***Günün önemli gelişmeleri***

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor
-KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL’den 1,1 trilyon TL’ye düştü
-KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9’a geriledi
-Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz

*KKM hesaplarında erime devam ediyor
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 Ocak itibarıyla 1 trilyon 108.81 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 129.90 milyar TL, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)

*TCMB döviz rezervleri arttı
-Toplam rezervler 3 Ocak itibarıyla haftalık %1,85 artışla 157 milyar 933 milyon dolar
-Brüt döviz rezervleri 3 Ocak itibarıyla haftalık %2,04 artışla 92 milyar 588 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 3 Ocak itibarıyla 67.67 milyar dolar (Önceki hafta: 63.62 milyar dolar)

*Yurt içi yerleşikler geçen hafta hisse ve DİBS aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 3 Ocak itibarıyla: +42,1 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 3 Ocak itibarıyla: +187.5 milyon USD

*Matriks'in Kasım ayı Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
-Matriks anketine göre, Kasım ayında cari işlemler hesabının 2 milyar 950 milyon dolar açık vermesi bekleniyor
-Ekonomistlerin 2024 yıl sonu cari açık beklentisi 10 milyar 113 milyon dolar
-TCMB, Kasım ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini 13 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları hafif azaldı
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 3 Ocak itibarıyla 163.21 milyar dolar (Önceki hafta: 163.28 milyar dolar)

*İhracat beklentisi yükseldi
-İhracat Beklenti Endeksi 1.çeyrekte 101.3 (Önceki: 98,9)
-İhracat beklentisi (Gelecek 3 ay için) 1.çeyrekte 114.0 (Önceki: 114,4)
-İhracat siparişi beklentisi (Gelecek 3 ay için) 1.çeyrekte 112.5 (Önceki: 111,0)

*Bireysel kredi kartı harcaması ve tüketici kredi hacmi yükseldi
-Bankacılık sektörü bireysel kredi kartları 3 Ocak itibarıyla 1 trilyon 431.40 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 795.05 Yılbaşı: 1 trilyon 154.92 milyar TL)
-Bankacılık sektörü tüketici kredileri 3 Ocak itibarıyla 2 trilyon 19.42 milyar TL (Önceki hafta: 2 trilyon 11.71 milyar Yılbaşı: 1 trilyon 513.75 milyar TL)

*KKB Genel Müdürü Şahin: 2025, bankacılık sektörü için daha iyi geçecek
-Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Gökhan Şahin, bu yılın bankacılık sektörü için daha iyi geçeceğini öngördüğünü belirterek, "Bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı var ve Türk bankacılık ve finans sektörü değişime hızlı ayak uyduruyor." dedi

*KPMG: Finans alanında yapay zekâ kullanan şirketlerin yatırım getirisi de artıyor
-KPMG'nin "Finansta Yapay Zekâ" başlıklı küresel raporunda yer alan verilere göre şirketlerin yüzde 71'i finans alanında yapay zekâ kullanıyor
-Ayrıca yapay zekâyı finansta yeni kullanmaya başlayan firmaların dörtte biri beklenenden yüksek getiri sağlarken bu teknolojiyi finansta kullanma konusunda lider olan firmalarda ise bu oran yüzde 57'ye kadar ulaşıyor

*Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık pazar" sayısını artırdı
-İhracatta 2024'te 37 milyar dolara ulaşarak rekor kıran Türk otomotiv sektörünün 1 milyar dolar ve üzerinde satış yaptığı ülke sayısı 9'dan 10'a yükseldi

*Tüketiciyi sözde indirimle yanıltan tanıtımlara 2024'te 41,4 milyon lira ceza verildi
-Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca "şahane cuma", "en uzun gün" veya "yılbaşı indirimi" gibi temalarla düzenlenen satış kampanyalarını mercek altında tutarken tüketiciyi yanıltan tanıtımlara Reklam Kurulu aracılığıyla 41,4 milyon liradan fazla idari para cezası kesildi

*Bu yıl konut üretiminde ve satışlarında artış bekleniyor
-Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, konut satış rakamlarının 2024'te önceki yılın üzerinde gerçekleşeceğini belirterek, ocak-kasım döneminde el değiştiren konut sayısının 2023'ün tamamını geçtiğini söyledi
-TCMB'nin ilk faiz indirimini geçen ay yaptığını anımsatan Çekici, "Piyasalar ve uzmanlar, bu indirimlerin devam edeceğini öngörüyor. Dolayısıyla faizlerin düşmeye başladığı bu süreçte konut satışlarının artacağını, öngörülebilir zeminin oluşmasıyla üretimin de hızlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu

*Türkiye, küresel halka arz piyasasında işlem sayısına göre %3'lük bir paya sahip
-EY (Ernst & Young)'ın yayımladığı Küresel Halka Arz Trendleri Raporu'na göre, 2024 yılında küresel çapta 1.215 işlem gerçekleşirken, bu halka arzlardan elde edilen gelir hacmi 121,2 milyar ABD doları oldu
-Rapor kapsamında, bir önceki yıla göre küresel halka arz işlem sayısında %10 azalma, gelir hacminde ise %4'lük bir düşüş gözlemlendi
-Türkiye, küresel arz piyasasında işlem sayısına göre %3'lük bir paya sahip oldu
-Ayrıca, Türkiye'de 30'dan fazla halka arz işlemi gerçekleşerek işlem sayısına göre Avrupa'da en üst sırada yer aldı

*Türkiye'nin zeytin üretimi 2024'te rekora ulaştı
-Dünyanın önemli zeytin üreticisi Türkiye, 2024'te 3 milyon 750 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en fazla zeytin rekoltesine ulaştI

*Bedelli askerlik 243 bin lira oldu
-Bedelli askerlik 243 bin lira olurken, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatıldı

*Türk iklimlendirme sektörü, 2024'te 7,14 milyar dolarlık ihracat yaptı
-İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal, sektörün 2024 yılında 7,14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, salgın sonrası küresel parasal sıkılaşma ve ekonomik durgunlukların sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti

*OECD Bölgesi'nde yıllık enflasyon Kasım 2024'te değişmedi
-OECD Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre yıllık enflasyon Kasım 2024'te %4,5 seviyesinde sabit kaldı

*Fed tutanakları, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığını gösterdi
-ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticaret ve göç politikalarının yol açabileceği enflasyon risklerine işaret ettiğini ortaya koydu

*Fed/Collins: Mevcut durum, faiz indirimlerinde kademeli ve sabırlı yaklaşımı gerektiriyor
-Fed önceden belirlenmiş yolda değil, politika iyi konumlandırılmış durumda
-Mevcut durum Fed'in Aralık ayındaki tahminlerine paralel
-Şu an yakın geçmişe göre daha fazla enflasyon bekliyorum

*Fed/Harker: ABD Merkez Bankası hala faiz indirim patikasında
-ABD Merkez Bankası hala faiz indirim patikasında, gelecekteki hareketler verilere bağlı
-Yüksek belirsizlik ortamında Fed verilere bağımlı olmalı
-Yüzde 2 enflasyona geri dönmek beklenenden daha uzun sürüyor
-İşgücü piyasaları istikrara kavuştu, daha iyi dengede
-Fed enflasyonu zirveden düşürmede başarılı oldu

*ABD Hazine Bakanı Yellen'e göre faiz beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması ABD tahvillerindeki satışlara katkıda bulunuyor
-ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, beklenenden daha güçlü ekonomik verilerin faiz oranlarına ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlandırılmasına yol açtığını ve bunun da ABD Hazine tahvillerindeki satışlara katkıda bulunduğunu söyledi

*ECB Ekonomik Bülten: Enflasyonla mücadele süreci iyi bir şekilde ilerliyor
-Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefte sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını sağlamaya kararlı
-Uzun vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin çoğu ölçüm %2 civarında seyrediyor
-Ekonomik büyümeye ilişkin riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor
-Ücretler veya karlar beklenenden fazla artarsa enflasyon daha yüksek çıkabilir
-İşgücü piyasası dirençli kalmaya devam ediyor
-Euro Bölgesi ekonomisi, önemli jeopolitik ve politik belirsizliklerin ortasında, önümüzdeki yıllarda kademeli toparlanmaya devam edecek
-Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler, artan jeopolitik gerilimlerden de kaynaklanıyor, bu durum, yakın vadede enerji fiyatlarını ve navlun maliyetlerini yükseltebilir ve global ticareti aksatabilir

*ECB/Villeroy: ECB yaza kadar nötr seviyeye ulaşmak için gevşemeye devam etmesi gerekli
-ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau'ya göre Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyondaki gerileme tahminlerine uygun olduğu sürece her toplantıda borçlanma maliyetlerini düşürmeye devam etmeli

*ECB/Cipollone: Mart ayında projeksiyonları güncelleyeceğiz
-Kendimizi gelecekteki enflasyon şoklarından korumaya çalışmak için talebi düşük tutmak bana göre şu anda ters etki yaratacak
-ECB'nin para politikası gelecekteki olası enflasyon şoklarına karşı aşırı koruma sağlamaya çalışmamalı
-(Doğal gaz fiyatlarındaki son artışların enflasyon üzerinde etkisi) Mart ayında projeksiyonları güncelleyecek ve orta ve uzun vadede enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz

*ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yemin töreni için rekor seviyede bağış toplandı
-ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni için toplanan bağış miktarı 170 milyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı

*Almanya'da dış ticaret fazlası Kasım'da ihracatla genişledi
-Almanya'da MD dış ticaret dengesi Kasım ayında +19.7 milyar euro (Beklenti: +14.8 milyar euro, Önceki: +13.4 milyar euro)
-Almanya'da MD ihracat Kasım ayında %+2.1 (Beklenti: +2.0%, Önceki: -2.8%)
-Almanya'da MD ithalat Kasım ayında %-3.3 (Beklenti: +0.7%, Önceki: -0.1%)

*Almanya'da sanayi üretimi Kasım'da arttı
-Almanya'da sanayi üretimi Kasım'da aylık %+1.5 (Beklenti: +0.5% Önceki R: -0.4%)
-Almanya'da sanayi üretimi Kasım'da yıllık %-2.8 (Önceki R: -4.2%)

*Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, büyük bütçe kesintileri çağrısında bulundu
-Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ülkenin kamu maliyesindeki 'kronik hastalıkla' mücadele etmek ve siyasi kargaşa sonrası ekonomik güveni yeniden sağlamak için hükümetin bütçe kesintilerinde mümkün olan en iddialı adımları atması gerektiğini söyledi

*Çin'de talep zayıfladıkça enflasyon yavaşlıyor
-Çin'in tüketici enflasyonu Aralık ayında yavaşlayarak 2024 yılı için mütevazı yıllık fiyat artışlarına yol açarken, üretici fiyatları tarafındaki deflasyon ekonomik talebin duraklamasıyla ikinci yılına girdi
-Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi geçen ay yıllık bazda %0,1 artarak Kasım ayındaki %0,2'lik artışa kıyasla yavaşladı ve Nisan ayından bu yana en düşük hızına ulaştı
-TÜFE, Kasım ayındaki %0,6'lık düşüşe kıyasla aylık bazda yatay seyretti ve tahminleri karşıladı

*California'daki orman yangınları kaynaklı ekonomik kaybın 57 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor
-ABD'nin California eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi

*Japonya'da reel ücretler arttı
-Japonya'da reel ücretler Kasım ayında +1.6% (Önceki: +0.7%)

*ABD'de tüketici kredileri beklentilerin aksine düştü
-ABD'de tüketici kredileri, Kasım 2024'te artış beklentilerinin aksine 7,5 milyar dolar azaldı.
-Tüketici kredileri, Kasım 2024'te önceki aya kıyasla 7,5 milyar dolar azalarak 5,1 trilyon dolarlık hacme geriledi
-Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,3 milyar dolar artış yönündeydi
-Tüketici kredileri, Ekim 2024'te 17,3 milyar dolar artmıştı

*ABD'de yeni bir liman işçileri grevi önlendi
-ABD Doğu ve Körfez Kıyılarındaki 45.000 liman işçisini ve işverenlerini temsil eden sendikalar yeni altı yıllık bir sözleşme üzerinde geçici bir anlaşmaya vardıklarını açıklayarak, tedarik zincirlerine koparacak ve ABD ekonomisine zarar verebilecek bir grevi önledi

*İspanya'da yabancı yatırımcıya "altın vize" uygulaması nisanda sona erecek
-İspanya, 2013 yılından bu yana uyguladığı, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yatırım yapmaları ya da ev satın almaları halinde oturma izni hakkı tanıyan "altın vize"yi nisan ayında sona erdirecek

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1 artışla seyrediyor. Dolar/TL 35.3308 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.5 artışla 76.53 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.4 değer kazancıyla 2.672 dolar seviyelerinde bulunuyor