Günlük Bülten(Phillipcapital)

Önemli Haberler
 
TCMB Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38'den %44'e çıkardığını duyurdu. 2025 tahmini de %21 seviyesine çıkarıldı.
TÜİK analizine göre, Ekim ayında en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,20 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin 2035 yılı yenilenebilir enerji hedefi doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji iletimi altyapısının dönüşümü için ihtiyaç duyulan yaklaşık 28 milyar USD’lik planın finansmanı için görüştüklerini belirtti.
Çin, ekonomi yönetiminin yavaşlayan ekonomiyi yönelik canlandırma çabalarına bir yenisi daha ekledi. Ekonomiyi desteklemek adına 839 milyar USD’lik yeni refinansman programı açıkladı.
Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş Ekim'de de devam etti. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine oranla %0,3 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,9 geriledi.
ABD'de tüketici güveni Kasım'da geleceğe yönelik iyimserlikle Nisan'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Michigan Üniversitesi öncü tüketici güveni endeksi Kasım ayında 73’e yükseldi. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 71’di. Endeks böylece 4 ay üst üste yükseliş kaydetti. Ekim ayında tüketici güveni 70,5 değerini almıştı.
Ekim ayında bazı tarımsal emtia fiyatlarındaki sert yükselişler, FAO Gıda Fiyat Endeksi'ni 18 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ekim'de aylık bazda %2 artışla ortalama 127,4 puana ulaşarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks, yıllık bazda ise %5,5 yükselerek Mart 2022'de ulaştığı 160,2 puanlık zirvenin %20,5 altında kaldı.
 
KAP Haberleri
 
ALBRK (Nötr) artan tahsili gecikmiş alacaklara rağmen, takipteki kredi oranında ve yakın izlemedeki kredilerde düşüş gözlemlendi. Şirketin sermaye yeterlilik oranı yasal sınır olan 8’in oldukça üzerinde olmasına rağmen önceki döneme kıyasla gerileyerek %13,75 olarak gerçekleşti. Açıklanan finansalların ALBRK için nötr olması beklenebilir.
ENKAI (Pozitif) şirketin faaliyet kârındaki düşüşe rağmen yüksek bir net kâr elde etmesi yatırım faaliyetlerinin değerlenmesinden kaynaklıdır. Uzun vadede şirketin elinde tuttuğu yüksek tahvil yatırımlarının değerlenmesini ve net kârlılığa pozitif yansımasını bekliyoruz.
HTTBT (Pozitif) piyasa beklentilerine yakın bir net kâr açıklayan şirketin büyüme performansını olumlu buluyoruz.
ISMEN (Nötr) BİST’te gerek spot gerekse de vadeli işlemler piyasalarında günlük ortalama işlem hacminin 4Ç24’te de 3Ç24’teki yıllık gerilemeye göre daha sınırlı olması beklenebilir. Yurtdışı işlem hacminin ise bir miktar daha zayıf kalması beklenebilir. Müşterilere sağlanan kredi hacminin ise 4Ç24’te önceki dönemin hafif üzerinde kalmasını öngörüyoruz. Buna bağlı olarak da operasyonel kârlılığın 4Ç24’te bir önceki dönemin hafif üzerinde kalması beklenebilir.
KRDMD (Nötr) Kardemir 3Ç23'teki 1,47 milyar TL'lik zarara karşılık 3Ç24’te zarar 970,8 milyon TL zarar açıkladı (Beklenti: 602 milyon TL zarar). Açıklanan sonuçları cirodaki reel daralma ve yüksek zarar rakamına düşüşe karşın operasyonel kâr marjlarında önceki yıl ve önceki çeyreğe kıyasla iyileşme olması ve şirketin yatırımlarıyla finansallarına yüksek katkı sağlama potansiyelinden ötürü nötr olarak değerlendiriyoruz.
SISE (Negatif) Şişecam 3Ç23'teki 658,6 milyon TL zarara karşın bu dönemde 795,4 milyon TL net kâr açıkladı. Bununla birlikte net kâr rakamı piyasa beklentisi olan 2,2 milyar TL'nin %64 altında gerçekleşti. Açıklanan sonuçların beklenti altında gelmesi ve ana segmentlerdeki daralmaya bağlı olarak kârlılıkta düşüş görülmesi nedeniyle negatif olarak değerlendiriyoruz.
SOKM (Negatif) açıklanan finansalların kısa vadede SOKM hisse senedi fiyatları üzerinde negatif etkiye sebep olması beklenebilir. Hatırlanabileceği gibi, FAVÖK marjı beklentisi Eylül ayında aşağı yönde revize edilmişti. 3Ç24 sonuçlarının ardından revizyon yapılmadı.
VESTL (Negatif) Vestel 3Ç23'teki 1,1 milyar TL net kâra karşın bu dönemde 3,0 milyar TL ile net zarar açıkladı. Açıklanan sonuçları talepteki daralmaya bağlı olarak yakın zamanda toparlanma sinyalleri vermemesi nedeniyle negatif olarak değerlendiriyoruz.
ALARK, kâr payı dağıtmama avansı Genel Kurul’da onaylandı.
ENERY, %6796 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı Yönetim Kurul’unda onaylandı.
ENERY/AHGAZ, altın madenciliği alanında faaliyetlerinin yoğunlaşması hedefi doğrultusunda şirket tarafından Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. paylarının %100'ünün Ahlatcı Holding A.Ş.'den devralınmasına ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru uygun bulundu ve MAPEG - Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında bildirildi.
ENKAI, kâr pâyı dağıtmama kararı Genel Kurul’da onaylandı.
KCAER, Kocaer Enerji'ye ait Aydın Kuyucak'ta yapılması planlanan Kocaer JES jeotermal kaynak arama sondaj faaliyeti projesi kapsamında, açılması planlanan yeni KCH-4, KCH-5, KCH-6 projeleri ile ilgili olarak Aydın Valiliği ÇED Yönetmeliği'nin ‘ÇED Gereklidir' kararı verildi. Verilen karar ile çevreye duyarlılık ön planda tutulmuş olup, bu yaklaşım sürdürülebilir ve yeşil büyümeye katkı sağlayacak bir adım olarak pozitif değerlendirilebilir.
MEDTR, kâr payı avansı dağıtmama kararı Genel Kurul’da onaylandı.
KONTR, yıl sonu finansal sonuçlarını 10 Mart tarihinde açıklayacaktır.
PASEU, şirket olarak Çin'in farklı eyaletlerinden farklı platformlarla hali hazırda devam eden taşımalara ilave olarak, Çin'in güney-batısında yer alan ve Çin'in en büyük şehirlerinden biri olan Chongqing'de faaliyet gösteren Çin Devlet kuruluşu Chongqing Logistics Group Co. Ltd.'nin demiryolu şirketi Yuxinou Logistics Co. Ltd. ile iş birliği yapılarak bu zamana kadar münferit bazı taşımalar gerçekleşti. Bu kez yukarıda anılan platformla düzenli Çin-Türkiye ve tersi yönde blok tren seferlerinin başlatılması konusunda mutabık kalındı ve ilk blok tren Chongqing'den yola çıktı. İlk etapta hafta bir blok tren olarak başlayacak seferler, 2025 yılı itibariyle haftada iki sonrasında ise haftada üç blok trene ulaşacaktır. Şirketin Chongqing’den Türkiye’ye başlattığı düzenli blok tren seferleri, iki ülke arasındaki ticaret ve lojistik bağlantılarını güçlendirme potansiyeline sahip olduğundan pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
PEHOL, şirketin portföyündeki Horizon Garden AVM'nin Eve Mağazacılık Anonim Şirketi (EVESHOP) ile Horizon Garden AVM'nin yeniden açılacağı tarihten itibaren geçerli olmak üzere toplam 5 yıllık kira sözleşmesi imzaladı.
THYAO, Ekim 2023 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı 2024 yılının aynı döneminde %2,9 azalarak 7,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ekim 2023 ayına benzer şekilde 2,5 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise Ekim 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre değişmeyerek %82,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %82,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %84,6 oldu. Açıklanan yolcu verilerini yolcu sayısında gerileme olmasından dolayı kısmen olumsuz olarak yorumlasak da şirketin bu durumu kargo taşımacılığı ile kompanse ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki aylarda da kargo taşımacılığının güçlü seyretmesini bekliyoruz.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.927 - 9.195 puan aralığında hareket ederek günü %2,67 değer kazanarak 9.184 puandan kapattı. Endekste 86 hisse değer kazanırken 13 hisse değer kaybetti.
Haftanın son işlem gününde pozitif seyir izleyen BIST-100 endeksi, yılın son enflasyon raporunun açıklanmasının ardından yükseliş ivmesini artırarak kapanışını güçlü bir şekilde gerçekleştirdi. Hafta boyunca dış piyasalardaki olumlu havaya paralel olarak 8.560 destek seviyesi korunurken, 8.900 seviyesinin aşılmasıyla yukarı yönlü hareketin hız kazandığı gözlemlediğimiz endekste özellikle haftalık kapanışın 9.000 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi kısa vadeli olumlu görünümü pekiştirdi. Endekste yeni haftada ise 9.300 seviyesini direnç noktası olarak izleyeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.238 - 10.657 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.623 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.648 puandan gerçekleşti.
Son işlem gününde olumlu bir seyir izleyen ve 21 günlük ortalamanın belirlediği 10.450 seviyesini aşan Aralık vadeli endeks sözleşmesinde mevcut görünümü pozitif olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün 10.450 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek olup, gün içinde 10.900 seviyesinin aşılması alım iştahını güçlendirebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.450 seviyesinin destek olarak izlenmesi düşüncemizi koruyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
ALARK
ALARK hissesinde son işlem gününde 500 günlük ortalamanın aşılması, kısa vadeli olumlu bir görünüm sağladı. Bugün 90,20 TL seviyesinin üzerinde tutunmaların devam etmesi, alım iştahını destekleyebilir. Gün içinde 95 TL seviyesinin aşılması ise hissede yükseliş eğilimini daha da güçlendirecektir.
 
Hedef Fiyat: 96,80 TL
Zarar Kes: 91,95 TL
 
DOHOL
Teknik göstergelerin güç kazandığı DOHOL hissesinde, 21 günlük ortalamanın gün içi destek olarak çalışması olumlu bir sinyal oluşturuyor. 13,20 TL seviyesi üzerinde tutunmaların sürmesi, pozitif görünümün devamını destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 13,63 TL
Zarar Kes: 13,10 TL
 
EREGL
EREGL hissesinde, son işlem gününde gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir noktadan kapanış gerçekleşti. Bugün, 50,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaları yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, pozitif işlem aktivitesinin devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 52,50 TL
Zarar Kes: 50,20 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.