Günlük Strateji Bülteni (Piramit Menkul)

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah alış ağırlıklı bir seyir izlenmektedir. Japonya’da beklentiye paralel gelen büyüme verisinin ardından Nikkei225 Endeksi %0,79, Topix Endeksi %0,82 artıda seyretmektedir. Japonya Merkez Bankası (BoJ) son para politikası toplantısının ardından yayımladığı “Görüş Özeti” raporunda, ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmeleri beklendiği gibi giderse Banka’nın faiz artırmaya devam edeceği belirtilmişti. BoJ, temmuz toplantısında faizi %0,10’dan %0,25 ile 2008’den beri en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi fazla değişmedi, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,80 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,44 arttı. Çin’de bu sabah açıklanan bir dizi veriye göre ekimde perakende satışlar yıllık %4,8 artışla beklentiyi aşarken sanayi üretimi %5,3 artışla beklentinin hafifçe altında kaldı. Gayrimenkul yatırımları ise ocak-ekim döneminde yıllık %10,3 düşüşle ocak-eylül dönemine (%10,1) kıyasla düşüşün sertleştiğini gösterdi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,58, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,01 yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi %0,12, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,74 değer kazandı. ABD’de ÜFE verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın “faiz” değerlendirmesinin ardından satıcılı kapanış sonrasında bugün vadeli kontratlar aşağı yönlü seyrin devam edeceğini işaret etmektedir. Başkanlık seçimiyle yaşanan dört günlük rallinin ardından çarşamba günü ilk negatif kapanış gerçekleşmişti. Bugün hem küresel takvimde hem de yurt içinde oldukça yoğun bir veri akışı olacak. Euro Bölgesi ve Japonya büyüme verilerinin ardından bugün İngiltere’nin büyüme ve imalat sanayi verileri takip edilecek. ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri, NY Fed imalat endeksi açıklanacak. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, TÜİK’in tarım ÜFE verisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (HMB) açıklayacağı bütçe dengesi rakamları öne çıkıyor.
Japonya GSYİH verisi (3Ç24)
Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi 3Ç24’te çeyreklik %0,2 (Yıllıklandırılmış (%0,9), yıllık %0,3 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. 1Ç24 döneminde çeyreklik %0,5, yıllık %1,8 küçülürken 2Ç24 döneminde çeyreklik %0,7, yıllık %2,9 büyümüştü.
ABD sanayi üretimi, perakende satışlar (Ekim) ABD’de bugün ekim ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri takip edilecek. Dünyanın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi eylülde aylık %0,3, yıllık %0,64 azaldı; ekimde aylık %0,2 gerileme beklenmektedir. Perakende satışlar eylülde aylık %0,4, yıllık %1,74 artmıştı; ekimde aylık %0,3 artış beklenmektedir.
TCMB Piyasa Katılımcılar Anketi (Kasım) Yurt içinde haftanın son işlem gününde TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. 2024 sonu TÜFE beklentisi eylül anketinde %43,14 iken ekim anketinde %44,11 olmuştu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı dönemlerde %27,49’dan %27,44’e sınırlı gerilerken 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %18,38’den %18,08’e geriledi.
Tarım ÜFE, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Ekim) Ayrıca, bugün yurt içinde ekim ayına ilişkin TÜİK’in açıklayacağı tarım ÜFE ve Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi takip edilecek. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) eylülde aylık %2,00, yıllık %31,09 arttı. Tarım ÜFE’de Temmuz 2021’den bu yana en düşük artış kaydedildi. Merkezi yönetim bütçe dengesi eylülde 100,46mlr TL açık verirken faiz dışı denge 48,21mlr TL fazla vermişti. Ocak-eylül döneminde bütçe dengesi 1,07trln TL, faiz dışı denge 161,33mlr TL açık verdi.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Asya’da Çin CSI300 Endeksi %1,73, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,96, Japonya Nikkei225 %0,48 düşerken Güney Kore Kospi Endeksi yatay seyretti. Avrupa’da Stoxx Europe 600 Endeksi %1,08, Almanya DAX Endeksi %1,37, Fransa CAC40 Endeksi %1,32, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,51 yükseldi. ABD’de ise S&P500 Endeksi %0,61, Dow Jones Endeksi %0,47, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,64 değer kaybetti. Borsa İstanbul’da yukarı yönlü seyir devam etti. BIST100 Endeksi %1,29 yükselerek 9.420 puandan kapandı. BIST 100’de işlem hacmi 88,80mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,23 yükselerek 10,423 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %1,11, BIST Sınai Endeksi %1,35 yükseldi.
ABD TÜFE/ÜFE verileri (Ekim) ABD’de açıklanan ekim TÜFE verisinin ardından dün ekim ÜFE rakamları takip edildi. ÜFE aylık %0,2 yükseliş beklentisine paralel %0,2 yükseldi. Yıllık bazda ise beklenti %2,3 yükseliş iken %2,4 yükseldi. Ekimde, Çekirdek ÜFE aylık %0,3, yıllık %3,1 arttı. Aynı döneme ilişkin diğer tüketici enflasyonu göstergesi, Fed’in yakın izlediği PCE Fiyat Endeksi 27 Kasım’da yayımlanacak.
Powell’ın açıklamaları Dallas’ta iş dünya liderlerine konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, güçlü ekonomik büyümenin, faiz indirimlerinin ne büyüklükte ve hızda olacağına karar vermeleri için politika yapıcılara zaman verdiğini söyledi. Powell, “Ekonomi faiz indirimlerinde acele etmemiz gerektiğine ilişkin sinyal vermiyor.” dedi. Powell’ın açıklamalarının ardından Fed federal fonlama faizi vadeli kontratlarına göre aralık toplantısında faiz indirimi fiyatlaması belirgin bir şekilde azaldı. Konuşma öncesinde yaklaşık %82 ihtimal verilen 25bp faiz indirimine bugün %59 ihtimal verilmektedir. Faizlerde değişikliğe gidilmemesi ihtimaliyse %17’den %41’e yükseldi.
Euro Bölgesi GSYİH verisi (3Ç24-İkinci tahmin) Euro Bölgesi’nde 3Ç24 ikinci tahmin GSYİH rakamları açıklandı. Euro Bölgesi ekonomisi 3Ç24’te öncü tahmine göre çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyümüştü; ikinci tahminde değişiklik olmadı. Euro Bölgesi 1Ç24 ve 2Ç24 dönemlerinde çeyreklik bazda sırasıyla %0,3 ve %0,2, yıllık bazda %0,4 ve %0,6 büyüme kaydetmişti.
Euro Bölgesi sanayi üretimi (Eylül) Euro Bölgesi’nde bugün eylül ayı sanayi üretimi verisi açıklandı. Ağustosta aylık %1,8, yıllık %0,1 artan üretim; eylülde aylık %2, yıllık ise %2,8 geriledi. Piyasa beklentisi aylık %1,3, yıllık %2 gerilemesi idi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.