Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Chicago PMI (Eki),
" ABD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Eyl),
" Euro Bölgesi, TÜFE (Eki)(Öncü),
" Euro Bölgesi, İşsizlik Oranı (Eyl)
" Türkiye, Dış Ticaret İstatistikleri, Hizmet ÜFE (Eyl),
" Türkiye, Yerli- Yabancı Turist Girişleri (Eyl), Turizm İstatistikleri (3Ç24)
" Türkiye, BRISA, TSKB Finansal Sonuçları (3Ç24)

Küresel piyasalarda bugün çekirdek PCE verileri takip edilecek…
Dün veri gündemi küresel piyasalarda görece yoğundu. ABD ekonomisi, öncül verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,8 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 beklentisi %3,0'te bulunuyordu. Öte yandan Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamı ekimde 233bin kişi artış kaydetti. Beklenti 110bin seviyesinde bulunuyordu. ADP özel sektör istihdamı Temmuz 2023'ten beri en yüksek seviyesinde açıklandı. CMEGroup'un Fed Watch Tool'una göre 7 Kasım Perşembe günü açıklanacak kararda 25 bp faiz indirimi %90'ın üzerinde bir ihtimal ile fiyatlanırken, Aralık ayında 25 bp indirim %69,7 ihtimal ile fiyatlanıyor. Euro Bölgesi'nde de dün büyüme verileri gündemin ana odağıydı. Bölge öncül verilere göre yılın 3. Çeyreğinde çeyreklik %0,4 ile %0,2 beklentisinin, yıllık bazda ise %0,9 ile %0,8 beklentisinin üzerinde büyüdü. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya, öncü 3Ç24 verilerine göre %0,2 büyüyerek teknik resesyona girmesi beklentilerini aşmış oldu. Yurt içinde ise dün ekonomik güven endeksi 98,0 değerini alarak son beş ayın zirvesinde gerçekleşirken, TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri raporunda ise hanehalkının enflasyon beklentisi 4,4 puan azalarak %67,2 seviyesine geriledi. Böylece hanehalkı enflasyon beklentisi 2,5 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyrediyor.
Bu sabah Japonya Merkez Bankası faiz oranı kararını açıkladı. BoJ, bu toplantıda beklentilere paralel olarak faizleri %0,25 ile sabit bıraktı. Bu sabah dolar endeksi (DXY), 104,15 ile son üç ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Tarihi zirve seviyelerinde işlem gören Ons altın, bu sabah 2783 dolarda negatif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,18, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,28 ile negatif yönde seyrediyor. Ortadoğu'daki gerilimin etkisi ile son zamanlarda volatil seyreden brent petrol bu sabah varil başına 72,61 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi'nde öncül TÜFE verileri, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Ayrıca yurt içinde bugün BRISA, TSKB'nin 3Ç24'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin güne pozitif seyirde başlamasını bekliyoruz. Dünkü işlemleri psikolojik eşik olarak izlediğimiz 9000'in üzerinde tamamlayan endekste, bu seviye yukarısında tutunmalar ile yükselişin 9150-9274 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 8900 ve 8930 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

ABD'de bugün odak çekirdek kişisel tüketim harcamalarında (çekirdek PCE) verilerinde olacak. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago PMI verileri takip edilecek. Çekirdek PCE'nin eylül ayı verisinde aylık %0,30 artış göstermesi beklenmektedir. ABD ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde öncü verilere göre çeyreklik %3,00 büyümesi öngörülüyor. Chicago PMI'ın ekimde 46,6'dan 47,1'e yükselmesi beklenmektedir. 21-25 Ekim haftasına ilişkin işsizlik başvurularının ise 231bin kişi olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Önceki haftada 227bin olarak gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 238,50bin seviyesinde gerçekleşmiştir. Euro Bölgesi'nde bugün ekim ayı öncü TÜFE verileri ayrıca işsizlik oranı izlenecek. Manşet TÜFE'de beklentiler ekim ayı öncü verilerinde yıllık %1,90 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Eylül ayında Euro Bölgesi'nde TÜFE yıllık %1,70 artışla ECB'nin hedeflediği %2 seviyesinin aşağısında gerçekleşmişti. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık %2,60 yönünde bulunuyor. Beklentiler doğrultusunda bir TÜFE verisi, ECB'nin faiz indirimine yönelik beklentileri kuvvetlendirebilir. Bölge'de takip edilecek eylül ayı işsizlik oranının ise %6,40'ta sabit kalması bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.