***Günün önemli gelişmeleri***

*Enflasyon beklentilerin üzerinde arttı
-Tüketici fiyat endeksi Ekim'de aylık +2.88% (Beklenti: +2.43% Önceki ay: +2.97%)
-Tüketici fiyat endeksi Ekim'de yıllık +48.58% (Beklenti: +47.98% Önceki ay: +49.38%)

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
-Programımıza duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
-Ekim ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisi hissedilirken, sezon geçişinin de etkisiyle taze meyve ve sebze grubunda fiyat artışları yaşanmıştır
-Bununla birlikte tüm geçici etkiler arındırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerindeki aylık değişimler bir önceki aya kıyasla azalmış, yıllık enflasyon düzeyleri gerilemiştir
-2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmenin gerçekleşmesini ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu seyrin dezenflasyon sürecine katkı vermesini bekliyoruz

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu
-Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu
-Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti
-Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor
-Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu
-Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli

*TCMB rezervleri yeni rekor seviyeye ulaştı
-TCMB'nin toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

*Hazine, bugünkü ihalelerde ROT dahil yaklaşık 32 milyar TL borçlandı
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 21 milyar 923.8 milyon TL borçlandı
-İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 10 milyar TL net ROT satışla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 31 milyar 923.8 milyon TL'ye ulaştı

*Yurt dışı yerleşikler geçen hafta hisse sattı, DİBS aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 25 Ekim itibarıyla: -217,8 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 25 Ekim itibarıyla: +41,9 milyon USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları azaldı
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 25 Ekim itibarıyla 168.08 milyar dolar (Önceki hafta: 169.64 milyar dolar)

*Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı arttı
-Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ağustos ayında 130.12 milyar dolar (Önceki ay: -122.36 milyar dolar)

*Ekimde fiyatı en fazla artan ürün "taze sebze", en çok düşen "evcil hayvan ürünleri" oldu
-Tüketici fiyatları bazında ekimde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde görüldü


*Yurt içi ÜFE'de artış yavaşladı
-Yurt içi üretici fiyat endeksi Ekim'de aylık %1,29 arttı (Önceki ay: +1.37%)
-Yurt içi üretici fiyat endeksi Ekim'de yıllık %32,24 arttı (Önceki ay: +33.09%)

*ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında %5,57 arttı
-ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,57 arttı
-ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yıllık bazda %89,77 arttı

*Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Son 22 yılda seramik sektöründe 39 bin istihdamın önünü açtık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda seramik sektöründe gerçekleştirilen toplam 138 milyar lira sabit yatırım tutarındaki 517 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini belirterek, "39 bin istihdamın önünü açtık." ifadesini kullandı

*Bakan Uraloğlu: Halkalı-Ispartakule etabının yüzde 74'ü tamamlandı
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule etabının yüzde 74'ünün tamamlandığını belirterek, "Çalışmalarımızı 2025 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz." dedi

*Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
-Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ekim'de yıllık 4% azalarak 97.274 adet oldu
-Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ekim döneminde yıllık 1.2% düşüşle 947.166 adet oldu

*Özelleştirme gelirlerinde bu yıl 39,2 milyar lirayla Orta Vadeli Program hedefleri aşıldı
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ocak-ekim döneminde ulaştığı 39,2 milyar liralık özelleştirme geliriyle 20 milyar lira olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin aşılmasını sağladı

*Otomotiv ihracatında tüm zamanların 10 aylık rekoru kırıldı
-Otomotiv endüstrisi, Ocak-Ekim 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 30 milyar 511 milyon 79 bin dolara ulaşarak sektörel bazda tüm zamanların en yüksek 10 aylık ihracatını gerçekleştirdi

*Euro Bölgesi ve Almanya'da imalat PMI yükseldi
-Euro Bölgesi'nde HCOB imalat sektörü PMI Ekim'de: 46.0 (Beklenti: 45.9 Önceki: 45.9)
-Almanya'da HCOB imalat sektörü PMI Ekim'de: 43.0 (Beklenti: 42.6 Önceki:42.6)

*Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Kasımda yükselişini ikinci aya taşıdı
-Euro Bölgesi'nde Sentix güven endeksi Kasım'da: -12.8 (Beklenti:-12.5 Önceki:-13.8)

*OPEC+ üretim artışını bir ay erteledi
-OPEC+, Pazar günü yaptığı açıklamada, özellikle Çin'den gelen zayıf talep ve grup dışında artan arzın petrol piyasası üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmesi nedeniyle, Aralık ayında planlanan petrol üretim artışını bir ay ertelemeyi kabul ettiğini bildirdi

*OPEC Genel Sekreteri: Talep konusunda çok pozitifiz
-Dünya ekonomisi iyi gidiyor, %2.9 büyüme var, hem kısa hem uzun vadede talep konusunda oldukça pozitifiz
-Bazı zorluklar var ama tablo bazılarının sandığı kadar negatif değil

*ABD Merkez Bankası faiz oranlarını bir kez daha düşürmeye hazırlanıyor
-ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başkanlık seçimlerinden hemen sonra 6-7 Kasım tarihlerinde yapacağı toplantısından yeni bir faiz indirimi kararı çıkması bekleniyor
-Enflasyonun soğumaya devam etmesiyle birlikte Fed'in bu yıl ikinci kez faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor

*JPMorgan, Trump'ın kazanması durumunda Fed'in faiz indirimlerine ara vereceğini öngörüyor
-JPMorgan Varlık Yönetimi'nden bir analist, Trump'ın zaferi ile bir Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi durumu olursa, çok daha genişleyici bir mali politika, potansiyel bir ticaret savaşı, daha büyük bütçe açıkları ve dolayısıyla daha yüksek faiz oranları görülebilir

*Kripto ETF'lerinde ABD seçimleri öncesinde büyük girişler görüldü
-Verilere göre yatırımcılar, seçim haftası boyunca dünyanın en büyük kripto para biriminde sert fiyat dalgalanmaları beklese de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Beyaz Saray'a döneceği beklentisiyle Bitcoin'i takip eden fonlara para akıttı
-The Block'a göre, Bitcoin'in spot fiyatını takip eden borsa yatırım fonları (ETF) Çarşamba günü 917,2 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve bu, Mart ayından bu yana bir günlük en büyük artış oldu

*Çin, imalat sektöründeki tüm yabancı yatırım kısıtlamalarını kaldırıyor
-Çin, imalat sektöründe yabancı yatırımcılar için tüm pazar erişim kısıtlamalarını resmen kaldırdı ve bu ülkenin ekonomik liberalizasyonunda önemli bir adım oldu
-Son güncellemeyle, önceki listede yer alan üretimle ilgili son iki kısıtlama kaldırıldı ve Çin'in küresel yatırımcılara kapılarını daha da açma kararlılığı vurgulandı

*Berkshire'ın nakit varlığı 325 milyar dolara yükseldi
-Warren Buffett ve Berkshire Hathaway üçüncü çeyrekte hisse senetlerinden çıkışı sürdürerek Apple'daki varlıklarını daha da azalttı ve nakdini 325,2 milyar dolara çıkardı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2.3 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL 34.3490 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 2.4 artışla 7488 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.4 değer kazancıyla 2.745 dolar seviyelerinde bulunuyor