***Günün önemli gelişmeleri***

*Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Enflasyon) Kararlı duruşumuzu bozmayacağız
-Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz

*Beyaz Saray: Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz
-Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili "meşru güvenlik endişelerini" anladıklarını belirterek, "Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler." dedi

*Dünyada 2025 için en büyük risk, devlet temelli silahlı çatışmalar olarak görülüyor
-Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlenen Yıllık Toplantıları öncesi hazırladığı Küresel Riskler Raporu yayımlandı
-Dünyada bu yıl için en büyük risk devlet temelli silahlı çatışmalar olarak görülürken, aşırı hava olayları uzun vadeli en önemli tehdit olarak dikkati çekiyor

*Bakan Bolat: İhracat finansmanındaki maliyet yeniden düşürülecek
-Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reeskont kredilerinin maliyetinin yeni yıla girerken 6 puan düşürüldüğünü belirterek, "İhracat reeskont kredi finans maliyeti yüzde 29,9'a düşürülmüştü. İhracat finansmanındaki maliyet önümüzdeki ay da inşallah yeniden düşürülecek, finansman maliyetinde yeni bir indirim müjdesini alacağız." dedi.

*Bütçe 2024 yılında 2.11 trilyon lira açık verdi
-Merkezi yönetim bütçe dengesi 2024 yılında 2.11 trilyon TL açık verdi
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi 2024 yılında 835.69 milyar TL açık verdi
-Merkezi yönetim bütçe dengesi Aralık ayında 829.21 milyar TL açık verdi
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Aralık ayında 753.96 milyar TL açık verdi

*Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Aralık ayında alış, 2024 yılında satış yaptı
-Borsa İstanbulda yabancı yatırımcılar 2024 yılında 3 milyar dolar net satış yaptı
-Yabancı yatırımcılar 2024 yılının tamamında 302 milyar 111 milyon dolarlık alış ve 305 milyar 113 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi
-Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Aralık ayında 17.8 milyon dolar net alım yaptı
-Yabancı yatırımcılar Aralık 2024'te 21 milyar 963 milyon dolarlık alış ve 21 milyar 945 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi

*İnşaat üretimi Kasım'da arttı
-İnşaat üretimi, Kasım ayında bir önceki aya göre %3.2 arttı
-İnşaat üretimi, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 10.8% arttı

*Hizmet üretimi Kasım'da geriledi
-Hizmet üretim endeksi Kasım'da aylık -0.2% (Önceki: +0.2%)
-Hizmet üretim endeksi Kasım'da yıllık +0.9% (Önceki: -2.0%)

*Ücretli çalışanların sayısı Kasım'da arttı
-Ücretli çalışanların sayısı Kasım'da aylık % 0.3 arttı (önceki: 0.0%)
-Ücretli çalışanların sayısı Kasım'da yıllık % 2.9 arttı (Önceki: +2.5%)

*Finansal kiralama şirketlerinin Ocak-Kasım dönemi net karı 15.77 milyar
-Finansal kiralama şirketlerinin, Kasım 2024 sonu itibarıyla net karı 15.77 milyar TL
-Faktoring şirketlerinin, Kasım 2024 sonu itibarıyla net karı 19.16 milyar TL
-Tüketici finansman şirketlerinin, Kasım 2024 sonu itibarıyla net karı 6.92 milyar TL

*ABD'de çekirdek TÜFE'de artış yavaşladı
-ABD'de MD TÜFE Aralık'ta aylık +0.4% (Beklenti:%+0.3 Önceki: %+0.3)
-ABD'de TÜFE Aralık'ta yıllık: +2.9% (Beklenti: %+2.9 Önceki: %+2.7)
-ABD'de MD çekirdek TÜFE Aralık'ta aylık: %+0.2 (Beklenti: %+0.2 Önceki: %+0.3)
-ABD'de çekirdek TÜFE Aralık'ta yıllık: %+3.2 (Beklenti: %+3.3 Önceki: %+3.3)

*AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
-Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik hazırlanan yeni yaptırım paketi kapsamında alüminyum ithalatını yasaklamayı planlıyor

*Trump, yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için yeni bir birim kuracağını açıkladı
-ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli yeni bir birim oluşturacağını duyurdu

*AB ülkeleri, dış yatırımların güvenlik riskini değerlendirecek
-Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerden yarı iletken, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinde şirketlerin dış ülkelere yatırımlarını incelemelerini ve bunun ekonomik güvenliğe yönelik risklerini değerlendirmelerini talep etti

*ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi
-ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi

*İngiltere Merkez Bankası, dijital pound kararının 2027'ye kadar ertelendiğini açıkladı
-Merkez Bankası (BoE) dijital poundun uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir kararın 2027 yılına kadar verilmeyeceğini duyurdu

*Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Kasım'da arttı
-Euro Bölgesi sanayi üretimi Kasım'da aylık: %+0.2 (Beklenti: %+0.3 Önceki: %0.0)
-Euro Bölgesi sanayi üretimi Kasım'da yıllık:%-1.9 (Beklenti: %-1.9 Önceki: %-1.2)

*İngiltere'de TÜFE beklentilerin altında arttı
-İngiltere'de TÜFE Aralık'ta yıllık: %+2.5 (Beklenti: %+2.6 Önceki: %+2.6)
-İngiltere'de TÜFE Aralık'ta aylık: %+0.3 (Beklenti: %+0.4 Önceki: %+0.1)
-İngiltere'de çekirdek TÜFE Aralık'ta aylık: %+0.3 (Beklenti: % +0.5 Önceki: %0.0)
-İngiltere'de çekirdek TÜFE Aralık'ta yıllık: %+3.2 (Beklenti: %+3.4 Önceki: %+3.5)

*Alman ekonomisi 2024'te yüzde 0,2 ile art arda ikinci yıl küçüldü
-Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece dünyanın 3. ekonomisi olan Almanya ekonomisinde 2023'teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024'te de daralma görüldü

*BoJ/Ueda:Ekonomi ve fiyat koşullarında iyileşme sürerse faizleri yükselteceğiz
-Ekonomi ve fiyat koşullarında iyileşme sürerse faizleri yükselteceğiz, parasal desteğin ölçüsünü ayarlayacağız
-Gelecek haftaki politika toplantısında faizleri artırıp artırmamayı tartışmak ve kararlaştırmak istiyoruz
-Şube yöneticileri toplantısında ücret artışları konusunda birçok olumlu konuşma yapıldı
-Para politikasının ayarlanmasının zamanlaması gelecek ekonomi, fiyat ve finans şartlarına bağlı

*ECB/de Guindos: Belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz
-Manşet enflasyona ilişkin birçok rakam, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'lik orta vadeli hedefimize yakın seyredeceğine işaret etmeye devam ediyor
-Makroekonomik riskler dengesi yüksek enflasyon endişesinden düşük büyüme endişesine kaydı
-Euro Bölgesi ekonomisinin görünümü zayıf ve önemli belirsizliklere tabi olmaya devam ediyor
-Yüksek belirsizlik seviyesi ihtiyatlı olmayı gerektiriyor

*ECB/Lane: Euro Bölgesi hane halkları tüketimi artırabilir
-Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi hane halklarının bu yıl tasarruflarını azaltarak harcanabilir gelirlerinin daha fazlasını tüketeceklerini, ancak bu değişimin yine de mütevazı olacağını söyledi

*Fransa'nın yeni başbakanı ekonomi için büyüme tahminini düşürdü
-Fransa Başbakanı François Bayrou, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,9'a düşürdü
-Bayrou, 2025'te kamu bütçe açığını, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,4'ine getirmeye odaklanacaklarını açıkladı

*Almanya'da toptan fiyatlar arttı
-Almanya'da TEFE Aralık'ta aylık %+0.1 (Önceki:%0.0)
-Almanya'da TEFE Aralık'ta yıllık %+0.1 (Önceki:%-0.6)

*OPEC'in ham petrol üretimi Aralık 2024'te günlük 26 bin varil arttı
-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi geçen yıl aralıkta önceki aya göre günlük 26 bin varil artarak 26 milyon 741 bin varile yükseldi

*Küresel petrol arzı Aralık 2024'te günlük 20 bin varil arttı
-Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin geçen yıl aralıkta önceki aya göre günlük yaklaşık 20 bin varil artarak 103 milyon 530 bin varile yükseldiğini bildirdi

*EIA, 2025 ve 2026'da ham petrol fiyatlarında düşüş öngörüyor
-ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) bir raporuna göre, küresel petrol üretimi talebi aşacağı için önümüzdeki 2 yıl boyunca petrol fiyatları aşağı yönlü baskılarla karşılaşacak
-EIA'nın Ocak 2025 Kısa Vadeli Enerji Görünüm raporunda, Brent ham petrol fiyatının 2025 yılında 74 dolar/varil ortalaması ile 2024'e göre %8 azalacağı ve 2026'da %11 daha düşerek 66 dolar/varile gerileyeceği öngörülüyor

*Japonya Maliye Bakanı Kato: BoJ'un para politikasını uygun şekilde yürütmesini bekliyoruz
-Para politikası konusunda kararı BoJ verir
-Spekülatörler tarafından yönlendirilenler de dahil olmak üzere döviz hareketleri konusunda alarma geçildi
-Aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacağız

*Endonezya Merkez Bankası sürpriz faiz indirimi yaptı
-Endonezya Merkez Bankası politika faizini %5.75'e düşürdü (Beklenti: 6.00%, Önceki: 6.00%)

*JPMorgan'a göre altcoin-ETF girişleri 14 milyar dolara kadar yükselebilir
-JPMorgan Chase & Co. analistleri, alternatif kripto para birimlerine sahip borsa yatırım fonlarının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylanması halinde 14 milyar dolara varan bir giriş sağlayabileceğini tahmin ediyor

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL 35.4711 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.9 artışla 80.60 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.4 değer kazancıyla 2.688 dolar seviyelerinde bulunuyor