Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

ABD endeks vadeli kontratları, dünkü hafif pozitif kapanış sonrasında hisse senetleri için negatif bir açılışa işaret etmekte. ‘Trump trade’ın etkisi ile tarih zirvelerini tazeleyen Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones endeksleri, seçim sonrası oluşan kazançların bir kısmını geri verdi. Piyasalar Trump kabinesinde ekonomi yönetimini kimin üstleneceği kesinleşmesini beklerken, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ışığında Aralık ayı toplantısına dair ipuçları arıyor. Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın temkinli konuşmasının ardından, Aralık ayında faiz indirim olasılığı %60’a kadar gerilese de, yetkililerin açıklamaları toplantıya kadar açıklanacak hem istihdam hem de enflasyona dair veri setlerinin ardından görüşlerin şekilleneceği yönünde. Ayrıca, yarın açıklanacak Nvidia bilançosu endeksleri hareketlendirebilir, 2023 sonundan bu yana ABD endekslerinin itici gücü olan Nvidia bilançosu ve şirketin geleceğe yönelik beklentileri hem endeksler hem de yarı iletken sektörü hisselerinin geneli üzerinde etkili olma potansiyelie sahip. Kuruluşların yeni yıl beklentileri de yayınlanmaya başladı; Goldman Sachs analistlerine göre, S&P 500 endeksinin 2025 yılın sonuna kadar %10 getiri sağlayarak 6.500 seviyesine ulaşması beklenirken, ‘muhteşem yedili’ hisselerinin %17 değer kazanması bekleniyor. Ancak, yüksek tahvil faizleri ve olası tarifelerin aşağı yönlü riskler arasında bulunduğu vurgulandı.
Trump Media & Technology Group, şirketin dijital varlık pazarı Bakkt’ı tamamen hisse senedine dayalı bir anlaşmayla satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair haberin ardından dünkü seansta %16’nın üzerinde değer kazandı. Financial Times’ın haberine göre son dönemde kripto girişimi World Liberty Financial’ı kuran Trump Media, sosyal medyanın ötesinde çeşitlendirme planının bir parçası olarak Bakkt’ı devralmak istiyor. New York Borsası’nın sahibi Intercontinental Exchange (ICE) tarafından oluşturulan Bakkt, yüksek volatilite nedeniyle işlemlerin ara sıra durduğu dünkü seansta %162 civarında yükseliş gösterdi. Seans öncesi işlemlerde Trump Media & Technology Group (NASDAQ: DJT) %6,21 eksideyken Bakkt Holdings (NYSE: BKKT) %17,03 artıda.
Walmart, mali 3Ç25’te hisse başına 0,58$ kar ve 169,6 milyar$ hasılat elde ederek 0,53$ HBK ve 167,67 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ayrıca, karşılaştırılabilir satışlar yıllık bazda %5,3 artarak, analistlerin %3,61 artış yönündeki beklentiyi aştı. Şirketin CEO’sunda göre, ABD’de mağaza içi trafik artarken, mağazadan teslim ve mağazadan teslimat hacimleri daha da hızlı büyüdü. Şirket, depolama ve teslimat süresini hızlandırmak için tedarik zincirinde otomasyona milyarlarca dolar yatırım yapmıştı. Bu yüksek yatırımın verimliliği artırmasının ardından şirket, mali 2025 yılın tamamında 2,42$ - 2,47$ HBK elde etmeyi bekliyor. Bu rehberlik, 2025 yılı için üçüncü ardışık yukarı yönlü güncelleme olup, bir önceki tahmin ise 2,35$ - 2,43$ HBK yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde Walmart (NYSE: WMT) %3,67 artıda.
Lowe’s, 3. çeyrekte hisse başına 2,89$ kar ve 20,2 milyar$ hasılat elde ederek 2,82$ HBK ve 19,93 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin karşılaştırılabilir satışları, beklenti doğrultusunda yüksek faiz ortamında talebin zayıflaması ile yıldan yıla %1,1 düşüş gösterdi. Şirket, beklenti üstü finansal sonuçların ardından daha önce 2024 yılın tamamı için belirlediği 82,7 milyar$ - 83,2 milyar$ hasılat tahminini 83,0 milyar$ - 83,5 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca, bir önceki 11,70$ - 11,90$ HBK tahminini 11,80$- 11,90$ yönüne güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Lowe’s (NYSE: LOW) %1,46 ekside.
 
 
Suncor Energy (NYSE: SU)
Suncor Energy katran kumundan petrol üretimi faaliyetlerinin yanında, benzin, asfalt ve petrokimya ürünlerine yönelik rafineriler işleten Kanada merkezli bir enerji şirketidir.
Suncor 12 Kasım’da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %33,6 artışla hisse başına 1,59 C$ kazanç elde etti. Zayıf petrol fiyatlarına rağmen artan üretim hacminin ve rafineri kullanım oranındaki artışın şirketin karını ve nakit akışını desteklediği görülmekte.
Şirket bu dönemde 2Ç24’e göre %8,4 3Ç23’e kıyasla %20,1 artışla günlük 776 bin varil petrol eşleniği katran kumu üretim gerçekleştirdi. Böylece toplam yukarı akış üretimi, 3Ç23’e kıyasla %20 artışla 828.6 bin varil günlük petrol eşleniği olarak gerçekleşti.
3. çeyrekte şirketin tüm rafinerilerinde kullanım oranı %100 ve üzerindeydi, geçen çeyrekte Edmonton ve Montreal rafinerilerindeki bakım çalışmaları nedeniyle %92 seviyesinde bulunan kullanım oranındaki artış şirket performansına olumlu yansıdı.
Rafineri üretimindeki artış ve şirketin yurt içi satış ağını genişletme çabalarının etkisiyle, rafine ürün satışları çeyrekten çeyreğe %6,65 artışla günlük 612 bin varil petrol eşleniği olarak gerçekleşti.
Suncor bu dönemde 2,23 milyar C$ serbest nakit akışı elde ederek güçlü nakit akışı performansını sürdürdü. İşletme sermayesi ihtiyacında geçen çeyreklere kıyasla gerçekleşen iyileşmenin şirketin nakit akışına olumlu katkı sağladığı görülüyor.
Güçlü nakit akışı performansının sürmesi ile şirketin net borcu Haziran 2024 dönemine kıyasla 1,09 milyar C$ azaltarak 7,98 milyar C$ seviyesine erişti. Şirket böylece 8 milyar C$ net borç hedefine, geçmiş dönemdeki rehberliğinden çok daha erken erişmiş oldu. Şirket 8 milyar C$ hedefine ulaşılmasının ardından elde ettiği serbest nakit akışının tümünü hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yoluyla yatırımcıları ile paylaşacağını belirtmişti.
Suncor 3. çeyrekte temettüsünü bir önceki çeyreğe kıyasla %5 arttırarak 0,57 C$’a yükseltti.
Son aylarda yatay bir performans sergileyen SU, aşmakta zorlandığı 40,50$ direnci üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 39,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 43,00$ ve 45,50$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi
ABD dolarındaki yükselişin yavaşlaması ve jeopolitik gerilimin tekrardan ön plana çıkması, altın fiyatlarını destekliyor. Ancak, ABD’deki faiz indirimine dair belirsizlik, altının yükselişini sınırlayabilir.
Altın sözleşmesi 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2.650$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2.625$ altında zarar kes çalıştırarak 2.700$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 2.620$ altında kapanış gerçekleştirirse, 2.650$ üzerinde zarar kes çalıştırarak yükselen diplerin oluşturduğu trend ve yatay trendin kesiştiği 2.570$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi
ABD seçim sonrası rallinin sona ermesi ile birlikte kazancın neredeyse tamamını kaybeden Russell 2000 vadeli sözleşmesi, kritik 2.300 seviyesini test ediyor. Makroekonomik verilerin eksik olduğu haftada, Fed yetkililerin konuşmaları sözleşmenin yönünü etkileyebilir.
Sözleşme 2.300 seviyesinden toparlayıp 2.340 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2.320 altında zarar kes çalıştırarak 2.390 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 2.270 altında kapanış gerçekleştirirse, 2.285 üzerinde zarar kes çalıştırarak 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2.220 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.