***Günün önemli gelişmeleri***

*Hazine dolar cinsi tahvil ihracı için 4 bankaya yetki verdi
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verdi

*Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesine bugüne kadar toplam 51,1 milyar lira harcama yaptık
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk andan beri sahada olduklarını ifade etti
-Bakan Uraloğlu, bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla Bakanlık olarak bugüne kadar toplam 51,1 milyar lira harcama yaptıklarını kaydetti

*Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dünya Bankasının Türkiye'ye sağladığı dış kaynak 4 milyar dolara ulaştı
-Dünya Bankası, 2024 sonuna kadar bölgeye 3 milyar dolarlık kaynak sunarken, bu yıl için de ilave 1 milyar dolarlık kaynak ayrıldı
-Bu ek kaynakla beraber Dünya Bankasından bölgeye 4 milyar dolarlık kaynak sağlanmış olacak
-Bu kaynaklar, deprem bölgesindeki altyapı, sağlık, su dağıtım sistemi, sağlık yapıları ve hastane gibi projelerde kullanılıyor

*Deprem bölgesindeki konut satışları hızla toparlanıyor
-Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde konut satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 32,34 artışla 195 bin 106'ya ulaştı

*AB, Türkiye'ye 2025-2027 yıllarında 310 milyon euroluk hibe sağlayacak
-Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jurgis Vilcinskas, AB'nin, Türkiye'deki şirketlerin rekabetçiliğini artırmak üzere 2025-2027 yıllarında AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA) kapsamında 310 milyon avroluk hibe sağlayacağını ifade etti

*YEKA yarışmalarıyla 2 milyar dolarlık bir yatırım ekonomiye kazandırılacak
-Rüzgar ve güneş enerjisi için yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarıyla 2 milyar dolarlık bir yatırım ekonomiye kazandırılacak - AA

*Otomotiv endüstrisinin Ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre %8 artışla 3 milyar dolar oldu
-OİB verilerine göre Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 14,2 olarak gerçekleşti

*YASED/Aksoy: Makroekonomik istikrar sağlanırsa Türkiye'ye 13.5 milyar dolar ek yatırım çekilebilir
-Çoğu şirketimiz makroekonomik istikrarın sağlanması ve öngörülebilirliğin artması halinde yatırımcı güveninin artacağı ve Türkiye'ye 13,5 milyar dolarlık ek yatırım çekilebileceklerini ifade ediyor

*Geçen yıl ihracatın yarısı deniz yoluyla yapıldı
-Geçen yıl Türkiye'nin ihracatının yüzde 55,8'i deniz yoluyla gerçekleştirildi
-2024'te ihracat yüzde 2,5 artarak 262 milyar dolara ulaştı
-Söz konusu dönemde dış ticaretin büyük bir bölümü deniz yoluyla yapıldı
-Deniz yoluyla yapılan ihracatın değeri 146 milyar 272 milyon 929 bin dolar oldu. Bu rakam 2023'te 143 milyar 322 milyon 728 bin dolar olarak gerçekleşmişti

*Mücevher sektörü ihracatı Ocak ayında rekor kırdı
-Mücevher sektörü, 1 milyar 163 milyon 994 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi
-Türkiye'nin mücevher ihracatı geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıkarak, 1 milyar 163 milyon 994 bin dolar oldu

*OECD bölgesinde enflasyon, Aralık 2024'te %4,7'de kaldı
-OECD bölgesinde, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen yıllık enflasyon, Aralık 2024'te Kasım ayına göre değişmeyerek %4,7'de kaldı
-Enflasyon 38 OECD ülkesinin 18'inde yükseldi

*ABD'de özel sektör istihdamı beklenenden fazla arttı
-ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ocak'ta: +183 bin (Beklenti: +150 bin Önceki: +122 bin)

*ABD Hazine Bakanı Bessent, ECB Başkanı Lagarde ile görüştü
-ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ilişkiler ile transatlantik işbirliğinin önemini vurguladı

*Fitch: ABD'nin tarife hamleleri agresif ticaret politikası risklerini gösteriyor
-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'den ithalata yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin Donald Trump yönetiminin öngörülenden daha agresif bir ticaret politikası uygulayabileceğini gösterdiğini bildirdi

*ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil satacak
-ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.
-Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.
-Açıklamada, 11 Şubat'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Şubat'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Şubat'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi

*ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular arttı
-ABD'de haftalık MBA piyasa endeksi değişimi: %+2.2 (Önceki: %-2.0)
-ABD'de haftalık MBA 30 yıllık mortgage faizi: %6.97 (Önceki: %7.02)

*ABD'de özel sektör istihdamı beklenenden fazla arttı
-ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ocak'ta: +183 bin (Beklenti: +150 bin Önceki: +122 bin)

*Fed/Barkin: Ekonominin temelleri gerçekten sağlıklı
-Enflasyonun aşağı inmeye devam etmesini bekliyorum

*Fed/Jefferson: Faiz oranları orta vadede muhtemelen düşecek
-Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD Merkez Bankasının politika yapıcıların bir sonraki faiz indirimi için acele etmelerine gerek olmadığı mesajını yineleyerek, Fed'in faiz oranlarını en azından "orta vadede" düşürmeye devam edebileceğini söyledi

*Fed/Daly: Enflasyon düştü, ancak iş henüz bitmedi
-San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonun düşmesine rağmen Fed'in işinin henüz bitmediğini belirterek, "2025 yılına iyi bir yerde girdik. Ekonomi çok iyi bir yerde. Büyüme sağlam, işgücü piyasası sağlam ve enflasyon kademeli olarak da olsa düşüyor, ancak %2'lik hedefimize doğru ilerliyoruz" dedi

*Morgan Stanley Fed'in bu yıl 25 baz puan faiz indirmesini bekliyor
-Morgan Stanley, Fed'in bu yıl Haziran ayında sadece 25 baz puanlık 1 kez faiz indirimi yapmasını bekliyor (Önceki tahmin: 25 baz puanlık 2 faiz indirimi)

*ECB/Lane: Dezenflasyon süreci yolunda gidiyor
-Orta bir yol politika için makul
-Para politikası kalibrasyonu nötr faiz tarafından özetlenemez

*ECB/de Guindos: ECB faiz oranlarının nereye gideceğinden emin değilim
-Enflasyonun ECB'nin hedeflerine yaklaştığını görüyorum
-ECB faiz oranlarının nereye gideceğinden emin değilim
-Nötr faiz, politika belirlemede pek kullanışlı değil
-Enerji sektöründe enflasyon gelecek aylarda artabilir
-Ticaret tarifelerinin kısır döngüsünden kaçınılmalı

*Euro Bölgesi ve Almanya'da hizmet PMI açıklandı
-Euro Bölgesi hizmet sektörü PMI Ocak'ta: 51.3 (Beklenti: 51.4 Önceki: 51.4)
-Almanya'da hizmet sektörü PMI Ocak'ta: 52.5 (Beklenti: 52.5 Önceki: 52.5)

*Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları Aralık'ta yükseldi
-Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı

*Japonya'da hizmet PMI sabit kaldı
-Japonya'da JibunBK hizmet PMI (nihai) Ocak ayında 51.1 (Önceki: 51.1)

*Hindistan'da hizmet PMI beklentileri karşılamadı
-Hindistan'da S&P Global hizmet PMI Ocak ayında 56.5 (Beklenti: 57.6 Önceki: 56.8)

*Goldman Sachs: Çin'in misilleme önlemleri enerji fiyatlarına sınırlı etki yapacak
-Goldman Sachs, Çin'in ABD'nin Çin mallarına yönelik yeni kısıtlamalarına misilleme olarak uyguladığı gümrük vergilerinin enerji fiyatları üzerinde yalnızca sınırlı bir etkisi olmasını beklediğini belirtti

*ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'nin ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıkladı
-ABD Hazine Bakanlığı, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını bildirdi

*Dünya Altın Konseyi: Merkez bankaları ve yatırımcılar 2024'te altın talebini rekor seviyeye çıkardı
-Merkez bankası alımları, üçüncü yıl üst üste 1.000 tonu aştı
-Alımlar, dördüncü çeyrekte hızlandı
-Küresel altın ETF'leri, yılın ilk yarısındaki çıkışları büyük ölçüde tersine çeviren ikinci yarı girişleriyle yıl boyunca neredeyse sabit kaldı
-2025 yılında altın ETF'lerinin ve OTC yatırımlarının makroekonomik rüzgarlardan fayda sağlaması ve merkez bankalarının mevcut politikalarını sürdürmesi bekleniyor

*Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri Ocak'ta yatay kaldı
-Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri Ocak'ta 789,1 milyar ruble oldu (Aralık: 790,2 milyar ruble)

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.25 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.4 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL 35.9126 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.1 azalışla 74.97 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.7 değer kazancıyla 2.863 dolar seviyelerinde bulunuyor