Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9200-9100-9000-8900
Dirençler : 9300-9400-9500-9700
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9170- 9443 bandında hareketle günü %1,73 değer kaybı ile 9232,90 puandan tamamladı. İşlem hacmi 92,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,59, bankacılık endeksi %2,52 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse ASELS, EKGYO, OYAKC puan bazlı destek sağlarken, THYAO, AKBNK, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 13000 eşiğinin aşağı yönde geçildiği bankacılık endeksinde kısa vadeli yön negatife döndü. Bu seviye altında hızlanan satış baskısının 50 günlük AO'nın bulunduğu 12620 aşağısında hız kazanması beklenebilir. Bu seviye altında ise satışlar 12000 yakınlarından destek bulabilir. Yukarı yönde yeniden 13000 üzerinde fiyatlamalar ile kısa vadeli yön pozitif seyredebilir.
Bu haftaki işlemlerde 9400-9450 direnç bölgesinin yukarı yönlü aşılamaması ile BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde bu bölgeden etkili olan satış baskısı takip edildi. Endekste olası aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 9100 yakınlarına kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısının 9000 ve 8900 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste 9100 aşağısında haftalık kapanışlar alınması halinde, teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Yukarı yönde ise ilk etapta 9300 direnci, bu seviye üzerinde ise bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç bölgesi olarak izlenen 9400-9450 bandı takip edilebilir. Bu aralığın yukarı yönlü aşılması ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,65- 2,73 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,65 centten gerçekleşti. Önemli ortalamaların bulunduğu 2,65cent endekste önemli bir eşik olup, bu seviye altına geri çekilmelerde satış baskısında artış gözlenebilir. Yukarı yönde 2,70 ve 2,74 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif…
Dün piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının sıcak gelişmeleri fiyatlandı. Ukraynalı kaynaklara göre ABD tarafından sağlanan ve yakın zamanda Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verilen ATACMS füzeleri ile ilk saldırı gerçekleştirildi. Ayrıca, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak verilen doktrini onayladı. Kremlin tarafından bu onayın batıya bir "işaret" olduğu belirtildi. Haberlerin etkisi ile EUR/USD paritesi 1,0524 seviyesine kadar geriledi. Dün ek olarak Euro Bölgesi'nde manşet TÜEF aylık %0,3, yıllık %2,0 artışla öncül verileri doğruladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller bankanın faiz indirimlerine Aralık ayında 25 baz puanla devam edebileceği mesajını verdi. AMB Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta da Trump tehdidine dikkat çekerek "gerekirse genişleme bölgesine geçilmeli" yorumunu yaptı. Enflasyon verilerinde de sapma görülmemesi, Euro Bölgesi'nde Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini desteklemeye devam ediyor. Yurt içinde dün 2024 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yılsonuna göre % 6,7 oranında artışla 354,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,3 oranında artışla 672,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca USD/TRY kurunun 34,70 seviyesini test etmesinin ardından, bazı carry trade pozisyonlarının azaltılmasıyla offshore piyasada Türk lirası cinsinden borçlanmanın maliyeti eylül ayından bu yana ilk kez %50'nin üzerine çıktı. Piyasalarda TCMB'nin kur stratejisinin değiştirdiği endişeleri veya Perşembe günü yapılacak PPK toplantısının ardından verilebilecek güvercin mesajların fiyatlandığı konuşulmakta.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Bu sabah Asya piyasalarından Çin'de PBoC, en düşük kredi faiz oranını %3,10 seviyesinde sabit bıraktı. Japonya'da bu sabah açıklanan Ekim ayında ihracat yıllık bazda %3,1 artış ile toparlanma gösterdi. Bugün açıklanacak NVIDIA finansal sonuçları öncesinde ABD vadeli borsaları artı yönde bulunuyor. Şirketin bir önceki dönem 0,68 dolar olan hisse başı karının, 3Ç24'te 0,746 dolara yükselmesi beklenmektedir. Dünkü işlemlerde %5 yükselen NVIDIA'da beklenti üzerinde gelebilecek bir veri risk iştahın pozitif etkileyebilir. Son bir yılın en yüksek seviyelerinden geri çekilen gösteren dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,23 ile yatay seyrediyor. Yeniden 2600 doların üzerinde işlem gören Ons altın, bu sabah 2637 dolarda hafif artı yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,29, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,40seyrediyor. Brent petrol bu sabah varili 73 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de NVIDIA'nın finansal sonuçları, Almanya'da ÜFE, İngiltere'de enflasyon verileri, yurt içinde yurtdışı ÜFE ve merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Artan jeopolitik riskler nedeniyle dünkü işlemlerde yönün satıcılı seyrettiği endekste, aşağı yönde 9100 (50 günlük AO) kritik destek seviyesi olup, bu seviye altında satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. 9100 aşağısında kapanışlar halinde teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Yukarı yönde ilk etapta 9300 direnci bu seviyenin üzerinde ise bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak izlenen 9400- 9450 bölgesi hedeflenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10400-10250-10100
Dirençler : 10700-10800-11000-11150

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemler 10547 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde 10600 altına geri çekilmelerin izlendiği kontratta, olası geri çekilmelerde 10400 ve 10250 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde alçalan kanal üst bandının bulunduğu 10700 kritik eşik olup, bu seviye üzerinde yükselişler hız kazanabilir. Orta vadeli teknik görünümün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde tutunmalar takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,50-34,40-34,35-34,25
Dirençler : 34,70-34,75-34,80-34,85
                                        
Son üç günlük işlemlerde yükseliş eğiliminde olan USD/TL'de dünkü işlemlerde 34,4845-34,6828 aralığında hareket edildi. Kurda yükseliş eğilimi 34,70 yakınlarına kadar takip edildi. Bu seviyeden etkili olan geri çekilmeler 34,50 desteği yakınlarından karşılandı. Bu sabahki işlemlerde ise 34,50 altında hareket izleniyor. Yukarı yönde 34,70 ve 34,80 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,45 ve 34,30 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde bu hafta odak TCMB'nin faiz kararında bulunuyor. Beklentiler TCMB'nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutması yönünde bulunuyor. Karar metninde ise gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları, piyasalarda yakından takip edilecek. Bugün ise yurt dışı ÜFE ve merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. Eylülde yurt dışı ÜFE aylık %2,25 yıllık bazda %32,35 artış kaydetmişti. Merkezi yönetim borç stoku 8,649mlr TL olarak gerçekleşmişti. Bu haftaki işlemlerde 106 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) kısa vadeli yön negatif seyretti. DXY'da olası geri çekilmelerin satışların 106,00 ve 105,85 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 5 günlük AO'nın bulunduğu 106,32 üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Bu seviye üzerinde 106,50 ve 107,00 Dinçleri izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0485-1,0450
Dirençler : 1,0625-1,0650-1,0675
                 
EUR/USD dün Rusya-Ukrayna arasında artan gerilimin ardından 1,0525 seviyesine kadar geri çekildi. Ardından yeniden yükselişe geçen parite 1,0603 seviyesini de test etti. Yukarı yönde 1,0610 ve 1,0625 dirençleri yükselişin devamı açısından önemli seviyeler olarak görülebilir, 1,0610 seviyesi üzerinde kapanışlar ancak 1,0625 ve 1,0650'ye yönelime işaret edebilir. Aşağı yönde 1,0525 seviyesinden tepki alımları izlenen paritede bu seviyenin altında 1,05 ve 1,0485 destekleri korunmakta. Euro Bölgesi'nde dün odak ekim ayı enflasyon verilerinde bulunuyordu. Manşet TÜFE aylık %0,3, yıllık ise %2,0 öncü verilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de aylık %0,2, yıllık %2,7 arttı. Eylül ayında cari hesap ise 37mlr Euro ile 27mlr Euro fazla vermesi beklentilerinin üzerinde fazla verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller bankanın faiz indirimlerine Aralık ayında 25 baz puanla devam edebileceği mesajını verdi. Bugün ECB başkanı Lagarde'ın konuşması izlenecek. İndirimlere 25 baz puan ile devam edileceği mesajları paritenin aşağı yönlü hareketine destek verecektir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2525
Dirençler : 2650-2680-2700

ONS altında dün Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin tırmanması ile alımlar etkili oldu. 2640 dolara kadar yükselen ONS altın, dün büyük çoğunlukla 2610 dolar üzerinde işlem görerek pozitif bir görünüm çizdi. Alımların etkisi ile 2635 üzerinde kapanışlar 2650-2680 bölgesine yönelime işaret edebilir. Öte yandan 2610 dolar aşağı yönlü hareketlerde kritik olup, işlemlerin yeniden bu seviye altına taşınması ile 2600 ve 2550 destekleri takip edilebilir. Dün ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edildi. İnşaat izinleri ekim ayı öncü verisinde 1,416mn ile 1,440mn olarak gerçekleşmesi beklentilerinin, konut başlangıçları ise 1,311mn ile 1,340mn olması beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün veri gündemi ABD'de sakin seyredecek olup, jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2580-1,2550-1,2525
Dirençler : 1,2700-1,2725-1,2750
GBP

GBP/USD dün 1,2613-1,2690 bandında hareket etti. Bir önceki günü yükselişle kapatan paritede dün yeniden satış baskıları etkili oldu. 1,27 direncini aşamayan paritede yukarı yönlü 1,27 ve 1,2725 dirençleri korunmakta. Aşağı yönde ise 1,26 üzerinde hareket eden paritenin 1,26 ve 1,2580 destek bölgesi takip edilmeye devam edilebilir. Dün veri gündemi açısından sakin olan bölgede Rusya-Ukrayna savaşının yeniden alevlenmesi gündemi fiyatlamaların yönünü belirledi. Bugün ise İngiltere'de odak TÜFE ve ÜFE verilerinde bulunuyor. Ekim ayında TÜFE'nin yıllık %2,1 artış göstereceği öngörülüyor. Çekirdek TÜFE'de beklenti, yıllık %3,1 artış olacağı yönünde. ÜFE'de ekim ayında aylık %0,1 düşüş görülmesi bekleniyor. ÜFE'nin ekim ayında aylık %0,10 azalış kaydetmesi beklenmektedir. Eylül ayında ÜFE aylık %0,50 yıllık bazda ise %0,70 azalmıştı. TÜFE'de beklenti altı artış, faiz indirimini destekleyerek paritede baskılanmayı artırabilir. Ayrıca jeopolitik gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecek.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.