Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
Bu hafta ABD’nin ekonomik takviminde kritik bir veri akışı bulunmazken, Nvidia’nın bilançosu ve Fed yetkililerinin konuşmaları ön plana çıkıyor. Merkez bankasının haftalık takvimde ise Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee başta olmak üzere 7 fed yetkilisinin faiz indirimine ilgili görüşlerini alma fırsatı olacak. Uzak Doğu tarafında ise Çarşamba sabahı açıklanacak Çin faiz oranları, özellikle Asya borsaları ve emtia fiyatlarını hareketlendirebilir. Hem 1 yıllık, hem de 5 yıllık kredi faiz oranlarının sabit tutulması bekleniyor, ancak sürpriz faiz indirimi açıklanırsa, geçen hafta olumsuz trend sergileyen Çin ve Hong Kong borsaları ile bakır fiyatlarında yeniden yükseliş görülebilir. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın, ekonominin ücretlere dayalı sürdürülebilir bir enflasyona doğru ilerlediğini ve sıkılaştırma politikasının olasılığına işaret etmesinin ardından, hisse senetlerinde düşüş yaşandı. Ancak, Aralık faiz kararına dair herhangi bir ipucu verilmemesi, ABD doları karşısında Japon yeninin zayıflamasına neden oldu. Avrupa tarafında, bu akşam Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması öne çıkıyor. Euro Bölgesi'nde yarın açıklanacak enflasyon verisi, Çarşamba günü yayınlanacak ücret büyüme oranı ve Cuma günü açıklanacak PMI rakamları gündemde yer almakta. Ek olarak, bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi’ndeki gelişmeler de önem taşıyabilir.
Bloomberg’ın haberine göre Trump yönetimi, otonom araçları federal çerçeve kapsamında Ulaştırma Bakanlığı için en önemli öncelik haline getirecek. Bu gelişme, otonom sürüş için inovasyona öncülük eden Tesla için büyük bir destek olarak görülüyor. Tesla, 2026 yılında mevcut düzenlemelerle sınırlandırılabilecek bir Robotaxi hizmetinin lansmanını planlıyordu, ancak Musk'ın Trump yönetimindeki etkisi, söz konusu hizmetin piyasaya sunulma sürecini hızlandırabilir. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %5,93 artıda.
Çarşamba günü seans sonrasında açıklanacak Nvidia’nın 3. çeyrek finansal sonuçlarında, yıldan yıla %84 artışı temsil edecek şekilde hisse başına 0,74$ kar ve %83 artışla 33,21 milyar$ hasılat bekleniyor. Hatırlayacak olursak, 2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından, büyümenin yavaşlamasına dair endişeler nedeniyle Nvidia hisseleri yaklaşık %6 civarında değer kaybetmişti. Şirketin sonuçları beklentilere paralel gelirse, büyümenin üç haneden iki haneli oranlara düşmüş olması, düşük hacimle geçen son haftada zirve tazeleyen Nvidia üzerinde satış baskısı oluşturabilir. Yatırımcılar, yeni nesil Blackwell çiplerine yönelik talebin sürüp sürmediğini takip ediyor olacaktır. Pazar günü The Information'ın yayınladığı rapora göre, Nvidia'nın yeni Blackwell yapay zeka çipleri, sunucuların aşırı ısınmasıyla ilgili sorunlarla karşılaştı ve müşterilerin yeni veri merkezlerini kurup çalıştırmak için yeterli zamanları olmayacağından endişe etmelerine neden oldu. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ: NVDA) %3,11 ekside.
Warner Bros Discovery’nin, Ulusal Basketbol Birliği’ne (NBA) karşı açtığı davada anlaşmaya gittiği ve medya şirketinin önümüzdeki on yıl boyunca ligle iş birliğini sağladığı aktarıldı. Anlaşma, Warner Bros Discovery'ye hem yurt içinde hemde yurt dışında önemli miktarda NBA içeriği üzerinde haklar verecek. Seans öncesi işlemlerde Warner Bros Discovery (NASDAQ: WBD) %3,04 artıda.
 
Aralık Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi
Trump’ın başkanlık seçimini kazanması ve ABD’de makro ekonomik verilerin gücünü koruması, 10 yıllık tahvil faizi kontratını %4,400 seviyesinin üzerine yükseltti. Son birkaç seansta yükselişte yavaşlama görülüyor, ancak kısa vadeli ortalamaların altına sarkmadığı sürece kısa pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.
Sözleşme 6 haftadır üzerinde kaldığı 9 günlük üstel ortalamanın belirlediği %4,380 seviyesinden destek bularak 1 Kasım veya 13 Kasım’daki hareketlere benzer şekilde kuvvetli yukarı tepki gösterirse, % 4,360 altında zarar kes çalıştırarak %4,470 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Diğer taraftan, sözleşme %4,380 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse,%4,385 üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği %4,280 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Ocak Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
Ham petrol sözleşmesi, bugün jeopolitik gerilimin etkisi ile yükselse de küresel çapta ekonomilerin yavaşlamasından kaynaklanan talep düşüklüğü nedeniyle olumsuz trendi sürdürüyor. Bütün hareketli ortalamaların altında seyreden ham petrol sözleşmesinde ayrıca Eylül ortasından bu yana omuz-baş-omuz (OBO) formasyonu da tespit edilebilir.
Sözleşme 67,80$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 67,30 $ altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 70,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 66,30$ desteğinin altında kapanış gerçekleştirirse, OBO formasyonu tamamlanmış olup, aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenebilir. 66,30$ altında kapanış görülürse, 66,90$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 64,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.