Günlük Strateji Bülteni (Piramit Menkul)

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya yönelik gümrük vergilerini bir ay ertelemesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Haftaya sert kayıplarla başlayan Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah pozitif bir seyir izlenmektedir. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %0,76, Topix Endeksi %0,78 arttı. Toyota (%2,34), Honda (%1,53), Nissan (%1,07) ve Mazda (%4,74) gibi Japon otomobil üreticilerinin hisse senetleri prim yaptı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,75 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,98 artarken, Kosdaq Bileşik Endeksi %3,71 düştü. Tayvan Taiex Endeksi %0,44 yükselirken, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi fazla değişmedi. Çin ana kara piyasaları Ay Yeni Yılı tatili dolayısıyla bugün de kapalı. ABD endekslerinin haftaya satıcılı başlamasının ardından vadeli kontratlar hafifçe satıcılı seyrin süreceğini işaret etmektedir. Avrupa piyasaları ise pozitif bir seansa hazırlanıyorlar.
Bugün ABD’de aralık ayı JOLT anketinin sonuçları takip edilebilir. Yurt içinde ocak enflasyonunun ardından bugün mevsim etkisinden arındırılmış rakamlar açıklanacak. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Reel Efektif Döviz Kurunu (REDK) açıklayacak.
Reel Efektif Döviz Kuru (Ocak)
TCMB, bugün ocak ayının Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) verilerini yayımlayacak. TÜFE bazlı REDK aralıkta 67,12’ye yükselerek Şubat 2021’den beri en yüksek değeri aldı. Yi-ÜFE bazlı REDK aralıkta 96,88’den 96,65’e geriledi. Yİ-ÜFE kasımda 96,88 ile Eylül 2016’dan beri en yüksek değeri almıştı.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir hâkimdi. Asya’da, Çin CSI300 Endeksi, Çin Yeni Yılı tatili nedeni kapalıydı. Hang Seng Endeksi yatay seyretti. Japonya Nikkei225 Endeksi %2,66, Güney Kore Kospi Endeksi %2,52 değer kaybetti. Avrupa tarafında Stoxx Europe 600 Endeksi %0,87, Almanya DAX Endeksi %1,40, Fransa CAC40 Endeksi %1,20, İngiltere FTSE100 Endeksi %1,04 oranında düştü. ABD’de ise S&P500 Endeksi %0,76, Dow Jones Endeksi %0,28, Nasdaq Bileşik Endeksi %1,20 değer kaybetti.
Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir hâkimdi. BIST100 Endeksi %2,30 değer kaybederek 9.774 puandan kapandı. BIST 100’de işlem hacmi 110,48mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %2,40 düşerek 10.854 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %2,94, BIST Sınai Endeksi %1,88 değer kaybetti.
Euro Bölgesi TÜFE verileri (Ocak-Öncü)
Euro Bölgesinde TÜFE aylık bazda %0,3 düşerken, yıllık bazda ise son sekiz ayın en yüksek artışıyla %2,5 yükseldi. Beklenti %2,4 artış idi. Çekirdek TÜFE tarafında aylık bazda %1,0 düşüş görürken, yıllık bazda %2,7 yükseldi. Beklenti %2,6 artış idi.
Dünya gelinde PMI verileri (Ocak-Nihai)
Japonya, Çin (Caixin), Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’nin (S&P Global ve ISM) imalat PMI verileri açıklandı.
• Japonya’da imalat PMI beklentilerin altında kalarak 48,7 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 49,6 idi.
• Çin’de Caixin imalat PMI beklentilerin altında kalarak 50,1 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 50,5 idi.
• İngiltere’de imalat PMI beklentilerin üzerinde 48,3 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 47,0 idi.
• Almanya’da imalat PMI beklentilerin üzerinde 45,0 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 42,5 idi.
• Euro Bölgesi’nde imalat PMI beklentilerin üzerinde 46,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 45,1 idi.
• ABD’de S&P imalat PMI beklentilerin üzerinde 51,2 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 49,4 idi. ISM imalat PMI ise beklentilerin üzerinde 50,9 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 49,3 idi.
Yurt içinde TÜFE/ÜFE verileri (Ocak)
TÜFE aylık bazda son on iki ayın en yüksek artışını göstererek %5,03 oranında artarken, yıllık bazda ise %42,12 arttı; yıllık bazda son dokuz aydır artışlar bir önceki ayından düşük seyretmektedir. Foreks Haber anketine göre piyasanın ocak ayı için TÜFE artışı medyan beklentisi aylık %4,33, yıllık 41,16 idi. Ana harcama gruplarına göre baktığımızda aylık bazda en yüksek artış sağlıkta olurken, giyim ve ayakkabı grubunda ise gerileme mevcuttu. Yıllık bazda ise en yüksek artışlar sırasıyla eğitim, konut ve sağlık harcama gruplarında oldu.
C Grubu çekirdek TÜFE aylık %5,59, yıllık ise %42,65 arttı. Beklenti ise aylık %4,78, yıllık %41,50 artması idi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık bazda son dokuz ayın en yüksek artışını sergileyerek %3,06 artarken, yıllık bazda ise son dokuz aydır bir önceki ayına göre gerileyerek %27,20 arttı.
İSO Türkiye İmalat PMI Raporu (Ocak)
İSO imalat PMI ocak ayında 48,0 seviyesinde gerçekleşerek üst üste onuncu ay 50.0 eşik değerinin altında kalmaya devam etti. Geçtiğimiz ay 49,1 seviyesinde idi.
• İmalat sanayi üretiminde düşüş, 2024’ün son ayında neredeyse durma noktasına gelmesinin ardından Ocak’ta yeniden hızlandı. Talep koşulları üzerinde baskı devam ederken, üretimde yavaşlama eğilimi onuncu aya ulaştı.
• Hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri önceki aya göre yavaşlama kaydetti.
• Satın alma faaliyetleri yavaşlarken, bu durum girdi stoklarında da azalmayı beraberinde getirdi.
• Girdi maliyetleri enflasyonu, bir önceki aya göre ivme kazanmasına rağmen tarihsel ortalamasının altında kaldı.
• Ocak’ta imalatçılar aylık bazda üst üste ikinci kez istihdam azalttı.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.