Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 
" Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %2,68 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,77 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,04, külçe altın %0,63 ve Euro %2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,78, Amerikan Doları %1,58, külçe altın %2,16 ve Euro %4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,00 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,62, Amerikan Doları %7,18, Euro %8,69 ve BIST 100 endeksi %8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %8,59, DİBS %14,28, Amerikan Doları %18,30, Euro %19,63 ve BIST 100 endeksi %19,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %1,46 yükselişle 10.081 puandan kapattı. 06 Ağustos’tan gelen kritik düşen direnç (10.059-turuncu nokta çizgi) üzerinde kapanışı olumlu değerlendiriyoruz. Bu seviye (bugün:10.057) üzerinde kalıcılık önümüzdeki günlerde önemli olacak. Alıcılı seyrin devamı durumunda ise 05 Kasım’dan bu yana devam eden yükselen trend direnci (10.260) ile 01 Temmuz dip seviyesi (10.254) yakınlaşması güçlü direnç olarak takip edilebilir. Bu aralıktan olası kar realizasyonlarına karşı temkinli olunması gerektiğini düşünüyoruz.
Ek not: “Küresel piyasalarda Ağustos ayı başında gerçekleşen satış dalgasında ilk etapta güçlü destek olarak çalışmış olan 09 Nisan zirvesi 9.849 puanın” üzerinde üçüncü günlük kapanış ile bu seviyenin kırılımı onaylandı. Bu seviye artık kısa orta vadede güçlü destek.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe 289 dolardan başladıktan sonra gün içinde 287-290 dolar bandında alıcılı hareket etti. 09 Ağustos’tan gelen alternatif iki düşen trend takip ediyorduk; bunlardan biri olan 280 dolar direnci üzerinde üçüncü günlük kapanış ile kırılım onayı Perşembe günü gerçekleşmişti. 285 dolar üzerinde ise ikinci günlük kapanış haftanın son işlem günü gerçekleşti. Haftanın son işlem günü kısa vadede oluşmuş bayrak formasyonu (mor; yarı hedef: 285 dolar, hedef: 295 dolar) yarı hedefi üzerinde gün boyu hareket edildi. Bugün ilk etapta bu seviyeyi destek olarak takip edeceğiz. Üzerinde kalıcılık durumunda 295 dolar hedefe girecektir. Bugün ilk etapta direnç olarak ise %38,2 fibonacci seviyesi 291 dolar takip edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Aralık Vade Kontratı haftanın son işlem gününü %0,05 oldukça sınırlı yükselişle 11.335 puandan kapattı. Önceki tam kapattığı seviye olan 11.329 yatayı üzerinde kalıcı oldu. İlk etapta destek olarak bu seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde ilk etapta 06 Ağustos’tan gelen düşen direnç 11.434 ve kısa vade yükselen trend kanal direnci (koyu yeşil-11.456) seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın son işlem günü; 34,6839-34,8035 bandında hareket edildi. Kur dün de yeni zirvesini gördü. Kur 04 Haziran’dan bu yana devam eden orta vade yükselen trend kanalı (mor-kesikli) desteğinin altında seyrine devam ediyor. Bu seviye bugün 34,86 TL’de. Bugün 22 günlük AO 34,59 TL kritik destek; orta vade yükselen trend kanal desteği 34,86 ise güçlü direnç olarak takip edilebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Bu sabah Japonya endeksleri, 3Ç24 GSYİH verilerinin ardından yatay seyretmektedir. Japonya’nın üçüncü çeyrek büyüme verisi %0,2’den %0,3’e revize edildi. Çin'in enflasyon verilerinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,45 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %1,11 oranında geriledi. Çin’de TÜFE kasımda aylık %0,6 ile beklenenden daha fazla azalırken yılık bazda %0,2 ile beklenenden daha zayıf arttı. ÜFE kasımda yıllık %2,5 ile beklentiye göre daha sınırlı bir düşüş kaydetti. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,83 oranında düşüş kaydetti. Güney Kore Kospi Endeksi %2,48, Kosdaq Bileşik Endeksi %4,70 oranında sert bir düşüş yaşadı. Güney Kore'de kısa süren sıkıyönetim ilanıyla başlayan siyasi kargaşa devam etmektedir. Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un, azil önergesinin kabulü için yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması belirsizliğin yeniden artmasında etkili oldu. Tayvan Taiex Endeksi %0,34 yükseldi. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi fazla değişmedi. ABD ve Avrupa piyasaları yatay bir açılışa hazırlanıyorlar.
Bugün takvimde Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ve yurt içinde İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ihracat iklimi endeksi takip edilecek.
Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni (Aralık)
Euro Bölgesi’nin altı aylık ekonomik görümüne ilişkin Sentix yatırımcı güveni Mart 2022’den beri kötümserliği hâkim olduğunu işaret etmektedir.
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi (Kasım)
Haftanın ilk işlem gününde İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) kasım ayı Türkiye İhracat İklimi Endeksi yayımlanacak. Endeks, eylülde 50,5 iken ekimde 51,1’e yükselmişti. İhracat iklimi endeksi üst üste onuncu kez yükseliş kaydetti. Raporda, “Türk imalat sanayi sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya'nın oldukça düşük performansına rağmen, ihracat iklimi genel olarak iyileşmeye devam etti. Diğer birçok önemli pazarda ekonomik aktivitenin büyüme kaydetmesi, firmalara yurt dışı satışlarını sürdürebilmek için farklı seçenekler sağladı. Orta Doğu bölgesi büyümenin ana kaynaklarından biri olma özelliğini korurken, ABD’de ise başkanlık seçimleri öncesindeki belirsizliğe rağmen üretim güçlü bir şekilde artmaya devam etti.” ifadelerine yer verildi.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Asya’da, Çin CSI300 Endeksi %1,31, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,56 yükselirken Japonya Nikkei225 Endeksi %0,77, Güney Kore Kospi Endeksi %0,56 düştü. Avrupa’da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,15, Almanya DAX Endeksi %0,13, Fransa CAC40 Endeksi %1,31 yükselirken İngiltere FTSE100 Endeksi %0,49 değer kaybetti. ABD endekslerinde ise S&P500 Endeksi %0,25, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,81 yükselirken Dow Jones Endeksi %0,28 oranında düşüşle kapandı.
Borsa İstanbul’da pozitif bir seyir hâkimdi. BIST100 Endeksi %1,46 primle 10,081 puandan kapandı. BIST 100’de işlem hacmi 106,14mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi ise %1,38 yükselerek 11,089 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %2,82 yükselirken BIST Sınai Endeksi %0,76 yükseldi.
ABD istihdam raporu (Kasım)
ABD Çalışma Bakanlığı’nın kasım istihdam raporu yayımlandı. ABD’de istihdam, yaşanan iki büyük kasırga ve işçi grevlerinin de etkisinin tersine dönmesiyle Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 215 bin artış beklentisinin üstünde 227 bin olarak gerçekleşti. Eylül ve Ekim ayı için istihdam artışı 56 bin kişi artışla revize edildi. Eylül ayına ait veri 223 binden 255 bine ve Ekim ayına ait veri 12 binden 36 bine yükseldi.
Kasımda işsizlik oranı %4,1’den %4,2 ye yükseldi. İşsizlik oranı 2021'den bu yana ilk kez üst üste yedi ay %4,0 ve üzerinde seyretti. Ortalama saatlik ücret 13 sent artarak 35,6USD’ye yükselirken, yıllık artış son üç aydır %4 seviyesinde gerçekleşiyor. Ortalama saatlik kazançlar ise ağustos ayından bu yana aylık %0,4 yükseliyor.
Fed, 17-18 Aralık tarihlerinde bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını gerçekleştirecek. Eylül ayında 50bp ile faiz indirimlerine başlayan Fed’in kasımda 25bp indirmesinin ardından aralıkta indirimlere devam etmesi beklenmektedir. Cuma günü itibariyle federal fonlama faizi vadeli kontratlarına göre piyasanın beklentisi %86 ihtimalle 25bp indirime gidileceği, %14 ihtimalle faizlerin sabit bırakılacağı yönünde.
Euro Bölgesi GSYİH (3Ç24-Nihai)
Euro Bölgesi nihai üçüncü çeyrek GSYİH verileri açıklandı. Euro Bölgesi GSYİH üçüncü çeyrek ikinci tahmine göre çeyreklik bazda %0,4, yıllık olarak ise %0,9 artmıştı. Cuma günü açıklanan nihai veriye göre Euro Bölgesi GSYİH üçüncü çeyrekte tahminlere paralel çeyreklik %0,4, yıllık ise %0,9 arttı. Euro Bölgesi ekonomisi bu yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde de sırasıyla, çeyreklik bazda %0,3 ve %0,2, yıllık bazda %0,4 ve %0,6 büyüme kaydetmişti.
Almanya sanayi üretimi (Ekim)
Almanya’da ekim ayı sanayi üretimi verisi açıklandı. Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre %1,0 bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 düştü. Almanya’da sanayi üretimi Haziran 2023’ten beri art arda daralmaya devam etmektedir.
Hazine Nakit Dengesi (Kasım)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) kasım sonuna ilişkin Hazine Nakit Gerçekleşmelerini yayımladı. Hazine nakit dengesi kasımda 62,22mlr TL açık verirken faiz dışı denge 68,17mlr TL fazla verdi. Ocak-kasım döneminde Hazine nakit dengesi 1,76trln TL, faiz dışı denge 666,32mlr TL açık verdi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Küresel bazda faiz indirimlerinin başlangıcında olduğumuz bir dönemde hem talep artışı hem borç yükü dolayısıyla olumlu etkilenebilecek hisselere (AKBNK, ISCTR, KRDMD, BOBET, GWIND, ASTOR, TCELL, PGSUS) yer verirken portföylerde aynı zamanda büyüme/faiz duyarlılığı daha düşük (TURSG, MGROS, MAVI) şirketlere de kısmen yer verilmesi gerektiği kanısındayız. Avrupa'da toparlanmanın daha geç görüleceği yönündeki görüşümüze paralel Avrupa'ya ihracat ağırlıklı hisseleri şimdilik dahil etmiyoruz. Asgari ücret artışının yılın ilk döneminde karlılık üzerinde genel olarak olumsuz etkisi görülebilir, bununla birlikte enerji maliyetlerinin ılımlı seyrinin kısmen dengeleyici etki yaratabileceğini öngörüyoruz.
" Model portföyümüzde yer alan hisselerin ortalama getiri beklentisi %54 düzeyindedir.
" Akbank'ı (AKBNK) hisse başına 83,40 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri önerisi ile model portföyümüze dahil ediyoruz. 2024-2025 tahminlerimize göre 7,06x ve 4,10x Fiyat/Kazanç çarpanları ile işlem gören hissenin 2025 yılında net karını %72,1 artırmasını bekliyoruz. Kuvvetli özsermayesi ile şirketin 2024 yılı karından hisse başı 1,33 TL temettü ödemesi yapabileceğini tahmin ediyoruz (%2,0 temettü verimliliği).
" İş Bankası'nı (ISCTR) hisse başına 19,60 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri önerisi ile model portföyümüze dahil ediyoruz. 2024-2025 tahminlerimize göre 7,01x ve 4,10x Fiyat/Kazanç çarpanları ile işlem gören hissenin 2025 yılında net karını %71 artırmasını bekliyoruz. Kuvvetli özsermayesi ile şirketin 2024 yılı karından hisse başı 0,20 TL temettü ödemesi yapabileceğini tahmin ediyoruz (%1,4 temettü verimliliği).
" Türkiye Sigorta'yı (TURSG) hisse başına 19,80 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri önerisi ile model portföyümüze dahil ediyoruz. 2024-2025 tahminlerimize göre 5,35x ve 4,30x Fiyat/Kazanç çarpanları ile işlem gören hissenin 2025 yılında net karını %107,0 artırmasını bekliyoruz. Kuvvetli özsermayesi ile şirketin 2024 yılı karından hisse başı 0,48 TL temettü ödemesi yapabileceğini tahmin ediyoruz (%3,5 temettü verimliliği).
" Turkcell'i abone sayısı ve özellikle data kullanımındaki artış eğilimi, teknoloji ağırlıklı güçlü potansiyeli ve enflasyondaki normalleşmeyle beraber karlılıkta iyileşmeyi dikkate alarak temel olarak beğeniyoruz. 12 aylık vadede 136,90 TL hedef fiyat hesapladığımız TCELL'i model portföyümüze dahil ediyoruz.
" Pegasus hissesini çevik operasyonel iş modeli, etkili filo planlaması ve yeni hatlarla desteklenen büyüme stratejisi ile güçlü yolcu büyüme verileri nedeniyle temel olarak beğeniyor ve hisseyi model portföyümüze dahil ediyoruz. Hisse için 12 ay vadeli hedef fiyatımız 369,90 TL olup yaklaşık %66 getiri potansiyeli sunmaktadır.
" Kardemir hissesini Endeks Üzeri Getiri ve 12 aylık hedef fiyatımız olan 40,10 TL ile model portföyümüze ekliyoruz. İlk yarıda yüksek seyreden kömür fiyatlarının makul seviyelere gerilemesiyle maliyet avantajı sağlaması, konjonktürel dalgalanmalardan korunma amaçlı modernizasyon yatırımlarına öncelik verilmesi ve hızlanan ray satışları dolayısıyla hissenin cazip bir yatırım teması sunduğunu düşünüyoruz.
" Boğaziçi Beton'u (BOBET) hisse başına 45,00 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri önerisi ile model portföyümüze dahil ediyoruz. 2024-2025 tahminlerimize göre 44,93x ve 3,98x Fiyat/Kazanç çarpanları ile işlem gören hissenin 2025 yılında net karını yıllık bazda 10 kattan fazla artırmasını bekliyoruz.
" Galata Wind'i (GWIND) hisse başına 42,00 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri önerisi ile model portföyümüze dahil ediyoruz. Tamamen yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarla cazip bir temaya sahip olması ve büyüme potansiyeli nedeniyle temel olarak beğeniyoruz.
" Enerji alanında devam eden yatırımlardan ve hat yenilemelerinden kaynaklanan talep ve kapasite artırım yatırımı dolayısıyla temel olarak beğendiğimiz Astor Enerji'yi model portföyümüze ekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 175,40 olup yaklaşık %90 getiri potansiyeli taşımaktadır.
" Migros Ticaret'i dijitalleşme ve e-ticaret büyümesi, çoklu kanal ve format stratejisi, fintek ve ödeme sistemlerine yönelik girişimleri ile desteklenen büyüme ve operasyonel verimlilik teması nedeniyle temel olarak beğeniyoruz. 12 aylık vadede 731 TL hedef fiyat hesapladığımız MGROS'u model portföyümüze dahil ediyoruz.
" Mavi Giyim'i hisse başına 140,00 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri önerisi ile model portföyümüze ekliyoruz. Şirket'in mağaza açılışları, yurt dışı genişlemesi ve online satışlarla desteklenen büyüme potansiyeli ile cazip bir yatırım teması sunduğuna inanıyoruz.
" Amazon.com Inc.'in faizin düşmesi ve yapay zekadaki gelişmelerinden en çok faydalanabilen teknoloji şirketlerden biri olduğunu düşünüyoruz. İstikrarlı bir büyümeye işaret eden marjlar ve bulut iş kolundaki tutarlı büyüme gözümüze çarpıyor.
" Pultegroup'un mortgage oranlarının gerilemesi ile birlikte hızlı bir büyüme gösterebileceğini düşünüyoruz. Konut inşa şirketinin arazi yatırım stratejisinin genişlemesi şirketin nakit akışını hızlandırırken riski düşürebilir.
" Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF, teknoloji, tüketici ürünleri ve sağlık gibi yüksek büyüme gösteren sektörlere yoğunlaşarak ekonomik büyümeden faydalanma imkânı sağlar. ABD ekonomisinin gösterdiği güçlü büyümenin 2025 yılında devam edebileceğini düşünerek Russell 3000 endeksi takip eden ETF'i model portföyümüze ekledik.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin küresel olarak önemli bir üretim üssü haline geldiğini belirterek, "Bizim için asıl zorluk değer zincirini yukarı taşımak. Bu nedenle son 10 yıla bakacak olursanız AR-GE harcamalarını neredeyse iki katına çıkardık." dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "IMF'nin 'asgari ücret artışı enflasyonu artırmamalı' ve MÜSİAD'ın 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmemeli' şeklindeki açıklamaları ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor." ifadesini kullandı.
ABD
Küresel piyasalar Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararını beklerken, ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yerine yeni bir isim getirmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack güçlü ekonomiyi ve hâlâ yüksek seyreden enflasyonu gerekçe göstererek politika yapıcıların merkez bankasının faiz indirimlerinin hızını yavaşlatması gereken noktada veya yakınında olduğunu söyledi.
Avrupa
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, finansal sistemin ticari gayrimenkul ve kripto riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Asya
Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.
Çin, rejim karşıtı muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü sağladığı Suriye'de istikrarın sağlanması çağrısı yaparken, Çin kurumları ve personelinin emniyetinin ve güvenliğinin korunmasını istedi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa endeksi geçen haftayı %4.4 getiri ile tamamladı. Bankacılık endeksi %5.8 yükseldi. Bankacılık endeksi ve Bist 100 endeksinin kapanış yeri oldukça anlamlı ve kar realizasyonu açısından uygun yerler. Bu hafta yaşanacak gelişmelere bağlı olarak risk iştahında yavaşlama olması halinde buralardan kar realizasyonu yaşanabilir. Buna karşın risk iştahının güçlü kalmaya devam etmesi halinde ise 10.250 direnci yukarı yönde zorlanabilir.

Geçen hafta Trump'tan BRICS ülkelerine tarife tehdidi, Türkiye’de Kasım ayı TÜFE verisi, Fed Başkanı Powell’ın konuşması, BDDK’nın 2025 yılına yönelik enflasyon muhasebesi uygulanmasına ilişkin açıklaması piyasa gündeminde oldu. Bununla birlikte SPK, pay piyasalarında açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren duyurdu. Hafta sonu ise Esad rejimi sona erdi. Pazartesi günü Suriye’ye ilişkin gelişmeler fiyata yansıyabilir. Ancak sınırda tam olarak nasıl bir oluşum olacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu tarafta yaşanacak uzun soluklu gelişmelerin zaman zaman hisse fiyatına yansıması beklenebilir. Sınırda yeni bir yapılanma olacağına ilişkin zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar alıyorduk. Yine bu tarz benzer açıklamaların gelmesi GYO, ,inşaat ve yapı malzemesi sektörlerinde hareketlilik yaratabilir. Buna karşın bu hareketlerin geçici olmasını ana hikayenin Merkez Bankasının faiz mekanizması olarak kalmasını bekleriz.

Bu hafta Türkiye sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin beklenenden iyi gelmesi piyasalara olumlu yansıyabilir. Ayrıca ABD enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesi ralli havası yaşayan küresel piyasalardaki risk iştahının devamını sağlayabilir ve bu biz de yansıyabilir. Bu hafta asgari ücret tespit toplantısının ilk oturumu yapılacak. Suriye’deki gelişmeler izlemeye devam edilecek. Küresel tarafta ECB faiz kararı bekleniyor. ECB’nin 25 baz puan faiz indirmesi fiyatlara yansımış durumda. Bu tarafta çok büyük bir sürpriz olmasını beklemiyoruz.

Teknik olarak 22 ve 50 haftalık ortalamaların üzerinde güçlü bir kapanış gerçekleşti. Yukarıda 10.250 seviyesi güçlü direnç olarak izlediğimiz yer. Bu seviyenin üzerinde kapanış olması ve 10.250 seviyesi üzerinin mesken edinilmesi halinde alımlar güç kazanabilir. Bu durumda 11.400 seviyesine doğru güçlenme izlenebilir. Buna karşın 10.250 seviyesinin üzerinde kapanışların olmakta zorlanılması hallinde kar realizasyonları yaşayabiliriz. Ancak bu durumda dahi ana yön yukarı olmaya devam edecek. Borsa endeksi 8700 seviyesindeki dibinden buraya kadar geldiği noktada çok fazla eşik seviye aştı. Dolayısıyla 9500 seviyesinin altında kapanış olmaması halinde geri çekilmeler alım fırsatı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Pudgy Penguins NFT’leri, fiyat artışıyla Bored Ape Yacht Club’ı geride bıraktı.
• Amazon’a Bitcoin rezervi önerildi. Pepe Coin tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.
• Microsoft, Bitcoin yatırımı teklifini görüşecek.
• Wallstreetbets X hesabı hacklenirken, Cardano CEO’su hack girişimine tepki verdi.
• Elon Musk’ın tweet’i Baby Doge Coin fiyatını %75 artırdı.
• Bitcoin, 103.900 dolarlık zirveden sonra dalgalı seyrini düşüş yönlü sürdürüyor.
• eToro, Goldman Sachs ile ABD halka arzını planlıyor.
 
Pudgy Penguins NFT’leri, Bored Ape Yacht Club’ı Geride Bıraktı
 
Ethereum üzerindeki Pudgy Penguins NFT’leri, fiyatları 21.49 ETH’ye ulaşarak Bored Ape Yacht Club’ı geride bıraktı. NFT’nin değeri, piyasaya sürülmesi beklenen yerel token ile birlikte yükseldi ve bu gelişme, Ethereum NFT pazarındaki rekabeti artırdı.
 
Amazon’a Bitcoin Rezervi Önerisi
 
Washington merkezli bir düşünce kuruluşu, Amazon’un stratejik rezervine Bitcoin eklemesini önerdi. Bu teklif, Microsoft’a yapılan benzer bir öneriyi takip ediyor ve büyük teknoloji şirketlerinin dijital varlıkları rezervlerinde tutması gerektiğini savunuyor.
 
Pepe Coin’in Fiyatı Zirve Yaptı
 
Pepe Coin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00002678 dolara ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Piyasa değeri 11 milyar dolara çıkan Pepe Coin, birçok altcoini geride bırakarak en iyi meme coinler arasında yer aldı.
 
Microsoft, Bitcoin Yatırımı Kararını Görüşecek
 
Microsoft hissedarları, “Bitcoin’e Yatırım Yapmanın Değerlendirilmesi” başlıklı teklifi oylayacak. Yönetim kurulu, teklifin reddedilmesini önerirken, Bill Gates daha önce kripto paraların spekülatif olduğunu ifade etmişti.
 
Wallstreetbets Hesabı Hacklendi
 
Wallstreetbets’in X hesabı hacklendi ve bu saldırıda Solana ağında 2,2 milyon dolarlık meme coin çalındı. Kimlik avı saldırısı, 1,43 milyon dolarlık PNUT ve diğer tokenlerin çalınmasına yol açtı.
 
Cardano CEO’sundan Hack Tepkisi
 
Cardano’nun X hesabı hacklenerek sahte davalarla ilgili yanlış bilgiler yayıldı. CEO Charles Hoskinson, saldırıya karşı “Daha sıkı bilgisayar korsanlarını deneyin” diyerek tepki gösterdi.
 
Baby Doge Coin Fiyatında Artış
 
Elon Musk’ın şifreli tweet’inin ardından Baby Doge Coin %75’in üzerinde değer kazandı. BABYDOGE’nin fiyatı, tweet sonrası hızla yükseldi ve yatırımcıların ilgisini çekti.
 
Bitcoin Fiyatı Dalgalı Seyrediyor
 
Bitcoin, 103.900 dolarlık zirvesinden sonra düşüş yönlü dalgalanmaya devam ediyor. Anthony Scaramucci, Bitcoin’in oynaklığına dikkat çekerken, tarihsel olarak yaşanan %82’lik düşüşleri hatırlattı.
 
eToro ABD Halka Arzına Hazırlanıyor
 
Ticaret platformu eToro, Goldman Sachs iş birliğiyle 2025’te halka arz planlarını açıkladı. Şirket, halka arz ile 3,5 milyar dolarlık değerlemesini artırmayı hedefliyor.
 
TOTAL3
 
TOTAL3 (Bitcoin ve Ethereum dışındaki toplam kripto varlık piyasa değeri) grafiğinde, güçlü bir yükseliş trendi ile dikkat çekiyor. Fiyat, 1.1 trilyon dolar seviyesine ulaşarak önemli bir direnç bölgesine gelmiş durumda. Bollinger Bantları’nın üst sınırında işlem görmesi, piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Mevcut seviyede 1.1 trilyon doların üzerinde kapanışlar yapılabilirse, bir sonraki hedef 1.43 trilyon dolar seviyesi olabilir. Ancak olası bir düzeltme durumunda 845 milyar dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak izlenmeli.

 
 
ETHUSDT
 
ETH/USDT paritesinde fiyat, 4.100 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanarak bir düzeltme hareketine girmiş durumda. Bollinger Bantları’nın orta bandına doğru bir geri çekilme gözlemlenebilir. 3.883 seviyesi önemli bir destek olarak izlenmeli; bu seviyenin kırılması, daha derin bir düzeltme ihtimalini artırabilir. Yukarı yönde ise 4.100 direncinin kırılması, fiyatı 4.284 seviyesine taşıyabilir. Genel olarak, yükseliş trendi devam ediyor ancak mevcut düzeltme, trendin momentum kaybettiğine işaret edebilir.

 
 
 
 
 
Risk Açıklaması: İşbu PowerEx Günlük Bülten (“Bülten”), Powerex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi (“CryptoPowerEx”) için yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir menkul kıymet veya kripto varlık biriminin alımına, satımına, saklanmasına ilişkin bir tavsiye, teklif ya da yatırım stratejisi benimsenmesine yönelik bir beyan teşkil etmemektedir. Bülten’de kullanılan terminoloji ve ifade edilen görüşler, sektörün anlaşılmasını ve bilinçli bir şekilde gelişmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır; hiçbir şekilde kesin hukuki görüşler veya CryptoPowerEx’in resmi görüşleri olarak değerlendirilmemelidir. Bülten’de yer alan bilgiler, yazım ve yayım tarihinden sonra gelişen koşullara bağlı olarak değişebilir. CryptoPowerEx işbu bilgiler ve detaylarda gerekli olan zamanda ve şekillerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu dokümanda yer alan bilgi ve değerlendirmeler, güvenilir olduğu düşünülen hem tescilli hem de tescilli olmayan kaynaklardan elde edilmiş olup, konuya ilişkin bilgilerin tümünü içermeyebilir ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Bülten’de yer alan bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliği garanti edilmemekte olduğundan; hatalar veya eksiklikler nedeniyle doğabilecek herhangi bir olumsuz durumdan, kayıp veya zarardan kaynaklı bir talep halinde (ihmal sonucu üçüncü kişilere karşı sorumluluk dahil olmak üzere) Powerex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi, CryptoPowerEx’in herhangi bir yöneticisi, çalışanı, danışmanı, iştirakleri veya bağlı kuruluşu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. CryptoPowerEx yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmamaktadır. Bülten içeriği ileriye dönük bilgiler içerebilir; bu bilgiler arasında öngörüler ve tahminler de bulunabilir. Bülten’de yer alan öngörü ve tahminlerin gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Bu dokümandaki bilgilere güvenmek ve yalnızca bu bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılması tamamen okuyucunun inisiyatifindedir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir menkul kıymet, kripto varlık birimi veya herhangi bir yatırım stratejisinin alım-satımına ilişkin bir tavsiye, teklif ya da talep teşkil etmemekte olup; söz konusu menkul kıymet veya kripto varlık biriminin alım-satımının yasalarca yasaklandığı bir yargı yetkisinde herhangi bir kişiye yönelik bir teklif veya talep olarak değerlendirilemez. Yatırım yapmak doğası gereği risk içerir. Bu Bülten’de yer alan içerikler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
 

 
    ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Endeksleri kritik Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından günü karışık bir seyirle tamamladı. Nasdaq %0,81, S&P 500 %0,25 değer kazanırken Dow Jones %0,28 değer kaybıyla işlem gördü. Tarım dışı istihdam verisi Kasım ayında 227.000 artışla 220.000 olan beklentinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı beklentilere paralel %4,2 seviyesine yükseldi. Saatlik kazançlarda ise ayık veri %0,3 beklentinin üzerinde %0,4, yıllık veri %3,9 beklentinin üzerinde %4,0 seviyesinde gerçekleşerek her iki veri de bir önceki aya göre değişim göstermedi. Verilerin ardından Aralık ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali %72 seviyelerinden %85'e yükseldi. Veriler enflasyonist baskının devam ettiğini gösterirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun hala yüksek seviyede olduğunu ve faiz indirimlerinin yavaşlatılması gerektiğini açıkladı. Michigan Üniversitesi anketinde kısa vadeli enflasyon beklentisi %2,6 seviyesinden beklentinin üzerinde %2,9 artış gösterdi; tüketici güveninde ise yükseliş kaydedildi. Yeni haftaya Çin Kasım ayı enflasyon verileriyle başlangıç yapıldı. Veri, aylıkta beklenti -%0,4'ün altında -%0,6, yıllıkta %0,5 beklentinin altıdna %0,2 artış kaydederek son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Haftanın en önemli ekonomik veri akışı Çarşamba günü ABD TÜFE verileri olarak öne çıkıyor. Asya borsaları negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması beklenmekte.
ABD
" Hewlett Packard Enterprise (HPE) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında server gelirlerindeki %32 büyümenin etkisiyle ciro ve kar beklentilerini aşmasıyla %10,62 değer kazandı.

" Lululemon (LULU) hisseleri, 3. çeyrek finansallarında uluslararası satışlardaki %25 büyümenin etkisiyle kar ve ciro beklentileri aşıldı; tam yıl beklentilerinin de yukarı yönlü revize edilmesiyle %15,89 değer kazanımıyla günü tamamladı.

" UltaBeauty (ULTA) hisseleri, mevcut çeyrek finansalları ile tam yıl beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından %8,99 değer kazandı.

" Samsara (IOT) hisseleri, 3. çeyrek finansallarının beklentileri aşmasına rağmen 4. çeyrek tahminlerinin beklenti altında kalmasıyla %5,19 değer kaybetti.

" Docusign (DOCU) hisseleri, şirketin üyelik gelirlerinde yaşanan %8 büyümenin ardından şirket hisseleri beklentileri aşmasıyla %27,86 değer kazanımıyla günü tamamladı.



  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.