***Günün önemli gelişmeleri***

*Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, 10 milyar ABD doları hacmindeki ikili ticaret hedefine ulaşma kararlarını teyit etti
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, 10 milyar ABD doları hacmindeki ikili ticaret hedefine ulaşma kararlarını teyit ederek, bu hedefe, ilk aşamada 2026'ya kadar iki ülke arasında sınırlı tercihli ticaret anlaşması, sonraki aşamada ise Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına (CEPA) yönelik tercihli ticaret planı geliştirilerek ulaşılabileceğini belirtti.

*Türk savunma sanayisi şirketleri Endonezya'da stratejik işbirliği anlaşmalarına imza attı
-ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya'daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek anlaşmalara imza attı

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Politikalarda kararlılığımızı sürdürüyoruz
-Ticaretimizin yaklaşık %62'si serbest ticaret anlaşmamız olan taraflarla ve %80'i Avrupa Birliği, Orta Asya ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesine
-Yani kısmen daha az kırılgan olduğumuzu düşünüyorum
-Reel efektif döviz kuru açısından baktığımızda, aslında lira iyi performans gösteren para birimlerinden biri oldu çünkü dezenflasyon programları bir dereceye kadar değerlenme sağlar ve bu durum lirada da oldu
-Politikalarda kararlılığımızı sürdürüyoruz ve bence ilerleme giderek güçleniyor

*Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Ocak ayında 253.2 milyon dolar net alım yaptı
-Yabancı yatırımcılar Ocak 2025'te BIST'de 27 milyar 405 milyon dolarlık alış ve 27 milyar 151 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi
-Böylece yabancıların geçen ayki toplam alış ve satış işlemleri 54 milyar 556 milyon dolar seviyesinde oluştu

*Türkiye'de halka arz hacmi 2024 yılında yüzde 25 düştü
-KPMG'nin 2024 Halka Arz Piyasası Özet Raporu'na göre, Türkiye'de geçen yıl, 2023 ile paralel olarak borçlanma maliyetlerinin yüksekliği devam etti ve şirketler finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sermaye piyasalarına olan yönelimlerini sürdürdü
-Bununla birlikte 2023 yılında 54 olan arz adedi 34'e, 79,3 milyar TL olan halka arz hacmi ise yaklaşık yüzde 25'lik düşüşle 59,5 milyar TL'ye geriledi
-Gerçekleşen halka arz hacmi, ilgili yıllar için dolar bazlı değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 46'lık bir düşüşle 3,3 milyar dolardan 1,8 milyar dolara indi
-Raporda Sermaye Piyasası Kurulu süreçlerindeki yavaşlamanın, ilgili azalışta önemli bir etken oluşturduğuna dikkat çekildi

-Dış ticaret endeksleri arttı
-Aralık ayında ihracat birim değer endeksi yıllık +1.0% (Önceki ay: +1.3%)
-Aralık ayında ihracat miktar endeksi yıllık +1.1% (Önceki ay: -4.1%)
-Aralık ayında ithalat birim değer endeksi yıllık +0.7% (Önceki ay: +3.3%)
-Aralık ayında ithalat miktar endeksi yıllık +10.2% (Önceki ay: -0.4%)
-Aralık ayında dış ticaret haddi 85.0 olarak gerçekleşti -

*Finansal kiralama şirketleri geçen yıl 61.9 milyar lira kar eled etti
-Finansal kiralama şirketlerinin, Aralık 2024 sonu itibarıyla net karı 61 milyar 857 milyon TL
-Faktoring şirketlerinin, Aralık 2024 sonu itibarıyla net karı 21 milyar 196 milyon TL
-Tüketici finansman şirketlerinin, Aralık 2024 sonu itibarıyla net karı 8 milyar 574 milyon TL

*İnşaat maliyet endeksi arttı
-İnşaat maliyet endeksi, Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %+34.27 (önceki: +35.93%)
-İnşaat maliyet endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %+0.70 (önceki: +0.04%)

*Fitch: Türk katılım bankalarının sermaye oranının istikrarlı olmasını bekliyoruz
-Türk katılım bankalarının pazar payı, sektör genelindeki kredi büyüme sınırlamaları ve bazı bankalardaki sermaye kısıtlamaları nedeniyle 2024 yılında düştü
-Türk katılım bankalarının sermaye yapısı risk profilleri için yeterli ve sermaye oranlarının 2025 yılında genel olarak istikrarlı olmasını bekliyoruz

*Gelir vergisi mükellef sayısı 2,6 milyonu aştı
-Türkiye'deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 2 milyon 606 bin 489'a yükseldi

*ABD Savunma Bakanı Hegseth: Ukrayna'daki savaş bitmeli
-Bizim mesajımız açık, Ukrayna'daki savaş bitmeli
-Trump, savaşın diplomasi yoluyla sona ermesini amaçlıyor
-Bağımsız bir Ukrayna istiyoruz
-Ukrayna'nın 2014 sınırlarına geri dönmesi gerçekçi değil
-ABD, bir barış planının parçası olarak Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını öngörmüyor

*ABD Başkanı Trump: Faiz oranları düşürülmeli
-ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek bunun yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey olduğunu belirtti

*Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda aceleye gerek olmadığını vurguladı
-Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok

*Fed/Williams: Para politikası, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlamak için iyi konumlandırılmış durumda
-New York Fed Başkanı John Williams, mevcut kısa vadeli faiz oranlarının enflasyonu merkez bankasının %2 hedefi doğrultusunda düşürmeye yardımcı olacağını belirterek, gelecekteki faiz indirimleri olasılığı hakkında herhangi bir yönlendirme sunmadı

*ABD'de Ocak ayı TÜFE beklentilerin üzerinde arttı
-ABD'de MD TÜFE Ocak'ta aylık +0.5% (Beklenti: +0.3% Önceki: +0.4%)
-ABD'de TÜFE Ocak'ta yıllık +3.0%(Beklenti: +2.9% önceki: +2.9%)
-ABD'de MD çekirdek TÜFE Ocak'ta aylık: %+0.4 (Beklenti:%+0.3 Önceki:%+0.2)
-ABD'de çekirdek TÜFE Ocak'ta yıllık: %+3.3 (Beklenti: %+3.1 Önceki: %+3.2)

*ABD'de mortgage faizi azaldı, başvurular arttı
-ABD'de haftalık MBA piyasa endeksi değişimi: %+2.3 (Önceki: %+2.2)
-ABD'de haftalık MBA 30 yıllık mortgage faizi: %6.95 (Önceki: %6.97)

*ECB/Villeroy: Trump'ın politikaları ekonomi için negatif olacak
-Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının ekonomiye negatif etkisi olacağını tekrarladı

*OPEC'in ham petrol üretimi ocakta günlük 121 bin varil düştü
-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ocakta önceki aya göre günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varile düştü

*ABD'nin elektrik tüketimi 2025 ve 2026'da rekor seviyelere ulaşacak
-ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, ABD'de elektrik tüketiminin 2025 ve 2026'da rekor seviyelere ulaşacağını açıkladı

*AB ekonomi ve savunma ihtiyaçlı "yüksek bütçe" istiyor
-Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2028 ve sonrasındaki bütçesinin ekonomi ve savunma gibi alanlardaki ihtiyaçlar nedeniyle artırılmasını talep etti

*EIA, 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti
-ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, ABD petrol üretiminin bu yıl önceki tahminlerden daha büyük bir rekor kırmaya hazırlandığını bildirdi
-EIA, daha önce 13,55 milyon varil/gün olarak tahmin ettiği ABD ham petrol üretiminin 2025 yılında ortalama 13,59 milyon varil/gün olmasını beklediğini açıkladı

*Japonya, ABD'den çelik ve alüminyum tarifelerinden muafiyet talep etti
-Japonya Sanayi Bakanı Yoji Muto, Japonya'nın ABD'den çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulmasını talep ettiğini belirtti
-ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifeleri istisnasız olarak %25'e çıkarmıştı

*Trump'ın kripto şirketi stratejik 'token rezervi' başlattı
-ABD Başkanı Donald Trump'ın finansal paya sahip olduğu yeni kripto platformu World Liberty Financial (WLF), Bitcoin, Ethereum ve küresel finansı yeniden şekillendiren diğer kripto paraları desteklemek amacıyla stratejik bir token rezervi oluşturduğunu duyurdu

*Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2,46 trilyon dolara yükseldi
-Küresel askeri harcamalar, Ukrayna'da süren savaşın dünya genelinde askeri harcamaları artırmasının da etkisiyle 2024'te bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 7,4'lük yükselişle 2,46 trilyon dolara ulaştı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.8 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.2 artışla 36.1036 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.2 azalışla 75.82 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.3 değer kaybıyla 2.889 dolar seviyelerinde bulunuyor