***Günün önemli gelişmeleri***

*Türkiye İmalat PMI yavaşlamanın ılımlı olduğuna işaret etti
-Türkiye İmalat PMI, Aralık'ta 49,1'e yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti

*Ticaret Bakanlığı, 2024'ün son haftasında gerçekleştirdiği denetimlerde 23,7 milyon lira ceza kesti
-Ticaret Bakanlığı, geçen yılın son 7 gününde gerçekleştirdiği denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon lira idari para cezası uyguladığını bildirdi

*2024 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran cumhuriyet altını oldu
-2024 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 53,16 ile cumhuriyet altını olurken, altının gram fiyatı yüzde 51,63, BIST 100 endeksi yüzde 31,60, dolar/TL yüzde 19,63 ve avro/TL yüzde 12,51 artış gösterdi
-2023 yılını 7.470,18 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2024 sonunda 9.830,56 puana yükseldi
-Endeksteki yıllık artış 2.360,38 puan ve yüzde 31,60 olarak gerçekleşti

*Net uluslararası rezervler arttı
-TCMB'nin net uluslararası rezervleri 27 Aralık itibarıyla 63.61 milyar dolar (Önceki hafta: 61.81 milyar dolar)

*İstanbul'da 2024 enflasyonu yüzde 55,3 oldu
-İTO'nun verilerine göre İstanbul'un Aralık ayındaki enflasyonu yüzde 1,74, yıllık enflasyonu ise yüzde 55,27 olarak ölçüldü

*TCMB resmi rezerv varlıkları geriledi
-TCMB resmi rezerv varlıkları, 27 Aralık itibarıyla 155.96 milyar dolar (Önceki: 156.19 milyar dolar)
-TCMB döviz varlıkları, 27 Aralık itibarıyla 83.36 milyar dolar (Önceki: 85.01 milyar dolar)
-TCMB altın cinsinden rezerv varlıkları, 27 Aralık itibarıyla 64.32 milyar dolar (Önceki: 63.81 milyar dolar)

*Aralık ayında ibraz edilen çek ve karşılıksız çek sayısı arttı
-Bir önceki ay 632 milyon 246 olan toplam ibraz edilen çek adedi geçen ay 1 milyon 415 bin olurken, toplam ibraz edilen çek tutarı 384 milyar 380 milyon TL'den 648 milyar 282 milyon TL'ye çıktı
-İbrazında karşılıksız kalan çek adedi ise 11 bin 480'den 24 bin 729'a, ibrazında karşılıksız kalan çek tutarı 8 milyar 329 milyon TL'den 17 milyar 387 milyon TL'ye çıktı

*Türkiye'de ham çelik üretimi Kasım'da arttı
-Türkiye'nin ham çelik üretimi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 3 milyon tona yükseldi
-Üretim, Ocak-Kasım 2024 döneminde yıllık bazda yüzde 11,2 artışla 33,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
-Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan: "Bu yıl sektörün 2022 ve 2023'teki kayıplarını telafi edeceğini, yurt içi tüketim içerisindeki ithalat payının keskin şekilde düşeceğini, ihracatta yeni fırsatların oluşacağını, ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkımızın artacağını düşünüyoruz." dedi

*OSB'lerde istihdam 2 milyon 700 bine ulaştı
-Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 2024'te Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 75 bin yeni istihdam sağlandığını, toplam istihdamın 2 milyon 700 bine ulaştığını bildirdi

*ECB Başkanı Lagarde'a göre Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefi yaklaşıyor
-ECB Başkanı Christine Lagarde, "2024 yılında enflasyonu düşürme konusunda önemli ilerleme kaydettik ve umarım 2025 yılı, beklendiği ve stratejimizde planlandığı gibi hedefe ulaştığımız yıl olur. Elbette enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefte sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi

*Avrupa'da imalat sanayi Aralık ayında daraldı
-Euro Bölgesinde HCOB imalat sektörü PMI Aralık'ta: 45.1 (Beklenti: 45.2 Önceki: 45.2)
-Almanya'da HCOB imalat sektörü PMI Aralık'ta: 42.5 (Beklenti: 42.5 Önceki: 43.0)
-İngiltere'de S&P GLBL/CIPS imalat sektörü PMI Aralık'ta: 47.0 (Beklenti: 47.3 Önceki: 47.3)

*Euro Bölgesi kredileri faiz indirimlerine rağmen yavaş büyüyor
-Euro Bölgesi'nde şirketlerin borçlanması, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine rağmen kasımda ivme kaybetti
-Yıllık bazda Ekim 2024'te yüzde 1,2 büyüyen şirket kredileri, Kasım 2024'te yüzde 1 artış kaydetti
-Tüketici kredileri de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı

*ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geriledi
-ABD'de işsizlik maaşı başvuruları toplam 211 bin (Beklenti: 222 bin Önceki: 219 bin)
-ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 223.25 bin (Önceki: 226.50 bin)

*ABD'de mortgage faizleri yükselirken basvurular sert düştü
-ABD'de haftalık MBA piyasa endeksi değişimi:% -21.9 (Önceki: %-0.7)
-ABD'de MBA 30 yıllık mortgage faizi: %6.97 (Önceki: %6.75)

*İngiltere'de konut fiyatları arttı
-İngiltere'de Nationwide konut fiyat endeksi Aralık'ta aylık: %+0.7 (Beklenti: %+0.1, Önceki: %+1.2)
-İngiltere'de Nationwide konut fiyat endeksi Aralık'ta yıllık: %+4.7 (Beklenti: %+3.8, Önceki: %+3.7)

*Caixin PMI, Çin'de imalat sektörünün faaliyetlerindeki büyümenin yavaşladığını gösteriyor
-Özel sektöre yönelik bir ankete göre, Çin'de imalat sektörü faaliyetleri Ocak ayında beklenenden daha yavaş bir hızda büyüdü, ancak ticaret görünümüne ilişkin endişeler nedeniyle düşen ihracat siparişleri genel satışları azalttı
-Caixin/S&P Global imalat PMI Ocak ayında bir önceki ayki 51.5 seviyesinden 50.5'e gerileyerek analistlerin 51.7 olan tahminlerinin altında kaldı

*Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
-Avrupa, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatının durmasının ardından Rusya'dan ithal ettiği gazın %30'una kadarını kaybedecek
-Kiev'in anlaşmayı uzatmayı reddetmesi nedeniyle 1 Ocak sabahı itibarı ile Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçişi tamamen durduruldu
-Avrupa Birliği, Rusya'dan ithal ettiği boru hattı gazının yaklaşık %30'unu kaybedebilir

*OPEC+, 2025'in ilk çeyreğinde 2,2 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintilerine devam etmeyi planlıyor
-OPEC web sitesinde yayınlanan yeni petrol üretimi restorasyon takvimine göre, üretim artışı Nisan 2025'ten Eylül 2026 sonuna kadar olan dönem için planlanıyor
-Sekiz OPEC+ ülkesi, petrol piyasasını dengelemek için 2025 yılının ilk çeyreğinde günlük 2,2 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintilerine devam edecek

*Çin, yeni yıla Devlet Başkanı Şi'nin "ekonomiye güven" mesajıyla girdi
-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2025'e girerken, gelecek yılda ekonomide iç ve dış zorlukları aşmayı vadederek Çin halkına güven mesajı verdi

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.2 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 azalışla 35.3173 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.5 artışla 75.78 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.6 değer kazancıyla 2.641 dolar seviyelerinde bulunuyor