Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, dün Trump'ın bazı teknoloji ürünlerinin ek vergi gümrük vergilerinden muaf tutmasının küresel piyasalarda risk iştahın artması sonucu günü %0,45 artışla 9424 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 76,1mr TL'de son zamanların en düşük hacminde gerçekleşti.
" Sanayi ve Holding hisseleri dün sırasıyla %1,46 ve %0,42 artarken, Bankacılık hisseleri dün %0,07 düşerek negatif ayrıştı. Yükselen ALTINa paralel olarak dün Madencilik hisseleri %4,08 artarken, Çimento hisseleri de %2,17 artışla endeksin artmasına yardımcı oldu.
" BIST30 tarafında dün en çok artan hisseler GUBRF-PETKM ve KOZAL olurken, en çok düşenler sıralamasında ISCTR-ENKAI ve ASTOR hisseleri yer aldı.
" Cari denge Şubat'ta 4,41 milyar dolar ile beklentilere paralel bir açık gösterdi. Net hata noksan kalemi ise aynı dönemde 1,07 milyar dolar açık verdi.
" An itibariyle USD/TL paritesi 38,04 seviyesinde yatay ve Eur/TL paritesi bu sabah 43,20 seviyesine yükselmiş durumda. DXY an itibariyle 99,60 seviyesine gerilerken, Eur/USD paritesi 1,1356'ya yükseldi. Dolar'ın gittikçe değer kaybetmesi, Trump'ın dış ticaret açığının azalmasında aslına önemli bir etki...
" Emtia tarafında ise Brent petrol dünkü gerilemenin ardından bu sabah 64,67$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN ise son zamanlardaki sert yükselişin ardından biraz soluklanıyor ve 3231$ seviyesine gerilemiş görünüyor.
" Dün Goldman Sachs ve OPEC'den petrol talebi ve fiyatlarına yönelik aşağı yönlü revizyonlar geldi. OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini aşağı yönlü revize etti. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 50 bin varil olması bekleniyor. Goldman Sachs'te petrol fiyatlarını resesyon kaygıları ve OPEC+'ın arz fazlası nedeniyle 2025 ve 2026 yılı için Brent petrol hedef fiyatlarını sırasıyla 63$ ve 58$'a geri çekti.
" Bugün yurt içi tarafında bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edilecek.


ŞİRKET HABERLERİ:
" BANKACILIK: Morgan Stanley özel bankalar için 12 aylık hedef fiyatlarını revize etti. Buna göre, GARAN hf 156 TL'den 145 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "eşit ağırlık" tan "ağırlığını arttır"a yükseltti/ISCTR 14,7 TL'den 13 TL'ye düşürdü/YKBNK 36 TL'den 32 TL'ye düşürdü ve AKBNK 76 TL'den 64 TL'ye düşürdü.
" PGSUS: Mart 2025 yolcu rakamlarını açıkladı. Aylık bazda toplam yolcu sayısı %10 artarak 2,71mn'dan 3,01mn yolcu taşıdı. İç hatlar %10 ve dış hat yolcu sayısı %11 artış gösterdi. Yılın ilk 3 ayında, toplam yolcu sayısı %12 artarken, iç hatlar ve dış hatlar yolcu sayıları yıllık bazda sırasıyla %4 ve %17 artış kaydetti.
" ARCLK: İtalya operasyonlarının verimliliği ve sürdürülebilirliğini hedefleyen uzun vadeli dönüşüm planına ilişkin sendikalar ve diğer ilgili otoritelerle yürütülen görüşmelerde çalışan temsilcilerinin onayına sunulmak üzere hazırlanan sözleşme Beko Europe Management SRL ve Şirket İtalya'da faaliyet gösteren diğer bağlı ortaklıkları ile ulusal sendikalar arasında imzalanmıştır.
" ENDAE: Braila-Romanya'da kurulması planlanan 10 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 10 MWh kurulu gücünde Enerji Depolama Sistemi (BESS) lisansına ve arazisine sahip olan Romanya'da mukim Zenit Solar S.R.L. paylarının tamamının 1,5 Milyon Avro bedelle satın alınması için Rencon S.R.L. ile ön protokol (term sheet) imzalanmıştır.
" ATATP: Şirket hisse başı net 0,5943242 TL temettü ödeme kararı aldı.
" TATGD: Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Çiçektepe köyünde bulunan 101 Ada 143 Parsel numaralı hazine arazisi üzerinde 7,3 MWe (9,90 MWp) kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması planlanmaktadır.
" KMPUR: Üretim, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaret faaliyetlerini yürütmek amacıyla Aknet Eva Granül Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı, 1.000.000,00-TL (BirmilyonTürkLirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %20 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.
" MERCN: İştiraklerinden Theca Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Türkiye'deki önemli jant üreticilerinden birisi ile geliştirdiği ArGe çalışması kapsamında, aftermarket jant sevkiyat sürecinde kullanılmak üzere kalıplanmış selülozik ambalaj geliştirilmiştir. Projenin sıfır seri üretim deneme süreçleri olumlu sonuçlanmış olup, seri üretim süreci başlamak üzeridir. Proje kapsamında mevcut ambalaja göre %50 daha az malzeme kullanımı ve %50 daha az işçilik süresi sağlanmıştır.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları Trump'ın teknoloji şirketlerini ek gümrük vergisinden muaf tutmasından dolayı alıcılıydı. Stoxx600 %2,69 yukarıda kapatırken, DAX %2,85 CAC40 %2,37 ve FTSE %2,14 değer kazandı. Bankalar ve EIA'nın ardından Goldman Sachs'ın da petrol fiyatlarına aşağı çekmesine rağmen Enerji hisseleri dün %3 arttı.
" Goldman Sachs, düşen enerji fiyatları, döviz kuru baskıları ve artan makro belirsizlik nedeniyle zayıflayan kazanç görünümünü gerekçe göstererek Avrupa hisseleri için fiyat hedeflerini düşürdü. STOXX 600 için 2025 hisse başına kazanç (EPS) tahmininin %7 düşeceğini öngörüyor. Bu rakam, mevcut aşağıdan yukarıya konsensüs olan %4 büyümenin oldukça altında. Goldman, STOXX 600 endeksi için sırasıyla önümüzdeki 3, 6 ve 12 aylık hedeflerini 470, 490 ve 520'ye düşürdü. Bu, önceki 510, 530 ve 570 projeksiyonlarından daha düşük.
" Goldman Sachs'te petrol fiyatlarını resesyon kaygıları ve OPEC+'ın arz fazlası nedeniyle 2025 ve 2026 yılı için Brent petrol hedef fiyatlarını sırasıyla 63$ ve 58$'a geri çekti.
" Almanya Rekabet Kurumu, İtalyan UniCredit bankasının Alman Commerzbank'taki hisselerini %29,99 oranına artırmasına yeşil ışık yaktı.
" Danimarkalı sağlık şirketi ve Ozempic'in sahibi Novo Nordisk hissesi dün rakibi Pfizer'ın bir hastada karaciğer hasarı olmasından sonra zayıflama hap üretimini askıya alması sonucu %3,7 arttı.
" Dün ABD endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcı kapattı. Dow Jones %0,78 artarken, S&P500 ve Nasdaq, sırasıyla %0,79 ve %0,64 değer kazandı.
" Bazı hisselere göz attığımızda, Apple %2,21, Intel %2,89, Palantir %4,60 artarken, Trump'ın Otomotiv hisselerine "yardım edebiliriz" sözleriyle GM hissesi dün %3,4 arttı. Ayrıca Nike ve Gap hisseleri de dün sırasıyla %1,88 ve %3,44 değer kazandı.
" Trump, Otomobil şirketlerine ABD'de üretim yapmaları için daha fazla zaman tanımak için ithal araç ve parçalarında tarife muafiyetlerini araştırdığını paylaştı.
" Nvidia, yapay zekâ süper bilgisayarlarını ilk kez tamamen ABD'de üretecek fabrikalar tasarlamak ve inşa etmek için üretim ortaklarıyla birlikte çalıştığını bildirdi.
" General Motors, zayıf elektrikli araç talebi nedeniyle ABD ve Kanada'daki yaklaşık 700 General Motors işçisinin geçici olarak zorunlu izne çıkarılacağını açıkladı. General Motors, Detroit ve Ingersoll, Ontario'daki fabrikalarındaki işçileri Pazartesi gününden itibaren geçici izne çıkardı.
" Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artarak 4,74 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net karı 4,13 milyar dolar olmuştu. Kurumun 2024'ün ilk çeyreğinde 11,58 dolar olarak kaydedilen hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 14,12 dolara çıktı. Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre %6 artışla 15,06 milyar dolara yükseldi.
" Deutsche Bank, 2025 yılında faiz indirimine gitmeyeceğini düşündüğü Fed'in Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyor. Deutsche Bank, Fed'in 2026 yılının ilk çeyreğinde 25 baz puanlık iki indirim daha yapmasını ve nihai faiz oranını %3,5-3,75'e çekmesini bekliyor.
" ABD yönetimi, ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere iki ayrı soruşturma başlattı.
" ABD Başkanı Donald Trump, ilaç sektörüne gümrük vergisi uygulamayı planlandıklarını, otomobil şirketlerine de yardımcı olmayı düşündüğünü söyledi.
" ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin büyük rakamlar olduğunu belirterek, "Kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor." dedi.
" Fed Guvernörü Christopher Waller, Trump'ın tarifelerinden dolayı enflasyonun geçici olacağını ve faiz indirim olasılının hala masada olduğu söyledi.
" Bugün yurt dışında İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edilecek.
" Bu sabah Asya piyasaları dün ABD borsaların pozitif kapatması sonucu Çin hariç alıcılı, Shengen ise an itibariyle %0,07 sınırlı ekside, Hang Seng ise %0,19 yukarıda, ABD vadeliler kırmızı bir açılışa işaret ediyor ve Avrupa borsalarında ana endekslerinde vadeliler hafif pozitif işlem görüyor.
" Bilanço tarafında bugün açılış öncesinde Bank of America-Citigroup-Johnson & Johnson'ın 1.çeyrek finansalların açıklanması bekleniyor.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.