***Günün önemli gelişmeleri***

*IMF Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin bekliyor
-IMF, Ekim 2024'teki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7 ve 2026'da yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

*IMF küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor
-IMF, Ekim 2024'teki tahminlerinde, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız
-İnşallah bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız
-İstihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletimizin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından taviz vermiyoruz

*TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
-Ocak sonu TÜFE beklentisi +4.07% (Önceki anket: +4.00 %)
-2025 yıl sonu TÜFE beklentisi +27.05% (Önceki anket: +27.07%)
-Bankalararası Döviz Piyasası yıl sonu dolar kuru beklentisi 43,0265 TL
-2025 yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi -17.4 milyar dolar (Önceki anket: -18.0 milyar dolar)
-2025 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi +3.1% (Önceki anket: +3.1%)
-TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi 45.00%
-TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 12 ay sonrası beklentisi 29.14%

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda iyileşen beklentiler dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor
-Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor
-Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl Haziran’da başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor
-Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor
-Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor
-Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı
-Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor
-Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli
-Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz

*Bakan Yumaklı: Üretim planlamasıyla 3 yılda hububatta yüzde 13 artış hedefliyoruz
-Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretim planlamasıyla birim alandan elde edilen ürünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, 3 yılın sonunda yani 2028'de hububat ürünleri üretiminde yüzde 13'lük artış sağlamak." dedi

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgesindeki sanayi iş yerlerinin yapımı için bu yıl 2,4 milyar liralık yatırım planlıyor
-Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen illerin yeniden imarı için bu yıl da altyapıdan eğitim, turizm ve konut gibi alanlara kadar pek yatırım yapılacak

*Matriks'in Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi sonuçlandı
-Matriks anketine göre, bu ay TCMB politika faizinin 250 baz puan indirilerek %45,00 düzeyine çekilmesi bekleniyor
-Matriks anketine göre, ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi %30,00
-Merkez Bankası faiz kararı 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak

*600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı
-TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine yönelik çalışmalara başladı

*Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek ve 2 doğrudan satış yapacak
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 2 devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 1 hazine bonosunun ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek, 1 altın tahvili ile 1 kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atacak

*Kısa vadeli dış borç stoku azaldı
-Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku, Kasım ayında 178,8 milyar dolar (Önceki: 180,1 milyar dolar)

*Konut fiyat endeksi Aralık ayında arttı
-Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta aylık %+1.98 (Önceki ay: +2.85%)
-Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta yıllık %+29.42 (Önceki ay: +29.41%)
-Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta reel olarak yıllık %-10.4 (Önceki ay: +12.0%)

*Türk ihracatçısı "yeşil pasaport" imkanıyla küresel ticarette rekabet gücünü artırıyor
-İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeşil pasaport imkanıyla Türk ihracatçısının küresel rekabette gücünün artacağını belirterek, "İhracatçımızın fuar ve müşteri ziyaretlerini vizeden muaf pasaportla yapması, birçok Avrupa ülkesinin vize konusunda Türkiye'ye karşı üstü örtülü tavır içinde oldukları ortamda çözüm sunuyor." dedi

*Türkiye'de geçen yıl sıcak yaz ve yüksek ihracat nedeniyle sisteme giren doğal gaz %9,5 arttı
-Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 56 milyar 390 milyon 412 bin metreküp oldu

*Türkiye fındık ihracatının yüzde 27'sini Almanya'ya yaptı
-Türkiye'den 2024'te yapılan 323 bin 243 ton iç fındık ihracatının yüzde 27,3'ü Almanya'ya gerçekleştirildi
-Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünya fındık üretiminin önemli bölümünü elinde bulunduran Türkiye'den geçen yıl 130 ülkeye dış satım yapıldı
-İhraç edilen 323 bin 243 ton fındıktan, 2 milyar 635 milyon 868 bin 856 dolar kazanç sağlandı

*Trump'ın ekonomi yönetimi "Önce Amerika" politikalarını destekleyecek
-ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabine adayları için Senato'da onay oturumları sürerken, muhtemel ekonomi ekibinin Trump'ın "Önce Amerika" yaklaşımıyla uygulamayı planladığı politikalarını koordinasyon içinde hızla hayata geçireceği öngörülüyor

*Fed/Hammack: Fed gelecekteki faiz indirimlerini değerlendirmede oldukça sabırlı olabilir
-Hala bir enflasyon sorunumuz var
-Tarifelerin enflasyon görünümün daha da karmaşıklaştırma potansiyeli var
-Ekonomi, Aralık ayındaki tahminlerden daha güçlü
-Enflasyonu kontrol için belirli bir süre sıkı para politikası gerekli

*ABD'de konut başlangıçları ve inşaat ruhsatları arttı
-ABD'de konut başlangıçları Aralık'ta: 1 milyon 499 bin (Beklenti: 1 milyon 320 bin Önceki: 1 milyon 289 bin)
-ABD'de Kasım ayı konut başlangıçları verisi 1 milyon 294 bin adede revize edildi (Revize Öncesi: 1 milyon 289 bin)
-ABD'de inşaat ruhsatları Aralık'ta: 1 milyon 483 bin (Beklenti: 1 milyon 460 bin Önceki: 1 milyon 493 bin)

*ABD'de sanayi üretimi Aralık'ta arttı
-ABD'de sanayi üretimi Aralık'ta aylık: %+0.9 (Beklenti:%+0.3 Önceki R: %+0.2)
-ABD'de kapasite kullanım oranı Aralık'ta: %77.6 (Beklenti: %77.0 Önceki R: %77.0)


*ECB/Nagel: Para politikasının normalleşmesi yolunda acele etmemeliyiz
-Basel III'ün Atlantik'in her iki tarafında sonuçlanacağını varsayıyorum

*Euro Bölgesi TÜFE beklentiler dahilinde arttı
-Euro Bölgesi'nde TÜFE Aralık'ta aylık: %+0.4 (Beklenti: %+0.4 Önceki: %-0.3)
-Euro Bölgesi'nde TÜFE Aralık'ta yıllık:%+2.4 (Beklenti: %+2.4 Önceki: %+2.4)

*Euro Bölgesi'nde cari işlemler fazlası Kasım'da genişledi
-Euro Bölgesi cari işlemler dengesi Kasım'da: +34.6 milyar euro (Önceki: +32.0 milyar)
-Euro Bölgesi MD cari işlemler dengesi Kasım'da: +26.98 milyar euro (Önceki: +25.80 milyar)

*İngiltere'de perakende satışlar Aralık'ta geriledi
-İngiltere'de perakende satışlar Aralık'ta aylık: %-0.3 (Beklenti: %+0.4)
-İngiltere'de perakende satışlar Aralık'ta yıllık: % +3.6 (Beklenti: %+4.2 Önceki: %+0.5)

*Çin ekonomisi 2024'te %5 büyüdü
-Çin ekonomisinin 2024'te yüzde 5 büyüyerek yıllık büyüme hedefine ulaştığı bildirildi
-Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2024 döneminde, önceki yıla göre yüzde 5 arttı
-Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2024 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefini yakaladı
-Çin ekonomisi, 2020'de yüzde 2,2, 2021'de yüzde 8,4, 2022'de yüzde 3 ve 2023'te yüzde 5,2 büyüme kaydetmişti

*Geçen yıl Çin'e doğrudan yabancı yatırım girişi azaldı
-Çin'e doğrudan yabancı yatırım girişi 2024 yılında yuan bazında %27.1 azaldı

*Çin ekonomisi bu sene muhtemel tarife freniyle yavaşlayabilir
-Goldman Sachs ekonomistleri, açıklanan 4. çeyrek verilerinin ardından Çin ekonomisinin bu yıl ivme kaybedebileceğini tahmin ediyor

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.25 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.4 artışla 35.5690 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.6 azalışla 80.84 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.4 değer kaybıyla 2.704 dolar seviyelerinde bulunuyor