***Günün önemli gelişmeleri***

*2024 yılında dış ticaret açığı 82.17 milyar dolara geriledi
-Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %22,7 azalarak 82 milyar 165 milyon dolara geriledi
-İhracat Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat %5,0 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar olarak gerçekleşti
-2024 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %76,1'e yükseldi

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi
-Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık
-2024 yılında ziyaretçi sayısı 62,2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4,7 milyar dolar artışla 61,1 milyar dolara ulaştı
-Küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatımız 262 milyar dolara yükseldi ve dış ticaret açığımız 24 milyar dolar geriledi
-2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi
-Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz

*Hazine, Şubat-Mart iç borçlanma stratejisini açıkladı
-Şubat ayında 117.8 milyar TL'lik iç borç servisi, 180.1 milyar TL iç borçlanma planlanıyor
-Mart ayında 111.3 milyar TL'lik iç borç servisi, 179.5 milyar TL iç borçlanma planlıyor
-Nisan ayında 293 milyar TL'lik iç borç servisi, 361 milyar TL iç borçlanma planlanıyor
-Şubat ayında 5 ihale düzenlenecek ve 1 doğrudan satış yapılacak

*2024 yılında turizm geliri rekor kırdı
-Turizm geliri 2024 yılında bir önceki yıla göre %8,3 artarak 61.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek eviyesine çıktı

*2024 yılında yabancı ziyaretçi sayısı arttı
-2024 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %6,95 artış kaydedildi

*Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 32,6 milyar dolara geriledi
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 32 milyar 600 milyon dolar seviyesine geriledi

*Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamımız 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı
-Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamımız 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı. Bu rakam ile geçtiğimiz yıl sektörümüz için hedeflenen 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde performans göstermiş olduk." dedi

*M3 para arzında artış hızı Aralık'ta yavaşladı
-M3 para arzı Aralık'ta yıllık %+39.0 (Önceki ay: +40.9%)
-M1 para arzı Aralık'ta yıllık %+32.3 (Önceki ay: +31.8%)

*Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi
-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi

*Bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri arttı
-Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları 3.çeyrek sonunda 330.3 milyar dolar (Önceki: 317.2 milyar dolar)
-Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 3.çeyrek sonunda 286.7 milyar dolar (Önceki: 281.3 milyar dolar)

*Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 12,7 milyar dolara ulaştı
-Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 11 artarak 12,7 milyar dolara yükseldi
-Türkiye ile Birleşik Krallık, ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve işbirliğini daha da güçlendirmek adına adımlar atmaya devam ediyor

*Hizmet ÜFE'de yıllık artış hızı Aralık'ta yavaşladı
-Hizmet üretici fiyat endeksi Aralık'ta aylık % 0,65 arttı (Önceki ay: -0.76%)
-Hizmet üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık % 49,07 arttı (Önceki ay: +53.44%)

*Elektrik üretimi geçen yıl Kasım'da %8,2 arttı
-Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 27 milyon 301 bin 868 megavatsaat oldu

*TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
-Aralık ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 22.131 TL, yoksulluk sınırı 72.088 TL
-Aralık ayında mutfak enflasyonu aylık: %4,97, 12 aylık: %47,06, yıllık ortalama: %60,30

*Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 2,3 yükseldi
-Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 6 milyar 803 milyon 952 bin dolar oldu

*İstanbul'da 2024'te 1 milyonu aşkın sağlık turizmi hizmeti verildi
-İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte geçen yıl 1 milyonu aşkın sağlık turizmi hizmeti verdiklerini bildirdi

*Geçen yıl onaylanan kapasite raporu sayısı azaldı
-2024 yılında onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık %3,28 azalışla 94.150 oldu

*Bireysel Emeklilik Sisteminde toplam fon tutarı 1 trilyon 43 milyar TL
-Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 24 Ocak 2025 tarihi itibariyle 1 trilyon 42,6 milyar TL oldu

*AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığında olduğunu açıkladı
-Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi -

*Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik vergi tarifelerinin cumartesi açıklanacağını söyledi
-ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat'ta yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, buna gerekçe olarak bu ülkelerden ABD'ye olan düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını gösterdi

*ECB, Mart ayında faiz duruşuna ilişkin 'kısıtlayıcı' ifadesini kaldırabilir
-Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası duruşunu tanımlamak için kullandığı "kısıtlayıcı" ifadesini Mart ayındaki bir sonraki toplantısında kaldırabilir
-Bloomberg News'in, yönetim konseyindeki tartışmalara yakın olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, banka bu değişikliği değerlendirmeye alıyor

*AB üyesi 19 ülke, Avrupa Yatırım Bankasına savunma sanayisine daha fazla destek çağrısında bulundu
-Avrupa Birliği'ne (AB) üye 19 ülkeden, Avrupa Yatırım Bankasına (AYB) savunma sanayisine yönelik kredileri artırması çağrısı yapıldı

*Trump, doların yerini alacak bir adım atılması halinde BRICS'e tarife uygulanacağını açıkladı
-ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin BRICS para birimi oluşturarak doların yerini alacak bir adım atması halinde bu ülkelere "yüzde 100" tarife uygulanacağına ilişkin açıklamalarını yineledi.

*Kremlin: BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok
-Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS ülkelerinin yeni bir yatırım platformu oluşturmayı istişare ettiğini belirterek, "BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok." dedi

*SEC, birleşik Bitcoin ve Ether ETF'sine ilk onayı verdi
-ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), en büyük iki kripto para birimini takip edecek yeni bir borsa yatırım fonu için yapılan başvurunun bir kısmını onayladı
-Bitwise Asset Management'ın Bitwise Bitcoin ve Ethereum ETF'si, yatırımcılara piyasa değerlerine göre ağırlıklandırılmış iki dijital varlığa dengeli bir şekilde maruz kalmalarını sağlamaya çalışacak
-Fonun yapısı, doğrudan Bitcoin ya da Ether bulunduran mevcut ETF'lere benzer olacak

*ABD'de çekirdek PCE beklentilere paralel geldi
-ABD'de kişisel gelirler Aralık'ta aylık: %+0.4 (Beklenti: %+0.4 Önceki: % +0.3)
-ABD'de mevsimsel düzeltilmiş kişisel harcamalar Aralık'ta: %+0.7 (Beklenti: %+0.5 Önceki: %+0.4)
-ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi Aralık'ta aylık +0.2% (Beklenti:+0.2 % Önceki: +0.1%)
-ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi Aralık'ta yıllık +2.8% (Beklenti: +2.8% Önceki: +2.8%)

*Fed üyesi Bowman enflasyonda daha fazla ilerleme görmek istiyor
-Çekirdek enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, ancak benim beklentim bu yıl daha da ılımlı olacağı yönünde
-Bu görünüme rağmen enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum
-Önümüzdeki hafta açıklanacak işgücü verilerinin revizyonunun istihdam artışının temel hızı konusunda daha fazla netlik getireceğini umuyorum
-Faizlerde daha fazla ayarlama yapmadan önce enflasyonu düşürme konusunda ilerlemenin devam ettiğini görmek istiyorum

*ABD'de istihdam maliyeti 2024'ün son çeyreğinde beklentilere paralel arttı
-Ücret artışını ölçen endeks, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı
-Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 yükselmişti

*Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin bu yıla ilişkin enflasyon beklentileri hafif yükseldi
-Tüketiciler, enflasyonun bu yıl yüzde 2,1, 2026'da yüzde 1,9 ve 2027'de yüzde 2 seviyesinde olacağını beklerken, 2025'e ilişkin öngörüleri yüzde 0,2 yukarı yönlü revize edildi

*Almanya'da TÜFE geriledi
-Almanya'da geçici TÜFE Ocak'ta aylık %-0.2 (Beklenti: %+0.1, Önceki: % +0.5)
-Almanya'da geçici TÜFE Ocak'ta yıllık % +2.3 (Beklenti: % +2.6, Önceki: % +2.6)
-Almanya'da AB uyumlu geçici TÜFE Ocak'ta aylık %-0.2 (Beklenti: %-0.2, Önceki: %+0.7)
-Almanya'da AB uyumlu geçici TÜFE Ocak'ta yıllık %+2.8 (Beklenti: %+2.8, Önceki: % +2.8)

*Almanya'da perakende satışlar Aralık'ta azaldı
-Almanya'da perakende satışlar Aralık'ta aylık %-1.6 (Beklenti: %0.2 Önceki: %-0.6)
-Almanya'da perakende satışlar Aralık'ta yıllık %+1.8 (Beklenti: %+2.5 Önceki: %+2.5)

*Almanya'da işsizlik oranı arttı
-Almanya'da işsizlik oranı Ocak'ta: %6.2 (Beklenti: %6.2 Önceki: %6.1)
-Almanya'da işsiz sayısındaki değişim Ocak'ta: +11.000 (Beklenti: +14.000 Önceki: +10.000

*İngiltere'de konut fiyatları arttı
-İngiltere'de Nationwide konut fiyat endeksi Ocak'ta aylık: %+0.1 (Beklenti: %+0.3, Önceki: %+0.7)
-İngiltere'de Nationwide konut fiyat endeksi Ocak'ta yıllık: %+4.1 (Beklenti: % +4.3, Önceki: % +4.7)

*BoJ Başkanı Ueda: Ekonomi tahminlere uygun hareket ederse faiz oranlarını artırmaya devam edeceğiz
-Son dönemde enflasyon çoğunlukla maliyet faktörlerinden kaynaklandı
-Maliyet faktörlerinin bu yılın ortalarıyla sonu arasında ortadan kalkması muhtemel
-Çekirdek enflasyon hala %2'nin biraz altında
-Kur hedefiyle para politikası yürütmüyoruz
-Ekonomi tahminlere uygun hareket ederse faiz oranlarını artırmaya devam edeceğiz
-Piyasaların bu para politikası duruşunu anladığını sanıyorum

*Çin'de kamu şirketlerinin karı 2024'te %0,4 arttı
-Çin'de kamuya ait şirketler ve kamuya bağlı holdinglerin karı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artış kaydetti.
-Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Aralık 2024'te merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin gelirleri 84,72 trilyon yuan (11,77 trilyon dolar), karları ise 4,35 trilyon yuan (610 milyar dolar) olarak tespit edildi

*BoJ artan enflasyonun yeni finansal hizmetlere talebi tetiklemesini bekliyor
-Japonya Merkez Bankası İcra Direktörü Hirohide Kouguchi, ülkede artan enflasyon ve faiz oranlarının hane halklarının yeni finansal hizmetlere talebini yükselteceği için dijitalleşmenin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi

*Arjantin, faiz oranını %29'a düşürdü
-Arjantin Merkez Bankası, enflasyonun yavaşlaması nedeniyle temel faiz oranını 300 baz puan indirerek %29'a çekti

*Rusya benzin ihracatına yönelik iznin süresini uzattı
-Rus hükümeti, benzin ihracatına yönelik büyük şirketlere verilen iznin süresini uzattı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.6 azalışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.2 artışla 35.8584 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde 75.90 seviyelerinde yatay seyrediyor. Altının onsu yüzde 0.3 değer kazancıyla 2.804 dolar seviyelerinde bulunuyor