Günlük Bülten (Phillipcapital)

Önemli Haberler
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi yıllık %2,4 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,1 artış gösterdi.
TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı %8,6 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı %17,1'e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik olarak kullanılan atıl işgücü oranı bu dönemde bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %25,6 oldu.
Goldman Sachs tarafından yayınlanan raporda, hedge fonların geçen hafta yenilenebilir elektrik üreticilerinin hisselerinden çıkarken, bankacılık hisselerinde son üç yılın en hızlı alımlarını yaptığı ifade edildi. Goldman bu durumda Trump'ın gelişi ile politikalarda yaşanacak değişimlere dair beklentilerin etkili olduğunu ifade etti.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO) verilerine göre, Almanya'da şirketlerin sipariş eksikliği 2009'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Ekim'de şirketlerin %41,5'i sipariş eksikliği bildirdi. Bu veri Temmuz'daki son ankete kıyasla 2,1 puan daha fazla.
KAP Haberleri
KCAER (Nötr) Kocaer Çelik 3Ç23 dönemindeki 152,7 milyon TL'lik zarara karşın 3Ç24 döneminde 153,9 milyon TL zarar açıkladı. Açıklanan sonuçları zarar rakamına rağmen, katma değerli ürünlerdeki artış ve dolar bazında düşen fiyatlara karşın cirodaki ılımlı düşüş nedeniyle nötr olarak değerlendiriyoruz.
OYAKC (Pozitif) Oyak Çimento 3Ç23 döneminde 199,7 milyon TL net kâr elde ederken 3Ç24 döneminde 2,09 milyar TL net kâr açıkladı. Açıklanan sonuçları yüksek net kâr rakamı ve marjlarda beklenen iyileşmenin gerçekleşmeye başlamasından dolayı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
PGSUS (Pozitif) açıklanan sonuçları güçlü FAVÖK marjının korunması ve piyasa beklentisinin üzerinde gelen net kâr nedeniyle olumlu buluyoruz.
AKGRT, aylık toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine kıyasla %7 yükselerek 1,78 milyar TL oldu.
CANTE, Venezuela'da devam eden operasyonlar kapsamında OFAC lisansına sahip bağlı ortaklığı olan Denarius Firması ile yürütülen mevcut faaliyetlere, Amerika Birleşik Devletleri menşeili Chevron firması ile yapılmış olan ilave kontratlar eklendi. Bu Mevcut kontratlar çerçevesinde devam eden operasyonların yanı sıra yine Chevron, Baker Hughes ve Repsol gibi uluslararası firmalar ile yeni ilave kontratlar için görüşmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda Denarius firmasının mevcut operasyonlar ve sadece yürürlükte olan kontratları ile 2025 yılında 9,7 milyon USD kadar net kâr elde etmesi öngörülmektedir. Ayrıca uluslararası firmalar ile yapılması muhtemel yeni kontratlar ile bu tutarın artırılması hedeflenmektedir.
DOAS, kâr payı avansı dağıtmama Genel Kurul’da onaylandı.
EGEEN, kâr payı avansı dağıtmama Genel Kurul’da onaylandı.
FORTE, Techfor Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi unvanı ile bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet göstermek üzere şirket kuruluşunu tamamladı. Kuruluş işlemleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek yayımlandı.
ENERY/AHGAZ, Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. paylarının %100'ünün Ahlatcı Holding A.Ş.'den devralınmasına ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun uygun bulunması neticesinde tamamlandı. Söz konusu pay devri işlemi tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildi.
INFO, Ankara İrtibat Bürosunun, Ankara Şube olarak dönüştürülmesi hususunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde ve Denizli İrtibat Bürosunun, Denizli Şube olarak dönüştürülmesi hususunda Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil işlemleri tamamlandı.
KATMR, Yönetim Kurulu 1.076.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 960.117.500 TL'si nakden, geri kalan 116.507.500 TL tutarındaki kısmın ise 73.400.000 TL tutarındaki kısmının şirket ortaklarından karşılanarak toplam 1.076.625.000 TL tutarında (%100 oranında) nakden artırılmasına ve 2.153.250.000 TL'ye çıkartılmasına karar verdi.
TTKOM, şirket ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 8.800 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi 28.02.2026 tarihinde sona ermek üzere akdedildi. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili, bir yılın üzerinde hizmeti olan çalışanların %36,50 oranındaki ücret artış oranlarının her 3 hizmet yılı için %1 oranı (%5 ile sınırlı) ilave edilerek uygulanmasına ve 2025 yılı Mart ve Eylül aylarındaki ücret artış dönemlerinde ise oluşacak altı aylık enflasyon oranına, bu oranın %15'i kadar refah payı ilave edilmesi suretiyle bulunacak oranda ücret artışı yapılmasına karar verildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.197 - 9.330 puan aralığında hareket ederek günü %1,00 değer kazanarak 9.276 puandan kapattı. Endekste 63 hisse değer kazanırken 35 hisse değer kaybetti.
Haftaya olumlu bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi, özellikle bankacılık sektörüne gelen alımlarla birlikte 9.200 puan seviyesini aştı. Kısa vadede önemli bir direnç olarak izlediğimiz bu seviyenin geçilmesini teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Bugün ise endekste 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.320 puan seviyesi kritik bir takip noktası olacak. Bu bölgenin aşılamaması durumunda geri çekilmelerin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.576 - 10.765 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.699 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.683 puandan gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta 21 günlük ortalamasını aşan Aralık vadeli endeks sözleşmesi, haftanın ilk işlem gününe de olumlu bir başlangıç yaparak 10.552 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etti. Teknik indikatörlerdeki güçlenme eğiliminin öne çıktığı sözleşmede, bugün 10.552 seviyesi destek olarak izlenecek. Yukarı yönde ise 10.900 puan kritik bir direnç noktası olacak.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EKGYO
 
Kısa vadede olumlu bir görünüm sergileyen EKGYO hissesinde, son işlem gününde 50 ve 100 günlük ortalamaların aşılmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bugün 10,50 TL seviyesi üzerinde tutunmanın devam etmesi halinde, hissede olumlu seyrin sürebileceğini öngörüyoruz.
 
Hedef Fiyat: 11,15 TL
Zarar Kes: 10,55 TL
 
KCHOL
Kısa vadede alım iştahının güç kazandığı KCHOL hissesinde bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği 178,66 TL seviyesini takip ediyor olacağız. Gün içerisinde bu seviyenin aşılması alışları güçlendirebilir.
 
Hedef Fiyat: 181,80 TL
Zarar Kes: 127,70 TL
 ENJSA
Son işlem gününde 100 günlük ortalamasını aşmayı başarabilen ENJSA hissesinde bugün bu ortalamanın belirlediği 58,68 TL seviyesinin üzerinde tutunmaları takip ediyor olacağız.
 
Hedef Fiyat: 60,85 TL
Zarar Kes: 58,00 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.