen %1'in üzerinde değer kaybetti.
 
Türkiye
 
Yurt içi piyasalarda bugünün gündemi TCMB'nin faiz kararı olarak görülüyor. Merkez için bugünkü toplantısında politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz. Karar metnindeki ifadeler, gelecek ay yapılacak toplantısına yönelik beklentileri şekillendirebilir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile
yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven
Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları saat 10:00'da açıklanacak.

 Tüketici güven endeksi değeri Ekim ayında 80.60 olarak açıklanmıştı.
 
 Not:
 
 Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel
ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem
beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.
 
 Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer
alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici
güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser
durumu göstermektedir.
 
 Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç
kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser
durumu göstermektedir. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine
ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş
düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış
düşüncesini/ beklentisini göstermektedir. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin
artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz
sayısında artış beklendiğini ifade etmektedir.

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %2,18 sert düşüşle 9.031 puandan kapattı. %50 fibonacci seviyesi 9.227 ve kırılımı haftanın ilk işlem günü onaylanmış 22 Temmuz’dan gelen düşen trend (kırmızı) direncinin (bugün: 9.172) seviyelerinin altında ilk günlük kapanış gerçekleşti. Bu seviyeler altında kalıcılık görünümü bozacaktır. İlk etapta kritik direnç olarak 9.172 seviyesi takip edilmeli. Satıcılı seyrin devamı durumunda ise kısa vade düşen trend (mavi) direnci 8.929 seviyesi ilk etapta takip edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 268 dolar yatayının hemen üzerinde 269 dolardan başladıktan sonra gün içinde 261-270 dolar bandında sert satıcılı hareket etti. Olası satışlarda ilk etapta 268 dolar yatayı ve kırılımı onaylanan düşen trend (kırmızı-261 dolar) takip edilmeye devam edilebilir demiştik. Gün düşüğünde 261 dolar noktasal test edildi. 268 dolar altında ikinci günlük kapanış da gerçekleşmiş oldu. Kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Kalıcı olunduğu takdirde düşen trend (kırmızı), kısa vade düşen trend (yeşil) ve %61,8 fibonacci seviyesi kesişimi (259-260 dolar) güçlü destek olarak takip edilebilir. 268 dolar üzerinde hareketlerde ise %50 fibonacci (yeşil) seviyesi 275 dolar ilk etapta direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. 275 dolar üzerinde kalıcılık durumunda ise bir sonraki fibonacci seviyesi 291 dolara kadar bir direnç boşluğu olduğu için alıcılı seyir hız kazanabilir.

VIOP30
VIOP30 Aralık Vade Kontratı dün günü %2,7 sert düşüşle 10.257 puandan geçmişte güçlü yatay destek olarak çalışmış 10.240 puanın hemen üzerinde kapattı. Kırılımı haftanın ilk işlem günü onaylanan 17 Temmuz’dan bu yana devam eden düşen trend direncinin (kırmızı-10.551) altında altında ikinci günlük kapanış gerçekleşti. Kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Satıcılı seyrin devamı durumunda 10.240 desteği kritik zira altında 9.904 (17 Temmuz’dan bu yana devam eden düşen trend orta bandı) puana kadar bir destek boşluğu olması nedeniyle satıcılı seyir sertleşebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, kritik düşen trend (kırmızı) direnci (10.507) ve 10.508 yatayı kesişimi güçlü direnç olarak takip edilebilir. Bugün 10.507 seviyesi altında kapanış majör düşen trendin yukarı yönlü kırılımının onayının hemen ardından aşağı yönlü kırılımının onayı anlamına geleceği için kısa-orta vade teknik görünüm açısından olumsuz bir gelişme olacak.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 34,4378-34,5583 bandında hareket edildi. Kur gün kapanışını 04 Haziran’dan bu yana devam eden orta vade yükselen trend kanalı (mavi-kesikli) desteğinin hemen altında yaptı. Bu seviye bugün 34,60 TL’de ve 26 Ağustos zirvesi ve kısa vade oluşmuş yükseliş formasyonu hedefi 34,59 TL ile kesişerek güçlü bir direnç alnı oluşturmuş durumda. Yukarda bu seviye aşağıda ise 22 günlük AO (34,37 TL) dışındaki hareketler teknik açıdan yön belirleyici olacak.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü seyir devam etmektedir. ABD'li yonga üreticisi NVidia'nın finansallarını açıklamasının ardından bu sabah Asyalı yarı iletken üreticilerinin hisselerinde aşağı yönlü hareketler izlenmektedir. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,73, Topix Endeksi %0,43 oranında geriledi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,11, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,14 oranında hafifçe düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,48 geriledi. Asya'daki düşüşe karşın Güney Kore Kospi Endeksi %0,32 arttı, Kosdaq Bileşik Endeksi fazla değişmedi. Yonga üreticilerinin hisselerindeki aşağı yönlü hareketlere karşın Samsung Electronics hisseleri yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi %0,58 düştü. Tayvanlı TSMC, Foxconn gibi yonga üreticilerinin hisselerinde %2'ye yakın kayıplar kaydedildi. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi fazla değişmedi. ABD endekslerinde düşüşle kapanış sonrasında, yakından izlenen NVidia bilançosunun yayımlanmasının ardından endeks vadelileri satıcılı bir açılışı işaret etmektedir. Şirket, üçüncü çeyrekte yapay zeka yongalarına yönelik yüksek talebin etkisiyle beklenti üstü satış geliri ve kâr açıklasa da uç beklentilerin etkisiyle hisse senetleri seans sonrası işlemlerde satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.
Bugün, ABD'de Philadelphia Fed kasım imalat endeksi, Euro Bölgesi'nde kasım ayı öncü Tüketici Güven Endeksi takip edilebilir. Yurt içinde bugün, haftanın en önemli gelişmesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek. Ayrıca, TÜİK kasım ayı Tüketici Güven Endeksi'ni yayımlayacak.
TCMB para politikası toplantısı
Yurt içinde perşembe günü TCMB'nin kasım ayı PPK toplantısının sonuçları takip edilecek. Foreks Haber'in anketinin sonuçlarına göre piyasanın medyan beklentisi politika faizinin %50 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde. Anket katılımcılarının tamamı faizlerin sabit bırakılmasını beklemektedir. Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi geçen ay %48,25 iken bu anket döneminde %50 oldu. TCMB'nin 8 Kasım'da yayımlandığı, yılın son Enflasyon Raporu'nda politika yapıcıların enflasyon tahminlerini yukarı revize etmelerinin de etkisiyle piyasanın faiz indirimi (250bp) beklentisi aralık ayından ocak ayına ötelendi.
Yılın son Enflasyon Raporu'nda (IV) yıl sonu enflasyon tahminleri güncellendi. 2024 tahmin bandı orta nokta %38 +/4 puandan %44 +/-2 puana revize edilirken 2025 tahmin bandı orta nokta %14 +/-7 puandan %21 +/-5 puana revize edildi. 2026 tahmini %9'dan %12 +/-6 puan olarak revize edildi.
TCMB, ekim toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Toplantı özetinde, enflasyonun seyrine ilişkin karışık sinyaller verildi. Eylülde enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiği, ancak iç talebin üçüncü çeyrekte yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima ettiği belirtildi. Hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile arttığı ifade edildi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgusu korundu.
Martta sürpriz bir şekilde 500bp faiz artıran TCMB, operasyonel çerçevede de değişikliğe giderek faiz koridorunu genişletmiş, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının haftalık repo faizine kıyasla marjı -/+1,5 puandan -/+ 3 puana yükseltmişti. Böylece, geçen yıl haziranda başladığı artırımlarla haftalık repo faizini %8,5'ten %50 seviyesine yükselten banka, mart toplantısından bu yana faizlerde değişikliğe gitmedi.
Tüketici Güven Endeksi (Kasım)
Perşembe günü TCMB kararı öncesinde TSİ 10.00'da TÜİK, TÜİK ve TCMB iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi'nin kasım değerini açıklayacak. Endeks, eylülde 78,2 iken ekimde %3,0 artışla 80,6 olmuştu.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında, Rusya-Ukrayna savaşında yükselen tansiyonun etkisiyle satııclı bir seyir izlendi. Asya'da, Japonya Nikkei225 Endeksi %0,16 düşerken Çin CSI300 Endeksi %0,22, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,21, Güney Kore Kospi Endeksi %0,42 yükseldi. Avrupa'da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,02, Almanya DAX Endeksi %0,29, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,17, Fransa CAC40 Endeksi %0,43 değer kaybetti. ABD'de ise S&P500 Endeksi değişmezken, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,11 düştü. Dow Jones Endeksi %0,32 yükseldi.
Borsa İstanbul'da satıcılı bir gün yaşandı. BIST100 Endeksi %2,18 düşerek 9.031 puandan kapandı. BIST 100'de işlem hacmi 83,76mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %2,32 düşerek 9.928 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %1,72, BIST Sınai Endeksi %2,20 değer kaybetti.
Almanya ve İngiltere'de enflasyon verileri
Almanya ve İngiltere'de enflasyon verileri açıklandı. Almanya'da ÜFE aylık %0,1 gerileme beklentisine karşın %0,02 yükseldi. Yıllık ise beklentilere paralel %1,1 geriledi. İngiltere'de ise aylık %0,1 gerilemesi beklenen ÜFE değişim göstermedi. Yıllık bazda bakacak olursak %0,8 geriledi. İngiltere'nin TÜFE verilerine gelecek olursak aylık %0,6 yükselen endeks yıllık bazda piyasa beklentisinden 0,1bp yukarıda %2,3 olarak gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankasının %2 hedefinin üzerinde gerçekleşen enflasyon, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda temkinli olmasına işaret edebilir. İngiltere Merkez Bankası (BoE) 7 Kasım para politikası toplantısında politika faizini 8-1 oyla 25bp azaltarak %4,75 seviyesine indirmişti. Bankanın bir sonraki faiz kararı 19 Aralık'ta ilan edilecek.
Yurt Dışı ÜFE (Ekim)
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) açıklandı. Endeks yıllık %30,70, aylık ise %0,09 sınırlı artarak 13 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Eylül)
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi açıklandı. Endeks aylık %1,77 yıllık ise %31,83 artış gösterirken 2023 temmuzdan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Merkezi Yönetim Borç Stoku (Ekim)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Geçen ay 8.653,2mlr TL olan borç stoğu ekimde 8.795,6mlr TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 3.713,5mlr TL tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 5.082,1mlr TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Graınturk Holding Kimdir?
Graınturk Holding 2014 yılında kuruldu. Özellikle tarım sektörüne yatırım yaparak
ileriye dönük fırsatların da değerlendirilmesi amacı ile Şirket, 26 Nisan 2023 tarihinde Graınturk Tarım olarak ve GRTRK kodu ile halka arz edildi. Şirketin, çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve farklı sektörlerdeki yatırımları göz önüne alındığında, 3 Eylül
2024 tarihinde Esas Sözleşme değişikliği tescil edildi. Bu kapsamda şirketin unvan
ve ana faaliyet konusu değişerek Graınturk Holding unvanı ve GRTHO kodu ile 1
Ekim 2024 tarihinden bu yana BİST’te Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.
Dönüşüm Başladı
Şirketin, holdingleşme süreci ile birlikte bir çok sektörde hizmet verdiği ve yaptığı
yatırımlarla hizmet vereceği öngörülürken, sadece şirket bazında değil özellikle
yurt içinde Türkiye ekonomisine değer katma açısından da katma değerli işlerin
yapılacağı da göze çarpıyor. Şirketin faaliyetleri arasında, tarım, tarımsal emtia &
depoculuk, gayrimenkul yatırımı, yaş meyve üretimi ve ihracatı, savunma
sanayii, çimento ile birlikte, yatırımları tamamlanıp üretim aşamasına gelinen enerji yatırımları yer alıyor.
Grup Şirketlerinin Faaliyetleri
Genel çerçeveden holding sektörüne bakıldığında riski dağıtan çeşitlendirilmiş
portföy dağılımları olduğunu görüyoruz. Konsensüs beklentilerin Ocak ayında
yoğunlaştığı ilk faiz indirimi ile başlaması beklenen faiz indirim döngüsü ile holding iştiraklerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde taleplerde toparlanmalar takip
edilebilir. Graıntürk Holding’in yukarıda da belirttiğimiz gibi portföyünde birçok
sektör bulunuyor.
Şirketin marka değeri en çok bilinen grup şirketinin Özova Tarım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 22 Ağustos 2024 tarihinde Özova Tarım’ın halka arzı edilmesi kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Özova,
155.000 ton lisanslı, 105.000 ton serbest depolama kapasitesine sahip. Özova, buğday, mısır, pamuk ve diğer tarım ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.
Graın Lisanslı Depoculuk şirketi, Hatay’ın ilk ve en büyük lisanslı deposuna sahip.
Top-rak Mahsulleri Ofisi ve sektör müşterilerine hizmet vermekte.
Şirketin, holdingleşme sürecinde büyük paya sahip olan/olacak enerji tarafındaki
şirketi Ral Enerji olarak öne çıkıyor. Elektrik üretimi ve satışı gerçekleştiren Ral
Enerji, %49 şirketin, %51 ise RALYH ortaklığında kuruldu. Ral Enerji’nin kapasitesinin 6 pro- je ile 326 Mwe güce çıkarılması hedeflenirken, 250 milyon dolarlık planlanan yatı- rım bulunmakta. Enerjide hızla büyüyen Graıntürk Holding, sadece Viranşehir GES’te 50 milyon dolarlık güneş enerjisi paneli, 4 milyon dolarlık transformatör, 20 milyon dolarlık ise invertor ve takip sistemleri anlaşması yapmış durumda. Bu pro- je de tam olarak 4,8 milyar TL yatırım teşvik belgesine sahip. Ön lisansı
alınan depolamalı RES projeleri, 78 MWm, ön lisans ve ÇED olumlu alınan GES
projeleri 130 MWm ve baş- vuru sırasındaki GES projeleri ise 20 MWm seviyesinde.

Şirketin RALYH ile ortak kurduğu bir diğer şirket de Heguard Savunma. Savunma
sanayi teknolojileri ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirket, Hatay Kırkhan’da Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edilen alana yakın konumda bulunuyor. Roketsan’a fason üretim yapılması kapsamında çalışmalar ve yatırımlar sürüyor.
Şirketin %50 ortaklığı olan HÇS Hatay Çimento, şirket bünyesine yeni katıldı. 200
milyon dolar planlanan yatırımı olan şirketin yatırım süresinin 18 ay olması ön görülüyor. Yüksek talebi karşılaması beklenen HÇS’nin ihracat faaliyetlerinin de olması beklenirken, planlanan tesis alanı 176.000 m2
. Bursa’daki AVM ve konut projesi
kapsamındaki 46 bağımsız bölümlük yatırım da finansallara yansıdı.
Gayrimenkul projeleri kapsamında New Tower’ın yakın zamanda tamamlanması
bekleniyor. RALYH ile ortaklık kurulan projede hasılat paylaşımı inşaat sözleşmesi
ile ön satışlara başlandı. Ön görülen hasılat bedeli 2,2 milyar TL olurken, 2,2 milyar
TL’nin 1,1 milyar TL’lik kısmı şirkete ait olacak.



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün jeopolitik gerginliklerin tırmanmasıyla kritik destek seviyesi olan 9000 bölgesinin hemen üzerinde kapanış gerçekleşti. Haftaya başlarken, bugün gelecek olan Merkez Bankası faiz kararının piyasayı etkileyecek ana etken olarak bahsetmiştik ancak Rusya -Ukrayna gerginliğinin daha da tırmanması, sert satış baskısı hissetmemize neden oldu. Bugün gelecek olan faiz kararına dayalı olarak açıklanacak olan PPK metni, piyasaya hareketlilik kazandırabilir. Metinde yumuşama ve faiz indirimine ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesine neden olacak ifadelere yer verilmesi, piyasayı ciddi derece etkileyebilir. Öte yandan metinde bir değişiklik görülmemesi durumunda yüksek faiz ortamının piyasa üzerinde yarattığı negatif etkinin devam etmesini bekleyebiliriz. Burada aşağı yönlü hareketlilik görmemiz durumunda 9000 seviyesi kritik destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda satışların hız kazanmasını bekleyebiliriz. Ancak buradan güçlü bir tepki alımı görmemiz durumunda tekrar 9300 seviyesinin test edilmesi mümkün olabilir. Bu noktada gelen alımların kalıcı olabilmesi için ilk aşamada 9300 seviyesi üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç olabilir. Öte yandan bankacılık endeksinin piyasa üzerinde kritik bir rol oynadığını belirtmiştik. Burada hareketli ortalamaların geçtiği 12950 seviyesinde fiyatlamayı sürdürüyordu fakat gelen sert satış baskısı sonrası 12622 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün bir tepki alımı görmemiz durumunda bu alımların kalıcı bir pozitif seyir yaratabilmesi için 12950 seviyesini aşması ve üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASTOR, ISMEN: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
ANSGR: 50 günlük ortalama desteğinden gelen tepkinin devamı beklentisi
BRISA, TCELL, TKNSA: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
IPEKE, KOZAA, KOZAL: KAP haber desteği

Haftalık takibimizdeki hisselerde KOZAA hedef olurken GARAN ve PGSUS stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, dün satış baskısının güç kazanmasıyla kritik seviye olan 9000 seviyesinin hemen üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviyenin kırılması durumunda 8700 seviyesine doğru satışların hız kazandığını görebiliriz. Öte yandan bu seviye üzerinde tutunmakta başarılı olursa tekrar 9300 seviyesi test edilebilir.
Destekler: 9000 / 8900 / 8700
Dirençler: 9200 / 9300 / 9500
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksinde Salı günü hissedilen satış baskısı dün de devam etti. Öğleden sonra hız kazanan satışlarla spot endekste günlük değer kaybı %2,32 olurken gün sonu kapanışı ise 9928 puan seviyesinden gerçekleşti. Endekste bu kapanışla 10075 puan desteği kırılmış ve bu seviye altında kapanış gerçekleşmiş oldu. Spot endekste son iki işlem gününde hissedilen satış baskısının ilerleyen günlerde de devam etmesi durumunda aşağı yönde 9750 ve 9450 destek seviyeleri test edilebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki kısa pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Olası tepki yükselişlerinde ise spot endekste direnç olarak 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10210 puan seviyesini takip ediyor olacağız. 10210 puan seviyesinin aşılması halinde yukarı yönde geçtiğimiz hafta aşmakta zorlandığımız 10500 puan direnci ve 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10750 puan direncine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10210 puan seviyesi üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB faiz kararı ve mesajları takip edilecek.

BİST 100 endeksi dün son bir saatte artan satışların etkisiyle günü önceki kapanışa göre %2.18 azalışla 9,032 puandan tamamladı. Mali endeks %1.73, sanayi endeksi %2.20, hizmetler endeksi %2.08 ve teknoloji endeksi %2.50 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi, 1’i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Önceki gün Rusya’ya Amerikan yapımı ATACMS füze saldırısı düzenleyen Ukrayna’nın bu kez İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlatması risk iştahına bir kez daha darbe vurdu. TCMB’nin PPK toplantısında bugün faiz değişikliği beklenmese de önümüzdeki faiz indirimleriyle ilgili mesajlar takip edilecek. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi de takip edilecek. ABD’de ise Philadelphia Fed ve Kansas City Fed imalat endeksleri verileri açıklanacak. Endeksin bu sabah güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.