***Günün önemli gelişmeleri***

*TCMB rezervleri rekor seviyeye yükseldi
-Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselişle 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı
-Brüt döviz rezervleri 24 Ocak itibarıyla haftalık %2,62 artışla 99 milyar 328 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 24 Ocak itibarıyla 73.70 milyar dolar (Önceki hafta: 71.47 milyar dolar)

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstleniyor
-Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır
-Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını hedefleyen programımız, bütüncül politikalarla sürdürülecektir

*Elektrikte sübvansiyonun kaldırılması konut abonelerinin %3'ünü etkileyecek
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tüketimi aylık 417 kilovatsaate ulaşan abonelerin 1 Şubat itibarıyla sübvansiyon dışında kalacağını belirterek, "42 milyonun yüzde 3 gibi bir aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz." dedi.

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2025'te maliye politikası daha sıkı olacak
-2025'te yapısal reformlara hız kazandıracağız
-Para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek
-2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak
-Bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz
-2025'te KKM'den çıkışı tamamlayacağız
-2025 yılı CDS'in düşmeye devam ettiği bir yıl olacak
-2025 yılında cari açığın sürdürülebilir bir düzeyde, milli gelire oranla yüzde 2 seviyesinde kalmasını öngörüyoruz
-Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, 2025'in ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz

*Kur korumalı mevduat 1 trilyon lira sınırına geriledi
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 24 Ocak itibarıyla 1 trilyon 21.44 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 47.48 milyar, Yılbaşı: 1 trilyon 108.81 milyar TL

*TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
-Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir
-Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır
-Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir
-Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir
-Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır
-Öncü veriler ocak ayında enflasyonun ana eğiliminde öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir
-Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır
-Gıda aylık enflasyonunun, işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde ocak ayında yeniden yükseleceği öngörülmektedir
-Enerji grubunda maktu vergi güncellemesinin etkisi oldukça sınırlı kalırken, fiyat artışı büyük ölçüde küresel emtia fiyat gelişmeleri neticesinde güçlenmektedir

*Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı
-Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı
-Hazine ve Maliye Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi

*Yurt dışı yerleşikler geçen hafta hissede son 9 ayın en güçlü alımını yaptı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 24 Ocak itibarıyla: +345,4 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 24 Ocak itibarıyla: +382,9 milyon USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı parar mevduat ve fonları arttı
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 24 Ocak itibarıyla 165.83 milyar dolar (Önceki hafta: 163.32 milyar dolar)

*Ekonomik güven endeksi Ocak'ta arttı
-TÜİK ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99.7 oldu (Önceki ay: 98,8)

*Fitch: Büyük Türk bankaları ülke kredi notu ve faaliyet ortamına duyarlı
-Fitch Ratings, Türkiye'deki büyük bankalar için ülke kredi notu ve faaliyet ortamının temel kredi kalitesi duyarlılıkları olarak kaldığını belirtti

*Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefi için yeni işbirliklerine odaklandı
-Türkiye ile Mısır arasında son dönemde siyasi ve diplomatik alanda yaşanan yakınlaşma etkisini ekonomik faaliyetlerde de gösterirken iş insanları 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için ziyaret trafiğini hızlandırdı

*LPG ithalatı geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 22 arttı
-Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 320 bin 420 ton oldu

*Türkiye'de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı
-Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'de e-ihracatın 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştığını söyledi

*Fed faiz oranını sabit tuttu
-ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
-Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

*Fed Başkanı Powell, politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını söyledi
-ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti - AA

*Powell, bankaların riski yönetebildikleri sürece kripto müşterilerine hizmet verebileceğini söyledi
-ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankaların riski yönetebildikleri sürece kripto müşterilerine hizmet verebileceğini söyledi.
-Powell, "Kripto faaliyetlerinde bulunan bankalar için eşik biraz daha yüksekti ve bunun nedeni çok yeni olmalarıdır" dedi
-Merkez bankasının yeniliğe karşı olmadığını da sözlerine ekledi

*ECB faizleri 25 baz puan indirdi
-ECB mevduat faiz oranını 2.75%'e indirdi (Beklenti: 2.75%, Önceki: 3.00%)
-ECB refinansman faiz oranını %2.90'a indirdi (Beklenti: 2.90%, Önceki: 3.15%)

*ECB: Enflasyonla mücadele süreci yolunda ilerlemektedir
-Enflasyon, personel tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu bir şekilde gelişmeye devam ediyor ve bu yıl içinde Yönetim Konseyi'nin %2'lik orta vadeli hedefine geri dönmesi bekleniyor
-Enflasyonun ana eğilimine ilişkin ölçümlerin çoğu, enflasyonun sürekli olarak hedef civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor

*ECB Başkanı Lagarde:Faiz kararı oybirliğiyle alındı
-50 baz puanı dile getirmedik
-7 Şubat'ta ekibimiz nötr faiz oranının revizyonunu yayınlayacak
-Ekonomi yakın vadede zayıf kalmaya devam edecek
-Toparlanma için koşullar elverişli
-Enflasyon yakın vadede mevcut seviyeler civarında dalgalanacak
-Büyümeye yönelik riskler aşağı yöne sarkıyor
-Uzun vadeli enflasyon beklentileri %2 civarında
-Ücretler, karlar ve jeopolitik gerilim enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında yer alıyor
-Düşük güven ve jeopolitik gerilim, enflasyona yönelik aşağı yönlü riskler içindedir
-Global ticaretteki sürtüşmeler enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getirebilir

*ABD ekonomisi 4.çeyrekte beklentilerin altında büyüdü
-ABD'de 4. çeyrek geçici GSYH %+2.3 (Beklenti: %+2.6 Önceki %+3.1)
-ABD'de 4. çeyrek çekirdek PCE fiyat endeksi +2.5%(Beklenti: %+2.5 Önceki: %+2.2)

*ABD'de haftalık işsilik başvuruları geriledi
-ABD'de işsizlik maaşı başvuruları toplam 207 bin kişi oldu (Beklenti: 220 bin Önceki: 223 bin)
-ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 212.50 bin (Önceki: 213.50 bin)

*Euro Bölgesi ekonomisi 2024 yılı 4.çeyrekte büyümedi
-Euro Bölgesinde 4. çeyrekte flaş GSYH çeyreklik %0.0 (Beklenti: %+0.1 Önceki: %+0.4)
-Euro Bölgesinde 4. çeyrekte flaş GSYH yıllık %+0.9 (Beklenti: %+1.0 Önceki: %+0.9)

*Alman ekonomisi 2024 yılı 4.çeyrekte daraldı
-Almanya'da 4.çeyrekte MD GSYH çeyreklik %-0.2 (Beklenti: %-0.1, Önceki: %+0.1)
-Almanya'da 4.çeyrekte MD GSYH yıllık %-0.2 (Beklenti: %0.0, Önceki: %-0.3)

*Goldman Sachs CEO'su Solomon, 2025'te Fed faiz hareketlerinin dar bir aralıkta gerçekleşmesini bekliyor
-Goldman Sachs CEO'su David Solomon, şirketin web sitesinde paylaşılan yorumlarında, enflasyonun seyrinde önemli bir değişiklik olmadığı sürece Fed'in 2025'teki faiz oranı kararlarının dar bir aralıkta kalacağını ifade etti

*Almanya'da ithalat fiyatları arttı
-Almanya'da ithalat fiyatları Aralık'ta aylık % +0.4 (Beklenti:%+0.3 Önceki:%+0.9)
-Almanya'da ithalat fiyatları Aralık'ta yıllık %+2.0 (Beklenti:%+1.9 Önceki:%+0.6)

*Brezilya Merkez Bankası faizi 100 baz puan artırdı, Mart ayında da aynı oranda artış olabileceğine işaret etti
-Brezilya Merkez Bankası üst üste ikinci toplantısında da gösterge faiz oranını 100 baz puan artırdı ve artan enflasyon baskıları nedeniyle Mart ayında da aynı büyüklükte bir artış olacağı sinyalini verdi ve sonraki adımlar için kapıyı açık bıraktı

*Güney Afrika Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi
-Güney Afrika Merkez Bankası politika faizini (repo) %7.50'ye indirdi (Beklenti: 7.50%, Önceki: 7.75%)

*ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı
-ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı

*Rus bankaları 2024'te 3,8 trilyon ruble ile rekor net kara imza attı
-Rus bankaları 2024'te 3,8 trilyon ruble (yaklaşık 38,7 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde etti

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.3 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 azalışla 35.7757 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.2 azalışla 75.660 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 1.1 değer kazancıyla 2.783 dolar seviyelerinde bulunuyor