Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün


" ABD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları(Ara), Chicago PMI(Oca),
" Almanya, TÜFE(Oca)(Öncü),
" Almanya, İşsizlik Oranı(Oca), Perakende Satışlar(Ara),
" Türkiye, Dış Ticaret İstatistikleri(Ara), Hizmet ÜFE(Ara),
" Türkiye, Turizm İstatistikleri(4Ç24),
" Türkiye, Fitch Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi,
" Türkiye, ARCLK Finansal Sonuçları(4Ç24)

Küresel piyasalarda gündem ABD PCE verileri…
ABD'de Fed'in faiz oranı kararı ardından, dün büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının dördüncü çeyreğinde %2,30 ile beklentilerin altında büyüdü. ABD ekonomisinin %2,7 oranında büyümesi bekleniyordu. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 4Ç24'te beklentilere paralel olarak %2,50 artış kaydetti. Açıklanan verilerin ardından dolar endeksi (DXY), hafif gerileme gösterdi. Dün S&P 500 %0,53, Dow Jones %0,38, Nasdaq %0,25 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün odak ECB'nin faiz oranı kararı ve başkan Lagarde'ın konuşması üzerindeydi. ECB beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirimle faiz oranını %2,75'e çekti. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde durgunluğa girdiğini ve kısa vadede zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi. İmalat sektöründe daralmanın sürdüğünü belirten Lagarde, dezenflasyon sürecinin hala devam ettiğini belirterek, "Enflasyon yüzde 2'lik hedefimize yaklaşıyor" dedi. Euro Stoxx endeksi dünü %1,08 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özeti takip edildi. TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde, TCMB üretici fiyatları artışının önemli ölçüde zayıfladığını buradaki düşük seyrin tüketici tarafında mal fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Ayrıca dün gelen verilere göre TCMB Rezervleri 24 Ocak haftasında 167,6mlr USD seviyesi ile yeni bir rekor kırdı. Yurt dışı yerleşikler 20 Ocak- 24 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 345,39mn USD net alış ile son dokuz ayın en yüksek alımını gerçekleştirdi.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Japonya'da bu sabah Tokyo çekirdek TÜFE verisi takip edildi. Çekirdek TÜFE, %2,5 artış olması beklentisine paralel arttı. Verinin ardından NIKKEI borsası pozitif yönde hareket ediyor. ABD Başkanı Trump'ın, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat'ta %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtmesinin etkisi ile bu sabah dolar endeksi (DXY) yukarı yönde hareket etmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de PCE verileri, Almanya'da öncül TÜFE ve işsizlik oranı, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi izlenecek. Yurt içinde bugün ARCLK'in de 4Ç24 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. ABD'de önceki gün Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından bugün Fed'in favori enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamaları aralık ayı verileri takip edilecek. Aralık ayında çekirdek PCE'nin aylık bazda %0,2 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek PCE kasımda aylık %0,1, yıllık %2,8 artmıştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen PCE verileri Fed'den beklenen ilk faiz indirimi tarihini daha ileri bir tarihe taşıyabilir. Şu an için ilk faiz indirimi beklentileri vadeli piyasalarda Haziran ayına işaret ediyor. Bugün ayrıca ABD'de Exxon Mobil, Chevron, AbbVie ve Colgate-Palmolive'in 4Ç24 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Dün 10150 direncinden gelen satışlarla günü yatay yönde kapatan BİST 100 endeksinde bugünkü açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Orta vadeli trend için 10276 ve 10415 seviyelerin geçilmesi önem arz etmektedir. Kısa vadeli yönde ise 10000-10150 bandı dışındaki hareketlerin belirleyici olmasını bekliyoruz.

 
Veri Gündemi

ABD'de bugün aralık ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve Ocak ayı Chicago PMI verileri takip edilecek. Fed'in favori enflasyon göstergelerinden çekirdek PCE'nin aralık ayında aylık %0,2 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek PCE kasımda aylık %0,1, yıllık %2,8 artmıştı. Öte yandan Chicago PMI'ın ocak ayında 40,6 puanda gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün açıklanacak bilançolarda Exxon Mobil'in hisse başı 1,77 USD kar açıklaması bekleniyor. AbbVie'nin beklentisi hisse başına 2,06 USD'de bulunuyor. Chevron'da 4Ç24'te hisse başına 2,34 USD kar bekleniyor. Son olarak Colgate-Palmolive'in hisse başına 0,8989 kar elde edeceği öngörülüyor.

Almanya'da bugün öncül TÜFE verileri, işsizlik oranı ve perakende satışlar izleniyor olacak. Ocak ayı öncül TÜFE verilerinde aylık %0,1, yıllık %2,7 artış görülmesi beklenmektedir. Perakende satışların aralık ayında değişim göstermeyeceği öngörülüyor. İşsizlik oranının ocak ayında 0,1 puan artışla %6,2'ye yükselmesi beklenmektedir.

Yurt içinde ise bugün aralık ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet ÜFE aralık ayı verileri, 4Ç24 turizm istatistikleri ve gece saatlerinde Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca bugün ARCLK, YKBNK 4Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.