***Günün önemli gelişmeleri***

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek finansal okuryazarlık hamlesini duyurdu
-Sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
-Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ile ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projeleri hayata geçiriyoruz
-Vatandaşlarımızın daha sağlıklı finansal kararlar alabilmesi ve risklerini daha iyi yönetebilmesi için finansal okuryazarlık çok önemlidir
-Finansal okuryazarlık arttıkça, kaynaklarımız daha üretken alanlara yönelecek, sermaye piyasalarımızın derinliği ve etkinliği daha da artacaktır


*Cari işlemler açığı beklentilerin altına geldi
-Cari işlemler dengesi Aralık ayında -2.09 milyar dolar (Beklenti: -2.79 milyar dolar)
-Cari işlemler dengesi Ocak-Aralık döneminde -45.15 milyar dolar (Beklenti: -46.58 Ocak-Kasım : -43.61 milyar dolar)
-TCMB, Kasım ayı cari işlemler dengesi rakamını -2.77 milyar dolar olarak revize etti (Önceki: -2.72 milyar dolar)


*Hazine, bugünkü ihalelerde ROT dahil toplam 25.2 milyar TL borçlandı
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ihalede toplam 13 milyar 203.5 milyon TL borçlandı
-İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 12 milyar TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 25 milyar 203.5 milyon
TL'ye ulaştı
-19.01.2028 itfa tarihli TLREF'e endeksli ihalede net satış 7.32 milyar TL, nominal teklif 29.46 milyar TL,ortalama fiyat 102,086 TL, dönemsel faiz 10.66%
-05.06.2030 itfa tarihli değişken faizli ihalede net satış 5.88 milyar TL, nominal teklif 15.82 milyar TL, ortalama fiyat 95,442 TL, dönemsel faiz 20.79%


*ABD'de TÜFE beklentilerin üzerinde geldi
-ABD'de MD TÜFE Ocak'ta aylık: %+0.3 (Beklenti:%+0.2 Önceki.%+0.3)
-ABD'de TÜFE Ocak'ta yıllık: % +3.1 (Beklenti: %+3.0, Önceki: %+3.4)
-ABD'de MD çekirdek TÜFE Ocak'ta aylık: %+0.4 (Beklenti: %+0.3 Önceki: %+0.3)
-ABD'de çekirdek TÜFE Ocak'ta yıllık: %+3. 9 (Beklenti: %+3.7 Önceki: %+3.9)
-ABD'de haftalık reel kazançlar Ocak'ta aylık: %-0.3 (Önceki:%-0.2)


*İhracat birim değer endeksi azaldı
-İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı
-İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 arttı
-İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 azaldı
-İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 azaldı


*Perkande satış hacmi arttı
-Perakende satış hacmi Aralık'ta yıllık %11,4 arttı
-Perakende satış hacmi Aralık'ta aylık %1,7 arttı
-Perakende ciro Aralık'ta yıllık %80,0 arttı
-Perakende ciro Aralık'ta aylık %4,3 arttı

*Toplam ciro endeksi arttı
-Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2023 yılı Aralık'ta yıllık %69,0, aylık %6,6 arttı


*Almanya'da yatırımcı güveni toparlanıyor
-Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi Şubat'ta: 19.9 (Beklenti:17.5 Önceki:15.2)
-Almanya'da ZEW cari koşullar endeksi Şubat'ta: -81.7 (Beklenti: -79.0, Önceki: -77.3)
-Euro Bölgesinde ZEW ekonomik beklentiler endeksi Şubat'ta: 25.0 (Önceki: 22.7)


*Almanya ZEW Enstitüsü: Katılımcılar Fed ve ECB'de yakında faiz indirimi bekliyor
-Alman ekonomisi kötü bir yerde
-Katılımcıların mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesi Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
-Aksine Almanya'ya yönelik ekonomik beklentiler yeniden iyileşti
-Katılımcıların neredeyse dörtte üçü ABD Merkez Bankası'ndan yakında bir faiz indirimi bekliyor
-Ankete katılanların üçte ikisinden fazlası ECB'nin gelecek 6 ay içinde düşen enflasyon oranları ışığında faiz indirimleri yapmasını bekliyor


*IEA, 2024 yılında global petrol talebinin günde 1.2-1.3 milyon varil büyümesini bekliyor
IEA/Birol:
-Petrol arz büyümesi bu yıl talepten fazla olacak
-Petrol talebinin, Çin'deki yavaşlama ve elektrikli araçların büyümesi nedeniyle 2023'ten zayıf olmasını bekliyorum
-Petrol talebi 2030 yılına kadar zirvesine ulaşacak
-OPEC+ kesintilerde büyük ölçüde iyi disiplin gösteriyor


*OPEC'in ham petrol üretimi düştü
-OPEC'in ham petrol üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak yaklaşık 26 milyon 340 bin varile geriledi
-OPEC, 2024 ve 2025 dünya petrol talep büyüme tahminini değiştirmeyerek sırasıyla günlük 2.25 milyon varil ve 1.85 milyon varilde bıraktı

*Morgan Stanley Brent petrol fiyat tahminini yükseltti
-Morgan Stanley, 2024 yılı 1. ve 2. çeyrek için Brent petrol fiyat beklentisini 82.5 dolar/varile yükseltti
-Morgan Stanley, 2024 yılı 3. ve 4. çeyrek için Brent petrol fiyat beklentisini 80 dolar/varile yükseltti
-Morgan Stanley petrol talebinde artış tahminini günde 1,3 milyon varilden 1,5 milyon varile yükseltti, OPEC dışı büyüme tahminini günde 1,7 milyon varilden 1,5 milyon varile düşürdü ve ikisini eşitledi


*OPEC, global ekonomik büyüme beklentisini yükseltti
-OPEC, dünya ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için %2.6'dan %2.7'ye, gelecek yıl için %2.8'den %2.9'a çıkardı


*Spot bitcoin ETF'lerine geçen hafta 1,1 milyar dolar giriş oldu
-Kripto varlık yöneticisi CoinShares, Bitcoin ETF'lerine geçen hafta 1,1 milyar dolar giriş olduğunu ve 11
Ocak'taki lansmanlarından bu yana kümülatif toplamda 2,8 milyar dolar giriş yaşandığını belirtti
-The Block'un verilerine göre bu rakam, bitcoin spot ETF'lerinin başlangıcından bu yana en yüksek haftalık giriş seviyesi olarak kayıtlara geçti


*Franklin Templeton, spot Ethereum ETF için başvuruda bulundu
-Franklin Templeton Pazartesi günü, spot ethereum borsa yatırım fonu için resmi başvuruda bulunduğunu açıklayarak, piyasada benzer bir ürün sunmak için yarışan
sekizinci oyuncu oldu
-Ocak ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto sektörü için bir dönüm noktası olan 11 spot bitcoin ETF'sini onaylamıştı


*İngiltere'de işsizlik oranı geriledi
-İngiltere'de ILO normlarına göre işsizlik oranı Aralık'ta %3.8 (Beklenti: %4.0 Önceki: %4.2)
-İngiltere'de işsiz sayısındaki değişim Ocak'ta:+14.100 (Önceki:+11.700.)
-İngiltere'de istihdam değişimi Aralık'ta:+72.000 (Beklenti: +73.000 Önceki:+73.000)
-İngiltere'de ortalama haftalık kazançlar Aralık itibarıyla son 3 ayda: %+5.8 (Beklenti:%+5.6 Önceki: %+6.5)
-İngiltere'de bonus hariç kazançlar Aralık itibarıyla son 3 ayda: %+6.2 (Beklenti:%+6.0 Önceki: %+6.6)


*Scope Ratings Avrupa gayrimenkul piyasasına uyarıda bulundu
-Avrupa gayrimenkul sektörü yapısal değişikliklerle karşı karşıya, 2024 yılında değerlemelerde düşüş devam edecek ve bu da derecelendirme notları üzerinde aşağı yönlü baskının sürmesine yol açacak


*AP yapay zekaya katı kurallar getiriyor
-Avrupa Parlamentosu komiteleri, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasaya onay verdi


*Intercity halka arza hazırlanıyor
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak:
-2024 yılı gündemlerimizden birisi de halka arz olacak
-Süreçle ilgili başvurularımızı yaptık ve süreç devam ediyor
-Başvurularımızın en kısa zamanda sonuçlanmasını öngörüyoruz


*AVM verimlilik endeksi arttı
-AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, Aralık 2023 döneminde yıllık nominal %87,6, aylık % 9,3 arttı


*Piyasalarda son durum
-Saat 17.45 itibarıyla BIST 100 endeksi %1.4 düşüşle seyrediyor.
Dolar/TL yatay seyirle 30.7278 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde %0.5 değer kazancıyla 82.44 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 1.1 azalışla 1.997 dolardan alıcı buluyor