CFTC FX Trader Raporu (İş Yatırım)

23-29 Ekim dönemini kapsayan CFTC raporlama haftasında, piyasalarda nispeten sakin bir ekonomik takvim hakimdi. ABD’de gerçekleşecek seçim için geri sayım devam ederken, bu durum piyasalarda yakından takip ediliyor. Başkan adayları Harris ve Trump arasındaki seçim yarışındaki anket farklarının azalması ve Trump’ın olası güçlenmesi, piyasaların Trump başkanlığını fiyatlamaya devam etmesine yol açtı. ABD tarafında, raporlama haftası içerisinde işsizlik başvuruları verisi açıklandı. Piyasalarda verinin 243 bin olarak açıklanması beklenirken, beklentilerin altında 227 bin olarak açıklandı. Bu durum, dayanıklı bir iş gücü piyasasına işaret etti ve Fed’in faiz indiriminde agresif bir yaklaşım yerine temkinli hareket edeceğini gösterdi. Aynı gün, S&P Global imalat PMI beklentinin biraz üzerinde 47,8, hizmet PMI ise beklenti üstü 55,3 olarak açıklandı. Bu verilerin etkisiyle piyasalar olumlu bir hava yakaladı. JOLTS açık iş imkanları verisi beklentinin altında kalırken, Conference Board Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında 108,7 ile beklentinin üzerinde açıklandı. Tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin olumluya döndüğü ve toparlanmaya işaret ettiği belirtildi. Hafta içinde, seçim rallisi belirsizliği devam ederken, veriler sonrasında Fed’in Kasım ayı için 25 baz puanlık faiz indiriminin %96 ihtimalle fiyatlandığı, yıl sonuna kadar ek faiz indirimine ise %79 ihtimalle devam edildiği görüldü. Euro bölgesinde de PMI verileri açıklandı. İmalat PMI beklentinin üstünde 45,9, hizmet PMI ise beklentinin hafif altında 51,2 olarak açıklandı. Bileşik PMI ise beklentileri paralel şekilde açıklandı ve piyasalarda olumlu etki yarattı. Japonya’da ise yeni başkan İşiba’nın göreve başlaması ile birlikte erken seçim yapılacağını bildirmişti. 27 Ekim tarihinde yapılan ulusal seçimlerde iktidar koalisyonunun parlamentoda çoğunluğu elde edememesi, Japon yeni’nin değer kaybetmesine yol açtı ve gelecek faiz kararı ile ilgili daha az şahin bir tutum sergileneceği yönünde spekülasyonlar arttı. Diğer önemli gelişmelerden biri ise Kanada Merkez Bankası’nın faizleri beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek %3,75 seviyesine çekmesi oldu. Bu kesintinin, ekonomik büyümeyi artırmayı ve enflasyonu %2 hedefine yakın tutmayı amaçladığı belirtildi. Son olarak, raporlama haftası içerisinde İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıda, ülkenin nükleer ve petrol tesislerini hedef almaması, bölgedeki gerginliğin azalmasına yönelik umutları artırdı. Dolar endeksi raporlama haftasına 104,092 seviyelerinden başlarken, hafta içinde en düşük 103,93 seviyesini gördü ve en yüksek 104,63 seviyelerine kadar yükseldi. Haftayı ise geri çekilmelerle 104,28 seviyesinde ve %0,20 değer kazancı ile tamamladı. CFTC raporlama haftası içerisinde GBP, AUD ve XAU kontratlarında yükseliş kaydedilirken, diğer kontratlarda satıcılı bir seyir hakimdi.

AUDUSD raporlama haftası içerisinde %1,81 düşüş gösterdi. Net AUD kontratlarında, önceki haftadaki hafif alımlar sonrası yatay bir görünüm izlendi. Piyasa genelinde yön eğilimi %59 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam etti.

CADUSD ise raporlama haftası içerisinde %0,70 değer kaybı yaşadı. Kanada Merkez Bankası’nın faizleri %3,75 seviyesine indirdiği bu haftada, net CAD kontratlarında satıcılı bir seyir gözlemlendi. Piyasa genelinde yön eğilimi %88 ile kısa tarafta yoğunlaşmaya devam etti.

EURUSD, raporlama haftasına 1,0799 seviyesinden başlarken, hafta içinde en düşük 1,0761 seviyelerini gördü ve en yüksek 1,0840 seviyelerine kadar yükseldi. Haftayı ise 1,0819 seviyelerinde yaklaşık %0,18 değer kazancı ile kapattı. Net EUR kontratlarında Eylül 2022 döneminden beri en düşük seviyeler gözlemlendi. Piyasa genelinde yön eğilimi %57 ile kısa tarafta yoğunlaşmaya devam etti.

USDJPY paritesi hafta içinde %1,51 yükseldi. Parite, raporlama haftasına 151,08 seviyelerinden başlarken, alımlarla birlikte 153,87 seviyesini test etti. Haftayı ise benzer seviyelerin hemen altında, 151,36 seviyesinde kapattı. G10 para birimleri arasında Japon yeni, dolar karşısında %0,43 değer kaybetti. Net JPY kontratlarında zirve seviyesinden düşüşün devam ettiği gözlemlendi. Piyasa genelinde yön eğilimi %58 ile kısa tarafta yoğunlaşmaya devam etti; geçtiğimiz raporlama haftasında bu oran %54 ile uzun tarafta idi.

XAUUSD, raporlama haftasında %0,94 değer kazandı. Raporlama haftasına $2748 seviyelerinden başlayan altın, alımlarla en yüksek $2774 seviyesini test ederek haftayı kapattı. Altının yükseliş kaydetmesinde ABD seçim belirsizliğinin devam etmesi destekleyici bir unsur oldu. Net altın kontratlarında yön eğilimi %81 ile uzun tarafta yoğunlaşmaya devam etti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/04/cftc-fx-trader-raporu-4-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.